平安金融壹帳通更新招股書:發行價區間為12至14美元

2021-01-09 新浪財經

來源：澎湃新聞

原標題：平安金融壹帳通更新招股書：發行價區間為12至14美元

半個多月前遞交招股書的平安金融壹帳通今日更新了招股書。

美東時間12月2日下午，中國平安（601318.SH；2318.HK）旗下面向金融機構的商業科技雲服務平臺壹帳通金融科技有限公司（下稱金融壹帳通）向美國證券交易委員會（SEC）提交了更新後的首次公開發行（IPO）招股書，IPO發行價格區間設定為每股美國存託股票（ADS）12美元到14美元之間，擬發售3600萬股美國存託股票（ADS），同時享有總計540萬股ADS的超額配售權。每股美國存託憑證代表三股普通股，每股面值0.00001美元。

上個月，金融壹帳通正式向SEC遞交了招股說明書，計劃以美國存託股票（ADS）的形式首次公開發行普通股，股票交易代碼為 「OCFT」，擬募資金額為1億美元。

自2015年12月成立以來，金融壹帳通為金融機構及其終端客戶提供了1.8萬億元人民幣（0.3萬億美元）的交易量服務。截至2019年9月30日，金融壹帳通的平臺日均處理近13.5萬次反欺詐審核，420萬次信用風險評估，以及約1.3萬件車險理賠。

根據招股書披露，金融壹帳通的業務自成立以來呈現高速增長之勢，營收自2017年的5.8億元增至2018年的14.1億元，增幅達143%。截至2019年9月30日，營收為15.5億元，而去年同期則為9億元。不過，在營收穫得高增長的同時，金融壹帳通尚未實現盈利。今年前三季度，金融壹帳通虧損10.5億元，上年同期則虧損5.8億元。

不過，金融壹帳通的淨虧損在總營收中的佔比已從2017年的104.3%下降到2018年的84.2%。2019年前三季度，這一數據已經下降到67.5%。

中國平安聯席執行長陳心穎曾在中國平安中報業績發布會上談及過金融壹帳通的盈利問題。她表示，現在平安的整個科技板塊有十個公司，主要分四個階段培育孵化，第一個階段是建平臺，第二個是聚集流量，第三個是提升收入，第四個階段才是盈利。金融壹帳通50%的成本是放在新產品上，如果不做新產品的話馬上可以盈利。但金融壹帳通還會持續進行創新產品的開發和投入。

招股書顯示，金融壹帳通的3名主要股東分別為：Sen Rong Limited實益持有平安壹帳通501300000股，持股比例為50%；Bo Yu Limited實益持有398700000股，持股比例為39.8%；SBI StellarS及其附屬實體實益持有61333332股，持股比例為6.1%。其中，Bo Yu Limited為中國平安100%實際控制。

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