11月23日行業要聞早餐

國際動態

1、國際貨幣基金組織秘書長：預計全球經濟2022年後才能恢復至危機前水平

國際貨幣基金組織秘書長林建華在國際金融論壇第17屆全球年會上表示，新冠肺炎疫情導致全球經濟前景面臨高度不確定性，經濟脆弱性大幅上升，勞動力市場有待修復，全球經濟體收入差異增大。數據顯示，全球勞動時間下降14%，全球經濟要恢復到危機前水平至少要在2022年後。

2、G20峰會將為全球復甦開藥方

據「二十國集團」（G20）在沙烏地阿拉伯主辦的峰會前發布的一份報告稱，今年為應對新冠疫情，G20已經投入11萬億美元用於經濟復甦舉措。G20稱，用於幫助各國應對新冠疫情的這筆資金相當於日本國內生產總值（GDP）的兩倍多。

3、G20發表聯合公報

G20聯合公報：G20領導人承諾引領世界進入強勁、可持續、平衡和包容的後疫情時代。G20將不遺餘力地保護生命，重點關注最弱勢群體並為其提供支持，恢復經濟增長，保護和創造就業。在所有法律、監管和監督要求得到充分滿足之前，任何所謂的「全球穩定幣」都不應該開始運作。G20集團讚揚了日本於2021年主辦東京奧運會的堅定決心。

4、德國計劃在2021年新增1900億美元債務

三位知情人士周日表示，德國財政部長肖爾茨計劃在2021年新增至少1600億歐元（合1900億美元）的債務，以期盡力減少冠狀病毒疫情對經濟的影響。這比肖爾茨最初預計的明年960億歐元至少高出640億歐元。預算草案顯示，在新增債務中，395億歐元將用於支持業務受到冠狀病毒危機衝擊的企業。大約有27億歐元可用來支付疫苗。

5、馬克龍在G20峰會呼籲全球協調一致應對疫情

法國總統馬克龍當地時間21日在二十國集團(G20)領導人第十五次峰會上發表視頻致辭，呼籲全球協調一致應對疫情。馬克龍在致辭中表示，當前的衛生危機是對二十國集團的考驗；在抗擊疫情方面如果想要取得成效，就需要採取全球性的共同應對措施。

6、加拿大與英國達成貿易延續性協議

加拿大總理特魯多與英國首相詹森當地時間21日上午通過視頻會議共同宣布，達成兩國《加英貿易延續性協議》（Canada-U.K. Trade Continuity Agreement）。加拿大與歐盟已經籤署過全面經濟貿易協議（CETA），但是英國將於今年12月31日後完成脫歐，因此雙方需要一個新的貿易協議來替代目前與歐盟的協議，避免雙方相互徵收關稅。不過，由於時間緊迫，雙方只是達成了一個臨時協議，正式協議還要從明年開始繼續談判。

7、外媒：歐美經濟活動因疫情捲土重來再次中斷

日媒稱，全球經濟再次陷入停滯的信號已經愈發明確。日美歐的實際增長率雖然在第三季度迅速回升，但從最新的數據看，增長勢頭鈍化的趨勢已經足夠明顯。雖然存在股市上揚和上調企業業績預期等積極動向，但新冠肺炎的蔓延速度正在以遠超春季的速度推進。人員流動再次放緩，正在給經濟前景蒙上陰影。

8、日本擬暫停鼓勵消費政策

日本政府21日晚些時候在首相官邸召開新冠病毒對策總部會議。首相菅義偉會後宣布，政府將暫停以疫情快速蔓延地區為目的地的旅行補貼政策，同時將要求都道府縣知事考慮停止發放餐飲優惠券。

9、韓政府決定上調首都圈防疫響應級別至2級

韓國政府22日開會決定從24日起把首都圈和西南部湖南地區（全羅道）的防疫響應級別分別上調至2級和1.5級。響應時間持續到12月7日24時。1.5級階段，夜店、部分酒吧等五種重點管理設施的顧客人數被限制在每4平方米1人，但在2級階段，有關設施被禁止營業。咖啡廳全面禁止堂食，只允許外帶。

10、阿聯宣布新發現石油

當地時間11月22日，阿聯阿布達比最高石油理事會（SPC）宣布，在阿布達比酋長國新發現陸上非常規可採石油資源約220億桶，此外該國常規石油儲量新增加了20億桶。同日，阿聯政府批准了阿布達比國家石油公司（ADNOC）的行動計劃，未來五年內將其投資資本增加至4480億迪拉姆（約合8019億元人民幣），這將為當地經濟新注入投資1600億迪拉姆（約合2864億元人民幣）。

國內財經

1、李克強主持召開經濟形勢部分地方政府負責人視頻座談會

李克強指出，要充分認識當前國內外形勢依然複雜嚴峻、存在很大不確定性，實事求是、長短兼顧謀劃下一步發展，保持政策連續性、有效性和可持續性。合理把握政策力度、選擇政策工具，探索出的經驗要繼續堅持，今年行之有效的直達機制等改革措施該堅持的要堅持。政策著力點要繼續直面市場主體、直面基本民生，把好鋼用到刀刃上。著力穩就業、擴內需。有就業有收入就有消費，要強化就業優先政策，創造更多就業崗位。打通堵點促進消費恢復正常增長，加強補短板更好滿足多層次消費需求。加強政府資金引導，鼓勵社會投資參與，擴大有效投資。堅持政府過緊日子，根據市場主體需要和形勢變化適時優化政策，穩定市場預期。各地要因地制宜拿出針對性舉措，幫助市場主體解決困難，增進民生福祉。

2、金融委：加強風險隱患摸底排查 保持流動性合理充裕

11月21日，劉鶴主持召開金融委第四十三次會議，研究規範債券市場發展、維護債券市場穩定工作。會議要求，加強部門協調合作。健全風險預防、發現、預警、處置機制，加強風險隱患摸底排查，保持流動性合理充裕，牢牢守住不發生系統性風險的底線。

3、監管部門要求各銀行保險機構不得變相增加小微企業隱性融資成本

國務院辦公廳督查室、銀保監會要求，各銀行保險機構和助貸機構要引以為戒、舉一反三，強化對穩企業的金融支持，積極為企業紓困解難，讓中小微企業貸款可獲得性明顯提高，綜合融資成本明顯下降；切實維護貸款企業知情權、自主選擇權和公平交易權，不得利用市場優勢地位附加不合理條件、強制捆綁銷售、轉嫁成本、違規收費，變相增加小微企業隱性融資成本。對無視禁令、頂風違規的，金融監管部門將發現一起、處理一起，絕不姑息。

4、衛健委召開電視電話會議全面部署冬春季疫情防控工作

會議要求，要結合近期疫情防控和督查發現的問題，重點加強5個方面的工作。一是強化疫情監測和信息報告。適當擴大「應檢盡檢」核酸檢測範圍、增加定期檢測頻次，做好發熱門診病例排查、報告和轉診。二是強化「人、物」同防外防輸入。三是強化院感防控。四是強化聚集性疫情應急處置。嚴格落實聚集性疫情處置5條關鍵舉措。五是強化春節假期前後疫情防控。

5、經參：利好政策加速汽車市場回暖

日前，國務院常務會議指出，要穩定和擴大汽車消費。分析認為，近期國內主營及地方煉廠開工負荷維持高位，成品油資源供應較為充裕，與此同時，當前國外疫情形勢嚴峻，成品油出口難度不減，導致汽油供需矛盾仍較突出。受政策利好支撐，我國汽車行業景氣指數將繼續上升，預計2021年，國內汽車銷量增速有望達兩位數以上增長，因此將加速汽油市場消費，供需矛盾尖銳局面或一定程度上得以改善。

6、中金：年末貨幣市場利率可能會有所回落

如何看待後續貨幣政策變化？中金認為後續央行的貨幣政策退出更多還是量的退出，不是價的退出，因為價已經退出。短期而言，信用事件可能使得央行呵護市場流動性，使得年末貨幣市場利率可能會有所回落。

7、交通運輸部：全面推動交通強國建設

交通運輸部部長李小鵬強調，要科學謀劃明年及「十四五」交通運輸工作思路。加強調查研究，高質量編制好「十四五」規劃及專項規劃。要做好加快建設交通強國各項工作。編制好《國家綜合立體交通網規劃綱要》，推動交通強國建設由試點探索向擴面鋪開、全面建設邁進。加快謀劃一批重大工程，加快打造現代化交通基礎設施體系。

8、近20個省市明確「5G＋工業網際網路」政策支持

2020中國5G+工業網際網路大會11月21日發布多項「5G+工業網際網路」重要成果。相關報告披露，目前已經有近20個省市明確了對「5G＋工業網際網路」的政策支持。同時，「5G＋工業網際網路」建網模式逐漸清晰，基於用戶面下沉的5G行業專網成為主流建網模式。

9、貴州再降電價 預計每年為市場主體減負超過10億元

近日，貴州省發改委印發關於貴州電網2020-2022年輸配電價和銷售電價有關事項的通知，明確貴州省級電網第二監管周期（2020-2022年）輸配電價和銷售電價均有所下調。經貴州省發改委測算，每年可降低省內市場主體電費支出超過10億元。

10、廣西南寧和海南昌江正式加入北部灣經濟合作組織

11月22日，北部灣經濟合作組織第十一次成員大會暨城市合作組織第三次大會在廣東茂名市舉行，廣西南寧、海南昌江正式加入北部灣經濟合作組織，北部灣經濟合作組織成員增加到35個，全面覆蓋北部灣城市群。

11、今年前10月重慶外貿總值已達去年全年9成

記者從重慶海關獲悉，1-10月，重慶外貿進出口總值5227.6億元，較去年同期(下同)增長11.4%，已達去年全年外貿總值的9成。其中，出口3326.1億元，增長10.7%；進口1901.5億元，增長12.5%。

證券期貨

1、北向資金大筆加倉周期股和銀行股

Choice數據顯示，上周北向資金累計淨流入55.10億元，其中滬股通資金淨流入84.40億元，深股通資金淨流出29.29億元。本周北向資金對747隻個股進行加倉，對700隻個股進行減倉。11月以來，北向資金已累計淨流入361.39億元。在北向資金加倉股數前十的個股中，周期股和銀行股佔據多數。

2、監管部門將多措並舉壓實債市中介機構責任 讓「看門人」發揮作用

記者從接近監管層的相關人士處獲悉，證監會將按照「建制度、不幹預、零容忍」要求，從完善制度、推動分類監管、加大中介機構違法違規成本等方面著手，進一步強化中介機構監管，持續督促中介機構歸位盡責，加強源頭風險防控，保護債市投資者合法權益。

3、本周9隻新股可申購

根據目前的安排，若無變化，11月23日至27日共有9隻新股可申購。其中，3隻為主板新股、兩隻為科創板新股，兩隻為中小板新股，兩隻為創業板新股。從近期的次新股行情看，近期打新回報依然可觀。自11月以來，共有15隻新股上市，其中11隻註冊制新股中，10隻新股在上市首日漲幅均超過100%。

4、廣州期貨交易所年內有望掛牌運營

證監會廣州期貨交易所籌備組召開了多次工作會議，計劃廣州期貨交易所年內掛牌運營，這意味著，今年年內或將迎來中國內地第五家期貨交易所。廣州期貨交易所將採用公司制，由其他幾家期貨交易所共同出資設立。

1、雙休日河北唐山鋼坯價格回落，國內多數市場建築鋼價盤整

新幹線訊 雙休日，河北唐山部分廠家普碳方坯出廠價格累計下跌10元報3620元/噸（周六漲20元，周日跌10元），周環比上漲50元；國內多數在營業市場建築鋼價盤整，其中，北方市場穩中走弱，受鋼廠推高出廠價格影響，華東、華南局部市場慣性拉升，但交易清淡。

2、機構：2021年國內粗鋼需求或增至11億噸

11月以來，在需求的強勁推動下，國內鋼材價格屢次創出新高，粗鋼產量也高位運行。機構分析師陳克新指出，陳克新稱，2021年全國鋼材消費需求將繼續增長。其中，粗鋼表觀消費量預計將會超過10.6億噸，增幅在4%以上。預計全年粗鋼直接出口量（鋼材折算）8000萬噸左右，出口水平由降轉升。上述兩個方面相加，預計2021年中國全部粗鋼需求量或將達到11億噸，比上年增長5%左右。

3、寶鋼湛江鋼鐵實現「智造」

截至今年10月，寶鋼湛江鋼鐵廠區內已建設並開通了25個5G基站，實現了門崗人臉識別、無人機巡邏、厚板移動辦公、堆取料機無人化、通勤車人臉識別考勤、智能廣告宣傳等試應用。目前高危施工視頻監控、AR頭盔智能巡檢等5G應用已正式商用，為寶鋼湛江鋼鐵提升效率達48%，優化人員超500人次，年節省成本約2億元。

4、重慶鋼鐵7號轉爐成功點火投產

從中國寶武鋼鐵集團獲悉，11月20日上午，重慶鋼鐵7號轉爐成功點火投產。與此同時，4號連鑄機新建項目開工建設。這是重慶鋼鐵今年提質增效技改工程中的兩個重量級項目，是重慶鋼鐵實施新一輪發展規劃和「三步走」發展戰略，打造西南地區鋼鐵業引領者，助推中國寶武「超億萬千百十」目標實現的重大舉措。

5、馬鞍山鋼鐵股份董事、總經理辭職

馬鞍山鋼鐵股份發布公告，該公司董事、總經理王強民因工作另有安排，於2020年11月20日向公司董事會遞交書面辭呈，辭去公司董事、總經理職務。

6、江蘇水泥價格強勢上漲

上周南京江北地區水泥價格上調帶動，13日-16日南京江南及鎮江地區主要廠家跟進通知上調各品種水泥價格20元/噸。調後南京、鎮江地區大廠P.O42.5散裝主流出廠470-480元/噸左右。近期周邊價格上調帶動，18日起南通地區主要廠家通知上調高標水泥價格10元/噸，低標暫穩。調後南通地區大廠P.O42.5散裝主流出廠450-470元/噸左右。至此江蘇地區水泥價格基本完成下半年第五輪上調。

7、橡膠行業將迎發展規劃綱要 當前下遊需求旺盛

第二十一屆全國橡膠工業信息發布會將於本月24日至26日召開。據悉，《橡膠行業「十四五」發展規劃綱要》屆時將正式公開。我國是汽車保有量大國，對橡膠原料需求較大，目前仍有較大部分需要進口。近階段，在汽車市場持續回暖的帶動下，我國輪胎配套市場表現較好。上期所最新公布了截至11月20日一周的大宗商品庫存情況，天然橡膠庫存14.2萬噸，環比減少11.9萬噸，降幅達45%。

8、華新水泥發行3億美元境外債券

「百年老店」華新水泥股份有限公司的境外全資子公司——華新水泥國際金融有限公司近日在境外完成3億美元債券的發行工作，本次債券發行獲得國際評級機構穆迪Baa1的主體和債項評級，以華新水泥股份有限公司提供擔保，華新水泥國際金融有限公司為發行主體，債券期限為5年，票面年息為2.25%。

9、秘魯9月鐵礦石產量同比增加35.9%

秘魯礦業及能源部公布的報告顯示，秘魯9月鐵礦石產量同比增加35.9%，至102萬噸。按月計算，9月鐵礦石產量較8月的100萬噸增加2.3%，1―9月秘魯鐵礦石產量累計達到563萬噸，較去年同期下滑19%。