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播音| 田東
要聞
周一美股期貨開盤下跌，道指期貨跌超百點，黃金繼續走高。全球確診逾900萬例，死亡近47萬，美國確診逾235萬，單日新增逾3萬創5月1日來新高，加州等多州單日病例創新高；巴西累計確診逾百萬例，兩日合計增近9萬例；印度連續十日單日新增逾萬；德國肉聯廠新冠聚集性感染人數過千；北京十日新增227例，百事可樂在京工廠出現病例，已停產停工，百事飲料無影響。上證綜指重大變革，可納入科創板和新股，推出科創板50成份指數。香港國安法草案說明：中央將在香港設立維護國家安全公署。富時羅素第一階段A股擴容收官，納入因子升至25%。中金所調高滬深300股指期權交易限額，日內開倉升一倍至200手。深交所發布上市公司業務辦理指南，上市公司自律監管規則體系優化工作基本到位，設立創業板股票發行規範委員會。中國央行在編制金融科技發展規劃實施案例和指引，將在滬成立金融科技子公司。媒體：銀保監會擬推出個人不良貸款批量轉讓試點。重要突破：中國時速600公裡高速磁浮試驗樣車成功試跑。國產半導體重要進展！武漢國家存儲器基地項目二期開工。黃崢身家超越馬雲，成為中國第二大富豪。海關總署暫停美國泰森公司註冊號為P5842的禽肉企業產品輸華。
市場概述
美股期貨本周一開盤下跌，道指期貨跌超百點，標普500和納斯達克100期貨均跌0.3%。黃金上漲，黃金期貨一度漲破1765美元/盎司，現貨黃金曾逼近1750美元。
上周五，蘋果將重新關閉部分在美門店的消息引爆美股盤中跳水，道指震蕩近700點，連跌三日；納指微幅收漲，六日連漲；三大股指本周均累漲。多數熱門中概連漲六日，中概ETF KWEB跑贏大盤，嗶哩嗶哩（B站）六日連創新高，拼多多全周五日內第四日收創新高。歐股反彈。美油V形反彈創三月新高，本周漲9%。美元指數四連漲創兩周多新高。期金創逾一個月新高。倫銅四連陽，連漲五周，創今年最長連漲。英債收益率創一周新高，美債價格盤中止跌回漲。
市場收報
美股：標普500跌幅0.56%，道瓊跌幅0.80%，納斯達克漲幅0.03%，全周分別累計上漲1.86%、1.04%和3.72%。
歐股：歐洲STOXX 600指數收漲0.56%，全周累漲3.22%。德國DAX 30指數收漲0.40%。法國CAC 40指數收漲0.42%。英國富時100指數收漲1.10%。
A股：滬指收報2967.63點，漲0.96%，成交額3191億。深成指收報11668.13點，漲1.51%，成交額4598億。創業板收報2319.45點，漲2.36%，成交額1633億。全周滬指累計收漲1.64%，深成指累漲3.70%，創業板累漲5.11%。
黃金：COMEX 8月黃金期貨收漲1.3%，報1753.00美元/盎司，全周累漲約0.9%。
原油：WTI 7月原油期貨收漲0.91美元，漲幅2.34%，報39.75美元/桶。布倫特8月原油期貨收漲0.68美元，漲幅1.64%，報42.19美元/桶。
比特幣：CME比特幣期貨BTC主力合約報9340美元，較上日紐約尾盤跌0.74%，盤中交投於9465-9245美元區間，本周累計下跌1.32%。
ETF：標普500 SPY收跌0.57%，納斯達克100 QQQ收跌0.02%，黃金GLD收漲1.1%，美國原油基金USO收漲1.22%，中國科技ETF-Guggenheim CQQQ收漲0.21%。
海外疫情
全球累計確診病例超900萬，死亡將近47萬例，美國確診逾235萬，死亡逾12萬例，俄羅斯確診逾58萬例，死亡8100多例；印度確診逾42萬，死亡超1.3萬；周六中國新增25例其中22例來自北京，北京十日新增227例。
美國二次疫情兇猛：單日新增確診超3.2萬，創5月1日來新高
6月20日，美國新冠病毒感染病例增加3.25萬例，創5月1日以來新高，這也是新增病例連續第五天走高。亞利桑那州、佛羅裡達州、加州、內華達州、以及南卡萊羅納州單日新增病例再創新高。在美國大選關鍵搖擺州佛羅裡達州，單日新增4049例，為連續第三天創新高。
巴西累計確診病例破百萬，兩日合計新增近9萬例
據央視周日報導，巴西24小時內新增34666例新冠肺炎確診病例。截至當地時間6月20日18時，全國累計確診病例超106萬。而巴西衛生部門周六公布數據顯示，巴西24小時內新增54771例新冠肺炎病例，累計確診1032913例，新增1206例死亡病例，累計死亡48954例。
連續十日單日新增逾萬例 印度成全球疫情下一個「超級火藥桶」
印度衛生部官方網站公布，截至當地時間6月21日周日上午，印度新冠肺炎確診病例已升至410461例，累計確診人數居全球第四。在過去24小時內，印度新增確診病例15413例，為單日最大增幅；新增死亡病例306例，累計死亡病例13254例。這是印度單日新增確診病例連續十天破萬，專家認為，檢測能力提升和出行限制放鬆是確診病例持續激增的原因。
德國肉聯廠新冠聚集性感染人數過千
據新華網，德國北萊茵-威斯伐倫州居特斯洛縣一家肉聯廠近日發生新冠病毒聚集性感染事件，截至20日下午，約5800名員工接受病毒檢測，確診感染人數上升至1029人。
百事可樂在京工廠出現確診病例，已停產停工，百事飲料無影響
百事公司大中華區通報，截至6月20日18時，已追查到密切接觸者87名，全部落實集中隔離措施，公司啟動應急預案，已停產停工。發生疫情個案的工廠只是位於北京大興區磁魏路1號的一家百事工廠，只生產小批量的樂事無限罐裝薯片，從未生產任何飲料產品，病毒在整個產品供應鏈過程存活的可能性為零。百事可樂飲料廠無新冠肺炎確診病例，正常生產供貨。
李蘭娟稱零下20℃新冠病毒存活20年不準確：尚需進一步研究
近日，一條《李蘭娟院士：零下20℃，新冠病毒可存活20年》的報導被大量轉發。據人民日報，李蘭娟院士團隊6月20日回應稱，該報導信息不完全準確。李蘭娟表示：在我們已知並掌握的病毒中，處於4℃左右可以存活3-6個月以上，-20℃以下可以長期存活達20年左右。不同的病毒存活時間也不一樣。新冠病毒是一個新的病毒，從出現到現在才8個月，對它的認識及耐低溫能力尚需進一步研究。部分媒體既沒有進一步向李蘭娟院士團隊求證，也未完全理解相關信息，發表該報導，對公眾造成較大誤解。該報導內容與李蘭娟院士本人觀點不符。
張文宏：無論疫苗到來與否，全球疫情至少要到年底和明年上半年
據人民日報，6月20日，復旦大學附屬華山醫院感染科主任、上海市新冠肺炎醫療救治專家組組長張文宏表示，全球疫情還在不斷攀升，10天之後會破1000萬。近期全球多國紛紛加大對於新冠藥物的研發投入，而加快疫苗產品研發速度也將成為解決這一全球性災難的關鍵途徑。無論疫苗到來與否，全球性疫情蔓延情況至少要到年底和明年上半年。
要聞詳情
富時羅素第一階段A股擴容收官，納入因子升至25%
本周一盤前，富時羅素全球指數系列（GEIS）納入A股的第一階段擴容全部完成，A股納入因子從此前的17.5%提升至25.0%。機構測算，提升這部分納入因子將帶動約210-250億元人民幣（約30億美元）的被動資金增持。雖然未來國際指數擴容暫緩，但外資流入趨勢料將延續，維持年內2000-3000億外資增量的判斷。
中金所調高滬深300股指期權交易限額，日內開倉升一倍至200手
中金所從本周一起對滬深300股指期權交易限額進行調整，客戶該期權品種日內開倉交易的最大數量從100手提高至200手，單個月份期權合約日內開倉交易的最大數量從50手升至100手，單個深度虛值合約日內開倉交易的最大數量從20手升為30手。
深交所發布上市公司業務辦理指南，上市公司自律監管規則體系優化工作基本到位，設立創業板股票發行規範委員會
深交所周日發布整合修訂後的上市公司業務辦理指南第1號至11號，適用於深交所主板、中小企業板上市公司，自發布之日起施行。這標誌著經過一年多的評估規劃、調整完善，深交所上市公司自律監管規則體系優化工作基本到位。同時，深交所理事會設立創業板股票發行規範委員會，上周五召開了該委員會今年第一次工作會議。深交所稱，將進一步優化監管理念和監管機制，紮實推進分類監管、精準監管、科技監管，嚴厲打擊財務造假等違法違規行為，支持上市公司合法合規利用資本市場，實現高質量發展。
香港國安法草案說明：中央將在香港設立維護國家安全公署
有關香港維護國家安全法的草案規定，中央人民政府將在香港特別行政區設立維護國家安全公署，香港特別行政區維護國家安全公署依法履行維護國家安全職責，行使相關權力。草案附則規定：香港特別行政區本地法律與本法不一致的，適用本法規定；本法的解釋權屬於全國人民代表大會常務委員會。
中國央行在編制金融科技發展規劃實施案例和指引，將在滬成立金融科技子公司
中國央行科技司司長李偉在陸家嘴論壇表示，目前正在研究編制金融科技發展規劃的實施案例和指引，來構建發展監測指標體系，為優化戰略布局。同時央行會整合在滬科技機構的科技資源，成立金融科技子公司。
上證綜指重大變革！科創板公司、新股均可納入，7月22日起實施
上交上市的紅籌企業發行的存託憑證、科創板上市證券將計入上證綜指；日均總市值排名在滬市前10位的新股上市滿3個月後計入指數。科創板證券的計入將進一步提升滬指中科創型新興產業上市公司的佔比。
科創板50成份指數7月23日正式發布實時行情
上證科創板50指數以2019年12月31日為基日，以1000點為基點。7月22日收盤後發布上證科創板50成份指數歷史行情，7月23日正式發布實時行情。
銀保監會：監管政策不會一刀切停止信託公司開展融資類信託業務
近年來銀保監會持續推進信託業轉型發展，逐步壓縮違規融資類業務規模，促使其優化業務結構，促使信託業加快回歸本源發展。
銀保監會：銀行不良貸款轉讓試點還在研究中
銀保監會新聞發言人肖遠企稱，銀行不良貸款轉讓試點還在研究中還在研究和準備中，經驗成熟後，會逐步放寬試點範圍。
媒體：銀保監會擬推出個人不良貸款批量轉讓試點
一財獲悉，銀保監會擬放開單戶對公不良貸款和批量個人不良貸款的轉讓試點，已小範圍下發相關試點的實施方案和徵求意見稿的文件。試點銀行包括：6家國有銀行和12家股份制銀行；試點參與不良資產收購機構包括：4家金融資產管理公司、符合條件的地方資產管理公司、5家金融資產投資公司。
媒體：上海年底前料將出臺一大批商業類國資國企改革措施，區屬企業面臨多種可能
據中證報，上海國資系統人士透露，上海將繼續推動商業類國資國企的改革，包括混合所有制改革和二次混改，整體的節奏是『一企一策』、有序推進。預計今年年底前，還將能看到一大批改革措施和改革案例落地。目前，市國資系統商業類企業的改革有望更快推動，區屬企業則面臨多種可能。
證監會：警惕「莊家」「大V」聯合誘騙投資者
莊家聯合所謂的股市「大V」「股神」，利用個別投資者偏愛內幕消息、喜歡跟莊操作賺懶錢心態，建炒股交流群、直播間，分析大盤點評個股，實為出貨。
重要突破：中國時速600公裡高速磁浮試驗樣車成功試跑
據新華社，21日，中車青島四方機車車輛股份有限公司研製的時速600公裡高速磁浮試驗樣車在磁浮試驗線上成功試跑，標誌著我國高速磁浮交通系統研發取得重要突破。
黃崢身家超越馬雲，成為中國第二大富豪
截至上周五，拼多多最近六個交易日內五日均創新高，僅上周四收跌。 福布斯實時富豪排行榜顯示，截至6月21日周日下午4點，拼多多創始人黃崢的身家已達到454億美元（約合人民幣3210億元），超越前中國首富馬雲。
國產半導體重要進展！武漢國家存儲器基地項目二期開工
國家存儲器基地項目二期周六在武漢東湖高新區開工。一期主要實現技術突破，並建成10萬片/月產能；二期規劃產能20萬片/月，兩期項目達產後月產能共計30萬片。
中興通訊澄清：專注於通信晶片的設計，不具備晶片生產製造能力
中興通訊20日澄清，注意到近期多個自媒體針對中興通訊7nm晶片規模量產，5nm晶片開始導入的信息存在誤讀，部分報導與事實不符，對公司正常經營造成了困擾和影響。在晶片設計領域，中興通訊專注於通信晶片的設計，並不具備晶片生產製造能力。
英國安全官員致信電信運營商，提醒確保華為設備庫存充足
據央視報導，英國媒體19日援引路透社消息稱，由於擔心美國的制裁會破壞華為公司維持關鍵供應的能力，英國安全官員已告知本國運營商英國電信（BT）和沃達豐，他們在研究美國行動的影響，這些運營商需要確保有充足的華為設備庫存，同時強調了華為設備面臨的風險增加，以及在美國的壓力下華為未來為這些產品提供軟體更新的能力。
時隔近五個月 科技主題ETF獲批重啟了！
監管層披露，華寶中證電子50ETF、易方達中證人工智慧ETF同日於6月8日獲批。今年申報的科技ETF仍有17隻排隊候批，業內人士稱，如果它們未來能順利獲批，說明監管的步伐在邁開。
海關總署暫停美國泰森公司註冊號為P5842的禽肉企業產品輸華
海關總署自6月21日起暫停美國泰森（Tyson）公司註冊號為P5842的禽肉屠宰企業產品輸華。美國泰森公司證實，該公司註冊號為P5842的禽肉屠宰企業近日發生員工新冠肺炎聚集性感染。海關總署已更新《符合評估要求的國家或地區輸華肉類產品名單》，暫停來自該企業的產品進口。對於已到港或即將到港的來自上述企業的產品，海關部門全部予以暫扣。
瑞幸咖啡董事會洗牌在即下月股東大會或確定陸正耀出局
瑞幸7月5日召開股東特別大會，討論解除董事長陸正耀的董事任命，解除黎輝和劉二海的董事任命，以及解除獨立董事Sean Shao的任命，若四人均免職，瑞幸自曝造假時的董事會成員就將悉數離職。
19天火速過會！中芯國際下周二拿批文？
沒有懸念，中芯國際科創板IPO過會，成為第三家過會的紅籌公司。據證券時報，資深投行人士預計，中芯國際在7月22日（科創板開市一周年）之前應有望上市，具體或在7月15日那周。
李小加：「一國兩制」是穩固香港國際金融中心地位的基礎
對於中概股回歸，李小加表示，很多企業當時選擇赴美上市是因為香港的機制還未準備好。今天香港已經進行了上市制度改革，遠赴重洋的企業想「回家」的條件滿足了，自然可以「回家」。對於市場關注的數字貨幣，李小加說：「港交所從來沒有要進軍數字貨幣領域，我們要探索的是區塊鏈技術等新科技的應用。」
京東港股又一利好：將從7月6日起納入恒生綜合指數 有助於估值提升
京東港股將被納入恒生綜合指數以及恒生網際網路科技業指數。周五高盛給予該股買入評級，並給出較當前高出16%的目標價。
騰訊斥資千萬美元增持蔚來汽車蔚來盤後一度漲近3%
騰訊控股6月增持了蔚來汽車的168萬股美國存託股份。根據新的13D文件顯示，騰訊報告通過優先股所有權、可轉換票據和購買額外股份，持有蔚來汽車15.1％的股份。周五，蔚來汽車在紐約證交所的股票盤後一度上漲了2.8％，過去一年該公司股價上漲了168％，而同期標準普爾500指數上漲了5.9％。
外資大規模掃貨！北上資金淨買入創歷史次高富時羅素A股擴容周五盤後生效
北上資金全天買賣總額1135億元，同樣為歷史次高。市場普遍將原因歸結於富時羅素納A擴容計劃周五盤後生效。
盤中逆轉！蘋果將重新關閉部分在美門店美股盤中跳水
蘋果宣布將暫時關閉佛羅裡達等四個州11家門店後，早盤曾漲逾370點的道指跌超150點，早盤曾漲超1%的標普500和納指也轉跌。
鮑威爾：美國經濟復甦面臨挑戰全面復甦取決於疫情
美聯儲主席鮑威爾（Jerome Powell）周五表示，美國經濟受到新冠病毒衝擊，經濟復甦將面臨挑戰，並且病毒造成的衝擊不會很快解決。他說，經濟全面復甦取決於美國能否完全控制新冠病毒。
需求不足導致庫存過剩歐盟5月份汽車銷量暴跌57%
行業分析師稱，5月經銷商處未售出的庫存汽車「比正常水平至少高出30%」，供過於求恐將成為汽車產業復甦減速的瓶頸，並危及該產業的就業與獲利。
大手筆降息100個基點！俄羅斯下調利率至蘇聯解體以來最低水平
4月降息50個基點後，俄羅斯周五再度下調利率以提振經濟。凱投宏觀新興歐洲經濟學家Liam Peach表示，俄羅斯寬鬆周期將進一步延續，到2020年底預計政策利率將從4.5%降低到4%以下。
中國資訊——地區及產業
1、快閃記憶體 | 6月20日，由長江存儲實施的國家存儲器基地項目二期（土建）在武漢東湖高新區開工。該項目計劃分兩期建設3D NAND快閃記憶體晶片工廠，一期項目規劃產能每月10萬片，二期將達到20萬片，總體投資240億美元。項目一期於2016年底開工建設，32層、64層存儲晶片產品現已實現穩定量產，並成功研製出全球首款128層QLC三維快閃記憶體晶片。
點評：存儲器是信息系統的基礎核心晶片，最能代表集成電路產業規模經濟效益和先進位造工藝，也是中國進口金額最大的集成電路產品。近些年內存、固態硬碟、顯卡價格屢現上漲，根源在於存儲晶片掌握在少數國外廠家手中。國產化將降低國內半導體產品成本，並提升上遊設備公司訂單。北方華創（002371）的刻蝕設備、PVD設備、清洗設備此前已獲長江存儲訂單；精測電子（300567）曾中標長江存儲集成式膜厚光學關鍵尺寸量測儀；新萊應材（300260）生產的超淨管道閥門是半導體設備及廠房中不可或缺的「血管」。
2、數據中心 | 百度19日宣布，未來十年將繼續加大在人工智慧、晶片、雲計算、數據中心等新基建領域的投入。預計到2030年，百度智能雲伺服器臺數將超過500萬臺。未來5年預計培養500萬AI人才。
點評：作為算力基礎設施的數據中心，受到了多家科技巨頭重視，今年以來它們紛紛宣布加大數據中心建設：阿里雲將在未來3年投資2000億元；騰訊雲將建設多個超大型數據中心集群，長遠規劃部署的伺服器超過一百萬臺；快手也宣布百億投資數據中心。東吳證券侯賓認為，當前加快IDC建設是政策所趨，產業所需，預計未來IDC等流量基建環節將延續一季度業績增長勢頭。光環新網（300383）擬定增募資不超50億元，加碼核心城市及周邊數據中心的布局；中際旭創（300308）主營高端光通信收發模塊，主要向谷歌、亞馬遜、阿里等全球雲計算中心頭部企業供貨。
3、磁懸浮 | 據媒體報導，由中車青島四方機車車輛股份有限公司研製的時速600公裡高速磁浮試驗樣車21日在磁浮試驗線上成功試跑，標誌著我國高速磁浮交通系統研發取得重要突破。在試驗樣車成功試跑的同時，5輛編組的工程樣車研製也在穩步推進中。
點評：按照計劃，時速600公裡高速磁浮工程樣車預計在2020年底下線，將形成高速磁浮全套技術和工程化能力。去年印發的《交通強國建設綱要》提出，合理統籌安排時速600公裡級高速磁懸浮系統、時速400公裡級高速輪軌（含可變軌距）客運列車系統、低真空管（隧）道高速列車等技術儲備研發。新築股份（002480）引進了世界領先的內嵌式中低速磁浮系統和懸掛式空軌系統，模擬商業運營示範線建設工作推進順利；英洛華（000795）主營電機和磁性材料，已成功切入德國磁懸浮列車的供應鏈。
4、金融科技 | 在第十二屆陸家嘴論壇上，中國人民銀行科技司司長李偉表示，目前正在研究編制金融科技發展規劃的實施案例和指引，來構建發展監測指標體系，為優化戰略布局，把脈行業趨勢，破解發展難題來提供進一步支撐。同時，人民銀行會自身整合在滬科技機構的科技資源，成立金融科技子公司，建設數據中心等實際具體的措施來支持上海金融科技中心的建設。
點評：金融科技是技術驅動的金融創新。2019年8月，央行正式披露了《金融科技（FinTech）發展規劃（2019-2021年）》，隨著這個領域有了頂層設計的第一份科學、全面的三年發展規劃，相關政策也緊密出臺，開啟了金融科技行駛的列車。機構指出，隨著以銀行為代表的金融核心系統建設啟動，金融科技千億級市場已啟動。匯金股份（300368）專注於為金融銀行業提供軟體、硬體整體解決方案，研發投入包括基於區塊鏈的貨幣交接系統，為未來數字貨幣的發行與交易進行了技術儲備。長亮科技（300348）主要為金融機構提供金融科技解決方案，廣泛應用於銀行、網際網路金融、資產管理、證券、基金、保險等諸多領域。
今日要聞前瞻
李克強同歐洲理事會主席以及歐盟委員會主席舉行第22次中歐領導人會晤，富時羅素第一階段納A收官，中國6月貸款市場報價利率（LPR）報價，滬深300估值期權交易限額調整；美國5月成屋銷售；加拿大央行行長Tiff Macklem講話；謝瑞麟、波司登、眾泰汽車財報。