FM-Radio
播音| 田東
要聞
標普漲，熱門中概股大漲，微博漲超10%，阿里、瑞幸咖啡創新高，人造肉股Beyond Meat大漲近20%，黃金、原油、英鎊跌，離岸人民幣漲超300點。銀保監會：對資管新規過渡期個別困難機構適當給予靈活安排；持續遏制房地產金融化泡沫化。中汽協：中國2019年汽車銷量同比下降8.2%，較上年降幅擴大。中國工信部稱補貼不會大退坡，投行大幅上調目標價，特斯拉大漲近10%破500美元，市值約900億美元。搶手的阿斯頓·馬丁：吉利之後，寧德時代也拋出橄欖枝。波音新CEO上任，承諾簡化運營，恢復Max客機飛行是首要任務。美國政府2019年赤字七年來首次破萬億美元，2020財年第一季赤字增擴11.8%。
市場概述
標普漲0.7%，道指漲0.29%，納指漲1.04%。油價跌1.6%，COMEX 2月黃金期貨收跌0.6%，報1550.60美元/盎司。離岸人民幣漲超300點。日元跌0.4%，至8個月新低。英鎊連跌5日，下跌0.5%，創下逾兩周新低。特斯拉大漲9.7%，首次突破500美元大關。人造肉股Beyond Meat大漲19%。中概股集體上漲，微博漲超10%，阿里、瑞幸咖啡創新高。
市場收報
美股：標普500漲幅0.70%。道瓊漲幅0.29%。納斯達克漲幅1.04%。
歐股：歐洲STOXX 600指數收跌0.18%。德國DAX 30指數收跌0.24%。法國CAC 40指數收跌0.02%。英國富時100指數收漲0.31%。
A股：滬指收報3115.57點，漲0.75%，成交額2585億。深成指收報11040.20點，漲1.47%，成交額4095億。創業板收報1935.07點，漲1.62%，成交額1417億。
黃金：COMEX 2月黃金期貨收跌0.6%，報1550.60美元/盎司。
原油：WTI 2月原油期貨收跌0.96美元，跌幅1.63%，報58.08美元/桶。布倫特3月原油期貨收跌0.78美元，跌幅1.20%，報64.20美元/桶。
比特幣：CME比特幣期貨BTC主力合約報8175美元，較之前一個交易日上漲0.49%，盤中交投於8100-8300美元區間。
要聞詳情
A股尾盤緣何飆升？銀保監會重磅發聲，資管新規過渡期整改不會「一刀切」！
銀保監會表示，為保證資管產品、特別是銀行理財產品能夠平穩有序整改到位，銀保監會也會研究相關安排，對個別機構適當地給予一些靈活措施安排。
2020年房地產放鬆「沒戲了」！監管最新定調：持續遏制房地產金融化泡沫化
1月13日，銀保監會在國新辦召開發布會。銀保監會副主席黃洪在會上表示，2020年將堅決落實「房住不炒」要求，嚴格執行授信集中度等監管規則，嚴防信貸資金違規流入房地產市場，持續遏制房地產金融化泡沫化。
中汽協：中國2019年汽車銷量同比下降8.2% 較上年降幅擴大
中汽協認為，從月度產銷情況變動趨勢看，我國汽車產銷狀況正逐步趨於好轉，12月當月銷售同比略降0.1%，與同期基本持平。2019年新能源汽車銷量同比下降4%，12月新能源汽車銷量16.3萬輛，同比下降27.4%。
投行大幅上調目標價 中國工信部稱補貼不會大退坡 特斯拉大漲破500美元
特斯拉股價周一漲8%，首次突破500美元。這意味著特斯拉的市值達到約900億美元，比通用汽車和福特的總市值高出近50億美元。此前中國工信部稱今年新能源汽車補貼不會大幅退坡。此外Oppenheimer將特斯拉目標價大幅上調至612美元。
搶手的阿斯頓·馬丁：吉利之後，寧德時代也拋出橄欖枝
在吉利汽車考慮以2億英鎊入股英國豪車製造商阿斯頓·馬丁的消息公布後，國內動力電池巨頭寧德時代據稱也在考慮入股，目前各方均不予置評。深陷財務困境的阿斯頓·馬丁周一英股一度漲5.4%，最終收跌，過去12個月累跌60%。
波音新CEO上任 承諾簡化運營 恢復Max客機飛行是首要任務
波音公司的新任執行長Dave Calhoun周一正式任職。在波音本次危機中，他曾出面扮演和事佬，避免波音與監管機構FAA之間的衝突加劇。上任第一天，他在發送給波音全體員工的電子郵件中表示，將簡化波音的運營，而讓Max客機恢復飛行是首要任務。
美國政府2019年赤字七年來首次破萬億美元 2020財年第一季赤字增擴11.8%
在截至12月的2020財年第一季，美國政府財政預算赤字達3566億美元，以此速度增長，全財年赤字可能突破1萬億美元，創金融危機以來新高。2019財年的預算赤字已接近萬億美元，創七年新高。
中國資訊——地區及產業
1、家電 | 中國家用電器協會召開家電安全使用年限系列標準新聞發布會，向社會發布電冰箱、房間空調器、洗衣機、吸油煙機、燃氣灶、儲水式電熱水器等6類團體標準。該系列標準的實施也是家電行業貫徹落實《推動重點消費品更新升級暢通資源循環利用實施方案》的重要舉措。發改委產業司將繼續發揮組織協調作用，配合做好標準宣傳解讀工作，引導消費者增強節能環保和家電安全使用意識，推動更新換代老舊家電活動，促進行業新舊動能轉換，實現綠色循環可持續發展。
點評：隨著網絡技術和通信技術的成熟和廣泛應用，信息化水平的不斷提高，逐漸達到支持智能家電產業大規模發展的水平，網際網路基礎設施和技術條件，為智能家電的發展做了必要的準備，用戶對高水平的家電的需求的推動，智能家電的迅猛發展變成一種必然趨勢。家電產品更新換代加快，疊加國家鼓勵消費政策，家電產品將迎來新一輪旺盛需求。A股相關公司可關注創維數字、海爾智家、九陽股份等。
2、光伏 | 中國光伏行業協會副理事長兼秘書長王勃華表示，由於2019年光伏政策出臺時間較遲，企業辦理土地、電網接網等相關手續時間有限，2019年部分項目指標將轉至2020年。「預計2020年國內光伏新增裝機容量將達40吉瓦，呈現恢復式增長。」
點評：業內分析人士指出，預計2020年一季度光伏裝機繼續保持強勢，或超市場預期。這主要得益於國內外需求的旺盛，國內部分競價項目拖延到一季度進行裝機；國外來看印度和日本因為財年因素一季度集中裝機，土耳其等新興市場也在啟動。另外，組件價格同比下降並趨於穩定後也將會對裝機有明顯的推動。建議關注隆基股份、通威股份、拓日新能等行業龍頭企業。
3、環保 | 生態環境部部長李幹傑在13日結束的2020年全國生態環境保護工作會議上表示，2020年要確保實現汙染防治攻堅戰階段性目標。此外，生態環境部今年要繼續組織開展第二輪中央生態環境保護例行督察和專項督察，持續開展藍天保衛戰重點區域強化監督定點幫扶和統籌強化監督。
點評：今年是大氣、水和土壤攻堅戰的關鍵節點。按照計劃，今年要全面完成《打贏藍天保衛戰三年行動計劃》目標任務，碧水保衛戰和淨土保衛戰也要深入推進。國信證券陳青青指出，在火電行業汙染治理已取得顯著成果的情況下，非電領域已成工業大氣汙染的主要來源。生態環境部此前提出，到2020年底前，重點區域鋼鐵企業超低排放改造取得明顯進展，力爭60%左右產能完成改造。龍淨環保深耕大氣治理領域，在電力大氣治理板塊處於領軍地位；聚光科技以監測儀器起家，目前已成為全產業鏈環境監測龍頭、環境綜合服務商。
4、集成電路 | 據報導，新一批長江存儲設備採購中，半導體設備國產化率大幅上升。北方華創的Cu互聯PVD實現突破，14nm設備也獲重大突破，中微公司獲得長江存儲9臺刻蝕設備訂單。另外，盛美、華海清科以及瀋陽拓荊也紛紛獲得半導體設備大單。
點評：國泰君安王聰認為，在長江存儲、華虹系繼續快速拉動半導體設備採購的基礎上，2020年粵芯、積塔半導體、合肥長鑫以及中芯國際等多條產線，均啟動國產設備採購周期，每條產線拉動效應數倍增大。在集成電路項目密集建設的推動下，半導體設備、材料等市場需求將迎來擴容機遇。菲利華的石英材料銷售大幅增加，下遊半導體及光掩膜板市場需求推動拉動明顯；海特高新旗下的海威華芯主要從事砷化鎵、氮化鎵、碳化矽等化合物半導體製造服務。
5、油服 | 中國海洋石油有限公司（簡稱中海油）13日公布了今年經營策略和發展計劃。2019年的淨產量預計約5.03億桶油當量，2020年的淨產量目標為5.2億至5.3億桶油當量。一年前，中海油公布的2019年資本支出預算總額為700億至800億元，而此次公布的2020年資本支出預算總額為850億至950億元，勘探、開發預計分別佔到20%、58%。這意味著2020年的資本支出預算將同比增長20%左右。
點評：就在不久前，自然資源部宣布，我國將全面開放油氣勘查開採市場，允許民企、外資企業等社會各界資本進入油氣勘探開發領域。國元證券滿在朋認為，未來有望形成以國家石油公司為主體，多種經濟成分參與的市場體系。更多市場主體的參與，將使行業資本支出進一步提速，提升國家資源保障能力。在整個油服產業鏈中，石油開發公司資本支出是最關鍵的變量之一，決定油田服務公司的作業量以及設備需求，從而決定行業的景氣程度。海油發展是中海油旗下的能源服務公司，提供能源技術、FPSO生產技術、能源物流、安全環保與節能產品等服務；潛能恆信在三維地震石油勘探方面優勢明顯，具有世界領先水平的找油技術方法；傑瑞股份的鑽完井設備收入及訂單保持高速增長，2019年前三季淨利潤已超過2018年全年。
6、職業教育 | 近日，在2020年騰訊課堂年度峰會上，騰訊與艾瑞諮詢發布報告顯示，2019年職業教育市場規模超2688.5億元，其中，在線職業教育市場393.3億元，未來在線職業教育將保持20%左右的增速持續增長。
點評：隨著我國進入新的發展階段，產業升級和經濟結構調整不斷加快，各行各業對技術技能人才的需求越來越緊迫，職業教育重要地位和作用越來越凸顯。A股相關概念股主要有開元股份、世紀鼎利等。
今日要聞前瞻
中國12月貿易帳。美國12月CPI。花旗、摩根大通、富國銀行財報。