原標題:
18僑城03: 深圳華僑城股份有限公司關於「
18僑城03」票面利率調整及投資者回售實施辦法的第一次公告
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債券代碼：112642債券簡稱：
18僑城03深圳華僑城股份有限公司
關於「
18僑城03」票面利率調整及投資者回售實施辦法的
第一次公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的真實、準確、完整，沒有虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏。
重要提示：
1、根據《深圳華僑城股份有限公司2018年面向合格投資者公開發行
公司債券（第二期）募集說明書》，發行人有權決定在深圳華僑城股份有限公司2018
年面向合格投資者公開發行
公司債券（第二期）（品種一）（以下簡稱「本期債券」、
「本期債券品種一」、「
18僑城03」）存續期的第3年末調整本期債券後2個計息
年度的票面利率。根據募集說明書約定，發行人將於第3個計息年度付息日前的
第20個交易日刊登關於是否調整本期債券票面利率以及調整幅度的公告。
本期債券在存續期前3年票面年利率為5.54%；在本期債券存續期的第3年
末，發行人選擇下調存續期後2年票面利率至3.20%。
2、根據《深圳華僑城股份有限公司2018年面向合格投資者公開發行
公司債券（第二期）募集說明書》，「深圳華僑城股份有限公司2018年面向合格投資者
公開發行
公司債券（第二期）」（債券代碼：112642）的債券持有人有權在本期債
券存續期間第3個計息年度付息日將其持有的本期債券全部或部分按面值回售
給深圳華僑城股份有限公司。
3、投資者回售選擇權：發行人發出關於是否調整本期債券票面利率及調整
幅度的公告後，債券持有人有權選擇在公告的投資者回售登記期內進行登記，將
持有的本期債券按面值全部或部分回售給公司，若債券持有人未做登記，則視為
繼續持有本期債券並接受上述調整。
4、投資者參與回售等同於以人民幣100元/張（不含利息）賣出持有的「18
僑城03」。截至本公告發出前一個交易日終（2021年1月4日），「
18僑城03」
的收盤價為100元/張，投資者參與回售可能會帶來損失，請投資者注意風險。
25、回售申報日：2021年1月8日至2021年1月14日
6、回售價格：人民幣100元/張（不含利息）。
7、回售資金到帳日：2021年2月5日
8、回售撤銷：本次回售申報可以進行撤銷，回售撤銷申報期為2021年1
月11日至2021年1月15日。
9、轉售安排：發行人可對回售債券進行轉售，並對回售債券的轉售承擔全
部責任。發行人經營變化等帶來的投資風險，由轉售債券受讓方自行承擔。發行
人將按相關規定辦理轉售業務，轉售完成後將註銷剩餘未轉售債券。
10、在回售資金到帳日之前，如持有的本期債券發生司法凍結或扣劃等情形，
債券持有人本次回售申報業務失效。
現將發行人關於調整「
18僑城03」票面利率和投資者回售實施辦法相關事
宜公告如下：
一、「
18僑城03」基本情況及利率調整事項
1、債券名稱：深圳華僑城股份有限公司2018年面向合格投資者公開發行公
司債券（第二期）（品種一）。
2、債券簡稱及代碼：債券簡稱為「
18僑城03」，債券代碼為112642.SZ。
3、發行主體：深圳華僑城股份有限公司。
4、發行總額及存續規模：發行規模及存續規模為人民幣20億元。
5、債券期限：5年期品種，附第3年末發行人調整票面利率選擇權和投資
者回售選擇權。
6、債券利率：本期債券票面利率為5.54%，2021年2月5日起下調至3.20%。
7、債券形式：實名制記帳式
公司債券。
8、起息日：本期債券起息日為2018年2月5日。
9、付息日：本期債券的付息日期為2019年至2023年每年的2月5日。若
投資者行使回售選擇權，則回售部分債券的付息日為自2019年至2021年間每年
的2月5日。如遇法定節假日或休息日，則順延至其後的第1個交易日；每次付
息款項不另計利息。
10、付息債權登記日：本期債券的付息債權登記日為每年付息日期之前的第
1個交易日。
311、到期日：本期債券的到期日為2023年2月5日，如投資者行使回售選
擇權，則回售部分債券的到期日為2021年2月5日。
12、信用級別：經聯合信用評級有限公司綜合評定，本公司的主體信用等級
為AAA，本期債券的信用等級為AAA。
13、上市時間和地點：2018年4月20日，本期債券於深圳證券交易所上市，
債券簡稱「
18僑城03」。
14、登記、委託債券派息、兌付機構：中國證券登記結算有限責任公司深圳
分公司。
本次利率調整：在本期債券存續期的第3年末，發行人選擇下調存續期後2
年票面利率至3.20%。
二、「
18僑城03」投資者回售選擇權及回售實施辦法
1、投資者回售選擇權：發行人發出關於是否調整本期債券票面利率及調整
幅度的公告後，債券持有人有權選擇在公告的投資者回售登記期內進行登記，將
持有的本期債券按面值全部或部分回售給公司，若債券持有人未做登記，則視為
繼續持有本期債券並接受上述調整。
2、風險提示：投資者選擇回售等同於投資者以100元/張（不含利息）的價
格賣出「
18僑城03」，投資者參與回售可能會帶來損失，請投資者注意風險。
3、回售申報日：2021年1月8日至2021年1月14日
4、回售價格：人民幣100元/張（不含利息）。
5、回售登記辦法：投資者可選擇將持有的債券全部或部分回售給發行人，
在回售登記日通過深圳證券交易所交易系統進行回售申報，當日可以撤單，並可
於回售撤銷申報期內撤銷。
6、選擇回售的投資者須於回售登記日進行登記，逾期未辦理回售登記手續
即視為投資者不回售，同意繼續持有「
18僑城03」。
三、回售部分債券付款安排
1、回售資金到帳日：2021年2月5日。
2、回售部分債券享有2020年2月6日至2021年2月5日期間利息，利率
（計息年利率）為5.54%。付息每手債券面值1,000元的「
18僑城03」派發利息
為人民幣55.40元（含稅），扣稅後證券投資基金債券持有人取得的實際每手派
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發利息為人民幣44.32元，扣稅後QFII每手派發利息55.40元。
3、付款方式：發行人將依照中國結算深圳分公司的登記結果對「
18僑城03」
回售部分支付本金及利息，該回售資金通過中國結算深圳分公司清算系統進入投
資者開戶的
證券公司的登記公司備付金帳戶中，再由該
證券公司在回售資金到帳
日劃付至投資者在該
證券公司的資金帳戶中。
四、回售登記日的交易
「
18僑城03」在回售登記日將繼續交易。回售部分債券將在回售登記截止
日收市後被凍結。
五、關於本次回售所付利息繳納所得稅的說明
1、個人繳納
公司債券利息所得稅的說明
根據《中華人民共和國個人所得稅法》以及其他相關法規、規定，本期債券
個人（包括證券投資基金）債券持有者應繳納
公司債券個人利息收入所得稅，徵
稅稅率為利息額的20%，根據《國家稅務總局關於加強企業債券利息個人所得稅
代扣代繳工作的通知》（國稅函[2003]612號）規定，本期債券利息個人所得稅統
一由各付息網點在向債券持有人支付利息時負責代扣代繳，就地入庫。
2、非居民企業繳納
公司債券利息所得稅的說明
根據《中華人民共和國企業所得稅法》及其實施條例、《非居民企業所得稅
源泉扣繳管理暫行辦法》（國稅發[2009]3號）、《關於境外投資機構境內債券市場
企業所得稅、增值稅的通知》（財稅[2018]108號）等規定，自2018年11月7日
至2021年11月6日止，本期債券對境外機構投資境內債券市場取得的債券利息
收入暫免徵企業所得稅和增值稅。
3、其他債券持有者繳納
公司債券利息所得稅的說明
其他債券持有者的債券利息所得稅自行繳納。
六、本期債券回售的相關機構
1、發行人：深圳華僑城股份有限公司
住所：廣東省深圳市南山區華僑城集團辦公大樓
聯繫地址：廣東省深圳市南山區華僑城集團辦公大樓
法定代表人：段先念
聯繫人：卓素娟
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聯繫電話：0755-26600248
傳真：0755-266009362、債券受託管理人：
中信證券股份有限公司
住所：廣東省深圳市福田區中心三路8號卓越時代廣場（二期）北座
聯繫地址：北京市朝陽區亮馬橋路48號
中信證券大廈
聯繫人：朱軍、張大明
聯繫電話：010-60837839
特此公告。
深圳華僑城股份有限公司
2021年1月5日
中財網