四川湖山5.48億資產重組新案:大股東加入+置入資產縮水

2020-12-14 中國廢舊物資網

由於證券市場環境大變,大股東將手中資產變現的算盤落空。四川湖山電子股份有限公司(000801,下稱四川湖山)昨晚發布公告,宣布終止原定的非公開發行股票方案,改為通過資產置換及發行股份,來購買其控股股東四川九洲電器集團有限責任公司(下稱:九洲集團)的部分資產。

  在昨晚公布的新重組方案中,四川湖山收購資產僅包括深圳市九洲電器有限公司(下稱:深圳九洲電器)93.85%的股權和四川九州電子科技股份有限公司(下稱:九州股份)69.66%的股權,而不再包括之前被市場關注的航空資產。

  根據最新的重組方案,四川湖山首先將以其持有的湖山電器49%的股權與深圳九洲電器12.50%的股權進行等值置換,該部分資產的交易價格為4963.22萬元。

  同時,四川湖山還將以8.59元/股,發行約5795.82萬股股份,購買九洲集團持有的剩餘深圳九洲電器81.35%的股權以及九州股份的69.66%股權,擬發行股票購買的資產交易價格為4.98億元。

  上述兩項合計交易價格為5.48億元。

  早在去年7月14日,四川湖山曾計劃以不低於8.48元/股定向增發不超過7000萬A股,用以收購上述資產,以及九洲集團航空交通管制設備事業部的全部資產和業務,預估值合計為6億元。由於大股東不計劃參與增發,因此市場當時解讀為此舉是九洲集團將資產變現。

  四川湖山昨晚稱,由於證券市場環境發生了較大變化,綜合考慮多方面因素,認為其原定非公開發行股票預案無法繼續按照原計劃實施,因此決定終止上述非公開發行股票預案。

  根據新擬的重組方案,四川湖山擬置入及購買的資產總額佔該公司2008年末資產總額的比例為316.89%;擬置入及購買的資產淨額佔該公司2008年末淨資產額的比例為418.89%(超過5000萬元)。

  交易完成後,九洲集團所持四川湖山的股份將由48.30%上升到64.07%。

  公告顯示,四川湖山擬收購的兩家公司主營均為數位電視機頂盒的生產和銷售。深圳九洲電器2008年實現歸屬於母公司的淨利潤為1192.53萬元,基本每股收益為0.04元;九州股份2008年實現歸屬於母公司的淨利潤為2773.07萬元,基本每股收益為0.49元。

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