仁寶、廣達跑去日本掃料,MLCC、Chip-R醞釀第二波上漲

2020-12-11 國際電子商情

國巨陳董：被動元件緊缺可持續至年底

日前，臺灣被動元件龍頭大廠國巨董事長陳泰銘主持召開股東會稱，4月淡季不淡，產品供應吃緊，國巨5月營收27.01億元（新臺幣），產能稼動率維持95%以上，創下歷史紀錄，成長高於往年平均值，僅次於今年1月，樂觀看好下半年行情。CcCesmc

中國手機崛起，OPPO、華為市佔大增，以及蘋果、三星品牌需求穩定，均為被動元件帶來需求成長；同時，物聯網、車用電子的產業發展趨勢，也令被動元件大量用於通訊網絡、基站、數據中心、車載影音、車用計算機等領域，公司客戶訂單全面增加。CcCesmc
國巨董事長陳泰銘CcCesmc

陳泰銘表示，第二季度是傳統淡季，但目前市場供需卻波動極大。以國巨目前的訂單來看，超額下單（Overbooking）的情況暫時並未發生，緊缺情況應該可以看至年底。至於未來能否還有漲價空間，陳泰銘認為，需視7、8月需求是否持續強勁而定，到時候會比較明朗。CcCesmc

關於被動元件調價通知，陳泰銘強調，國巨是少數全球化布局的被動元件廠，對客戶的掌握程度很高，客戶關係的維繫仍是最大考慮，調整售價主要是想反映材料成本。CcCesmc

不過，4月通知客戶時，第2季的訂單和價格已在第1季談妥，所以4月沒全面漲價，但5月營收成長高於往年平均值，工廠24小時生產，已適度反映部分價格。CcCesmc
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國巨分析，5月營收，從區域表現來看，大中華地區、亞太其他地區及北美地區需求較4月成長，歐洲地區需求較4月些微趨緩。從終端客戶來看，工業用產品、分銷商代理、電子代工服務（EMS）及消費性電子產品需求較4月成長，手機通訊及計算機相關產品需求較4月些微趨緩。從應用領域看，聚焦高單價、高毛利應用領域，擴大車用、工業用、電源用、物聯網以及AR、VR創新科技，並深化歐美市場市佔率。CcCesmc

國巨在4月下旬啟動第一波漲價計劃，主要反映的原材料成本上漲，鎖定30%的規格調漲報價8～10%，並已經陸續通知分銷商、EMS廠，分銷商因掌握庫存，對被動元件行業仍有調節產能的效果，第一波漲幅多半自行吸收，沒有完全反映給客戶，隨著旺季逼近，分銷商的價格已經蠢動，第三季可能盡數反應。CcCesmc
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國巨自去年第三季啟動擴產計劃，目前MLCC月產能達380億顆，晶片電阻月產能達830億顆，兩大產線稼動率均在95%以上，去年度的資本支出攀高至25億元，已經超越往年10～15億元的均值，從去年第三季到今年5月，產能增幅約10～15%，預估，國巨今年資本支出將維持高檔，並有另一波擴產行動。CcCesmc

大陸代理商搶貨，MLCC現貨價大漲

被動元件是電子製造業最基礎的電子物料，年使用量已兆億顆起算，價格便宜、用料量大，通用型居多，屬於利基性市場，價格波動低，客戶集中度高，早已被市場遺忘。不過，由於消費性電子產品輕、薄、短、小的特性需求，帶動微型一體成型扼流器（Mini Molding choke）崛起，讓被動元件慢慢進入景氣周期。CcCesmc

目前來看，被動元件產業以日本仍居於領導地位，接著是韓國與臺灣廠商，而中國廠商仍在追趕，然也逐漸蠶食大餅，不過主要是以中低端市場為主，另有美商威世科技（Vishay）。CcCesmc

被動元件缺貨警報仍未解除。由於日、韓、臺等地被動元件廠今年擴產重點仍非缺貨嚴重的產品，無助於改善缺貨，日系代理商預估，在供應端未增加產能情況下，今年被動元件恐會一路缺貨至年底，相關供貨商可望受惠。CcCesmc

臺灣被動元件供貨商中，除同時卡位積層陶瓷電容（MLCC）和晶片電阻的國巨和華新科，還有單純的晶片電阻供貨商旺詮、大毅，以及供應MLCC的禾伸堂、達方等。CcCesmc

鋁質電解電容供貨商包括金山電、立隆、智寶、凱美等；晶片電阻廠包括全球龍頭廠國巨；固態電容廠則有龍頭廠鈺邦，以及金山電、智寶、立隆等。臺灣代理商有蜜望實、日電貿。CcCesmc

被動元件自去年第三季末起出現供應缺口，先是日、韓的MLCC產品供需緊張，並波及至其他次產業，缺貨態勢延續至今年上半年。目前缺貨品項是MLCC、鋁質電解電容、鉭質電容及部分晶片電阻。CcCesmc

被動元件MLCC供貨商指出，被動元件各產品的缺口未再擴大，但因供應端持續不足，新訂單、新客戶的交期在12周以上，是過去幾年來最長的交期。CcCesmc

MLCC代理商表示，就各製造廠商今年擴產計劃來看，擴產重點鎖定車用、高容值和高壓等產品，並非目前缺貨的PC、手機等IT產業使用產品，代表缺貨情況在下半年也不會獲得改善。CcCesmc

目前中國大陸更有代理商搶貨，導致MLCC現貨價大漲1.8倍至2倍，是否有利臺廠在第三季全面漲價成功，還得再等等。受惠於缺貨效應支撐，各廠可藉機調整產品組合，降低供應負毛利或低單價的品項。CcCesmc

日廠漲價成功，仁寶、廣達跑去日本掃料

被動元件廠第三季議價結果逐步出爐，市場傳出，日廠已順利漲價成功，且熱門品項漲幅達5%至8%，且因供應緊張，為免第三季旺季遭遇缺貨，仁寶、廣達等電子五哥近期已準備赴日上演保料大作戰。CcCesmc

被動元件自去年第三季末起出現供應缺口，並延續到今年第2季，缺貨產品包括積層陶瓷電容（MLCC）、鋁質電解電容、鉭質電容、晶片電阻；加上今年以來原物料大漲和匯率波動帶動成本上揚，日廠在第1季率先喊漲，臺廠第2季跟進。CcCesmc

目前正值第三季議價期間，部分廠商已完成議價，被動元件供應商表示，第三季包括日、韓的MLCC、鋁質電解電容、鉭質電容均順利漲價，熱門品項漲幅5%到8%，有利產品均價提升。CcCesmc

被動元件供應商指出，第2季只能說是反映部分原料上漲成本，第三季才是真的漲價，漲價品項和範圍也高於第2季，而且都是市場用料較多的產品，若以影響範圍來看，以MLCC最大。CcCesmc

在日、韓順利漲價成功後，市場仍在觀察臺廠的MLCC產品後續是否有機會跟上漲價腳步。但鋁質電解電容部分，臺廠對漲價期待並不高；晶片電阻第2季的漲價情況則還不算太成功。CcCesmc

由於MLCC、鋁質電解電容、鉭質電容等產品缺貨態勢不減，市場傳出，仁寶、廣達等電子五哥已準備赴日搶料，避免第三季旺季遭遇缺貨。CcCesmc

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