創業板史上最大IPO金龍魚確定發行價25.7元/股,發行市值達1393億超...

2020-12-18 新浪財經

來源：21世紀經濟報導

9月24日，益海嘉裡金龍魚（以下亦稱「金龍魚」）進行IPO網上路演。

金龍魚董事、總裁穆彥魁在路演中介紹，公司未來三年發展規劃及目標是：一，繼續豐富產品組合；二，繼續打造和擴大綜合性生產基地；三，進一步提升品牌知名度；四，構建全渠道網絡，探索新零售模式；五，繼續加強對產品品質及食品安全的把控；六，打造更具專業化的倉儲物流體系。持續打造盈利增長能力。

對於未來的目標，穆彥魁的評價是「不保守,不激進」，適合公司的成長速度和發展規模，是穩中求進的戰略。

要實現上述目標，上市將成為金龍魚的一大助力。

9月16日，證監會同意金龍魚首次公開發行註冊申請，金龍魚本次擬發行5.42億股，佔發行後總股本比例10%，擬募集資金達到138.7億元，投向包括糧油加工、米麵油加工、玉米加工等共計19個項目。9月23日晚間，金龍魚確定的發行價格為25.7元/股，發行市值達1393億元。

這將是創業板史上的最大IPO。

瞄準國內市場

上市的主要目的是什麼？

穆彥魁曾對媒體表示，融資並不是主要目的，而在於上市之後，金龍魚便能順理成章變身成為一家地地道道的國內企業，擺脫掉「外資」的稱號和限制，也是實現金龍魚在華業務進一步擴張的基礎。

在路演中，金龍魚的保薦機構中信建投資本市場部高級副總裁鄭培源介紹，中國是世界最大的食品市場，中國食品行業正在向全球最先進的方向發展，金龍魚已經在中國投資超過30年並堅定看好中國發展前景。

「選擇在A股上市，一方面公司將繼續深化國內的本土化進程，增強業務拓展能力，持續提升產品創新能力，為廣大消費者提供更營養、更健康、更安全的優質糧油食品，滿足國人對美好生活嚮往的需求。另一方面，金龍魚希望藉助A股上市，使公眾了解一個更加透明規範的公司，並分享公司的經營成果。公司也可以通過資本市場加速自身的發展，在國內上市充分體現了金龍魚對中國未來充滿信心。」鄭培源說。

據介紹，最近三年，公司96%以上營業收入來自中國境內，同期豐益國際（剔除金龍魚後）96%以上營業收入來自中國境外，公司和豐益國際分別側重中國境內、中國境外，兩者的主要業務地域分布不同。

金龍魚董事會秘書洪美玲進一步表示，目前豐益國際的主要業務已拓展為棕櫚及月桂酸油、油籽及穀物、糖及其他業務四大板塊。基於糧油產品的運輸半徑、消費者消費習慣等因素，金龍魚與豐益國際在事實上已形成了較為明確的業務區域劃分，即金龍魚專注中國境內市場，豐益國際主要負責中國境外市場。

發行市值近1400億

作為創業板史上的最大IPO，市場亦對金龍魚的發行價格保持關注。

9月23日晚間，金龍魚確定的發行價格為25.7元/股。

該發行價格對應的公司2019年扣除非經常性損益前後孰低的歸母淨利潤攤薄後市盈率為31.12倍，低於中證指數有限公司發布的行業最近一個月平均靜態市盈率（41.86倍）。

與同業公司道道全、京糧控股、克明面業等相比，這一發行價格也低於同業平均市盈率水平。

金龍魚體量巨大，2019年實現營業收入1707.43億元，實現淨利潤55.64億元。而此發行價格對應的市值達到了1393億元。

按9月24日收盤計，這一市值在創業板中排第7位，緊隨藍思科技（1397.57億元）之後，並且已經超過創業板農業龍頭溫氏股份（1298.27億元）。

按照此前業內人士的預計，金龍魚上市之後的市值有望突破2000億元，躍入創業板市值排名前五。

中信證券研報指出，預計公司2020/2021/2022年EPS分別為1.31/1.50/1.67元。公司消費品屬性業務（廚房食品的零售&餐飲渠道）合理PE估值為25倍以上，大宗屬性業務（廚房食品的工業渠道&其他）合理估值區間10-15倍，綜合判斷公司對應2021年合理PE估值間為20-24倍，對應合理股價區間為30-36元。

按照最高價36元/股以及發行後總股本542,159.1536萬股計算，金龍魚的市值能夠達到1952億元，逼近2000億元。

（作者：張賽男 編輯：朱益民）

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