摘要
【新海宜:加碼IDC及專網業務 實控人包攬10億定增】繼9月24日公告終止前期非公開發行股票方案，新海宜(002089)上周再次啟動定增。公司本次擬向公司實際控制人張亦斌、馬玲芝夫婦非公開發行股票，募集資金總額不超過10.02億元，將用於雲數據中心、專網通信、服務外包3.0 平臺項目、償還銀行貸款和補充流動資金。
繼9月24日公告終止前期非公開發行股票方案，新海宜(002089)上周再次啟動定增。公司本次擬向公司實際控制人張亦斌、馬玲芝夫婦非公開發行股票，募集資金總額不超過10.02億元，將用於雲數據中心、專網通信、服務外包3.0 平臺項目、償還銀行貸款和補充流動資金。發行後完成，張亦斌、馬玲芝夫婦合計持股比例預計將由34.51%增至42.09%，仍為公司實際控制人。
募資10億加碼IDC及專網業務
預案顯示，公司擬以11.13元/股向張亦斌、馬玲芝定增不超過9,000萬股，募資不超過100,170.00萬元，其中，投資40,530.09萬元用於雲數據中心擴建項目；投資12,124.50萬元用於專網通信系統研發與產業化項目；投資10,445.81萬元用於服務外包3.0平臺建設項目；投資20,000.00萬元用於償還銀行貸款；投資17,069.60萬元用於補充流動資金。
受益於雲計算、大數據、網際網路發展，國內 IDC需求快速增長。本次募投項目——雲數據中心擴建項目是公司雲數據中心的第二期建設項目，預計建設期為3年，總投資40,530.09萬元，新增3,000臺機架。項目計算期年平均利潤為5,392.90萬元，投資利潤率(運營期)為16.43%，全部投資稅後內部收益率為16.62%，投資回收期(靜態、含建設期)為7.05年。通過雲數據中心擴建項目，公司將進一步完善「大通信」的產業鏈布局，利用公司現有的產業鏈上遊資源和資本平臺優勢，打造新的利潤增長點的同時，使公司未來作為信息服務提供商擁有更廣闊的戰略空間。
專網通信行業是國家信息產業的重要組成部分，全球主要國家普遍大力扶持本國信息產業的發展，這為專網通信行業的發展創造了良好的政策環境。 公司專網項目上半年實現營收3.4 億元，已成為公司第一大業務。此次定增專網項目是公司基於現有公網通信設備業務進行的業務拓展和戰略布局。在行業領域方面，本項目將重點為公共安全行業用戶(軍隊、警察、司法、城管、消防和監獄等)提供產品與技術服務。項目計算期年平均利潤為2,387.17萬元，投資利潤率(運營期)為19.69%，全部投資稅後內部收益率為23.86%，投資回收期(靜態、含建設期)為4.17年。通過專網通信系統研發與產業化項目，公司將進一步拓展現有公網通信設備業務。
服務外包3.0平臺建設項目總投資為10,445.81萬元，旨在打造源自網際網路開放的動態定價資源外包平臺，將深圳易軟技術的軟體業務轉型打造為一家網際網路平臺型公司，為人力資源和軟體企業需求提供多點對接服務。 本項目計算期年平均利潤為3,070.97萬元，投資淨利潤率(運營期)為29.40%，全部投資稅後內部收益率為37.75%，投資回收期(靜態、含建設期)為4.20年(含建設期)。通過服務外包3.0平臺建設項目，旨在打造源自網際網路開放的動態定價資源外包平臺，補足公司在「大通信」產業鏈下遊的缺失。
公司表示，本次募集資金投資項目是公司主營業務的擴展延伸和有益補充，豐富產品結構，強化公司的競爭優勢。投向符合國家產業政策和公司發展的需要，投資項目具有較強的盈利能力和較好的發展前景。
大股東包攬定增股提升長期信心
值得關注的是，本次增發的發行對象是公司控股股東及實際控制人張亦斌和馬玲芝夫婦，發行後張亦斌、馬玲芝夫婦合計持股比例預計將由34.51%增至42.09%，彰顯了對公司長期發展的信心和支持。
尤其是，面對今年6月以來在中國證券市場發生的股災，在公司股票價格大幅下挫的情況下，公司管理層多人在二級市場增持了公司股票，公司還推出了第二期員工持股計劃，亦表現了對公司未來發展的信心。9月7日公告，公司擬推第二期員工持股計劃，籌資上限8000萬元，並擬通過1:1.5比例募資後合計以不超過2億元用於通過二級市場購買方式持有公司股票；預計涉及公司股票上限為1923萬股，佔公司總股本的2.80%。
公司積極轉型促發展，業務快速增長。公司2014 年實現營業收入11.42 億元，同比增長39%；淨利潤1.34 億元，同比增長57%；每股收益0.23 元。根據三季報預告，公司預計2015年1~9月淨利潤11320.23萬元-13061.81萬元(上年同期8707.87萬元)，同比增長30%~50%。上月末，公司與普天信息籤訂1.25億元合同，佔經審計後公司2014年全年營業收入的34.76%。公司表示，上述合同的履行對於公司2016年度業績的持續增長將產生積極影響。
(責任編輯：DF154)