文丨馮鵬程
中國商業健康險空間到底有多大？
13部委聯合發文中，要求到2025年要實現2萬億的保費。
瑞士再保險2019年的研究報告中則說，中國面臨8000億美元的健康保障缺口。
2020年的大疫下，健康險儼然C位王者，尤其是對比其他險種黯然失色的增速，健康險2020年1、2月，連續超越市場躋身市場第二大險種，令之成為2020承接保險缺口的主力險種。
無論是最高層的期待，13部委的發文，銀保監不斷出臺的健康險相關政策紅利，一個萬億級的健康險市場呼嘯而來。若無意外，今年健康險有極大可能破萬億。
作為與社會治理最近的保險領域，巨大的行業憧憬中，健康險的未來與醫改的走向息息相關。因此，醫改再提速的當下，結合當前健康險市場階段性特點，研究不同時期醫改政策、監管措施、行業動態和業務特點等顯得尤為重要。
本文作者馮鵬程，浸淫這一領域十數年之久，有所思：詳細梳理了中國健康險過往38年33項政策的脈絡，以期找到商業健康保險與醫保改革間經驗和啟示。
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-Insurance Today-
38年第一步：1982-1997
起步十五年保費15億重疾險入華，國務院首度明確健康險江湖地位
1978年12月，十一屆三中全會確立改革開放政策，決定把工作重點轉移到以經濟建設為中心的社會主義現代化建設上來。
1979年2月，中國人民銀行在召開全國分行行長會議上提出：恢復國內保險業務。
1982年，經上海市政府批准，中國人民保險公司（以下簡稱人保）試點開辦「上海市合作社職工醫療保險」，並於1983年1月正式實施，這是我國恢復保險業務後第一筆商業健康保險業務。
自此中國商業健康保險啟幕，經過30多年發展，大概可分為起步發展、專業化探索、多層次保障三個階段。
這是第一階段。
隨後老人保加速健康險試水：
1985年，人保在部分地區開展附加醫療保險和母嬰安康保險，當年保費收入1178萬元，佔人身險業務的3%。
1987年1月，人保上海分公司與市衛生局合作開展「上海市郊區農民醫療保險」。
1988年5月，根據《中華人民共和國合資經營企業勞動管理規定》和《上海市中外合資經營企業勞動人事管理條例》，開展合資企業中國職工員工福利保障，保障責任包括門診和住院醫療。
1990年，為配合計劃生育政策，人保推出人工流產安康保險、分娩節育保險和母嬰安康保險等系列產品。
1991年10月，人保開始開展中小學生和幼兒園兒童住院醫療保險，當年底近200萬中小學生、兒童參保。
1992年，全國在售的醫療保險產品70多種，保費收入3.1億元。
進入九十年代，成立伊始的平安入局健康險：
1993年，平安推出24款團體醫療保險產品；
1994年，又推出5款個人醫療保險產品；
1996年，在國內率先成立醫療保險部（後改名為健康保險部）；
1997年推出保費低廉、保障程度高和理賠手續簡便的住院安心保險。因廣受市場歡迎，2000年保費超過3億元。
進入21世紀後，又有壽險公司發力健康險領域：
2000年，泰康人壽成立健康保險部，並於當年推出「世紀泰康系列」三個醫療保險產品。其中「世紀泰康個人住院醫療保險」在國內首次承諾保證續保，基本責任為一般住院日額保險金和重大疾病住院日額保險金、可選責任包括「器官移植保險金（心臟、肺臟、肝臟、胰臟、腎臟及骨髓移植）」和「非器官移植手術保險金」。
縱覽這一時期的健康險發展，重大疾病保險的出現當算一大創新。
1995年，中國引入重大疾病保險，最初是作為壽險產品的附加險，一般保障7種重大疾病（惡性腫瘤、心肌梗塞、腦中風、冠狀動脈搭橋術、尿毒症、癱瘓和重大器官移植術），1996年推出保障終身責任的主險產品。
總結這一時期商業健康險主要特徵，有四大方面：
第一個特徵：從醫保改革來看，高層期待要滿足國家規定的基本醫療保障之外的醫療需求。
1994年，國務院啟動城鎮職工「兩江試點」改革。1996年，國務院辦公廳轉發國家體改委等四部委《關於職工醫療保障制度改革擴大試點意見的通知》，提出「發展職工醫療互助保險和商業性醫療保險，作為社會醫療保險的補充，以滿足國家規定的基本醫療保障之外的醫療需求」。
第二個特徵：從市場需求來看，居民保險意識和收入水平低。
1997年人均GDP 6457元，那時城鎮地區實行公費和勞保醫療制度，醫療費用負擔總體較低。在農村地區，農村合作醫療制度還發揮一定作用，居民保險意識和收入水平低。
第三個特徵：從行業供給來看，保險市場的競爭主體增多，人保壟斷市場的格局不復存在。
平安人壽、太平洋人壽快速發展，泰康人壽、新華人壽相繼成立，但總體而言，這一時期保險市場處於起步階段，實力較弱，業務以財產保險為主，健康保險沒有作為主要的業務板塊來經營，商業健康保險的有效供給能力有限。
第四個特徵：從銷售產品來看，精算定價能力差，風險管控能力有限，一般以附加險銷售，大多是醫療保險產品，責任比較簡單，保障水平低。
以這一階段引入的重大疾病保險產品為例，銷售初期各保險公司都比較謹慎，承保額度較低，核保政策較嚴。
但是重大疾病保險的獨特保障內容很快得到市場認同，各保險公司也全面升級產品，擴大病種範圍，變附加險為主險，將定期保障延長至終身。
隨著個人營銷模式的推廣，產品得到較快發展，銷售量直線上升。1997年全國商業健康保險的保費收入為15億元。
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-Insurance Today-
38年第二步：1998-2008
十年專業化探索保費500億，時任總理連批示，專業健康險公司誕生
這一階段的醫保改革主線是：國家全面建立基本醫保制度，商業健康保險加速專業化進程。
1998年12月，《國務院關於建立城鎮職工基本醫療保險制度的決定》出臺，新的城鎮職工基本醫保制度建立，這標誌著在中國實行40多年的公費勞保醫療保障制度被新的社會醫療保險制度所取代。
2003年和2007年，國家又分別建立針對農村居民的新農合制度和針對城市非從業居民的城鎮居民基本醫保制度。
同時，於2003年和2005年分別建立農村醫療救助和城市醫療救助制度。至此，我國建立起覆蓋城鄉的基本醫保和醫療救助制度。
基本醫保和醫療救助政策梳理
職工醫保的參保人數從1998年0.19億人增至2008年2億人，新農合參合人數超過8億人，城鎮居民參保人數超過1億人。
截至2008年，中國三項基本醫保制度總參保人數達到11.33億人，當年基本醫保參保率達到85%。
1998-2008年基本醫保參保情況
這一階段的健康險特徵可總結為六特徵：
第一點特徵：政策層面鼓勵大力發展商業健康保險，提供企業購買補充醫保的稅優支持
城鎮職工基本醫保總體設計為「保基本、低水平」，設定起付線（上年度當地職工年平均工資的10%）、封頂線（上年度當地職工年平均工資的4倍）和報銷比例（一般為80%左右），個人有一定的醫療負擔。
《國務院關於建立城鎮職工基本醫療保險制度的決定》提出：
超出最高支付限額的醫療費用，可以通過商業醫療保險等途徑解決」、「允許建立企業補充醫療保險。企業補充醫療保險費在工資總額4％以內的部分，從職工福利費中列支，福利費不足列支的部分，經同級財政部門核准後列入成本。
這是國家政策層面最早提出商業健康保險的補充定位，並提供稅優政策支持。
2003年，財政部《關於企業為職工購買保險有關財務處理問題的通知》明確「參加基本醫療保險的企業，為職工建立補充醫療保險，所需費用在工資總額４％以內的部分，從應付福利費中列支，應付福利費不足部分作為勞動保險費直接列入成本（費用）」。
時任國務院總理溫家寶2002年曾經連續兩次對商業健康保險做出重要批示：
逐步發展商業健康保險，並把商業醫保結合起來，不僅有利於滿足廣大群眾的醫療需求，而且有利於發展經濟、穩定社會。
根據國務院領導批示要求，保險業加緊對商業健康保險研究，大膽創新，勇於嘗試，在實踐中積累經驗。
2006年《國務院關於保險業改革發展的若干意見》明確商業保險在社會保障體系中的地位，為商業健康保險的發展指明方向：
一是大力發展商業健康保險。提出「大力發展商業養老保險和健康保險等人身保險業務，滿足城鄉人民群眾的保險保障需求」。
二是鼓勵健康產業投資。提出「大力推動健康保險發展，支持相關保險機構投資醫療機構」。
三是支持參與新農合經辦。提出「積極探索保險機構參與新型農村合作醫療管理的有效方式，推動新型農村合作醫療的健康發展」。
第二點特徵：監管鼓勵專業化發展，出臺專項管理辦法和統計制度，強化行業參與基本經辦及健康保障委託管理業務監管
①倡導專業化發展
2001年，原保監會大力推廣健康保險專業化經營理念，組織行業力量，完成「中國商業醫療保險」課題研究，出版了我國第一本系統論述商業健康保險的專著，明確提出商業健康保險發展必須走專業化發展道路。
2002年，下發《關於加快健康保險發展的指導意見》，提出要建立適合中國國情的健康保險發展模式，加強健康保險的專業化經營和管理，這是原保監會成立後首個針對健康險專項發文。
同年，主辦首屆「商業健康保險發展論壇」，宣傳專業化經營理念，擴大健康保險的行業影響。
2004年，啟動健康險專業機構建設，批准5家健康險公司籌建（正華健康後改名變制為中融人壽）。
②支持參與基本醫保經辦
2005年和2008年，分別下發《關於完善保險業參與新型農村合作醫療試點工作的若干指導意見》和《關於保險業參與基本醫療保障管理工作有關問題的通知》，提出：
保險業參與新農合與基本醫保經辦的有關要求，採用委託管理為主的模式，發揮專業化管理和規範化服務的優勢，不斷增強服務效率；
積極開發與基本醫療保障項目對接的補充保險產品，提升對基本醫療保障參保人員的保障程度和層次。
③強化業務統一監管和統計
2006年頒布《健康保險管理辦法》，這是我國第一部健康保險專業化監管規章。該辦法統一經營主體的監管規則，明確健康保險在經營管理、產品管理和銷售管理等方面的監管要求。
2008年出臺《健康保險統計制度》，規範健康保險及其相關業務分類，統一統計口徑。
④規範健康保障委託管理業務
2008年下發《關於健康保障委託管理業務有關事項的通知》，鼓勵保險公司接受政府部門、企事業單位等團體客戶委託，提供方案設計、諮詢建議、委託基金管理、醫療服務調查、醫療費用審核、醫療費用報銷支付等經辦管理服務，籤訂委託管理合同，收取管理費用，不承擔委託基金的虧損和盈餘。
1998-2008年原保監會相關健康保險政策文件
第三點特徵：健康險市場大擴容，監管引入更多主體回歸保障
①財險公司進入短期健康險領域
從2003年開始，根據修改後《保險法》，財險公司經批准可經營短期健康險業務，市場迎來更多參與主體。
截至2008年，共有65家保險公司開展健康險業務（包括46家壽險公司、4家專業健康險公司、15家財產險公司）。
②第一批專業健康險公司取得初步發展
2005年後，人保健康、平安健康、和諧健康（原瑞福德健康）和崑崙健康先後成立，2008年四家健康險公司保費140.7億元，佔當年行業健康險保費的24%。
專業健康險公司的發展
③健康險回歸保障功能，不能設計成分紅險
2003年，《個人分紅保險精算規定》規定健康保險產品不能採取分紅的形式，使商業健康保險產品聚焦於風險保障。
對於停售分紅型健康險，監管部門給出四個理由：
健康保險風險大，管理複雜，加上分紅的因素管理難度更大，不利於公司風險控制。
健康保險主要的功能是保障，價值增值的功能不強，消費者購買健康保險應當著眼於其保障功能。
停辦分紅健康保險，開發非分紅健康保險有利於促進健康保險回歸保障的本意。
國外沒有分紅健康保險，外資公司也沒有開辦分紅健康保險。
④制定行業統一重大疾病定義
2006年，保險行業協會與中國醫師協會合作開展重疾定義的制定工作。
2007年4月發布《重大疾病保險的疾病定義使用規範》，對最常見25種疾病的表述進行統一和規範，並要求2007年8月1日之後銷售的重疾產品必須使用統一重疾定義。
從世界各國的經驗來看，重疾產品所保障的多種疾病中，發生率和理賠率最高的疾病有3－6種，這些疾病對重疾產品的價格影響最大。
為充分發揮保障功能，保護消費者權益，《重大疾病保險的疾病定義使用規範》規定：成年人階段的重疾產品必須保障6種核心疾病（包括惡性腫瘤、急性心肌梗塞、腦中風後遺症、重大器官移植術或造血幹細胞移植術、冠狀動脈搭橋術和終末期腎病）。
第四點特徵：保費500億，年均增速36%，健康險佔比翻番
商業健康保險保費快速發展，繼2001年保費突破100億之後，2008年突破500億元。截至2008年底，行業累計為11.3億人次，提供了52.6億元的健康風險保障。
商業健康保險保費從1998年28億元，提高至2008年585.5億元，年均增長率35.5%,高於GDP的增長和人身險年均增長率25.8%。
商業健康保險的賠付從1999年11億元，提到至2008年175.3億元，年均增長率36%,高於人身險的年均增長率23.6%。
1998-2008年商業健康保險保費及增長
商業健康保險的保費佔人身險的比重，從1998年3.7%，提到至2008年7.9%，佔比翻了一番。
1998-2008年商業健康保險佔人身險佔比變化
第五點特徵：健康險深度參與社會治理，籍醫保經辦融入醫保體系
2001年開始，保險業利用自身的精算技術、風險管理、理賠技術、服務網絡等優勢，以社會化方式參與江蘇江陰、河南新鄉等地新農合、城鎮居民經辦工作。
截至2008年，中國人壽、太平洋人壽等保險公司在江蘇、河南、廣東、福建等省142個縣（市、區）參與基本醫保經辦工作，服務人群3400萬人，管理資金26.2億元。
太平洋「江陰模式」、中國人壽「洛陽模式」得到國家領導人的批示和社會各界的好評。此外，保險業在廈門等地開展補充醫療保險試點，在城鎮職工基本醫保的基礎上，提供職工大額補充保障。
這一階段的一大特徵：商業保險公司經辦基本醫保，開創了「徵、管、監」相分離的運行機制。
一是有利於建立激勵約束機制和監督制約機制。通過引進商業保險公司經辦基本醫保，形成管辦分離，使政府主管部門、保險公司、定點醫療機構各司其職，有利於建立有效的激勵約束機制和機構間的監督制約機制，促進醫療保障運行機制的完善。
二是有利於實現「惠而不費」的經辦效果。通過購買服務，政府減輕了設置機構和人員壓力，變「養人辦事」為「辦事不養人」。同時，保險公司加強對醫療行為的監督和醫療費用的控制，放大資金使用效能。從長遠來看，通過引入競爭性用人機制和適度競爭，可以減少政府總的支出，能實現「惠而不費」的效果。
三是有利於提升服務質量和發揮精算優勢。保險公司發揮服務水平和質量的優勢，有利於提升群眾滿意度和政府形象。同時，發揮精算技術等優勢，協助政府完善基本醫保補償和調整方案。
在這個階段，隨著基本醫保制度的全面建立和居民收入的增長，衛生總費用快速增長，從1998年3678.7億元增長到2008年14535.4億元，年均增長率14.7%。
商業健康保險快速發展，在衛生總費用的比重從1999年0.9%提高至2008年4%。商業健康保險賠付支出佔個人衛生支出的比重從0.49%增長至3%%。
1998-2008年商業健康保險佔衛生總費用的比重
1998-2008年商業健康保險賠付佔個人費用負擔的比重
第六點特徵：健康險產品類型多樣化趨勢明顯
2000年後，失能收入損失保險、護理保險產品先後面世，健康險產品類型多樣化。
如在醫療保險方面，行業推出保障全球化的高端醫療險，具有保障全面（不限目錄、不限醫院）、保障較高（一般超過百萬）、服務優質（24小時熱線服務和全球緊急救援等）等特點。
在重大疾病保險方面，行業推出防癌專項保險等。
在失能收入損失保險方面，2008年11月，人保健康推出「金福利」團體失能收入損失保險，保障企事業單位中因疾病、意外傷害而致殘人員的收入損失,使他們能維持失能後的生活水平。
在長期護理保險方面，2005年，國泰人壽推出「康寧長期護理健康保險」，針對的是18-55周歲的青中年人士。通過購買這種產品，投保者可以在經濟能力寬裕、身體健康的時候為老年準備護理保障。
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38年第三步：2009-2019
新醫改疊加新技術，健康險踏上十年快車道保費奔萬億，終成最重要增長極
這一階段的健康險，在新醫改和新技術的助推下，進入快速發展階段。
2009年，《中共中央 國務院關於深化醫藥衛生體制改革的意見》頒發，啟動中國醫改大幕，政策紅利持續釋放，商業健康保險發展進入快車道，逐步成為醫療保障體系中重要組成部分。
如全面參與大病保險、健康險稅優、長期護理保險、基本醫保經辦等，健康險成為醫改「生力軍」之一。這一階段的商業健康險發展呈現7大特徵。
第一大特徵：在國家政策支持層面，將商業健康保險定位為醫改「生力軍」
自2009年新醫改以來，黨中央、國務院始終高度重視商業健康保險在多層次保障體系中的作用，密集出臺多個促進商業健康保險的重要文件，並在多個重磅文件中對商業健康保險定位和發展予以明確規劃。
《中共中央 國務院關於深化醫藥衛生體制改革的意見》頒布，提出：
加快建立和完善以基本醫療保障為主體，其他多種形式補充醫療保險和商業健康保險為補充，覆蓋城鄉居民的多層次醫療保障體系。
2013年，國務院《關於促進健康服務業發展的若干意見》將商業健康保險作為健康服務業的核心領域加以規劃。
2014年，《國務院關於加快發展現代保險服務業的若干意見》將商業健康保險定位於社會保障體系的重要支柱、個人和家庭商業保障計劃的主要承擔者、企事業單位發起的健康保障計劃的重要提供者、社會保險市場化運作的主要參與者。
2004年，《國務院辦公廳關於加快發展商業健康保險的若干意見》將商業健康保險定位於要在深化醫藥衛生體制改革、發展健康服務業、促進經濟提質增效升級中發揮「生力軍」作用。
2016年，《「健康中國2030」規劃綱要》提出，健全以基本醫療保障為主體、其他多種形式補充保險和商業健康保險為補充的多層次醫療保障體系。
上述政策的出臺為促進商業健康保險發展，促進商業健康保險與基本醫保融合提供了重要支撐。
2009-2019年重要政策文件梳理
第二大特徵：在監管層面，出臺新修訂的《健康保險管理辦法》，將其定位為多層次醫療保障體系的重要組成部分和行業服務民生的重要領域
為進一步推動和規範健康保險發展，2019年12月，銀保監會發布新修訂的《健康保險管理辦法》，主要修訂和創新有以下幾方面：
一是在定位上，將健康保險定位為國家多層次醫療保障體系的重要組成部分。
二是在健康保險姓「保」上，堅持健康保險保障屬性，強調發展健康保險的目的在於提升人民群眾健康保障水平，明確各類健康保險產品的產品特點和要求，將醫療意外險納入健康保險範疇。
三是在健康保險姓「健」上，支持健康保險與健康管理相結合，提供疾病預防、慢病管理等服務，降低健康風險，減少疾病損失。
四是在促進產業發展和順應時代上，鼓勵健康保險產品針對醫療新方法、新藥品、新器械提供保障，支持醫學進步，促進健康產業發展。順應網際網路時代特點，支持通過數位技術等手段方便健康保險合同履行。
五是在支持醫療保險長期化上，明確長期醫療保險可以進行費率調整，應對疾病譜變化、醫療技術進步帶來的醫療費用上漲，並支持健康保險產品結構向長期化方向發展。
為規範費率可調的長期醫療保險產品開發銷售行為，保護消費者合法權益，銀保監會辦公廳3月25日下發《關於長期醫療保險產品費率調整有關問題的通知》。
此外，2013年原保監會發布《中國人身保險業重大疾病經驗發生率表（2006－2010）》，其中包括6病種經驗發生率表兩張（男表、女性）和25病種經驗發生率表兩張（男表、女性）。
這套用於產品定價和責任準備金評估的重疾發生率表，對促進重大疾病保險近年來的快速發展發揮了重要作用。
第三大特徵：推進城鄉居民大病保險實現全覆蓋，實現嚴監管
2012年8月，國家發展改革委、原保監會等6個部委聯合下發《關於開展城鄉居民大病保險工作的指導意見》，實施大病保險制度，明確大病保險是基本醫保的拓展和延伸，是在基本醫療保障的基礎上,對大病患者發生的高額醫療費用給予進一步保障的一項制度性安排，採取向商業保險機構購買大病保險的方式。
2015年7月22日，國務院會議確定全面實施城鄉居民大病保險。國務院總理李克強提出：
將社會保障的一部分資金用來購買商業保險，放大倍數優勢，這是我們在醫改上探索出的一條富有特色、卓有成效的新路徑。
社會保障與商業保險相結合，是持續深化醫改的重大創新。
2013年以來，原保監會先後出臺：《保險公司償付能力報告編報規則——問題解答第14號：城鄉居民大病保險最低資本》、《保險公司城鄉居民大病保險業務管理暫行辦法》、《關於免徵保險公司經營城鄉居民大病保險業務監管費的通知》、《大病保險統計制度》等文件，對保險公司開展大病保險業務實行從嚴監管，同時降低償付能力要求、免徵監管費、統一數據統計等。此外，原保監會還指導保險行業協會下發了「城鄉居民大病團體醫療保險示範條款（A、B型）」 。
2016年10月，原保監會下發《保險公司城鄉居民大病保險投標管理暫行辦法》等5項制度，對保險公司參與大病保險的投標管理、服務標準、財務核算、風險調節、市場退出等方面提出更為明確和詳細規範要求，促進了大病保險制度從全面推廣走向規範完善。
原保監會對城鄉居民大病保險相關監管要求
2013年3月，原保監會公布大病保險經營資質名單，共有34家保險公司獲得經營資質（17家人身險公司，17家財產險公司）。
2019年2月，銀保監會根據相關規定並結合業務開展以來的情況，對大病保險經營資質名單進行調整，公布的經營大病保險的人身險公司共17家，財險公司共15家。有5家公司（泰康養老、東吳人壽、吉祥人壽、利安人壽、國元農業）新進入名單，另有7家公司調整（主要為獲得資質後未開展大病保險業務）。
通過大病保險制度，大病患者實際報銷比例在基本醫保的基礎上提高10%-15%，大大緩解了城鄉居民因病致貧、因病返貧的問題。截至2019年底，共18家保險公司承辦業務，覆蓋人群11.6億人，保費規模超過700億元。
第四大特徵：出臺稅優健康險制度
2015年5月6日，國務院常務會議研究決定試點對購買商業健康保險給予個人所得稅優惠，運用更多資源更好保障民生。
之後，財政部、國家稅務總局、原保監會等部委下發《關於開展商業健康保險個人所得稅政策試點工作的通知》、《關於實施商業健康保險個人所得稅政策試點的通知》等文件，確定稅優健康險的受益人群、優惠標準、試點地區、示範條款等事宜。
原保監會下發《個人稅收優惠型健康保險業務管理暫行辦法》，明確保險公司開展個人稅優健康險的經營資質、產品、業務、財務、系統、信息披露等方面的要求。
2016年1月，原保監會辦公廳下發《關於開展個人稅收優惠型健康保險業務有關事項的通知》、《關於商業健康保險信息平臺正式上線的通知》，明確開展個人稅優健康險的有關事項，對產品報批、稅優識別碼、業務宣傳、業務監管、商業健康保險信息平臺上線內容、與健康險平臺對接上線流程以及溝通機制等提出要求，正式啟動稅優健康險試點工作。
有關部委多項落實稅優健康險文件
2016年2月以來，原保監會先後公布六批共30家獲得稅優健康險資質的保險公司名單。獲得經營資質的保險公司積極開發專屬產品，推進稅優健康險政策試點實施。
2017年4月19日，國務院常務會議決定，從2017年7月1日起，將稅優健康險政策從31個試點城市推廣至全國。2017年4月28日，財政部、國家稅務總局、原保監會三部委聯合下發《關於開展商業健康保險個人所得稅政策試點工作的通知》，將稅優健康險政策推廣到全國。
截至2019年底，稅優健康險累計生效保單42萬件，累計保費15.7億。其中，2019年當年有效保單342,601件（新增有效保單101,304件），實收保費5.77億元（新增有效保單保費3.04億元）。
第五大特徵：「大健康」融合不斷推進
「健康保險」+「健康服務」深度合作方面：保險公司進一步加強與醫療、體檢、護理等機構合作：
一方面在健康產品中為參保人提供健康風險評估、健康體檢、健康諮詢等服務；
另一方面，通過發揮支付方管控力量，加強對醫療行為的監督和對醫療費用的控制，促進醫療服務行為規範化。
「保險資金」+「健康產業」資本投資方面：保險公司通過投資健康產業，構建涵蓋健康保障、健康服務、醫療護理、養老社區等「大健康」產業鏈、服務鏈和生態圈，有效延伸健康險保障空間、服務空間和投資空間，這既可以促進主業發展、深化服務內涵、強化風險管控，也可以延伸投資鏈條、形成多元盈利，提升競爭優勢。
「大健康」成為各大保險公司建立和鞏固競爭優勢重要戰略選擇。
例如，泰康集團搭建「大健康產業生態體系」。
中國人壽成立大健康產業基金，著手打造「保險+醫療」的健康布局；
平安集團聚焦「大金融資產」和「大醫療健康」兩大戰略。
「健康產業」+「健康保險」反向跨界方面：健康服務業巨頭紛紛啟動醫療大健康產業的廣泛布局，如復星集團跨界進軍健康險市場，取得專業健康險公司牌照；美年大健康等公司也積極申請健康險公司牌照。
通過布局商業健康保險，與醫保控費、慢病管理與疾病預防等形成互動，從而可能產生新的商業模式。
第六大特徵：重大疾病保險和百萬醫療險成為熱門險種
①重大疾病保險不斷豐富
重大疾病保險對於保險公司而言新業務價值高、對於銷售人員易銷售件均保費合適，對於客戶容易接受，成為行業保障類主打銷售產品。
在此期間，各保險公司的重疾險產品在病種數量設計上普遍遵循「越多越好」的做法（其中25種標準重疾的發生率超過95%），重疾數量在70-100種間的產品比例明顯提升。
同時，各公司紛紛推出多重（將承保的疾病分為若干組，每組疾病可賠付一次）和多次（承保的疾病不分組，可多次賠付）給付的產品。
在重症之外，推出輕症、中症等責任。2020年3月31日，保險行業協會就《重大疾病保險的疾病定義使用規範修訂版（徵求意見稿）》向行業徵求意見，首次引入輕度疾病定義，將原有25種重疾定義完善擴展為28種重度疾病和3種輕度疾病，並適度擴展保障範圍等。
②百萬醫療險成為網紅產品
百萬醫療險是近年來商業健康保險市場的重大創新，通過設定較高的自付金額（一般為一萬元），擴大槓桿，提高保障額度，補上了醫療保障體系中對高額醫療費用保障缺失的短板。
這款產品以較低的保費提供較高的保額，對於滿足人民群眾醫療保障需求，完善健康保險產品市場結構具有重要意義。
百萬醫療險產品設計簡單，產品責任清晰，主要通過網際網路平臺銷售，符合網際網路時代的消費習慣，這也是其快速發展的原因之一。
2018年保費規模達到170億元， 預計2019年規模達到300億元左右。
第七大特徵：健康險在已成為保險行業重要增長極和業務板塊，在衛生總費用和個人衛生支出中佔比顯著提高
近年來，商業健康保險保費快速發展，繼2013年保費突破1000億之後，2015年、2016年、2018年又連續突破2000億元、4000億元和5000億元。
截至2019年底，行業健康險保費突破7000億元大關。
保險業健康險保費從100億元到1000億元，用了12年（從2002年到2013年），從1000億元到2000億元用了2年（從2013年到2015年），目前每年淨增長都是上千億元。
商業健康保險保費從2009年574億元，快速增長至2019年7066億元，暴漲超10倍，年均增長率28.5%,遠高於GDP的增長和人身險的年均增長率13.9%。
商業健康保險的保費佔人身險的比重，從2009年6.9%，提到至2019年23.2%（見表12），佔比顯著提高。
與此同時，商業健康保險密度和深度都得到明顯提高，從2009年43元/人和0.16%，快速增長至2019年504.7元和0.71%。
商業健康保險賠付金額從2009年217億元，提到至2019年2351億元，年均增長率26.9%，高於人身險15.2%。商業健康保險賠付金額佔人身險的比重，也從14%提高至36.8%（見表14）。
無論從業務佔比，還是賠付佔比，商業健康保險都成為人身險重要增長極和業務板塊。
2009-2019年商業健康保險增長及人身險佔比
2009-2019年商業健康保險密度和深度
2009-2019年商業健康保險賠付及在人身險佔比
商業健康保險保費佔衛生總費用的比重，從2009年3.3%提高至9.4%（見表15）。商業健康保險賠付支出佔個人衛生支出的比重，從2009年3.3%提高至10.3%（見表16）。商業健康保險在衛生總費用籌資和支付的價值逐年強化。
2009-2019年商業健康保險保費佔衛生總費用佔比
2009-2019年商業健康保險賠付佔個人衛生支出佔比
商業健康保險保費佔基本醫保（含城鎮職工、城鄉居民和新農合）基金收入的比重，從2009年12.4%提高至30.3%（見表17）。商業健康保險賠付佔基本醫保基金支出的比重，從2009年5.8%提高至11.8%（見表16）。截至2019年底，通過發展重大疾病保險等業務，保險業共為參保人積累超過1.1萬億元的長期健康險風險準備金。
2009-2019年商業健康保險佔基本醫保佔比
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-Insurance Today-
立足當下萬億可期，剖析2019年健康險業務五大特點
2019年，我國健康保險保費收入7066億元，同比增長29.7%，佔人身險業務比重為23.2%，較上年增長3.2個百分點。以下從多維度剖析2019年健康險業務相關數據，總結出五大特點。
第一個特點：健康險保費規模有望2021年達到萬億元，超過車險規模，2025年與財產險並駕齊驅
按目前的保費增長速度，預計2021年規模可達萬億元。
在過去5年內，健康險、車險和財產險的年均增長速度分別為30.8%、7.2%和9.9%，按此速度預計，健康險保費有望在2020年超過車險（最晚2021年）。
同時，2015年至2019年，商業健康保險與財產險的比值從30.2%提高至60.7%。銀保監會等13部委《關於促進社會服務領域商業保險發展的意見》提出，商業健康保險到2025年超過2萬億元，未來6年要保持19%年均增長率。
預計屆時商業健康保險與財產險的業務規模基本並駕齊驅。
近5年商業健康保險、車險和財產險的增長情況
事實上，2020前兩個月健康險保費已經超越車險保費，且領先優勢達300億元。
第二個特點：人身險公司健康險保費佔比近九成（其中專業健康險公司佔比約5%），近年財產險公司增長更快，長期醫療險推出可能改變趨勢
2019年，商業健康保險業務中，人身險公司保費6225.7億元，佔比88.1%；財產險公司保費840.3億元，佔比11.9%。
近年來，大型財產險公司（如人保財險）大力發展政府醫保業務，同時眾安、泰康在線等網際網路財險公司大力發展百萬醫療險，極大帶動了短期健康險業務發展。
近三年財產險公司健康險業務保費增長都超過人身險公司，推動其佔比不斷提高（過去十年市場份額增長4.4個百分點）。
由於財產險公司只能經營短期健康險業務，不能經營長期健康險業務，特別是監管部門支持健康險長期化，隨著人身險公司基於《關於長期醫療保險產品費率調整有關問題的通知》推出長期醫療保險產品，預計部分百萬醫療將轉為長期醫療險產品，對財產險公司健康險業務發展帶來長遠影響。
人身險公司和財產險公司商業健康保險保費佔比
2019年，七家專業健康險公司（人保健康、平安健康、和諧健康、崑崙健康、太保安聯健康、復星聯合健康、瑞華健康）總體保費343.7億元，佔人身險公司健康險保費收入的5.5%，佔行業健康險保費的4.9%。
其中人保健康保費收入224.2億元，佔健康險公司65.2%。
第三個特點：長期健康險持續快速增長，保費突破四千億元；短期健康險保持迅猛增長，保費突破兩千億元
2019年，長期健康險保費收入4678.5億元，同比增長26.6%，佔比66.2%；短期健康險保費收入2387.4億元，同比增長36.3%，佔比33.8%。
近幾年，隨著行業加快轉型，強化保障類產品的發展，長期健康險（主要是重大疾病保險）得以快速發展；而短期健康險隨著城鄉居民大病保險、百萬醫療險等業務的快速發展也呈現蓬勃態勢。
長期健康險和短期健康險業務佔比
第四個特點：健康險以個人業務為主，佔比3/4；團體健康險業務佔比1/4
個人健康險業務持續快速增長，進一步佔據主導地位，2019年保費收入5355.5億元，同比增長30.0%，佔比75.8%；團體健康險業務保費收入1710.5億元，同比增長28.7%，佔比24.2%。
2015年至2019年，個人健康險業務佔比進一步提高，主要是其主要為長期健康險，續期業務佔比逐步提高，有利於其規模擴大。
個人健康險和團體健康險業務佔比
第五個特點：健康險以疾病保險和醫療保險為主，佔比99%；護理保險和失能收入損失保險僅佔1%
2019年，從業務險種來看，疾病保險保費收入4552.3億元，同比增長28.1%，佔比達64.4%。長期重大疾病保險產品既有新單保費，又有續期保費，具有滾雪球的效應。
醫療保險保費收入2442.2億元，同比增長32.2%，佔比34.6%，五年來一直保持30%左右增長速度。
近幾年，城鄉居民大病保險的全面覆蓋及提高保費，及百萬醫療險的快速崛起，都促進醫療保險業務快速發展。
護理保險保費收入65.4億元,同比增長66.8%，佔比0.9%。
前幾年突飛猛進的理財型護理保險產品（2016年保費1208億元），隨著嚴監管、整頓中短存續期產品、行業回歸保障等大背景，保費出現大幅萎縮，基本退出市場。
2019年護理保險的快速增長，主要是保險公司廣泛參與政府基本護理保險的保費收入。
失能收入損失保險保費收入6.1億元，同比減少14.1%，佔比0.1%。
從近幾年來看，失能收入損失保險的保費一直在數億之間，佔比維持在0.1%左右，基本可以忽略不計。
商業健康保險四大業務類型佔比
後記
看未來，尋找兩萬億健康險長效發展8大關鍵環節
從30年多年商業健康保險的實踐來看，健康保險取得長效發展需雙重合力：
一方面，要強化專業能力和優質服務，為城鄉居民提供多樣化、多層次的健康保障選擇；
另一方面要全面融入醫療保障體系建設，並得到政策支持。
第一個關鍵環節：全面融入醫療保障體系建設
醫療保障體系的建立完善是商業健康保險發展的重要推動力，而中國基本醫保制度的不斷完善，也是商業健康保險服務醫療保障建設的重要根基和依託。
近年來，保險業通過全面開展基本醫保的補充業務和經辦業務，顯著拓展了服務領域。
看未來，保險業當在更多領域、更大力度、更深程度參與基本醫保經辦，全面深入參與長期護理保險、支付方式改革(DRG)、飛行檢查、醫保控費等經辦服務。
第二個關鍵環節：需要進一步的政策支持和發展環境
商業健康保險業務政策性強，與醫療保障體系高度關聯和密切銜接。因此，只有得到政策的強力支持，才能充分迸發健康保險的活力。
比如，國家出臺購買補充醫療保險的稅優政策，顯著促進團體健康險市場的發展；通過個人稅優健康險政策，顯著提高居民的保障意識。
未來，健康險的發展尚需要充分依靠政府引導和政策支持和保險公司市場化運作的合力，才能使更多的城鄉居民享受到健康保險的多樣化保障。事實上，也只有充分依靠政府創造良好的發展環境，健康保險才能實現又好又快發展。
與此同時，商業健康保險的發展，有效調動社會資源參與醫保體系建設，避免人民群眾將要求和希望都寄托在基本醫保體系上，使基本醫保體系承受的壓力得以釋放，起到醫療保障體系「穩定器」和「調壓閥」的作用。
第三個關鍵環節：需要新技術+專業經營
商業健康保險在產品開發、風險管控、信息系統、客戶服務等方面都明顯區別於壽險業務和財險業務，必須專業化經營。
風險管控是健康保險持續經營的「生命線」，要將其融入銷售、承保、日常管理、理賠等環節之中，構建一個全過程和全方位的風險管控體系，從而降低健康保險賠付率，提高經營效益。
創新技術的不斷發展將成為健康險行業高速發展的助推器,在客戶、渠道、運營、產品、風控、系統層面通過以人工智慧、區塊鏈、大數據、雲計算等為代表的創新技術促進發展。
新技術應用將帶來健康險銷售、風控、系統和管理服務模式的變化。個性化、場景化、普惠型、互助型健康險產品有望加速發展。
第四個關鍵環節：要發揮更大功能作用
隨著老齡化社會和城鎮化的加速，人民生活水平的不斷提高及醫療保障需求的釋放，健康保險市場潛力巨大。
因此，行業要進一步加大資源投入，提高管理水平和專業能力。健康保險承擔的角色包括五個方面：
一是基本醫保社會化運作的積極參與者；
二是個人和家庭商業健康保障計劃的主要承擔者；
三是企業商業健康保障計劃的重要提供者；
四是健康服務業快速發展的有力促進者；
五是「健康中國」建設的堅定支持者。
第五個關鍵環節：加大稅收支持，釋放健康保險市場潛力
稅收優惠政策是促進健康保險發展的主要槓桿，能夠將潛在需求轉換為現實購買力。鼓勵社會、企業和個人共同關注健康保障，釋放有效需求：
一是對稅優健康險試點實踐進行全面總結梳理，完善政策，擴大產品範圍，充分利用稅優槓桿，將更多更好的健康保險產品擴大到稅優範圍內。
二是建議進一步明確企業稅優政策中「補充醫療保險」的定義及險種範圍，並研究進一步提高稅優比例。
第六個關鍵環節：深化醫保合作，提高商業健康保險健康發展
①在切實保障個人隱私和信息安全的基礎上，整合建立醫療數據共享和更新機制，構建醫療健康「大數據」平臺，使商業保險可以發揮精算優勢，實現科學定價。
②《關於促進社會服務領域商業保險發展的意見》提出，探索將商業健康保險信息平臺與國家醫療保障信息平臺按規定推進信息共享。建議國家有關部委加快政策落實，推進商業保險機構搭上「全國醫保信息高速公路」，實現商保一站式結算，方便客戶，減少理賠交易成本，強化醫療健康大數據運用，豐富風控手段，提高控費效能。
③作為主要的第三方付費機構，發揮健康保險對醫療服務和醫藥費用的制約作用，支持其參與到醫院質量監管和評價、醫療服務定價等活動中，從而與社會醫療保險形成監督合力，優化醫療資源使用效率。
第七個關鍵環節：實現政府職能轉變，促進商保參與基本醫保經辦
新制度經濟學認為，決定政府直接生產還是在市場購買服務的關鍵是交易成本的大小。
公共產品的支出並不意味著不用考慮成本與收益,對社會醫療保險也要強調政府財政投入的效率性。保險業在經辦基本醫保的過程中，要切實發揮比較優勢，放大基本醫保資金的使用效能。
保險公司經辦基本醫保主要有兩個空間：一是存量業務，二是增量業務。
因此，應利用鼓勵購買服務和控制事業單位編制的時機，行業先參與增量業務，再逐步爭取存量業務。
第八個關鍵環節：大力發展各種類型的健康保險，促進健康保險由健康保障為主轉向「健康保障＋健康促進」相結合
在美國等發達國家，商業健康保險作為醫療費用重要支付方，正在從「被動理賠」到「全流程健康管理」的角色轉變。
中國商業健康保險助力「健康中國」戰略，充分發揮商業健康保險聯繫廣大客戶和醫療機構、健康管理機構、護理機構的獨特地位，為客戶提供醫療、疾病、康復、照護等綜合性保障產品，及全方位的健康護理服務，走好健康保險姓「健」道路。從而實現「患者越健康，商業保險才會越健康」。
歷經近38年的發展後，商業健康險再度展現了乘勢飛揚之勢。
以上，僅送給2025年的兩萬億健康險。
（本文資料來源：作者整理之公開資料和行業交流數據）
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（責任編輯：季麗亞 HN003）