股票簡稱：科倫藥業 股票代碼： 002422
四川科倫藥業股份有限公司
Sichuan Kelun Pharmaceutical Co., Ltd
（住所： 成都市新都衛星城工業開發區南二路）
201 7 年面向合格投資者公開發行公司債券
（第二期）
募集說明書摘要
主承銷商
（住所： 成都市東城根上街 95 號）
募集說明書籤署日： 2017 年 7 月 17 日
聲明
四川科倫藥業股份有限公司 2017 年面向合格投資者公開發行公司債券（第二期） 募集說明書摘要
本募集說明書摘要的目的僅為向投資者提供有關本次發行的簡要情況，並不包括募集說明書全文的各部分內容。募集說明書全文同時刊載於深圳證券交易所網站（www.szse.cn）或巨潮網（www.cninfo.com.cn）。投資者在做出認購決定之前，應仔細閱讀募集說明書全文，並以其作為投資決定的依據。
除非另有說明或要求，本募集說明書摘要所用簡稱和相關用語與募集說明書相同。
重大事項提示
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請投資者關注以下重大事項，並仔細閱讀本募集說明書中「風險因素」等有關章節。
一、發行人於 2016 年 12 月 13 日經中國證券監督管理委員會證監許可[2016] 3076 號文核准面向合格投資者公開發行面值總額不超過 18 億元的公司債券，採取分期發行方式。 發行人已於 2017 年 3 月完成第一期發行，發行規模為8 億元。 本期債券為第二期發行，基礎發行規模為 6 億元，可超額配售不超過 4億元。
二、經中誠信證券評估有限公司評定，發行人主體信用等級為 AA+，本次債
券信用等級為 AA+ 。本次債券發行上市前， 本公司最近一期末的淨資產為
1,191,424.95 萬元（截至 2017 年 3 月 31 日合併報表中所有者權益合計），合併
口徑資產負債率為 53.43%，母公司口徑資產負債率為 54.60%。 發行人最近三個
會計年度實現的平均可分配利潤為 74,393.76 萬元（2014 年度、2015 年度和 2016
年度實現的歸屬於母公司所有者的淨利潤 100,190.26 萬元、 64,527.13 萬元和
58,463.88 萬元的平均值）， 預計不少於本期債券一年利息的 1.5 倍。
三、截至 2017 年 3 月 31 日，發行人負債總額為 1,367,128.43 萬元，合併財務報表淨資產為 1,191,424.95 萬元，合併報表資產負債率為 53.43%，發行人負債規模較大，且呈一定的上升趨勢。請投資者關注本期公司債券的到期償付風險。
四、截至 2017 年 3 月 末，發行人控股股東、實際控制人劉革新先生持有公司 379,128,280 股份，佔公司總股本的 26.33%，其中 230,460,000 股處於質押狀態，處於質押狀態的股份佔公司總股本的 16.00%。 由於控股股東質押股份總數較大，一旦發生平倉風險，可能造成發行人實際控制人發生變化，請投資者關注相關風險。
五、發行人與郵政儲蓄銀行、交通銀行、滙豐銀行、民生銀行、興業銀行、中國銀行、浦發銀行等形成了良好的業務合作關係，獲得了一定額度的流動性支持，保持著正常穩健的銀行貸款融資能力。截至 2016 年末，發行人獲得各銀行授信總額度共計 36. 40 億元，尚未使用的銀行授信額度餘額為 4.76 億元。因此，發行人與各大商業銀行形成的良好合作關係對本次債券的順利償付提供了一定的保障作用。但是，發行人獲得的銀行流動性支持不具備強制執行性，該流動性支持不構成對本次債券的擔保，當發行人面臨長期性虧損等原因時，銀行有可能拒絕向發行人提供流動性支持，則本次債券仍然面臨償債風險。
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六、根據發行人股東大會決議批准的募集資金用途，本次發行的公司債券募集資金扣除發行費用後擬用於包括但不限於補充公司生產經營資金、調整債務結構等及適用的法律法規允許的其他用途。其中， 16 億元用於償還公司債務，剩餘資金用於補充公司流動資金，且募集資金用途不得變更。
七、市場利率受國民經濟總體運行狀況、國家宏觀經濟、金融貨幣政策以及國際政治經濟環境變化的影響，存在波動的可能性。由於本期債券期限較長，債券的投資價值在其存續期 內可能隨著市場利率的波動而發生變動，從而使本期債券投資者持有的債券價值具有一定的不確定性，因此，提請投資者特別關注市場利率波動的風險。
八、債券持有人認購、購買或以其他合法方式取得本次債券，均視作同意並接受本募集說明書、《債券持有人會議規則》、《債券受託管理協議》等對本次債券各項權利義務的約定。
九、根據《債券持有人會議規則》審議通過的債券持有人會議決議，對所有本次未償還債券持有人（包括所有出席會議、未出席會議、反對決議或放棄投票權的債券持有人，以及在相關決議通過後受讓本次債券的持有人）具有同等的效力和約束力。債券持有人認購、購買或以其他合法方式取得本次債券，均視為同意並接受發行人為本次債券制定的《債券持有人會議規則》並受之約束。
十、本次發行結束後，公司將儘快向深圳證券交易所提出關於本次債券上市交易的申請。本次債券符合在深圳證券交易所集中競價系統和綜合協議交易平臺同時交易（以下簡稱「雙邊掛牌」）的上市條件。但本期債券上市前，公司財務狀況、經營業績、現金流和信用評級等情況可能出現重大變化，公司無法保證本次債券雙邊掛牌的上市申請能夠獲得深圳證券交易所同意，若屆時本次債券無法進行雙邊掛牌，投資者有權選擇將本次債券回售予本公司。因公司經營與收益等情況變化引致的投資風險和流動性風險，由債券投資者自行承擔，本次債券不能在除深圳證券交易所以外的其他交易所上市。
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十一、根據《公司債券發行與交易管理辦法》、《證券期貨投資者適當性管理辦法》和《深圳證券交易所債券市場投資者適當性管理辦法》相關規定，本期債券的信用評級為 AA+，僅面向合格投資者中的機構投資者發行，公眾投資者與合格投資者中的個人投資者不得參與發行認購。本期債券上市後將被實施投資者適當性管理，僅限合格投資者中的機構投資者參與交易，公眾投資者認購或買入的交易行為無效。
十二、本次債券為無擔保債券。經中誠信證券評估有限公司綜合評定，發行人的主體信用等級為 AA+，本次債券信用等級為 AA+，說明本次債券信用質量很高，信用風險很低。但在本次債券存續期內，若因市場環境發生變化等不可控制的因素，發行人不能如期從預期的還款來源中獲得足夠資金，將可能會影響本次債券的本息按期兌付。在本次評級的信用等級有效期（至本次債券本息的約定償付日止）內，資信評級機構將進行持續跟蹤評級，包括持續定期跟蹤評級與不定期跟蹤評級。跟蹤評級期間，資信評級機構將持續關注發行人外部經營環境的變化、影響發行人經營或財務狀況的重大事件、發行人履行債務的情況等因素，並出具跟蹤評級報告，以動態地反映發行人的信用狀況。如果未來資信評級機構調低發行人主體或者本次債券的信用等級，本次債券的市場價格將可能發生波動從而對本次債券的投資者造成損失。
十三、經中誠信證券評估有限公司綜合評定，發行人主體信用等級為 AA+，本期債券信用等級為 AA+，本期債券不符合進行質押式回購交易的基本條件， 請投資者關注相關風險。
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目錄
聲明 ...............................................................................................................................1
重大事項提示 ...............................................................................................................2
目錄 ...............................................................................................................................6
第一節 發行概況 .......................................................................................................8
一、本次發行的基本情況 ........................................................................................8
二、本次債券發行的有關機構 .............................................................................. 13
三、發行人與本次發行的有關機構、人員的利害關係 ...................................... 16
四、認購人承諾 ...................................................................................................... 16
第二節 發行人及本次公司債券的資信狀況 .........................................................18
一、本次債券的信用評級情況 .............................................................................. 18
二、信用評級報告的主要事項 .............................................................................. 18
第三節 發行人基本情況 .........................................................................................21
一、公司概況 ..........................................................................................................21
二、公司的設立、上市及股本變動情況 ..............................................................22
三、重大資產重組情況 ..........................................................................................25
四、公司股東持股情況 ..........................................................................................25
五、發行人的組織結構及對其他企業的重要權益投資情況 ..............................26
六、發行人控股股東和實際控制人的基本情況 ..................................................29
七、公司董事、監事、高級管理人員基本情況 ..................................................30
八、發行人主營業務情況 ......................................................................................37
九、公司治理情況 ..................................................................................................56
十、違法違規情況及董事、監事、高級管理人員任職資格 ..............................58
十一、關聯方及關聯交易 ......................................................................................59
十二、報告期控股股東、實際控制人及其關聯方資金佔用和發行人為該等企業提供擔保情況 ..........................................................................................................69
十三、發行人內部管理制度的建立及運行情況 ..................................................70
十四、發行人信息披露事務及投資者關係管理制度 ..........................................70
第四節 發行人的資信情況 .....................................................................................71
一、發行人獲得主要貸款銀行的授信情況、使用情況 ......................................71
二、最近三年與主要客戶發生業務的違約情況 ..................................................71
三、科倫藥業發行的債券、其他債務融資工具及償還情況 ..............................71
四、本次發行後的累計公司債券餘額及其佔發行人合併淨資產的比例 ..........72
五、發行人近三年的主要財務指標 ......................................................................73
第五節 財務會計信息 .............................................................................................74
一、最近三年財務報表 ..........................................................................................74
二、報告期內合併範圍發生的變化 ......................................................................90
三、發行人主要財務指標 ......................................................................................91
第六節 募集資金運用 .............................................................................................94
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一、本期公司債券募集資金數額 ..........................................................................94
二、本期公司債券募集資金的運用計劃 ..............................................................94
三、專項帳戶管理安排 ..........................................................................................95
四、募集資金運用對發行人財務狀況的影響 ......................................................96
第七節 備查文件 .....................................................................................................98
一、備查文件 ..........................................................................................................98
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第一節 發行概況
一、本次發行的基本情況
（一）發行人基本情況
中文名稱：四川科倫藥業股份有限公司
英文名稱： Sichuan Kelun Pharmaceutical Co., Ltd
法定代表人：劉革新
註冊資本： 144,000 萬元
股票上市交易所：深圳證券交易所
股票簡稱：科倫藥業
股票代碼： 002422
註冊地址：成都市新都衛星城工業開發區南二路
註冊地址郵政編碼： 610500
辦公地址：成都市青羊區百花西路 36 號
辦公地址郵政編碼： 610071
聯繫電話： 028-82860678
傳真： 028-86132515
統一社會信用代碼： 9151010020260067X4
網際網路網址： http://www.kelun.com
電子信箱： kelun@kelun.com
經營範圍：研究、生產大容量注射劑、小容量注射劑、衝洗劑；直立式聚丙
烯輸液袋的技術開發、生產；貨物進出口、技術進出口；以下限分支機構憑許可
證在有效期內經營：製造銷售硬膠囊劑、顆粒劑、散劑、軟膠囊劑、片劑、滴丸
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劑、中藥前處理及提取；生產銷售原料藥；醫療技術服務；醫療技術諮詢。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）。
（二）核准情況
1、 2016 年 8 月 25 日，公司召開第五屆董事會第十四次會議，以 9 票同意、0 票反對、 0 票棄權的表決結果審議通過了《關於公司符合發行公司債券條件的議案》；以 9 票同意、 0 票反對、 0 票棄權的表決結果審議通過了《關於公司公開發行公司債券方案的議案》；以 9 票同意、 0 票反對、 0 票棄權的表決結果審議通過了《關於提請公司股東大會授權董事會及董事會授權人士辦理本次發行公司債券相關事宜的議案》。
2、 2016 年 9 月 19 日，公司召開 2016 年第二次臨時股東大會，審議通過了《關於公司符合發行公司債券條件的議案》、《關於公司公開發行公司債券方案的議案》和 《關於提請公司股東大會授權董事會及董事會授權人士辦理本次發行公司債券相關事宜的議案》，同意公開發行規模不超過人民幣 18 億元（含 18 億元）的公司債券。
3、 2016 年 12 月 13 日，本次發行獲得經中國證監會「證監許可 [2016]3076號」文核准，核准規模為不超過 18 億元（含 18 億元）。
（三）本次債券的主要條款
1、發行主體：四川科倫藥業股份有限公司。
2、債券名稱：四川科倫藥業股份有限公司 2017 年面向合格投資者公開發行公司債券 （第二期）。（債券簡稱為「 17 科倫 02」，債券代碼為「 112550」）。
3、發行規模：本次債券發行總規模不超過 18 億元（含 18 億元），分期發行，本期發行為第二期。本期發行基礎發行規模為 6 億元，可超額配售不超過 4 億元，且本期發行後累計債券餘額不超過發行前公司最近一年末淨資產額的百分之四十。
4、超額配售權：發行人和主承銷商將根據網下申購情況，決定是否行使超額配售選擇權，即在基礎發行規模 6 億元的基礎上，追加不超過 4 億元的發行額度。
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5、票面金額：本次債券票面金額為 100 元。
6、債券期限：本期債券期限為 3 年，債券存續期第 2 年末附發行人上調票面利率選擇權及投資者回售選擇權。
7、還本付息方式及支付金額： 本期債券採用單利按年計息，不計複利，到期一次還本，最後一期利息隨本金的兌付一起支付。 本期債券於每年的付息日向投資者支付的利息金額為投資者截至利息登記日收市時所持有的本期債券票面金額與對應的票面年利率的乘積；於兌付日向投資者支付的本息金額為投資者截至兌付登記日收市時所持有的本期債券最後一期利息及所持有的債券票面金額的本金。若債券持有人在第 2 年末行使回售選擇權，所回售債券的票面面值加第2 年的利息在投資者回售支付日一起支付。
8、 發行人上調票面利率選擇權：發行人有權決定是否在本期債券存續期的第 2 年末上調本期債券後 1 年的票面利率。發行人在本期債券第 2 個計息年度付息日前的第 20 個交易日，在中國證監會指定的信息披露媒體上發布關於是否上調本期債券票面利率以及上調幅度的公告。若發行人未行使上調票面利率選擇權，則本期債券後續期限票面利率仍維持原有票面利率不變。
9、投資者回售選擇權：發行人發出關於是否上調本期債券票面利率及上調幅度的公告後，投資者有權選擇在本期債券第 2 個計息年度付息日將其持有的本期債券全部或部分按面值回售給發行人。 本期債券第 2 個計息年度付息日即為回售支付日，公司將按照深交所和債券登記機構相關業務規則完成回售支付工作。公司發出關於是否上調本期債券票面利率及上調幅度的公告之日起 3 個交易日內，行使回售權的債券持有人可通過指定的交易系統進行回售申報，債券持有人的回售申報經確認後不能撤銷，相應的公司債券份額將被凍結交易；回售申報期不進行申報的，則視為放棄回售選擇權。
10、付息、兌付方式：本次債券本息支付將按照本次債券登記機構的有關規定統計債券持有人名單，本息支付方式及其他具體安排按照登記機構的相關規定辦理。
11、利息登記日：按照交易所和登記結算機構的相關規定辦理。在利息登記日當日收市後登記在冊的本次債券持有人，均有權就其所持本次債券獲得該利息登記日所在計息年度的利息（最後一個計息年度的利息隨本金一起支付）。
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12、起息日：本次債券的起息日為 2017 年 7 月 19 日 。
13、付息日：本次債券付息日為 2018 年至 2020 年每年的 7 月 19 日，如投資者行使回售選擇權，則其回售部分本次債券的付息日為 2018 年至 2019 年每年的 7 月 19 日（如遇法定節假日或休息日，則順延至其後的第 1 個交易日 ，順延期間不另計息）。
14、到期日：本次債券的到期日為 2020 年 7 月 19 日 ，如投資者行使回售選擇權，則其回售部分的到期日為 2019 年 7 月 19 日 （如遇法定節假日或休息日，則順延至其後的第 1 個交易日 ，順延期間不另計息）。
15、兌付日： 2020 年 7 月 19 日 ，如投資者行使回售選擇權，則其回售部分本次債券的兌付日為 2019 年 7 月 19 日 （如遇法定節假日或休息日，則順延至其後的第 1 個交易日 ，順延期間不另計息）。
16、計息期限：本次債券的計息期限為 2017 年 7 月 19 日 至 2020 年 7 月 19日 ，如投資者行使回售選擇權，則計息期限為 2017 年 7 月 19 日 至 2019 年 7 月19 日 。
17、擔保安排：本次債券為無擔保債券。
18、募集資金用途： 本次發行的公司債券募集資金扣除發行費用後擬用於包括但不限於補充本公司生產經營資金、調整債務結構等及適用的法律法規允許的其他用途。 其中， 16 億元用於償還公司債務，剩餘補充流動資金，且募集資金用途不得變更。
19、債券形式：實名制記帳式公司債券。投資者認購的本次債券在登記機構開立的託管帳戶託管記載。本次債券發行結束後，債券持有人可按照有關主管機構的規定進行債券的轉讓、質押等操作。
20、募集資金專項帳戶：
帳戶名稱：四川科倫藥業股份有限公司
開戶銀行：中國民生銀行股份有限公司成都分行
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銀行帳戶： 698533711
21、信用級別及資信評級機構：經中誠信證券評估有限公司綜合評定，發行人主體信用等級為 AA+，本次債券信用等級為 AA+。
22、 經中誠信證券評估有限公司綜合評定，發行人主體信用等級為 AA+，本次債券信用等級為 AA+，本期債券不符合進行質押式回購交易的基本條件，請投資者關注相關風險。
23、主承銷商、簿記管理人、債券受託管理人：國金證券股份有限公司。
24、發行價格：本次債券按面值平價發行。
25、發行方式：分期發行。本次債券發行採取簿記建檔方式發行，面向擁有中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司 A 股證券帳戶的合格投資者詢價配售，由主承銷商根據詢價情況對所有有效申購進行配售，合格投資者的獲配金額不超過其有效申購中相應的最大申購金額。
26、 配售原則：
按照投資者的申購利率從低到高進行簿記建檔，按照申購利率從低向高對申購金額進行累計，當累計金額超過或等於本次債券發行總額時所對應的最高申購利率確認為發行利率，申購利率在最終發行利率以下（含發行利率）的投資者的申購量全部獲配；在價格相同的情況下，按照時間優先的原則進行配售，公司和主承銷商協商確定本次債券的最終配售結果。具體發行安排將根據深圳證券交易所的相關規定進行。
27、發行對象及向公司股東配售安排： 發行對象及向公司股東配售安排：本次債券面向《公司債券發行與交易管理辦法》、《證券期貨投資者適當性管理辦法》和《深圳證券交易所債券市場投資者適當性管理辦法》規定的合格投資者，且持有中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司 A 股證券帳戶的合格投資者公開發行，投資者以現金認購。
28、承銷方式：本次債券以代銷的方式承銷。
29、債券利率及其確定方式： 本次債券為固定利率債券，債券票面利率將根據網下詢價簿記結果，由發行人與主承銷商按照市場情況確定。債券票面利率採取單利按年計息，不計複利。
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本次債券的票面利率在其存續期限的前 2 年內固定不變。如發行人行使上調票面利率選擇權，未被回售部分債券在其存續期限後 1 年票面利率為存續期限前2 年票面利率加上上調基點，在其存續期限後 1 年固定不變。如發行人未行使上調票面利率選擇權，則未被回售部分債券在其存續期限後 1 年票面利率仍維持原有票面利率不變。
30、上市交易場所：在滿足上市條件的前提下，發行人在本次公司債券發行
後將向深圳證券交易所提出上市申請。
31、稅務提示：根據國家有關稅收法律、法規的規定，投資者投資本次債券應繳納的稅款由投資者承擔。
（四）本次債券發行及上市安排
1、本次債券發行時間表
（ 1 ）發行公告刊登日期： 2017 年 7 月 17 日。
（2）發行首日： 2017 年 7 月 19 日。
（3）網下發行期限： 2017 年 7 月 19 日 至 2017 年 7 月 20 日 ，共 2 個交易日 。
2、本次債券上市安排本次債券發行完成後，在滿足上市條件的前提下，發行人將儘快向深圳證券交易所提出關於本次債券上市交易的申請。具體上市時間將另行公告。
二、本次債券發行的有關機構
（一）發行人
名稱： 四川科倫藥業股份有限公司
法定代表人： 劉革新
住所： 成都市新都衛星城工業開發區南二路
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四川科倫藥業股份有限公司 2017 年面向合格投資者公開發行公司債券（第二期） 募集說明書摘要
聯繫地址：成都市青羊區百花西路 36 號
聯繫電話： 028-82860678
傳真： 028-86132515聯繫人： 馮昊、黃新
（二）主承銷商、債券受託管理人、簿記管理人、分銷商
1、主承銷商、債券受託管理人、簿記管理人
名稱：國金證券股份有限公司
法定代表人：冉雲住所：成都市東城根上街 95 號
聯繫地址：成都市東城根上街 95 號
聯繫電話： 028-86690037
傳真： 028-86690020項目組成員 ： 張勝、吳承達、洪曉青、郭浩、李勇
2、分銷商
名稱：東興證券股份有限公司
法定代表人：魏慶華住所：北京市西城區金融大街 5 號（新盛大廈） 12、 15 層
聯繫地址：北京市西城區金融大街 5 號（新盛大廈） 12、 15 層
聯繫人：覃璽安聯繫電話： 010-66554064
傳真： 010-66555197
（三）發行人律所
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名稱：北京市中倫律師事務所
負責人：張學兵住所：北京市朝陽區建國門外大街甲 6 號 SK 大廈 33、 36、 37 層
聯繫地址：成都市高新區天府大道北段 1480 號拉德方斯大廈東樓六樓
聯繫電話： 028-62088013
傳真： 028-62088111經辦律師：文澤雄、張凱翔
（四）審計機構
名稱：畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合夥）
負責人： 鄒俊
住所：北京市東城區東長安街 1 號東方廣場畢馬威大樓 8 層
聯繫電話： 010-85085000
傳真： 010-85185111註冊會計師： 方海傑、 溫雅文
（五）資信評級機構
名稱：中誠信證券評估有限公司
法定代表人： 關敬如住所： 青浦區新業路 599 號 1 幢 968 室
聯繫電話： 021-51019090
傳真： 021-51019030經辦人： 周莉莉、萬豔、肖實麗
（六）募集資金專項帳戶開戶銀行
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四川科倫藥業股份有限公司 2017 年面向合格投資者公開發行公司債券（第二期） 募集說明書摘要
名稱：中國民生銀行股份有限公司成都分行
負責人：楊鋼
住所：成都市高新區天府大道北段 966 號 6 號樓
電話： 028-85102355
傳真： 028-85102344
（七）公司債券申請上市的證券交易所
名稱：深圳證券交易所
總經理：王建軍
住所：深圳市福田區深南大道 2012 號
聯繫電話： 0755-82083333
傳真： 0755-82083275
（八）公司債券登記機構
名稱：中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司
總經理：戴文華
住所： 廣東省深圳市福田區深南大道 2012 號深圳證券交易所廣場 22-28 樓聯繫電話： 0755-21899999
傳真： 0755-21899000
三、發行人與本次發行的有關機構、人員的利害關係
截至本募集說明書籤署日，本公司與本公司聘請的與本次發行有關的中介機構及其負責人、高級管理人員及經辦人員之間不存在直接或間接的股權關係或其他利害關係。
四、認購人承諾
凡認購、購買或以其他合法方式取得並持有本次債券的投資者（包括本次債券的初始購買人和二級市場的購買人，下同）被視為作出以下承諾：
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（一）接受本募集說明書對本次債券項下權利義務的所有規定並受其約束；
（二）本次債券的發行人依有關法律、法規的規定發生合法變更，在經有關主管部門批准後並依法就該等變更進行信息披露時，投資者同意並接受該等變更；
（三）接受本募集說明書對擔保安排的約定；
（四）本次債券發行結束後，發行人將申請本次債券在深圳證券交易所上市交易，並由主承銷商代為辦理相關手續，投資者同意並接受該種安排；
（五）同意國金證券股份有限公司擔任本次債券的債券受託管理人，且同意《債券受託管理協議》和《債券持有人會議規則》項下的相關規定。
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第二節 發行人及本次公司債券的資信狀況
一、本次債券的信用評級情況
發行人聘請了 中誠信證券評估有限公司對本次公司債券的資信情況進行了評級。 根據中誠信證評出具的《四川科倫藥業股份有限公司 2017 年面向合格投資者公開發行公司債券（第二期）信用評級報告》，發行人的主體信用等級為 AA+，債項信用等級為 AA+，評級展望為穩定。
二、信用評級報告的主要事項
（一）信用評級結論及標識所代表的涵義
經中誠信證評綜合評定，發行人主體信用等級為 AA+， 評級展望穩定，該級別反映了科倫藥業償還債務的能力很強，受不利經濟環境的影響較小，違約風險很低。
（二）有無擔保的情況下評級結論的差異
中誠信證評基於對發行人的運營環境、經營競爭狀況、財務實力等因素的綜合評估，評定發行人主體長期信用等級為 AA+。發行人主體長期信用等級是公司依靠自身的財務實力償還全部債務的能力，是對公司長期信用等級的評估，可以等同於本次債券無擔保情況下的信用等級。
（三）評級報告的內容摘要
1、基本觀點
中誠信證評肯定了公司行業地位突出、抗生素全產業鏈初步形成、技術研發水平較高和經營獲現能力較強等因素對公司及本次債券信用水平的支撐作用。但中誠信證評也關注到市場競爭格局延續、短期償債壓力較大以及未來資本支出壓力較大等因素可能對公司及本次債券整體信用水平所造成的影響。
2、優勢
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產銷規模優勢明顯，行業地位突出。公司是我國大輸液行業中品種最為齊全、包裝形式最為完備的企業之一， 2016 年末其生產基地遍布全國 14 個省份，銷售片區覆蓋我國除臺灣、香港以外的所有省市地區， 2016 年公司生產和銷售各類大輸液產品位居國內第一，行業地位突出。
抗生素全產業鏈初步形成。公司利用新疆伊犁當地優質且相對低廉的自然資源優勢，初步構建了從抗生素中間體到原料藥，再到抗生素製劑的完整產業鏈，截至 2016 年末伊犁川寧抗生素中間體項目一期硫紅項目已經滿產，二期項目處於試生產中。
技術研發水平較高。公司近年來不斷引進關鍵藥物領域領軍人才，下屬藥物研究院已成為中國醫藥行業最具實力的醫藥研發中心之一；此外，公司在著力提升現有輸液及其他藥品的生產工藝和包裝技術的同時，不斷將重點投放到高技術內涵藥物的技術研發，為其未來非輸液業務持續快速發展提供保障。
經營獲現能力較強。近年來公司的經營活動淨現金流維持在較好水平， 2014至 2016 年分別實現經營淨現金流 12.19 億元、 12.39 億元和 17.25 億元；同期，EBITDA 利息倍數分別為 4.93 倍、 3.16 倍和 3.46 倍，能夠對債務利息支出形成良好覆蓋。
3、 關注
行業政策環境變化。近年我國先後出臺了有關控制抗生素濫用、控制輔助用藥、限制等級醫院門診輸液等政策，上述政策使得公司輸液板塊和抗生素中間體業務受到一定衝擊。
短期債務佔比較高。受公司債券和中期票據即將到期影響，公司短期債務規模增長較快，截至 2016 年末，其短期債務升至 80.97 億元，同期長短期債務比高達 5.84 倍，公司面臨一定的短期再融資壓力。
新項目的效益存在不確定性。公司新項目目前還未產生較好的效益，且公司主要輸液產品及抗生素等均處在調整期，面臨產品結構的調整，公司新項目的效益存在一定的不確定性。
（四） 跟蹤評級的有關安排
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根據相關主管部門的監管要求和評級機構的業務操作規範，在本次公司債存續期（本次公司債發行日至到期兌付日止）內，評級機構將對其進行跟蹤評級。
定期跟蹤評級報告每年出具一次，跟蹤評級結果和報告於發行人年度報告披露後 2 個月內出具。定期跟蹤評級報告是評級機構在發行人所提供的跟蹤評級資料的基礎上做出的評級判斷。
在發生可能影響發行人信用質量的重大事項時，評級機構將啟動不定期跟蹤評級程序，發行人應根據已作出的書面承諾及時告知評級機構相應事項並提供相應資料。
評級機構的跟蹤評級報告和評級結果將對發行人、監管部門及監管部門要求的披露對象進行披露。
在持續跟蹤評級報告出具 5 個工作日內，評級機構將把跟蹤評級報告發送至發行人，並同時發送至交易所網站公告，且交易所網站公告披露時間將不晚於在其他交易場所、媒體或者其他場合公開披露的時間。
如發行人不能及時提供跟蹤評級所需資料，評級機構將根據相關主管部門監管的要求和評級機構的業務操作規範，採取公告延遲披露跟蹤評級報告，或暫停評級、終止評級等評級行動。
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第三節 發行人基本情況
一、公司概況
中文名稱：四川科倫藥業股份有限公司
英文名稱： SICHUAN KELUN PHARMACEUTICAL CO.,LTD.
法定代表人：劉革新
註冊資本： 144,000.00 萬元
實繳資本： 144,000.00 萬元
股票上市交易所：深圳證券交易所
股票簡稱：科倫藥業
股票代碼： 002422
註冊地址：成都市新都衛星城工業開發區南二路
辦公地址：成都市青羊區百花西路 36 號
統一社會信用代碼： 9151010020260067X4
信息披露負責人：馮昊
辦公地址郵政編碼： 610071
聯繫電話： 028-82860618
傳真： 028-86132515
網際網路網址： http://www.kelun.com
電子信箱： kelun@kelun.com
行業分類：醫藥製造業
經營範圍：研究、生產大容量注射劑、小容量注射劑、衝洗劑；直立式聚丙烯輸液袋的技術開發、生產；貨物進出口、技術進出口；以下限分支機構憑許可證在有效期內經營：製造銷售硬膠囊劑、顆粒劑、散劑、軟膠囊劑、片劑、滴丸劑、中藥前處理及提取；生產銷售原料藥；醫療技術服務；醫療技術諮詢。
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二、公司的設立、上市及股本變動情況
（一）公司的設立及上市情況
科倫藥業系由科倫有限整體變更設立。
1、科倫有限的設立情況
科倫有限的前身為四川科倫大藥廠。
四川科倫大藥廠系經原成都市新都縣體制改革委員會 1996 年 2 月 29 日「新都體改（ 1996） 19 號文」《關於組建四川科倫大藥廠的審核意見》批准，於 1996年 5 月 22 日註冊成立的股份合作制企業，股東為成都市新都企業集團總公司和科倫實業，註冊資本為 1,200 萬元。
四川科倫大藥廠於 1996 年 5 月 22 日取得新都縣工商行政管理局核發的註冊號為 5101251000999 的股份合作制企業的《企業法人營業執照》。
四川科倫大藥廠設立時的股權結構如下：
股東名稱 出資（萬元） 出資比例
成都市新都企業集團總公司 1,020.00 85.00%
四川科倫實業有限責任公司 180.00 15.00%
合計 1,200.00 100.00%
2、科倫藥業變更設立情況
2003 年 7 月 5 日，經四川省人民政府「川府函 [2003]162 號」《四川省人民政府關於四川科倫大藥廠有限責任公司變更設立四川科倫藥業股份有限公司的批覆》批准，科倫有限整體變更為股份公司。科倫有限以截至 2002 年 12 月 31日經審計後的淨資產 70,676,894 元為基礎, 以其中的 70,000,000 元按 1:1 的比例折合成 70,000,000 股，註冊資本為 70,000,000 元，其餘 676,894 元作為公司的資本公積金。科倫有限的 19 名自然人股東作為公司的發起人，分別按其所持科倫有限的權益比例持有相應比例的公司股份。 2003 年 7 月 23 日，普華永道中天會計師事務所有限公司出具「普華永道驗字（2003）第 114 號」《驗資報告》對上述股份公司設立時的註冊資本實收情況進行了審驗。股份公司於 2003 年 9月 28 日經成都市工商行政管理局登記註冊成立，企業法人營業執照註冊號為5101002010479。公司設立時的股權結構如下：
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序號 發起人 出資方式 出資金額（萬元） 持股數(萬股) 持股比例（%）
1 劉革新 淨資產 2,274.45 2,252.77 32.18
2 潘慧 淨資產 1,137.19 1,126.37 16.09
3 程志鵬 淨資產 568.60 563.19 8.05
4 李青 淨資產 568.60 563.19 8.05
5 甘遠鄂 淨資產 244.05 241.77 3.45
6 劉亞光 淨資產 170.61 168.95 2.41
7 魏兵 淨資產 170.61 168.95 2.41
8 劉衛華 淨資產 170.61 168.95 2.41
9 尹鳳剛 淨資產 170.61 168.95 2.41
10 廖嶸 淨資產 170.61 168.95 2.41
11 崔昆元 淨資產 170.61 168.95 2.41
12 楊建光 淨資產 170.61 168.95 2.41
13 劉自偉 淨資產 170.61 168.95 2.41
14 薛維剛 淨資產 170.61 168.95 2.41
15 毛本兵 淨資產 170.61 168.95 2.41
16 姜川 淨資產 170.61 168.95 2.41
17 劉亞蜀 淨資產 170.61 168.95 2.41
18 梁隆 淨資產 113.72 112.64 1.61
19 潘渠 淨資產 113.72 112.64 1.61
合計 7,067.69 7,000.00 100.00
3、科倫藥業首次公開發行 A 股並上市情況
2010 年 5 月 5 日，經中國證券監督管理委員會證監許可 [2010]598 號文核准，公司首次公開發行人民幣普通股（A 股） 6,000 萬股。公司本次共發行 6,000 萬股，其中網下向詢價對象配售 1,200 萬股，網上資金申購定價發行 4,800 萬股，發行價格為 83.36 元/股。本次發行後公司總股本 24,000 萬股。
首次公開發行後公司股本結構如下表所示：
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股東類別 數量（萬股） 比例（%）
一、有限售條件流通股 18,000.00 75.00
劉革新 6,193.73 25.81
潘慧 2,534.33 10.56
劉綏華 1,811.16 7.55
程志鵬 1,267.18 5.28
鍾軍 605.14 2.52
新希望集團有限公司 506.25 2.11
劉亞光 380.14 1.58
魏兵 380.14 1.58
劉衛華 380.14 1.58
尹風剛 380.14 1.58
崔昆元 380.14 1.58
劉自偉 380.14 1.58
薛維剛 380.14 1.58
毛本兵 380.14 1.58
姜川 380.14 1.58
劉亞蜀 380.14 1.58
湧金實業(集團) 有限公司 292.5 1.22
梁隆 253.44 1.06
潘渠 253.44 1.06
李湘敏 157.5 0.66
楊鴻飛 155.14 0.65
九芝堂股份有限公司 112.5 0.47
周吉寧 33.75 0.14
丁晨 22.5 0.09
二、發行流通股 6,000.00 25.00
合計 24,000.00 100.00
（二）公司上市後的股權變動情況
2011 年 3 月 5 日，四川科倫藥業股份有限公司第三屆董事會第十三次會議審議通過《2010 年利潤分配及資本公積轉增股本方案》，該方案以公司 2010 年末總股本 24,000 萬股為基數，向全體股東每 10 股派發現金紅利 5 元（含稅），共分配現金股利 12,000 萬元，以資本公積金向全體股東每 10 股轉增股本 10 股。上述利潤分配方案經公司《2010 年度股東大會》審議批准，利潤分配和轉增股份的相關工作於 2011 年 4 月底完成，轉增股份後，公司註冊資本變更為 48,000萬元。
2014 年 4 月 24 日，經公司第四屆董事會第十五次會議審議通過了《2013年利潤分配及資本公積轉增股本的方案》，該方案以 2013 年 12 月 31 日股本總數480,000,000 股為基數，向全體股東每 10 股派發現金紅利 2.5 元（含稅），共分配現金股利 12,000.00 萬元，以資本公積金每 10 股轉增股本 5 股。上述利潤分配方案經公司《2013 年度股東大會》審議批准，利潤分配和轉增股份於 2014 年7 月 1 日完成，轉增股份後，公司註冊資本變更為 72,000 萬元。
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2015 年 3 月 27 日，發行人第四屆董事會第二十七次會議審議通過《2014年度利潤分配的預案》，該預案以 2014 年 12 月 31 日股本總數 720,000,000 股為基數，向全體股東每 10 股派發現金紅利 2.5 元 (含稅) ，分配現金股利 18,000萬元，以資本公積金向全體股東每 10 股轉增股本 10 股。上述利潤分配方案經公司《2014 年度股東大會》審議批准。該次轉增股份完成後，公司註冊資本變更為 144,000 萬元。
2015 年 9 月 16 日，發行人 2015 年第二次臨時股東大會審議通過《關於擬以集中競價交易方式回購股份的議案》和《關於提請公司股東大會授權董事會辦理本次回購相關事宜的議案》，發行人 2015 年第三次臨時股東大會審議通過關於確定以集中競價交易方式回購股份的用途的議案。公司以自有資金按不超過人民幣 13.90 元/股的價格回購公司股份，回購資金總額不超過人民幣 10 億元，公司在回購股份實施完成後，將回購的股份作為公司員工持股計劃之股份來源。公司回購股份期限為 2015 年 9 月 16 日至 2016 年 3 月 15 日，截至 2016 年 3 月 15日，公司實施回購的總數量為 7,481,067 股，佔公司總股本的比例為 0.52%，成交最高價為 13.9 元/股，最低價為 13.33 元/股，公司支付的總金額為103,172,910.80 元。該次回購股份作為庫存股為公司員工持股計劃之股份來源，公司註冊資本仍為 144,000 萬元。
三、重大資產重組情況
發行人近三年未發生重大資產重組的情況。
四、公司股東持股情況
（一）公司前十名股東
截至 2017 年 3 月 31 日，公司前十名股東情況如下：
股東名稱 股東性質 持股比例 持股總數 （股） 持有有限售條件的普 質押的股份數
通股數量 （股） 量 （股）
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劉革新 境內自然人 26.33% 379,128,280 284,346,210 230,460,000
潘慧 境內自然人 10.57% 152,180,946 114,135,709 90,800,000
劉綏華 境內自然人 6.85% 98,669,330 - 68,000,000
程志鵬 境內自然人 5.00% 71,994,130 - 49,380,000
尹鳳剛 境內自然人 1.58% 22,808,520 - -
劉亞光 境內自然人 1.58% 22,808,520 - 3,100,000
劉衛華 境內自然人 1.58% 22,808,520 - -
薛維剛 境內自然人 1.24% 17,808,520 - 16,500,000
潘渠 境內自然人 1.06% 15,206,940 - 14,090,000
興業證券－興業
－興業證券金麒 其他 0.90% 13,008,547
- -
麟 2 號集合資產
管理計劃
上述股東關聯關 公司前 10 大股東中劉綏華為劉革新之兄，尹鳳剛為劉革新之妹夫，劉亞光為劉革新之妹，
系或一致行動的 劉衛華為劉革新之弟，潘渠為潘慧之兄，不存在一致行動。未知其他股東相互之間是否存
說明 在關聯關係或一致行動。
（二）公司股權結構圖
截至 2017 年 3 月 31 日，公司股權結構圖如下：
五、發行人的組織結構及對其他企業的重要權益投資情況
（一）公司組織結構
根據《公司法》、《證券法》等有關法律法規的規定，本公司建立了較完整的
內部組織結構。本公司的內設部門組織結構關係如下圖所示：
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（二）發行人重要權益投資情況
1、發行人子公司情況截至 2016 年 12 月 31 日，公司子公司情況如下：
序號 子公司名稱 註冊地 業務性質 持股比例
直接 間接
1 湖南科倫 湖南省嶽陽市 製造業 100.00%
2 湖北科倫 湖北省仙桃市 製造業 100.00%
3 山東科倫 山東省濱州市 製造業 100.00%
4 江西科倫 江西省撫州市 製造業 100.00%
5 昆明南疆 雲南省昆明市 製造業 100.00%
6 黑龍江科倫 黑龍江省綏化市 製造業 100.00%
7 遼寧民康 遼寧省大連市 製造業 100.00%
8 黑龍江藥包 黑龍江省阿城市 製造業 100.00%
9 科倫研究院 四川省成都市 製造業 100.00%
10 河南科倫 河南省安陽市 製造業 100.00%
11 浙江國鏡 浙江省龍泉市 製造業 100.00%
12 伊犁川寧 伊犁哈薩克自治州 製造業 100.00%
13 廣東科倫 廣東省梅州市 製造業 100.00%
14 廣西科倫 廣西省靈川縣 製造業 100.00%
15 君健塑膠 四川省崇州市 製造業 100.00%
16 新迪醫化 四川省邛崍市 製造業 90.00% 10.00%
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17 撫州科倫 江西省撫州市 研究開發業 100.00%
18 銷售公司 四川省成都市 貿易 100.00%
19 科倫國際 香港 進出口、投資 100.00%
業
20 貴州科倫 貴州省清鎮市 製造業 84.50%
21 青山利康 四川省成都市 製造業 56.00%
22 福德生物 雲南省騰衝市 養殖業 70.00%
23 哈薩克斯坦科倫 哈薩克斯坦 製造業 51.12%
24 蘇州研究院 江蘇省蘇州市 研究開發業 100.00%
25 天津研究院 天津市 研究開發業 100.00%
26 貴州科倫醫貿 貴州省清鎮市 貿易 85.00%
27 美國科倫 新澤西州 研究開發業 100.00%
28 湖南科倫醫貿 湖南省嶽陽市 貿易 100.00%
29 湖北科倫醫貿 湖北省仙桃市 貿易 85.00%
30 湖南研究院 湖南省嶽陽市 研究開發業 100.00%
31 新開元 四川省簡陽市 製造業 100.00%
32 科倫國際醫藥 香港 研究開發業 100.00%
33 科倫晶川 四川省成都市 研究開發業 100.00%
34 科納斯製藥 四川省成都市 研究開發業 100.00%
35 科倫匯智 四川省成都市 企業管理服務 92.00%
36 科倫匯德 四川省成都市 企業管理服務 80.00%
37 科倫匯能 四川省成都市 企業管理服務 96.00%
38 科倫匯才 四川省成都市 企業管理服務 92.00%
39 瑾禾生物 新疆霍爾果斯 農副食品加工 80.00%
業
40 盈輝貿易 新疆霍爾果斯 貿易 80.00%
41 博泰生物 四川省成都市 研究開發業 70.00% 30.00%
42 科倫智才 四川省成都市 企業管理服務 96.00%
43 科倫德能 四川省成都市 企業管理服務 96.00%
2、發行人合營及聯營企業情況：
序號 合營企業名稱 註冊地 業務性質 持股比例 註冊資本（萬元）
1 科倫鬥山 四川省成都市 製造業 50.00% 3000
溫江區
序號 聯營企業名稱 註冊地 業務性質 持股比例 註冊資本
1 廣玻公司 四川省廣漢市 製造業 35.00% 2000
3、發行人主要子公司財務數據
2016 年度/2016 年 12 月 31 日，發行人主要子公司的財務數據情況如下：
單位：萬元
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公司名稱 公司類型 資產 負債 所有者權益 收入 淨利潤
君健塑膠 子公司 93, 579. 94 3,443.01 90,136.93 87,156.71 20,892.03
湖南科倫
（含嶽陽分 子公司 190,487.55 106,774.05 83,713.50 133,786.43 12,003.57
公司）
貴州科倫 子公司 30,923.40 14,528.61 16,394.79 35,629.78 10,552.49
伊犁川寧 子公司 858,612.53 474,083.56 384,528.97 110,222.65 1,391.68
廣西科倫 子公司 71,554.16 86,010.02 -14,455.86 16,269.23 -9,663.62
青山利康 子公司 41,057.37 8,264. 89 32,792.48 21,667.25 6,590.30
發行人參股公司規模相對發行人而言較小，無對發行人重要的參股公司。
六、發行人控股股東和實際控制人的基本情況
截至本募集說明書籤署日，公司控股股東及實際控制人為劉革新先生，報告期內未發生變動。
（一）控股股東及實際控制人情況介紹
1、公司控股股東及實際控制人基本情況：
劉革新先生， 1951 年出生，中國國籍，無境外居留權，公司董事長，黨委書記，研究生學歷，高級工程師。 1992 年任四川奇力製藥有限公司總經理， 1996年創建科倫大藥廠，擔任公司董事長至今。截至 2016 年 12 月 31 日，劉革新先生直接持有公司股份 379,128,280 股，佔公司總股本的 26.33%，為公司控股股東及實際控制人。
2、發行人實際控制人與其他主要股東的關係
公司前 10 大股東中劉綏華為劉革新之兄，尹鳳剛為劉革新之妹夫，劉亞光為劉革新之妹，劉衛華為劉革新之弟，不存在一致行動。
（二）公司控股股東及實際控制人對其他企業的投資情況
公司實際控制人直接、間接控制和參股的公司
公司名稱 其他關聯方與本企業關係
科倫實業集團 同受實際控制人控制的公司
四川惠豐天然藥物發展有限公司 （「惠豐天然」） 科倫實業集團持有該公司 90%權益
科倫醫械 本公司董事、高級管理人員劉思川先生持有該公司
73%權益，科倫實業集團持有該公司 7%權益
惠豐投資 本公司和科倫實業集團的員工持有惠豐投資權益
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伊北煤炭 惠豐投資的子公司
恆輝澱粉 惠豐投資的子公司
四川雪嶺天然飲品有限公司 （「雪嶺飲品」） 惠豐投資的子公司
科倫醫貿集團 惠豐投資持有科倫醫貿 68.2%權益，科倫實業集團持
有科倫醫貿 29.8%權益
七、公司董事、監事、高級管理人員基本情況
（一）基本信息及持有發行人股權及債券的情況
截至 2016 年 12 月 31 日，發行人董事、監事及高級管理人員基本信息及持有發行人股權及債券的情況如下：
姓名 職務 性別 年齡 任職狀態 持有發行人股份數（股）
劉革新 董事長 男 65 現任 379,128,280
劉思川 董事； 總經理 男 32 現任 6,554,986
潘慧 董事； 副總經理 女 54 現任 152,180,946
王晶翼 董事； 副總經理 男 56 現任 120,400
黃復興 董事 男 57 現任 -
張騰文 董事 女 46 現任 -
李越冬 獨立董事 女 39 現任 -
王廣基 獨立董事 男 63 現任 -
張濤 獨立董事 男 46 現任 -
萬鵬 監事 男 40 現任 -
郭雲沛 監事 男 69 現任 -
鄭昌豔 監事 女 42 現任 61,600
萬陽浴 副總經理 男 46 現任 205,000
葛均友 副總經理 男 44 現任 225,000
譚鴻波 副總經理 男 45 現任 210,800
衛俊才 副總經理 男 52 現任 225,600
馮昊 副總經理兼董事會秘書 男 36 現任 237,000
賴德貴 副總經理兼財務總監 男 45 現任 246,400
戈韜 副總經理 男 36 現任 160,000
吳中華 副總經理 男 48 現任 145,000
周曉東 副總經理 男 50 現任 -
注 1:周曉東 自 2016 年 11 月起任科倫藥業副總經理，郭雲沛自 2016 年 1 月起任科倫藥業監事。
注 2: 截至 2016 年 12 月 31 日，發行人董事、監事及高級管理人員未持有公司發行的債券。
（二）發行人董事、監事、高級管理人員主要工作經歷
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1、董事主要工作經歷
劉革新先生， 1951 年出生，中國國籍，無境外居留權，公司董事長，黨委書記，研究生學歷，高級工程師。 1992 年任四川奇力製藥有限公司總經理， 1996年創建科倫大藥廠，擔任公司董事長至今。 1996 至 2003 年期間擔任公司總經理，歷任四川省工商聯合會副會長，政協四川省第九屆委員會常務委員，中共四川省第九次代表大會代表，第十一屆全國政協委員，中國共產黨成都市第十二次代表大會代表，中國共產黨四川省第十次代表大會代表，第十二屆全國人民代表大會代表。 2005 年，榮獲「全國勞動模範」榮譽稱號； 2008 年，榮獲中共四川省委、成都市委授予的「抗震救災優秀共產黨員」光榮稱號和四川省委、省政府授予的「抗震救災模範」光榮稱號； 2009 年，被中共中央統戰部、工業和信息化部、人力資源和社會保障部、國家工商行政管理總局、全國工商聯評為「優秀中國特色社會主義建設者」， 2010 年，獲中共成都市委、成都市人大常委、成都市人民政府和政協成都市委頒發的「建設成都傑出貢獻獎」， 2015 年做為項目第一完成人榮獲國家科技進步二等獎。目前兼任四川科倫實業集團有限公司董事長。
劉思川先生， 1984 年出生，中國國籍，無境外居留權，公司董事，總經理，碩士研究生學歷。 2007 年起任公司董事長助理， 2009 年 6 月起任公司董事， 2012年 7 月起任公司副總經理， 2015 年 9 月起任公司總經理。 2013 年 1 月當選為湖南省第十二屆人民代表大會代表。現為中華全國青年聯合會委員，中國青年志願者協會常務理事、中國光華科技基金會第六屆理事會理事。目前兼任四川科倫實業集團有限公司董事。
潘慧女士， 1962 年出生，中國國籍，無境外居留權，公司董事，副總經理，碩士研究生學歷。先後就職於成都市雪峰製藥廠、四川奇力製藥有限公司； 1996年起任公司董事、供應部經理；現為中國價格協會常務理事，中國醫藥包裝協會副會長。 2006 年起擔任公司副總經理，負責採購和供應。目前兼任四川科倫實業集團有限公司董事、四川科倫鬥山生物技術有限公司董事。
王晶翼先生， 1960 年出生，中國國籍，有境外居留權， 公司董事、 副總經理、首席科學家、藥物研究院院長， 2015 年 9 月起任公司董事。中國醫科大學77 級臨床醫學本科，解放軍第四軍醫大學傳染病學碩士、醫學分子病毒學博士。曾任美國阿肯色醫科大學醫學助理教授（Tenuretrack）、齊魯製藥有限公司集團副總經理和藥物研究院院長，目前兼任《中國新藥雜誌》編委、國家科學技術獎勵評審專家、 重大新藥創製國家科技重大專項評委等社會職務。近年來三次榮獲國家科學技術進步二等獎。
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黃復興先生， 1959 年出生，中國國籍，無境外居留權，公司董事，博士研究生學歷，副研究員、西南財經大學教授，研究生導師。先後任職於上海財經大學、上海社會科學院，從事金融方面研究工作。《上海經濟研究》副主編、編輯部主任，現任上海久石富投資諮詢公司監事。 2015 年 3 月起任公司董事。目前兼任上海郵幣卡交易中心股份有限公司董事，上海浦東國際文化產業投資控股有限公司董事、財務總監，浙江稠州商業銀行獨立董事。
張騰文女士， 1970 年出生， 中國國籍，無境外居留權，公司董事，財務管理學博士，副教授，高級經濟師，西南財經大學研究生導師。曾任職於攀鋼集團公司經濟發展研究中心、攀鋼集團公司資本運營部和攀枝花新鋼釩股份有限公司，從事過財務報告審查、投資項目價值評估、收購兼併、財務會計研究等工作。 2012年 7 月至 2015 年 6 月任公司獨立董事。 2015 年 6 月起任公司董事。目前兼任上市公司四川九洲電器股份有限公司獨立董事、上市公司四川久遠銀海軟體股份有限公司獨立董事和非上市公司四川三臺農村商業銀行股份有限公司獨立董事、非上市公司成都盛幫密封件股份有限公司獨立董事。
張濤先生， 1970 年出生，中國國籍，加拿大永久居留權，公司獨立董事，長江商學院 EMBA，波士頓大學管理學院工商管理碩士，南京大學商學院投資學碩士，東南大學經濟管理學院工業管理學經濟學學士，蘇州大學物理系理學學士。歷任華泰證券股份有限責任公司投資銀行部總監、上海機構客戶營業部總經理、國際業務部總經理、債券部總經理、股票交易部高級經理等，以及上海磐石投資管理有限公司執行總裁。現為蘇州熔安德投資管理合夥企業 (有限合夥) 的合伙人。曾長期從事投資銀行及資產管理業務，有豐富的包括 QFII 在內機構投資者開發和服務經驗，熟悉跨境兼併收購，私募融資及證券資產管理業務，並擅長財務報表分析，產業分析及股票技術分析及客戶關係管理等。 2014 年 5 月起任公司獨立董事。
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王廣基先生， 1953 年 4 月出生，中國國籍，無境外居留權，公司獨立董事，中國工程院院士、原中國藥科大學副校長。現任江蘇省藥物代謝動力學重點實驗室主任, 國家中醫藥管理局中藥複方藥代動力學重點實驗室主任，任中國藥學會應用藥理專業委員會、中國藥理學會製藥工業專業委員會主任委員，國際藥理學聯合會藥代動力學專業委員會執行理事，江蘇省藥理學會理事長。獲國家科學技術進步二等獎 3 項、部省級科技進步一等獎 3 項；獲 2012 年何梁何利基金科學與技術進步獎。 2014 年 5 月起公司獨立董事。目前兼任江蘇康緣藥業股份有限公司、華北製藥股份有限公司、四川格林泰科生物科技有限公司董事。
李越冬女士， 1977 年出生，中國國籍，無境外居留權，公司獨立董事，會計專業博士，美國註冊會計師（AICAP），審計署審計科研所與北京大學政府管理學院聯合培養博士後，副教授，碩士生導師。現在西南財經大學會計學院從事會計、審計雙語教學。曾任職於中國建設銀行、美國喬治亞州立學院 (GC&SU) 商學院和教育學院、美國華盛頓州立大學（WSU）等。從事過會計結算、財務、研究生助教、兼職講師等工作，並由審計署境外司選聘為聯合國審計人員。 2015 年 6月起任公司獨立董事。目前兼任成都高新發展股份有限公司獨立董事。
2、監事主要工作經歷
萬鵬先生， 1976 年出，中國國籍，無境外居留權，公司監事會主席，公司法律事務部總監，研究生學歷， 2001 年司法部授予全國律師資格。 2001 年 10月進入公司法律事務部工作，自 2007 年 12 月至今任公司法律事務部總監。 2015年 3 月起任公司監事會主席。現兼任四川科倫實業集團有限公司監事。
郭雲沛先生， 1947 年出生，中共黨員，公司監事，中國國籍，無境外居留權，高級編輯，大學專科學歷。 2005 年被評為「全國百佳新聞工作者」。曾擔任中國記協第六屆理事會理事，中國醫藥報社編輯部主任、總編室主任、副總編輯以及報社第一負責人，北京卓信醫學傳媒集團執行總裁。現任北京玉德未來控股有限公司董事和北京玉德未來文化傳媒有限公司監事。 2016 年 1 月起任本公司監事。現任中國醫藥企業管理協會副會長等社會職務。目前兼任亞寶藥業集團股份有限公司、哈藥集團股份有限公司、哈爾濱譽衡藥業股份有限公司、天士力製藥集團股份有限公司和昆藥集團股份有限公司的獨立董事。
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鄭昌豔女士， 1974 年出生，中國國籍，無境外居留權，公司職工代表監事，本科學歷， 1997 年加入公司前身四川科倫大藥廠，任辦公室主任兼人力源部副總監。 2008 年 5 月起任公司監事。
3、高級管理人員主要工作經歷
劉思川先生，公司總經理，簡歷見董事介紹。
潘慧女士，公司副總經理，簡歷見董事介紹。
王晶翼先生，公司副總經理，簡歷見董事介紹。
葛均友先生， 1972 年出生，中國國籍，無境外居留權，公司副總經理，復旦大學博士研究生學歷，執業藥師，高級工程師。曾任上海延安製藥廠生產主管，上海恆壽堂藥業有限公司生產技術部副經理，上海勃林格殷格翰藥業有限公司GMP 監督，浙江海正藥業股份有限公司總經理助理，德國 RATIOPHARM 製藥有限公司亞太區質量經理。現為國家食品藥品監督管理總局高級研修學院特聘教授，四川省執業藥師協會副會長，成都藥學會生產質量委員會主任委員。 2007 年 6月起任公司質量總監， 2009 年 6 月起任公司副總經理，負責質量管理。目前兼任四川科倫鬥山生物技術有限公司董事。
萬陽浴先生， 1970 年出生，中國國籍，無境外居留權，公司副總經理，中
共黨員，本科學歷。曾任職於成都軍醫總醫院藥劑科負責滅菌製劑的生產質量管
理， 1998 年進入公司前身四川科倫大藥廠，任生產部車間主任， 2000 年任公司
副總經理、生產部部長， 2006 年起任公司副總經理，負責生產管理。 2015 年參
與項目榮獲國家科技進步二等獎。
衛俊才先生， 1964 年出生，中國國籍，無境外居留權，公司副總經理，大學本科學歷，高級營銷師。先後任四川省第三人民醫院、深圳海王藥業等單位醫師、高級營銷經理、營銷總監等職務。 2008 年先後任公司招投標事務部總經理和市場與招投標部總監，主管公司政策研究及市場準入工作， 2012 年 7 月起任公司副總經理。 2015 年參與項目榮獲國家科技進步二等獎。現為中國衛生法學會副會長、中國化學製藥工業協會政策研究工作組（價格及招投標組）組長、四川省醫療保險研究會常務理事、四川省政協社會與法制專業委員會特邀成員。
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譚鴻波先生， 1971 年出生，中國國籍，無境外居留權，公司副總經理，大學本科，高級工程師，無黨派。曾任職於成軸集團公司軸承檢測西南分中心，從事技術管理工作； 1996 年起加入公司前身四川科倫大藥廠； 2006 年起任四川科倫藥業股份有限公司新都基地總經理；成都市新都區第十七屆人大常委會委員。2001 年榮獲成都市新都區人民政府頒發「成都市新都區科技進步特等獎」， 2002年榮獲成都市人民政府頒發「成都市科技進步二等獎」， 2006 年四川省質量技術監督局授予「四川省質量管理先進工作者」榮譽稱號， 2011 年榮獲四川省人民政府、成都市人民政府頒發的「四川省科技進步一等獎」、「成都市科技進步特等獎」， 2015 年參與項目榮獲國家科技進步二等獎。2013 年 6 月起任公司副總經理。
馮昊先生， 1980 年出生，中國國籍，無境外居留權，公司副總經理兼董事會秘書，中共黨員，碩士研究生學歷。先後任華中科技大學經濟學院教師，太平人壽保險有限公司精算部分析員、上海華信惠悅（諮詢）有限責任公司精算諮詢顧問、平安證券有限責任公司投資銀行部高級經理、國金證券股份有限公司投資銀行部業務董事。 2014 年 4 月起任公司副總經理兼董事會秘書。
賴德貴先生， 1971 年出生，中國國籍，無境外居留權，公司副總經理兼財務總監，本科學歷。先後任成都藍風（集團）股份有限公司、成都藍風集團（控股）有限公司會計、財務經理， 2001 年加入公司前身四川科倫大藥廠任會計、財務部副經理， 2006 年起任公司會計機構負責人。 2014 年 10 月起任公司副總經理兼財務總監。
戈韜先生， 1980 年出生，中國籍，無境外居留權，公司副總經理，本科學歷。 1999 年進入公司前身四川科倫大藥廠銷售服務部工作， 2003 年起任公司營銷管理部執行總經理，負責東北、華北區域覆蓋八省區的營銷管理工作。 2015年 2 月起任公司副總經理。
吳中華先生， 1968 年出生，中國國籍，無境外居留權，公司副總經理，中共黨員，大學本科學歷，機械工程師、執業藥師和高級經濟師，中國共產黨安陽市第十三屆人民代表大會代表。曾供職於湖南省嶽陽市製藥二廠、湖南天御龍藥業有限公司。 2004 年任湖南中南科倫藥業有限公司生產部長，先後任四川珍珠製藥有限公司總經理、河南科倫藥業有限公司總經理。 2016 年 1 月起任科倫藥業副總經理。
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周曉東先生， 1967 年出生，中國籍，無境外居留權，公司副總經理，本科學歷，高級經濟師。有十年消化科醫生經歷， 2001 年進入醫藥營銷行業，曾服務於江蘇正大天晴藥業股份有限公司、江蘇豪森醫藥集團，歷任首席醫學經理、市場總監等職。 2016 年 8 月，加入科倫藥業。 2016 年 11 月起任公司副總經理，分管市場部、醫學部工作。
（三）公司董事、監事、高級管理人員兼職情況（不包括發行人下屬子公司）
任職人員姓名 其他單位名稱 在其他單位擔任的職務 在其他單位是否領
取報酬津貼
劉革新 四川科倫實業集團有限公司 董事長 否
劉思川 四川科倫實業集團有限公司 董事 否
潘慧 四川科倫實業集團有限公司 董事 否
四川科倫鬥山生物技術有限公司 董事 否
西南財經大學 副教授 是
四川九洲電器股份有限公司 獨立董事 是
張騰文 四川久遠銀海軟體股份有限公司 獨立董事 是
成都盛幫密封件股份有限公司 獨立董事 是
四川三臺農村商業銀行股份有限公司 獨立董事 是
萬鵬 四川科倫實業集團有限公司 監事 否
葛均友 四川科倫鬥山生物技術有限公司 董事 否
中國藥科大學 藥物代謝動力學重點實驗室 是
主任
四川格林泰科生物科技有限公司 董事 否
王廣基 華北製藥股份有限公司 獨立董事 是
江西匯仁藥業股份有限公司 獨立董事 否
吉林亞泰（集團）股份有限公司 董事 是
蘇州熔安德投資管理合夥企業(有限合夥) 創始人 是
張濤 上海拉夏貝爾服飾股份有限公司 監事 是
柏美迪康環境工程（上海）股份有限公司 董事 是
黃復興 上海久石富投資管理諮詢有限公司 監事 否
上海延華智能科技股份有限公司 監事會主席 是
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上海浦東國際文化產業投資控股有限公司 董事、財務總監 否
上海郵幣卡交易中心股份有限公司 董事、專家委員會主任 是
浙江稠州商業銀行股份有限公司 獨立董事 否
西南財經大學 副教授 是
李越冬 成都高新發展股份有限公司 獨立董事
是
中國醫藥企業管理協會 會長 否
亞寶藥業集團股份有限公司 獨立董事 是
哈藥集團股份有限公司 獨立董事 是
哈爾濱譽衡藥業股份有限公司 獨立董事 是
郭雲沛
北京玉德未來控股有限公司 董事 否
北京玉德未來文化傳媒有限公司 監事 是
天士力製藥集團股份有限公司 獨立董事 是
昆藥集團股份有限公司 獨立董事 是
八、發行人主營業務情況
（一）主營業務情況
1、主營業務基本情況
發行人屬於醫藥製造企業，主要從事大輸液產品的研究開發、生產和銷售，並將業務延伸至粉針、小水針、片劑膠囊等非大輸液領域以及上遊包裝材料（玻璃瓶）、原料藥製造領域。同時, 發行人在新疆進行伊犁川寧抗生素中間體項目的建設，為公司形成從抗生素原料中間體到抗生素原料藥再到抗生素粉針、凍乾粉針和抗生素口服製劑等相結合的非輸液類產品全產業鏈奠定了基礎。
截至 2016 年 12 月 31 日，發行人擁有 588 個品種共 978 種規格的醫藥產品、醫藥包材、醫療器械以及抗生素中間體產品。其中，有 114 個品種共 274 種規格的輸液產品、 383 個品種共 608 種規格的其它劑型醫藥產品、 45 個品種共 47 種規格的原料藥、 10 個品種的抗生素中間體、 32 個品種的醫藥包材以及 4 個品種共 7 個品規的醫療器械。公司生產的藥品按臨床應用範圍分類，共有 25 個劑型542 種藥品，其中，進入《國家基本藥物目錄》的藥品為 117 種，被列入 OTC 品種目錄的藥品為 82 種，被列入國家醫保目錄的藥品為 259 種。
2、發行人主要產品及用途
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（ 1 ）發行人輸液產品分類及功能
名稱 主要功能
各種原因所致的失水，包括低滲性、等滲性和高滲性失水；高滲性非
氯化鈉注射液(0.9%) 酮症糖尿病昏迷，應用等滲或低滲氯化鈉可糾正失水和高滲狀態；低
氯性代謝性鹼中毒；外用生理鹽水衝洗眼部、洗滌傷口等；還用於產
科的水囊引產。
補充能量和體液；低糖血症；高鉀血症；高滲溶液用作組織脫水劑；
葡萄糖注射液(5%) 配製腹膜透析液；藥物稀釋劑；靜脈法葡萄糖耐量試驗；供配製 GIK
（極化液）液用。
用於治療由敏感厭氧菌所引起的多種感染性疾病，包括：腹部感染、
奧硝唑氯化鈉注射液 盆腔感染、口腔感染、外科感染、腦部感染、敗血症、菌血症等嚴重
厭氧菌感染等。用於手術前預防感染和手術後厭氧菌感染的治療治療
消化系統嚴重阿米巴蟲病，如阿米巴痢疾、阿米巴肝膿腫等。
適用於敏感細菌所引起的下列中、重度感染：呼吸系統感染、泌尿系
鹽酸左氧氟沙星氯化鈉注射液 統感染、生殖系統感染、皮膚軟組織感染、腸道感染、敗血症、粒細
胞減少及免疫功能低下患者的各種感染及其它感染。
葡萄糖氯化鈉注射液(5%) 補充熱能和體液；用於各種原因引起的進食不足或大量體液丟失。
脂肪乳注射液(C14 24) 能量補充藥。能提供機體能量和必需脂肪酸。用於胃腸外營養補充能
-
量及必需脂肪酸。適用於需要靜脈輸注營養的病人。
丙氨醯穀氨醯胺注射液 適用於需要補充穀氨醯胺患者的腸外營養，包括處於分解代謝和高代
謝狀況的患者。
用於敏感致病菌所致的下呼吸道感染、尿路、膽道感染，以及腹腔感
注射用頭孢曲松鈉 染、盆腔感染、皮膚軟組織感染、骨和關節感染、敗血症、腦膜炎等
及手術期感染預防。本品單劑可治療單純性淋病。
甲硝唑氯化鈉注射液 適用於厭氧菌感染的治療。
（2）發行人非輸液產品分類
公司非大輸液業務收入主要來源於其分子公司安嶽分公司、湖南科倫嶽陽分公司、廣西科倫製藥有限公司和伊梨川寧生物技術有限公司，分別主要生產中成藥、西藥抗生素普藥品種及抗生素中間體和原料藥等，產品品種主要包括粉針劑、小水針劑、凍乾粉針劑、片劑、膠囊劑和抗生素中間體等。
名稱 功能
本品屬大環內酯類抗生素，是紅黴素的硫氰酸鹽。本品為獸藥，用於革蘭
硫氰酸紅黴素（中間體） 氏陽性菌和支原體的感染；更多的作為原料中間體用於合成紅黴素、羅紅
黴素、阿奇黴素、克拉黴素等大環內酯類抗生素。
康復新液 通利血脈，養陰生肌。內服：用於瘀血阻滯，胃痛出血，胃、十二指腸潰
瘍的治療；以及陰虛肺癆，肺結核的輔助治療。外用：用於金瘡、外傷、
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潰瘍、瘻管、燒傷、燙傷、褥瘡之創面。
複方魚腥草合劑 清熱解毒。用於外感風熱引起的咽喉疼痛；急性咽炎、扁桃腺炎有風熱證
候者。
金剛藤軟膠囊 清熱解毒，消腫散結。用於附件炎和附件炎性包塊及婦科多種炎症。
小兒清肺化痰泡騰片 清熱化痰，止咳平喘。用於小兒肺熱感冒引起的呼吸氣促，咳嗽痰喘，喉
中作響。
阿莫西林膠囊 敏感菌引起的呼吸道感染、消化系統感染、泌尿道感染、皮膚軟組織感染
等。
膽舒軟膠囊 疏肝理氣，利膽。主要用於慢性結石性膽囊炎、慢性膽囊炎及膽結石肝膽
鬱結、溼熱胃滯症。
靈丹草軟膠囊 清熱疏風，解毒利咽，止咳祛痰。用於風熱邪毒，咽喉腫痛，肺熱咳嗽；
急性咽炎，扁桃體炎，上呼吸道感染見上述證候者。
健胃消食片 健胃消食。用於脾胃虛弱所致的食積，症見不思飲食、噯腐酸臭、脘腹脹
滿；消化不良見上述證候者。
冠心七味滴丸 活血化瘀，行氣止痛。用於冠心病穩定性勞力型心絞痛Ⅰ、Ⅱ級，屬心血
瘀阻證，症見胸痛、胸悶，心悸不寧，舌紫暗，脈細澀。
3、發行人營業務收入構成
（ 1 ）分行業產品收入情況：
單位：萬元
營業收入 2016 年度 比例 2015 年度 比例 2014 年度 比例
輸液 600,908.58 70.15% 592,925.46 76.38% 619,164.11 77.17%
非輸液 222,436.68 25.97% 168,853.72 21.75% 175,322.79 21.85%
其他 33,249.09 3.88% 14,554.82 1.87% 7,855.23 0.98%
合計 856,594.34 100.00% 776,334.00 100.00% 802,342.13 100.00%
（2）營業務收入分地區情況：
單位：元
地區 2016 年度 2015 年度 2014 年度
東北 496,236,009.00 482,819,613.00 684,101,316.00
華北 1,234,526,440.00 1,099,324,418.00 991,355,346.00
華東 1,710,342,651.00 1,413,265,258.00 1,612,910,387.00
華中 1,320,887,308.00 1,314,663,596.00 1,215,945,925.00
西北 787,660,055.00 607,100,860.00 589,043,244.00
西南 2,757,265,328.00 2,741,633,488.00 2,833,405,972.00
出口及境外 259,025,624.00 104,532,749.00 96,659,099.00
合計 8,565,943,415.00 7,763,339,982.00 8,023,421,289.00
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四川科倫藥業股份有限公司 2017年面向合格投資者公開發行公司債券（第二期） 募集說明書摘要
（二）公司所取得的資質及許可資格
發行人及其下屬子（分）公司所取得的資質及許可資格如下：1、發行人及其下屬子（分）公司所取得的 GMP認證情況如下：
序號 企業名稱 證書編號 發證機關 發證日期 有效期至
1 科倫藥業 CN20130280 國家食品藥品監督管理總局 2013年9月 30 日 2018年9月 29 日
2 科倫藥業 SC20160039 四川省食品藥品監督管理局 2016年 10月 21 日 2021 年 10月 20 日
3 科倫藥業 SC20160040 四川省食品藥品監督管理局 2016年 10月 21 日 2021 年 10月 20 日
4 科倫藥業 CN20130027 國家食品藥品監督管理總局 2013年 1 月 28 日 2018年 1 月 27 日
5 科倫藥業 CN20140466 國家食品藥品監督管理總局 2015年 1 月 5 日 2020年 1 月 4 日
6 科倫藥業 CN20130149 國家食品藥品監督管理總局 2013年6月 6 日 2018年6月 5 日
7 科倫藥業 CN20150165 國家食品藥品監督管理總局 2015年 10月 30 日 2020年 10月 29 日
8 科倫藥業 SC20160022 四川省食品藥品監督管理局 2016年6月 28 日 2021 年6月 27 日
9 廣安分公司 CN20130240 國家食品藥品監督管理總局 2013年9月 3 日 2018年9月 2 日
10 仁壽分公司 CN20130207 國家食品藥品監督管理總局 2013年8月 7 日 2018年8月 6 日
11 黑龍江科倫 CN20130089 國家食品藥品監督管理總局 2013年4月 9 日 2018年4月 8 日
12 黑龍江科倫 CN20140411 國家食品藥品監督管理總局 2014年 10月 31 日 2019年 10月 30 日
13 黑龍江科倫 CN20130395 國家食品藥品監督管理總局 2013年 10月 31 日 2018年 10月 30 日
14 湖北科倫 CN20130250 國家食品藥品監督管理總局 2013年9月 3 日 2018年9月 2 日
15 湖北科倫 CN20120075 國家食品藥品監督管理總局 2012年8月 17 日 2017年8月 16 日
16 湖南科倫 CN20130090 國家食品藥品監督管理總局 2013年4月 9 日 2018年4月 8 日
17 湖南科倫 CN20150039 國家食品藥品監督管理總局 2015年5 月 8 日 2020年5 月 7 日
18 湖南科倫 CN20130373 國家食品藥品監督管理總局 2013年 10月 31 日 2018年 10月 30 日
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四川科倫藥業股份有限公司 2017年面向合格投資者公開發行公司債券（第二期） 募集說明書摘要
19 湖南科倫 CN20170243 湖南省食品藥品監督管理局 2017年 1 月 18 日 2022年 1 月 17 日
20 湖南科倫 CN20140257 國家食品藥品監督管理總局 2014年6月 5 日 2019年6月 4 日
21 江西科倫 CN20140453 國家食品藥品監督管理總局 2014年 12月 19 日 2019年 12月 18 日
22 江西科倫 CN20130452 國家食品藥品監督管理總局 2013年 12月 11 日 2018年 12月 10 日
23 江西科倫 CN20140453 國家食品藥品監督管理總局 2014年 12月 19 日 2019年 12月 18 日
24 江西科倫 JX20150001 江西省食品藥品監督管理局 2015年 1 月 9 日 2020年 1 月 8 日
25 山東科倫 CN20150078 國家食品藥品監督管理總局 2015年6月 1 日 2020年5 月 31 日
26 山東科倫 CN20130001 國家食品藥品監督管理總局 2013年 1 月 18 日 2018年 1 月 17 日
27 山東科倫 CN20130164 國家食品藥品監督管理總局 2013年6月 28 日 2018年6月 27 日
28 昆明南疆 CN20150158 國家食品藥品監督管理總局 2015年9月 22 日 2020年9月 21 日
29 昆明南疆 CN20120062 國家食品藥品監督管理總局 2012年7月 9 日 2017年7月 8 日
30 昆明南疆 CN20130046 國家食品藥品監督管理總局 2013年2 月 27 日 2018年2 月 26 日
31 貴州科倫 CN20130060 國家食品藥品監督管理總局 2013年3 月 14 日 2018年3 月 13 日
32 貴州科倫 CN20130255 國家食品藥品監督管理總局 2013年9月 3 日 2018年9月 2 日
33 貴州科倫 CN20150028 國家食品藥品監督管理總局 2015年2 月 10 日 2020年2 月 9 日
34 貴州科倫 CN20140279 國家食品藥品監督管理總局 2014年6月 5 日 2019年6月 4 日
35 遼寧民康 CN20150045 國家食品藥品監督管理總局 2015年5 月 8 日 2020年5 月 7 日
36 遼寧民康 CN20120102 國家食品藥品監督管理總局 2012年 11 月 14 日 2017年 11 月 13 日
37 遼寧民康 CN20140407 國家食品藥品監督管理總局 2014年 10月 31 日 2019年 10月 30 日
38 安嶽分公司 SC20140100 四川省食品藥品監督管理局 2015年2 月 3 日 2020年2 月 2 日
39 安嶽分公司 SC20120024 四川省食品藥品監督管理局 2012年 11 月 9 日 2017年 11 月 8 日
40 安嶽分公司 SC20150045 四川省食品藥品監督管理局 2015年7月 15 日 2020年7月 14 日
41 湖南科倫嶽陽分公司 HN20120021 湖南省食品藥品監督管理局 2012年 12月 26 日 2017年 12月 25 日
42 湖南科倫嶽陽分公司 HN20130032 湖南省食品藥品監督管理局 2013年6月 7 日 2018年6月 6 日
43 湖南科倫嶽陽分公司 HN20140060 湖南省食品藥品監督管理局 2014年3 月 18 日 2019年3 月 17 日
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四川科倫藥業股份有限公司 2017年面向合格投資者公開發行公司債券（第二期） 募集說明書摘要
44 湖南科倫嶽陽分公司 HN20160225 湖南省食品藥品監督管理局 2016年8月 18 日 2021 年8月 17 日
45 湖南科倫嶽陽分公司 CN20130178 國家食品藥品監督管理總局 2013年6月 28 日 2018年6月 27 日
46 湖南科倫嶽陽分公司 CN20130331 國家食品藥品監督管理總局 2013年 10月 31 日 2018年 10月 30 日
47 湖南科倫嶽陽分公司 CN20140115 國家食品藥品監督管理總局 2014年3 月 6 日 2019年3 月 5 日
48 湖南科倫嶽陽分公司 CN20160045 國家食品藥品監督管理總局 2016年3 月 31 日 2021 年3 月 30 日
49 新開元 SC20130012 四川省食品藥品監督管理局 2013年3 月 15 日 2018年3 月 14 日
50 新開元 SC20150062 四川省食品藥品監督管理局 2015年9月 15 日 2020年9月 14 日
51 新開元 SC20140020 四川省食品藥品監督管理局 2014年6月 3 日 2019年6月 2 日
52 河南科倫 CN20120095 國家食品藥品監督管理總局 2012年 10月 18 日 2017年 10月 17 日
53 河南科倫 CN20120135 國家食品藥品監督管理總局 2012年 11 月 23 日 2017年 11 月 22 日
54 河南科倫 CN20140394 國家食品藥品監督管理總局 2014年 10月 23 日 2019年 10月 22 日
55 河南科倫 CN20130023 國家食品藥品監督管理總局 2013年 1 月 28 日 2018年 1 月 27 日
56 浙江國鏡 CN20130256 國家食品藥品監督管理總局 2013年9月 3 日 2018年9月 2 日
57 浙江國鏡 CN20120108 國家食品藥品監督管理總局 2012年 11 月 14 日 2017年 11 月 13 日
58 浙江國鏡 ZJ20160048 浙江省食品藥品監督管理局 2016年3 月 10 日 2021 年3 月 9 日
59 廣東科倫 GD20130151 廣東省食品藥品監督管理局 2013年 12月 9 日 2018年 12月 8 日
60 廣東科倫 CN20150150 國家食品藥品監督管理總局 2015年9月 21 日 2020年9月 20 日
61 廣東科倫 CN20130427 國家食品藥品監督管理總局 2013年 11 月 25 日 2018年 11 月 24 日
62 廣東科倫 CN20140417 國家食品藥品監督管理總局 2014年 10月 31 日 2019年 10月 30 日
63 廣西科倫 CN20130451 國家食品藥品監督管理總局 2013年 12月 11 日 2018年 12月 10 日
64 廣西科倫 GX20140044 廣西省食品藥品監督管理局 2014年 1 月 17 日 2019年 1 月 16 日
65 邛崍分公司 SC20150044 四川省食品藥品監督管理局 2015年8月 12 日 2020年8月 11 日
66 邛崍分公司 SC20150111 四川省食品藥品監督管理局 2016年 1 月 4 日 2021 年 1 月 3 日
67 青山利康 SC20140082 四川省食品藥品監督管理局 2015年 1 月 7 日 2020年 1 月 6 日
68 青山利康 CN20130544 國家食品藥品監督管理總局 2013年 12月 30 日 2018年 12月 29 日
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四川科倫藥業股份有限公司 2017年面向合格投資者公開發行公司債券（第二期） 募集說明書摘要
69 哈薩克斯坦科倫 №26 哈薩克斯坦GMP 2015年3 月 15 日 2018年3 月 15 日
70 哈薩克斯坦科倫 №30 哈薩克斯坦GMP 2015年8月 18 日 2018年8月 18 日
71 伊犁川寧 （2017）獸藥GMP證字31002 號 新疆維吾爾自治區獸醫局 2017年3 月 6 日 2022年3 月 5 日
72 福德生物 YN20160012 雲南省食品藥品監督管理局 2016年 1 月 5 日 2021 年 1 月 4 日
2、發行人及其分（子）公司所取得的藥品生產許可證情況如下：
序號 企業名稱 證書編號 發證機關 發證日期 有效期限
1 科倫藥業 川 2016001 四川省食品藥品監督管理局 2016年 1 月 1 日 2020年 12月 31 日
2 湖南科倫嶽陽 湘20150100 湖南省食品藥品監督管理局 2016年 1 月 1 日 2020年 12月 31 日
3 黑龍江科倫 黑20160015 黑龍江省食品藥品監督管理局 2016年 1 月 1 日 2020年 12月 31 日
4 湖北科倫 鄂20160112 湖北省食品藥品監督管理局 2016年 1 月 1 日 2020年 12月 31 日
5 山東科倫 魯20160235 山東省食品藥品監督管理局 2016年 1 月 1 日 2020年 12月 31 日
6 昆明南疆 滇20160104 雲南省食品藥品監督管理局 2016年 1 月 1 日 2020年 12月 31 日
7 貴州科倫 黔20160023 貴州省食品藥品監督管理局 2016年 1 月 1 日 2020年 12月 31 日
8 江西科倫 贛20160008 江西省食品藥品監督管理局 2016年 1 月 1 日 2020年 12月 31 日
9 遼寧民康 遼20150066 遼寧省食品藥品監督管理局 2016年 1 月 1 日 2020年 12月 31 日
10 河南科倫 豫20150006 河南省食品藥品監督管理局 2016年 1 月 1 日 2020年 12月 31 日
11 浙江國鏡 浙20000141 浙江省食品藥品監督管理局 2016年 1 月 1 日 2020年 12月 31 日
12 廣東科倫 粵20160508 廣東省食品藥品監督管理局 2016年 1 月 1 日 2020年 12月 31 日
13 廣西科倫 桂20160089 廣西壯族自治區食品藥品監督管理局 2016年 1 月 1 日 2020年 12月 31 日
14 青山利康 川 20160169 四川省食品藥品監督管理局 2016年 1 月 1 日 2020年 12月 31 日
15 湖南科倫嶽陽 湘20150100 湖南省食品藥品監督管理局 至2020年12月 31 日
16 哈薩克斯坦科倫 2081 哈薩克國家工商局 至2024年
17 新開元 川 20160402 四川省食品藥品監督管理局 2016年9月 13 日 2021 年9月 12 日
18 福德生物 滇20160504 雲南省食品藥品監督管理局 2016年 1 月 1 日 2020年 12月 31 日
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四川科倫藥業股份有限公司 2017年面向合格投資者公開發行公司債券（第二期） 募集說明書摘要
3、發行人及其子（分）公司所取得的藥品包裝用材料及容器註冊證如下（發證機關：國家食品藥品監督管理總局）：
序號 企業名稱 證書類型 註冊證號 發證日期 有效期限至
1 黑龍江藥包 藥品包裝用材料和容器註冊證（Ⅰ類） 國藥包字20130505 2013年8月 15 日 2018年8月 14 日
2 藥品包裝用材料和容器註冊證（Ⅰ類） 國藥包字20140261 2014年3 月 28 日 2019年3 月 27 日
3 藥品包裝用材料和容器註冊證（Ⅰ類） 國藥包字20140645 2014年7月 29 日 2019年7月 28 日
4 藥品包裝用材料和容器註冊證（Ⅰ類） 國藥包字20140646 2014年7月 29 日 2019年7月 28 日
5 藥品包裝用材料和容器註冊證（Ⅰ類） 國藥包字20110376 2011 年5 月 23 日 2016年5 月 22 日
6 藥品包裝用材料和容器註冊證（Ⅰ類） 國藥包字20110379 2011 年5 月 23 日 2016年5 月 22 日
7 藥品包裝用材料和容器註冊證（Ⅰ類） 國藥包字20120102 2012年3 月 6 日 2017年3 月 5 日
8 藥品包裝用材料和容器註冊證（Ⅰ類） 國藥包字20130085 2013年 1 月 9 日 2018年 1 月 8 日
9 君健塑膠 藥品包裝用材料和容器註冊證（Ⅰ類） 國藥包字20130347 2013年5 月 14 日 2018年5 月 13 日
10 藥品包裝用材料和容器註冊證（Ⅰ類） 國藥包字20140313 2014年4月 6 日 2019年4月 5 日
11 藥品包裝用材料和容器註冊證（Ⅰ類） 國藥包字20140360 2014年4月 6 日 2019年4月 5 日
12 藥品包裝用材料和容器註冊證（Ⅰ類） 國藥包字20140878 2014年 10月 23 日 2019年 10月 22 日
13 藥品包裝用材料和容器註冊證（Ⅰ類） 國藥包字20140932 2014年 10月 23 日 2019年 10月 22 日
14 藥品包裝用材料和容器註冊證（Ⅰ類） 國藥包字20130348 2013年5 月 14 日 2018年5 月 13 日
15 藥品包裝用材料和容器註冊證（Ⅰ類） 國藥包字20150039 2015年4月 29 日 2020年4月 28 日
16 藥品包裝用材料和容器註冊證（Ⅰ類） 國藥包字20150413 2015年7月 30 日 2020年7月 29 日
17 藥品包裝用材料和容器註冊證（Ⅰ類） 國藥包字20150403 2015年7月 30 日 2020年7月 29 日
18 昆明南疆 藥品包裝用材料和容器註冊證（Ⅰ類） 國藥包字20150648 2015年 11 月 28 日 2020年 11 月 27 日
19 藥品包裝用材料和容器註冊證（Ⅰ類） 國藥包字20140738 2014年8月 10 日 2019年8月 9 日
20 藥品包裝用材料和容器註冊證（Ⅰ類） 國藥包字20090591 2009年 10月 26 日 2014年 10月 25 日
21 科倫藥業 藥品包裝用材料和容器註冊證（Ⅰ類） 國藥包字20160052 2016年 1 月 22 日 2021 年 1 月 21 日
22 藥品包裝用材料和容器註冊證（Ⅰ類） 國藥包字20160729 2016年6月 20 日 2021 年6月 19 日
23 藥品包裝用材料和容器註冊證（Ⅰ類） 國藥包字20140961 2014年 12月 11 日 2019年 12月 10 日
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四川科倫藥業股份有限公司 2017年面向合格投資者公開發行公司債券（第二期） 募集說明書摘要
24 藥品包裝用材料和容器註冊證（Ⅰ類） 國藥包字20120018 2012年 1 月 18 日 2017年 1 月 17 日
25 藥品包裝用材料和容器註冊證（Ⅰ類） 國藥包字20120023 2012年2 月 1 日 2017年 1 月 31 日
26 藥品包裝用材料和容器註冊證（Ⅰ類） 國藥包字20130439 2013年6月 7 日 2018年6月 6 日
27 藥品包裝用材料和容器註冊證（Ⅰ類） 國藥包字20130341 2013年5 月 14 日 2018年5 月 13 日
28 藥品包裝用材料和容器註冊證（Ⅰ類） 國藥包字20130703 2013年 11 月 8 日 2018年 11 月 7 日
29 藥品包裝用材料和容器註冊證（Ⅰ類） 國藥包字20130725 2013年 11 月 27 日 2018年 11 月 26 日
30 藥品包裝用材料和容器註冊證（Ⅰ類） 國藥包字20130724 2013年 11 月 27 日 2018年 11 月 26 日
31 藥品包裝用材料和容器註冊證（Ⅰ類） 國藥包字20140274 2014年3 月 28 日 2019年3 月 27 日
32 藥品包裝用材料和容器註冊證（Ⅰ類） 國藥包字20140314 2014年4月 6 日 2019年4月 5 日
33 藥品包裝用材料和容器註冊證（Ⅰ類） 國藥包字20140312 2014年3 月 27 日 2019年3 月 26 日
34 藥品包裝用材料和容器註冊證（Ⅰ類） 國藥包字20140685 2014年7月 29 日 2019年7月 28 日
35 藥品包裝用材料和容器註冊證（Ⅰ類） 國藥包字20140728 2014年8月 10 日 2019年8月 9 日
36 藥品包裝用材料和容器註冊證（Ⅰ類） 國藥包字20140729 2014年8月 10 日 2019年8月 9 日
37 藥品包裝用材料和容器註冊證（Ⅰ類） 國藥包字20150029 2015年4月 29 日 2020年4月 28 日
38 藥品包裝用材料和容器註冊證（Ⅰ類） 國藥包字20150034 2015年4月 29 日 2020年4月 28 日
39 藥品包裝用材料和容器註冊證（Ⅰ類） 國藥包字20150033 2015年4月 29 日 2020年4月 28 日
40 藥品包裝用材料和容器註冊證（Ⅰ類） 國藥包字20150401 2015年7月 30 日 2020年7月 29 日
41 藥品包裝用材料和容器註冊證（Ⅰ類） 國藥包字20150416 2015年7月 30 日 2020年7月 29 日
42 藥品包裝用材料和容器註冊證（Ⅰ類） 國藥包字20150437 2015年7月 31 日 2020年7月 30 日
43 藥品包裝用材料和容器註冊證（Ⅰ類） 國藥包字20150488 2015年 11 月 13 日 2020年 11 月 12 日
44 藥品包裝用材料和容器註冊證（Ⅰ類） 國藥包字20150493 2015年 11 月 13 日 2020年 11 月 12 日
45 藥品包裝用材料和容器註冊證（Ⅰ類） 國藥包字20150705 2015年 12月 6 日 2020年 12月 5 日
46 藥品包裝用材料和容器註冊證（Ⅰ類） 國藥包字20150689 2015年 12月 7 日 2020年 12月 6 日
47 藥品包裝用材料和容器註冊證（Ⅰ類） 國藥包字20150614 2015年 11 月 24 日 2020年 11 月 23 日
48 藥品包裝用材料和容器註冊證（Ⅰ類） 國藥包字20150584 2015年 11 月 24 日 2020年 11 月 23 日
45
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49 藥品包裝用材料和容器註冊證（Ⅰ類） 國藥包字20150545 2015年 11 月 18 日 2020年 11 月 17 日
50 藥品包裝用材料和容器註冊證（Ⅰ類） 國藥包字20160001 2016年 1 月 18 日 2021 年 1 月 17 日
51 藥品包裝用材料和容器註冊證（Ⅰ類） 國藥包字20160372 2016年3 月 24 日 2021 年3 月 23 日
52 藥品包裝用材料和容器註冊證（Ⅰ類） 國藥包字20160403 2016年3 月 24 日 2021 年3 月 23 日
53 藥品包裝用材料和容器註冊證（Ⅰ類） 國藥包字20160379 2016年3 月 24 日 2021 年3 月 23 日
54 藥品包裝用材料和容器註冊證（Ⅰ類） 國藥包字20160669 2016年6月 12 日 2021 年6月 11 日
55 藥品包裝用材料和容器註冊證（Ⅰ類） 國藥包字20160642 2016年6月 12 日 2021 年6月 11 日
56 藥品包裝用材料和容器註冊證（Ⅰ類） 國藥包字20160612 2015年 11 月 24 日 2020年 11 月 23 日
57 藥品包裝用材料和容器註冊證（Ⅰ類） 國藥包字20160613 2015年 11 月 24 日 2020年 11 月 23 日
58 藥品包裝用材料和容器註冊證（Ⅰ類） 國藥包字20161016 2016年 11 月 17 日 2021 年 11 月 16 日
59 藥品包裝用材料和容器註冊證（Ⅰ類） 國藥包字20161125 2016年 11 月 30 日 2021 年 11 月 29 日
60 藥品包裝用材料和容器註冊證（Ⅰ類） 國藥包字20161066 2016年 11 月 18 日 2021 年 11 月 17 日
61 藥品包裝用材料和容器註冊證（Ⅰ類） 國藥包字20150227 2015年5 月 29 日 2020年5 月 28 日
62 廣安分公司 藥品包裝用材料和容器註冊證（Ⅰ類） 國藥包字20130702 2013年 11 月 8 日 2018年 11 月 7 日
63 藥品包裝用材料和容器註冊證（Ⅰ類） 國藥包字20160629 2016年5 月 25 日 2021 年5 月 24 日
64 藥品包裝用材料和容器註冊證（Ⅰ類） 國藥包字20140286 2014年3 月 28 日 2019年3 月 27 日
65 藥品包裝用材料和容器註冊證（Ⅰ類） 國藥包字20150489 2015年 11 月 13 日 2020年 11 月 12 日
66 藥品包裝用材料和容器註冊證（Ⅰ類） 國藥包字20160897 2016年9月 13 日 2021 年9月 12 日
67 藥品包裝用材料和容器註冊證（Ⅰ類） 國藥包字20120132 2012年3 月 7 日 2017年3 月 6 日
68 藥品包裝用材料和容器註冊證（Ⅰ類） 國藥包字20120420 2012年9月 4 日 2017年9月 3 日
69 湖南科倫 藥品包裝用材料和容器註冊證（Ⅰ類） 國藥包字20130707 2013年 11 月 8 日 2018年 11 月 7 日
70 藥品包裝用材料和容器註冊證（Ⅰ類） 國藥包字20140002 2014年 1 月 23 日 2019年 1 月 22 日
71 藥品包裝用材料和容器註冊證（Ⅰ類） 國藥包字20140491 2014年5 月 26 日 2019年5 月 25 日
72 藥品包裝用材料和容器註冊證（Ⅰ類） 國藥包字20140719 2014年8月 10 日 2019年8月 9 日
73 藥品包裝用材料和容器註冊證（Ⅰ類） 國藥包字20140959 2014年 12月 11 日 2019年 12月 10 日
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74 藥品包裝用材料和容器註冊證（Ⅰ類） 國藥包字20140958 2014年 12月 11 日 2019年 12月 10 日
75 藥品包裝用材料和容器註冊證（Ⅰ類） 國藥包字20150222 2015年5 月 29 日 2020年5 月 28 日
76 藥品包裝用材料和容器註冊證（Ⅰ類） 國藥包字20150226 2015年5 月 29 日 2020年5 月 28 日
77 藥品包裝用材料和容器註冊證（Ⅰ類） 國藥包字20150234 2015年5 月 29 日 2020年5 月 28 日
78 藥品包裝用材料和容器註冊證（Ⅰ類） 國藥包字20150233 2015年5 月 29 日 2020年5 月 28 日
79 藥品包裝用材料和容器註冊證（Ⅰ類） 國藥包字20130324 2013年5 月 7 日 2018年5 月 6 日
80 藥品包裝用材料和容器註冊證（Ⅰ類） 國藥包字20130338 2013年5 月 14 日 2018年5 月 13 日
81 藥品包裝用材料和容器註冊證（Ⅰ類） 國藥包字20140960 2014年 12月 11 日 2019年 12月 10 日
82 江西科倫 藥品包裝用材料和容器註冊證（Ⅰ類） 國藥包字20140620 2014年6月 26 日 2019年6月 25 日
83 藥品包裝用材料和容器註冊證（Ⅰ類） 國藥包字20160633 2016年6月 12 日 2021 年6月 11 日
84 藥品包裝用材料和容器註冊證（Ⅰ類） 國藥包字20160649 2016年6月 12 日 2021 年6月 11 日
85 藥品包裝用材料和容器註冊證（Ⅰ類） 國藥包字20160227 2016年2 月 24 日 2021 年2 月 23 日
86 藥品包裝用材料和容器註冊證（Ⅰ類） 國藥包字20161150 2016年 11 月 30 日 2021 年 11 月 29 日
87 藥品包裝用材料和容器註冊證（Ⅰ類） 國藥包字20150556 2015年 11 月 18 日 2020年 11 月 17 日
88 遼寧民康 藥品包裝用材料和容器註冊證（Ⅰ類） 國藥包字20130326 2013年5 月 10 日 2018年5 月 9 日
89 藥品包裝用材料和容器註冊證（Ⅰ類） 國藥包字20130596 2013年9月 10 日 2018年9月 9 日
90 藥品包裝用材料和容器註冊證（Ⅰ類） 國藥包字20150452 2015年9月 7 日 2020年9月 6 日
91 藥品包裝用材料和容器註冊證（I 類） 國藥包字20130203 2013年3 月 8 日 2018年3 月 7 日
92 藥品包裝用材料和容器註冊證（I 類） 國藥包字20130328 2013年5 月 14 日 2018年5 月 13 日
93 藥品包裝用材料和容器註冊證（I 類） 國藥包字20150394 2015年7月 30 日 2020年7月 29 日
94 河南科倫 藥品包裝用材料和容器註冊證（I 類） 國藥包字20150397 2015年7月 31 日 2020年7月 30 日
95 藥品包裝用材料和容器註冊證（I 類） 國藥包字20150438 2015年7月 31 日 2020年7月 30 日
96 藥品包裝用材料和容器註冊證（I 類） 國藥包字20150550 2015年 11 月 18 日 2020年 11 月 17 日
97 藥品包裝用材料和容器註冊證（I 類） 國藥包字20150478 2015年 11 月 13 日 2020年 11 月 12 日
98 藥品包裝用材料和容器註冊證（I 類） 國藥包字20150723 2015年 12月 8 日 2020年 12月 7 日
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99 藥品包裝用材料和容器註冊證（I 類） 國藥包字20150706 2015年 12月 8 日 2020年 12月 7 日
100 藥品包裝用材料和容器註冊證（I 類） 國藥包字20161095 2016年 11 月 18 日 2021 年 11 月 17 日
101 藥品包裝用材料和容器註冊證（I 類） 國藥包字20170108 2017年3 月 2 日 2022年3 月 1 日
102 藥品包裝用材料和容器註冊證（I 類） 國藥包字20170245 2017年3 月 8 日 2022年3 月 7 日
103 藥品包裝用材料和容器註冊證（I 類） 國藥包字20170239 2017年3 月 8 日 2022年3 月 7 日
104 藥品包裝用材料和容器註冊證（I 類） 國藥包字20150261 2015年5 月 29 日 2020年5 月 28 日
105 藥品包裝用材料和容器註冊證（I 類） 國藥包字20140990 2014年 12月 11 日 2019年 12月 10 日
106 藥品包裝用材料和容器註冊證（I 類） 國藥包字20110690 2011 年 11 月 18 日 2016年 11 月 17 日
107 藥品包裝用材料和容器註冊證（I 類） 國藥包字20160366 2016年3 月 24 日 2021 年3 月 23 日
108 藥品包裝用材料和容器註冊證（I 類） 國藥包字20160363 2016年3 月 24 日 2021 年3 月 23 日
109 山東科倫 藥品包裝用材料和容器註冊證（I 類） 國藥包字20160464 2016年3 月 31 日 2021 年3 月 30 日
110 藥品包裝用材料和容器註冊證（I 類） 國藥包字20160627 2016年6月 12 日 2021 年6月 11 日
111 藥品包裝用材料和容器註冊證（I 類） 國藥包字20160632 2016年6月 12 日 2021 年6月 11 日
112 藥品包裝用材料和容器註冊證（I 類） 國藥包字20160668 2016年6月 12 日 2021 年6月 11 日
113 藥品包裝用材料和容器註冊證（I 類） 國藥包字20160714 2016年6月 14 日 2021 年6月 13 日
114 藥品包裝用材料和容器註冊證（I 類） 國藥包字20161123 2016年 11 月 18 日 2021 年 11 月 17 日
115 藥品包裝用材料和容器註冊證（I 類） 國藥包字20130371 2013年6月 6 日 2018年6月 5 日
116 浙江國鏡 藥品包裝用材料和容器註冊證（I 類） 國藥包字20140789 2014年9月 13 日 2019年9月 12 日
117 藥品包裝用材料和容器註冊證（I 類） 國藥包字20140819 2014年9月 17 日 2019年9月 16 日
118 藥品包裝用材料和容器註冊證（I 類） 國藥包字20140659 2014年7月 29 日 2019年7月 28 日
119 湖北科倫 藥品包裝用材料和容器註冊證（I 類） 國藥包字20150482 2015年 11 月 13 日 2020年 11 月 12 日
120 藥品包裝用材料和容器註冊證（I 類） 國藥包字20150620 2015年 11 月 25 日 2020年 11 月 24 日
121 藥品包裝用材料和容器註冊證（I 類） 國藥包字20150264 2015年5 月 29 日 2020年5 月 28 日
122 廣東科倫 藥品包裝用材料和容器註冊證（I 類） 國藥包字20130325 2013年5 月 10 日 2018年5 月 9 日
123 藥品包裝用材料和容器註冊證（I 類） 國藥包字20130913 2013年 12月 26 日 2018年 12月 25 日
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124 藥品包裝用材料和容器註冊證（I 類） 國藥包字20120441 2012年9月 17 日 2017年9月 16 日
125 藥品包裝用材料和容器註冊證（I 類） 國藥包字20140636 2014年6月 26 日 2019年6月 25 日
126 藥品包裝用材料和容器註冊證（I 類） 國藥包字20160241 2016年2 月 24 日 2021 年2 月 23 日
127 貴州科倫 藥品包裝用材料和容器註冊證（I 類） 國藥包字20140873 2014年 10月 23 日 2019年 10月 22 日
128 藥品包裝用材料和容器註冊證（I 類） 國藥包字20120026 2012年2 月 1 日 2017年 1 月 31 日
129 藥品包裝用材料和容器註冊證（I 類） 國藥包字20150218 2015年5 月 29 日 2020年5 月 28 日
130 藥品包裝用材料和容器註冊證（I 類） 國藥包字20150194 2015年5 月 29 日 2020年5 月 28 日
131 藥品包裝用材料和容器註冊證（I 類） 國藥包字20150021 2015年4月 29 日 2020年4月 28 日
132 青山利康 藥品包裝用材料和容器註冊證（I 類） 國藥包字20120506 2012年 11 月 19 日 2017年 11 月 18 日
133 藥品包裝用材料和容器註冊證（I 類） 國藥包字20120489 2012年 11 月 19 日 2017年 11 月 18 日
134 藥品包裝用材料和容器註冊證（I 類） 國藥包字20130093 2013年 1 月 17 日 2018年 1 月 16 日
135 藥品包裝用材料和容器註冊證（I 類） 國藥包字20130279 2013年4月 3 日 2018年4月 2 日
136 藥品包裝用材料和容器註冊證（I 類） 國藥包字20130432 2013年6月 7 日 2018年6月 6 日
137 藥品包裝用材料和容器註冊證（I 類） 國藥包字20120418 2012年9月 4 日 2017年9月 3 日
138 黑龍江科倫 藥品包裝用材料和容器註冊證（I 類） 國藥包字20130336 2013年5 月 14 日 2018年5 月 13 日
139 藥品包裝用材料和容器註冊證（I 類） 國藥包字20140262 2014年3 月 28 日 2019年3 月 27 日
發行人藥品包裝用材料和容器註冊證中存在 4 個已過有效期，根據《直接接觸藥品的包裝材料和容器管理辦法》，發行人已向相應省級食品藥品監督管理局提交了藥包材生產再註冊申請，目前已受理並正在審批中。根據國家食品藥品監督管理總局《關於藥包材註冊證有效期問題的回覆》（食藥監注函[2007]70 號）的規定，凡已正式受理的藥包材再註冊申請，其註冊證再註冊審查期間可以繼續使用。
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（三）公司所處行業基本情況
1. 大輸液行業基本情況
醫藥行業在世界各國的行業體系和經濟增長中都起著舉足輕重的作用，是世界貿易增長最快的朝陽行業之一。無論從國際還是從國內來看，醫藥市場在國民經濟中的地位都表現出動態穩定性特徵，在經濟增長過程中，醫藥市場在國民經濟中的地位幾乎不變。隨著經濟的發展、世界人口總量的增長、社會老齡化程度的提高以及人們保健意識的不斷增強，全球醫藥市場持續快速擴大。 20 世紀 70年代，世界醫藥行業產值的年均增長率約為 13%； 80 年代年均增長率約為 8.5%；90 年代年均增長率約為 7.5%。 2006 年全球主要國家藥品市場規模已達 6,430 億美元， 1995-2006 年，世界醫藥行業產值以年均 7.84%的速度增長，遠高於全球經濟的增長速度； 2007 年全球藥品市場規模達到 7,120 億美元，較 2006 年增長9.54%； 2008 年，在全球金融危機大背景下，醫藥市場雖受一定影響，但其市場規模仍接近 7,730 億美元，增長速度遠高於全球經濟的增長， 2010 年，全球醫藥市場規模已經達到 8,650 億美元。 2013 年，全球藥品市場規模達到 9,619 億美元，同比增長 4.1%。
根據中華人民共和國國家衛生和計劃生育委員會公布的《2014 年我國衛生和計劃生育事業發展統計公報》， 截至 2014 年，我國人口總數達到 13.68 億，人口出生率為 1.24%，死亡率為 0.72%，人口增長率為 0.52%，人口自然增長率自 1990 年以來連續呈現下降趨勢， 2014 年，人口自然年增長率同比有較大幅度增加，由於我國人口基數大，每年人口增量較大。從年齡結構上看， 65 歲以上人口數量佔到 10.1%，比 2000 年的 7%上升了 3.1 個百分點，人口老齡化程度逐年上升。人口的增長和老齡化程度的提高拉動了醫療服務需求，根據衛生部統計，2010 年，全國醫療機構總診療人次達 78 億人次同比增長 6.6%每年保持穩定的增長。
而隨著我國醫療衛生制度改革的逐步推進，對醫療消費市場也產生重要的影響。自 2004 年以來我國醫療保險工作已取得了顯著成績，除了參保人數倍增外，醫療保障制度體系框架基本形成，城鎮職工基本醫療保險、城鎮居民基本醫療保險和新農合三張「網」從制度上實現了對城鄉居民的全覆蓋， 截至 2013 年，全國已有 2,489 個縣 (區、市) 開展了「新農合」，參合農民達 8.02 億人，參合率為 98.7%，參合率逐年提高；我國城鎮職工基本醫療保險受益人群持續增加，保障水平穩步提高，參保人數達到 2.74 億人；我國城鎮居民基本醫療保險人數也從 2007 年底的 4,291 萬人增加至 2013 年底的 2.96 億人。
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自改革開放以來，隨著經濟的發展，人們保健意識的不斷提高，醫療衛生費用支出增長迅速，在 GDP 的佔比逐年提高。 2008-2010 年，我國衛生總費用支出分別為 14,535 億元、 17,205 億元、 19,980 億元，衛生費用支出佔 GDP 的比例分別為 4.83%、 5.13%、 4.98%，人均衛生費用支出分別為 1,095 元、 1,289 元、 1,490元，衛生費用總支出和人均支出呈現快速增長的趨勢； 2013 年，全國衛生總費用達 31,869 億元, 人均衛生費用 2,326.8 元。
大輸液產品使用廣泛，在我國 98%的住院病人都使用輸液產品作為基本治療手段。根據衛生部公布的數據， 2013 年，全國醫療衛生機構總診療人次達 73.1億人次，比上年增加 4.2 億人次，增幅較大。
隨著新的醫改政策出臺，我國醫保改革具有諸多亮點，在報銷比例方面， 2015年政府對新農合和城鎮居民醫保補助標準均提高到每人 380 元，比 2014 年的 320元有大幅度的提高；城鎮居民醫保、新農合政策範圍內住院費用支付比例力爭達到 70%以上，比 2010 年提高 10 個百分點；所有統籌地區職工醫保、城鎮居民醫保和新農合政策範圍 內統籌基金最高支付限額均不低於 5 萬元。新醫改的推進將繼續推動醫療市場的消費，但大輸液由於受到政策因素影響，近兩年環比增速出現下滑， 2015 年與 2014 年輸液量基本持平。
2. 我國醫藥中間體行業發展現狀
中國醫藥行業每年約需化工配套原料和中間體 2000 多種, 需求量達 250 萬噸以上。由於出口醫藥中間體不像出口藥品那樣會受到進口國的種種限制, 以及世界醫藥中間體生產向發展中國家轉移, 目前中國醫藥生產所需的化工原料和中間體基本能夠配套, 只有少部分需要進口。而且由於中國資源豐富, 原料價格較低,有許多醫藥中間體還實現了大量出口。
目前, 我國需化工配套的原料及中間體 2500 多種, 年需求量達到 1135 萬噸。經過 30 多年的發展, 我國醫藥生產所需的化工原料和中間體已基本能夠配套。我國的中間體生產主要在抗菌素和解熱鎮痛藥方面。
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2010-2014 年我國醫藥中間體行業需求量及增長趨勢（萬噸）
數據來源：中國產業信息網
3、所處行業與上下遊行業之間的關係
（ 1 ）大輸液行業的上下遊關係
大輸液行業的上遊行業包括包裝材料、原輔料生產行業及能源行業，下遊行業為醫藥消費市場。輸液產品包裝材料的成本上升對輸液企業的盈利能力產生一定影響。其中，玻璃瓶的主要生產原材料如石英砂、燒鹼、煤等價格的變動會對玻璃瓶輸液產品的生產成本帶來直接影響；由於石油價格的波動，導致生產塑瓶及直立式軟袋所需的主要原料－聚丙烯粒料價格亦有所波動。輸液產品生產所需主要能源方面，由於大輸液行業屬於高耗水產業，生產所在地水資源的質量和供給情況對行業有較大影響，尤其在國內的缺水區域，如華北、西北等地區生產輸液的成本較高。隨著國內水資源日益珍貴，未來水資源佔大輸液產品的成本比重將會逐漸提高，水資源豐富的區域將成為未來輸液生產的理想區域。電、煤在我國經濟持續快速發展和環境質量改善的雙重因素下，其價格表現為持續上漲趨勢。
在下遊醫藥消費市場的需求方面，隨著國家醫療衛生體制、醫療保險體制及醫藥生產流通體制改革的進一步深化，人們健康意識的增強和我國人口結構的老齡化趨勢，大輸液產品的市場需求將保持穩步增長。
（2）醫藥中間體的上下遊關係
基礎化工原料為醫藥中間體的上遊，而原料藥和製劑為醫藥中間體的下遊。基礎化工原料、醫藥中間體、原料藥及製劑構成了化學製藥行業完整的產業鏈，如下圖所示。
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醫藥中間體行業產業鏈
資料來源：中國產業信息網
（四）公司在行業中的競爭地位
1、公司的行業地位
公司主業屬於醫藥製造業，主要從事大容量注射劑（輸液）、小容量注射劑（水針）、注射用無菌粉針（含分裝粉針及凍乾粉針）、片劑、膠囊劑、顆粒劑、口服液、腹膜透析液等25種劑型藥品及抗生素中間體、原料藥、醫藥包材、醫療器械等產品的研發、生產和銷售。公司是中國輸液行業中品種最為齊全、包裝形式最為完備的醫藥製造企業，亦是目前國內產業鏈最為完善的大型醫藥集團之一。
2、公司主要競爭對手情況
根據工業和信息化部公布2014年醫藥行業企業快報排名顯示，按資產規模排名前10名的企業為華潤醫藥控股有限公司、中國醫藥集團總公司、廣州醫藥集團有限公司、天津市醫藥集團有限公司、華北製藥集團有限責任公司、威高集團有限公司、四川科倫藥業股份有限公司、石藥集團有限公司、揚子江藥業集團有限公司、齊魯製藥有限公司，發行人排名第7位；按主營業務收入排名前10名的企業為廣州醫藥集團有限公司、修正藥業集團股份有限公司、揚子江藥業集團有限公司、威高集團有限公司、石藥集團有限公司、華北製藥集團有限責任公司、中國醫藥集團總公司、華潤醫藥控股有限公司、哈藥集團有限公司、天津市醫藥集團有限公司，發行人排名第28位；按照利潤總額排名前10名的企業為華潤醫藥控股有限公司、揚子江藥業集團有限公司、雲南白藥集團股份有限公司、威高集團有限公司、修正藥業集團股份有限公司、齊魯製藥有限公司、中國醫藥集團總公司、輝瑞製藥有限公司、上海復星醫藥（集團）股份有限公司、廣西梧州中恆集團股份有限公司，發行人排名第24位。
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除發行人外，國內產銷量較高的大輸液產品生產企業有北京雙鶴藥業股份有限公司、石家莊四藥有限公司、安徽豐原藥業股份有限公司、湖南金健米業股份有限公司、西南藥業股份有限公司等，前10位企業佔據73%的市場份額，集中度持續提升。
3、公司主要競爭優勢
（ 1 ）產業集群優勢
通過持續的產業升級和品種結構調整，不斷鞏固和強化包括輸液在內的注射劑產品集群的總體優勢，繼續保持科倫在輸液領域的絕對領先地位。
（2）全產業鏈優勢
近年來，公司實施了抗生素全產業鏈發展戰略，利用新疆當地的資源優勢，初步構建了從抗生素中間體到原料藥，再到抗生素製劑的完整產業鏈。
（3）突出的創新能力
公司通過加強自身創新能力建設和構建知識聯盟，現已成為中國醫藥行業最具研發實力的企業之一，成為國內領先的技術創新平臺；躋身特色突出、引領作用明顯、尖端人才密集、創新氛圍濃厚的研發「國家隊」。
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公司在高端藥品和新型醫藥包裝材料這兩大領域中已經取得重大突破，實現了技術和市場兩個方面的關鍵升級，形成了強大的抗風險能力。迄今，公司已獲得82個新藥證書， 自主研發的擁有多項專利技術的可立袋成功問世，該產品集中了中國當代輸液製造技術的最新成果，代表著中國未來輸液包材的發展方向，在國內外均屬首創，深刻地改變著輸液行業的格局 。 2015年，可立袋獲國家科學技術進步二等獎； 2017年3月 23 日公司丙氨醯穀氨醯胺胺基酸（ 18）注射液獲批生產，該品種為首個批准上市的補充谷胺醯胺的雙室袋產品。
公司制定了「三發驅動、創新增長」的發展戰略，目前已組建「國家企業技術中心」和「國家大容量注射劑工程技術研究中心」兩大技術研發中心，與聯合單位進行了高水平的跨專業、跨地區、跨所有制的合作，奮力推進自身發展和行業技術進步。同時，公司全方位調動國內外優質資源，建立以成都中央研究院為核心，以蘇州、天津研究院以及美國研究分院為兩翼的研發組織體系。
（4） 強大的團隊複製能力
公司在創業初期就制定了人才培養的「長板凳計劃」，即從基層的班組長到總部的高管團隊，每個層級都必須培養自己的接班人，該考核機制為公司的快速擴張提供了人力資源保障。
高質量的權力分配和權力傳承是一個公司良好治理的重要標誌。公司現在不但人才濟濟，而且有序地進行了代際權力的交替。公司子（分）公司遍布全國16個省區，數百名優秀的職業經理人正領導著近兩萬名員工把科倫的理想變成現實。
（五）公司經營方針及發展戰略
1、公司發展戰略
公司將繼續實施「三發驅動，創新增長」的發展戰略，繼續推動產品結構調整與創新產品的開發，進一步鞏固公司在輸液領域的優勢地位，繼續秉持「環保優先、永續發展」的方針；公司抗生素項目在確保環保設施平穩運行下，逐步實現穩產、滿產和高產，推行綠色循環經濟，努力打造抗生素全產業鏈；繼續強化創新工作，圍繞「以仿製推動創新，以創新驅動未來」的研發戰略，凝聚全球最優秀的藥物科學家，以科學務實的理念和奮鬥為本的實幹達成優秀仿製和創新藥物的快速研究與上市，持續推動科倫藥物研究能力進步，使公司成為醫藥行業和資本市場高度認同的研發創新型企業。
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2、公司經營方針
公司在持續穩健發展輸液業務的同時，構築抗生素全產業鏈，以伊犁川寧項目為抗生素全產業鏈龍頭，積極推進非輸液類產業的發展。公司堅定不移地實施「三發驅動，創新增長」的發展戰略，實現以創新為動力來推動公司發展。
九、公司治理情況
公司按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》及其他相關法律、法規的規定，不斷完善公司法人治理結構，持續深入開展公司治理活動，促進了公司規範運作，提高公司治理水平。公司依照監管部門的要求，結合行業特徵，對原有內控制度進行進一步細化，不斷加強信息披露工作，為公司的規範運作提供了更加完善的制度保障。報告期內，公司治理情況如下：
（一）關於股東與股東大會
2014年—2016年，公司分別召開了 1次、 4次和4次股東大會。公司股東大會的召集、召開等相關程序符合《上市公司股東大會規則》、《公司章程》及《股東大會議事規則》的相關規定，能夠確保所有股東尤其是中小股東的合法權益，對關聯交易嚴格按照規定的程序進行，關聯股東在表決時採取迴避原則，保證關聯交易符合公平、公正、公開、合理的原則，依照中國證監會對上市公司股東大會網絡投票的要求，公司採取現場投票表決和網絡投票表決相結合的方式召開，提高了股東參會積極性，保護了中小投資者的合法權益。
（二）關於董事與董事會
2014年—2016年，公司分別召開了 11次、 11次和13次董事會會議。截至本募
集說明書籤署日，公司董事會由9人組成，其中3名為獨立董事，董事會的人數及
人員構成符合法律、法規和《公司章程》的要求，各位董事能夠依據《董事會議
事規則》、《獨立董事制度》等開展工作，出席董事會和股東大會，勤勉盡責的
履行職責和義務，同時積極參加相關培訓，熟悉相關法律法規，董事會的召集、
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召開等相關程序符合《公司章程》及《董事會議事規則》的相關規定，切實維護
了公司及全體股東的合法權益。
（三）關於監事與監事會
2014年—2016年，公司分別召開了3次、 7次和6次監事會會議。公司監事會由3人組成，人員的構成符合相關法律、法規和《公司章程》的要求，除監事會日常工作外，監事通過列席公司的董事會，及時全面掌握公司的經營情況，對董事會和管理層進行監督。公司監事能夠認真履行自己的職責，能夠本著為股東負責的態度，定期或不定期地對公司財務情況、關聯交易情況和公司董事及高級管理人員履行職責的合法合規性等進行監督。
（四）關於控股股東、實際控制人與上市公司的關係
公司與控股股東產權相互獨立，公司董事會、監事會和內部機構能夠獨立運作。公司已制定《防止大股東及關聯方佔用公司資金管理制度》，建立了防止控股股東及其關聯企業佔用上市公司資金，侵害上市公司利益的長效機制，未發生大股東佔用上市公司資金和資產的情況。
1、業務方面
發行人主要從事大容量注射劑系列藥品的研究、生產與銷售，並生產其他劑型的藥品，包括粉針、凍乾粉針、小水針、片劑、膠囊劑、顆粒劑、口服液等，以及原料藥的生產與銷售。在業務方面與控股股東、實際控制人及其控制的其他企業嚴格分開，相互獨立，擁有完整的採購、生產和銷售系統，具有獨立、完整的業務，具備完整的業務體系及面向市場自主經營的能力。
2、人員方面
發行人在勞動、人事及工資管理方面擁有獨立完整的體系，完全獨立於控股股東和實際控制人。發行人擁有獨立的員工隊伍，高級管理人員以及財務人員、業務人員均專職在公司工作並領取薪酬。發行人董事、監事及高級管理人員按照《公司法》、《公司章程》等有關規定產生，不存在股東、其他任何部門、單位或個人超越公司股東大會、董事會和《公司章程》的規定，對董事、監事和高級管理人員作出人事任免決定的情形。
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3、機構方面
發行人已建立了適應自身發展需要和市場競爭需要的職能機構，各職能機構在人員、辦公場所和管理制度等各方面均完全獨立，不存在受股東及其他任何單位或個人幹預公司機構設置的情形。
4、資產方面
發行人擁有產品開發、生產、銷售的全部資產，擁有獨立完整的生產系統、輔助系統及配套設施，發行人擁有經營所需的商標和專利技術，其資產是獨立完整的。
5、財務方面
發行人設有獨立的財務部門，配備了專職的財務人員，建立了獨立的財務核算體系，並符合有關會計制度的要求，獨立開展財務工作；發行人制定了完善的財務管理制度，獨立運營，不與控股股東、關聯企業或其他任何單位或個人共用銀行帳戶；發行人依法獨立進行納稅申報，履行繳納義務。
十、違法違規情況及董事、監事、高級管理人員任職資格
（一）行政處罰
發行人因在收購崇州君健塑膠有限公司中涉及信息披露不規範事宜，及公司《2010年年度報告》和《2011年年度報告》存在重大遺漏，導致信息披露違規，相關證券監管部門對發行人進行了立案調查， 2014年6月 3 日發行人收到中國證監會《行政處罰決定書》（ [2014]49號）（以下簡稱「《49號行政處罰》」）。根據該決定書，中國證監會對科倫藥業給予警告並處30萬元罰款，對相關當事人給予警告並處3萬元至5萬元罰款。
發行人因未按照規定披露與久易公司、恆輝澱粉及伊北煤炭的關聯關係和關聯交易，及公司《2011年年度報告》和《2012年年度報告》存在重大遺漏，導致信息披露違規，於2015年4月 23 日受到四川監管局以《行政處罰決定書》（ [2015]1號）（以下簡稱「《1號行政處罰》」）作出的行政處罰。根據該決定書，發行人受到警告和罰款60萬元的行政處罰。
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發行人就以上行政處罰積極進行了相應整改，並分別於2013年6月 4 日公告了《關於執行落實四川監管局 < 關於對科倫藥業採取責令改正措施的決定 >（ [2013]4號）的整改報告》，於2014年6月 30 日公告了《關於就中國證監會四川監管局對公司責令改正措施決定事項整改完成情況的公告》。發行人就上述行政處罰所涉事項已被相關證券監管部門給予行政處罰和行政監管措施，相關行政責任已被全部追究，相應整改措施已落實，目前對發行人影響較小。
（二）重大訴訟、仲裁
截至2017年6月 29 日，發行人及其子公司無尚未結案的重大訴訟、仲裁情況。
（三）董事、監事、高級管理人員任職合規及最近三年違法違規情況
報告期內，發行人現任董事長劉革新、董事兼總經理劉思川、董事兼副總經理潘慧、董事張騰文因《49號行政處罰》及《1號行政處罰》受到過中國證監會給予的警告和罰款。除上述情況外，發行人現任董事、監事和高級管理人員最近三年不存在其他違法違規情況。發行人部分現任董事、高級管理人員受到中國證監會給予的警告和罰款的情況不會影響其擔任董事、高級管理人員的任職資格，其受到行政處罰的情況不會對本次發行構成實質法律障礙。
公司現任董事、監事、高級管理人員均符合《公司法》、《公司章程》及中國證監會關於上市公司董事、監事和高級管理人員任職的有關規定。
十一、關聯方及關聯交易
（一）主要關聯方及關聯關係
根據《公司法》、《企業會計準則》等相關規定，公司關聯方情況如下：
1、控股股東和實際控制人
截至2017年3月 31 日，劉革新先生直接持有公司股份379,128,280股，佔公司總股本的26.33%，為公司控股股東及實際控制人。
2、公司的控股子公司及合營、聯營公司
公司的控股子公司及合營、聯營公司詳見本節「五、發行人的組織結構及對其他企業的重要權益投資情況」。
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3、其他關聯方情況
其他關聯方名稱 其他關聯方與本企業關係
科倫實業集團 同受最終實際控制人控制的公司
惠豐天然 科倫實業集團持有該公司 90%權益
本公司董事、高級管理人員劉思川先生持有該
科倫醫械 公司 73%權益，科倫實業集團持有該公司 7%
權益
惠豐投資 本集團和科倫實業集團員工持有惠豐投資權
益
伊北煤炭 惠豐投資的子公司
恆輝澱粉 惠豐投資的子公司
雪嶺飲品 惠豐投資的子公司
四川康貝大藥房連鎖有限公司 (「 四川康 惠豐投資持有該公司 90%權益，股東劉綏華先
貝」) 生持有該公司 10%權益
科倫醫貿集團 惠豐投資持有科倫醫貿 68.2%權益，科倫實業
集團持有科倫醫貿 29.8%權益
四川科盟醫藥貿易有限公司 (「 四川科盟」) 最終實際控制人劉革新先生關係密切的家庭
成員之一任四川科盟董事長
江蘇康緣藥業股份有限公司 (「康緣藥業」) 公司獨立董事王廣基任其獨立董事
華北製藥股份有限公司及其下屬分子公司 公司獨立董事王廣基任其獨立董事
(「華北製藥」)
哈藥集團股份有限公司及其下屬分子公司 公司監事郭雲沛任其獨立董事
(「哈藥集團」)
劉思川先生 本公司董事、本公司高級管理人員
潘慧女士 股東、本公司董事、本公司高級管理人員
王晶翼先生 本公司董事、本公司高級管理人員
黃復興先生 本公司董事
張騰文女士 本公司董事
李越冬女士 本公司獨立董事
王廣基先生 本公司獨立董事
張濤先生 本公司獨立董事
種瑩女士 最終實際控制人劉革新先生關係密切的家庭
成員之一
萬鵬先生 本公司監事會主席
鄭昌豔女士 本公司監事會成員
郭雲沛先生 本公司監事會成員
萬陽浴先生 本公司高級管理人員
葛均友先生 本公司高級管理人員
衛俊才先生 本公司高級管理人員
譚鴻波先生 本公司高級管理人員
馮昊先生 本公司高級管理人員
賴德貴先生 本公司高級管理人員
戈韜先生 本公司高級管理人員
吳中華先生 本公司高級管理人員
周曉東先生 本公司高級管理人員
劉綏華先生 股東
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注1：郭雲沛先生於2016年1月22 日在本公司2016年第一次臨時股東大會上被選舉為本公司監事。
注2：賀國生先生於2016年1月4日辭去本公司監事職務。
注3：喬曉光先生於2016年1月4日辭去本公司副總經理職務。
注4：吳中華先生於2016年1月4日在本公司第五屆董事會第八次會議上被任命為本公司副總經理。
注5： 周曉東先生於2016 年 11 月 7 日在本公司第五屆董事會第十八次會議上被任命為公司副總經理。
（二）關聯交易情況
1、採購商品、接受勞務情況
單位：元
序號 關聯方 關聯交易內容 2016 年度 2015 年度 2014 年度
1 廣玻公司 材料採購 46,662,950.00 53,086,209.00 80,173,586.00
2 科倫醫貿集團 材料採購 3,807,618.00 1,307,396.00 4,127,343.00
3 科倫鬥山 材料採購 36,144,623.00 34,420,702.00 47,216,825.00
4 科倫醫械 材料採購 674,062.00 - 267,436.00
5 惠豐天然 材料採購 189,985.00 283,217.00 139,563.00
6 齊魯製藥 材料採購 - - 3,511,412.00
7 青海明膠 材料採購 - 1,100,427.00 1,924,957.00
8 浙江萬邦 材料採購 - - -
9 伊北煤炭 材料採購 5,084,829.00 35,709,017.00 27,931,064.00
10 恆輝澱粉 委託加工 65,107,396.00 17,532,022.00 30,876,875.00
11 華北製藥 材料採購 132,051.00 13,462.00 -
12 雪嶺飲品 材料採購 52,499.00 166,560.00 -
13 哈藥集團 材料採購 1,126,051.00 - -
2、銷售商品、提供勞務情況
單位：元
序號 關聯方 關聯交易內容 2016 年度 2015 年度 2014 年度
1 科倫醫貿集團 商品銷售 898,344,566.00 741,785,106.00 716,432,697.00
2 科倫醫貿集團 出售固定資產 - 1,130,000.00 -
3 廣玻公司 商品銷售 39,017.00 51,181.00 58,081.00
4 科倫醫械 商品銷售 15,264.00 1,299.00 11,043.00
5 科倫鬥山 商品銷售 88,017.00 101,043.00 67,563.00
6 四川科盟 商品銷售 133,897.00 42,742.00 899,316.00
7 恆輝澱粉 商品銷售 63,770,002.00 17,716,814.00 -
8 恆輝澱粉 出售固定資產 - 2,164,805.00 -
9 惠豐天然 商品銷售 - 1,791.00 -
10 伊北煤炭 商品銷售 18,957.00 - -
11 康緣藥業 商品銷售 8,547.00 - -
12 華北製藥 商品銷售 5,559,488.00 - -
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13 哈藥集團 商品銷售 201,538.00 - -
3、關聯擔保
發行人作為被擔保方，截至2016年12月 31 日尚未履行完畢的擔保情況：
單位：萬元
擔保方 擔保金額 擔保起始 擔保到期 擔保是否已
經履行完畢
劉革新 12,000.00 2016-07-29 2017-07-29 否
劉革新 18,000.00 2016-11-18 2017-11-18 否
劉革新 10,000.00 2016-11-30 2017-03-31 否
劉革新、種瑩 10,000.00 2016-02-19 2017-02-18 否
劉革新、種瑩 10,000.00 2016-12-23 2017-12-22 否
劉革新、種瑩 10,000.00 2016-12-23 2017-12-22 否
劉革新、潘慧 20,000.00 2016-10-25 2017-09-29 否
劉革新、潘慧 10,000.00 2016-06-07 2017-06-06 否
劉革新、潘慧 10,000.00 2016-06-08 2017-06-07 否
劉革新、潘慧 10,000.00 2016-11-21 2017-11-20 否
劉革新、潘慧 10,000.00 2016-12-05 2017-12-04 否
劉革新、潘慧 10,000.00 2016-12-05 2017-12-04 否
劉革新、潘慧 10,000.00 2016-12-12 2017-12-11 否
劉革新、潘慧 5,000.00 2016-10-11 2017-01-11 否
劉革新、潘慧 7,000.00 2016-12-14 2017-03-14 否
劉革新、種瑩 10,000.00 2016-06-08 2017-06-07 否
劉革新、種瑩 10,000.00 2016-07-08 2017-07-07 否
劉革新、種瑩 10,000.00 2016-12-01 2017-11-30 否
劉革新 10,000.00 2016-08-16 2017-08-15 否
劉革新 30,000.00 2016-06-22 2017-06-21 否
劉革新 20,000.00 2016-10-25 2017-10-24 否
4、關聯方資金拆借
2012年3月 24 日經公司第三屆第二十一次董事會審議通過，並於2012年4月 17日經公司《2011年度股東大會》審議批准，同意公司向廣玻公司提供不超過1,200萬元的資金拆借，資金佔用費將按不低於公司同期向銀行借款支付的利率標準收取，資助時間自發生之日起其期限為三年，該資金拆借廣玻公司已於2015年2月歸還完畢。
2014年度，公司實際控制人劉革新先生向本公司提供60,000萬元無息財務資
助，截至2016年12月 31 日 ，上述款項已償還完畢。
5、關鍵管理人員報酬
單位：萬元
62
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項目 2016 年度 2015 年度 2014 年度
關鍵管理人員報酬 1,384 1,198 1,112
6、關聯方應收應付款項
報告期內應收項目關聯餘額情況：
（ 1 ） 截至2016年12月 31 日，應收項目餘額情況：
單位：元
項目名稱 關聯方 2016 年 12 月 31 日
帳面餘額 壞帳準備
應收帳款 科倫醫貿集團 517,112,200.00 -
應收帳款 科倫醫械 524.00 -
應收帳款 科倫鬥山 230.00 -
應收帳款 華北製藥 6,504,600.00 -
應收帳款 哈藥集團 235,800.00 -
應收票據 科倫醫貿集團 28,518,637.00 -
預付款項 科倫醫貿集團 172,330.00
（2） 截至2015年12月 31 日，應收項目餘額情況：
單位：元
項目名稱 關聯方 2015 年 12 月 31 日
帳面餘額 壞帳準備
應收帳款 科倫醫貿集團 334,570,449.00 -
應收帳款 科倫醫械 1,520.00 -
應收票據 科倫醫貿集團 94,750,222.00 -
預付款項 科倫醫貿集團 226,800.00 -
預付款項 恆輝澱粉 1,309,897.00 -
預付款項 惠豐天然 2,280.00 -
（3） 截至2014年12月 31 日，應收項目餘額情況：
單位：元
項目名稱 關聯方 2014 年 12 月 31 日
帳面餘額 壞帳準備
應收帳款 科倫醫貿集團 315,678,583.00 -
應收票據 科倫醫貿集團 76,566,685.00 -
其他應收款 廣玻公司 6,000,000.00 -
報告期內應付項目關聯餘額情況：
（ 1 ） 截至2016年12月 31 日，應付項目餘額情況：
單位：元
63
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項目名稱 關聯方 2016 年 12 月 31 日
應付帳款 科倫醫貿集團 205,039.00
應付帳款 廣玻公司 5,011,818.00
應付帳款 伊北煤炭 125,684.00
應付帳款 恆輝澱粉 24,507,816.00
應付帳款 科倫鬥山 1,008,132.00
應付帳款 惠豐天然 2,140.00
應付帳款 科倫醫械 788,098.00
預收帳款 科倫醫貿集團 4,978,177.00
其他應付款 科倫醫械 150.00
（2） 截至2015年12月 31 日，應付項目餘額情況：
單位：元
項目名稱 關聯方 2015 年 12 月 31 日
應付帳款 廣玻公司 4,924,853.00
應付帳款 伊北煤炭 4,252,076.00
應付帳款 科倫鬥山 8,718,922.00
應付帳款 惠豐天然 27,720.00
預收帳款 科倫醫貿集團 2,227,763.00
其他應付款 劉革新先生 100,000,000.00
（3） 截至2014年12月 31 日，應付項目餘額情況：
單位：元
項目名稱 關聯方 2014 年 12 月 31 日
應付帳款 科倫醫貿集團 14,005.00
應付帳款 廣玻公司 7,331,437.00
應付帳款 伊北煤炭 3,632,526.00
應付帳款 恆輝澱粉 11,730,459.00
應付帳款 科倫鬥山 6,691,854.00
應付帳款 齊魯製藥 1,762,220.00
應付帳款 青海明膠 258,750.00
預收帳款 科倫醫貿集團 32,839.00
其他應付款 科倫實業集團 44,000,000.00
長期應付款 劉革新先生 600,000,000.00
（三）關聯交易決策、決策程序及定價機制
為規範關聯交易行為，科倫藥業在《公司章程》、《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》、《關聯交易管理制度》等文件中對關聯交易迴避制度、關聯交易的決策權限等作出了明確的規定，主要內容如下：
1、公司章程的相關規定
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公司章程第七十九條 股東大會審議有關關聯交易事項時，關聯股東不應當參與投票表決，其所代表的有表決權的股份數不計入有效表決總數；股東大會決議的公告應當充分披露非關聯股東的表決情況。
第一百一十條（五）公司與關聯人發生的關聯交易，達到下述標準的，應提交董事會審議批准： 1、公司與關聯自然人發生的交易金額在30萬元以上的關聯交易； 2、公司與關聯法人發生的交易金額在300萬元以上，且佔公司最近一期經審計的淨資產絕對值0.5%以上的關聯交易。公司與關聯人發生的關聯交易（公司獲贈現金資產和提供擔保除外），如果交易金額在3000萬元以上，且佔公司最近一期經審計淨資產絕對值5%以上的，由董事會審議通過後，還應提交股東大會審議。
第一百二十條 董事會決議表決方式為：記名投票表決。
董事會臨時會議在保障董事充分表達意見的前提下，可以用傳真等通訊方式進行並做出決議，並由參會董事籤字。
董事會審議按《深圳證券交易所股票上市規則》規定應當提交股東大會審議的重大關聯交易（日常關聯交易之外），應當以現場方式召開全體會議，董事不得委託他人出席或以通訊方式參加表決。
2、《股東大會議事規則》的相關規定
第二十九條 表決
（五）關聯股東的迴避表決股東大會審議有關關聯交易事項時，關聯股東不應當參與投票表決，其所代表的有表決權的股份數不計入有效表決票總數；股東大會決議的公告應當充分披露非關聯股東的表決情況。關聯股東在股東大會表決時，應當自動迴避，並放棄表決權，主持會議的董事長應當要求關聯股東迴避；無須迴避的任何股東均有權要求關聯股東迴避。
股東大會審議有關關聯交易事項，在關聯股東不參與股票表決時，應由出席此次股東會的非關聯交易方股東（包括股東代理人）所持表決權的二分之一以上通過，方能形成決議。如該交易事項屬特別決議範圍，應由出席會議的非關聯股東有表決權的股份數的三分之二以上通過。
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3、《董事會議事規則》的相關規定
第十四條 關聯董事的披露義務
董事個人或者其所任職的其他企業直接或者間接與公司已有的或者計劃中的合同、交易、安排有關聯關係時（聘任合同除外），不論有關事項在一般情況下是否需要董事會批准同意，均應當儘快向董事會披露其關聯關係的性質和程度。有關聯關係的董事，在董事會審議有關聯交易時應當自動迴避並放棄表決權，即：
1、不參與投票表決，其所代表的有表決權的股份數不計入有效表決總數；
2、不得代理其他董事行使表決權；
3、不對投票表決結果施加影響；
4、如有關聯關係的董事為會議主持人的，不得利用主持人的有利條件，對
表決結果施加影響。
董事會會議由過半數的無關聯關係董事出席即可舉行，董事會會議所作決議須經無關聯關係董事過半數通過。出席董事會的無關聯董事人數不足3人的，應將該事項提交股東大會審議。
關聯董事包括下列董事或者具有下列情形之一的董事：
1、交易對方；
2、在交易對方任職，或在能直接或間接控制該交易對方的法人單位或者該
交易對方直接或間接控制的法人單位任職的；
3、擁有交易對方的直接或間接控制權的；
4、交易對方或者其直接或間接控制人的關係密切的家庭成員（包括配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年滿18周歲的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母）；
5、交易對方或者其直接或間接控制人的董事、監事和高級管理人員的關係密切的家庭成員（包括配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年滿18周歲的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母）；
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6、中國證監會、證券交易所或公司認定的因其他原因使其獨立的商業判斷可能受到影響的人士。
涉及關聯董事的關聯交易的審議程序按照中國證監會、證券交易所及本公司的具體規定執行。對於未按照程序審議的涉及關聯董事的關聯交易事項，公司有權撤銷有關的合同、交易或者安排，但在對方是善意第三人的情況下除外。4、《關聯交易管理制度》的相關規定
第十二條 關聯交易價格是指公司與關聯人之間發生的關聯交易所涉及商品或勞務的交易價格。
公司進行關聯交易應當籤訂書面協議，明確關聯交易的定價政策。關聯交易執行過程中，交易價格等主要條款發生重大變化的，公司應當按變更後的交易金額重新履行相應的審批程序。
第十三條 公司關聯交易定價應當公允，參照下列原則執行：
（一）交易事項實行政府定價的，可以直接適用該價格；
（二）交易事項實行政府指導價的，可以在政府指導價的範圍內合理確定交易價格；
（三）除實行政府定價或政府指導價外，交易事項有可比的獨立第三方的市場價格或收費標準的，可以優先參考該價格或標準確定交易價格；
（四）關聯事項無可比的獨立第三方市場價格的，交易定價可以參考關聯方與獨立於關聯方的第三方發生非關聯交易價格確定；
（五）既無獨立第三方的市場價格，也無獨立的非關聯交易價格可供參考的，可以合理的構成價格作為定價的依據，構成價格為合理成本費用加合理利潤。公司關聯交易無法按上述原則和方法定價的，應當披露該關聯交易價格的確定原則及其方法，並對該定價的公允性作出說明。
第十五條 公司擬進行的關聯交易由公司職能部門提出議案，議案應就該關聯交易的具體事項、定價依據和對公司及股東利益的影響程度做出詳細說明。
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第十六條 關聯交易決策權限
（一）股東大會：公司擬與關聯人達成的關聯交易（公司提供擔保、受贈現金除外）總額高於3000萬元 (不含3000萬元) 且高於公司最近經審計淨資產絕對值的5%以上的，此關聯交易必須經公司董事會做出決議，並經股東大會批准後方可實施；
（二）董事會：公司擬與關聯法人達成的關聯交易（公司提供擔保、受贈現金除外）總額在300萬元 (含300萬元) 以上且佔公司最近經審計淨資產絕對值的0.5%以上的，或者公司與關聯自然人達成的關聯交易金額在30萬元以上的，由公司董事會做出決議批准；
（三）總經理：公司擬與關聯人達成的關聯交易（公司提供擔保、受贈現金除外）總額低於300萬元（不含300萬元）或佔公司最近經審計淨資產絕對值的0.5%以下的，由公司總經理批准。
（四）獨立董事：公司擬與關聯人達成的總額高於300萬元或高於公司最近經審計淨資產值5%的關聯交易，應由獨立董事認可後提交董事會討論。獨立董事做出判斷前，可以聘請中介機構出具獨立財務顧問報告，作為其判斷的依據。
公司進行「提供財務資助」和「委託理財」等關聯交易時，應當以發生額作為計算標準，並按交易類別在連續十二個月內累計計算；公司進行除「提供財務資助」和「委託理財」之外的其他關聯交易時，應當對相同交易類別下標的相關的各項交易，按照連續十二個月內累計計算的原則，適用本制度有關披露和決策的條款。
第十七條 公司與關聯人之間的交易應籤訂書面協議，協議內容應明確、具體。公司應將該協議的訂立、變更、終止及履行情況等事項按照有關規定予以披露。
第十八條 公司關聯人與公司籤署涉及關聯交易的協議，應當採取的迴避措施：
（一）任何個人只能代表一方籤署協議；
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（二）關聯人不得以任何方式幹預公司的決定；
（三）公司董事會審議關聯交易時，該關聯交易是與董事個人利益有關或董事個人在關聯企業任職或擁有控股權，相關的董事或當事人可以參與該關聯事項的審議討論並提出自己的意見，但不得參與對該關聯交易事項的表決，其表決權票數不計入有效表決票數總數；
（四）股東大會審議有關關聯交易事項時，關聯股東不應當參與投票表決，其所代表的有表決權的股份數不計入有效表決總數；股東大會決議的公告應當充分披露非關聯股東的表決情況。
（五）按法律、法規和公司章程規定應當迴避的。
十二、報告期控股股東、實際控制人及其關聯方資金佔用和發行人為該等企業提供擔保情況
發行人報告期內與第三方（不包括發行人合併範圍內的子公司）非經營性往來佔款或資金拆借情況如下：
單位：元
資金佔用方名稱 2014年期初佔用 2014年度佔用累 2014年度償還 2014年期末佔 佔用形成 佔用性
資金餘額 計發生金額 累計發生金額 用資金餘額 原因 質
廣漢市玻璃制瓶 12,000,000 1,470,000 7,470,000 6,000,000 資金拆借 非經營
有限公司 性佔用
資金佔用方名稱 2015 年期初佔用 2015 年度佔用累 2015 年度償還 2015 年期末佔 佔用形成 佔用性
資金餘額 計發生金額 累計發生金額 用資金餘額 原因 質
廣漢市玻璃制瓶 6,000,000 68,000 6,068,000 資金拆借 非經營
-
有限公司 性佔用
2012年3月 24 日經公司第三屆第二十一次董事會審議通過，並於2012年4月 17日經公司《2011年度股東大會》審議批准，同意公司向廣玻公司提供不超過1,200萬元的資金拆借，資金佔用費將按不低於公司同期向銀行借款支付的利率標準收取，資助時間自發生之日起其期限為三年，該資金拆借廣玻公司已於2015年2月歸還完畢。
報告期內發行人存在的非經營性往來佔款或資金拆借已全部償還，截止目前不存在資金被控股股東、實際控制人及其關聯方違規佔用，或者為控股股東、實際控制人及其關聯方提供擔保的情形。
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十三、發行人內部管理制度的建立及運行情況
報告期內 ，公司嚴格執行相關內控流程及程序，提升信息披露質量，切實維護公司及全體股東合法利益，促使公司能夠持續、穩定、健康的發展。畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合夥）對發行人2014年度、 2015年度、 2016年的會計報表進行了審計，並出具了標準無保留意見的審計報告。
2016年3月 28 日 ， 畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合夥）出具了畢馬威華振專字第1600282號《內部控制審核報告》 ， 認為公司於2015年12月 31 日在所有重大方面保持了按照中華人民共和國財政部頒布的《企業內部控制基本規範》及相關規定標準建立的與財務報表相關的有效的內部控制。
2017年3月 29 日，公司董事會出具了《2016年度內部控制自我評價報告》，公司董事會認為，公司已根據實際情況建立了滿足公司日常管理需要的內部控制制度，並結合公司的發展情況不斷提高和完善，相關制度已覆蓋了公司業務活動和內部管理的各個方面和環節，並得到有效執行。整體來看，公司內部控制制度完整、合理、有效，未發現重大缺陷。在未來的工作中，公司將繼續完善內部控制制度，規範內控制度的執行，強化內控制度的監督檢查，提高防範風險能力，提升公司治理水平，確保公司持續、穩定、健康、規範的發展。
十四、發行人信息披露事務及投資者關係管理制度
為規範公司信息披露行為和投資者關係管理行為，充分履行上市公司信息披露義務，維護公司和投資者的合法權益，發行人根據《公司法》、《證券法》、《上市公司信息披露管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規則（2014年修訂）》、《深圳證券交易所公司債券上市規則（2015年修訂）》等法律、法規及公司章程的規定，制訂了《信息披露管理制度》、《內幕信息知情人登記管理制度》、《投資者關係管理制度》、《外部信息報送和使用管理規定》等。
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第四節 發行人的資信情況
一、 發行人獲得主要貸款銀行的授信情況、使用情況
公司具有較好的償債信用記錄，已與多家商業銀行建立了良好的、長期的合作關係，擁有較大的授信額度。截至 2016 年末，公司獲得的銀行總授信額度為364,000.00 萬元，其中已使用額度為 316,400.00 萬元，尚有 47, 600.00 萬元額度未使用，佔總授信額度的 13.08%。具體明細如下：
單位：萬元
被授信主體 授信銀行 綜合授信額度 已使用 未使用
浦發銀行成都分行 43,000 10,000 33,000
中信銀行成都分行 40,000 40,000 -
滙豐銀行成都分行 12,000 12,000 -
民生銀行成都分行 40,000 30,000 10,000
科倫藥業 興業銀行成都分行 60,000 60,000 -
上海銀行成都分行 20,000 20,000 -
交通銀行新都支行 30,000 30,000 -
中國進出口銀行成都分行 56,000 53,800 2,200
郵儲銀行雙楠支行 60,000 60,000 -
小計 - 361,000 315,800 45,200
江西科倫 中國銀行南昌分行 3,000 600 2,400
小計 - 3,000 600 2,400
合計 - 364,000 316,400 47,600
二、 最近三年與主要客戶發生業務的違約情況
最近三年，發行人與主要客戶發生業務往來時，均遵守合同約定，未出現過違約現象。
三、 科倫藥業發行的債券、其他債務融資工具及償還情況
（一） 最近三年發行的已到期債務融資工具情況
2015 年 8 月 21 日，科倫藥業發行了四川科倫藥業股份有限公司 2015 年度第一期短期融資券（以下簡稱：「 15 科倫 CP001 」）， 15 科倫 CP001 實際發行總額為 10 億元，發行利率為 3.89%，期限為 1 年。
2015 年 11 月 13 日 , 科倫藥業發行了四川科倫藥業股份有限公司 2015 年度第二期短期融資券（以下簡稱：「 15 科倫 CP002」）， 15 科倫 CP002 實際發行總額為 5 億元，發行利率為 3.82%，期限為 1 年。
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2016 年 3 月 16 日 , 科倫藥業發行了四川科倫藥業股份有限公司 2016 年度第一期超短期融資券（以下簡稱：「 16 科倫 SCP001 」）， 16 科倫 SCP001 實際發行總額為 5 億元，發行利率為 2.93%，期限為 270 天。
2016 年 6 月 17 日 , 科倫藥業發行了四川科倫藥業股份有限公司 2016 年度第二期超短期融資券（以下簡稱：「 16 科倫 SCP002」）， 16 科倫 SCP002 實際發行總額為 5 億元，發行利率為 3.40%，期限為 270 天。
2016 年 7 月 19 日 , 科倫藥業發行了四川科倫藥業股份有限公司 2016 年度第三期超短期融資券（以下簡稱：「 16 科倫 SCP003」）， 16 科倫 SCP003 實際發行總額為 10 億元，發行利率為 3.07%，期限為 270 天。
發行人已按時支付了上述債務融資工具本息。
（二） 科倫藥業已發行的尚未到期債務融資工具情況
截至 2017 年 3 月 31 日，科倫藥業發行的尚未到期債務融資工具情況：
債務工具簡稱 類型 發行金額 發行日 到期日 利率
（萬元）
12 科倫 MTN1 中票 160,000 2012-06-26 2017-06-27 5.50%
12 科倫 01 公司債 150,000 2012-11-05 2017-11-05 5.60%
12 科倫 02 公司債 110,000 2013-03-06 2018-03-06 5.40%
16 科倫 CP001 短融 50,000 2016-09-01 2017-09-02 2.93%
16 科倫 SCP003 超短融 100,000 2016-07-19 2017-04-16 3.07%
17 科倫 SCP001 超短融 50,000 2017-02-09 2017-11-09 4. 30%
17 科倫 01 公司債 80,000 2017-03-13 2022-03-13 4.89%
17 科倫 CP001 短融 50,000 2017-03-10 2018-03-14 4. 65%
截至 2017 年 3 月 31 日，科倫藥業已按時支付上述債務融資工具各期利息（如有）。
四、 本次發行後的累計公司債券餘額及其佔發行人合併淨資產的比例
本次債券經中國證監會核准並全部發行後，公司的累計債券餘額不超過 44億元（含 44 億元），佔公司 2016 年經審計的合併財務報表口徑淨資產的比例為38.37%。
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五、 發行人近三年的主要財務指標
報告期內，公司合併報表口徑主要財務指標如下：
項目 2017. 3.31/2017 2016.12.31/2016 年度 2015.12.31/2015 年度 2014.12.31/2014 年度
年 1-3 月
流動比率（倍） 0.84 0.86 1.19 1.54
速動比率 （倍） 0.67 0.65 0.90 1.17
資產負債率（%） 53.43 51.02 50.57 48.26
利息保障倍數 3.19 2.14 1.99 3.63
貸款償還率（%） 100 100 100 100
利息償付率（%） 100 100 100 100
註：上述財務指標計算公式為： 1、 流動比率＝流動資產÷流動負債； 2、 速動比率＝（流動資產－存貨） ÷流動負債； 3、 資產負債率＝總負債÷總資產×100%； 4、 利息保障倍數= （利潤總額＋計入財務費用的利息支出） ÷ （計入財務費用的利息支出+資本化利息支出）； 5、貸款償還率=實際貸款償還額÷應償還貸款額； 6、利息償付率=實際支付利息÷應付利息。
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第五節 財務會計信息
本募集說明書所載 2014 年度、 2015 年度、 2016 年度及 2017 年 1-3 月財務報表均按照企業會計準則編制。除特別說明外，本募集說明書所載 2014 年度、2015 年度、 2016 年度及 2017 年 1-3 月財務信息均源於本公司 2014 年度、 2015年度和 2016 年度財務報告及 2017 年度未經審計一季度報告。
畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合夥）對本公司 2014 年度、 2015 年度、2016 年度財務報告進行了審計， 對本公司 2014 年度、 2015 年度及 2016 年度財務報告均出具了標準無保留意見的審計報告， 2017 年 1-3 月財務報告未經審計。
投資者如需了解本公司的詳細財務狀況，請參閱本公司 2014 年、 2015 年、2016 年年度報告及 2017 年 1-3 月財務報告，以上報告已刊登於指定的信息披露網站。
一、最近三年財務報表
（一）合併財務報表
1、合併資產負債表
單位：元
項目 2017.03.31 2016.12.31 2015.12.31 2014.12.31
流動資產：
貨幣資金 2,330,670,036.00 1,228,045,874.00 1,850,728,120.00 2,029,775,950.00
結算備付金 - - -
拆出資金 - - -
以公允價值
計量且其變動計
- - -
入當期損益的金
融資產
衍生金融資
- - -
產
應收票據 804,090,063.00 664,903,962.00 1,114,331,622.00 979,589,672.00
應收帳款 4,004,700,152.00 3,558,700,031.00 2,671,497,736.00 2,623,137,339.00
預付款項 302,017,639.00 276,801,761.00 212,477,375.00 260,775,144.00
應收保費 - - -
應收分保帳
- - -
款
應收分保合 - - -
74
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同準備金
應收利息 9,672,194.00 9,769,097.00 79,177,680.00 79,222,199.00
應收股利 - - -
其他應收款 104,532,540.00 94,357,714.00 105,410,356.00 183,080,038.00
買入返售金
- - -
融資產
存貨 2,096,792,772.00 2,133,159,443.00 2,207,327,953.00 2,073,483,647.00
劃分為持有 15,281,593.00 15,281,593.00
- -
待售的資產
一年內到期
- - -
的非流動資產
其他流動資 581,624,354.00 766,545,996.00 912,502,461.00 475,085,736.00
產
流動資產合計 10,249,381,343.00 8,747,565,471.00 9,153,453,303.00 8,704,149,725.00
非流動資產： - - -
發放貸款及
- - -
墊款
可供出售金 1,304,267,095.00 955,777,101.00 292,921,399.00 408,057,207.00
融資產
持有至到期
- - -
投資
長期應收款 - - -
長期股權投 133,530,499.00 31,858,516.00 49,480,454.00 47,229,640.00
資
投資性房地
- - -
產
固定資產 9,456,339,473.00 9,585,755,344.00 6,039,146,034.00 5,960,676,721.00
在建工程 2,348,261,884.00 2,106,219,842.00 5,317,974,996.00 4,341,321,555.00
工程物資 16,000.00 16,000.00 9,305,532.00 22,109,493.00
固定資產清 107,446.00
- - -
理
生產性生物
- - -
資產
油氣資產 - - -
無形資產 1,004,012,988.00 1,020,799,390.00 1,031,683,032.00 979,668,847.00
開發支出 306,290,741.00 261,456,667.00 196,597,406.00 132,527,870.00
商譽 158,446,323.00 158,446,323.00 157,080,349.00 157,080,349.00
長期待攤費 11,119,156.00 11,391,618.00 10,438,299.00 14,934,689.00
用
遞延所得稅 220,721,057.00 195,942,454.00 121,072,828.00 87,552,940.00
資產
其他非流動 393,039,793.00 334,650,219.00 204,193,695.00 347,526,280.00
資產
75
四川科倫藥業股份有限公司 2017 年面向合格投資者公開發行公司債券（第二期） 募集說明書摘要
非流動資產合計 15,336,152,455.00 14,662,313,474.00 13,429,894,024.00 12,498,685,591.00
資產總計 25,585,533,798.00 23,409,878,945.00 22,583,347,327.00 21,202,835,316.00
流動負債：
短期借款 3,020,000,000.00 2,820,000,000.00 2,220,000,000.00 1,987,793,705.00
向中央銀行
- - -
借款
吸收存款及
- - -
同業存放
拆入資金 - - -
以公允價值
計量且其變動計
- - -
入當期損益的金
融負債
衍生金融負
- - -
債
應付票據 50,000,000.00 - 550,421.00 4,404,641.00
應付帳款 1,338,471,074.00 1,357,751,687.00 1,466,848,864.00 1,641,524,659.00
預收款項 126,904,369.00 58,799,109.00 30,515,490.00 24,819,674.00
賣出回購金
- - -
融資產款
應付手續費
- - -
及佣金
應付職工薪 38,224,619.00 37,342,843.00 31,411,958.00 23,776,460.00
酬
應交稅費 147,459,806.00 118,488,174.00 107,850,847.00 172,957,905.00
應付利息 143,633,315.00 137,207,338.00 141,406,056.00 115,966,174.00
應付股利 20,240,000.00 - - -
其他應付款 500,628,992.00 392,122,334.00 192,175,629.00 143,950,443.00
應付分保帳
- - -
款
保險合同準
- - -
備金
代理買賣證
- - -
券款
代理承銷證
- - -
券款
劃分為持有
- - -
待售的負債
一年內到期 4,360,900,958.00 3,278,279,261.00 921,875,574.00 50,000,000.00
的非流動負債
其他流動負 2,497,745,975.00 1,998,478,587.00 2,588,003,033.00 1,488,682,001.00
債
流動負債合計 12,244,209,108.00 10,198,469,333.00 7,700,637,872.00 5,653,875,662.00
76
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非流動負債：
長期借款 278,000,000.00 290,486,918.00 327,113,550.00 850,000,000.00
應付債券 793,340,561.00 1,095,927,838.00 3,088,787,138.00 2,884,521,311.00
其中：優
- - -
先股
永
- - -
續債
長期應付款 - 6,000,000.00 600,000,000.00
長期應付職
- - -
工薪酬
專項應付款 90,188,470.00 90,188,470.00 98,426,100.00 65,000,000.00
預計負債 21,000,000.00 21,000,000.00 - -
遞延收益 174,625,339.00 175,451,861.00 124,171,368.00 94,774,641.00
遞延所得稅 69,920,789.00 72,005,549.00 74,351,352.00 84,293,164.00
負債
其他非流動
- - -
負債
非流動負債合計 1,427,075,159.00 1,745,060,636.00 3,718,849,508.00 4,578,589,116.00
負債合計 13,671,284,267.00 11,943,529,969.00 11,419,487,380.00 10,232,464,778.00
所有者權益：
股本 1,440,000,000.00 1,440,000,000.00 1,440,000,000.00 720,000,000.00
其他權益工
- - -
具
其中：優
- - -
先股
永
- - -
續債
資本公積 3,486,212,497.00 3,477,300,197.00 3,674,937,839.00 4,415,117,459.00
減：庫存股 51,619,362.00 51,619,362.00 - -
其他綜合收 342,641,095.00 98,451,096.00 35,452,721.00 89,077,950.00
-
益
專項儲備 - - -
盈餘公積 589,720,557.00 589,720,557.00 494,124,833.00 441,478,615.00
一般風險準
- - -
備
未分配利潤 5,969,000,753.00 5,776,352,402.00 5,486,429,429.00 5,073,804,324.00
歸屬於母公司所 11,775,955,540.00 11,330,204,890.00 11,060,039,380.00 10,739,478,348.00
有者權益合計
少數股東權 138,293,991.00 136,144,086.00 103,820,567.00 230,892,190.00
益
所有者權益合計 11,914,249,531.00 11,466,348,976.00 11,163,859,947.00 10,970,370,538.00
負債和所有者權 25,585,533,798.00 23,409,878,945.00 22,583,347,327.00 21,202,835,316.00
益總計
77
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2、合併利潤表
單位：元
項目 2017 年 1-3 月 2016 年度 2015 年度 2014 年度
一、營業總收入 2,434,199,647.00 8,565,943,415.00 7,763,339,982.00 8,023,421,289.00
其中：營業收入 2,434,199,647.00 8,565,943,415.00 7,763,339,982.00 8,023,421,289.00
利息收入 - - -
已賺保費 - - -
手續費及
- - -
佣金收入
二、營業總成本 2,197,467,549.00 7,913,594,330.00 7,218,448,816.00 6,949,593,728.00
其中：營業成本 1,367,610,341.00 4,854,665,753.00 4,505,536,126.00 4,607,806,540.00
利息支出 - - -
手續費及
- - -
佣金支出
退保金 - - -
賠付支出
- - -
淨額
提取保險
- - -
合同準備金淨額
保單紅利
- - -
支出
分保費用 - - -
稅金及附 34,112,184.00 118,874,479.00 75,601,000.00 71,494,637.00
加
銷售費用 351,912,428.00 1,254,482,776.00 1,027,936,868.00 1,048,872,374.00
管理費用 345,089,547.00 1,251,982,426.00 1,061,016,496.00 855,345,809.00
財務費用 98,179,668.00 292,674,143.00 461,209,237.00 212,911,685.00
資產減值 563,381.00 140,914,753.00 87,149,089.00 153,162,683.00
損失
加：公允價值變
動收益（損失以 「－」 - - -
號填列）
投資收益
（損失以 「－」 號填 1,671,983.00 15,708,532.00 28,612,442.00 14,924,393.00
列）
其中：對聯
營企業和合營企業的 1,671,983. 00 7,689,761.00 5,519,832.00 8,058,532.00
投資收益
匯兌收益
- - -
（損失以「-」號填列）
三、營業利潤（虧損 238,404,081.00 668,057,617.00 573,503,608.00 1,088,751,954.00
以 「－」 號填列）
加：營業外收入 17,530,508.00 94,929,020.00 120,016,398.00 89,476,395.00
78
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其中：非流 75,060.00 907,567.00 412,584.00 619,692.00
動資產處置利得
減：營業外支出 4,443,398.00 46,560,501.00 12,703,213.00 29,519,988.00
其中：非流 950,142 00 15,586,502.00 4,782,057.00 15,851,854.00
.
動資產處置損失
四、利潤總額（虧損 251,491,191.00 716,426,136.00 680,816,793.00 1,148,708,361.00
總額以 「－」 號填列）
減：所得稅費用 27,029,869.00 92,101,330.00 138,927,407.00 164,026,193.00
五、淨利潤（淨虧損 224,461,322.00 624,324,806.00 541,889,386.00 984,682,168.00
以 「－」 號填列）
歸屬於母公司所 192,648,351.00 584,638,829.00 645,271,323.00 1,001,902,613.00
有者的淨利潤
少數股東損益 31,812,971.00 39,685,977.00 -103,381,937.00 -17,220,445.00
六、其他綜合收益的 240,966,931.00 127,483,667.00 92,767,334.00 88,906,427.00
-
稅後淨額
歸屬母公司所有者
的其他綜合收益的稅 244,189,999.00 133,903,817.00 -124,530,671.00 89,734,791.00
後淨額
（一）以後不能
重分類進損益的其他 - - -
綜合收益
1. 重新計
量設定受益計劃淨負 - - -
債或淨資產的變動
2. 權益法
下在被投資單位不能
重分類進損益的其他 - - -
綜合收益中享有的份
額
（二）以後將重
分類進損益的其他綜 244,189,999.00 133,903,817.00 -124,530,671.00 89,734,791.00
合收益
1. 權益法
下在被投資單位以後
將重分類進損益的其 - - -
他綜合收益中享有的
份額
2. 可供出
售金融資產公允價值 256,823,091.00 96,497,522.00 -184,425,982.00 94,166,078.00
變動損益
3. 持有至
到期投資重分類為可 - - -
供出售金融資產損益
4. 現金流 - - -
79
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量套期損益的有效部
分
5. 外幣財 12,633,092.00 37,406,295.00 59,895,311.00 4,431,287.00
- -
務報表折算差額
6. 其他 - - -
歸屬於少數股東的
其他綜合收益的稅後 -3,223,068.00 -6,420,150.00 31,763,337.00 -828,364.00
淨額
七、綜合收益總額 465,428,253.00 751,808,473.00 449,122,052.00 1,073,588,595.00
歸屬於母公司所 436,838,350.00 718,542,646.00 520,740,652.00 1,091,637,404.00
有者的綜合收益總額
歸屬於少數股東 28,589,903.00 33,265,827.00 71,618,600.00 18,048,809.00
- -
的綜合收益總額
八、每股收益：
（一）基本每股 0.13 0.41 0.45 0.70
收益
（二）稀釋每股 0.13 0.41 0.45 0.70
收益
3、合併現金流量表
單位：元
項目 2017 年 1-3 月 2016 年度 2015 年度 2014 年度
一、經營活動產生
的現金流量：
銷售商品、提
供勞務收到的現 2,280,047,600.00 9,498,688,592.00 8,812,835,085.00 8,857,754,812.00
金
客戶存款和
同業存放款項淨 - - -
增加額
向中央銀行
- - -
借款淨增加額
向其他金融
機構拆入資金淨 - - -
增加額
收到原保險
合同保費取得的 - - -
現金
收到再保險
- - -
業務現金淨額
保戶儲金及
- - -
投資款淨增加額
處置以公允
- - -
價值計量且其變
80
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動計入當期損益
的金融資產淨增
加額
收取利息、手
續費及佣金的現 - - -
金
拆入資金淨
- - -
增加額
回購業務資
- - -
金淨增加額
收到的稅費
- - -
返還
收到其他與
經營活動有關的 26,546,623.00 163,643,598.00 197,775,978.00 166,159,388.00
現金
經營活動現金流 2,306,594,223.00 9,662,332,190.00 9,010,611,063.00 9,023,914,200.00
入小計
購買商品、接
受勞務支付的現 1,328,939,479.00 5,128,587,866.00 5,123,611,306.00 5,348,553,679.00
金
客戶貸款及
- - -
墊款淨增加額
存放中央銀
行和同業款項淨 - - -
增加額
支付原保險
合同賠付款項的 - - -
現金
支付利息、手
續費及佣金的現 - - -
金
支付保單紅
- - -
利的現金
支付給職工
以及為職工支付 380,955,210.00 1,284,102,585.00 1,176,949,411.00 1,178,996,542.00
的現金
支付的各項 226,422,790.00 1,030,424,681.00 1,008,940,199.00 960,909,297.00
稅費
支付其他與
經營活動有關的 163,231,821.00 493,809,643.00 461,680,711.00 316,718,744.00
現金
經營活動現金流 2,099,549,300.00 7,936,924,775.00 7,771,181,627.00 7,805,178,262.00
出小計
經營活動產生的 207,044,923.00 1,725,407,415.00 1,239,429,436.00 1,218,735,938.00
81
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現金流量淨額
二、投資活動產生
的現金流量：
收回投資收 9,900,000.00 4,950,000.00
- -
到的現金
取得投資收 18,048,877.00 26,549,714.00 13,167,603.00
益收到的現金
處置固定資
產、無形資產和其 195,792.00 702,595.00 4,027,547.00 13,907,447.00
他長期資產收回
的現金淨額
處置子公司
及其他營業單位 - - -
收到的現金淨額
收到其他與
投資活動有關的 303,000,000.00 930,000,000.00 540,160,100.00 71,000,000.00
現金
投資活動現金流 313,095,792.00 953,701,472.00 570,737,361.00 98,075,050.00
入小計
購建固定資
產、無形資產和其 419,409,764.00 1,369,460,895.00 1,840,081,290.00 2,757,684,873.00
他長期資產支付
的現金
投資支付的 164,038,118.00 613,694,705.00 50,328,901.00 328,891,129.00
現金
質押貸款淨
- - -
增加額
取得子公司
及其他營業單位 29,940,564.00 - -
支付的現金淨額
支付其他與
投資活動有關的 183,000,000.00 730,000,000.00 780,000,000.00 -
現金
投資活動現金流 766,447,882.00 2,743,096,164.00 2,670,410,191.00 3,086,576,002.00
出小計
投資活動產生的 453,352,090.00 1,789,394,692.00 2,099,672,830.00 2,988,500,952.00
- - - -
現金流量淨額
三、籌資活動產生
的現金流量：
吸收投資收 300,000.00
- -
到的現金
其中：子公司
吸收少數股東投 - 300,000.00 -
資收到的現金
82
四川科倫藥業股份有限公司 2017 年面向合格投資者公開發行公司債券（第二期） 募集說明書摘要
取得借款收 590,000,000.00 3,363,000,000.00 3,398,000,000.00 2,948,908,063.00
到的現金
發行債券收 1,791,325,400.00 2,495,088,400.00 1,493,665,849.00
-
到的現金
收到其他與
籌資活動有關的 82,565,230.00 208,982,459.00 654,837,175.00 637,200,163.00
現金
籌資活動現金流 2,463,890,630.00 6,067,070,859.00 5,546,803,024.00 3,586,108,226.00
入小計
償還債務支 920,637,656.00 5,526,989,372.00 3,035,249,627.00 1,507,718,518.00
付的現金
分配股利、利
潤或償付利息支 113,140,900.00 736,467,713.00 636,183,790.00 516,477,599.00
付的現金
其中：子公司
支付給少數股東 6,200,000.00 20,260,000.00 14,080,000.00 13,200,000.00
的股利、利潤
支付其他與
籌資活動有關的 99,962,900.00 413,227,636.00 781,972,292.00 427,920,748.00
現金
籌資活動現金流 1,133,741,456.00 6,676,684,721.00 4,453,405,709.00 2,452,116,865.00
出小計
籌資活動產生的 1,330,149,174.00 609,613,862.00 1,093,397,315.00 1,133,991,361.00
-
現金流量淨額
四、匯率變動對現
金及現金等價物 1,384,489.00 4,244,086.00 -1,336,868.00 -5,259,651.00
的影響
五、現金及現金等 1,085,226,496.00 669,357,053.00 231,817,053.00 641,033,304.00
- -
價物淨增加額
加：期初現金
及現金等價物餘 1,164,315,202.00 1,833,672,255.00 1,601,855,202.00 2,242,888,506.00
額
六、期末現金及現 2,249,541,698.00 1,164,315,202.00 1,833,672,255.00 1,601,855,202.00
金等價物餘額
（二）母公司財務報表
1、母公司資產負債表
單位：元
項目 2017.03.31 2016.12.31 2015.12.31 2014.12.31
流動資產：
貨幣資金 1,697,812,944.00 768,312,114.00 1,415,218,350.00 1,601,007,337.00
以公允價值
- - -
計量且其變動計
83
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入當期損益的金
融資產
衍生金融資
- - -
產
應收票據 303,907,744.00 311,722,843.00 479,322,240.00 641,681,247.00
應收帳款 2,297,749,333.00 2,164,730,861.00 1,904,494,393.00 1,810,579,817.00
預付款項 68,129,065.00 65,012,448.00 50,470,755.00 41,012,081.00
應收利息 8,616,284.00 8,322,522.00 78,181,779.00 78,471,855.00
應收股利 59,560,000.00 - - -
其他應收款 8,860,537,020.00 8,436,966,883.00 7,142,027,055.00 9,415,632,776.00
存貨 555,019,972.00 486,865,847.00 601,234,419.00 658,900,008.00
劃分為持有 15,281,593.00 15,281,593.00
- -
待售的資產
一年內到期
- - -
的非流動資產
其他流動資 17,706,402.00 17,731,612.00 216,479,790.00 5,466,175.00
產
流動資產合計 13,884,320,357.00 12,274,946,723.00 11,887,428,781.00 14,252,751,296.00
非流動資產：
可供出售金 133,746,236.00 13,035,694.00
- -
融資產
持有至到期
- - -
投資
長期應收款 - - -
長期股權投 6,934,768,566.00 6,744,195,883.00 6,139,769,317.00 2,241,429,396.00
資
投資性房地
- - -
產
固定資產 1,324,989,744.00 1,340,601,127.00 970,883,474.00 947,613,394.00
在建工程 124,493,128.00 99,206,070.00 510,649,939.00 268,255,613.00
工程物資 - 491,528.00 526,899.00
固定資產清
- - -
理
生產性生物
- - -
資產
油氣資產 - - -
無形資產 81,911,669.00 82,847,888.00 84,740,570.00 65,542,773.00
開發支出 164,754,531.00 158,699,465.00 165,100,679.00 117,524,279.00
商譽 - - -
長期待攤費 2,259,119.00 2,720,913.00 5,785,377.00 9,648,320.00
用
遞延所得稅 16,589,536.00 15,961,128.00 7,523,178.00 4,982,669.00
資產
84
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其他非流動 108,524,962.00 102,086,029.00 75,344,908.00 239,345,420.00
資產
非流動資產合計 8,892,037,491.00 8,559,354,197.00 7,960,288,970.00 3,894,868,763.00
資產總計 22,776,357,848.00 20,834,300,920.00 19,847,717,751.00 18,147,620,059.00
流動負債：
短期借款 3,020,000,000.00 2,820,000,000.00 2,220,000,000.00 1,957,793,705.00
以公允價值
計量且其變動計
- - -
入當期損益的金
融負債
衍生金融負
- - -
債
應付票據 50,000,000.00 - - -
應付帳款 459,302,426.00 468,413,946.00 510,131,278.00 624,851,394.00
預收款項 38,721,448.00 16,170,509.00 5,433,179.00 8,872,298.00
應付職工薪 11,052,825.00 12,087,975.00 15,124,352.00 10,427,836.00
酬
應交稅費 91,190,151.00 72,788,768.00 80,694,669.00 122,022,096.00
應付利息 143,633,315.00 137,207,338.00 141,406,056.00 115,966,174.00
應付股利 - - -
其他應付款 634,754,268.00 467,067,021.00 452,920,854.00 312,502,447.00
劃分為持有
- - -
待售的負債
一年內到期 4,354,900,958.00 3,272,279,261.00 921,875,574.00 50,000,000.00
的非流動負債
其他流動負 2,497,745,975.00 1,998,478,587.00 2,588,003,033.00 1,488,682,001.00
債
流動負債合計 11,301,301,366.00 9,264,493,405.00 6,935,588,995.00 4,691,117,951.00
非流動負債：
長期借款 278,000,000.00 290,486,918.00 317,113,550.00 850,000,000.00
應付債券 793,340,561.00 1,095,927,838.00 3,088,787,138.00 2,884,521,311.00
其中：優
- - -
先股
永
- - -
續債
長期應付款 - - 600,000,000.00
長期應付職
- - -
工薪酬
專項應付款 - - -
預計負債 21,000,000.00 21,000,000.00 - -
遞延收益 42,051,328.00 43,046,789.00 44,310,351.00 25,422,459.00
遞延所得稅 338,868.00 408,137.00 867,807.00 1,447,248.00
負債
85
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其他非流動
負債
非流動負債合計 1,134,730,757.00 1,450,869,682.00 3,451,078,846.00 4,361,391,018.00
負債合計 12,436,032,123.00 10,715,363,087.00 10,386,667,841.00 9,052,508,969.00
所有者權益：
股本 1,440,000,000.00 1,440,000,000.00 1,440,000,000.00 720,000,000.00
其他權益工
- - -
具
其中：優
- - -
先股
永
- - -
續債
資本公積 3,749,267,203.00 3,740,354,903.00 3,787,509,952.00 4,488,033,309.00
減：庫存股 51,619,362.00 51,619,362.00 - -
其他綜合收 20,897,652.00 174,772.00
- - -
益
專項儲備 - - -
盈餘公積 589,155,703.00 589,155,703.00 493,559,979.00 440,913,761.00
未分配利潤 4,592,624,529.00 4,401,221,361.00 3,739,979,979.00 3,446,164,020.00
所有者權益合計 10,340,325,725.00 10,118,937,833.00 9,461,049,910.00 9,095,111,090.00
負債和所有者權 22,776,357,848.00 20,834,300,920.00 19,847,717,751.00 18,147,620,059.00
益總計
2、母公司利潤表
單位：元
項目 2017 年 1-3 月 2016 年度 2015 年度 2014 年度
一、營業收入 1,020,594,521.00 3,987,249,626.00 4,048,917,365.00 4,457,878,172.00
減：營業成本 434,087,598.00 1,995,299,765.00 2,131,137,601.00 2,373,598,220.00
稅金及附加 14,035,762.00 48,052,014.00 40,480,237.00 44,471,023.00
銷售費用 212,348,716.00 716,402,007.00 572,685,022.00 614,421,621.00
管理費用 89,651,654.00 422,324,886.00 433,919,627.00 348,119,369.00
財務費用 117,281,875.00 298,468,306.00 249,422,917.00 212,735,780.00
資產減值損 648,055.00 157,866,771.00 95,875,803.00 10,834,412.00
失
加：公允價值變
動收益（損失以 「－」 - - -
號填列）
投資收益
（損失以 「－」 號填 61,231,983.00 671,197,174.00 46,998,509.00 24,858,532.00
列）
其中：對聯
營企業和合營企業的 1,671,983. 00 7,689,761.00 5,519,832.00 8,058,532.00
投資收益
86
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二、營業利潤（虧損 213,772,844.00 1,020,033,051.00 572,394,667.00 878,556,279.00
以 「－」 號填列）
加：營業外收入 2,505,992.00 42,049,158.00 60,591,459.00 38,539,522.00
其中：非流 334,468.00 204,743.00
動資產處置利得
減：營業外支出 3,416,584.00 41,842,922.00 9,010,000.00 12,408,838.00
其中：非流 196,542. 00 12,312,533.00 2,869,910.00 3,609,673.00
動資產處置損失
三、利潤總額（虧損 212,862,252.00 1,020,239,287.00 623,976,126.00 904,686,963.00
總額以 「－」 號填列）
減：所得稅費用 21,459,084.00 64,282,049.00 97,513,949.00 128,634,398.00
四、淨利潤（淨虧損 191,403,168.00 955,957,238.00 526,462,177.00 776,052,565.00
以 「－」 號填列）
五、其他綜合收益的 21,072,424.00 174,772.00
- - -
稅後淨額
（一）以後不能
重分類進損益的其他 - - -
綜合收益
1. 重新計
量設定受益計劃淨負 - - -
債或淨資產的變動
2. 權益法
下在被投資單位不能
重分類進損益的其他 - - -
綜合收益中享有的份
額
（二）以後將重
分類進損益的其他綜 21,072,424.00 -174,772.00 - -
合收益
1. 權益法
下在被投資單位以後
將重分類進損益的其 - - -
他綜合收益中享有的
份額
2. 可供出
售金融資產公允價值 21,072,424.00 -174,772.00 - -
變動損益
3. 持有至
到期投資重分類為可 - - -
供出售金融資產損益
4. 現金流
量套期損益的有效部 - - -
分
5. 外幣財 - - -
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務報表折算差額
6. 其他 -
六、綜合收益總額 212,475,592.00 955,782,466.00 526,462,177.00 776,052,565.00
七、每股收益：
（一）基本每股 0.13 0.67 0.37 0.54
收益
（二）稀釋每股 0.13 0.67 0.37 0.54
收益
3、母公司現金流量表
單位：元
項目 2017 年 1-3 月 2016 年度 2015 年度 2014 年度
一、經營活動產生
的現金流量：
銷售商品、提
供勞務收到的現 985,763,881.00 4,060,487,695.00 4,481,505,930.00 4,533,467,710.00
金
收到的稅費
- - -
返還
收到其他與
經營活動有關的 6,139,624.00 134,567,507.00 222,245,455.00 268,701,860.00
現金
經營活動現金流 991,903,505.00 4,195,055,202.00 4,703,751,385.00 4,802,169,570.00
入小計
購買商品、接
受勞務支付的現 498,311,774.00 2,143,609,180.00 2,533,804,269.00 2,545,443,885.00
金
支付給職工
以及為職工支付 110,949,317.00 389,555,762.00 421,604,954.00 424,192,125.00
的現金
支付的各項 111,009,308.00 484,826,449.00 516,687,057.00 537,468,395.00
稅費
支付其他與
經營活動有關的 38,807,858.00 274,891,802.00 258,300,336.00 223,712,754.00
現金
經營活動現金流 759,078,257.00 3,292,883,193.00 3,730,396,616.00 3,730,817,159.00
出小計
經營活動產生的 232,825,248.00 902,172,009.00 973,354,769.00 1,071,352,411.00
現金流量淨額
二、投資活動產生
的現金流量：
收回投資收 9,900,000.00 4,950,000.00 98,968,382.00
到的現金
88
四川科倫藥業股份有限公司 2017 年面向合格投資者公開發行公司債券（第二期） 募集說明書摘要
取得投資收 73,537,519.00 21,189,018.00 23,101,742.00
益收到的現金
處置固定資
產、無形資產和其 1,368.00 3,830,695.00 1,171,391.00 3,388,537.00
他長期資產收回
的現金淨額
處置子公司
及其他營業單位 - - -
收到的現金淨額
收到其他與
投資活動有關的 493,514,308.00 505,214,254.00 130,974,898.00
現金
投資活動現金流 9,901,368.00 575,832,522.00 626,543,045.00 157,465,177.00
入小計
購建固定資
產、無形資產和其 68,697,384.00 278,358,524.00 264,792,444.00 469,431,172.00
他長期資產支付
的現金
投資支付的 224,138,819.00 677,176,211.00 71,245,400.00 584,001,591.00
現金
取得子公司
及其他營業單位 - - -
支付的現金淨額
支付其他與
投資活動有關的 380,058,741.00 638,851,791.00 2,146,677,505.00 1,915,488,906.00
現金
投資活動現金流 672,894,944.00 1,594,386,526.00 2,482,715,349.00 2,968,921,669.00
出小計
投資活動產生的 662,993,576.00 1,018,554,004.00 1,856,172,304.00 2,811,456,492.00
- - - -
現金流量淨額
三、籌資活動產生
的現金流量：
吸收投資收
- - -
到的現金
取得借款收 590,000,000.00 3,358,000,000.00 3,364,000,000.00 2,918,908,063.00
到的現金
發行債券收 1,791,325,400.00 2,495,088,400.00 1,493,665,849.00
-
到的現金
收到其他與
籌資活動有關的 9,738,172.00 67,617,335.00 463,809,614.00 600,861,478.00
現金
籌資活動現金流 2,391,063,572.00 5,920,705,735.00 5,321,475,463.00 3,519,769,541.00
入小計
償還債務支 920,637,656.00 5,517,989,372.00 2,981,249,626.00 1,477,718,518.00
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付的現金
分配股利、利
潤或償付利息支 101,018,583.00 714,052,900.00 635,333,844.00 499,459,013.00
付的現金
支付其他與
籌資活動有關的 18,017,955.00 216,435,854.00 592,682,959.00 423,417,237.00
現金
籌資活動現金流 1,039,674,194.00 6,448,478,126.00 4,209,266,429.00 2,400,594,768.00
出小計
籌資活動產生的 1,351,389,378.00 527,772,391.00 1,112,209,034.00 1,119,174,773.00
-
現金流量淨額
四、匯率變動對現
金及現金等價物
的影響
五、現金及現金等 921,221,050.00 644,154,386.00 229,391,499.00 620,929,308.00
- -
價物淨增加額
加：期初現金
及現金等價物餘 762,827,213.00 1,406,981,599.00 1,177,590,100.00 1,798,519,408.00
額
六、期末現金及現 1,684,048,263.00 762,827,213.00 1,406,981,599.00 1,177,590,100.00
金等價物餘額
二、報告期內合併範圍發生的變化
2014 年度，本公司設立四個子（分）公司，分別為廣西科倫製藥有限公司靈川分公司、天津科倫藥物研究有限公司、 KLUSPharmaInc. （美國科倫）、貴州科倫醫藥貿易有限公司，上述新設立子公司自成立之日起納入合併財務報表範圍；本公司 2014 年註銷廣西科倫製藥有限公司蘇橋分公司，廣西科倫製藥有限公司蘇橋分公司自註銷之日起不再納入公司合併財務報表範圍。
2015 年度，本公司新成立湖南科倫醫藥貿易有限公司，湖南科倫醫藥貿易有限公司自成立之日起納入公司合併財務報表範圍；本公司 2015 年註銷新疆科倫生物技術有限公司和廣西科倫製藥有限公司靈川分公司，上述公司自註銷之日起不再納入公司合併財務報表範圍。
2016 年度，本公司新設立十三家子公司，分別為湖北科倫醫藥貿易有限公司、四川新開元製藥有限公司、湖南科倫藥物研究有限公司、科倫國際醫藥（控股）有限公司、成都科倫晶川科技有限公司（科倫晶川 2016 年度成立科倫匯智、科倫匯德、科倫匯能、科倫匯才、科倫智才、科倫德能 6 家子公司，科倫匯智、科倫匯德、科倫匯能、科倫匯才共同成立博泰生物）、四川科納斯製藥有限公司，上述新設立子公司自成立之日起納入公司合併財務報表範圍；伊犁川寧收購瑾禾生物及其子公司盈輝貿易，上述公司自收購之日納入合併範圍；本公司 2016 年註銷四川科倫藥業股份有限公司簡陽分公司，自註銷之日起不再納入公司合併財務報表範圍。
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三、發行人主要財務指標
（一）報告期內主要財務指標
項目 2017.03.31/2017 2016.12.31/2016 2015.12.31/2015 2014.12.31/2014
年 1-3 月 年度 年度 年度
總資產（萬元） 2,558,553.38 2,340,987.89 2,258,334.73 2,120,283.53
總負債（萬元） 1,367,128.43 1,194,353.00 1,141,948.74 1,023,246.48
所有者權益（萬元） 1,191,424.95 1,146,634.90 1,116,385.99 1,097,037.05
營業總收入（萬元） 243,419.96 856,594.34 776,334.00 802,342.13
利潤總額（萬元） 25,149.12 71,642.61 68,081.68 114,870.84
淨利潤（萬元） 22,446.13 62,432.48 54,188.94 98,468.22
歸屬於母公司所有者的淨 19,264.84 58,463.88 64,527.13 100,190.26
利潤（萬元）
經營活動產生現金流量淨 20,704.49 172,540.74 123,942.94 121,873.59
額（萬元）
投資活動產生現金流量淨 45,335.21 178,939.47 209,967.28 298,850.10
- - - -
額（萬元）
籌資活動產生現金流量淨 133,014.92 60,961.39 109,339.73 113,399.14
-
額（萬元）
流動比率 0.84 0.86 1.19 1.54
速動比率 0.67 0.65 0.90 1.17
資產負債率（%） 53.43% 51.02% 50.57% 48.26%
應收帳款周轉率 0.64 2.75 2.93 3.35
存貨周轉率 1.15 3.95 3.63 4.18
利息保障倍數 3.19 2.14 1.99 3.63
EBITDA （萬元） 57,207.72 170,878.87 155,763.69 191,985.03
EBITDA 利息倍數 4.97 3.46 3.16 4.93
現金流量利息保障倍數 1.80 3.50 2.51 3.13
每股經營活動的現金流量 0.14 1.20 0.86 0.85
（元）
貸款償還率 100.00% 100.00% 100% 100%
利息償付率 100.00% 100.00% 100% 100%
註：應收帳款周轉率和存貨周轉率均已年化處理。
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上述財務指標計算公式如下：
流動比率＝流動資產/流動負債
速動比率＝（流動資產－存貨） /流動負債
資產負債率＝負債總額/資產總額
利息保障倍數= （利潤總額+計入財務費用的利息支出） / （資本化利息+計入財務費用的利息支出）
EBITDA=利潤總額+計入財務費用的利息支出+折舊+攤銷
EBITDA 利息倍數=EBITDA/ （資本化利息+計入財務費用的利息支出）
現金流量利息保障倍數=經營活動產生的現金流量淨額／（資本化利息+計入財務費用的利息支出）
應收帳款周轉率＝營業收入/應收帳款平均餘額
存貨周轉率＝營業收入/存貨平均餘額
每股經營活動的現金流量＝經營活動產生的現金流量淨額/期末普通股總數
貸款償還率=實際貸款償還額/應償還貸款額
利息償付率=實際支付利息/應付利息
（二）非經常性損益明細情況
根據中國證監會發布的《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號—非經常性損益》（2008 年修訂）的規定，公司報告期內的非經常性損益明細如下表所示：
單位：元
項目 2017 年 1-3 月 2016 年度 2015 年度 2014 年度
非流動資產處置損益（包括已
計提資產減值準備的衝銷部 -875,082.00 -14,678,935.00 -4,369,473.00 -15,232,162.00
分）
計入當期損益的政府補助（與
企業業務密切相關，按照國家 15,362,170.00 91,992,121.00 113,453,740.00 88,140,271.00
統一標準定額或定量享受的政
府補助除外）
計入當期損益的對非金融企業 293,762.00 10,378,059.00 19,491,229.00 22,960,639.00
收取的資金佔用費
單獨進行減值測試的應收款項 115,800.00 10,000,000.00
- -
減值準備轉回
除上述各項之外的其他營業外 1,399,979.00 7,944,667.00 1,771,082.00 12,951,702.00
- - - -
收入和支出
其他符合非經常性損益定義的 - -21,000,000.00 -209,743,220.00 -
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損益項目
減：所得稅影響額 1,965,667.00 9,013,164.00 -21,661,514.00 8,243,519.00
少數股東權益影響額（稅 610,677.00 2,666,399.00 79,131,854.00 1,248,509.00
-
後）
合計 10,804,527.00 47,067,015.00 17,970,362.00 83,425,018.00
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第六節 募集資金運用
一、本期公司債券募集資金數額
根據《公司債券發行與交易管理辦法》的相關規定，結合公司財務狀況及未來資金需求， 2016 年經公司第五屆董事會第十四次會議審議通過，並於 2016 年9 月 19 日經公司第二次臨時股東大會審議批准，同意公司發行不超過 18 億元（含 18 億元）的公司債券。
二、本期公司債券募集資金的運用計劃
經發行人董事會審議通過，並經發行人股東大會批准，本次發行的公司債券募集資金扣除發行費用後擬用於包括但不限於補充本公司生產經營資金、調整債務結構等及適用的法律法規允許的其他用途。
公司截至 2016 年末，一年內到期的非流動負債金額為 32. 78 億元，短期借款及承擔付息義務的其他流動負債金額總計為 48. 18 億元，公司短期償債金額較大，不利於公司財務保持穩定性。因此，發行人擬將本次發行公司債券募集資金扣除發行費用後，主要用於償還公司有息短期債務，進而優化公司的負債結構，提高公司的財務穩定性，降低公司短期償債風險；同時，公司擬將剩餘部分資金用於補充流動資金。
（一）償還公司債務
本次債券發行所募集資金在扣除發行費用後，擬用於償還公司債務以及補充公司營運資金。本次債券發行所募集資金擬償還 16 億元公司債務，以調整公司債務結構，提高財務穩定性，降低公司短期償債風險，本期債券為第二期發行，本期債券及第一期債券尚未使用部分擬償還債務明細如下：
1、擬償還的短期債券如下：
單位：萬元
發行債券類型 發行金額（萬元） 期限 發行日 到期日
短期融資券 50,000.00 1 年 2016/9/1 2017/9/2
超短期融資券 50,000.00 270 天 2017/02/09 2017/11/09
短期融資券 50,000.00 1 年 2017/3/10 2018/3/14
超短期融資券 100,000.00 270 天 2017/5/25 2018/2/20
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超短期融資券 100,000.00 270 天 2017/6/6 2018/3/5
合計 350,000.00
2、擬償還的銀行借款如下：
單位：萬元
金融機構 金額 年利率 起始日 到期日
中信銀行 12,000.00 4.5675% 2016/7/29 2017/7/29
郵儲銀行成都分行 10,000.00 4.3500% 2016/8/16 2017/8/15
上海銀行成都分行 20,000.00 4.1325% 2016/10/25 2017/9/29
郵儲銀行成都分行 20,000.00 4.3500% 2016/10/25 2017/10/24
進出口銀行成都分行 20,000.00 4.1325% 2016/11/4 2017/11/4
中信銀行 14,000.00 4.5675% 2016/11/18 2017/11/18
興業銀行成都分行 10,000.00 4.5675% 2016/11/21 2017/11/20
交行成都新都支行 10,000.00 4.3500% 2016/12/1 2017/11/30
興業銀行成都分行 10,000.00 4.5675% 2016/12/5 2017/12/4
興業銀行成都分行 10,000.00 4.5675% 2016/12/5 2017/12/4
興業銀行成都分行 10,000.00 4.5675% 2016/12/12 2017/12/11
民生銀行成都分行 10,000.00 4.5675% 2016/12/23 2017/12/22
民生銀行成都分行 10,000.00 4.5675% 2016/12/23 2017/12/22
民生銀行成都分行 10,000.00 4.3500% 2017/2/17 2018/2/16
中國銀行武侯支行 20,000.00 4.3500% 2017/2/24 2018/2/23
浦發銀行 10,000.00 4.3500% 2017/2/28 2018/2/27
中信銀行 14,000.00 4.5675% 2017/3/31 2018/3/30
浦發銀行 10,000.00 4.5700% 2017/5/26 2018/5/25
合計 230,000.00 -- -- --
（二）補充流動資金
發行人擬將調整債務結構後剩餘募集資金用於補充公司流動資金。公司下屬子公司伊犁川寧由於其生產經營特點，需要在每年下半年進行玉米等的收儲，佔用公司流動資金較大，因此，公司在一定程度上需要適度增加營運資金的需求量，以調節公司正常經營所需，進一步改善公司財務狀況以提高公司持續經營能力。
三、專項帳戶管理安排
公司將在本期債券發行前設立資金監管帳戶，該帳戶專項用於本次公司債券募集資金的接收、使用及未來本息兌付，獨立於公司其他帳戶。
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本期債券募集資金到位後，公司將嚴格按照募集說明約定的用途提取使用募集資金。根據《公司債券受託管理人執業行為準則》，受託管理人將在募集資金到位後一個月內與公司以及存放募集資金的銀行訂立監管協議。
四、募集資金運用對發行人財務狀況的影響
2016 年末，本公司合併財務報表口徑流動負債佔總負債的比例為 85.39%，流動負債的比例較高，不利於公司對財務支出的長期規劃，且短期償債壓力較大，不利於公司保持財務穩定性，通過發行債券募集資金，可以降低公司短期債務風險，提高財務穩定性。
（一）對發行人資產負債結構的影響
本次債券發行完成且根據上述募集資金運用計劃予以執行後，以 2016 年末公司財務數據為基準，在不考慮融資過程中所產生相關費用以及假設不發生其他重大資產、負債和權益變化的情況下，合併財務報表中的資產負債率由本次債券發行前的 51. 02%上升至本次債券發行完畢後的 51. 43%，本次債券發行完畢後，公司資產負債率略有上升，公司整體資產負債率仍處於相對較低的水平。
（二）對發行人短期償債能力的影響
本次債券發行完成且根據上述募集資金運用計劃予以執行後，以 2016 年公司財務數據為基準，在不考慮融資過程中所產生相關費用以及假設不發生其他重大資產、負債和權益變化的情況下，公司合併財務報表的流動比率將由發行前的0.86 增加至發行後的 1.04，合併財務報表中的流動負債佔負債總額的比例由本期債券發行前的 85.39%降低至 70.81%，使發行人的債務結構得以優化，短期償債能力有較為明顯的提高，降低了公司短期償債風險，公司財務結構更加穩健，為公司長期財務戰略規劃提供了條件，有利於公司中長期資金的統籌安排和戰略目標的穩步實施。
（三）對發行人財務成本的影響
公司目前有息債務中短期融資券、超短期融資券以及一年內到期的債務較多，償還債務的期限較短。而本次債券擬發行時間較長，有利於優化公司債務期限結構。另外，鑑於未來市場利率存在周期波動的可能，在目前低利率市場環境下發行長期限、利率固定化的公司債券，有利於公司在較長期限內鎖定財務成本，迴避利率波動風險。
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綜上所述，本次債券募集資金有助於優化公司債務結構，提升公司財務穩定性，降低短期償債風險，通過本次債券發行募集資金，滿足公司中長期資金需求，符合公司及全體股東的利益，提高公司持續經營能力，為公司經營與發展提供充實的資金後盾。
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第七節 備查文件
一、 備查文件
本次債券供投資者查閱的有關備查文件如下：
（一）四川科倫藥業股份有限公司 2014 年、 2015 年和 2016 年度財務報告及審計報告， 2017 年一季度財務報告；
（二）國金證券股份有限公司出具的核查意見；
（三） 北京市中倫律師事務所出具的法律意見書；
（四）中誠信證券評估有限公司出具的資信評級報告；
（五）《四川科倫藥業股份有限公司公開發行 2016 年公司債券之債券持有人會議規則》；
（六）《四川科倫藥業股份有限公司公開發行 2016 年公司債券之債券受託管理協議》；
（七）中國證監會關於本次債券發行的核准文件。
在本期債券發行期內，投資者可以至本公司及主承銷商處查閱募集說明書全文及上述備查文件，或訪問深圳證券交易所網站（www.sse.com.cn）、巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）查閱本募集說明書及摘要。
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