ladies and 鄉親們,我要回A股了 。
我的LOGO是綠的可是心是紅的,我還是要回到我內地群眾中來上市的。
如果我這回成了,那我就是門店最多的上市公司――沒錯,661個城市,平均每個城市有我60個網點。
怎麼樣,親不親切,驚不驚喜。
去年剛在香港上市的郵儲銀行今日發布,開始著手在A股上市。
郵儲銀行29日發布公告稱,董事會宣布,本行在成功實現H股上市後,為進一步健全本行治理結構,打造境內外融資平臺,擬申請A股發行。
在符合上市地最低發行比例等監管規定的前提下,A股發行數量不超過約51.72億股,即不超過A股發行後總股本的6%,且不包括根據超額配售權可能發行的任何股份。
郵儲銀行今日召開的董事會會議上通過了關於建議A股發行的議案,並決議該議案分別提呈2017年第二次臨時股東大會、2017年第二次內資股類別股東大會及2017年第二次H股類別股東大會予以審議批准。A股發行須待2017年第二次臨時股東大會、2017年第二次內資股類別股東大會及2017年第二次H股類別股東大會批准以及中國證監會及其他相關監管機構批准後,方可作實。
亟待補血資本
「一切準備工作才剛剛開始,郵儲需要通過上市來補充資本,初步預計明年下半年能A股上市。」郵儲銀行內部一人士對券商中國記者表示。
數據顯示,截至今年一季度末,郵儲銀行資本充足率、一級資本充足率和核心一級資本充足率分別為11.88%、8.88%和8.88%。雖然剛剛滿足監管設定的資本「紅線」,但均低於行業平均水平。根據銀監會公布的一季度商業銀行資本數據顯示,一季度末,商業銀行(不含外國銀行分行)加權平均資本充足率、加權平均一級資本充足率和加權核心一級資本充足率分別為13.26%、11.28%和10.79%。
核心資本不足,會導致根據風險控制原則限定的信貸資產規模受到限制。因此,上市籌集的資本可以為郵儲銀行的核心資本「輸血」,資本充足後,也可幫助郵儲銀行做大信貸資產規模,並相應的提高盈利能力。
數據顯示,截至今年一季度末,郵儲銀行總資產8.49萬億元,比上年末增加2,212.45億元,增長2.68%。總負債8.13萬億元,比上年末增加2,079.90億元,增長2.63%。
H股上市創近兩年全球最大IPO
2016年9月28日,號稱當年香港新股市場「巨無霸」的中國郵政儲蓄銀行在港交所主板正式掛牌,定價為每股4.76港元。郵儲銀行當時的IPO集資總額達566.27億港元,成為近兩年全球最大IPO。
郵儲銀行上市當天,當日股價以4.76港元平開,之後維持窄幅波動,並以全日最高價4.77港元收報,較其發行價4.76港元高0.21%。董事長李國華表示,股價能夠守在4.76-4.77港元/股已屬不俗。此前多家中資銀行在港上市幾乎都出現首日「破發」的情況。
郵儲銀行在港IPO的基石投資者可謂陣容豪華,據了解,郵儲銀行在港IPO的基石投資者有6家,包括CSIC Investment One Limited(CIOL)、上港集團(香港)有限公司、Victory Global Group Limited、國家電網海外投資有限公司、中國誠通控股、長城環亞國際投資。其中,CIOL是中國船舶資本有限公司(持有60%)和中國船舶重工國際貿易(香港)有限公司(持有40%)共同成立的公司,註冊地位於英屬維京群島;Victory Global Group Limited是海航資本集團有限公司全資子公司,也為其母公司提供投資平臺。
另據媒體報導,郵儲銀行的境外投資者全部為海外知名投資機構,包括美國威靈頓基金、瑞銀歐洲家族投資者、索羅斯基金、德邵資本、奧氏資本、千禧基金等。
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