渤海銀行IPO定價4.80港元,在香港公開發售認購不足六成

2020-12-12 新浪財經

來源:21世紀經濟報導

認購不足或與分紅有關,該行目前並無預定股息分派比率。

7月15日晚,渤海銀行(9668.HK)披露IPO發售價及配髮結果,發售價釐定為每股發售股份4.80港元,擬發售28.8億股股份,淨籌資134.7億港元。

根據公告,渤海銀行本次IPO在香港發售股份8471萬股,國際發售股份27.9529億股,另有15%超額配股權。若超額配股權悉數行使,還將額外收取所得款項淨額20.31億港元。

據了解,渤海銀行的股票將於7月16日上午正式售賣,將以每手500股股份價格進行售賣。

不過,資本市場對渤海銀行IPO認可度不高。該行在香港的發售股份認購不足,國際發售初步提呈發售的發售股份僅獲輕度超額認購。

渤海銀行公告,香港公開發售初步提呈發售的香港發售股份認購不足。合共接獲9668份有效申請,認購合共8471萬股香港發售股份,相當於發售股份總數的約0.59倍。由於根據香港公開發售初步提呈發售的發售股份認購不足,故並無實施回補機制。香港公開發售項下認購不足的發售股份已獲重新分配至國際發售。

國際發售方面,渤海銀行初步提呈發售的發售股份已獲輕度超額認購,為國際發售項下初步可供認購國際發售股份總數27.36億股的約1.20倍。

基石投資者合計認購8.40億股,宜昌東陽光健康藥業有限公司已認購約3.23億股發售股份,香港華麗有限公司已認購8073萬股發售股份,浙江榮盛創業投資有限公司、榮盛房地產發展(香港)有限公司、深圳市翠林實業發展有限公司分別已認購8073萬股發售股份,津聯(天津)融資租賃有限公司、承德建龍特殊鋼有限公司、盛虹控股集團、新奧集團分別已認購4843.8萬股發售股份。

根據國際發售,3.71億、8072.9萬股、8880.15萬股發售股份獲配售予建信信託、上海海通證券資管、招商證券資管,其為聯席帳簿管理人及承銷商的關連客戶,分別佔全球發售項下初步可供認購發售股份的12.89%、2.80%及3.08%。

業內人士認為,渤海銀行認購不足的原因可能與分紅有關。

根據渤海銀行招股書,於往績記錄期間向若干已完成第二輪增資繳款義務的股東宣派及分配特別股息合計21.28億元。該行目前並無預定股息分派比率。

(作者:辛繼召 編輯:馬春園)

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