[發行]今創集團:首次公開發行股票招股意向書摘要

2020-12-16 中國財經信息網

[發行]今創集團:首次公開發行股票招股意向書摘要

時間：2018年01月31日 01:01:10&nbsp中財網

今創集團

股份有限公司

（

KTK GROUP Co., Ltd

）

（

江蘇省常州市武進區遙觀鎮今創路

號

）

首次公開發行股票

招股意向書

摘要

保薦人

（

主承銷商

）

（

北京市朝陽區安立路

號

號樓

）

發行人聲明

發行人及全體董事、監事、高級管理人員承諾招股意向書及其摘要不存在虛

假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並對其真實性、準確性、完整性承擔個別和連

帶的法律責任。

公司負責人和主管會計工作的負責人、會計機構負責人保證招股意向書及其

摘要中財務會計資料真實、完整。

保薦人承諾因其為發行人首次公開發行股票製作、出具的文件有虛假記載、

誤導性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，將先行賠償投資者損失。

中國證監會、其他政府部門對本次發行所做的任何決定或意見，均不表明其

對發行人股票的價值或投資者的收益作出實質性判斷或者保證。任何與之相反的

聲明均屬虛假不實陳述。

根據《證券法》的規定，股票依法發行後，發行人經營與收益的變化，由發

行人自行負責，由此變化引致的投資風險，由投資者自行負責。

投資者若對招股意向書及其摘要存在任何疑問，應諮詢自己的股票經紀人、

律師、會計師或其他專業顧問。

釋

義

在本招股意向書摘要中，除非文意另有所指，下列簡稱和術語具有如下涵義：

一、普通名詞釋義

公司、本公司、發行人、股

份公司、

今創集團

指

今創集團

股份有限公司

今創有限

指

今創集團

有限公司，公司前身

劍湖有限

指

江蘇劍湖軌道交通設備有限公司，公司前身，

2004

年

更名

為

「

今創集團

有限公司

」

中國軌道

指

中國軌道交通有限公司，公司股東

易宏投資

指

常州易宏投資有限公司，公司股東

萬潤投資

指

常州萬潤投資有限公司，公司股東

金城車輛

指

常州劍湖金城車輛設備有限公司，控股子公司

今

創車輛

指

江蘇今創車輛有限公司，全資子公司

東方今創

指

常州東方今創機械有限公司，全資子公司

今創科技

指

今創科技有限公司（原名江蘇今創安達交通信息技術

有限公司），控股子公司

青島今創

指

青島今創交通設備有限公司，全資子公司

江門今創

指

江門今創軌道交通設備有限公司，全資子公司

合肥今創

指

合肥今創軌道交通設備有限公司，全資子公司

重慶今創

指

重慶今創軌道交通設備有限公司，全資子公司

武漢今創

指

武漢今創軌道交通設備有限公司，全資子公司

今創貿易

指

江蘇今創貿易有限公司，全

資子公司

成都今創

指

成都今創軌道交通設備有限公司，全資子公司

長春今創

指

長春市今創軌道交通設備有限公司，全資子公司

徐州今創

指

徐州今創軌道交通設備有限公司，全資子公司

香港今創

指

今創集團

香港有限公司，全資子公司

印度今創

指

今創軌道交通設備（印度）有限公司，全資子公司

今創風擋

指

常州今創風擋系統有限公司（原名常州虎伯拉今創交

通設備有限公司），全資子公司；原為公司的合營公司，

於

2016

年

月納入合併範圍

塞拉座椅

指

塞拉座椅有限公司，全資子公司

加拿大塞拉

指

塞拉加

拿大有限公司，全資子公司

江蘇凱西特

指

江蘇凱西特軌道交通設計有限公司，控股子公司

今創軌道

指

江蘇今創軌道科技有限公司，控股子公司

歐洲今創

指

今創集團

歐洲有限公司，全資子公司

新加坡今創

指

今創集團

新加坡有限公司，全資子公司

瀋陽今創

指

瀋陽今創軌道交通設備有限公司，全資子公司

蕪湖今創

指

蕪湖今創軌道交通設備有限公司，全資子公司

澳大利亞今創

指

今創軌道交通設備（澳大利亞）有限公司，全資子公

司

長春科技

指

長春今創軌道科技有限公司，全資子公司

重慶科技

指

重慶今創軌

道科技有限公司，全資子公司

今創交通

指

江蘇今創交通設備有限公司，控股子公司

常礦機械

指

常州常礦起重機械有限公司，控股子公司

賽諾常礦

指

江蘇賽諾常礦起重機械有限公司，控股子公司

小糸今創

指

常州小糸今創交通設備有限公司，合營公司

泰勒維克今創

指

常州泰勒維克今創電子有限公司，合營公司

福伊特今創

指

上海福伊特夏固今創車鉤技術有限公司，合營公司

住電東海今創

指

常州住電東海今創特殊橡膠有限公司，合營公司

納博今創

指

江蘇納博特斯克今創軌道設備有限公司，合營公司

劍湖視聽

指

江蘇劍湖視聽科技有限公司，合營公司

今創

DOM

指

今創

DOM

軌道有限公司

，合營公司

虎伯拉今創

指

常州虎伯拉今創交通設備有限公司，原為公司的合營

公司，於

2016

年

月納入發行人合併範圍，現已更

名為常州今創風擋系統有限公司

今創投資

指

江蘇今創投資經營有限公司，公司關聯方

常州賽爾

指

常州賽爾克瑞特電氣有限公司，公司關聯方

新譽集團

指

新譽集團有限公司，公司關聯方

中國南車

指

中國南車股份有限公司，現已更名為

中國中車

中國北車

指

中國北車股份有限公司，已被中國南車吸收合併

中國中車

指

中國中車

股份有限公司

青島四方

指

南車青島四方機車車輛股份有限公司，現已更名為中

車青島四方機車車輛股份有限公司

南京浦鎮

指

南車南京浦鎮車輛有限公司，現已更名為中車南京浦

鎮車輛有限公司

長春客車

指

長春軌道客車股份有限公司，現已更名為中車長春軌

道客車股份有限公司

唐山客車

指

唐山軌道客車有限責任公司，現已更名為中車唐山機

車車輛有限公司

長春龐巴迪

指

長春長客

龐巴迪軌道車輛有限公司

青島龐巴迪、

BST

指

青島四方龐巴迪鐵路運輸設備有限公司

龐巴迪

指

加拿大龐巴迪公司

（

BOMBARDIER

TRANSPORTATION CANADA INC.

）

阿爾斯通

指

法國阿爾斯通公司（

Alstom Group

）

西門子

指

德國西門子公司（

Siemens AG

）

德國虎伯拉

指

德國虎伯拉控股有限公司（

Hubner Holding Gmbh

）

虎伯拉香港

指

虎伯拉香港有限公司

《公司章程》

指

《

今創集團

股份有限公司章程》

《公司章程（草案）》

指

《

今創集團

股份有限公司章程（草案）》，在公司首次

公開發行股票並上市後自動生效

《公司法》

指

《中華人民共和國公司

法》

《證券法》

指

《中華人民共和國證券法》

股

指

人民幣普通股

本次發行

指

發行人首次向社會公開發行人民幣普通股（

股）之

行為

中國證監會

指

中國證券監督管理委員會

上交所、交易所

指

上海證券交易所

保薦機構、主承銷商、中信

建投證券

指

中信建投

證券股份有限公司

發行人律師

指

國浩律師（上海）事務所

發行人會計師

指

上會會計師事務所（特殊普通合夥）

報告期

指

2014

年、

2015

年、

2016

年及

2017

年

月

指

平方米

km/h

指

公裡

小時

元

、

萬元

指

人民幣元、

萬元

二、專業術語釋義

軌道交通

指

具有固定線路，鋪設固定軌道，配備運輸車輛及服務

設施的公共運輸設施

幹線鐵路

指

原鐵道部所管轄鐵路路網的骨幹鐵路

城際軌道交通

指

城市間運行的客運軌道交通

城市軌道交通或城軌

指

運行於城市內部的地鐵、輕軌等交通運輸方式，是城

市公共運輸系統中的重要組成部分

動車組

指

動車組是由具有牽引動力裝置的動車車輛和不具備牽

引動力裝置的拖車車輛組成的固定編組使用的列車。

我國主流動車組分為幹線（高速）動車組和城際（市

域）動車組兩類；其中，幹線動車

組速度級分為時速

200

250

公裡和時速

300

350

公裡兩類；城際動車組主

要用於中短途城市之間、區域城郊之間的通勤和商旅，

時速等級為

140

200

公裡；

招股意向書

摘要

中統稱為

動車或動車組

動車組標準列

指

按

輛車輛編成的動車組

鐵路機車

機車

指

牽引鐵路客貨車輛的動力車（俗稱火車頭）

城軌車輛

指

運行於城市內部及城市間的地鐵、輕軌車輛，

招股意

向書

摘要

中亦統稱為城軌地鐵車輛

車輛內裝、內飾、內部裝飾

指

車廂內部的頂板、窗牆板、窗下牆板、端牆、地板、

扶手、型材結構件、端門、立柱、行李架等

電

氣化

指

以電力接觸網供電驅動電力機車和動車組的鐵路

「

一帶一路

」

指

「

絲綢之路經濟帶

」

和

「

世紀海上

絲綢之路

」

複線

指

上、下行雙線鐵路

IRIS

認證

指

International Railway Industry Standard

（國際鐵路行業

標準），是歐洲鐵路工業聯合會（

UNIFE

）制定的全球

一致的鐵路質量管理體系要求

CRCC認證

指

中鐵檢驗認證中心(China Railways Production

Certification Center

)的簡稱，在原鐵道部產品質量監督

檢驗中心基礎上組建，經國家認證認可監督管理委員

會批准，從事鐵路、城軌產品認證的第三方認證機構

註：本招股意向書摘要中部分合計數與各單項數據之和在尾數上存在差異，這些差異是

由於四捨五入原因所致。

第一節

重大事項提示

一、發行前滾存未分配利潤分配方案

根據本公司

2015

年

第三次臨時

股東大會決議，本次公開發行前滾存的未分

配利潤在公司股票公開發行後由新老股東按持股比例共享。

二、本次發行上市後的股利分配政策

本次發行上市後，本公司的利潤分配政策如下：

公司將採取現金、股票或者現金與股票相結合或法律法規規定的其他方

式分

配股利。公司在年度或半年度實現的可分配利潤為正值，即公司彌補虧損、提取

公積金後所餘的稅後利潤為正值，公司實施現金分紅。公司在經營情況良好且董

事會認為公司股票價格與股本規模不匹配，發放股票股利有利於公司全體股東整

體利益時，在滿足上述現金分紅的情況下，可以採用發放股票股利方式進行利潤

分配，具體分紅比例由公司董事會審議通過後，提交股東大會審議決定

。

在符合現金分紅條件情況下，公司原則上每年進行一次現金分紅。在公司營

運資金滿足公司業務發展需要的情況下，公司可以進行中期現金分紅。公司董事

會未做出年度利潤分配預案的

，應當在定期報告中披露未分紅的原因，獨立董事

應當對此發表獨立意見。

在符合現金分紅的條件下，公司每年以現金方式分配的利潤不少於當年實現

的可供分配利潤的

20%

。

公司董事會將會綜合考慮所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水

平以及是否有重大資金支出安排等因素，區分下列情形，並按照《公司章程》規

定的程序，提出差異化的現金分紅政策：

（

）公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，

現金分紅在本次利潤分配中所佔比例最低應達到

80%

；

（

）公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤

分配時，

現金分紅在本次利潤分配中所佔比例最低應達到

40%

；

（

）公司發展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，

現金分紅在本次利潤分配中所佔比例最低應達到

20%

。

重大資金支出是指：公司未來十二個月內擬對外投資、收購資產或購買設備

累計支出達到或超過公司最近一期經審計淨資產的

50%

且超過

5,000

萬元；或者

公司未來十二個月內擬對外投資、收購資產或購買設備累計支出達到或超過公司

最近一期經審計總資產的

30%

。

具體利潤分配方案由公司董事會根據中國證監會及上海證券交易所的有關

規定，結合具體經營數據，

充分考慮公司盈利規模、現金流量狀況、發展階段及

當期資金需求，並結合股東及獨立董事等的意見制定，並經出席股東大會的股東

所持表決權的二分之一以上表決通過後實施。如股東大會審議發放股票股利或以

公積金轉增股本方案的，須經出席股東大會的股東所持表決權的三分之二以上通

過。

公司

制定了

《

今創集團

股份有限公司未來三年（

2015

2017

）股東分紅回報

規劃》並

已經公司

2015

年第三次臨時股東大會審議通過

。關於

本公司

股利

分配

政策

和

分紅

回報

規劃

的

具體內容，

參見

招股意向書

「第

十四

節

股利分配

政

策

」

。

三、公司股東股份鎖定承諾

控股

股東、實際控制人俞金坤

先生

及其控制的萬潤

投資

、易宏

投資

，

以及

實

際控制人

戈建鳴

先生

承諾：

除按照相關法律法規、中國證監會的相關規定在

今創

集團

本次發行並上市時所公開發售的股份外，

自公司股票上市交易之日起三十六

個月內，不轉讓或委託他人管理其本次發行前已直接或間接持有的

公司

股份，也

不由

公司

回購該等股份。如果公司股票上市之日起六個月內連續二十個交易日的

收盤價均低於發行價或者上市後六個月期末收盤價低於發行價，則持有公司股份

的限售期限在三十六個月基礎上自動延長六個月。如遇除權除息事項，前述發行

價作相應調整。

持有公司股份的

董事俞金坤

先生

承諾：在前述承諾的股份鎖定期屆滿後，在

擔任公司董事、監事

或

高級管理人員期間，每年轉讓的股份不超過

其

所持股份總

數的

25%

，離職後半年內不轉讓

其直接

或間接持有的公司股份。

公司股東中國軌道承諾：自公司股票上市交易之日起

十二

個月內，不轉讓或

委託他人管理其本次發行前已直接或間接持有的

公司

股份，也不由

公司

回購該等

股份。

四、公開發行前持股

以上股東的持股意向及減持意向

本次公開發行前持股

以上的股東為俞金坤

先生

、

戈

建鳴

先生、

中國軌道

和萬潤

投資

。

、俞金

坤

先生的減持意向

在股票鎖定期滿後的

兩年

內，減

持

股份

數量不超過在公司上市時

其

所持

公司

股份總數的

，

減持價格不低於公司首次公開發行股票的發行價。如遇除權除

息事項，前述發行價和

減持數量上限

作相應調整。

、

戈建

鳴先生的減持意向

在股票鎖定期滿後的

兩年

內，減持

股份

數量不超過在公司上市時

其

所持

公司

股份總數的

，

減持價格不低於公司首次公開發行股票的發行價。如遇除權除

息事項，前述發行價和

減持數量上限

作相應調整

。

、中國軌道的減持意向

在

股票鎖定期滿後的

兩年

內，將根據屆時市場情況及公司經營情況減持

其

所

持發行人

全部

或部分股份

，

減持價格按照屆時的市場價格或者中

國證監會、證券

交易所認可的定價方式確定

。

、

萬潤投資

的減持意向

在股票鎖定期滿後的

兩年

內，減持

股份

數量不超過在公司上市時

其

所持

公司

股份總數的

，

減持價格不低於公司首次公開發行股票的發行價。如遇除權除

息事項，前述發行價和

減持數量上限

作相應調整

。

五、穩定股價預案

公司

年第三次臨時股東大會審議通過了《

今創集團

股份有限公司上市

後三年內穩定公司股價的預案》，具體內容如下：

（一）啟動條件及程序

自公司首次公開發行股票並上市之日起

個月內，當公司股票連續

個交

易日收盤價均低於公司最近一年末經審計的每

股淨資產時（如果最近一年末審計

基準日後，公司因派發現金紅利、送股、轉增股本、增發新股等導致淨資產發生

變化的，每股淨資產相應進行調整），公司應當在

日內召開董事會制定穩定股

價方案並提交股東大會審議，在該等方案獲得股東大會審議通過且完成必要的審

批或備案手續後的

個交易日內啟動實施方案。

（二

）

終止實施條件

在穩定股價方案實施期間，如果公司股票連續

個交易日收盤價均高於公

司最近一年末經審計的每股淨資產，則終止實施方案。

（三）穩定股價的具體措施

、公司回購股份

公司應當在符合股票交易相關規定的前提下，按照穩

定股價方案確定的回購

金額和回購期間，通過集中競價交易、要約或證券監督管理部門認可的其他方式

回購公司股份，並保證回購實施完畢後，公司的股權分布仍符合上市條件。

公司在制定穩定股價方案時，將根據公司的財務狀況、資金需求確定具體回

購金額，且符合下列限定條件：

（

）單次用於回購公司股份的資金總額不低於公司上一年度經審計的歸屬

於母公司股東淨利潤的

20%

。

（

）單一會計年度用於回購公司股份的資金總額累計不超過上一會計年度

經審計的歸屬於母公司股東淨利潤的

50%

。

（

）公司累計用於回購公司股份的資金總額不超過公司首次

公開發行新股

所募集資金的淨額。

、控股股東、實際控制人俞金坤先生及其控制的易宏投資、萬潤投資，以

及

實際控制人

戈建鳴先生增持公司股份

公司控股股東、實際控制人及其控制的公司股東易宏投資、萬潤投資，以及

實際控制人

戈建鳴先生應當在符合股票交易相關規定的前提下，按照穩定股價方

案確定的增持金額和增持期間，以自有資金通過集中競價交易方式增持公司股

份，並保證增持實施完畢後，公司的股權分布仍符合上市條件。

增持金額應符合下列限定條件：

（

）單次用於增持公司股份的資金總額不低於自上一會計年度年初至股東

大會審議通過股價穩定

方案日其累計從公司獲得的現金分紅（如有）以及稅後薪

酬（如有）總額的

20%

。

（

）單次或連續

個月增持公司股份數量不超過公司總股本的

；如上

述第（

）項與本項衝突，按照本項執行。

除因繼承、被強制執行等情形必須轉讓公司股份或觸發穩定股價方案終止實

施條件外，在董事會、股東大會審議穩定股價方案及方案實施期間，公司控股股

東、實際控制人俞金坤先生及其控制的易宏投資、萬潤投資，以及

實際控制人

戈

建鳴先生不得轉讓其持有的公司股份。除經公司股東大會非關聯股東同意外，不

由公司回購其持有的股份。

、董事（獨立董事除外）、

高級管理人員增持公司股份

董事（獨立董事除外）、高級管理人員應當在符合股票交易相關規定的前提

下，按照穩定股價方案確定的增持金額和增持期間，以自有資金通過集中競價交

易方式增持公司股份，並保證增持實施完畢後，公司的股權分布仍符合上市條件。

增持金額應符合下列限定條件：

（

）單次用於增持公司股份的資金總額不低於自上一會計年度年初至股東

大會審議通過股價穩定方案日其累計從公司獲得的現金分紅（如有）以及稅後薪

酬（如有）總額的

20%

。

（

）單次或連續

個月增持公司股份數量不超過公司總股本的

；如上

述第（

）項與本

項衝突，按照本項執行。

除因繼承、被強制執行等情形必須轉讓公司股份或觸發穩定股價方案終止實

施條件外，在董事會、股東大會審議穩定股價方案及方案實施期間，公司董事（獨

立董事除外）、高級管理人員不得轉讓其持有的公司股份。除經公司股東大會非

關聯股東同意外，不由公司回購其持有的股份。

觸發前述股價穩定措施的啟動條件時，其不因在股東大會審議通過股價穩定

方案及方案實施期間內職務變更、離職等情形而拒絕實施上述穩定股價的措施。

（四）穩定股價方案實施的順位要求

穩定股價方案的實施，以控股股東、實際控制人俞金坤先生及其控制的易

宏

投資、萬潤投資，以及

實際控制人

戈建鳴先生增持公司股份為第一順位，董事（獨

立董事除外）、高級管理人員增持公司股份為第二順位，公司回購股份為第三順

位。

若控股股東、實際控制人俞金坤先生及其控制的易宏投資、萬潤投資，以及

實際控制人

戈建鳴先生按承諾的最高金額增持後，公司股價仍未達到股價穩定方

案終止實施條件的，則由董事（獨立董事除外）、高級管理人員增持股票；若董

事（獨立董事除外）、高級管理人員增持股票按承諾的最高金額增持後，公司股

價仍未達到股價穩定方案終止實施條件的，則由公司啟動回購股票程序。

（五）不履行承諾的約

束措施

、公司承諾：若違反上述承諾，公司將及時充分披露承諾未能履行、無法

履行或無法按期履行的具體原因，由董事會向投資者提出經公司股東大會審議的

補充承諾或替代承諾，以儘可能保護投資者的權益，並公開向股東道歉。公司因

違反承諾給投資者造成損失的，將依法對投資者進行賠償。

若公司新聘任董事（獨立董事除外）、高級管理人員的，公司將要求該等新

聘任的董事（獨立董事除外）、高級管理人員履行發行人上市時董事（獨立董事

除外）、高級管理人員已做出的穩定股價的相應承諾。

、若控股股東、實際控制人俞金坤先生及其控制的易宏投資、萬

潤投資，

以及

實際控制人

戈建鳴先生，公司董事（獨立董事除外）、高級管理人員違反上

述承諾，則公開向股東道歉，並自違反上述承諾之日起停止從公司領取現金分紅

（如有）、領取薪酬（如有），其所持公司股份（如有）不得轉讓，直至控股股東、

實際控制人、董事（獨立董事除外）、高級管理人員按穩定股價方案採取相應措

施並實施完畢。

六、公司及控股股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員

關於

招股意向書

真實性、準確性、完整性的承諾

（一

）

發行人

的承諾

「公司承諾並保證為本次發行並上市製作的

招股意向書

不存在虛假記載、誤

導性陳述或者重大遺

漏。

招股意向書

如果存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺

漏，對判斷公司是否符合法律規定的發行條件構成重大、實質影響的，在中國證

監會對本公司作出行政處罰決定之日起一個月內，本公司將啟動依法回購首次公

開發行的全部新股的程序，本公司將通過上海證券交易所以發行價並加算銀行同

期存款利息回購首次公開發行的全部新股（若公司股票因派發現金紅利、送股、

轉增股本、增發新股或配股等除息、除權行為，上述發行價格將相應進行除權、

除息調整）。

若公司本次發行並上市的

招股意向書

存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺

漏，致使投資者在證券交易中遭受

損失的，公司將依法賠償投資者損失。」

（二

）控股股東、實際控制人俞金坤

先生及實際控制人

戈建鳴

先生的

承諾

「

本人承諾並保證

今創集團

為本次發行並上市製作的

招股意向書

不存在虛

假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，本人對其真實性、準確性、完整性承擔個別

和連帶的法律責任。若

今創集團

本次發行並上市的

招股意向書

存在虛假記載、誤

導性陳述或者重大遺漏，對判斷

今創集團

是否符合法律規定的發行條件構成重

大、實質影響的，本人將依法購回已轉讓的本次公開發售的股份

，

根據相關法律

法規規定的程序實施

購回

。若

今創集團

首次公開發行股票的

招股意向書

有虛

假記

載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，本人將依

法賠償投資者損失。

」

（三

）公司董事、監事、高級管理人員

的

承諾

「

本人承諾並保證

今創集團

為本次發行並上市製作的

招股意向書

不存在虛

假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，本人對其真實性、準確性、完整性承擔個別

和連帶的法律責任。若

今創集團

本次發行並上市的

招股意向書

有虛假記載、誤導

性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，本人將依法賠償投

資者損失。

」

七、中介機構關於為公司首次公開發行製作、出具的文件無虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏的承

諾

（一

）保薦機構（主承銷商）

中信建投

證券股份有限公司

的

承諾

「本保薦機構根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、

《首次公開發行股票並上市管理辦法》、《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《保

薦人盡職調查工作準則》等法律法規的規定，堅持獨立、客觀、公正的原則，誠

實守信、勤勉盡責地對發行人進行全面盡職調查，確認發行人符合首次公開發行

並上市的法定條件。

本保薦機構已對發行人

招股意向書

及其摘要進行了核查，確認其不存在虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏，並對其真實性、準確性和完整性承擔相應的法律

責任。本保薦

機構為發行人本次發行出具的文件不存在虛假記載、誤導性陳述或

重大遺漏，並對其真實性、準確性和完整性承擔相應的法律責任。

如因本保薦機構的過錯（包括未能勤勉盡責、未能保持職業審慎等）而導致

為發行人本次發行製作、出具的文件存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，致

使投資者在買賣發行人股票時遭受實際損失（包括投資者的投資差額損失、投資

差額損失部分的佣金和印花稅等），在該等事實被認定後，本保薦機構將按照《中

華人民共和國證券法》、《最高人民法院關於審理證券市場因虛假陳述引發的民事

賠償案件的若干規定》（法釋

[2003]2

號）

等法律法規的規定與發行人及其他過錯

方向投資者依法承擔損失賠償責任，以確保投資者的合法權益得到保護。」

（二

）發行人會計師上會會計師事務所（特殊普通合夥）

的

承諾

「

、本所及籤字註冊會計師

已

閱讀

招股意向書

及其摘要，

確認

招股意向書

及其摘要

與

本所出具的審計報告、內部控制鑑證報告及經本所核驗的非經常性損

益明細表

無矛盾

之處。

、本所

及籤字註冊會計師對發行人在

招股意向書

及其摘要中引用本所出具

的審計報告、內部控制鑑證報告及經本所核驗的非經常性損益明細表

的

內容

無異

議

，確認

招股意向書

不致因上述內容而出現虛假記載、誤導性陳述

或重大遺漏。

、如因

我們

的過錯，證明

本所

及籤字註冊會計師為

發行人

首次公開發行制

作、出具的文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，

本所

將依法與

發行人

及其他中介機構承擔連帶賠償責任。

」

（三

）發行人律師國浩律師（上海）事務所承諾

「

如本所在本次發行工作期間未勤勉盡責，導致本所製作、出具的文件對重

大事件作出違背事實真相的虛假記載、誤導性陳述，或在披露信息時發生重大遺

漏，導致

發行人

不符合法律規定的發行條件，造成投資者直接經濟損失的，在該

等違法事實被認定後，本所將

依法賠償

投資者損失。

本所

保證遵

守以上承諾，勤勉盡責地

開展

業務，維護投資者合法權益，並對

此承擔相應的法律責任

。」

八

、

本次

發行對

即期

回報攤薄的影響

及

公司

採取

的填補措施

本次公開發行後，公司的股本及淨資產將大幅增長。但由於募集資金產生效

益需要一定時間，短期內公司的營業收入和淨利潤難以實現同步增長，公司每股

收益和淨資產收益率等指標在發行後的一定期間內將可能被攤薄。

（

一

）

本次發行的必要性

和合理性

本次發行募集資金將投資於

「

動車組配套裝備製造項目

」

、

「

城市軌道交通

配套裝備擴建項目

」

及

「

補充流動資金

」

，通過募集資金投資項目的實施，公司

將進一步擴大

車輛內飾和設備的生產規模，有效解決公司發展中面臨的產能瓶

頸，進一步鞏固、提升公司的市場地位和市場份額，形成新的利潤增長點；進一

步提高生產體系的機械化和

自動化

水平，提高人均勞動生產率及產品質量，提升

公司產品的市場競爭力；增長公司資金實力，促進公司持續快速發展。本次發行

的必要性和合理性具體參見

招股意向書

「

第十三節募集資金運用

」

之

「

二、募集

資金投資項目具體情況

」

。

（

二

）

募集資金投資項目與

公司現有業務的關係

，公司從事

募投項目

在

人員、

技術

、市場

等

方面的

儲備

情況

公司自成立以來主要從事軌道交通車輛配套產品的研發、生產

、銷售及服務，

主要產品包括車輛內裝產品和設備產品，是相關領域設計、研發、生產規模及綜

合配套能力方面的領先企業。本次上市所募集資金主要用於動車組車輛、城軌車

輛配套產品的擴建以及補充公司生產經營所需的流動資金。

動車組配套裝備製造項目的實施，將提高公司對主要客戶的響應能力，鞏固

公司的營銷渠道，為業務的發展打下基礎。城市軌道交通配套裝備擴建項目有利

於公司整合現有業務資源，為整車製造企業提供模塊化的產品，完善公司產品結

構，提升公司的國際競爭力，同時擴大部分城軌車輛配套產品的產能，滿足市場

需求的增長。補充流動資金項目

能夠有效緩解改善流動資金壓力，節省利息費用，

為公司各項經營活動的順利開展提供流動資金保障。

公司具有較強的綜合配套服務能力優勢、客戶

資源優勢

、技術研發優勢、管

理標準體系優勢等，從事募集資金投資項目在人員、技術、市場等方面具有充分

的準備。

（

三

）

本次發行攤薄即期

回報的填補措施

軌道交通作為一種高效、低碳環保的交通運輸方式，在全球

環境治理

壓力、

交通出行壓力不斷增大，節能環保和清潔出行需求日益增長的背景下，軌道交通

裝備行業在全球範圍內將迎來新的發展高峰，高速鐵路及城市軌道交通車輛行業

發展前景非常廣闊。我國在軌道交

通建設、運營、技術、質量等方面具備諸多優

勢，致力於推進

「

一帶一路

」

沿線國家的互聯互通，並出資設立絲路基金以及亞

洲基礎設施投資銀行為項目建設提供資金支持，龐大的海外市場將為我國軌道交

通裝備行業帶來巨大的市場空間。

軌道交通裝備產業對軌道交通現代化具有重要的戰略意義，是我國重點支持

的裝備製造行業。公司憑藉自身突出的技術研發優勢、綜合配套服務能力優勢、

客戶

資源優勢

、管理標準體系優勢，在全球行業大發展的背景下，發展前景廣闊。

為充分保護中小投資者的利益，公司將採用多種措施防範即期回報被攤薄的

風險，提高回報能力，具體

措施如下：

、加強技術創新

公司堅持自主創新和自主研發為主的原則，與行業內專業研究機構、客戶建

立多種形式、多層次、多領域的國際合作研發團隊，進一步完善技術研發、檢測

驗證等軟硬體設施，縮短新技術、新品研發周期，繼續在新產品、新材料、新工

藝等領域加大研發投入，以新材料、新技術應用為突破口，提升產品輕量化、節

能、環保等方面的性能，促進自身向內涵效益型增長轉變，實現公司價值和股東

價值的提升。

、加大市場開拓

公司將加大現有主營產品和新產品的市場開發力度，增強模塊化供應能力，

不斷提升公司市場份額，鞏固公司當前的市

場主導地位；持續擴大國際市場的開

拓力度，提升海外營銷能力，提高海外市場份額。

、加強經營管理，提高運營效率

公司高度重視管理系統的建設，將持續利用信息化技術提升研發設計、生產

製造、物流運輸、營銷服務等環節的組織管理水平、精益化程度和對客戶需求的

快速響應能力，促進公司核心競爭軟實力的提升，提高運營效率和盈利能力。

、加強募投項目和募集資金管理

公司已制定《募集資金管理辦法》，募集資金到位後將存放於董事會制定的

專項帳戶中。公司將加強募投項目建設和管理，儘快實現預期效益。公司將定期

檢查募集資金使用情況，在確保

募集資金使用合法合規提升募集資金運用效率，

提升公司盈利能力以填補即期回報下降的影響。

、完善公司治理，加大人才培養和引進力度

公司已建立完善的公司治理制度，將遵守《公司法》、《證券法》、《上市公司

治理準則》等法律、法規和規範性文件的要求，不斷完善公司治理結構，進一步

加強公司治理，為公司發展提供制度保障。

公司將建立全面的人力資源培養、培訓體系，完善薪酬、福利、長期激勵政

策和績效考核制度，不斷加大人才引進力度，在全球範圍內選聘技術專業人才和

管理人才，為公司未來的發展奠定堅實的人力資源基礎。

雖然本公司為應對

即期回報被攤薄風險而制定了填補回報措施，但所制定的

填補回報措施不等於對公司未來利潤做出保證。投資者不應據此進行投資決策，

投資者據此進行投資決策造成損失的，公司不承擔賠償責任。

（

四

）

董事、

高級管理人員

對

公司

填補

回報措施

能夠

得到切實履行

作

出

的承諾

、承諾不無償或以不公平條件向其他單位或者個人輸送利益，也不採用其

他方式損害公司利益。

、承諾對董事和高級管理人員的職務消費行為進行約束。

、承諾不動用公司資產從事與其履行職責無關的投資、消費活動。

、承諾由董事會或薪酬委員會制定的薪酬制度與公司填補回報措施的

執行

情況相掛鈎。

、承諾擬公布的公司股權激勵的行權條件與公司填補回報措施的執行情況

相掛鈎。

九

、

請投資者特別注意的風險因素

（一）客戶集中度較高的風險

公司屬於軌道交通車輛配套

產品

製造行業，

下遊客戶主要為各大整車製造企

業。客戶集中度相對較高是由

公司下遊

行業的市場格局所決定的：國內軌道交通

車輛

市場

上，整車新造

業務主要集中於

中國中車

的下屬

企業

；

國際

軌道交通

車輛

市場上，

整車

業務主要集中於龐巴迪、阿爾斯通

、

西門子

、

中國中車

等主要市場

參與者。

015

年

月，中國南車吸收合併中國北車

並

更名為

中國中車

，中國

中車下

屬車

輛製造企業在公司前五大客戶中佔據重要地位。

假設

報告期初中國南車和中

國北車即

已

合併

為

中國中車

，

按

客戶

同一

控制口徑統計，

2014

年、

2015

年

、

2016

年

及

2017

年

月

，

公司

對中國

中

車

的

銷售收入

佔

營業收入的比重分別為

56.05%

、

57.61

、

56.75

和

51.02%

。

在

公司

產品涉及的

領域，

中國中車

下屬

車

輛製造

企業獨立選擇供應商，如果該等

車輛製造企業

未來

採用聯合

招標等方式選

擇供應商，

可能會

削弱

公司

的議價能力，

並

可能對公司的

經營業績

造成不利影響。

（二）產業政策的風險

國家優先發展

軌道

交通運輸業的產業政策

使得近年來軌道交通裝備行業得

到了快速的發展。

根據《

「十三五」現代綜合交通運輸體系發展規劃

》、《國務院

關於改革鐵路投融資體制加快推進鐵路建設的意見》、《國家新型城鎮化規劃

（

2014

2020

）》、《國務院辦公廳關於加強城市快速軌道交通建設管理的通知》、

《關於城市軌道交通設備國產化的實施意見》、《中長期鐵路網規劃》等

政策文件

，

未來

較長時間

內我國軌道交通建設仍將處於一個持續發展期。如果未來國家產業

政策發生重大不利變化，可能會給公司經營帶來風險。

（三）

鐵路

投資波動的風險

鐵路建設

和運營

的安全性

至關重要

，如果鐵路建

設或者鐵路運營過程中出現

重大交通事故等意外因素，

可能

會直接影響鐵路建設投資的安排和進度，

進而

對

公司的

業務發展造成

不利影響。根據

「十三五」

期間鐵路固定投資的規劃，預計

2016

年

至

2020

年

鐵路固定資產投資總額將達到

3.5

萬億元至

3.8

萬億元

，鐵路

建設仍將保持較大的投資規模。但如果國家下調

鐵路

建設的投資規模，

可能會對

本公司的

經營

業績

造成

不利影響。

（四）淨資產收益率下降、每股收益被攤薄的風險

2014

2016

年末

及

2017

年

月末

，公司歸屬

於母公司所有者權益分別為

10.96

億元、

17.69

億元

、

15.04

億元

和

17.22

億元

，

2014

201

年

及

2017

年

月

扣除

非經常性損益後加權平均淨資產收益率

為

27.83%

、

45.2

、

28.58%

和

13.86%

，

扣除非經常性損益後基本每股收益為

1.33

元

、

1.72

元

、

.58

元

和

0.59

元

。

本次

發行後公司的淨資產和總股本將大幅提高，

且

募集資金投資項目有一定的建設周

期，短期內存在淨資產收益率下降以及每股收益被攤薄的風險。

（

五

）

發行人所涉公開舉報事項情況說明

公司發行上市過程中出現公開舉報事項並經媒體報導，針對舉報涉及的「發

行人涉嫌財務造假偷逃稅款、發行人及其實際控

制人涉嫌犯罪、發行人兩個持股

公司股東涉嫌股份代持」的問題，保薦機構、發行人律師、發行人會計師核查後

認為：發行人不存在偷逃國家稅款的情形，發行人上市申請文件中披露的財務數

據真實、準確、完整；發行人及其實際控制人不存在「因涉嫌犯罪被司法機關立

案偵查或涉嫌違法違規被證監會立案調查，尚未有明確結論意見」的情形；發行

人實際控制人設立兩個持股公司所持股份不存在委託持股或其他利益安排。

十

、

公司財務報告審計截止日後主要經營狀況

公司財務報告審計截止日為

2017

年

月

日。發行人會計師對公司

2017

年

月

日的母公司及

合併資產負債表，

2017

年

月、

2017

年

月的母公

司及合併利潤表、母公司及合併現金流量表以及財務報表附註進行了審閱，並出

具了「上會師報字

(2017)

第

5408

號」標準無保留意見審閱報告。

公司董事會、監事會及全體董事、監事、高級管理人員保證公司

2017

年

月財務報表所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的

真實性、準確性及完整性承擔個別及連帶責任。公司負責人、主管會計工作負責

人及會計機構負責人保證公司

2017

年

月財務報表真實、準確、完整。

公司

2017

年

月至

月的營業

收入為

205,544.16

萬元，較上年同期增長

19.61%

；公司

2017

年

月至

月的歸屬於母公司所有者的淨利潤為

40,215.03

萬元，較上年同期下降

5.51%

；公司

2017

年

月至

月的扣除非經常性損益後

歸屬於母公司所有者的淨利潤為

40,445.46

萬元，較上年同期增長

0.69%

。

截至本

招股意向書摘要

籤署之日，公司總體經營情況良好，經營模式未發生

重大變化；公司依據自身的經營情況進行原材料採購，主要供應商及主要原材料

採購價格均保持穩定，不存在出現重大不利變化的情形；公司的研發、生產及銷

售等人員均保持穩定

，不存在對公司生產經營重大不利影響的情形；公司享受的

稅收優惠政策穩定，未出現重大不利變化。

2017

年公司所處行業及市場處於正

常的發展狀態，未出現重大不利變化。

公司預計

2017

年的營業收入為

295,724.45

萬元至

308,582.04

萬元之間，較

上年同期增長約

15%

至

20%

；預計

2017

年的歸屬於母公司所有者的淨利潤為

61,155.20

萬元至

64,373.89

萬元，較上年同期增長約

至

；預計

2017

年的

扣除非經常性損益後歸屬於母公司所有者的淨利潤為

59,722.25

萬元至

62,708.36

萬元，較

上年增長約

至

。

上述有關公司

2017

年業績僅為公司的

預計

，未經審計，不構成公司盈利承

諾。

第二節

本次發行概況

股票種類

人民幣普通股（

股）

股票面值

1.00

元

發行股數

不超過4,200萬股新股，佔發行後總股份的比例不低於10%

每股發行價格

【】元（通過向詢價對象詢價確定發行價格區間，綜合詢價結果和

市場情況確定發行價格）

發行市盈率

【】倍（發行價格除以每股收益，每股收益按照2

016

年度

經審計

的扣除非經常性損益前後孰低的淨利潤除以本次發行後總股本計

算）

發行前每股淨資產

4.5

元

（按

201

年

月

日

經審計的歸屬於母公司股東權益除以

本次發行前總股本

37,800

萬股計算）

發行後每股淨資產

【】元（按

201

年

月

日

經審計的歸屬於母公司的股東權益與

本次發行募集資金淨額之和除以本次發行後總股本計算）

發行市淨率

【】

倍（按照發行價格除以發行後每股淨資產計算）

發行方式

採取網下向詢價對象詢價配售及

網上按市值申購定價發行相結合

的方式

或中國證監會認可的其他發行方式

發行對象

符合資格的詢價對象和在上海證券交易所開立

股股票帳戶的符

合條件的境內自然人、法人等其他投資者（國家

法律、法規禁止購

買者除外）

承銷方式

餘額包銷

募集資金總額

【】萬元

募集資金淨額

【】萬元

發行費用概算

（不含增值稅）

承銷保薦費用

38,880,000.00元

審計費用

4,945,415.11元

律師費用

2,000,000.00元

用於本次發行的信息

披露費用

4,292,452.83元

發行手續費用

1,047,799.06元

發行費用合計

51,165,667.00元

擬上市地點

上海證券交易所

第三節

發行人基本情況

一、發行人基本信息

中文名稱：

今創集團

股份有限公司

英文名稱：KTK GROUP CO., Ltd.

註冊資本：37,800萬元

法定代表人：俞金坤

成立日期：2003年3月26日

整體變更日期：2011年10月21日

公司住所：江蘇省常州市武進區遙觀鎮今創路88-89號

聯繫電話：0519-88385696

聯繫傳真：0519-88377688

網際網路網址：http://www.ktk.com.cn

電子信箱：securities@ktk.com.cn

二、發行人改制重組及設立情況

（一）設立方式

2003年3月26日，公司前身江蘇劍湖軌道交通設備有限公司設立，劍湖有限

設立時註冊資本2,000萬元，其中：俞金坤先生現金出資1,020萬元，佔註冊資本

的51%；戈建鳴先生現金出資980萬元，佔註冊資本的49%。

2004年9月28日，劍湖有限更名為

今創集團

有限公司。

2011年8月16日，經江蘇省商務廳《關於同意

今創集團

有限公司變更為外資

比例低於25%的外商投資股份有限公司的批覆》（蘇商資[2011]1071號）批准，

今創有限以2011年5月31日經審計淨資產79,862.46萬元中的30,000萬元折為股份

公司實收資本30,000萬股股份，整體變更為股份公司。

2011年10月21日，股份公司完成工商變更登記並領取了註冊號為

320483000068085的《企業法人營業執照》。

發行人系股東現金出資新設的公司，發行人的土地、廠房、辦公樓、機器

設備均為自行購置，不存在向常州市劍湖鐵路客車配件有限公司購置土地、房

屋、機器設備的情形。發行人設立以來不存在侵佔國有資產、集體資產或導致

國有資產、集體資產流失的情形。發行人實際控制人及相關董事、高管歷史上

曾在常州市劍湖鐵路客車配件有限公司任職不存在違反競業禁止規定的情形。

（二）發起人

公司發起人為原今創有限的全體股東，分別為：俞金坤先生、戈建鳴先

生、中國軌道、易宏投資。股份公司設立時，發起人出資及持股情況如下：

發起人

持股數（萬股）

持股比例

俞金坤

10,711.4346

35.70

戈建鳴

10,291.3783

34.30

中國軌道

7,497.1871

24.99

易宏投資

1,500.0000

5.00

合計

30,000.0000

100.00

三、發行人股本情況

（

一

）本次發行前股東所持股份的流通限制、自願鎖定股份及減持意

向的承諾

、公司股東俞金坤

先生

、戈建鳴

先生

、易宏投資、萬潤投資

的

承諾

除按照相關法律法規、中國證監會的相關規定在

今創集團

本次發行並上市

時所公開發售的股份外，自公司股票上市交易之日起三十六個月內，不轉讓或

委託他人管理其本次發行前已直接或間接持有的發行人股份，也不由公司回購

該等股份。如果公司股票上市之日起六個月內連續二十個交易日的收盤價均低

於發行價或者上市後六個月期末收盤價低於發行價，則持有公司股份的限售期

限在三十六個月基礎上自動延長六個月。如遇除權除息事項，前述發行價作相

應調整。

在承諾的股票鎖定期滿後的兩年內，減持股份數量不超過在公司上市時所

持股票總數的40%，減持價格不低於公司首次公開發行股票的發行價。如遇除

權除息事項，前述發行價和減持數量上限作相應調整。

、公司

董事

俞金坤

先生的

承諾

在前述承諾的股份鎖定期屆滿後，在擔任公司董事、監事或高級管理人員

期間，每年轉讓的股份不超過其所持股份總數的25%，離職後半年內不轉讓其

直接或間接持有的公司股份。

、公司股東中國軌道

的

承諾

自公司股票上市交易之日起十二個月內，不轉讓或委託他人管理其本次發

行前已直接或間接持有的公司股份，也不由公司回購該等股份。

在承諾的股票鎖定期滿後的兩年內，在遵守各項承諾的前提下，將根據屆

時市場情況及

今創集團

經營情況減持其所持有的

今創集團

股份，減持價格按照

屆時的市場價格或者中國證監會、證券交易所認可的定價方式確定。

（

二

）本次擬發行股份及發行前後股本變動情況

公司發行前總股本37,800萬股，本次擬發行新股不超過4,200萬股，佔發行

後總股本的10%。公司發行前後的股本結構如下：

股東名稱

發行前

全部發行新股後

一、原有股東

股數（股）

佔比

股數（股）

佔比

俞金坤

128,215,872

33.92

128,215,872

30.53

戈建鳴

123,18

7,798

32.59

123,187,798

29.33

中國軌道

89,741,330

23.74

89,741,330

21.37

萬潤投資

18,900,000

5.00

18,900,000

4.50

易宏投資

17,955,000

4.75

17,955,000

4.28

二、公眾股東

42,000,000

10.00

總股本

378,000,000

100.00

420,000,000

100.00

（

三

）發行前股東間的關聯關係

公司股東俞金坤先生、戈建鳴先生系父子關係，二人合計持有公司股東易

宏投資和萬潤投資100%的股權。除此之外，公司各股東之間不存在其他關聯關

系。

四

、

發行人主營業務情況

（一）主營業務及主要產品

公司自成立以來主要從事軌道交通車輛配套產品的研發、生產、銷售及服

務，主要產品包括車輛內裝產品和設備產品，是相關領域設計、研發、生產規

模及綜合配套能力方面的領先企業。

公司主要為動車組、城軌、普通客車等軌道交通車輛提供配套產品，主要

產品類別及具體產品情況如下：

產品

大類

產品

二

類

具體產品

動車組車輛

內裝

風道、頂板、間壁、牆板、出風口、行李架、地板等

設備

廚房、箱體、門機構、設備艙底板、座椅、風擋等

城軌車輛

內裝

頂板、

出風口

、扶手、牆板、門立柱罩板、擋風屏、間壁、

風道等

設備

箱體、司機臺、座椅

、

燈具

、

電氣櫃

、風擋等

普通客車車輛

設備

綜合控制櫃、箱體等

其他

軌道車、內燃機車、網軌檢測車、軌道平板吊車、隧道檢測

車等各類功能型機車，

鐵路

防災

系統等

（二）主要銷售模式

公司設有營銷中心負責產品的銷售，營銷中心下設國際市場部、國內市場

部及檢修服務部。國內市場部負責對國內整車製造企業和國內其他客戶的銷售

業務，國際市場部負責對國外客戶和境內中外合資企業客戶的銷售業務，檢修

服務部負責售後服務及國內檢修配件銷售。公司營銷部門及時跟蹤客戶訂單完

成情況，收集客戶的反饋信息，確保按時交貨。

公司作為軌道交通運輸設備配套產品製造商，通過招投標或競爭性談判獲

取客戶訂單，並根據客戶的需求進行設計生產，公司銷售通過直銷模式實現，

不存在經銷模式或代理銷售模式。公司與客戶的結算方式為電匯或承兌匯票，

結算方式對公司業績核算無影響。

（三）所需主要原材料及採購模式

公司設有採購部負責原材料採購，原材料主要包括鋁板、鋁型材、不鏽

鋼、聚氯乙烯貼膜、電器件、廚房配件、門機構配件、鎖組成配件等。

公司品管部負責供應商的選擇和評價，並和採購部、研發部及工業化部共

同組成審核小組對供應商進行現場審核，產品首件驗證合格後才可供貨。公司

從年度考核、業績管理、準入、可持續發展等方面對供應商進行後續管理：根

據價格、交貨時間、到貨率、供貨質量、配合態度等因素對供應商進行考核，

將供應商分為A、B、C三級，實行優勝劣汰制度。

對於需要籤訂長期合作協議的原材料，採購部採取比價、議價或招標等方

式選擇供應商，並籤訂長期合作協議，採購部根據採購計劃向合格供應商下達

採購訂單並跟蹤供貨情況。對於不需要籤訂長期合作協議的物料採購，採購部

按照生產計劃，在確定的供應商範圍內組織供應商進行報價，經過比價、核價

最終確定供應商並籤訂採購合同。

（四）行業競爭情況

軌道交通配套產品的安全性、可靠性要求非常高，進入該行業需要經過較

長時間通過審核、驗證，對企業的研發、設計、檢測和生產能力有較高要求，

下遊整車製造企業對配套產品生產企業過往項目運行經驗也有嚴格要求，因而

形成了較高行業準入門檻，市場競爭相對有序。

本行業中與公司形成競爭關係的主要參與者包括青島威奧軌道（集團）有限

公司、青島歐

特美股份

有限公司、南京

康尼機電

股份有限公司、上海坦達軌道

車輛座椅系統有限公司等。本公司、青島威奧軌道（集團）有限公司、青島歐特

美股份有限公司的內裝產品生產規模較大，產品種類豐富，已經形成了多個具

有競爭力的產品系列。

康尼機電

、上海坦達軌道車輛座椅系統有限公司分別在

城軌交通裝備門系統和動車組座椅領域具有一定的競爭優勢。

（五）公司在行業中的競爭地位

公司是軌道交通車輛配套產品行業的領先企業。公司先後被評為國家級高

新技術企業、國家火炬計劃重點高新技術企業、江蘇省創新型企業等，建有國

家級博士後科研工作站、江蘇省院士工作站、江蘇省認定企業技術中心、江蘇

省認定工業設計中心、江蘇省軌道車輛內飾裝備工程技術研究中心。公司擁有

軌道交通車輛內裝複合材料、不鏽鋼薄板箱蓋與箱體的焊接加工工藝、鋁合金

大型超塑氣脹成形模具、軌道交通屏蔽門系統、動車組頭部端蓋的開閉機構、

行李架等多項發明專利和實用新型專利。

在動車組配套產品領域，公司參與了包括內裝、側拉門機構、廚房、座椅

等產品的國產化任務。在城軌車輛配套產品領域，公司產品目前幾乎全面覆蓋

到全國各主要城市，廣泛參與了包括北京、上海、天津、廣州、深圳等幾十個

城市近百條城軌線路項目。在國際市場上，公司產品已出口並應用於英國、法

國、義大利、比利時、新加坡、印度等十多個國家的軌道交通車輛項目。

五、發行人業務及生產經營有關的資產權屬情況

（一）公司報告期內主要固定資產情況

截至2017年6月30日，公司擁有的固定資產主要包括房屋、設備及運輸設

備，目前使用狀況良好。主要情況如下：

單位：萬元

固定資產分類

原值

累計折舊

淨值

成新率

房屋及建築物

44,488.12

13,781.55

30,706.56

69.02%

機器設備

39,993.17

15,932.01

24,061.16

60.16%

電子設備

3,134.56

2,444.48

690.08

22.02%

運輸設備

2,921.21

2,165.80

755.40

25.86%

其他

1,227.37

836.39

390.97

31.85%

合計

91,764.42

35,160.23

56,604.19

61.68%

公司主要固定資產分布在公司及子公司生產經營場所，不存在減值情形。

（二）無形資產

公司所擁有的無形資產主要包括商標、專利、計算機軟體著作權、土地使

用權等。截至本招股意向書摘要籤署日，公司及子公司已取得67項境內註冊商

標，1項境外註冊商標，29項發明專利，210項實用新型專利，8項外觀設計專

利，23項計算機軟體著作權和11宗土地使用權。

六

、同業競爭和關聯交易情況

（一）發行人與控股股東、實際控制人及其控制的其他企業之間不存

在同業競爭

公司的業務範圍包括

軌道交通車輛

配套產品

的研發、生產

、

銷售

及服務

，特

種車輛及配件的生產與銷售，鐵路防災監控

系統集成及

設備的

研發、製造和銷售

等，與控股股東、實際控制人及其控制的其他企業之間不存在同業競爭。

（二）關聯交易

、經常性關聯交易

（

）

採購商品和接受勞務

報告期內，公司與關聯方之間的經常性採購及接受勞務的具體內容、金額及

佔當期

營業成本的比重如下：

單位：萬元

關聯方

關聯交易內容

017

年

月

2016

年

2015

年

2014

年

金額

佔比

金額

佔比

金額

佔比

金額

佔比

常州虎伯拉今創

交通設備公司

採購風擋等

534.28

0.34%

962.89

0.64%

1,221.78

0.97%

常州小糸今創交

通設備有限公司

採購端子臺、

指示燈、線路

板等

129.20

0.17%

145.99

0.09%

92.79

0.06%

17.94

0.01%

常州泰勒維克今

創電子有限公司

採購電源模

塊

、內顯等

706.61

0.93%

1,336.43

0.85%

1,215.61

0.81%

1,754.57

1.40%

江蘇納博特斯克

今創軌道設備有

限公司

噴塗加工

97.40

0.13%

121.74

0.08%

166.84

0.11%

154.59

0.12%

常州常礦起重機

械有限公司

採購起重設

備、鋼絲繩等

材料

15.65

0.01%

522.24

0.35%

149.90

0.12%

中車長春軌道客

車股份有限公司

採

購結構件

101.23

0.07

62.36

0.05%

關聯方

關聯交易內容

017

年

月

2016

年

2015

年

2014

年

金額

佔比

金額

佔比

金額

佔比

金額

佔比

江蘇今創投資經

營有限公司

電費

81.14

0.11%

187.06

0.12%

85.34

0.06%

62.05

0.05%

常州市鳴飛電氣

有限公司

採購繼電器、

斷路器、接觸

器

73.45

0.10%

131.36

0.08%

233.30

0.16%

450.50

0.36%

常州市誠康機械

有限公司

採購非標金屬

件

120.69

0.16%

353.00

0.22%

363.97

0.24%

458.15

0.36%

武進區遙觀宋劍

湖得園大酒店

餐飲及

住宿服

務

286.95

0.38%

534.00

0.34%

300.69

0.20%

97.95

0.08%

江蘇新譽辦公設

備有限公司

電費

64.25

0.08%

137.45

0.09%

81.31

0.05%

13.14

0.01%

新譽集團有限公

司

外協加工費、

檢測費等

47.33

0.03%

14.13

0.01%

16.93

0.01%

合計

1,559.71

2.06%

3,544.30

2.25%

4,140.32

2.77%

4,459.87

3.55%

公司

向關聯方經常性採購商品和接受勞務系參照市場價格與供應商協商定

價，採購價格公允。報告期內，公司經常性關聯採購金額及佔營業成本的比重很

小，對公司經營業績不會產生重大影響。

（

）

銷售商品和提供勞務

報告期內，公司與關聯方之間的經常性銷售及提供勞務的具體內容、金額及

佔當期營業收入的比重如下：

單位：萬元

關聯方

關聯交易

內容

2017

年

月

2016

年

2015

年

2014

年

金額

佔比

金額

佔比

金額

佔比

金額

佔比

常州虎伯拉今

創交通設備公

司

銷售風擋

配件

等

6,261.01

2.7

5,173.52

2.09%

2,298.72

1.14%

提供勞務

市場服務

117.20

0.05%

74.59

0.03%

57.08

0.03%

上海福伊特夏

固今創車鉤技

術有限公司

銷售金屬

件

47.86

0.04%

153.61

0.07%

761.67

0.31%

96.03

0.05%

提供勞務

市場服務

553.33

0.45%

1,736.49

0.76%

3,155.44

1.28%

2,600.82

1.29%

常州泰勒維克

今創電子有限

公司

銷

售殼體

組件、安裝

板組件等

44.37

0.04%

181.03

0.08%

11.09

0.00%

38.59

0.02%

提供勞務

租車

90.45

0.04%

14.15

0.01%

14.15

0.01%

常州住電東海

今創特殊橡膠

有限公司

銷售橡膠

彈簧配件、

水電等

356.21

0.29%

216.90

0.09%

188.60

0.08%

84.00

0.04%

提供勞務

業務委託

144.15

0.12%

313.39

0.14%

287.33

0.12%

265.38

0.13%

關聯方

關聯交易

內容

2017

年

月

2016

年

2015

年

2014

年

金額

佔比

金額

佔比

金額

佔比

金額

佔比

常州小糸今創

交通設備有限

公司

銷售配電

盤、配電櫃

鈑金件等

1,039.09

0.84%

10,220.43

4.47%

11,360.20

4.59%

8,737.48

4.33%

江蘇納博特斯

克今創軌道設

備有限公司

銷售門板

等

4.14

0.00%

3.69

0.00%

提供勞務

市場服務

140.84

0.11%

625.27

0.27%

411.78

0.17%

常州今創博凡

能源新材料有

限公司

銷售水電

0.09

0.0

常州常礦起重

機械有限公司

熱處理等

0.00%

13.65

0.01%

7.99

0.00%

中車長春軌道

客車股份有限

公司

銷售廚房

系統、間

壁、燈具、

電氣櫃等

13,262.87

10.75%

21,365.78

9.34%

20,941.55

8.47%

12,985.93

6.43%

常州博傑新能

源材料有限公

司

銷售水電

360.02

0.29%

748.19

0.33%

130.06

0.05%

0.43

0.00%

合計

15,948.75

12.92%

42,

033.90

18.37%

42,523.63

17.19%

27,190.38

13.46%

2014

年、

2015

年

、

2016

年

和

2017

年

月

，

公司經常性關聯銷售佔當期營

業收入的比重分別為

13.46%

、

17.14%

、

18.37%

和

12.92%

，主要系與長春客車的

業務往來金額相對較大。公司作為軌道交通車輛配套系統供應商，下遊客戶主要

為

中國中車

下屬整車製造企業，長期向公司採購軌道交通內裝、設備等配套產品，

採購價格系根據招投標確定。因此，儘管公司持有長春客車

0.80%

的股權且鄒春

中先生擔任其董事，但並不

能夠對長春客車施加重大影響，雙方的業務往來系來

源於正常的業務需求並通過招投標的方式進行，定價具備市場公允性。報告期內，

公司對長春客車的銷售佔營業收入的比重平均為

，不存在對長春客車的重

大依賴。

公司向其他關聯方的經常性銷售和提供勞務系參照市場價格協商定價，銷售

價格公允，交易金額佔公司營業收入的比重較小，對公司經營業績不會產生重大

影響。

（

）

房產租賃

報告期內，公司向關聯方出租房產的情況如下：

單位：萬元

出租方

承租方

租賃收入

2017

年

月

2016

年

2015

年

2014

年

今創

集團

常州虎伯拉今創交通設備公司

113.25

118.31

117.39

常州小糸今創交通設備有限公司

91.92

182.74

151.86

146.48

常州住電東海今創特殊橡膠有限公

司

95.30

192.98

200.13

金城車輛

常州博傑

新能源

材料有限公司

92.15

294.25

73.30

常州泰勒維克今創電子有限公司

49.23

201.86

75.23

江蘇劍湖視聽科技有限公司

49.23

合計

377.84

985.07

8.83

464.00

上述出租的房產中，

住電東海今創

、

虎伯拉今創

租用

今創集團

位於

武進高新

技術開發區今創國際工業園

的房產，小糸今創租用

今創集團

位於武進區遙觀鎮今

創路的房產；泰勒維克今創、常州博傑

新能源

材料有限公司

、

江蘇劍湖視聽科技

有限公司

租

租用房產系金城車輛所有，位於常州市

武進區遙觀鎮廣電東路

。

報告期內，公司向關聯方承租房產的情況如下：

單位：萬元

出租方

承租方

租賃費用

2017

年

月

2016

年

2015

年

2014

年

江蘇新譽辦公設備有限公司

今創集團

109.12

236.10

258.69

82.67

江蘇今創投資經營有限公司

金城車輛

95.64

163.95

今創集團

311.44

622.88

常州常礦起重機械有限公司

今創車輛

14.29

60.00

江蘇納博特斯克今創軌道設

備有限公司

今創風擋

3.43

2.29

新譽集團有限公司

今創集團

7.76

江蘇新瑞重工科技有限公司

今創風擋

13.71

俞金坤

今創風擋

1.41

合計

439.11

883.31

414.

306.62

注

：

常礦機械

於

2016

年

月

日納入合併範圍

，因此

2016

年上半年支付給常礦機

械的租賃費用僅包含

2016

年

月。

注

：

2017

年

月，虎伯拉今創更名為常州今創風擋系統有限公司

。

上述承租的房產中

，

公司向

江蘇新譽辦公設備有限公司租用位於武進區遙觀

鎮錢家工業園的房產，

公司及子

公司

金城車輛

向江蘇今創投資經營有限公司租用

位於武進區遙觀鎮劍湖街的房產，子公司今創車輛向

常礦機械

租用位於

武進高新

技術開發區

鳳鳴路的房產。

子公司今創風擋向江蘇新瑞重工科技有限公司租用位

於常州市武進高新技術開發區

鳳棲路的房產，向俞金坤租用位於江蘇省武進區遙

觀鎮劍湖新街西區的房產。

報告期內，公司與關聯方之間的房產租賃價格系參照市場價格由雙方協商確

定，價格公允。

（

）專

利實施許可

報告期內，公司授權合營公司虎伯拉今創、小糸今創、泰勒維克今創無償使

用以下專利：

被許可方

專利名稱

許可方式

專利實施許可合同有效期

常州虎伯拉今創交

通設備公司

不鏽鋼薄板箱蓋與箱體的

焊接加工工藝

獨佔許可

2010.04.15

2015.04.15

常州小糸今創交通

設備有限公司

直接轉矩無刷直流伺服控

制系統及其工作方法

獨佔許可

011.05.15

2016.05.15

常州泰勒維克今創

電子有限公司

數據總線橋接器及其工作

方法

獨佔許可

2009.04.15

2014.04.15

（

）

薪酬支付

2014

年、

2015

年

、

2016

年

和

2017

年

月

，公司向關鍵管理人員支付的薪

酬合計分別為

594.67

萬元、

620.13

萬元

、

628.83

萬元

和

328.77

萬元

。

、偶發性關聯交易

（

）

關聯採購和銷售

報告期內，公司與關聯方之間存在零星的採購、外協加工、物流運輸、材料

銷售等業務往來以及設備的購銷，交易金額很小，具體情況如下：

單

位：萬元

關聯方

關聯交易內容

2017

年

月

2016

年

2015

年

2014

年

採購商品

接受勞務：

常州市多維電器有限公司

採購小型電機

0.01

常州常礦起重機械有限公司

採購起重機

31.62

10.26

250.64

常州虎伯拉今創交通設備公司

採購設備

4.86

常州泰勒維克今創電子有限公

司

採購設備

17.09

常州博傑

新能源

材料有限公司

採購電熱開水器

4.62

3.42

常州住電東海今創特殊橡膠有

限公司

採購橡膠堆、模具

24.16

1.37

2.27

關聯方

關聯交易內容

2017

年

月

2016

年

2015

年

2014

年

江蘇新瑞齒輪系統有限公司

採購齒輪箱

6.41

26.40

江蘇新瑞重工科技有限公司

採購設備

358.97

銷售商品

提供勞務：

新譽集團有限公司

材料讓售、綜合櫃

改造費等

1.88

25.64

常州虎伯拉今創交通設備公司

出售固定資產

14.78

武進區遙觀宋劍湖得園大酒店

銷售商品

8.31

5.56

新譽軌道交通科技有限公司

銷售商品

0.70

0.13

淮安今創

房地產

開發有限公司

銷售商品

0.06

江蘇劍湖視聽科技有限公司

銷售設備

17.35

江蘇新瑞重工科技有限公司

銷售商品

0.85

江蘇今創泵業有限公司

銷售商品

11.11

中車長春軌道客車股份有限公

司

提供勞務

191.09

註：常礦機械於

月

日納入合併範圍

。

（

）

關聯擔保

報告期內，公司關聯擔保主要系母公司

今創集團

作為擔保方為關聯方提供保

證擔保，具體情況如下：

被擔保方

債權人

擔保金額

主債權期間

或授信額度

期限

保證期間

擔保

方式

擔保是

否已履

行完畢

常州住電東海

今創特殊橡膠

有限公司

中國建設銀

行常州武進

支行

最高限額

2,500

萬元

2014.1.25

2016.1.24

自單筆授信業務的

主合同籤訂之日起

至該主合同項下的

債務履行期限屆滿

日後兩年止

連帶責

任保證

是

最高限額

2,500

萬元

2013.8.20

2015.8.20

是

中國銀行

常

州延陵支行

最高限額

2,000

萬元

2014.2.21

2014.12.18

主債權發生期間屆

滿之日起兩年

連帶責

任保證

是

最高限額

4,500

萬元

2015.3.19

2015.12

.23

連帶責

任保證

是

最高限額

500

萬元

2016.5.16

2016.11.23

連帶責

任保證

是

中國銀行

常

州天寧支行

最高限額

500

萬元

2016.12.6

17.11.20

主債權發生期間屆

滿之日起兩年

連帶責

任保證

否

常州

常礦

起重

機械

有限公司

中國建設銀

行常州武進

支行

最高限額

2,500

萬元

2013.1.1

2018.12.31

自單筆授信業務的

主合同籤訂之日起

至該主合同項下的

債務履行期限屆滿

日後兩年止

連帶責

任保證

否

中國工商銀

行常州戚墅

最高

限額

3,100

萬元

2015.4.1

2016.12.31

自主合同籤訂之日

起至該主合同項下

連帶責

任保證

是

被擔保方

債權人

擔保金額

主債權期間

或授信額度

期限

保證期間

擔保

方式

擔保是

否已履

行完畢

堰支行

的債務履行期限屆

滿日後兩年止

中國建設銀

行常州武進

支行

最高限額

4,100

萬元

2015.9.25

2016.12.31

自主合同籤訂之日

起至該主合同項下

的債務履行期限屆

滿日後兩年止

連帶責

任保證

是

常州小糸今創

交通設備有限

公司

中國銀行

常

州延陵支行

最高限額

5,300

萬元

2015.7.31

2016.4.23

主債權發生期間屆

滿之日起兩年

連帶責

任保證

是

江蘇納博特斯

克今創軌道

設

備有限公司

瑞穗銀行

（中國）有

限公司無錫

分行

最高限額為

2,500

萬元

或實際剩餘

債務的

50%

兩者金額中

的較低值

2015.

2016

.30

連帶責

任保證

是

最高限額為

2,500

萬元

或實際剩餘

債務的

50%

兩者金額中

的較低值

2016.6.30

2017.6.30

連帶責

任保證

是

最高限額為

2,500

萬元

或實際剩餘

債務的

50%

兩者金額中

的較低值

2017.06.30

018.06.30

連帶責

任保證

否

中國建設銀

行常州武進

支行

最高限額

000

萬元

2016

.5.17

2018.5.16

自單筆授信業務的

主合同籤訂之日起

至該主合同項下的

債務履行期限屆滿

日後兩年止

連帶責

任保證

否

報告期內，公司無作為被擔保方的關聯擔保情況。

（

）

關聯方資金拆借

報告期內，公司向關聯方借入資金的情況如下：

借入方

關聯方

拆借金額

（萬元）

拆借期間

說明

金城車輛

韓金升

1,110.00

2014

年

系當年累計借入金額，並

於當年度還清，未支付利

息

常州今創能源

科技有限公司

160.00

2015.1.3

2015.12.31

當年度歸還，未支付利息

160.

2014.1.5

2014.12.31

借入方

關聯方

拆借金額

（萬元）

拆借期間

說明

今創集團

江蘇今創投資

經營有限公司

3,770.00

2013.12.23

2014.1.6

按年利率

5.32%

支付利

息

77,997.11

元

俞金坤

000.00

2016.6.24

2016.7.4

拆借期限短，未支付利息

報告期內，公司向關聯方借出資金的情況如下：

借出方

關聯方

拆借金額

（萬元）

拆借期間

說明

今創集團

常州常礦起重

機械有限公司

683.00

年

月

零星拆借，當期收

回

18,755,192.40

元

73.84

2015

年度

零星拆借，當期收

回

13,049,740.19

元

,000.00

2015.1

1.17

2016.8.26

統借統還借款，

2014

年度收取利

息

65,240

元，

2015

年

度

收取利息

1,133,792.50

元，

2016

年

月收取

利息

98,962.50

元。

1,000.00

2015.6.3

2015.11.17

700.00

2015.1.12

2015.6.3

1,000.00

2014.12.19

2015.6.1

1,000.00

201

4.12.8

2015.6.1

1,000.00

2014.12.2

2015.6.1

300.00

2014.10.29

2015.6.2

（

）股權收購

2016

年

月

日，公司以

200

萬元的價格收購焦子靖持有的子公司東方今

創

10%

的股權，以

240

萬元的價格收購蔣建亞持有的東方今創

12%

的股權，本

次股權轉讓完成後，東方今創成為發行人的全資子公司。

（三）關聯方應收應付款項餘額

、應收項目

報告期各期末，關聯方應收項目的餘額情況如下：

單位：萬元

項目

關聯方

2017.06.30

2016.12.31

2015.12.31

2014.12.31

應收帳款

常州虎伯拉今創交通設備公司

672.58

常州小糸今創交通設備有限公司

1,036.50

219.96

23.34

670.51

上海福伊特夏固今創車鉤技術有限

公司

268.58

2.74

535.96

3,085.32

常州住電東海今創特殊橡膠有限公

司

455.48

16.48

99.35

427.10

項目

關聯方

2017.06.30

2016.12.31

2015.12.31

2014.12.31

江蘇納博特斯克今創軌道設備有限

公司

4.39

3.42

中車長春軌道客車股份有限

公司

15,119.98

16,897.43

2,836.36

2,289.65

常州泰勒維克今創電子有限公司

0.62

35.93

常州博傑

新能源

材料有限公司

0.21

0.04

0.35

江蘇新瑞重工科技有限公司

1.19

100.19

江蘇今創泵業有限公司

13.00

武進區遙觀宋劍湖得園大酒店

0.04

新譽軌道交通科技有限公司

1.14

應收股利

常州小糸今創交通設備有限公司

690.00

1,870.00

常州住電東海今創特殊橡膠有限公

司

750.00

常州泰勒維克今創電子有限公司

521.00

中車長春軌道客車股份有限公司

669.95

431.14

其他應收

款

常州住電東海今創特殊橡膠有限公

司

11.62

11.18

8.60

10.22

常州常礦起重機械有限公司

1,668.87

常州博傑

新能源

材料有限公司

35.46

陸建敏

1.32

1.94

常州泰勒維克今創電子有限公司

3.63

78.

江蘇劍湖視聽科技有限公司

51.69

預付款項

江蘇新譽辦公設備有限公司

20.62

19.79

15.13

12.62

常州常礦起重機械有限公司

11.10

江蘇新瑞齒輪系統有限公司

5.00

5.77

1.22

常州泰勒維克今創電子有限公司

8.00

新譽集團有限公司

15.00

17.29

16.68

中車長春軌道客車股份

0.06

武進區遙觀宋劍湖得園大酒店

0.86

江蘇今創投資經營有限公司

133.91

其他非流

動資產

常州新瑞重工科技有限公司

126.00

其他流動

資產

常州常礦起重機械有限公司

1,000.00

3,300.00

合計

17,147.82

19,466.65

6,975.24

12,772.56

、應付項目

報告期各期末，關聯方應付項目的餘額情況如下：

單位：萬元

項目

關聯方

2017.06.30

2016.12.31

2015.12.31

2014.12.31

項目

關聯方

2017.06.30

2016.12.31

2015.12.31

2014.12.31

應付帳款

常州小糸今創交通

設備有限公司

46.72

96.08

86.02

7.09

常州泰勒維克今創電子有限公司

945.38

457.21

565.66

712.36

常州常礦起重機械有限公司

308.61

108.54

江蘇納博特斯克今創軌道設備有

限公司

62.72

47.15

153.57

中車長春軌道客車股份有限公司

0.60

常州虎伯拉今創交通設備公司

378.60

1.55

江蘇今創投資經營有限公司

0.64

586.30

111.36

.12

常州市鳴飛電氣有限公司

84.10

38.43

136.97

47.84

常州市誠康機械有限公司

77.27

29.81

141.15

104.80

武進區遙觀宋劍湖得園大酒店

13.08

75.30

23.34

新譽集團有限公司

6.40

常州住電東海今創特殊橡膠有限

公司

28.27

2.66

常州博傑

新能源

材料有限公司

5.40

江蘇新瑞重工科技有限公司

81.00

預收帳款

常州今創博凡能源新材料有限

公

司

0.14

常州住電東海今創特殊橡膠有限

公司

4.26

26.81

其他應付款

武進區遙觀宋劍湖得園大酒店

3.66

13.51

5.00

常州博傑

新能源

材料有限公司

3.03

11.15

0.00

常州泰勒維克今創電子有限公司

0.48

應付股利

戈建鳴

29,565.07

24,699.31

俞金坤

30,771.81

25,707.44

中國軌道交通有限公司

21,537.92

20,242.41

常州易宏投資有限公司

4,309.20

4,500.00

常州萬潤投資有限公司

4,536.00

合計

1,356.14

92,090.75

1,777.06

76,359.78

七、董事、監事、高級管理人員

情況

姓

名

職務

性

別

年

齡

任期起止

日期

簡要經歷

兼職情況

2016年

在公司領

取薪酬

（萬元）

持股比例

俞

金

坤

董事長

男

2017.09.19

020.09.18

1976年9月至2003年2月，曾任武進劍

湖錢家一隊隊長、武進劍湖錢家照明器

材廠廠長、武進市劍湖五金塑料廠廠長、

武進市劍湖鐵路客車配件廠廠長；2003

年3月至2011年9月，歷任劍湖有限執

行董事兼經理、今創有限執行董事兼經

理、董事長；2011年10月至今，任今創

集團董事長。

福伊特今創董事長

小糸今創董事

萬潤投資執行董事兼總經

理

易宏投資執行董事兼總經

理

常州今創博凡能源新材料

有限公司董事長

淮安今創

房地產

開發有限

公司董事長

常州賽爾董事

65.00

38.8925%

戈

耀

紅

董事/總

經理

男

2017.09.19

020.09.18

1983年至2003年，曾任武進精密儀器廠

技術員、武進市劍湖鐵路客車配件廠車

間主任、技術開發部長、總工程師、副

總經理；2004年至2011年，歷任公司總

工程師、總經理；2011年10月至今，任

公司董事、總經理。

泰勒維克今創董事、總經

理

住電東海今創董事長

納博今創董事長

福伊特今創董事

劍湖視聽董事、總經理

成都納博特斯克今創軌道

設備有限公司董事長

60.00

胡

麗

敏

董事/副

總經理/

財務總

監

女

2017.09.19

020.09.18

1993年至2003年，曾任武進市劍湖鐵路

客車配件廠財務會計、投資部部長；2003

年3月至2011年9月，歷任劍湖有限副

總經理、今創有限副總經理、董事；2011

年10月至今，任

今創集團

董事、副總經

理、財務總監。

常州博傑

新能源

材料有限

公司董事長

常州市中科龍城股權投資

有限公司董事長

福伊特今創董事

泰勒維克今創董事

恆越基金管理有限公司董

事

小糸今創監事

住電東海今創監事

納博今創監事

今創投資監事

江蘇今創

房地產

開發有限

公司監事

佳英特（鎮江）能源材料

有限公司監事

北京今創匯通進出口有限

公司監事

江蘇鵬遠電子有限公司監

事

萬潤投資監事

易宏投資監事

劍湖視聽董事

成

都納博特斯克今創軌道

設備有限公司監事

46.80

姓

名

職務

性

別

年

齡

任期起止

日期

簡要經歷

兼職情況

2016年

在公司領

取薪酬

（萬元）

持股比例

張

懷

斌

董事/副

總經理

男

2017.09.19

020.09.18

1984年8月至2010年10月，曾任中國

北車長春軌道客車股份有限公司採購經

理、長春長客-龐巴迪軌道車輛有限公司

採購部長；2010年11月至2011年9月，

任今創有限副總經理；2011年10月至今，

任

今創集團

董事、副總經理。

納博今創董事

50.00

羅

燚

董事/副

總經理

男

2017.09.19

020.09.18

1992年7月至2003年3月，曾任青島四

方機車車輛股份有限公司工藝技術員、

設計師、主管設計師、主任設計師；2003

年5月至2011年9月，歷任劍湖有限、

今創有限技術中心副主任、副總工程師、

總工程師；2011年10月至今，任今創集

團董事、副總經理。

小糸今創董事

住電東海今創董事

52.00

杜

燕

董事

女

2017.09.19

020.09.18

1997年10月至2008年7月，曾任常州

武進大眾鋼鐵有限公司財務科科員、科

長；2008年7月至2014年12月，歷任

今創有限、

今創集團

財務經理、財務部

副部長；2015年1月至今，任住電東海

今創財務部部長；2015年3月至今，任

今創集團

董事。

住電東海今創財務主管

12.00

任

海

峙

獨立董

事

女

2017.09.19

020.09.18

1992

年至今在上海立信會計金融學院任

職，現任上海立信會計金融學院副教授；

2016

年

月至今，任浙江天宇藥業股份

有限公司獨立董事；

2017

年

月至今，

任

今創集團

獨立董事。

浙江天宇藥業股份有限公

司獨立董事；

關

湘

亭

獨立董

事

男

2017.09.19

020.09.18

1985年8月至2005年3月，曾任常州市

人民防空辦公室秘書科秘書、常州市人

民防空工程公司經理室秘書、辦公室主

任、副總經理、總經理、黨總支書記、

常州市興國經貿有限公司常務副總經

理；2005年3月至今，任常州市生產力

促進中心產業促進部、高企管理部、科

技金融部負責人及產業發展顧問；2005

年9月-2017年3月，任江蘇省軌道交通

產業技術協會副秘書長；2010年-2017年

3月，任常州市車輛、軌道交通行業協會

副秘書長

；2013年7月至今，任常州膜

邦新材料科技有限公司董事兼總經理；

2015年3月至今，任

今創集團

獨立董事。

常州市生產力促進中心產

業發展顧問

江蘇省軌道交通產業技術

協會副秘書長

常州市車輛、軌道交通行

業協會副秘書長

常州膜邦新材料科技有限

公司董事、總經理

常州蘇防人防工程檢測中

心有限公司董事、總經理

常州金標軌道交通技術服

務有限公司監事

常州市賽特企業科技服務

有限公司監事

3.51

姓

名

職務

性

別

年

齡

任期起止

日期

簡要經歷

兼職情況

2016年

在公司領

取薪酬

（萬元）

持股比例

錢

振

華

獨立董

事

男

2017.09.19

020.09.18

1984年至2009年，曾任常州市法律顧問

處律師工作者、常州市第二律師事務所

律師、江蘇省第一家試點合作制律師事

務所律師、常州聯合律師事務所合夥律

師、江蘇博愛星律師事務所副主任；2009

年7月至今，任江蘇永創律師事務所主

任；2010年至今，當選為常州市仲裁委

員會仲裁員；2012年至今，當選為常州

市第三屆律師協會常務理事；2015年3

月至今，任

今創集團

獨立董事。

江蘇永創律師事務所

主任

常州市仲裁委員會

仲裁員

常州市第三屆律師協會

常

務理事

3.51

張

存

剛

監事會

主席

男

2017.09.19

020.09.18

1994年7月至2007年6月，曾任河南安

裝集團有限公司分公司勞資員、團委書

記、人事科長，集團人事處副處長、鄭

州

正星科技

有限公司培訓經理、河南宏

力集團有限公司行政人事經理、董事會

秘書；2007年7月至今，任公司總經理

助理兼人力資源部部長；2011年10月至

今，任公司監事會主席。

32.00

王

亦

金

監事

男

2017.09.19

020.09.18

2001年至2003年，曾任常州市劍湖鐵路

客車配件有限公司設計師；2003年至今，

歷任公司研發部部長、技術中心主任、

副總工程師；2011年10月至今，任公司

監事、副總工程師。

35.00

錢

波

職工代

表監事

男

017

.02.03

020.02.02

989

年至

200

年，曾任寶鋼集團常州鋼

鐵廠職員、武進

市劍湖鐵路客車配件廠

計劃員；

2003

年至今，歷任公司調度員、

採購處長、營銷部長、總經理助理；

2017

年

月至今，任公司職工代表監事。

25.00

鄒

春

中

副總經

理/董事

會秘書

男

1991年8月至2006年8月，曾任常州輕

工機械廠工程師、

交通銀行

常州分行營

業部主任助理、常州大茂車燈有限公司

營業部經理、常州迪恩醫療器械有限公

司總經理；2006年9月至2011年9月，

任今創有限投資管理部部長；2011年10

月至今，任

今創集團

副總經理、董事會

秘書。

泰勒維克今創監事

長春客車董事

劍湖視聽監事

45.00

姓

名

職務

性

別

年

齡

任期起止

日期

簡要經歷

兼職情況

2016年

在公司領

取薪酬

（萬元）

持股比例

曹

章

保

副總經

理

男

1989年9月至2003年9月，曾任南京無

線電七廠總經理秘書、南京航泰公司副

總經理、江蘇國瑞投資公司總經理助理、

億陽信通上海有限公司江蘇區域經理；

2003年10月至今，歷任公司營銷經理、

營銷一部副部長、部長、營銷中心總經

理；2011年10月至今，任公司副總經理。

納博今創董事

成都納博特斯克今創軌道

設備有限公司董事

50.00

左

小

鵬

副總經

理

男

1996年至2015年，曾任小松(常州)工程

機械有限公司機械科長、常州鷗琵凱搬

運機械有限公司工廠長、上海三一科技

有限公司運營總監、副總經理、北汽福

田汽車股份有限公司懷柔重型機械工廠

副總經理；2015年5月就職於

今創集團

，

2015年7月任公司副總經理。

45.00

王

洪

斌

副總經

理

男

1988年至2012年，曾任長春客車廠車輛

主管、車體組長、長春長客-龐巴迪軌道

車輛有限公司技術部部長；2012年至今，

任

今創集團

副總經理、總工程師。

KTK科技有限公司（泰

國）董事

50.00

金

琰

副總經

理

男

1998年至2003年，曾任常州市劍湖鐵路

客車配件有限公司操作工、計劃處處長、

調度處處長；2003年至今，歷任公司制

造部部長、總調度、製造中心總經理；

2009年5月至2014年12月，任公司職

工代表監事；2015年1月至今，任公司

副總經理。

30.00

孫

超

副總經

理

男

1996年至2004年，曾任淄博新宇化肥有

限公司操作工、淄博貝特化工設備有限

公司國際貿易部助理。2004年至2007年，

於江蘇大學攻讀機械設計與理論專業碩

士學位。2007年至今，歷任公司國際市

場部項目經理、部長。2016年3月至今，

任公司副總經理。

20.50

李

軍

副總經

理

男

2000

年

至

2003

年

，

曾任常州市劍湖

鐵路客車配件有限

公司

加工中心編程人

員；

200

年至

今

，歷任

公司

複合事業部

部長、製造部部長

、

製造中心副總經理

；

25.00

姓

名

職務

性

別

年

齡

任期起止

日期

簡要經歷

兼職情況

2016年

在公司領

取薪酬

（萬元）

持股比例

2015

年

月至

017

年

月，任

公司職工

代表監事

；

2017

年

月至今，任公司副

總經理。

儲

桂

榮

副總經

理

男

2002

年至

2012

年，曾任江蘇雙登集

團有限公司製造管理管培生、蘇州市相

城區國際服裝城開發有限公行政人事高

級主管、國泰人壽保險有限責任公司江

蘇分公司蘇州營銷服務部市場主任、蘇

州華眾控股集團有限公司集團人力

資源

副經理、海門市晉帛家用紡織品有限公

司總部人力資源經理；

2013

年至

2016

年，

曾任凱捷利集團有限公司集團人力資源

總經理、福隆控股集團有限公司集團人

力資源副總監；

2016

年至

2017

年

月，

曾任江蘇瑾輝生物科技有限公司集團行

政副總經理兼人力資源總監；

2017

年

月至今，任公司副總經理。

八、

發行人

控股股東及實際控制人簡要情況

序號

關聯方

關聯關係

俞金坤

公司控股股東及實際控制人，持有公司

33.92%

的股份

戈建鳴

公司實際控制人，持有公司32.59%的股份

萬潤投資

公司實際控制人控制的企業，持有公司5.00%的股份

易宏投資

公司實際控制人控制的企業，持有公司4.75%的股份

九、

財務會計信息

（一）財務報表

、最近三年

及一期

合併資產負債表

單位：元

資產

2017.06.30

2016.12.31

2015.12.31

2014.12.31

流動資產：

貨幣資金

590,702,658.78

685,914,810.81

222,503,460.14

279,470,740.20

以公允價值計量且

其變動計入當期損

益的金融資產

989,70

9.35

9,626,491.88

應收票據

242,018,692.96

484,291,841.46

327,235,946.92

224,798,424.79

應收帳款

1,636,875,191.79

1,385,234,431.24

912,647,104.69

679,652,633.35

預付款項

43,529,981.72

35,567,463.11

40,841,200.05

34,954,052.40

應收股利

19,610,000.00

6,699,497.68

23,011,400.17

其他應收款

17,732,260.02

13,131,318.27

25,398,844.62

6,655,322.14

存貨

1,051,755,324.06

870,014,483.44

638,724,903.75

763,152,227.72

其他流動資產

27,685,122.40

43,167,078.77

161,496,041.06

223,946,062.78

流動資產合計

3,610,299,231.73

3,537,921,136.45

335,546,998.91

2,245,267,355.43

非流動資產：

可供出售金融資產

30,368,800.93

30,000,000.00

長期股權投資

435,010,415.95

394,431,656.56

453,522,135.28

372,042,895.60

投資性

房地產

25,678,539.98

26,135,083.98

29,179,714.07

15,522,175.52

固定資產

566,041,

871.25

549,931,044.15

424,270,399.72

379,722,580.63

在建工程

93,356,853.43

63,437,422.97

46,799,806.43

28,514,269.49

無形資產

230,966,741.13

231,389,073.80

85,736,941.50

71,724,136.60

商譽

777,969.06

長期待攤費用

1,993,975.09

1,535,867.94

2,304,532.99

,050,078.92

遞延所得稅資產

41,028,829.41

38,925,126.61

23,668,921.03

13,845,503.55

其他非流動資產

63,399,572.97

54,510,706.11

13,402,896.65

21,828,428.20

非流動資產合計

1,488,623,569.20

1,391,442,752.11

1,108,885,347.67

935,250,068.51

資產總計

5,098,922,800.93

4,929,363,888.56

3,444,432,346.58

3,180,517,423.94

負債及所有者權益

流動負債：

短期借款

1,335,906,070.68

272,427,242.87

561,391,275.23

184,909,326.59

以公允價值計量且

其變動計入當期損

益的金融負債

10,670,957.50

4,197,620.17

衍生金融負債

應付票據

219,204,236.96

327,507,909.39

273,088,158.36

359,89

5,943.71

應付帳款

593,537,663.23

556,005,862.48

360,363,881.19

340,755,194.24

資產

2017.06.30

2016.12.31

2015.12.31

2014.12.31

預收款項

157,067,933.69

171,414,438.72

111,209,537.93

91,728,822.00

應付職工薪酬

66,515,716.88

91,919,530.84

83,572,149.42

74,676,480.33

應交稅費

45,423,753.17

63,091,931.05

43,576,212.44

21,9

87,963.32

應付利息

2,940,680.73

807,504.43

470,997.43

475,919.39

應付股利

907,200,000.00

751,491,561.30

其他應付款

4,264,608.76

4,667,130.66

2,296,841.15

1,463,380.18

一年內到期的非流

動負債

350,000,000.00

150,000,000.00

其他流動負債

93,429,965.48

流動負債合計

2,785,531,62

1.60

2,488,471,515.92

1,590,166,673.32

1,827,384,591.06

非流動負債：

長期借款

350,000,000.00

190,000,000.00

長期應付款

439,000,000.00

預計負債

23,964,553.88

22,837,877.56

22,189,713.66

18,967,219.33

遞延收益

67,122,333.40

68,056,333.38

14,774,500.01

5,426,666

.66

遞延所得稅負債

126,073.06

301,310.36

其他非流動負債

439,000,000.00

非流動負債合計

530,212,960.34

880,195,521.30

36,964,213.67

214,393,885.99

負債合計

3,315,744,581.94

3,368,667,037.22

1,627,130,886.99

2,041,778,477.05

所有者權益：

股本

378,000,000.00

8,000,000.00

378,000,000.00

資本公積

437,808,067.86

439,770,730.05

其他綜合收益

300,229.64

81,119.94

16,194.37

30,029.38

盈餘公積

251,695,943.78

188,745,395.89

125,050,311.83

未分配利潤

655,187,759.65

436,178,136.25

762,58

9,771.13

153,681,699.58

歸屬於母公司所有

者權益合計

1,722,391,541.65

1,503,601,027.95

1,769,089,702.70

1,096,472,712.08

少數股東權益

60,786,677.34

57,095,823.39

48,211,756.89

42,266,234.81

所有者權益合計

1,783,178,218.99

1,560,696,851.34

1,817,301,459.59

1,138,738,946.89

負債和所有者權

益

總計

5,098,922,800.93

4,929,363,888.56

3,444,432,346.58

3,180,517,423.94

、最近三年

及一期

合併利潤表

單位：元

項目

2017

年

月

2016

年

2015

年

2014

年

一、營業總收入

1,233,972,385.58

2,571,516,981.91

2,473,482,157.27

2,020,055,812.60

其中：營業收入

1,233,972,385.58

2,571,516,981.91

2,473,482,15

7.27

2,020,055,812.60

利息收入

已賺保費

手續費及佣金收入

項目

2017

年

月

2016

年

2015

年

2014

年

二、營業總成本

1,012,866,256.03

2,037,427,417.81

1,900,656,034.13

1,605,573,446.36

其中：營業成本

758,626,200.80

1,598,022,539.33

1,494,178,099.36

1,256,387,845.78

稅金及附加

14,266,840.96

30,212,578.79

1,743,575.04

11,506,988.14

銷售費用

63,722,725.08

119,205,696.47

89,412,834.36

92,967,609.35

管理費用

141,049,336.30

252,713,037.21

233,932,770.19

195,964,200.63

財務費用

25,862,328.90

16,518,252.09

41,764,488.87

33,756,624.32

資產減值損失

9,338,823.99

20,755,313.92

19,

624,266.31

14,990,178.14

加：公允價值變動收益

11,660,666.85

5,187,329.52

13,824,112.05

22,352,430.71

投資收益

41,294,227.87

170,576,221.11

193,982,395.11

150,506,539.62

其中：對聯營企業和合營

企業的投資收益

40,408,968.20

137,910,569.49

150,389,239.84

126,586,312.64

其他收益

三、營

業利潤

250,739,690.57

709,853,114.73

752,984,406.20

587,341,336.57

加：營業外收入

5,369,472.87

23,801,200.43

7,923,867.35

6,434,904.34

其中：非流動資產處置

利得

230,347.73

31,066.98

186,410.86

56,296.13

減：營業外支出

429,179.88

1,233,057.53

3,742,026.13

1,719,648.74

其中：非流動資產處置

損失

89,937.72

343,759.60

454,909.03

155,700.32

四、利潤總額

255,679,983.56

732,421,257.63

757,166,247.42

592,056,592.17

減：所得稅費用

33,979,506.21

80,223,374.24

77,478,969.73

68,850,928.23

五、淨利潤

221,700,477.35

652,197,883.39

679,687,277.69

523,205,663.94

歸屬於母公司所有者的

淨利

潤

219,009,623.40

643,738,913.01

672,603,155.61

518,082,487.84

少數股東損益

2,690,853.95

8,458,970.38

7,084,122.08

5,123,176.10

六、其他綜合收益的稅

後淨額

219,109.70

64,925.57

13,835.01

32,834.60

（一）以後不能重分類

進損益的其他綜合收益

、重新計量設定受益計

劃淨負債或淨資產的變

動

、權益法下在被投資單

位

不能重分類進損益的

其他綜合收益中享有的

份額

（二）以後將重分類進

損益的其他綜合收益

219,109.70

64,925.57

13,835.01

32,834.60

、權益法下在被投資單

位以後將重分類進損益

的其他綜合收益中享有

的份額

431.86

、可供出售金融資產公

允價值變動損益

、持有至到期投資重分

項目

2017

年

月

2016

年

2015

年

2014

年

類為可供出售金融資產

損益

、現金流量套期損益的

有效部分

、外幣財務報表折算差

額

218,677.84

64,925.57

13,835.01

32,834.60

、其他

七、綜合收益總額

221,481,367.65

652,132,957.82

679,701,112.70

523,172,829.34

歸屬於母公司所有者的

綜合收益總額

218,790,513.70

643,673,987.44

672,616,990.62

518,049,653.24

歸屬於少數股東的綜合

收益總額

2,690,853.95

8,458,970.38

7,084,122.08

5,123,

176.10

八、每股收益：

（一）基本每股收益

0.5794

1.7030

1.7794

1.4427

（二）稀釋每股收益

0.5917

1.7030

1.7794

1.4427

、最近三年

及一期

合併現金流量表

單位：元

項目

2017

年

月

2016

年

2015

年

2014

年

一、經營活動產生的現

金流量：

銷售商品、提供勞務收

到的現金

987,462,804.61

2,142,828,826.30

2,165,991,684.51

2,107,653,515.88

收

到的稅費返還

1,621,545.63

4,841,670.16

5,373,715.14

16,648,788.42

收到其他與經營活動有

關的現金

18,053,098.42

29,667,985.34

57,061,514.72

15,208,986.74

經營活動現金流入小計

1,007,137,448.66

2,177,338,481.80

2,228,426,914.37

2,139,511,291.04

購買商品、接受勞務支

付的現金

510,916,987.26

929,240,719.7

959,354,771.69

876,341,731.18

支付給職工以及為職工

支付的現金

353,834,445.41

577,299,565.93

457,910,324.49

405,273,108.44

支付的各項稅費

119,288,836.50

262,416,906.76

263,334,743.65

172,751,029.76

支付其他與經營活動有

關的現金

133,596,077.06

254,841,519.27

178,231,253.35

178,551,700.08

經

營活動現金流出小計

1,117,636,346.23

2,023,798,711.68

1,858,831,093.18

1,632,917,569.46

經營活動產生的現金流

量淨額

110,498,897.57

153,539,770.12

369,595,821.19

506,593,721.58

二、投資活動產生的現

金流量：

收回投資收到的現金

556,389,046.87

57,500,000.00

51,000,000.00

取得投資收益收到的現

金

20,495,259.67

109,241,725.72

130,610,541.86

78,095,962.13

處置固定資產、無形資

產和其他長期資產收回

的現金淨額

315,240.00

645,169.69

1,515,882.76

243,345.46

收到其他與投資活動有

18,755,192.40

13,049,740.19

項目

2017

年

月

2016

年

2015

年

2014

年

關的現金

投資活動現金流入小計

577,199,546.54

186,142,087.81

196,176,164.81

78,339,307.59

購建固定資產、無形資

產和其他長期資產

支付

的現金

98,099,512.11

351,403,259.66

121,515,773.99

137,353,286.67

投資支付的現金

549,900,000.00

11,989,046.87

77,500,000.00

34,000,000.00

取得子公司及其他營業

單位支付的現金淨額

88,909,655.83

支付其他與投資活動有

關的現金

6,830,000.00

29,943,918.08

投資活動現金流出小計

647,999,512.11

459,131,962

.36

228,959,692.07

171,353,286.67

投資活動產生的現金流

量淨額

70,799,965.57

272,989,874.55

32,783,527.26

93,013,979.08

三、籌資活動產生的現

金流量：

吸收投資收到的現金

1,000,000.00

21,900,000.00

其中：子公司吸收少數

股東投資收到的現金

1,000,000.00

3,000,000.00

取得借款收到的現金

1,327,261,450.54

1,272,714,141.08

1,666,461,706.98

941,791,227.34

收到其他與籌資活動有

關的現金

85,100,000.00

12,930,000.00

12,700,000.00

籌資活動現金流入小計

1,328,261,450.54

1,357,814,141.08

1,680,391,706.98

976,391,227.34

償還債務支付的現金

360,841,074.70

851,876,872.86

1,340,571,1

46.25

940,524,604.64

分配股利、利潤或償付

利息支付的現金

930,945,846.62

22,210,029.47

778,732,132.63

168,333,857.27

支付其他與籌資活動有

關的現金

30,300,000.00

1,600,000.00

50,400,000.00

籌資活動現金流出小計

1,291,786,921.32

904,386,902.33

2,120,903,278.88

1,159,258,461.91

籌資活動產生的現金流

量淨額

36,47

4,529.22

453,427,238.75

440,511,571.90

182,867,234.57

四、匯率變動對現金及

現金等價物的影響

378,789.62

671,776.75

3,710,158.82

2,063,184.50

五、現金及現金等價物

淨增加額

144,445,544.30

333,305,357.57

99,989,119.15

228,649,323.43

加：期初現金及現金等

價物餘額

603,116,399.31

269,811,041.74

369,800

,160.89

141,150,837.46

六、期末現金及現金等

價物餘額

458,670,855.01

603,116,399.31

269,811,041.74

369,800,160.89

、最近三年

及一期

母公司資產負債表

單位：元

資產

2017.06.30

2016.12.31

2015.12.31

2014.12.31

流動資產：

貨幣資金

164,587,361.57

185,113,398.35

167,144,227.03

205,186,771.72

以公允價值計量且

其變

動計入當期損益的金融

989,709.35

9,626,491.88

資產

2017.06.30

2016.12.31

2015.12.31

2014.12.31

資產

應收票據

211,301,769.48

466,262,377.35

320,265,064.82

198,082,155.84

應收帳款

1,179,718,053.01

960,785,733.35

694,607,634.94

533,657,965.60

預付款項

136,697,536.60

51,916,511.52

32,356,725.91

44,720,045.87

應收股利

19,610,0

00.00

6,699,497.68

23,011,400.17

其他應收款

125,062,267.85

127,720,528.87

89,231,559.59

72,841,256.37

存貨

727,443,995.27

552,000,697.45

452,509,656.74

582,638,290.92

其他流動資產

120,300,000.00

124,172,738.51

222,000,000.00

296,598,426.21

流動資產合計

2,665,110,983.78

,488,571,694.75

1,984,814,366.71

1,966,362,804.58

非流動資產：

可供出售金融資產

30,000,000.00

長期股權投資

1,084,126,762.42

1,029,583,158.40

694,461,230.23

597,054,198.95

投資性

房地產

14,127,319.28

15,340,556.49

15,829,325.36

16,446

,372.31

固定資產

332,182,244.84

346,930,710.77

306,568,612.39

308,470,984.53

在建工程

47,100,184.09

44,267,588.62

23,129,061.08

7,605,890.21

無形資產

83,039,312.54

82,243,878.44

49,605,674.31

51,547,022.06

長期待攤費用

310,387.00

419,935.36

875,388.49

494,199.93

遞延所得稅資

產

24,044,894.98

21,013,845.56

12,837,739.00

10,285,339.05

其他非流動資產

4,923,329.54

7,445,590.87

11,438,996.65

1,583,100.00

非流動資產合計

1,619,854,434.69

1,577,245,264.51

1,144,746,027.51

1,023,487,107.04

資產總計

4,284,965,418.47

4,065,816,959.26

3,129,560,394.22

989,849,911.62

負債及所有者權益

流動負債：

短期借款

1,324,194,639.21

221,483,440.77

514,891,275.23

173,409,326.59

以公允價值計量且其變

動計入當期損益的金融

負債

10,670,957.50

4,197,620.17

衍生金融負債

應付票據

216,588,120.47

333,358,792.90

273,088,158.36

348,431,967.71

應付帳款

504,2

26,303.14

413,540,541.02

300,947,544.45

310,176,552.59

預收款項

54,991,186.49

78,644,823.33

22,742,299.93

17,411,720.15

應付職工薪酬

58,655,343.34

80,112,962.03

75,331,991.69

68,329,275.47

應交稅費

30,497,563.34

44,716,400.27

34,624,672.66

12,454,021.91

應付利息

2,940,6

80.73

807,504.43

470,997.43

475,919.39

應付股利

907,200,000.00

751,491,561.30

其他應付款

32,529,229.50

31,290,105.79

20,059,724.14

24,116,118.01

一年內到期的非流動負

債

350,000,000.00

150,000,000.00

其他流動負債

93,429,965.48

資產

2017.06.30

2016.12.31

2015.12.31

2014.12.31

流動負債合計

2,585,294,023.72

2,204,584,536.

1,396,354,284.06

1,706,296,463.12

非流動負債：

長期借款

350,000,000.00

190,000,000.00

預計負債

23,171,626.91

21,854,213.75

20,534,922.89

18,057,601.87

遞延收益

59,426,999.99

59,884,999.99

5,651,166.66

5,426,666.66

遞延所得稅負債

148,456.40

其他非流動負債

非流動

負債合計

82,598,626.90

431,887,670.14

26,186,089.55

213,484,268.53

負債合計

2,667,892,650.62

2,636,472,206.16

1,422,540,373.61

1,919,780,731.65

所有者權益：

股本

378,000,000.00

資本公積

439,585,315.28

439,5

66,061.68

439,566,061.68

其他綜合收益

盈餘公積

251,695,943.78

188,745,395.89

125,050,311.83

未分配利潤

547,791,508.79

360,063,494.04

700,708,563.04

127,452,806.46

所有者權益合計

1,617,072,767.85

1,429,344,753.10

1,707,020,020.61

1,070,069,179.97

負債和所

有者權益總計

4,284,965,418.47

4,065,816,959.26

3,129,560,394.22

2,989,849,911.62

、最近三年

及一期

母公司利潤表

單位：元

項目

2017

年

月

2016

年

2015

年

2014

年

一、營業收入

968,369,271.34

2,331,777,579.01

2,250,624,979.92

1,853,895,265.91

減：營業成本

616,660,633.97

1,494,529,528.51

1,403,829,786.

1,179,413,488.69

稅金及附加

9,825,798.53

21,399,240.10

20,060,969.30

10,030,489.09

銷售費用

45,053,141.80

88,487,492.23

74,742,813.71

79,186,540.50

管理費用

87,648,995.84

178,827,256.70

174,826,515.01

140,290,351.27

財務費用

19,294,953.86

15,450,499.90

40,846,914.80

33,000,557.39

資產減值損失

8,970,562.64

3,847,550.14

7,985,576.07

4,901,010.51

加：公允價值變動收益

11,660,666.85

5,187,329.52

13,824,112.05

22,352,430.71

投資收益

40,882,445.11

168,081,108.14

197,101,980.53

152,155,010.31

其中：對聯營企業和合

營企業的投資收益

40,251,108.04

139,419,274.5

152,658,311.28

125,720,407.60

其他收益

二、營業利潤

210,136,962.96

702,504,449.09

711,610,273.24

581,580,269.48

加：營業外收入

4,018,009.47

6,563,843.96

7,233,036.97

6,076,669.29

其中：非流動資產處置

利得

35,293.08

121,143.87

182,741.91

4,428.85

減：營業外支出

91,398.67

570,387

.84

2,563,430.54

1,684,758.74

其中：非流動資產處置

損失

8,398.67

149,363.84

394,112.29

155,700.32

項目

2017

年

月

2016

年

2015

年

2014

年

三、利潤總額

214,063,573.76

708,497,905.21

716,279,879.67

585,972,180.03

減：所得稅費用

26,335,559.01

78,992,426.32

79,329,039.03

64,772,269.56

四、淨利潤

187,728,014.75

629,505,478.89

636,950,840.64

521,199,910.47

五、其他綜合收益的稅

後淨額

（一）以後不能重分類

進損益的其他綜合收益

、重新計量設定受益計

劃淨負債或淨資產的變

動

、權益法下在被投資單

位不能重分類進損益的

其他綜合收益中享有的

份額

（二）以後將重分類進

損益的其他綜合收益

、權益法下在被投資單

位以後將重分類進損的

其他綜合收益享有的份

額

、可供出售金額資產公

允價值變動損益

、持有至到期投資重分

類為可供出售金融資產

損益

、現金流量套期損益的

有效部分

、外幣財務報表折算差

額

六、綜合收益總額

187,728,014.75

629,505,478.89

636,950,840.64

521,199,910.47

、最近三年

及一期

母公司現金流量表

單位：元

項目

2017

年

月

2016

年

2015

年

2014

年

一、經營活動產生的現

金流量：

銷售商品、提供勞務收

到的現金

887,895,691.4

1,941,110,606.38

1,985,686,705.50

1,961,072,879.64

收到的稅費返還

1,878,781.52

3,043,192.61

收到其他與經營活動有

關的現金

8,223,280.68

12,876,615.90

60,987,667.04

29,043,426.16

經營活動現金流入小計

896,118,972.15

1,953,987,222.28

2,048,553,154.06

1,993,159,498.41

購買商品、接受勞務支

付的現金

455,788,033.89

911,595,271.23

944,504,531.96

796,463,431.34

支付給職工以及為職工

支付的現金

274,727,762.14

461,182,855.88

359,095,139.96

323,818,505.35

支付的各項稅費

91,034,240.89

214,251,485.02

240,335,749.74

153,012,121.57

項目

2017

年

月

2016

年

2015

年

2014

年

支付其他與經營活動有

關的現金

90,509,179.22

196,840,050.28

148,4

86,936.83

155,487,666.34

經營活動現金流出小計

912,059,216.14

1,783,869,662.41

1,692,422,358.49

1,428,781,724.60

經營活動產生的現金流

量淨額

15,940,243.99

170,117,559.87

356,130,795.57

564,377,773.81

二、投資活動產生的現

金流量：

收回投資收到的現金

385,889,046.87

92,700,000.00

56,000,000.00

取得投資收益收到的現

金

20,241,337.07

109,021,331.23

131,463,771.74

80,692,402.53

處置固定資產、無形資

產和其他長期資產收回

的現金淨額

133,500.00

3,033,454.78

1,492,463.96

98,523.51

處置子公司及其他營業

單位收到的現金淨額

5,354,800.00

收到其他與投資活動有

關的現金

5,000,000.00

26,755,192.40

13,049,740.19

投資活動現金流

入小計

411,263,883.94

231,509,978.41

207,360,775.89

80,790,926.04

購建固定資產、無形資

產和其他長期資產支付

的現金

6,961,508.64

146,180,257.52

63,582,009.14

72,271,468.73

投資支付的現金

384,400,000.00

76,989,046.87

77,500,000.00

121,500,000.00

取得子公司及其他營業

單位支付的現金淨額

13,786,200.00

283,953

,399.98

20,811,720.00

77,209,742.50

支付其他與投資活動有

關的現金

131,363,526.00

61,823,384.32

29,738,433.98

投資活動現金流出小計

536,511,234.64

568,946,088.69

191,632,163.12

270,981,211.23

投資活動產生的現金流

量淨額

125,247,350.70

337,436,110.28

15,728,612.77

190,190,285.19

三、籌資活

動產生的現

金流量：

吸收投資收到的現金

18,900,000.00

取得借款收到的現金

1,315,427,471.04

782,770,338.98

1,574,961,706.98

928,791,227.34

收到其他與籌資活動有

關的現金

94,900,000.00

1,810,000.00

籌資活動現金流入小計

1,315,427,471.04

877,670,338.98

1,576,771,706.98

947,691,227.34

償還債務支付的現金

4,869,892.60

785,376,872.86

1,284,071,146.25

929,024,604.64

分配股利、利潤或償付

利息支付的現金

925,370,527.80

15,680,125.29

772,475,797.89

167,578,545.36

支付其他與籌資活動有

關的現金

30,000,000.00

37,700,000.00

籌資活動現金流出小計

1,230,240,420.40

831,056,998.15

2,056,546,944.14

1,134,303

,150.00

籌資活動產生的現金流

量淨額

85,187,050.64

46,613,340.83

479,775,237.16

186,611,922.66

四、匯率變動對現金及

現金等價物的影響

902,390.47

1,646,060.59

3,327,440.73

2,138,599.52

五、現金及現金等價物

55,098,153.58

122,351,270.17

104,588,388.09

185,436,966.44

項目

2017

年

月

2016

年

2015

年

2014

年

淨增加額

加：期初現金及現金等

價物餘額

81,106,

811.38

203,458,081.55

308,046,469.64

122,609,503.20

六、期末現金及現金等

價物餘額

26,008,657.80

81,106,811.38

203,458,081.55

308,046,469.64

（二）經會計師核驗的非經常性損益表

報告期內，公司

非經常性損益及其對經營成果的影響情況

如下：

單位：萬元

項目

2017

年

月

2016

年

2015

年

2014

年

非流動性資產處置損益

4.04

31.27

47.40

9.94

計入當期損

益的政府補助

476.17

734.21

472.33

589.68

除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業

務外，持有交易性金融資產、交易性金融負債

產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金

融資產、交易性金融負債和可供出售金融資產

取得的投資收益

1,079.90

2,444.15

2,441.46

4,196.13

對外委託貸款取得的損益

除上述各項之外的其他營業外收支淨額

13.81

135.00

27.30

108.21

其他符合非經常性損益定義的損益項目

39.10

881.05

59.57

15.08

非經常性損益總額

546.77

5,163.14

2,779.53

4,682.73

減：非經常性損益的所得稅影響數

81.79

509.79

433.17

696.75

歸屬於少數股東的非經常性損益淨影響數

2.24

1.71

27.16

0.35

歸屬於母公司股東的非經常性損益淨額

467.21

4,651.64

2,373.51

3,985.64

歸屬於母公司股東的淨利潤

21,900.96

64,37

67,260.32

51,808

.25

扣除非經常性損益後的歸屬於母公司股東的淨

利潤

22,366.79

59,7

64,886.81

47,822.61

非經常性損益（絕對值）佔歸屬於母公司股東

的淨利潤的比例

2.13%

7.23%

3.53%

7.69%

（三）發行人主要財務指標

財務指標

2017

.06.30

2016.12

2015.12.31

2014

流動比率

1.30

1.42

1.47

1.23

速動比率

0.90

1.06

1.04

0.79

資產負債率（合併）

65.03%

.34%

47.24%

64.20%

資產負債率（母公司）

62.26%

64.84%

45.45%

64.21%

無形資產（扣除土地使用

權、水面養殖權和採礦權等

後）佔淨資產的比例

0.34%

0.25%

0.21%

0.41%

財務指標

2017

年

月

2016

年

2015

年

2014

年

應收帳款周轉率

0.76

2.05

2.82

2.42

存貨周轉率

0.79

2.11

2.13

2.05

息稅折舊攤銷前利潤

（萬元）

32,075.12

81,720.00

82,948.12

66,

178.84

利息保障倍數

9.58

32.41

30.89

28.22

每

股經營活動產生的現金

流量（元）

0.29

0.41

0.98

1.34

每股淨現金流量（元）

0.38

0.88

0.26

0.60

（四）管理層討論與分析

、財務狀況分析

報告期內，公司經營規模不斷擴大，資產總額逐年增長，

2015

年末

、

2016

年末

和

2017

年

月末

分別較上年末增長

8.30

、

43.11%

和

3.44%

，資產規模的

穩步擴大主要得益於公司自身的經營積累，

2014

年、

2015

年

、

2016

年

和

2017

年

月

公司分別實現淨利潤

52,320.57

萬元、

67,968.73

萬元

、

219.79

萬元

和

22,170.05

萬元

。

報告期內，公司負債中絕大部分為流動負債。

2014

年末，公司負債規模呈現大幅增長，主要原因是：①

2014

年公司業務

規模的快速擴大導致經營性負債增加，應付票據及應付帳款合計金額較上年末增

加了

25,599.54

萬元；②公司對截至

2014

年

月

日的累計未分配利潤按每股

3.00

元（含稅）向股東分配現金股利共計

90,000

萬元（含稅），扣除代扣代繳的

所得稅後，期末公司應付股利共計

75,149.1

萬元。

015

年末

，

公司負債規模相比

2014

年末有所下降，主要由於

2015

年公司

向股東支付股利共計

75,149.16

萬元，導致流動負債減少。

2016

年末，公司負債

規模較

2015

年末大幅增長

174,153.62

萬元

，

其中

，流動負債增長

89,830.48

萬元

，

主要系

公司應付

股利

增長

90,720.00

萬元

所致；

非流動負債增長

88,019.55

萬元

，

主要

系

長期

借款較

015

年末

增長

35,000.00

萬元

，

以及國開發展

基金

向

今創交通

投入

的專項基金

43,900.00

萬元計入其他

非流動負債所致

。

、盈利能力分析

（

）營業收入分析

報告期內，公司營業收入的構成情況如下：

單位：萬元

項目

017

年

月

2016

年

2015

年

2014

年

金額

佔比

金額

佔比

金額

佔比

金額

佔比

主營業務收入

120,104.47

97.33%

249,762.69

97.13%

240,336.24

97.17%

196,076.38

97.06%

其他業務收入

3,292.77

2.67%

7,389.01

2.87%

7,011.98

2.83%

5,929.20

2.94%

合計

123,397.24

00.00%

257,151.70

100.00%

247,348.22

100.00%

202,005.58

100.00%

公司營業收入由主營業務收入和其他業務收入構成，其中主營業務收入主要

系軌道交通車輛內裝、設備等配套產品的銷售收入，其他業務收入主要系市場服

務費、技術服務費等。報告期內，公司主營業務突出，主營業務收入佔營業收入

的比重均在

以上。

報告期內，公司主營業務收入按產品分類的情況如下：

單位：萬元

產品分類

2017

年

月

2016

年

2015

年

2014

年

金額

佔比

金額

佔

比

金額

佔比

金額

佔比

動車組車輛配

套產品

35,182.95

29.29%

105,746.77

42.34%

122,873.08

51.13%

110,481.75

56.35%

城軌地鐵車輛

配套產品

64,905.50

54.04%

103,610.59

41.48%

75,677.62

31.49%

52,410.08

26.73%

普通客車車輛

配套產品

6,398.30

5.33%

16,063.14

6.43%

17,927.60

7.46%

18,743.30

9.56%

特種車

輛

5,562.55

4.63%

11,244.35

4.50%

17,071.36

7.10%

11,367.61

5.80%

防災監控系統

202.76

0.17%

1,900.72

0.76%

2,860.74

1.19%

791.18

0.40%

其他

7,852.41

6.54%

11,197.12

4.48%

3,925.84

1.63%

2,282.45

1.16%

合計

120,104.47

100.00%

249,762.69

100.00%

240,336.24

100.00%

96,076.38

100.00%

報告期內，公司主營業務收入中平均

90%

以上來源於動車組、城軌地鐵及普

通客車的內裝、設備等配套產品的業務收入，其中動車組車輛配套產品的收入佔

比平均在

左右

。

（

）期間費用變動分析

報告期內，公司期間費用及佔當期營業收入的比重情況如下：

單位：萬元

項目

2017

年

月

2016

年

2015

年

2014

年

金額

佔比

金額

佔比

金額

佔比

金額

佔比

項目

2017

年

月

2016

年

2015

年

2014

年

金額

佔比

金額

佔比

金額

佔比

金額

佔比

銷售費用

6,372.27

5.16%

11,920.57

4.64%

8,941.28

3.61%

296.76

4.60%

管理費用

14,104.93

11.43%

25,271.30

9.83%

23,393.28

9.46%

19,596.42

9.70%

財務費用

2,586.23

2.10%

1,651.83

0.64%

4,176.45

1.69%

3,375.66

1.67%

期間費用

合計

23,063.44

18.69%

38,843.70

15.11%

36,511.01

14.76%

32,268.84

15.97%

2014

年、

2015

年

、

2016

年

及

2017

年

月

，公

司期間費用合計金額分別為

32,268.84

萬元、

36,511.01

萬元

、

38,843.70

萬元

和

23,063.44

萬元

，隨著公司生

產經營規模的不斷擴大，期間費用也相應逐年增長。

、現金流量分析

報告期內，公司現金流量的基本情況如下：

單位：萬元

項目

2017

年

月

2016

年

2015

年

2014

年

經營活動產生的現金流量淨額

11,049.89

353.98

36,959.58

50,659.37

投資活動產生的現金流量淨額

7,080.00

27,298.99

3,278.3

9,301.40

籌資活動產生的現金流量淨額

3,647.45

45,342.72

44,051.16

18,286.72

現金及現金等價物淨增加額

14,444.55

330.5

9,998.91

22,864.93

（五）股利分配政策

、公司股利分配政策

根據《公司法》及公司現行有效的《公司章程》之規定，公司的股利分配政

策如下

：

公司分配當年稅後利潤時，應當提取利潤的

10%

列入公司法定公積金。公司

法定公積金累計額為公司註冊資本的

50%

以上時，可以不再提取。公司的法定公

積金不

足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規定提取法定公積金之前，應當先

用當年利潤彌補虧損。公司從稅後利潤中提取法定公積金後，經股東大會決議，

還可以從稅後利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金後所餘稅後利

潤，按照股東持有的股份比例分配，但《公司章程》規定不按持股比例分配的除

外。股東大會違反前述規定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配

利潤的，股東必須將違反規定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參

與分配利潤。

公司的公積金用於彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資

本。但是，資本公積

金不得用於彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時，所留

存的該項公積金不得少於轉增前公司註冊資本的

25%

。

每連續

三年

以

現金方式累計分配的利潤

不少於

該三年實現的

年均

可分配利

潤的百分之三十。

公司

原則

上

應在盈利年份進行現金分紅

，

並且可以進行中期現

金分紅，

具體

分配比例由

公司

董事會根據公司經營狀況

和

主管部門的

有關

規定擬

定，

並由

股東大會審議決定。

、報告期內股利分配情況

經公司

2014

年第六次臨時股東大會審議通過，公司決定將未分配利潤中的

90,000

萬元

以

現金分紅方式向股東進行分配。

經公司

2016

年第三次臨時股東大會

審議通過，公司決定將未分配利潤中的

90,720

萬元

以現金分紅方式向股東進行分配。

截至

017

年

月末

，上述現金分紅已全部

支付

完畢。

、

本次發行前滾存利潤的分配安排

根據公司

2015

年第三次臨時股東大會審議通過的《關於公司首次公開發行

人民幣普通股（

股）前滾存利潤的分配方案的議案》，對於公司首次公開發行

股票前實現的滾存利潤，由首次公開發行股票後的新老股東按照持股比例共同享

有。

、

發行後股利分配政策

（

）

利潤分配的形式

未來三年，公司採取現金、股票或者現金與股票相結合或法律法規規定的其

他方式分配股利。具

備現金分紅條件的，公司優先採取現金分紅的股利分配政策，

即：公司當年度或半年度實現盈利且累計未分配利潤為正，在依法提取法定公積

金、盈餘公積金後進行現金分紅；公司在經營情況良好且董事會認為公司股票價

格與股本規模不匹配，發放股票股利有利於公司全體股東整體利益時，在滿足上

述現金分紅的情況下，可以採用發放股票股利方式進行利潤分配。

（

）

現金分紅的周期

在滿足利潤分配條件前提下，原則上公司每年進行一次利潤分配，優先採用

現金分紅的利潤分配方式；公司可以根據公司盈利情況及資金需求狀況進行中期

現金分紅

。

（

）

現金分紅的

比例

在符合現金分紅的條件下，公司每年以現金方式分配的利潤不少於當年實現

的可供分配利潤的

20%

。

（

）差異化的現金分紅政策

公司董事會將會綜合考慮所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水

平以及是否有重大資金支出安排等因素，區分下列情形，並按照《公司章程》規

定的程序，提出差異化的現金分紅政策：

①

公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金

分紅在本次利潤分配中所佔比例最低應達到

80%

；

②

公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金

分紅在本次利潤分配中所佔比例最

低應達到

40%

；

③

公司發展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金

分紅在本次利潤分配中所佔比例最低應達到

20%

。

重大資金支出是指：公司未來十二個月內擬對外投資、收購資產或購買設備

累計支出達到或超過公司最近一期經審計淨資產的

50%

且超過

5,000

萬元；或者

公司未來十二個月內擬對外投資、收購資產或購買設備累計支出達到或超過公司

最近一期經審計總資產的

30%

。

具體利潤分配方案由公司董事會根據中國證監會及上海證券交易所的有關

規定，結合具體經營數據，充分考慮公司盈利規模、現金流量狀況、發展階段

及

當期資金需求，並結合股東及獨立董事等的意見制定，並經出席股東大會的股東

所持表決權的二分之一以上表決通過後實施。如股東大會審議發放股票股利或以

公積金轉增股本方案的，須經出席股東大會的股東所持表決權的三分之二以上通

過。

（

）發放股票股利的條件

公司在經營情況良好且董事會認為公司股票價格與股本規模不匹配，發放股

票股利有利於公司全體股東整體利益時，在滿足上述現金分紅的情況下，採用發

放股票股利方式進行利潤分配。

（六）公司下屬子公司基本情況

、

控股子公司

基本

情況

截至本招股意向書摘要籤署日，發行人共擁有30家控股子公司，基本情況

如下：

（

）

金城車輛

公司名稱

常州劍湖金城車輛設備有限公司

成立時間

2003年5月26日

註冊資本

2,000萬元

實收資本

2,000萬元

註冊地址

常州市武進區遙觀鎮廣電東路95號

主營業務

主要從事軌道交通車輛冰箱、櫥櫃等相關餐車設備以及電加熱器、開水爐

等加熱保溫設備的生產、銷售。

股東構成

股東名稱

出資額（萬元）

股權比例

今創集團

1,400.00

70.00%

韓金升

600.00

30.00%

合計

2,000.00

100.00%

主要財務數據

（萬元）

2016年12月31日

2016年度

總資產

淨資產

淨利潤

21,225.83

11,927.07

2,309.05

2017年6月30日

2017年度1-6月

總資產

淨資產

淨利潤

21,406.54

12,595.67

668.60

審計情況

已經發行人會計師審計

（

）

今創

科技

公司名稱

今創科技有限公司

成立時間

2006年4月12日

註冊資本

5,000萬元

實收資本

4,276.14萬元

註冊地址

武進區遙觀鎮工業集中區

主營業務

主要從事鐵路客運專線防災監控系統集成和設備的研發、製造、銷售。

股東構成

股東名稱

認繳出資額（萬元）

股權比例

今創集團

3,150.00

63.00%

李健群

1,850.00

37.00%

合計

5,000.00

100.00%

主要財務數據

（萬元）

2016年12月31日

2016年度

總資產

淨資產

淨利潤

5,366.58

5,043.84

373.71

2017年6月30日

2017年度1-6月

總資產

淨資產

淨利潤

5,581.85

5,332.18

288.34

審計情況

已經發行人會計師審計

（

）

今創車輛

公司名稱

江蘇今創車輛有限公司

成立時間

2007年6月7日

註冊資本

10,000萬元

實收資本

10,000萬元

註冊地址

江蘇省武進高新技術開發區南區今創國際工業園內

主營業務

主要從事中小型內燃機車、電力/蓄電池機車、弓網/軌道/限界檢測車、工

礦電機車及相關延伸軌道機車產品的設計、生產、銷售及維護服務。

股東構成

股東名稱

出資額（萬元）

股權比例

今創集團

10,000.00

100.00%

合計

10,000.00

100.00%

主要財務數據

（萬元）

2016年12月31日

2016年度

總資產

淨資產

淨利潤

31,989.81

10,143.52

756.29

2017年6月30日

2017年度1-6月

總資產

淨資產

淨利潤

29,764.14

9,752.20

-391.28

審計情況

已經發行人會計師審計

（

）

今創貿易

公司名稱

江蘇今創貿易有限公司

成立時間

2009年9月4日

註冊資本

500萬元

實收資本

500萬元

註冊地址

武進區遙觀鎮工業園區

主營業務

從事貿易業務

股東構成

股東名稱

出資額（萬元）

股權比例

今創集團

500.00

100.00%

合計

500.00

100.00%

主要財務數據

（萬元）

2016年12月31日

2016年度

總資產

淨資產

淨利潤

373.70

0.45

2017年6月30日

2017年度1-6月

總資產

淨資產

淨利潤

375.28

1.58

審計情況

已經發行人會計師審計

（

）

東方今創

公司名稱

常州東方今創機械有限公司

成立時間

2007年8月17日

註冊資本

800萬元

實收資本

800萬元

註冊地址

武進高新技術產業開發區今創國際工業園

主營業務

主要從事核電站用數控吊車、反應堆堆頂裝置、反應堆壓力容器頂蓋吊

具、核電站專用金屬保溫層等核電設備的設計、生產和銷售。

股東構成

股東名稱

出資額（萬元）

股權比例

今創集團

800.00

100.00%

合計

800.00

100.00%

主要財務數據

（萬元）

2016年12月31日

2016年度

總資產

淨資產

淨利潤

1,380.49

1,152.21

43.28

2017年6月30日

2017年度1-6月

總資產

淨資產

淨利潤

1,285.57

1,082.51

69.70

審計情況

已經發行人會計師審計

（

）

青島今創

公司名稱

青島今創交通設備有限公司

成立時間

2010年9月10日

註冊資本

5,500萬元

實收資本

5,500萬元

註冊地址

山東省

青島市高新區科薈路

309

號

主營業務

軌道交通

車輛

配套產品

的

生產、

銷售及相關服務

股東構成

股東名稱

出資額（萬元）

股權比例

今創集團

5,500.00

100.00%

合計

5,500.00

100.00%

主要財務數據

（萬元）

2016年12月31日

2016年度

總資產

淨資產

淨利潤

17,850.55

4,978.62

641.31

2017年6月30日

2017年度1-6月

總資產

淨資產

淨利潤

21,322.97

4,640.79

337.82

審計情況

已經發行人會計師審計

（

）

江蘇凱西特

公司名稱

江蘇凱西特軌道交通設計有限公司

成立時間

2013年12月22日

註冊資本

500萬元

實收資本

100萬元

註冊地址

武進高新區西湖路8號16棟408室

主營業務

軌道交通車輛、汽車、航空、船舶外形及內飾的設計

股東構成

股東名稱

認繳出資額（萬元）

股權比例

今創集團

330.00

66.00%

常州西南交大金路軌道

交通科技發展有限公司

170.00

34.00%

合計

500.00

100.00%

主要財務數據

（萬元）

2016年12月31日

2016年度

總資產

淨資產

淨利潤

135.82

129.75

25.94

2017年6月30日

2017年度1-6月

總資產

淨資產

淨利潤

134.

129.55

0.19

審計情況

已經發行人會計師審計

（

）

江門今創

公司名稱

江門今創軌道交通設備有限公司

成立時間

2013年9月3日

註冊資本

500萬元

實收資本

500萬元

註冊地址

江門新會經濟開發區民科園創業服務中心大樓

主營業務

軌道交通車輛配套產品的生產、銷售及相關服務

股東構成

股東名稱

出資額（萬元）

股權比例

今創集團

500.00

100.00%

合計

500.00

100.00%

主要財務數據

（萬元）

2016年12月31日

2016年度

總資產

淨資產

淨利潤

2,355.48

295.36

112.98

2017年6月30日

2017年度1-6月

總資產

淨資產

淨利潤

2,747.18

295.72

0.36

審計情況

已經發行人會計師審計

（

）

合肥今創

公司名稱

合肥今創軌道交通設備有限公司

成立時間

2014年2月27日

註冊資本

1,000萬元

實收資本

1,000萬元

註冊地址

安徽省合肥市新站區文忠路999號A5-101號

主營業務

軌道交通車輛配套產品的生產、銷售及相關服務

股東構成

股東名稱

出資額（萬元）

股權比例

今創集團

1,000.00

100.00%

合計

1,000.00

100.00%

主要財務數據

（萬元）

2016年12月31日

2016年度

總資產

淨資產

淨利潤

991.69

0.35

2017年6月30日

2017年度1-6月

總資產

淨資產

淨利潤

991.78

0.10

審計情況

已經發行人會計師審計

（

）

重慶今創

公司名稱

重慶今創軌道交通設備有限公司

成立時間

2014年3月5日

註冊資本

1,000萬元

實收資本

1,000萬元

註冊地址

重慶市銅梁縣工業園區金龍大道

號

主營業務

軌道交通車輛配套產品的生產、銷售及相關服務

股東構成

股東名稱

出資額（萬元）

股權比例

今創集團

1,000.00

100.00%

合計

1,000.00

100.00%

主要財務數據

（萬元）

2016年12月31日

2016年度

總資產

淨資產

淨利潤

1,037.62

980.92

7.80

2017年6月30日

2017年度1-6月

總資產

淨資產

淨利潤

1,2

67.15

980.02

0.90

審計情況

已經發行人會計師審計

（

）

武漢今創

公司名稱

武漢今創軌道交通設備有限公司

成立時間

2014年8月29日

註冊資本

1,000萬元

實收資本

1,000萬元

註冊地址

武漢市黃陂區前川街黃孝路

199

號

主營業務

軌道交通車輛配套產品的生產、銷售及相關服務

股東構成

股東名稱

認繳出資額（萬元）

股權比例

今創集團

1,000.00

100.00%

合計

1,000.00

100.00%

主要財務數據

（萬元）

2016年12月31日

2016年度

總資產

淨資產

淨利潤

1,966.75

769.59

127.43

2017年6月30日

2017年度1-6月

總資產

淨資產

淨利潤

4,715.14

739.17

30.42

審計情況

已經發行人會計師審計

（

）

今創軌道

公司名稱

江蘇今創軌道科技有限公司

成立時間

2015年2月11日

註冊資本

2,000萬元

實收資本

1,000萬元

註冊地址

武進國家高新技術產業開發區鳳鳴路

號

主營業務

隧道預埋件的設計、生產、銷售及服務

股東構成

股東名稱

認繳出資額（萬元）

股權比例

今創車輛

1,600.00

80.00%

陸建敏

400.00

20.00%

合計

2,000.00

100.00%

主要財務數據

（萬元）

2016年12月31日

2016年度

總資產

淨資產

淨利潤

1,417.24

687.71

137.75

2017年6月30日

2017年度1-6月

總資產

淨資產

淨利潤

1,268.25

525.35

262.36

審計情況

已經發行人會計師審計

（

）

歐洲今創

公司名稱

今創集團

歐洲有限公司

成立時間

2013年7月17日

外文名稱

SAS KTK Group Europe

註冊資本

5萬歐元

註冊地址

12 Boulevard Froissart,59300 Valenciennes,France

主營業務

市場開發、售後服務及物流管理

股東構成

股東名稱

出資額（萬歐元）

股權比例

今創集團

5.00

100.00%

合計

5.00

100.00%

主要財務數據

（萬歐元）

2016年12月31日

2016年度

總資產

淨資產

淨利潤

8.56

2.94

0.99

2017年6月30日

2017年度1-6月

總資產

淨資產

淨利潤

8.78

2.19

0.74

審計情況

已經發行人會計師審計

（

）

新加坡今創

公司名稱

今創集團

新加坡有限公司

成立時間

2014年10月20日

外文名稱

KTK GROUP SINGAPORE PTE. LTD.

註冊資本

260萬美元+1新加坡

元

註冊地址

1003 BUKIT MERAH CENTRAL #06

15 SINGAPORE (159836)

主營業務

產業投資等

股東構成

股東名稱

出資額（萬美元）

股權比例

今創集團

260.00

100.00%

合計

260.00

100.00%

主要財務數據

（萬美元）

2016年12月31日

2016年度

總資產

淨資產

淨利潤

251.61

249.66

2.02

2017年6月30日

2017年度1-6月

總資產

淨資產

淨利潤

603.50

449.41

2.40

審計情況

已經發行人會計師審計

（

）

今創

交通

公司名稱

江蘇今創交通設備有限公司

成立時間

2015年11月19日

註冊資本

58,900萬元

實收資本

58,900萬元

註冊地址

武進國家高新技術產業開發區常武南路

502

號

主營業務

軌道交通車輛配套產品的生產、銷售及相關服務

股東構成

股東名稱

認繳出資額（萬元）

股權比例

國開發展基金

43,900.00

74.53%

今創集團

15,000.00

25.47%

合計

58,900.00

100.00%

主要財務數據

（萬元）

2016年12月31日

2016年度

總資產

淨資產

淨利潤

63,061.64

14,895.73

103.3

2017年6月30日

2017年度1-6月

總資產

淨資產

淨利潤

62,985.63

14,390.31

505.42

審計情況

已經發行人會計師審計

注

：國開發展基金有限公司於

2016

年

月對江蘇今創交通設備有限公司增資

4.39

億元，

根據投資合同，國開發展基金不向今創交通委派董事、監事和高級管理人員，故公司在合併

報表層面將此次增資按「明股實債」進行處理，

今創集團

仍對江蘇今創交通設備有限公司具

有

100%

控制權。

（

）

常礦機械

公司名稱

常州常礦起重機械有限公司

成立時間

2001年10月18日

註冊資本

21,200萬元

實收資本

5,300萬元

註冊地址

武進高新技術產業開發區南區

主營業務

主要從事各種類型橋、門式起重機械、港口起重設備、非標鉚焊結構

件等產品的生產、銷售及服務。

股東構成

股東名稱

出資額（萬元）

股權比例

今創集團

20,131.52

94.96%

弓文杰

1,068.48

5.04%

合計

21,200.00

100.00%

主要財務數據

（萬元）

2016年12月31日

2016年度

總資產

淨資產

淨利潤

14,357.9

5,302.26

233.96

2017年6月30日

2017年度1-6月

總資產

淨資產

淨利潤

15,684.08

5,573.35

271.09

審計情況

已經發行人會計師審計

（

）瀋陽

今創

公司名稱

瀋陽今創軌道交通設備有限公司

成立時間

2016年6月8日

註冊資本

500萬元

實收資本

2萬元

註冊地址

瀋陽經濟技術開發區花海路36-3號

主營業務

軌道交通車輛配套產品的生產、銷售及相關服務

股東構成

股東名稱

出資額（萬元）

股權比例

今創集團

500.00

100.00%

合計

500.00

100.00%

主要財務數據

（萬元）

2016年12月31日

2016年度

總資產

淨資產

淨利潤

1.32

0.68

2017年6月30日

2017年度1-6月

總資產

淨資產

淨利潤

1.15

0.17

審計情況

已經發行人會計師審計

（

）

成都今創

公司名稱

成都今創軌道交通設備有限公司

成立時間

2016年8月11日

註冊資本

5,000萬元

實收資本

2,005萬元

註冊地址

成都市新都石板灘工業園區石木路

主營業務

軌道交通車輛配套產品的生產、銷售及相關服務

股東構成

股東名稱

出資額（萬元）

股權比例

今創集團

5,000.00

100.00%

合計

5,000.00

100.00%

主要財務數據

（萬元）

2016年12月31日

2016年度

總資產

淨資產

淨利潤

2,002.17

2,001.08

3.92

2017年6月30日

2017年度1-6月

總資產

淨資產

淨利潤

1,946.29

1,931.05

70.03

審計情況

已經發行人會計師審計

（

）

長春今創

公司名稱

長春市今創軌道交通設備有限公司

成立時間

2016年10月17日

註冊資本

2,000萬元

實收資本

50萬元

註冊地址

長春市綠園區長白路7777號(長春綠園經濟開發區管理委員會604室)

主營業務

軌道交通車輛配套產品的生產、銷售及相關服務

股東構成

股東名稱

出資額（萬元）

股權比例

今創集團

2,000.00

100.00%

合計

2,000.00

100.00%

主要財務數據

（萬元）

2016年12月31日

2016年度

總資產

淨資產

淨利潤

78.38

48.34

1.66

2017年6月30日

2017年度1-6月

總資產

淨資產

淨利潤

74.32

44.33

4.01

審計情況

已經發行人會計師審計

（

）

徐州今創

公司名稱

徐州今創軌道交通設備有限公司

成立時間

2016年12月13日

註冊資本

2,000萬美元

實收資本

300萬美元

註冊地址

徐州經濟技術開發區徐海路9號科技大廈913

主營業務

軌道交通車輛配套產品的生產、銷售及相關服務

股東構成

股東名稱

出資額（萬美元）

股權比例

新加坡今創

2,000.00

100.00%

合計

2,000.00

100.00%

主要財務數據

（萬元）

2016年12月31日

2016年度

總資產

淨資產

淨利潤

1,040.55

2017年6月30日

2017年度1-6月

總資產

淨資產

淨利潤

2,032.92

2,031.92

24.79

審計情況

已經發行人會計師審計

（

）

香港今創

公司名稱

今創集團

香港有限公司

成立時間

2005年7月14日

外文名稱

KTK GROUP HONGKONG. LTD.

註冊資本

1港元

註冊地址

FLAT/RM 406-9 4/F THREE PACIFIC PLACE 1 QUEEN』S ROAD

EAST HK

主營業務

產業投資

股東構成

股東名稱

出資額（港元）

股權比例

今創集團

100.00%

合計

100.00%

主要財務數據

（萬歐元）

2016年12月31日

2016年度

總資產

淨資產

淨利潤

99.85

2017年6月30日

2017年度1-6月

總資產

淨資產

淨利潤

99.85

99.76

0.09

審計情況

已經發行人會計師審計

（

）

今創風擋

公司名稱

常州今創風擋系統有限公司

成立時間

2005年10月26日

註冊資本

265.31萬美元

實收資本

260萬美元

註冊地址

武進國家高新技術產業開發區鳳鳴路20號2號廠房

主營業務

主要從事軌道交通車輛和公交客車風擋以及航空登機橋前段折棚的設

計、生產、銷售及服務。

股東構成

股東名稱

出資額（萬美元）

股權比例

今創集團

135.31

51.00%

香港今創

130.00

49.00%

合計

265.31

100.00%

主要財務數據

（萬元）

2016年12月31日

2016年度

總資產

淨資產

淨利潤

34,480.09

18,422.64

3,908.57

2017年6月30日

2017年度1-6月

總資產

淨資產

淨利潤

34,477.44

21,134.09

2,624.83

審計情況

已經發行人會計師審計

（

）

印度今創

公司名稱

今創軌道交通設備（印度）有限公司

成立時間

2016年11月15日

外文名稱

KTK TRANSPORT

EQUIPMENT(INDIA)PRIVATE

LIMITED.

註冊資本

6,000萬盧比

註冊地址

Plot No.28/4, 28/5, Nalligoundenpalayam Pirivu,,Puduppalayam Post ,

Avanashi Taluk , Thekkalur , Coimbatore , Tamil Nadu , India

主營業務

鐵路配件製造等

股東構成

股東名稱

出資額（萬盧比）

股權比例

今創集團

6.00

0.10%

新加坡今創

5,994.00

99.90%

合計

6,000.00

100.00%

主要財務數據

（萬盧比）

2016年12月31日

2016年度

總資產

淨資產

淨利潤

2017年6月30日

2017年度1-6月

總資產

淨資產

淨利潤

11,995.48

4,570.63

-1,429.37

審計情況

已經發行人會計師審計

（

）蕪湖今創

公司名稱

蕪湖今創軌道交通設備有限公司

成立時間

2017年3月1日

註冊資本

5,000萬元

實收資本

0萬元

註冊地址

蕪湖經濟技術開發區汽經一路5號3-013

主營業務

軌道交通車輛配套產品的生產、銷售及相關服務

股東構成

股東名稱

出資額（萬元）

股權比例

今創集團

5,000.00

100.00%

合計

5,000.00

100.00%

主要財務數據

（萬元）

2016年12月31日

2016年度

總資產

淨資產

淨利潤

2017年6月30日

2017年度1-6月

總資產

淨資產

淨利潤

0.08

0.02

審計情況

已經發行人會計師審計

（

）澳大利亞

今創

公司名稱

今創軌道交通設備（澳大利亞）有限公司

成立時間

2017年4月6日

外文名稱

KTK TRANSPORT

EQUIPMENT(AUSTRALIA)PRIVATE

LIMITED.

註冊資本

10萬澳元

註冊地址

530 LONSDALE ST, MELBOURNE, VIC 3000

主營業務

鐵路配件製造等

股東構成

股東名稱

出資額（萬澳元）

股權比例

今創集團

新加坡有限公司

10.00

100.00%

合計

10.00

100.00%

主要財務數據

（萬澳元）

2016年12月31日

2016年度

總資產

淨資產

淨利潤

2017年6月30日

2017年度1-6月

總資產

淨資產

淨利潤

6.51

7.79

17.79

審計情況

已經發行人會計師審計

（

）長春科技

公司名稱

長春今創軌道科技有限公司

成立時間

2017年6月21日

註冊資本

5,000萬元

實收資本

0萬元

註冊地址

吉林省長春市寬城區建業大街1688號建服中心辦公樓2088室

主營業務

軌道交通技術開發、技術轉讓；軌道交通車輛配件的設計、製造、銷

售、安裝。

股東構成

股東名稱

出資額（萬元）

股權比例

今創集團

5,000.00

100.00%

合計

5,000.00

100.00%

主要財務數據

（萬元）

2016年12月31日

2016年度

總資產

淨資產

淨利潤

2017年6月30日

2017年度1-6月

總資產

淨資產

淨利潤

審計情況

（

）重慶科技

公司名稱

重慶今創軌道科技有限公司

成立時間

2017年8月30日

註冊資本

5,000萬元

實收資本

0萬元

註冊地址

重慶市長壽區晏家街道齊心大道20號1-1室

主營業務

軌道交通技術開發、技術轉讓；軌道交通車輛配件的設計、製造、銷

售、安裝。

股東構成

股東名稱

出資額（萬元）

股權比例

今創集團

5,000.00

100.00%

合計

5,000.00

100.00%

主要財務數據

（萬元）

2016年12月31日

2016年度

總資產

淨資產

淨利潤

2017年6月30日

2017年度1-6月

總資產

淨資產

淨利潤

審計情況

（

）

賽諾常礦

公司名稱

江蘇賽諾常礦起重機械有限公司

成立時間

2017年10月17日

註冊資本

1,500萬元

實收資本

20萬元

註冊地址

常州市武進國家高新區鳳鳴路18-2號

主營業務

起重機械、電動葫蘆及相關電氣配件、垃圾處理機械及相關電氣配件

的研發、製造、銷售、安裝、改造、維修和售後服務。

股東構成

股東名稱

出資額（萬元）

股權比例

常州常礦起重機械有限公司

900.00

60.00%

浙江賽諾起重機械有限公司

600.00

40.00%

合計

1,500.00

100.00%

主要財務數據

（萬元）

2016年12月31日

2016年度

總資產

淨資產

淨利潤

2017年6月30日

2017年度1-6月

總資產

淨資產

淨利潤

審計情況

（

）

塞拉座椅

公司名稱

塞拉座椅有限公司

成立時間

2000年12月19日

外文名稱

SAIRA SEATS SAS

註冊資本

728.56萬歐元

註冊地址

ZI de l'Orme - Les Sources, 42160 Andrézieux-Bouthéon,

Saint-étienne, France

主營業務

地鐵車輛、鐵路車輛的座椅，航空座椅的製造、銷售和維護

股東構成

股東名稱

出資額（萬歐元）

股權比例

新加坡今創

728.56

100.00%

合計

728.56

100.00%

主要財務數據

2016年12月31日

2016年度

（萬歐元）

總資產

淨資產

淨利潤

659.3

604.9

4.4

審計情況

未經審計

註：截至本招股意向書摘要籤署日，塞拉座椅工商變更尚未完成。

（

）

加拿大塞拉

公司名稱

塞拉加拿大有限公司

成立時間

2009年7月28日

外文名稱

SAIRA CANADA INC.

註冊資本

4.5萬加拿大元

註冊地址

1-6000 rue Alphonse Brossard (Quebec)J4Z1C3 Canada

主營業務

軌道車輛座椅銷售、維護和售後服務

股東構成

股東名稱

出資額

（萬加拿大元）

股權比例

塞拉座椅有限公司

4.50

100.00%

合計

4.50

100.00%

主要財務數據

（萬加拿大元）

2016年12月31日

2016年度

總資產

淨資產

淨利潤

173.8

64.42

36.3

審計情況

未經審計

、

合營公司

基本

情況

截至本招股意向書摘要籤署日，發行人共擁有8家合營公司，基本情況如

下：

（

）

小糸今創

公司名稱

常州小糸今創交通設備有限公司

成立時間

2005年12月28日

註冊資本

20,000萬日元

實收資本

20,000萬日元

註冊地址

江蘇省武進高新技術產業開發區人民東路158號2號樓

主營業務

主要從事軌道交通車輛電氣系統配電盤、配電櫃、控制繼電器盤、司

機室操縱臺、燈具、高壓設備箱、接觸器箱、顯示器的設計、製造、

銷售及服務。

股東構成

股東名稱

出資額（萬日元）

股權比例

今創集團

10,000.00

50.00%

KI控股株式會社

10,000.00

50.00%

合計

20,000.00

100.00%

主要財務數據

（萬元）

2016年12月31日

2016年度

總資產

淨資產

淨利潤

57,220.58

42,112.55

17,117.21

2017年6月30日

2017年度1-6月

總資產

淨資產

淨利潤

58,602.88

45,677.60

3,565.05

審計情況

已經發行人會計師審計

（

）

泰勒維

克今創

公司名稱

常州泰勒維克今創電子有限公司

成立時間

2004年5月21日

註冊資本

70萬美元

實收資本

70萬美元

註冊地址

常州市武進區遙觀鎮劍湖街

198

號

主營業務

主要從事軌道交通車輛乘客信息系統、影視娛樂系統、視屏監控系統

以及LED照明等電子產品的設計、生產、銷售及服務。

股東構成

股東名稱

出資額（萬美元）

股權比例

今創集團

35.00

50.00%

泰勒維克廣播和多媒體

通信公司

35.00

50.00%

合計

70.00

100.00%

主要財務數據

（萬元）

2016年12月31日

2016年度

總資產

淨資產

淨利潤

12,401.14

8,426.83

2,395.98

2017年6月30日

2017年度1-6月

總資產

淨資產

淨利潤

14,029.52

10,970.04

2,543.21

審計情況

已經發行人會計師審計

（

）

福伊特今創

公司名稱

上海福伊特夏固今創車鉤技術有限公司

成立時間

2006年7月31日

註冊資本

200萬歐元

實收資本

200萬歐元

註冊地址

上海市閔行區華錦路265號一樓北側

主營業務

主要從事軌道交通車輛車鉤及其備件的組裝和銷售並提供技術支持。

股東構成

股東名稱

出資額（萬歐元）

股權比例

今創集團

100.00

50.00%

福伊特驅動技術系統

（上海）有限公司

50.00

25.00%

Voith Turbo

Vertriebsgesellschaft

mbH

50.00

25.00%

合計

200.00

100.00%

主要財務數據

（萬元）

2016年12月31日

2016年度

總資產

淨資產

淨利潤

46,475.24

275.03

387.91

2017年6月30日

2017年度1-6月

總資產

淨資產

淨利潤

54,199.26

3,556.11

3,831.14

審計情況

已經發行人會計師審閱

（

）

住電東海今創

公司名稱

常州住電東海今創特殊橡膠有限公司

成立時間

2009年8月31日

註冊資本

3,000萬元

實收資本

3,000萬元

註冊地址

武進高新技術產業開發區鳳鳴路

號

主營業務

主要從事軌道交通車輛空氣彈簧及防振橡膠的設計、製造和銷售。

股東構成

股東名稱

出資額（萬元）

股權比例

今創集團

1,500.00

50.00%

住友電氣工業株式會社

750.00

25.00%

住友理工株式會社

750.00

25.00%

合計

3,000.00

100.00%

主要財務數據

（萬元）

2016年12月31日

2016年度

總資產

淨資產

淨利潤

16,009.07

8,402.45

1,888.74

2017年6月30日

2017年度1-6月

總資產

淨資產

淨利潤

16,534.83

995.97

593.52

審計情況

已經發行人會計師審計

（

）

納博今創

公司名稱

江蘇納博特斯克今創軌道設備有限公司

成立時間

2011年1月24日

註冊資本

180,000萬日元

實收資本

180,000萬日元

註冊地址

江蘇省武進高新技術產業開發區鳳棲路

號

主營業務

主要從事軌道交通車輛用制動系統、車門開關系統及門板的設計、生

產、銷售及服務。

股東構成

股東名稱

出資額（萬日元）

股權比例

今創集團

90,000.00

50.00%

納博特斯克株式會社

90,000.00

50.00%

合計

180,000.00

100.00%

主要財務數據

（萬元）

2016年12月31日

2016年度

總資產

淨資產

淨利潤

24,306.91

18,854.22

3,231.06

2017年6月30日

2017年度1-6月

總資產

淨資產

淨利潤

34,550.44

20,536.33

1,682.11

審計情況

已經發行人會計師審計

（

）

劍湖視聽

公司名稱

江蘇劍湖視聽科技有限公司

成立時間

2016年7月11日

註冊資本

2,000萬元

實收資本

1,500萬元

註冊地址

常州市武進區遙觀鎮廣電東路

號

主營業務

設計、製造車載乘客信息系統、多媒體娛樂系統、視頻監控系統、LED

照明系統，銷售自產產品；提供售後服務。

股東構成

股東名稱

出資額（萬元）

股權比例

今創集團

1,000.00

50.00%

ASEM N V

1,000.00

50.00%

合計

2,000.00

100.00%

主要財務數據

（萬元）

2016年12月31日

2016年度

總資產

淨資產

淨利潤

1,486.93

16.92

2017年6月30日

2017年度1-6月

總資產

淨資產

淨利潤

1,584.74

1,486.80

50.12

審計情況

已經發行人會計師審計

（

）

今創科技（泰國）有限公司

公司名稱

今創科技（泰國）有限公司

成立時間

2016

年

月

日

外文名稱

KTK Technology (Thailand) Co.,

Ltd.

註冊資本

100

萬泰銖

註冊地址

444 Olympia Thai Plaza 6th Floor, Ratchadapisak Rd, Samsennok,

Huaykwang, Bangkok 10310 Thailand

主營業務

鐵路機車、特種車輛、貨車的銷售及服務

股東構成

股東名稱

出資額（萬泰銖）

股權比例

Sarinrat Phirakulphisit

50.00

50.00%

今創車輛

48.00

48.00%

Chittavee srikanok

1.00

1.00%

GOH KAI MENG

1.00

1.00%

合計

100.00

100.00%

主要財務數據

（萬泰銖）

2016年12月31日

2016年度

總資產

淨資產

淨利潤

2017年6月30日

2017年度1-6月

總資產

淨資產

淨利潤

8.56

23.96

29.99

審計情況

已經發行人會計師審計

（8）今創DOM軌道有限公司

公司名稱

今創

DOM

軌道有限公司

成立時間

201

年

月

日

外文名稱

KTK

DOM RAILWAY SDN.BHD.

註冊資本

240

萬

馬來西亞

幣

註冊地址

Suite C-05-03, Block C Setiawalk, Persiaran Wawasan Pusat Bandar Puchong

47160 Puchong Selangor Malaysia

主營業務

地鐵車輛整體內裝和地鐵車站用屏蔽門系統等產品的生產、裝配、調試、

檢測、售後服務、維保及備品備件的供應

股東構成

股東名稱

出資額

（萬馬來西亞幣）

股權比例

新加坡今創

117.60

49.00%

OM INDUSTRIES(M) SDN

BHD

117.60

49.00%

POON TUCK WAI

4.80

2.00%

合計

240.00

100.00%

主要財務數據

（萬馬來西亞幣）

2016年12月31日

2016年度

總資產

淨資產

淨利潤

2017年6月30日

2017年度1-6月

總資產

淨資產

淨利潤

審計情況

、

參股公司

基本

情況

截至本招股意向書摘要籤署日，發行人擁有3家參股公司，基本情況如下：

（1）中車長春軌道客車股份有限公司

公司名稱

中車長春軌道客車股份有限公司

成立時間

2002年3月18日

註冊資本

580,794.7058萬元

實收資本

580,794.7058萬元

註冊地址

長春市長客路

2001

號

主營業務

軌道交通車輛及配件的設計、製造、銷售、租賃及相關領域的技術服務。

股東構成

股東名稱

股份數量（萬股）

股權比例

中國

中車

股份有限公司

543,266.8657

93.54%

吉林省金豆實業集團有限公司

29,969.6364

5.16%

今創集團

4,659.9195

0.80%

江蘇聯合投資有限公司

2,509.9576

0.43%

中鐵科學技術開發公司

310.6612

0.06%

長白山

森工集團敦化林業有限公

司

77.6654

0.01%

合計

580,794.7058

100.00%

主要財務數據

（萬元）

2016年12月31日

2016年度

總資產

淨資產

淨利潤

4,2

78.97

563

540.

332,6

27.01

2017年6月30日

2017年度1-6月

總資產

淨資產

淨利潤

4,982,361.40

1,684,431.60

64,101.90

審計情況

未經審計

（2）中起物料搬運工程有限公司

公司名稱

中起物料搬運工程有限公司

成立時間

1997年3月25日

註冊資本

1,132萬元

實收資本

1,132萬元

註冊地址

北京市東城區雍和宮大街52號

主營業務

承接各類物料輸送，物流倉儲、搬運；索道系統項目的工程設計；工程

安裝、施工；工程承包；銷售機械電器設備。

股東構成

股東名稱

出資額（萬元）

股權比例

北京起重運輸機械設計研究院

1,012.00

89.40%

上海精星倉儲設備工程有限公司

30.00

2.65%

唐山冶金礦山機械廠

30.00

2.65%

常州常礦起重機械有限公司

30.00

2.65%

蘇州起重機械廠

30.00

2.65%

合計

1,132.00

100.00%

主要財務數據

（萬元）

2016年12月31日

2016年度

總資產

淨資產

淨利潤

3,632.34

1,216.58

175.13

2017年6月30日

2017年度1-6月

總資產

淨資產

淨利潤

3,700

1,163.87

52.71

審計情況

未經審計

（3）塞拉亞洲內裝有限公司

公司名稱

塞拉亞洲內裝有限公司

成立時間

2009年4月9日

外文名稱

Saira Asia Interiors Private Limited

實收資本

33,800萬盧比

註冊地址

121 - A, Manjusar GIDC Industrial Estate ，Taluka: Savli—391775,

Vadodara, Gujarat, India

主營業務

鐵路、航空和航運業的內部裝備設計、裝配、製造、安裝、出口和售後

服務

股東構成

股東名稱

出資額（萬盧比）

股權比例

aira

urope

14,618.3320

43.25%

Mr.

imest

SPA

14,500.0000

42.90%

塞拉座椅

4,675.0000

13.83%

Luca Tosoni

6.6680

0.02%

合計

100.00%

主要財務數據

（萬盧比）

2016年12月31日

2016年度

總資產

淨資產

淨利潤

2017年6月30日

2017年度1-6月

總資產

淨資產

淨利潤

審計情況

未經審計

註：截至本招股意向書摘要籤署日，塞拉亞洲內裝有限公司2016年度及2017年1-6月財務

數據未取得。

、

已註銷

的

子公司情況

（

）常州

力維新材料

有限公司

公司名稱

常州力維新材料有限公司

成立時間

2004年12月10日

註冊資本

60萬美元

實收資本

60萬美元

註冊地址

常州市武進區遙觀鎮工業園區

經營範圍

從事高性能複合材料及新型電池材料的開發、製造，銷售自產產品

股東構成

股東名稱

出資額（萬美元）

股權比例

今創集團

45.00

75.00%

趙曉宏（美國）

15.00

25.00%

合計

60.00

100.00%

常州

力維新材料

有限公司

於

2011

年

月

日完成稅務註銷手續，

於2015

年5月5日完成工商註銷手續。

（

）常州

菲爾瑪電子

有限公司

公司名稱

常州菲爾瑪電子有限公司

成立時間

2003年8月27日

註冊資本

120萬美元

實收資本

90萬美元

註冊地址

常州戚墅堰區開發區東方大道南

經營範圍

生產電子線路板，銷售自產產品

股東構成

股東名稱

出資額（萬美元）

股權比例

今創集團

90.00（已繳）

75.00%

美國凡卓爾汽車部件系統公司

30.00（未繳）

25.00%

合計

120.00

100.00%

常州菲爾瑪電子有限公司於2011年5月4日完成稅務註銷手續，於2015年4月

28日完成工商註銷手續。

（

）江蘇今創斯博爾空港設備有限公司

公司名稱

江蘇今創

斯博

爾空港

設備

有限公司

成立時間

2006年12月15日

註冊資本

1,000萬元

實收資本

560萬元

註冊地址

常州市新北區電子園

經營範圍

機場地面空調及配件的設計、製造、銷售及技術服務等

股東構成

股東名稱

認繳出資額（萬元）

股權比例

今創集團

700.00

70.00%

金波

143.00

14.30%

徐顯楊

102.00

10.20%

孔令琪

55.00

5.50%

合計

1,000.00

100.00%

江蘇今創斯博爾空港設備有限公司於2010年1月22日完成稅務註銷手續，於

2015年5月4日完成工商註銷手續。

第四節募集資金運用

經公司

經

2015

年第三次臨時股東大會

、

017

年

第一次臨時

股東大會審議通

過

以及

第

二

屆董事會第

二十三

次會議

審議

通過

，

公司擬向社會公開發行人民幣普

通股

,200

萬股，佔發行後總股本

的

10%

，實際募集資金扣除發行費用後的淨額

全部用於公司主營業務相關項目

，具體情況如下：

單位：萬元

項目名稱

投資總額

擬投入募集

資金數額

項目備案情況

環保批文

動車組配套裝備

製造項目

60,855.38

武發改

[2015]46

號

武

環行審復

[2015]197

號

城市軌道

交通

配

套裝備擴建項目

30,157.75

常發

改

[

2012

]

428

號

常環服

[2012]57

號

補充流動資金

41,168.30

合計

132,181.43

公司將結合項目輕重緩急、募集資金到位時間以及項目進展情況投資建設。

募集資金到位後，

若實際募集資金未達到上述項目計劃投入金額，則資金缺口由

公司自籌解決

。如本次募集資金到位時間與項目進度要求不一致，本公司將根據

實際情況以其他資金先行投

入，募集資金到位後予以置換。

「

動車組配套裝備製造項目

」

擬新建批量生產高鐵、動車組車輛內部裝飾類

和設備類產品，具體包括購買建設用地，建設加工裝配車間廠房、辦公及倉儲物

流倉庫，購買生產設備、檢測設備等。項目計劃總投資

60,855.38

萬元，今創集

團為項目實施主體，實施地點位於常州市武進高新區。本項目建設期

個月，

經營期第

年達綱。

「

城市軌道

交通

配套裝備擴建項目

」

擬

建設城軌

車輛內飾

、

設備產品

及

車輛

車體架模塊化產品

，

具體包括建設加工裝配車間廠房、辦公及倉儲物流倉庫，購

買生產設備、檢測設備等。項目計劃總投資

,157.75

萬元，

今創集團

為項目實

施主體，實施地點位於常州市武進高新區今創國際工業園內。本項目建設期

個月，經營期第

年達綱。

根據公司業務發展布局、營運資金需求，公司擬使用募集資金

41,168.30

萬

元

用於補充流動資金。

第五節

風險因素和

其他重要事項

一、

風險因素

（一）客戶集中度較高的風險

公司屬於軌道交通車輛配套

產品

製造行業，

下遊客戶主要為各大整車製造企

業。客戶集中度相對較高是由

公司下遊

行業的市場格局所決定的：國內軌道交通

車輛

市場

上，整車新造

業務主要集中於

中國中車

的下屬

企業

；

國際

軌道交通

車輛

市場上，

整車

業務主要集中於龐巴迪、阿爾斯通

、

西門子

、

中國中車

等主要市場

參與者。

015

年

月，中國南車吸收合併中國北車

並

更名為

中國中車

，中國

中車下

屬車輛製造企業在公司前五大客戶中佔據重要地位。

假設

報告期初中國南車和中

國北車即

已

合併

為

中國中車

，

按

客戶

同一

控制口徑統計，

2014

年、

2015

年

、

2016

年

及

2017

年

月

，

公司

對中國

中

車

的

銷售收入

佔

營業收入的比重分別為

56.05%

、

57.61

、

56.75

和

51.02%

。

在

公司

產品涉及的

領域，

中國中車

下屬

車

輛製造

企業獨立選擇供應商，如果該等

車輛製造企業

未來

採用聯合

招標等方式選

擇供應商，

可能會

削弱

公司

的議價能力，

並

可能對公司的

經營業績

造成不利影響。

（二）產業政策的風險

國家優先發展

軌道

交通運輸業的產業政策使得近年來軌道交通裝備行業得

到了快速的發展。

根據《

「十三五」現代綜合交通運輸體系發展規劃

》、《國務院

關於改革鐵路投融資體制加快推進鐵路建設的意見》、《國家新型城鎮化規劃

（

2014

2020

）》、《國務院辦公廳關於加強城市快速軌道交通建設管理的通知》、

《關於城市軌道交通設備國產化的實施意見》等

政策文件

，未來

較長時間

內我國

軌道交通建設仍將處於一個持續發展期。如果

未來國家產業政策發生重大不利變

化，可能會給公司經營帶來風險。

（三）

鐵路

投資波動的風險

鐵路建設

和運營

的安全性

至關重要

，如果鐵路建設或者鐵路運營過程中出現

重大交通事故等意外因素，

可能

會直接影響鐵路建設投資的安排和進度，

進而

對

公司的

業務發展造成

不利影響。根據

「十三五」

期間鐵路固定投資的規劃，預計

2016

年

至

2020

年

鐵路固定資產投資總額將達到

3.5

萬億元至

3.8

萬億元

，鐵路

建設仍將保持較大的投資規模。但如果國家下調

鐵路

建設的投資規模，

可能會對

本公司的

經營

業績

造成

不利影響。

（四）淨資產收益率下降、每股收益被攤

薄的風險

2014

2016

年末

及

2017

年

月末

，公司歸屬

於

母公司所有者權益

分別為

10.96

億元

、

17.69

億元

、

5.04

億元

和

17.22

億元

，

2014

2016

年

及

2017

年

月

扣除

非經常性損益後加權平均淨資產收益率為

27.83%

、

45.2

、

28.58%

和

13.86%

，

扣除非經常性損益後基本每股收益為

1.33

元

、

1.72

元

、

.58

元

和

0.59

元

。本次

發行後公司的淨資產和總股本將大幅提高，

且

募集資金投資項目有一定的建設周

期，短期內存在淨資產收益率下降以及每股收益被攤薄的風險。

二、

其他重要事

項

（一）重要合同

、銷售合同

截至

2017

年

月

日

，公司正在履行的合同金額在

000

萬元以上的銷售

合同如下：

序號

交易主體

客戶名稱

籤訂時間

合同標的

合同金額

今創集團

SINGAPORE RAIL

ENGINEERING PTE LTD

2015.06.12

C651翻新車

1,406.00

萬新加坡元

今創集團

中鐵成都投資發展有限公司

2015.09.01

地鐵內裝

5,756.93

萬元

今創集團

Bombardier Transportation

UK Ltd

2015.09.21

Crossrail項目

681.23

萬英鎊

今創集團

Bombardier Transportation

UK Ltd

2015.09.21

Crossrail項目

1,778.77

萬英鎊

今創集團

Delhi Metro Rail Corporation

Limited

2015.10.19

印度項目

846.72

萬美元

今創集團

Delhi Metro Rail Corporation

Limited

2015.10.19

印度項目

1,020.21

萬美元

今創集團

Delhi Metro Rail Corporation

2015.10.19

印度項目

1,361.09

序號

交易主體

客戶名稱

籤訂時間

合同標的

合同金額

Limited

美元

今創集團

青島四方龐巴迪鐵路運輸設

備有限公司

2016.07.26

座椅

8,918.37

萬元

今創集團

Bombardier Transportation

India Pvt. Ltd.

2016.09.10

印度項目

11,370.24

萬元

今創集團

寶雞中車時代工程機械有限

公司

2016.11.04

作業車內裝

6,440.00

萬元

今創集團

Bombardier Transport France

2016.12.08

PHD項目

701.28

萬歐元

今創車輛

蘇州市軌道交通集團有限公

司

2017.07.10

工程車設備項

目

6,287.50

萬元

、採購合同

截至

2017

年

月

日

，公司正在履行的合同金額在

,00

萬元以上的採購

合同如下：

序號

交易主體

供應商名稱

籤訂時間

合同標的

合同金額

今創集團

江蘇錦繡鋁業有限公司

2016.03.01

鋁型材

1,200.00

萬元

今創集團

江陰中奕達鋁業有限公

司

2016.03.30

鋁型材

1,200.00

萬元

今創集團

河南

明泰鋁業

股份有限

公司

2016.04.15

合金

4,000.00

萬元

今創集團

江蘇明偉

萬盛科技

有限

公司

2017.01.06

控制箱、門機構、

電氣包等

1,063.88

萬元

今創集團

江蘇明偉

萬盛科技

有限

公司

2017.04.21

屏蔽門材料

2,882.07

萬元

今創交通

上海市機電設計研究院

有限公司

2016.09.06

噴漆線、前處理線、

噴粉線

2,672.00

萬元

常礦機械

江蘇鼎盛重工有限公司

2017.06.08

起重機

1,225.87

萬元

註：虎伯拉

今創於

2016

年

月

日納入合併範圍

，

2017

年

月更名為今創風擋。

、基建合同

截至

2017

年

月

日

，公司正在履行的合同金額在

500

萬元以上的基建合

同如下：

（1）2016年2月1日，母公司

今創集團

與江蘇雪湖建設工程有限公司籤訂

了《建設工程施工合同》，合同金額為8,950萬元。根據該合同，江蘇雪湖建設

工程有限公司將承包「軌道交通裝備項目1-3號車間工程」，工程內容包括施工

圖紙及工程量清單範圍內的土建、安裝、消防工程等。

（2）2016年2月1日，子公司江蘇今創交通設備有限公司與江蘇雪湖建設

工程有限公司籤訂了《建設工程施工合同》，合同金額為1,930萬元。根據該合

同，江蘇雪湖建設工程有限公司將承包「軌道交通裝備項目13車間和12變電所

工程」，工程內容包括施工圖紙及工程量清單範圍內的土建、安裝工程。

（3）2016年3月29日，母公司

今創集團

與常州天普馬鞍板有限公司籤訂

了《建設工程施工合同》，合同金額為967.68萬元。根據該合同，常州天普馬

鞍板有限公司將承包「軌道交通裝備項目馬鞍板工程1#車間、2#車間、3#車

間」，工程內容包括馬鞍板安裝和採光帶安裝。

（4）2016年9月28日，子公司江蘇今創交通設備有限公司與江蘇雪湖建

設工程有限公司籤訂了《軌道交通裝備項目室外工程施工合同》，合同金額為

1,180萬元。根據該合同，江蘇雪湖建設工程有限公司將承包「軌道交通裝備項

目室外工程」，工程內容包括道路、雨汙水管網、工業汙水管網、消防自來水

管網、預留管、地磅基礎、門牌、裝卸貨地槽等工程。

（5）2017年4月24日，子公司成都今創軌道交通設備有限公司與四川宏

潤建築工程有限公司籤訂了《建設工程施工合同》，合同金額為4,115萬元。根

據該合同，四川宏潤建築工程有限公司將承包「軌道交通配套裝備生產基地項

目」，工程內容包括施工圖紙範圍內土建、安裝工程、鋼結構工程、室外配套工

程。

、技術許可協議

截至2017年7月31日，公司仍在履行的重要的技術許可協議如下：

2010年5月17日，公司與納博特斯克株式會社籤訂《時速350km及380km級新

一代EMU項目自動關門裝置國產化之技術援助合同》：納博特斯克株式會社許

可

今創集團

在中國境內製造、銷售時速350km和380km級新一代動車組側拉門閉

合裝置的排他性權利；許可年限為10年，經雙方協商一致，合同有效期可以延長。

、

借款合同

截至

2017年7月31日，公司正在履行的金額在

000

萬元以上的借款合同

如下：

單位

：萬

元

序號

借款單位

貸款銀行

借款期限

借款金額

今創集團

中國進出口銀行

2016.03.21-2018.03.20

15,000

今創集團

中國進出口銀行

2016.09.28-2018.03.27

15,000

今創集團中國銀行

常州天寧支行

2017.02.20-2017.8.18

9,000

今創集團建設銀行

常州武進支行

2017.02.20-2018.02.19

13,000

今創集團建設銀行

常州武進支行

2017.02.23-2018.02.22

12,000

今創集團工商銀行

常州經濟開發區

支行

2017.03.08-2017.09.07

1,500

萬美元

今創集團中國銀行

常州天寧支行

2017.03.14-2018.09.13

1,500

萬美元

、擔保合同

截至本招股

意向

書

摘要

籤署日

，公司尚未執行完畢的擔保合同如下：

（

）

2016

年

月

日，

今創集團

與中國

建設銀行

常州武進支行籤訂《最

高額保證合同》，

約定

今創集團

為納博今創在

2016

年

月

日至

2018

年

月

日與中國

建設銀行

籤訂的借款合同、銀行承兌協議、信用證開證合同、出具

保函協議等主合同項下的一系列債務提供最高額保證，保證責任的最高限額為

5,000

萬元，保證方式為連帶責任保證，保證期間按辦理的單筆授信業務分別計

算，即自單筆授信業務的主合同籤訂之日起至主合同項下的債務履行期限屆滿日

後兩年止。

（

）

2016

年

月

日，

今創集團

與

中國銀行

常州天寧支行籤訂《最高額

保證合同》，約定

今創集團

為住電東海今創與

中國銀行

籤訂的編號為

150325007E

1611

2501

的《授信額度協議》及依據該協議已經和將要籤訂的單項

協議及其修訂或補充等主合同項下實際發生的債務提供最高額保證，擔保債權之

最高本金餘額為

4,500

萬元，保證方式為連帶責任保證，保證期間為主債權發生

期間屆滿之日起兩年。

（

）

201

年

月

日，

今創集團

與瑞穗銀行（中國）無錫分行籤訂《保

證書》，約定

今創集團

根據納博今創與瑞穗銀行（中國）有限公司籤訂的總額為

5,000

萬元循環信貸協議以及補充合同，自

201

年

月

日至

201

年

月

日提供連帶責任擔保，保證責任的最高限額為

2,500

萬元和實際剩餘債

務的

50%

兩者金額中的較低值。

、國開發展基金投資合同及相關合同

（

）國開發展基金投資合同主要

內容

2016

年

月

日，

今創集團

與國開發展

基金有限公司

（以下

簡稱

「

國開發

展基金

」

）、今創交通、常州濱湖建設發展集團有限公司

（

以下簡稱

「

濱湖

建設

」

）

共同籤署了

《國開發展

基金投資合同》

，

主要

內容

如下：

①

國開發展基金以人民幣現金

4.39

億元對今創交通進行增資，投資期限為

自首筆增資款繳付完成日之日起

年。國開發展基金增資後今創交通的股權比

例，以國開發展基金和

今創集團

共同認可的評估結果為依據，在增資款到位後三

個月

內，由國開發展基金、

今創集團

及今創交通在《股權份額確認書》或公司章

程修正案中確認

。

②投資期限內，國開發展基金的投資收益自首筆增資款繳付完成日（含該日）

開始計算，投資期限內國開發展

基金

每年通過現金分紅、受讓溢價等方式取得的

投資收益應按照

1.2%/

年的投資收益率計算。

③

國開發展

基金不向今創交通委派董事、監事和高級管理人員。

④國開發展

基金

有權要求濱湖建設按照規定的時間、比例和價格受讓國開發

展

基金

持有今創交通

的

股權，濱湖建設在每個受讓交割日前應當支付的股權轉讓

對價按該次受讓的標的股權的實際投資額為基礎確定，交

割計劃如下：

序號

交割時間

交割

對價

2019

年

4,000

萬

元

2020

年

4,000

萬

元

2021

年

4,000

萬

元

2022

年

4,000

萬

元

2023

年

6,000

萬

元

2024

年

6,000

萬

元

2025

年

6,000

萬

元

2026

年

5,000

萬

元

2027

年

4,0

萬

元

2028

年

900

萬元

合計

43,900

萬元

（

）國開發展

基金有限公司

基本情況

國開基金是國家開發銀行股份有限公司下屬全資子公司，成立於

2015

年

月

日，註冊資本

500

億元。國開基金是國家開發銀行專門成立負責專項金融

債投資的基金公司，投資領域主要包括五大類：易地扶貧搬遷等三農建設、軌道

交通等城市基礎設施建設、中西部鐵路等重大基礎設施、民生改善等建設工程、

增強制造業核心競爭力等轉型升級項目

。

（二）重大訴訟或仲裁事項

、公司向他人提起的訴訟或仲裁

為了

與發行人出資設立合營企業經營軌道交通車輛風擋業務，

005

年

月

，

德國

虎伯拉

在香港出資設立

虎伯拉香港有限公司（

於

015

年

月更名為

Railway Supplies Limited

，

於

2016

年

月更名為

今創集團

香港

有限公司

，並

以

虎伯拉香港

為

合資方與發行人共同設立

了

合營公司虎伯拉今創。

2015

年

月

日，德國虎伯拉與

BS Railway Holding Asia Limited

籤訂《股權轉讓協議》，協議

約定德國虎伯拉將其持有的虎伯拉香港

100%

股權作價

1,000

萬歐元轉讓給

Railway Holding Asia Limited

。股權轉讓完成後，

BS Railway Holding Asia Limited

持有虎伯拉香港

100%

股權。

2015

年

月

日，香港特別行政區公司註冊處出

具《

公司更改名稱證明書》，虎伯拉香港有限公司更名為

BS Railway Supplies

Limited

。

發行人認為德國虎伯拉在未取得發行人同意的情況下將所持

虎伯拉香港

的

股權轉讓給

BS Railway Holding Asia Limited

，違反了合資合同和公司章程的約

定。

2015

年

月

日，發行人向常州市中級人民法院提起訴訟，要求：確認德

國虎伯拉和

BS Railway Holding Asia Limited

之間關於

BS Railway Supplies

Limited

的股權轉讓無效；確認德國虎伯拉和

S Railway Holding Asia Limited

存

在共同的侵權行為；確認

BS Railway Supplies Limited

未發生投資主體的變化；

由德國虎伯拉、

BS Railway Holding Asia Limited

、

BS Railway Supplies Limited

承

擔訴訟費用。常州市中級人民法院據此向發行人出具了《受理案件通知書》

[

（

2015

）常商外初字第

00010

號

]

。

根據發行人與

虎伯拉

香港籤訂的合資合同及其補充協議、發行人與德國虎伯

拉及虎伯拉鉸接系統（上海）有限公司籤訂的部

件供貨協議等，德國虎伯拉、虎

伯拉香港、虎伯拉鉸接系統（上海）有限公司負有以最具競爭力的價格向虎伯拉

今創供貨的義務。發行人在

經營

過程中發現該三者違反約定高價供貨，因此，

2015

年

月

日，發行人向常州市中級人民法院提起訴訟，要求：確認德國虎伯拉、

虎伯拉香港、虎伯拉鉸接系統（上海）有限公司在履行合資合同過程中存在違約

行為；判令德國虎伯拉、虎伯拉香港、虎伯拉鉸接系統（上海）有限公司共同賠

償發行人損失人民幣

4,990

萬元；判令德國虎伯拉、虎伯拉香港、虎伯拉鉸接系

統（上海）有限公司承擔訴訟費用。

2015

年

月

日，常州市中級人民法院

向發行人出具了《受理案件通知書》

[

（

2015

）常商外初字第

00013

號

]

。

2015

年

月

日，

發行人

向常州仲裁委員會提交了《仲裁申請書》。

2015

年

月

日，

常州仲裁委員會向

發行人

出具了《受理通知書》

[

（

2015

）常仲字第（

374

）號

]

。

2016

年

月

日，發行人

、

虎伯拉今創與德國虎伯拉、虎伯拉鉸接系統（上

海）有限公司、

BS Railway Holding Asia Limited

、

BS Railway Supplies Limited

籤

訂了和解協議，約定

BS Railway

Holding Asia Limited

以一千萬歐元的價格將所

持

BS Railway Supplies Limited

的股權轉讓給發行人，發行人撤回目前提起的訴

訟或仲裁，同時，德國虎伯拉與發行人互不主張智慧財產權。同日，

BS Railway

Holding Asia Limited

、德國虎伯拉與發行人籤訂了股權轉讓協議，德國虎伯拉、

虎伯拉鉸接系統（上海）有限公司與發行人及虎伯拉今創籤訂了智慧財產權互不主

張協議。

2016

年

月

日，發行人

分別

向常州市中級人民法院

、

常州仲裁委員會提

交

了暫緩案件審理的申請。

016

年

月

日，發行人取得了江蘇省商務廳核發的《企業境外投資證書》

（境外投資證第

N3200201600945

號），並於

2016

年

月

日取得了常州市發

展和改革委員會下發的《項目備案通知書》（常發改備案

[2016]7

號）。

2016

年

月

日，發行人就境外投資事宜向國家外匯管理局武進支局進行了備案。

2016

年

月

，

經

常州市中級人民法院裁定

和

常州仲裁委員會

決定

，

同意

發

行人撤回相關起訴

和仲裁

申請。

2016

年

月

日，發行人向

BS Railway Holding Asia Limited

支付完畢股

權轉

讓價款。

2016

年

月

日，

BS Railway Holding Asia Limited

、發行人、德

國虎伯拉共同籤署了交割證書、聯合聲明等文件。

股權轉讓完成後，發行人持有

BS Railway Supplies Limited100%

股權。

2016

年

月

日，香港特別行政區公

司註冊處出具《公司更改名稱證明書》，

BS Railway Supplies Limited

更名為今創

集團香港有限公司。

根據德國虎伯拉與發行人於

2016

年

月

日共同籤署的聯合聲明

：（

）自

發行人收購

BS Railway Sup

plies Limited

股權之日起，雙方就貫通道系統建立新

型的友好合作關係；

（

）在產品採購方面，雙方將視具體項目確定是否達成有關

協議並在協議基礎上互相採購彼此的產品；

（

）任何一方不能在全球範圍內對虎

伯拉今創曾設計、製造及銷售的產品所使用過的任何智慧財產權提出任何主張；

（

）

雙方同意任何一方及其關聯方不應在中國就製造、銷售、經銷任何產品受到限制。

同時，發行人、

虎伯拉

今創及虎伯拉鉸接系統（上海）有限公司就

貫通

道產品上

的項目達成了《關於後續雙方友好合作項目的原則》。

截至本

招股意向書摘要

籤署日，發行人已與德國

虎伯拉等進行了和解，並撤

回了相關訴訟和仲裁案件的申請；同時，發行人與德國虎伯拉等籤署了《聯合聲

明》和《關於後續雙方友好合作項目的原則》等文件。因此，上述案件不會對發

行人及虎伯拉今創的生產經營產生重大不利影響。

、他人向公司提起的訴訟或仲裁

2016

年

月

日至

月

日，公司參加

2016

年德國柏林國際軌道交通技

術展覽會時，子公司金城車輛的軌道車輛用集便器樣品在公司展位參展。

月

日，公司收到德國

EVAC Gmbh

的代理律師所發函件，德國

EVAC Gmbh

認為公

司展位展出的座式便器產品侵犯了其已經在德國

取得的

EP 1387971B1

專利。同

日，德國

EVAC Gmbh

向德國柏林州法院申請臨時禁令，要求法院查封相關產品

並提起了專利權侵權訴訟，訴訟請求為要求

今創集團

繳納展覽查封費用等。根據

事件的緊急性，法院於當日通過了前述臨時禁令的申請。

2016

年

月

日，公司收到

「

就快速法院程序庭審

」

通知書，法院通知於

2016

年

月

日進行開庭審理本案。

2016

年

月

日，本案進行了第一次開庭

審理，法院對

2016

年

月

日的查封命令予以確認，並要求公司繳納應由其承

擔的其他費用，第二次開庭審理尚待法院的進一步通知

。

2017

年

月

日，公

司根據法院的要求繳納了查封費用

2,877.50

歐元。

截至本招股意向書摘要籤署

日，法院尚未發出第二次開庭審理的通知。

2017年6月22日，因公司代理律師未能在上訴期限內為公司提起上訴，法

院依法駁回了公司的訴訟請求並不予受理公司提出的上訴，判定發行人承擔包括

恢復原狀在內的訴訟程序費用。

截至本招股意向書摘要籤署日，公司及EVAC Gmbh正在協商確定訴訟程序

費用具體金額的過程中，預計需支付的費用金額合計不超過30,000歐元。

子公司金城車輛參展的座式便器產品使用的涉訴專利為其自行研發的「一種

用於集便器系統具有滑閥故障檢測功能的控制系統」，並已取得專利號為

ZL201621177266.4的實用新型專利。其參展的座式便器樣品所使用的專利的工

作原理和主權項與EVAC Gmbh所述專利不同。

綜上，公司及控股子公司未生產、銷售侵犯他人智慧財產權的座式便器產品，

上述案件的訴訟結果不會對公司的生產經營和財務狀況造成重大不利影響。

、其他訴訟或仲裁事項

截至本

招股意向書摘要

籤署日，公司未發生對財務狀況、經營成果、聲譽、

業務活動、未來前景可能產生較大影響的訴訟或仲裁事項，公司控股股東、實際

控制人、控

股子公司、公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員均未有作

為一方當事人的重大訴訟或仲裁事項，公司董事、監事、高級管理人員及核心技

術人員也未有涉及刑事訴訟的情形。

第

六

節

本次

發行各方當事人和發行時間安排

一、本次

發行各方當事人

（一）發行人：

今創集團

股份有限公司

住所：江蘇省常州市武進區遙觀鎮今創路

號

法定代表人：俞金坤

聯繫電話：

0519

88385696

傳真：

0519

88377688

聯繫人：鄒春中

（二）保薦人（主承銷商）：

中信建投

證券股份有限公司

住所：北京市朝陽區安立路

號

號樓

法定代表人：王常青

保薦代表人：

陳菁菁、冷鯤

項目協辦人：

餘翔

項目經辦人：

胡海平、蔣瀟、王書言

、黃建飛、王站

聯繫地址：上海市浦東南路

528

號上海證券大廈北塔

樓

聯繫電話：

021

68801581

傳真：

021

68801551

（三）律師事務所：國浩律師（上海）事務所

住所：上海市靜安區北京西路

968

號嘉地中心

樓

負責人：黃寧寧

經辦律師：

吳小亮、蘇嬌

聯繫電話：

021

52341668

傳真：

021

52433323

（四）會計師事務所：上會會計師事務所（特殊普通合夥）

住所：上海

市威海路

755

號文新報業大廈

樓

負責人：張曉榮

經辦人：

袁濤

、張琦

聯繫

電話：

021

52920000

傳真：

021

52921369

（五）資產評估機構：江蘇中天資產評估事務所有限公司

住所：江蘇省常州市博愛路

號

樓

法定代表人：何宜華

經辦人：

毛月、樊曉忠

聯繫

電話：

0519

88155678

傳真：

0519

88155675

（六）股票登記機構：中國證券登記結算有限責任公司上海分公司

住所：上海市浦東新區

陸家嘴

東路

166

號

電話：

021

68870587

傳真：

021

58754185

（

七）承銷商收款銀行：

工商銀行

北京東城支行營業室

戶名：

中信建投

證券股份有限公司

收款帳號：

0200080719027304381

三、發行人與有關中介機構的股權關係和其他權益關係

發行人與本次發行有關的中介機構及其負責人、高級管理人員及經辦人員之

間不存在直接或者間接的股權關係或其他權益關係。

四、本次發行的有關重要日期

、詢價推介時間：

2018

年

月

日至

2018

年

月

日

、定價公告刊登日期：

2018

年

月

日

、申購日期：

2018

年

月

日

、繳款日期：

2018

年

月

日

、預計股票上市日期

：

本次股票發行結束後將儘快申請在上海證券交易所

上市

第七節

備查文件

投資者可以查閱與本次公開發行有關的所有正式法律文件，該等文件也在指

定網站上披露，具體如下：

（一）發行保薦書；

（二）財務報表及審計報告；

（三）內部控制鑑證報告；

（四）經註冊會計師核驗的非經常性損益明細表；

（五）法律意見書及律師工作報告；

（六）公司章程（草案）；

（七）中國證監會核准本次發行的文件；

（八）其他與本次發行有關的重要文件。

查閱時間：工作日上午8:30～11:30；下午13:30～16:30

查閱地點：江蘇省常州市武進區遙觀鎮今創路88號

發行人：

今創集團

股份有限公司

辦公地址：江蘇省常州市武進區遙觀鎮今創路88號

電話：0519-88385696

聯系人：鄒春中

保薦人（主承銷商）：

中信建投

證券股份有限公司

辦公地址：上海市浦東南路528號上海證券大廈北塔2206室

電話：021-68824634

聯系人：蔣瀟

（本頁無正文，為《

今創

集團股份有限公司首次公開發行股票

招股意向書

摘要》

之蓋章頁）

今創集團

股份有限公司

年

月

日

　中財網

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