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近日，全國工商聯正式對外發布《「一帶一路」沿線中國民營企業現狀調查研究報告》。
2019年4月到7月，由全國工商聯牽頭、各省市區工商聯、各直屬商會聯動，917家民營企業參與了此次問卷調查，共回收有效樣本530份，基本覆蓋東南亞、南亞、中歐和東歐、非洲、中東、中亞和西亞等地區。
此外，調查組還實地走訪了13個省區市，整理出148個企業案例。在此基礎上，全國工商聯聯絡部會同北京零點有數公司對民營企業走出去發展現狀、遇到的問題以及服務需求進行了研究分析，共同編寫了這一報告。
從今天開始，我們將陸續為您呈現報告全文。今天是第一部分：企業分析。
關於本項研究
一、研究背景
推進「一帶一路」建設是以習近平同志為核心的黨中央作出的重大決策，對於我國企業擴大對外投資合作，加快轉型升級，更好地利用兩個市場兩種資源，推動形成全面開放新格局，提高貿易自由化便利化水平具有重要意義，也為民營企業加快國際化進程，延長產業鏈、提升價值鏈提供了廣闊的發展空間。
2019年《政府工作報告》明確指出，2019年要推動共建「一帶一路」，堅持共商共建共享，加強國際產能合作，推動對外投資合作健康有序發展。
「一帶一路」倡議提出6年來，共建「一帶一路」取得諸多成果與重要進展。全國工商聯組織開展民營企業參與「一帶一路」建設綜合調研，以引導服務民營企業開展國際合作、加快轉型升級、推動共建「一帶一路」建設走深、走實為出發點，了解和摸清「走出去」企業參與「一帶一路」建設情況及主要問題，總結一批典型案例；研究分析工商聯和商會在開展國際合作和服務引導民營企業參與「一帶一路」建設情況及存在問題；探索建立工商聯和商會服務民營企業參與「一帶一路」建設的新機制。調研活動擬形成系列成果。
其中，2019年4月到7月，由全國工商聯牽頭、各省市區工商聯、各直屬商會聯動，917家民營企業參與了「2019年一帶一路沿線中國民營企業現狀問卷調查」。全國工商聯與零點有數公司共同負責本次調查的問卷設計、數據清理分析及問卷分析和報告撰寫工作。
二、研究內容和研究框架
（一）研究內容
本項研究旨在了解中國民營企業在「一帶一路」沿線國家投資經營狀況和面臨的風險挑戰，尤其是徵集對工商聯繫統更好服務民營企業「走出去」的政策需求。具體如下：
民營企業參與「一帶一路」建設現狀和主要問題
了解民營企業在「一帶一路」沿線國家投資規模、投資領域和行業、生產經營狀況、駐外企業管理、促進民間外交，以及在開展合規經營、積極履行社會責任、主動融入當地社會情況和存在的主要問題，以進一步提出意見建議。
民營企業對工商聯繫統的主要需求
通過對民營企業參與「一帶一路」建設情況進行全面摸底調研，直接了解民營企業對工商聯繫統的主要需求，真正做到底數清、情況清、問題清、需求清。
（二）研究框架
報告通過案頭研究和917份企業問卷分析，將主要的研究發現分為整體層面、國別層面和行業層面三個部分。數據來源為「2019年『一帶一路』沿線中國民營企業現狀調查」，實施時間為2019年4-7月。
整體層面將主要聚焦於中國民營企業在「一帶一路」沿線的發展概況。重點將分為四個章節：
第一章主要介紹中國民營企業在「一帶一路」沿線的發展現狀，包括入駐、盈利情況，主營業務，收入變動等；
第二章主要介紹中國民營企業在「一帶一路」沿線面臨的營商環境，尤其是運營風險；
第三章主要介紹中國民營企業在「一帶一路」沿線發展的人才瓶頸與本土化發展困難；
第四章主要介紹中國民營企業在當地的企業社會責任履行情況，這也是考察企業可持續發展能力的重要指標之一。
「一帶一路」涉及到的國家很多，範圍很寬，行業眾多。具體到每個企業，將要選擇到哪個國家去投資，選擇在哪個行業中發展經營，做什麼樣的產品或服務，這些都需要經過認真的分析與調查。因此，研究團隊藉由本次的調查結果，進一步從「國別」和「行業」層面入手，進行具體問題具體分析。
在國別層面，研究團隊選取了「一帶一路」沿線的12個重點國家進行國別分析，探究中國民營企業在不同國家範圍內的發展特點。
在行業層面，研究團隊將受訪中資企業歸屬的八大行業與企業的發展現狀進行了交叉分析，以期觀察海外不同行業中資企業的發展特點。
最後，基於以上三個層面的分析，研究團隊將進行分析與總結，提出相應的針對性意見和建議。
第一部分目錄
企業分析
第一章 企業經營現狀
第二章 企業營商環境
第三章 企業人才瓶頸
第四章 企業社會責任旅行情況
第一部分全文
第一章 企業經營現狀
企業是共建「一帶一路」發展當中的主體，踐行「一帶一路」倡議是企業發展和社會發展的共享機遇。「一帶一路」沿線中資企業的經營發展現狀是「一帶一路」倡議發展成果的直觀體現。本次的調查結果有如下發現：
企業總體運營平穩良好，對未來發展信心度高
調查顯示，在海外投資的企業從開始運營至今，超六成企業總體的運營情況比較順利。其中，31.5%的企業是剛開始面臨的困難較多，現在運營的比較順利。另一方面，10.4%的企業顯示經營狀況不穩定，波動較大，而表示經營一直很困難的企業佔比6.4%。
依照現有情況，83.2%的受訪企業對本企業在海外的未來發展持樂觀積極的態度，信心水平較高。研究人員進一步將企業發展的信心度與企業現有的運營狀況進行交叉分析發現：經營現狀較為順利的企業對未來信心度更高，而經營現狀比較困難或波動較大的也均有過半數的企業表示對未來發展有信心。
多半企業實現增收，企業園區化規模尚有待發展
調查顯示，五成半受訪企業在當地國家實現收入增長目標（54.3%）。其中，6.2%企業收入增長超過30%；另有近三成（27.7%）收入增長超過10%。相較進駐所在國家時收入出現較大幅度下降的（收入下10%及以上）企業不足一成（6.7%）。
此外，自2013年「一帶一路」倡議提出和實施以來，中國海外園區的建設發展也成為不可忽視的關注點。對於企業建立海外園區的政策鼓勵，可追溯到2005年商務部相繼出臺多項政策，鼓勵企業「抱團走出去」，通過海外園區建設促進中國企業「走出去」。數據顯示，截至2018年9月，中國企業共在46個國家在建初具規模的境外經貿合作區113家，入園企業4663家。不過，調查顯示，園區化尚未成為沿線國家中國民營企業發展的主流模式，在受訪企業中僅佔比25.3%。
多半企業實現盈利目標，企業利潤率較為可觀
半數企業（50.9%）目前處於盈利狀態。其中，當年即實現盈利的企業佔19.1%，3年內實現盈利的累計佔比27.7%，5年內實現盈利的累計佔比47.9%。需要注意的是，仍有34.3%企業尚未實現盈利，其中在當地運營5年以上的老企業佔比26.9%。
總體來說，企業的利潤率也較為可觀。26.6%的受訪企業的利潤率「低於10%」，24.5%的受訪企業的利潤率介於「10%-20%」之間，利潤率高於20%的企業佔比20%，而有0.4%的受訪企業的利潤率高於50%。
企業主要面向當地市場生產產品或提供服務，當地員工是主力
受訪企業在當地生產的產品或提供的服務主要是面向當地市場（54.5%），同時分別有34.9%面向中國市場和35.3%面向其他國家市場。23.4%的受訪企業表示其海外業務佔總業務量高於50%。
此外，55.3%的受訪企業中，當地員工佔據員工數量主流，需要注意的是，仍有29.2%企業中中國員工數量超過當地員工。就這一點來說，當地中資企業的員工比例失衡問題也相對嚴重。
第二章 企業營商環境
優化「一帶一路」沿線的營商環境是一個持續的、綜合的立體工程。中國企業參與「一帶一路」產能合作，必須考慮所在國家的營商環境：例如，有的沿線國家政局或政策不穩，政治風險極高；有的沿線國家政府腐敗，經濟發展活力不足，經濟風險較高；還有的國家的法律法規、勞工政策、宗教文化與中國差異較大，在當地投資面臨的潛在風險很大。因此，在本次調查中，研究團隊專項調研了沿線中資企業所面臨的營商環境，以對其有更全面、直觀和深刻的了解。
企業自評風險較低，運行風險整體可控
調查結果顯示，企業「自評」面臨的風險處於可控狀態。在總體風險自我評估中，10分制下（10分代表風險最高，1分代表風險最低，分數越高代表風險越大），平均分為4.58。從國別來看，緬甸、寮國、柬埔寨、蒙古、印度等國家風險係數較高，上述各國均有超過三分之一受訪企業自評風險評分在6分以上。
企業運行面臨不同等級風險，需區分風險等級有序處理
在調查問卷中，研究人員列出了中國企業在「一帶一路」沿線國家投資運行可能面臨的24項主要風險，並根據受訪企業的應答結果對風險的嚴重等級進行了分類。研究結果顯示，處在「高風險等級」的因素是人力資源短板、宏觀經濟景氣不佳與產業基礎薄弱；處在「次高風險等級」的主要是政府與政策問題，即政務環境、招商引資優惠政策問題。相對的，行業標準差異、勞工政策差異、自然資源稟賦、市場準入、外匯管制、外交關係、社會環境等因素的風險係數較低。
相比較而言，在沿線國家投資運營的中國民營企業面臨的社會安全風險並沒有預想嚴重。恐怖主義威脅、地方武裝衝突和群體性事件等因素的影響極為少見，盜竊搶劫等社會治安問題（16.6%）和黑惡勢力侵害（12.1%）等現象偶有發生，但相對可控。
在營商環境的構成因素中，政務環境問題最為緊迫
研究團隊從四個方面對海外中資企業面臨的營商環境進行考察，即政務環境，政策環境，融資環境和商業誠信環境。結果顯示，在四項構成因素中，企業面臨的政務環境問題最為緊迫，特別是政府方面，即行政效能、效率低下。例如，41.9%中資企業反映在當地國家經營過程中經常遇到政府審批手續流程長、效率低及後續事項繁雜的問題；另有14.5%認為當地公務人員存在消極怠工、遇事推諉和故意刁難等現象。這也印證了前面章節企業提及的面臨的政務環境風險，有16.6%的受訪企業提及當地國家政府對市場監管不力、政治腐敗。
企業面臨的政策環境、融資環境和商業誠信問題壓力相對較小
在企業面臨的政策環境方面，主要挑戰表現為當地政府對外資企業提供優惠力度小。沿線企業接受的相對集中的優惠政策體現在審批等事項從優從快辦理、稅收減免等方面，受到相關企業認可。然而，多數企業反映相關優惠力度有限，而超過三成的企業則未享受過任何招商引資政策。
在企業面臨的融資環境方面，面臨的困難主要在於當地貨幣利率頻繁或劇烈變動造成經濟損失（22.8%），其次有17.4%的企業在向當地金融融資機構融資時面臨審核或手續困難。還有超兩成企業是在跨國支付、轉帳、申請信貸服務方面面臨限制。
在企業面臨的商業誠信問題方面，超兩成受訪企業表示「當地合作方無法很好地滿足企業在採購、銷售、售後等環節的需求」，這也是受訪企業面臨的最主要挑戰。另外分別有約一成企業面臨著受當地技術條件限制無法與當地合作方順利實現商業對接的困境，或是受到當地合作方惡意違約、消極履約行為的掣肘。
第三章 企業人才瓶頸
如上一章所述，實施「一帶一路」倡議面臨著當地營商環境的多重挑戰，既有地緣政治風險、戰略安全風險，又有經濟金融風險、文明衝突風險等。事實上，無論存在多少風險，最關鍵的還是需要人才來應對風險。本項研究的調查結果顯示：「一帶一路」沿線中資企業人才瓶頸已經成為制約企業發展不可忽視的短板問題，必須引起重視。
企業成本上升壓力較大，人力成本、管理成本上漲相對較快
調查顯示，在過去5年間，企業運行涉及的六大類主要成本上升壓力較大。其中，人力成本上漲最快，上漲10%-30%的企業佔到兩成半（24.5%），上漲30%及以上的企業佔到7%；管理成本的上漲幅度排在第二位，上漲10%以上的企業約三成（30.9%）。企業生產原料、用地/辦公租金成本上漲相對平穩。
企業人力資源短板一：核心人員招聘難
「一帶一路」沿線中國民營企業面臨的人力資源短板主要體現在兩個方面：核心人員招聘難、一般人員管理難，解決糾紛時訴諸法律成本高。同時，人力成本上升較快、處理勞資糾紛成本較高等問題與人力資源結構性缺陷高度交織。人力資源問題正在成為「一帶一路」沿線中國民營企業發展的重要短板。
在核心管理人員、一般管理人員、關鍵技術骨幹、普通技術人員、翻譯人才、法律政策人才、普通勞動工人和保障部門工作人員等六類員工中，核心人員招聘難度最大。其中，49.2%企業反映在當地招聘核心管理人員存在困難，22.5%則表示「非常困難」；52.8%反映招聘關鍵性技術骨幹存在困難，表示「非常困難」的也佔到了16%。
企業人力資源短板二：一般人員管理難，法律解決糾紛成本高
一般管理人員、普通技術工人、勞動工人和保障部門人員等一般工作人員雖招聘難度相對較小，但在員工管理過程中有較大困難。這主要表現在以下3個方面：
1.當地員工關係維護問題
半數企業存在「中外員工之間因文化習俗方面的差異造成相處與溝通方面障礙」等問題，三成企業則反映「當地員工因民族宗教、生活習慣、文化習俗方面的差異對企業正常生產活動造成影響」。
「中國企業大多僱傭中國工人，未給當地人就業帶來實際好處」成為中國企業履行社會責任不到位被批評的重要方面，也是當地媒體對中國企業進行負面報導的最常見素材。
2.員工職業素質低和流動性大
26.8%企業存在當地員工流動性大，難以找到長期員工的問題。同時，分別約兩成企業反映，當地員工文化與勞動素質難以勝任所在工作崗位；員工不遵守工作紀律，時常出現考勤問題和消極怠工現象。
同時，因為對薪酬待遇不滿意、工作時間長強度大等原因，當地員工中偶爾會有罷工現象。不過，罷工現象相對不多，「偶爾遇到」的企業佔比9.2%，「經常遇到」的僅佔1.5%。
3.解決糾紛時，訴諸法律成本高
在企業與員工發生糾紛時，為解決糾紛，雙方自行商議解決的方式佔據主流，達到65.3%。其次有14.3%的企業通過企業內部工會幫助調解，向當地相關機構提起仲裁申請和訴諸法律的方式較少被採用，均為8.2%。
究其原因，通過法律方式解決糾紛和通過申請勞動仲裁方式解決糾紛的方式，企業需要付出的成本極高。研究團隊發現，通過法律方式解決糾紛的成本最高，成本「比較高」與「非常高」的比例合計達到65.3%，其中有34.7%的企業認為成本「非常高」。其次，成本第二高的解決方式是申請勞動仲裁，認為成本「比較高」與「非常高」的企業達到46.9%。相比較而言，選擇通過內部工會解決和通過當地人組織的外部工會解決糾紛的成本較低，但企業相對較少使用這兩種方式。
第四章 企業社會責任履行情況
作為「一帶一路」建設的主體，企業能否積極履行社會責任，以負責任的方式開展企業運營，對實現「一帶一路」打造命運共同體、利益共同體和責任共同體的目標至關重要。不僅如此，加強企業社會責任能力建設，也是提升企業軟實力，有效化解潛在風險的有效手段。研究團隊在本次調查中同樣納入了「企業社會責任」的主題，主要研究發現如下：
企業參與當地慈善活動較少，頻率低
從受訪企業在當地開展公益慈善活動的頻率來看，有28.5%的企業表示從未開展過，有9.6%的企業幾年才會開展一次。每周或每月至少有一次公益慈善活動的企業僅佔4.8%。更多地是表示每年至少有一次，佔比35.7%。這充分說明，「一帶一路」沿線中資企業參與當地慈善活動少，頻率低。
企業慈善領域參與水平程度低，投入少，重要性認識不足
當被問及在公益慈善領域投入的資金大概佔公司總收入的比例時，16.2%的企業表示尚未參與公益慈善事業，31.1%的受訪企業表示低於3%，22.6%表示介於3%-5%之間，高於5%的企業佔6.2%。
中資企業在當地公益慈善領域的低投入與企業對履行社會責任的不重視息息相關。這可以從企業在當地公益慈善領域的低投入低參與的現狀與企業對主動融入當地社會和文化工作的高評價之間的矛盾體現出來。一方面，對於企業社會責任履行方面的薄弱，各受訪企業都是有所感知的。尤其是在受訪企業對當地媒體關於中國企業的負面報導內容的感知中，20.4%的受訪企業提到負面報導的內容是「中國企業只顧自身經濟利益缺乏社會責任感」，這類負面輿情的傳播對中資企業在當地的發展無疑是不利的。然而，對於主動融入當地社會和當地文化方面的工作，卻有62.3%的企業自評「非常好」或「比較好」。
這直接說明中資企業對「企業社會責任」這一模塊發展的重視程度有限，並沒有被當作企業面臨的困難來予以解決。
企業對企業社會責任的認知偏傳統，缺乏融入當地社會和文化的自覺性
「企業社會責任」是一個相對較新的概念，研究團隊考察了中資企業眼中最應該開展慈善活動的領域。結果顯示：企業對企業社會責任的認知偏於傳統，認為開展慈善活動的領域應更多集中在助貧扶貧（38%）、環境保護（34.5%）和教育（31.6%）等傳統領域，卻對參與關愛弱勢群體類型的公益慈善活動（如關愛老人、殘疾人、罕見病患者等）認知偏低，對民族宗教類、文化藝術類、社會創新類與社區發展類公益慈善活動參與較少。
此外，研究團隊將受訪企業認為最應該開展慈善活動的領域與其實際開展慈善活動的領域進行四象限制圖分析發現：企業的認知與實際行動大致可以分為三類，如下圖所示：藍色圈中是認知與實際行動最相符的，即企業認為最應該在助貧扶貧、教育、環境與保護、救災和勞工權益保障領域開展慈善活動，實際行動中也確實開展了；橙色圈中是認知與實際行動不太相符的，即企業認為在社區發展、關愛老人、婦女兒童和殘障人士和公共衛生領域開展慈善活動的必要性相對強一些，但實際行動中並沒有開展；相比之下，紫色圈中是認知與實際行動均有待提高的一類，即企業認為在支持社會創新、民族/宗教/文化/藝術、能力建設/研究諮詢、社會工作、性別與性少數保護、動物福利和愛滋病防治領域開展慈善活動的必要性較弱，同時也還沒有開展。
觀念與行動密不可分。對於藍圈中的慈善活動領域，企業應繼續穩固地開展相關活動，踐行企業社會責任；對於橙圈中的慈善活動領域，企業應增強行動力，多加參與；對於紫圈中的慈善活動領域，企業應革新觀念，認識到國際社會中對企業社會責任的涵蓋範圍已經從傳統的環境保護、勞工權益保障等領域延伸到了性別平等、數據保護、民族宗教等新興領域，應及時在相關領域履行企業社會責任。
後續內容將持續發布，敬請關注！
來源/報告來自全國工商聯聯絡部
責編/王若寒 審校/趙銀平 監製/李雨思
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原標題：《聚焦丨「一帶一路」沿線中國民營企業現狀如何？這份報告都寫明白了！》