證券代碼：603313 證券簡稱：夢百合 公告編號：2020-107
轉債代碼：113520 轉債簡稱：百合轉債
轉股代碼：191520 轉股簡稱：百合轉股
夢百合家居科技股份有限公司關於「百合轉債」轉股價格調整的公告本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
? 調整前轉股價格：14.28元/股
? 調整後轉股價格：15.16元/股
? 「百合轉債」本次轉股價格調整實施日期：2020年12月21日
? 「百合轉股」停牌日期：2020年12月18日
? 「百合轉股」復牌日期：2020年12月21日
? 2020年12月15日，公司第三屆董事會第四十次會議審議通過了《關於提前贖回「百合轉債」的議案》，同意公司行使「百合轉債」的提前贖回權，對贖回登記日登記在冊的「百合轉債」全部贖回。詳細內容請見公司在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn/）上披露的《關於提前贖回「百合轉債」的提示性公告》（公告編號：2020-104）、《關於提前贖回「百合轉債」的更正公告》（公告編號：2020-106），敬請投資者關注公司後續發布的「百合轉債」贖回及摘牌的公告。
一、百合轉債發行情況
經中國證券監督管理委員會證監許可[2018]880號文核准，公司於2018年11月8日公開發行可轉換公司債券510萬張，每張面值100元，發行總額5.1億元，期限6年。
經上海證券交易所自律監管決定書[2018]149號文同意，公司發行的5.1億元可轉換公司債券於2018年11月26日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡稱「百合轉債」，債券代碼「113520」。
二、轉股價格調整
（一）本次調整前轉股價格
根據有關規定和公司《募集說明書》的約定，公司本次發行的「百合轉債」自2019年5月14日起可轉換為公司股份，轉股簡稱「百合轉股」，轉股代碼「191520」，「百合轉債」初始轉股價格為19.03元/股。因公司完成2018年限制性股票激勵計劃預留部分授予登記手續，自2019年5月14日起轉股價格調整為18.96元/股。因公司2018年度權益分派方案實施，自2019年6月3日起轉股價格調整為14.28元/股。因公司完成了2018年限制性股票激勵計劃預留部分授予登記手續，本次預留授予的股份佔公司總股本的比例較小，經計算，本次調整後的轉股價格仍為14.28元/股。
（二）本次轉股價格調整的情形
1、根據公司《募集說明書》的發行條款，「百合轉債」在本次發行之後，當公司因派送股票股利、轉增股本、增發新股或配股、派送現金股利等情況（不包括因本次發行的可轉債轉股而增加的股本）使公司股份發生變化時，將按下述公式進行轉股價格的調整（保留小數點後兩位，最後一位四捨五入）：
派送股票股利或轉增股本：P1=P0/（1+n）；
增發新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述兩項同時進行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）
派送現金股利：P1=P0-D；
上述三項同時進行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0為調整前轉股價，n為派送股票股利或轉增股本率，k為增發新股或配股率，A為增發新股價或配股價，D為每股派送現金股利，P1為調整後轉股價。
2、公司非公開發行股票申請已於2020年4月30日獲得中國證監會發行審核委員會審核通過。2020年11月30日，公司完成本次非公開發行新增股份25,600,073股的股份登記手續，公司總股本變為371,758,792股。根據「百合轉債」轉股價格調整的相關條款，需對轉股價格進行調整。
三、本次轉股價格調整公式及結果
本次轉股價格調整計算公式：
增發新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）
其中，P0為調整前轉股價14.28元/股，A為增發新股價或配股價27.08元/股，k為增發新股或配股率7.40%（k=25,600,073/（371,758,792-25,600,073）=7.40%），P1為調整後轉股價。
P1=（14.28+27.08*7.40%）/（1+7.40%）=15.16元/股
本次調整後的轉股價格為15.16元/股，調整後的「百合轉債」轉股價格擬自2020年12月21日起生效，「百合轉債」（轉股代碼：191520）自2020年12月18日停止轉股，2020年12月21日起恢復轉股。敬請投資者注意投資風險。
特此公告。
夢百合家居科技股份有限公司董事會
2020年12月17日
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