10月29日，榮泰健康(603579.SH)可轉債網上路演在證券時報機會寶平臺舉辦。榮泰健康總經理林琪，董秘兼財務總監應建森，萬和證券投資銀行部董事總經理、保薦代表人楊柏齡，萬和證券投資銀行部執行董事、保薦代表人郭勇出席了此次會議，並在線回答投資者提問。
第三季度銷量增10.74%
可轉債助力擴容產能
10月28日晚，榮泰健康發布三季報。公司前三季度營收為14.05億元，歸母淨利潤為1.6億元，歸母扣非淨利潤為1.34億元。公司第三季度產品銷售同比上漲10.74%，業績持續向好。
林琪在致辭中表示，本次發行A股可轉債的募集資金將用於浙江湖州南潯智能化生產基地建設，符合國家相關產業政策以及公司未來戰略發展方向，通過此次募集資金投入，公司能更好把握按摩器具行業的市場機會，利用資本市場進一步拓展公司發展空間，鞏固行業龍頭地位。
6億規模可轉債，30號開始申購
會議上，董秘兼財務總監應建森介紹了此次可轉債的基本情況。榮泰健康本次發行總額為人民幣60,000萬元可轉債，每張面值為人民幣100元，共計發行600萬張，60萬手，按面值發行。
本次可轉債發行原股東優先配售，股權登記日為2020年10月29日，原股東配售認購時間為2020年10月30(9:30-11:30,13:00-15:00)，配售簡稱為「榮泰配債」，配售代碼為「753579」。原股東除可參加優先配售外，還可參加優先配售後餘額的網上申購。一般投資者認購通過上交所交易系統進行，網上申購時間為2020年10月30(9:30-11:30,13:00-15:00)，網上申購簡稱為「榮泰發債」，申購代碼為「754579」。
本次發行的可轉換公司債券，發行代碼113606，期限為自發行之日起六年，即2020年10月30日至2026年10月29日。可轉債票面利率第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.50%、第六年3.00%，採用每年付息一次的付息方式，到期歸還本金和支付最後一年利息。本次發行的可轉債轉股期自本次可轉債發行結束之日(2020年11月5日，T+4日)起滿6個月後的第一個交易日(2021年5月5日)起至可轉債到期日(2026年10月29日)止。
本次發行的可轉債的初始轉股價格為33.32元/股，不低於募集說明書公告日前二十個交易日公司股票交易均價(若在該二十個交易日內發生過因除權、除息引起股價調整的情形，則對調整前交易日的收盤價按經過相應除權、除息調整後的價格計算)和前一個交易日公司股票交易均價之間較高者。
應建森表示，本次募集資金向社會公開發行面值總額6億元可轉換公司債券，期限6年，投向浙江湖州南潯榮泰按摩椅製造基地項目。本次募集資金投資項目實施後，將新增按摩椅產能30萬臺，該項目建設期預計為24個月，2021年12月可完工，投產後三年可完全達產。
專注於按摩椅行業23年龍頭企業
資料顯示，榮泰健康品牌始於1997年，成立於2002年，2017年在滬市主板A股上市，公司系一家集研發、製造和營銷為一體，專注於健康產業的按摩器具、科技養生解決方案的供應商和品牌服務商，致力於幫助全球用戶共享健康時尚生活方式，從而成為國際領先的時尚健康電器專業服務商。
經過多年發展，榮泰健康的按摩器具產品種類豐富，層級完善，產品暢銷全國，並遠銷東南亞、中東、歐洲和北美等國家和地區。目前，榮泰健康在全球累計銷售1850000+臺按摩椅，擁有發明、實用新型和外觀設計專利達365項。公司也先後被授予了「中國馳名商標」、「上海市品牌培育示範企業」、「上海著名商標」、「上海市五一勞動獎狀」、「科技小巨人企業」、「上海創新型企業」、「高新技術企業」、「上海市認定企業技術中心」、「上海文明單位」、「海關高級認證」等多項榮譽。
林琪在與投資者交流時表示，榮泰健康是目前國內領先的按摩器具品牌，已連續多年位列上海民營企業100強，一直專注於按摩器具的自主研發，生產和銷售。經過多年發展，公司的按摩椅產品層次已較為完善，從入門級到旗艦產品均有涉及；此外，公司的按摩小件產品包括按摩墊、按摩枕、筋膜槍、眼部按摩儀、足部按摩儀等；共享按摩服務品牌「摩摩噠」用戶數量已突破1億人次，相應的大數據運營平臺亦逐步成熟。
他還表示，公司將一如既往專注按摩器具行業，做精做強，並加大研發力度，打造全方位、多層次，符合消費者高品質生活需求的高科技智能按摩器具，擴大品牌影響力，為股東和社會創造更大價值。
未來，榮泰健康將延續往年研發投入的力度，研發並推出適合不同消費水平的按摩器具，包括超高端按摩椅、中高端按摩椅、輕奢型按摩椅、簡約型按摩椅等，以此來增強公司在各個細分市場的競爭力。其中，超高端按摩椅將加載公司研發的最新科技，從而帶動按摩椅技術更新換代，引領按摩椅行業的發展趨勢。
疫情影響漸進尾聲，新行情正在醞釀
今年上半年，新冠疫情的爆發迫使家電行業整體步入寒冬，公司業務亦深受影響。關於投資者對公司銷售渠道的擔憂，榮泰健康在會上回應，疫情的衝擊對公司各銷售渠道的收入佔比產生的影響有限。公司2017年、2018年、2019年和2020年第一季度國內銷售收入佔比分別為49.30%、58.44%、53.42%和44.13%，國外銷售收入佔比分別為50.70%、41.56%、46.58%和55.87%，二者均略有波動。內銷方面，在中央和各地積極有力的防控措施下，疫情已經得到有效控制，目前國內疫情對公司銷售影響已得到有效緩解；外銷方面，公司主要客戶來自於韓國和美國，韓國的疫情得到有效控制，2020年第二季度公司對韓國銷售額同比增長30%以上。
此外，榮泰健康方面表示，目前疫情對公司的影響從境內向境外銷售進行轉移。如果全球疫情能夠得到有效控制，本次疫情預期不會對公司持續經營能力和市場競爭能力產生重大不利影響，長期影響可控。未來，公司一方面將依託自身的競爭力和國內市場快速發展，斬獲行業紅利；另一方面，將在維護現有海外大客戶的基礎上，進一步擴大客戶基礎，促進外銷業務的穩定增長。
近些年來，在人口老齡化、購買力提升及亞健康人群增多等因素的促進下，按摩器具行業快速崛起，市場空間日漸增大。此次榮泰健康募資6億元用於投資「浙江湖州南潯榮泰按摩椅製造基地項目」以滿足生產需求，將有利於公司搶佔市場份額，提升市場競爭力。有關分析人士認為，目前國內按摩器具產能利用率逐漸飽和，市場需求倒逼企業擴大規模。三季度的銷量提升也證明榮泰健康擴充產能以滿足市場需求的必要性。
（文章來源：機會寶）
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