文/騰馬丁博士
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「世界需要先進的矽晶片，只有臺積電才能大量製造。」伯恩斯坦分析師如是說。
臺積電，全稱臺灣積體電路製造股份有限公司，英文簡稱：tsmc。這家全球最大晶片代工製造商，最重要的兩家大客戶，一是蘋果，二是華為。
因為眾所周知的原因，臺積電失去了華為訂單。這家並不想被政治原因影響的臺灣公司，與華為一起，在去年中旬一夜走紅。
在臺積電的年銷量中，華為佔14%，僅次於蘋果。
然而，在最近的一系列消息中，對汽車行業而言，都並不樂觀。
01
失去華為之後，臺積電的業績，居然不降反增。
1月14日，臺積電發布第四季度財報。第四季度，臺積電淨利潤1428億臺幣（約合330.36億元人民幣），超過分析師預估的1371.9億臺幣。
從營業利潤來看，臺積電第四季度取得1571.2億臺幣（約合363.49億元人民幣）的成績，同比大幅增長26%。
去年至今年年初，臺積電股價持續連漲，市值已經超越股神巴菲特旗下的伯克夏公司，成為全球市值第10大企業。
這個結果，出乎很多人的意料之外，也在更多業內人的意料之中。
臺積電，作為一家晶片製造商而非設計商，一家代工廠，但它的地位與其他行業「代工」、「製造」的意義完全相反。比如，富士康代工了60%的iPhone，然而大頭被蘋果拿走，自己僅拿2%利潤。在汽車行業的微笑曲線中，製造環節利潤最低。
但在臺積電，第四季度營業毛利率高達43.5%，上個季是42.1%。
如果簡單分類，把晶片行業分為設計、製造、封裝測試三個環節，那麼，中間的製造環，恰恰是技術難度最高的一環。目前，全球具有先進位程的晶片製造企業只有臺積電、英特爾和三星三家。其中，三星是自家「一條龍」自產自用，英特爾主要優勢是PC晶片，在移動端沒有太大話語權。
也就是說，在最大市場的移動產品晶片行業，臺積電的角色是一個「甲方」，它的產能，隨著華為一去，立刻就被蘋果、AMD等企業填滿。拿到臺積電產能的企業，基本上就拿到了領先產品的「尚方寶劍」。
在消費電子的世界裡，製程越先進，意味著晶片性能提升、體積更小、能效更佳，這也是為什麼告別了臺積電的華為手機，基本與旗艦機型無緣的原因。
臺積電目前銷量佔比最高的是5nm晶片、7nm晶片，3nm也將很快在年內試產。相比之下，我國大陸地區晶片製造企業領軍企業中芯國際，目前僅能量產14nm製程的晶片，落後臺積電2-3代。
臺積電暴熱的行情，首先就源於最大客戶蘋果。如蘋果iPhone 12搭載的A14晶片、蘋果Mac自研M1晶片、高通X55基帶等晶片需求劇增，讓臺積電5nm、7nm晶片產能一直處於滿載工作狀態。
而由於全球疫情影響，就連落後的製程也出現短缺，臺積電很開心，把先前的優惠政策取消了。
02
可以預見地，臺積電未來幾年的銷售形勢將更加火爆。
首先，大行情，5G、AI、物聯網行業火爆，晶片需求只能有增無減，萬事萬物都將有一個芯，未來市場空間很大。
其次，臺積電製程的先進性，已經顯著超越了英特爾和三星。全球僅有三家高端晶片的企業，臺積電已經一騎絕塵。
就在日前，路透社報導，英特爾計劃委託臺積電生產部分晶片，希望藉此對抗英偉達的崛起，將採用其7納米工藝的強化版。
這裡不得不提，英特爾原計劃推出的7nm晶片，因工藝問題宣布推遲上市。這意味著，臺積電、三星追逐5nm製程之際，英特爾的最新工藝才剛達到10nm級別。在自產自銷下，英特爾10nm製程的良品率也並不理想，導致其在晶片市場中的地位岌岌可危。
有業內人分析，英特爾想在處理器市場重新奪回榮耀，必然選擇最優秀的臺積電。
臺媒表示，保守看，英特爾會先將20%的訂單交給臺積電代工，使得臺積電業績在未來幾年繼續強勁增長。
當全世界唯三先進位程的英特爾，都將製造生意拱手讓給臺積電，世界會變成怎樣？
日前，聯博投資發布了一份關於臺積電的報告，標題是「當全世界需要你」。
當前的大環境下，一個順理成章的問題是，當中美處在科技博弈的風口浪尖，臺積電會不會左右為難？
這並不是臺積電的問題，而是高通的問題。
貿易戰之下，高通只能辛苦遊說美國政府，希望能恢復對華為的供貨。禁令生效之後，高通的業績果然應聲下跌，2020年第三季度其全球霸主的地位讓位於臺灣企業聯發科。
而臺積電，則處在供不應求的幸福的煩惱之中。臺媒分析稱，臺積電2021至2023年資本支出將逐步提高，分別增加到210億、250億及230億美元。
臺積電，將在資本、科技與人才的高度密集中，進一步拉開與其他對手的差距，與此同時，晶片製造的訂單將向臺積電更快速地集中。
03
在汽車電動化與智能化浪潮來臨之際，臺積電，將以非常迅猛的態勢走進汽車產業之中，並對其施加極為重要的影響。
先看一個眼前的問題。
去年以來，南北大眾等多家車企爆出不得不因晶片短缺而減產的消息。與很多人猜想的不一樣，汽車晶片的斷供並非政治原因，只是疫情之下消費電子行業晶片的快速提升，直接擠壓了汽車晶片的供應。
IHS Markit表示，對於車市而言，一直到明年上半年，車用晶片缺貨狀況可能難以緩解。汽車缺「芯」，將在短期內成為常態。
這給車企提了個醒：國產替代，在大陸企業短期內無法超越臺積電的前提下，是否在有計劃地抱團突圍？
從宏觀角度看，晶片製造企業沒有車企的大批量採購，就很難產生足夠的利潤和量產經驗來維持正向循環；但從微觀角度看，汽車晶片需要高安全、高穩定，車企或零部件商傾向於保守選擇成熟晶片而非國產晶片，弱者愈弱的效應很容易成為現實。
再看一個很快將到來的問題。
誰衝擊了車市？毫無疑問，特斯拉。
那麼，誰將衝擊特斯拉？毫無疑問，蘋果汽車。
而這兩家來自美國的科技企業，在汽車晶片上，共同選擇了臺積電。
上個月，外媒報導稱，臺積電和蘋果正在合作開發自動駕駛晶片技術，努力在美國生產「AppleCar」晶片，並正在談判供應鏈協議。
這個消息一點也不奇怪，在移動領域，蘋果已經是臺積電的最大客戶。在庫克眼裡，蘋果汽車將很快實現「讓人們上車後有一種iPhone體驗」。
在去年8月，外媒報導臺積電將開始為特斯拉代工晶片HW 4.0。這個消息也並不意外，實際上特斯拉快速量產之後，一直在臺灣尋找蘋果的供應商，頂級晶片非臺積電莫屬。
反過來看，為特斯拉代工晶片，對臺積電未來的發展非常有利。汽車晶片將在未來幾年迎來大爆發，臺積電從特斯拉切入，將就此進入汽車晶片市場。
有業內分析認為，汽車進入智能化時代後，幾顆關鍵的主晶片，包括汽車座艙、智能駕駛和V2X（vehicle to everything，即車對外界的信息交換）晶片，都與手機 SoC （片上系統，簡單理解為系統晶片）晶片高度重合，手機領域晶片稍作修改就可用於車載領域。
一個顯著的例子是，2020 年11月11日，蘋果自研晶片M1正式亮相，這顆晶片稍作修改就可以用於汽車座艙和無人駕駛。這顆M1晶片，也被認作是蘋果從手機領域向手機以外領域擴展的標誌。此外，蘋果收購了英特爾的基帶團隊，將來也能推出5G V2X晶片。
也就是說，臺積電目前的幾家大客戶，也是目前在移動領域取得累累碩果的蘋果、高通、聯發科，也將會把優勢延續到智能汽車領域。
由於晶片的設計與製造高度綁定，那麼今天已經取得核心地位的臺積電，也將很快成為各大汽車媒體的頭版頭條。
最新消息是，臺積電將在美國、日本建廠。儘管從產業布局上，臺積電一直堅持「臺灣優先」策略，始終將其最先進的產能放到島內而非島外，但其對美依賴越來越高是不爭的事實。實際上，美國佔到臺積電業務的六成以上。
而如此政治態勢之下，這家一直想保持技術中立、本土情懷的中國臺灣企業，在下一個智能汽車時代何去何從，就拭目以待了。
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