證券代碼：601689 證券簡稱：拓普集團公告編號：2019-022
寧波拓普集團股份有限公司
關於使用部分暫時閒置募集資金
進行結構性存款的進展公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●受託方：興業銀行寧波分行
●投資產品金額：合計人民幣37,000萬元
●投資類型：結構性存款
●投資期限：46天、94天
一、購買保本型理財產品概述
(一)基本情況
為提高暫時閒置募集資金的使用效率，寧波拓普集團股份有限公司(以下簡稱「公司」)於2019年5月10日合計使用人民幣37,000萬元的暫時閒置募集資金在興業銀行寧波分行進行結構性存款。本次交易不構成關聯交易。
(二)公司內部履行的審批程序
2018年6月22日，公司召開的2017年年度股東大會審議通過了《關於使用部分暫時閒置募集資金進行結構性存款或購買保本型理財產品的議案》，授權公司使用最高額度不超過人民幣100,000萬元的暫時閒置募集資金進行現金管理。2018年6月29日，公司召開的第三屆董事會第九次會議審議通過了《關於新增部分暫時閒置募集資金額度進行結構性存款或購買保本型理財產品的議案》，同意公司在上述股東大會決議授權的額度基礎上，新增最高不超過20,000萬元的暫時閒置募集資金額度進行結構性存款或購買保本型理財產品，即公司可用暫時閒置募集資金進行結構性存款或購買保本型理財產品於總額度為不超過120,000萬元。上述2項議案的授權期限均自2018年7月1日起至2019年6月30日止，額度內資金可以循環滾動使用。其中，單個結構性存款、理財產品的投資期限不得超過12個月。同時，為控制風險，理財產品發行主體為能夠提供保本承諾的銀行、證券公司或信託公司等金融機構，公司投資的品種為安全性高、流動性好、有保本約定的理財產品。以上額度內的資金不得用於證券投資、不得購買以股票及其衍生品以及無擔保的債券為投資標的銀行理財產品，購買的理財產品不得質押，不得影響募集資金投資計劃正常進行。公司持續督導機構、獨立董事就該事項發表了同意的獨立意見。以上股東大會決議公告及公司持續督導機構、獨董意見的詳細內容請見公司2018年4月20日、6月25日、7月3日披露於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的相關信息。
二、本次進行結構性存款及受託方的基本情況
公司已對以上受託方的基本情況、信用評級情況及其交易履約能力進行了必要的評估，認為交易對方具備履約能力。
三、結構性存款的主要內容
(一)基本情況說明
本次結構性存款為保本浮動收益型產品，受託方保證到期歸還本金。
(二)風險控制分析
本次公司使用暫時閒置募集資金進行短期結構性存款，風險可控。公司將及時跟蹤以上產品的進展情況，一旦發現或判斷有不利的情況，將採取必要的措施控制風險並按相關規定及時披露信息。公司將對資金使用情況進行日常監督，公司獨立董事、監事會有權對資金的使用情況進行監督、檢查，必要時可聘請專業機構進行審計。
(三)獨立董事意見
獨立董事發表了明確同意的意見，內容詳見公司2018年4月20日和7月3日分別披露於上海證券交易所網站的《寧波拓普集團股份有限公司獨立董事關於對第三屆董事會第五次會議相關事項的獨立意見》及《拓普集團獨立董事關於對第三屆董事會第九次會議相關事項的獨立意見》。
四、截至本公告日，公司累計使用募集資金委託理財(含結構性存款)的本金餘額為80,000萬元(含本次)。
特此公告。
寧波拓普集團股份有限公司
2019年5月13日
證券代碼：601689 證券簡稱：拓普集團公告編號：2019-023
寧波拓普集團股份有限公司
關於投資者交流會召開情況的公告
公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
寧波拓普集團股份有限公司(以下簡稱「公司」)於2019年5月11日13:30-16:30在公司報告廳以現場會議方式召開了投資者交流會。公司與會人員分別介紹了公司運營情況、募投項目進展情況，並就公司生產經營、發展戰略等廣大投資者關心的問題進行了互動交流。現就本次會議的召開情況及交流的主要內容公告如下：
一、會議召開情況
1、會議時間：2019年5月11日13:30一16:30
2、會議地點：寧波市北侖區育王山路268號公司報告廳
3、會議形式：現場會議
4、公司與會人員：董事長鄔建樹、總裁王斌、動力底盤事業部總裁潘孝勇、飾件系統事業部總裁吳偉鋒、汽車電子事業部總裁蔣開洪、董事會秘書王明臻、財務總監洪鐵陽。
5、其他參會人員：大成基金、溫氏投資、青島久實投資、上海國際資管、中船投資、信公資本、天堂矽谷、中信證券、招商證券、華夏基金、博時基金、中歐基金、泓德基金、長信基金、景順長城、國投瑞銀、海富通基金、睿遠基金、上投摩根、博道基金、煜德投資、華商基金、九泰基金、湘財基金、弘毅遠方基金、申萬菱信基金、國壽安保基金、人保資產、永安國富資管、中信保誠人壽、友邦保險、華泰保興基金、泓澄投資、香港湧峰資管、湧峰投資、山西證券、成泉資本、中經資本、圓合投資、瑞天投資、理成資產、觀富資管、東來方元投資、鵬源資管、眾鈺投資、銳意資管、龍全投資、紫旭投資、德意志銀行、摩根士坦利、中金公司、中銀國際、申萬宏源、天風證券、長江證券、廣發證券、海通證券、國信證券、東方證券、華泰證券、浙商證券、華金證券、東北證券、財通證券、華創證券、東興證券、國盛證券、光大證券、中泰證券、太平洋證券、興業證券、民生證券、西南證券、財富證券、聯訊證券、廣證恒生、長城證券、平安證券、萬聯證券、西部證券等機構的100名代表，以及5名個人投資者，共計105名參會人員來公司參加了本次交流。
二、會議議程及主要內容
本次會議由公司董事會秘書王明臻主持，主要包含以下三部分議程：
(一)董事長鄔建樹介紹公司經營與戰略；
(二)總裁王斌介紹公司募投項目進展情況；
(三)互動交流環節，公司管理層對投資者提出的問題逐一解答。
以下為上述議程的主要內容：
1、公司經營與戰略
自2015年IPO至今，短短4年間，公司發生了巨大變化：市場方面，公司單車配套價值量從三五百元提升到五千元以上；產品線方面，由內飾件和減震器，發展至今已有底盤系統、電子系統、以及向閉合系統轉變的內飾模塊；研發能力方面，公司已達到模塊級、系統級，是國內為數不多具備系統驗證能力的零部件企業；製造能力方面，公司具備成熟的工藝技術。過去4年間，圍繞國內主要汽車產業集群，公司完成了全面產能布局。
公司實控人兼董事長持股比例超過66%，股權集中、年齡正當時，恰是事業起步之際。
2、公司募投項目進展情況
公司自2015年上市至今，一直珍惜投資者提供的資金，力求妥善利用，發揮其最大功效。公司前後兩次融資，2015年IPO融資13.5億元，於2016-2018三年間公司累計產生了20多億元的利潤。2017年再融資項目，從可行性角度來看，如果說公司當初啟動項目時，人們對汽車行業的電動化、智能化發展趨勢尚存懷疑的話，那麼時至今日，電動化、智能化的行業趨勢，早已無可置疑。因此，公司再融資項目的方向非常正確。公司在該領域提前戰略布局，佔有先機。
與此同時，公司也把握行業進度和節奏，根據行業實際情況，適度推遲募投項目的實施進度，主要原因是對於IBS這類新生事物，市場要求一直存在不斷變化。因此，相應地，公司迅速反應，不斷做出滿足市場需求的適度調整。2016年，公司完成了第一代不帶能量回收功能的IBS的研發，以滿足當時的市場需求。2017年，公司完成了帶能量回收功能的第二代IBS的研發。2018年，公司推出整合了IBS和ESC模塊的one-box解決方案。目前從市場角度來看，該方案應為終極方案。接下來，2019年到2020年上半年，公司要對產品做進一步驗證和市場推廣。2020年下半年到2021年，公司著力產能建設，以備2022年迅速打開市場。
3、互動交流環節
Q1: 公司現有產能大概有1000畝，其他包括杭州灣基地和武漢基地在內的在建產能加起來也有約1000畝。這麼多的產能建設，訂單如何彌補？
回答：杭州灣500畝，武漢200畝，電子基地有250畝，因為剛完工不久現在還沒有產生效益。但已經有客戶比如某國際著名電動車客戶參觀工廠後非常感興趣，因為我們有很好的資源進行配套。該客戶和公司三個事業部的合作都非常好、非常緊密。機會總是給有準備的人，如果沒有超前布局，機會來了也抓不住。
公司已經具備到世界各地設廠能力，專業技術人員在總部完成產品的設計與驗證，用貨櫃將工模檢等快速打包發到任何地方，打開就是一個工廠，非常成熟。總之，這就是全球化企業必須具備的能力。
Q2:汽車電子方面，公司2019-2022年周期內的產品大概是怎樣的情況？
回答：汽車電子項目從早期的電子真空輔助泵開始，目前我們已經開發出系列化產品，包括各種泵類、傳感器、執行器、IBS和EPS等，將陸續投產。
Q3:公司內飾、底盤、電子三個業務板塊感覺隔得有點遠，如何實現協同效應？
回答：其實公司三大事業部之間的聯繫非常緊密。市場推廣時都是各事業部齊頭並進的。單個零部件的客戶粘性很弱，給客戶配套的產品越多，客戶粘性越強。
Q4:內資企業走出去勝少負多，拓普如何吸取經驗教訓？
回答：首先，我們不會盲目出去，我們跟著自主品牌出去，比如跟著吉利去馬來西亞。另外，通過大眾通用等全球訂單，還是跟著主機廠出去。巴西項目就是這種情況。
Q5:未來電動化對公司業績的影響
回答：三個事業部配套價值都挺高。內飾，不論新能源還是傳統車都不能少。汽車底盤，馬路上跑的車都需要。汽車電子是面向未來發展的項目。三大事業部未來都有很好發展。
Q6:毛利率波動原因、以及未來走勢判斷？
回答：公司產品品種眾多，單季度比較毛利率意義不大。毛利率波動大和產品結構有很大關係。毛利率相對比較穩定，公司有強大的研發能力，每年不斷有新產品量產，新產品附加值高，可以平抑毛利率波動。另外去年下半年到今年行業不景氣，內部也在挖潛降低成本，隨著行業形勢轉暖，公司經營狀況也會回歸高速發展狀態。
Q7:公司研發投入規模？
回答：公司在研發方面投入巨大，僅汽車電子每年研發費用超過一億元。公司整體研發費用佔銷售收入比近5%。
Q8:新能源車上面的底盤價值比傳統能增加多少？
回答：新能源車為了增加續航裡程就要降低重量，輕量化是趨勢。輕量化底盤的最低配套價值2000元，最高6000元，具體看車型。
Q9:內部高管考核激勵機制？
回答：管理制度，複雜的都是錯的，簡單才是對的。拓普現行管理體系成本最低、效率最高。
Q10:一季度處於下滑趨勢，除了行業原因，客戶佔比有沒有下降？
回答：下降主要是行業因素。在公司層面，客戶佔有率反而是持續提升的。
三、風險提示
本次投資者交流會相關內容如涉及公司現階段發展戰略規劃等意向性目標，不能視為公司或管理層對公司發展或業績等方面的保證或承諾，公司將根據相關要求及時履行信息披露義務，請廣大投資者注意投資風險。
特此公告。
寧波拓普集團股份有限公司
2019年5月13日
(責任編輯：DF386)