7月10日晚間,東方航空(600115)披露定增預案,公司擬向吉祥航空、均瑤集團和中國國有企業結構調整基金股份有限公司,發行不超過16.16億股A股股份,募集不超過118億元資金。吉祥航空、均瑤集團和國企結構調整基金擬分別認購25億元、73億元和20億元。同時,公司擬向吉祥航空非公開發行不超過5.18億股H股股票,募集資金總額不超過35.5億港元。
公告表示,此次非公開發行 A 股股票的募集資金扣除發行費用後,淨額擬用於引進 18 架飛機項目、購置15臺模擬機項目和購置 20 臺備用發動機項目,分別擬佔有所募集資金90.21億元、9.96億元和17.83億元;本次非公開發行 H 股股票的募集資金在扣除發行費用後將全部用於補充公司一般運營資金。
資料顯示,上述發行對象中,均瑤集團為吉祥航空的控股股東,實際控制人系王均金。截至2018年3月31日,均瑤集團對吉祥航空持股比例為63.12%。均瑤集團從事的經營業務主要為實業投資及項目投資,並通過其下屬企業從事各項具體業務,業務涉及航空 運輸、金融服務、現代消費、教育服務、科技創新五大板塊,旗下擁有吉祥航空、無錫商業大廈大東方股份有限公司和上海愛建集團股份有限公司三家上市公司。王均金持有均瑤集團36.14%股權,並通過其與王瀚之間的股權委託管理安排合計控制均瑤集團71.77%股權。而結構調整基金控股股東為誠通集團,實際控制人為國務院國資委。
本次非公開發行前,公司總股本為144.68億股,其中東航集團直接和間接持有本公司 A 股55.3億股;同時,東航集團通過東航國際持有本公司 H 股股份 26.26億股,合計約佔本公司已發行總股份的 56.38%,為本公司控股股東。
按本次非公開發行 A 股和非公開發行 H 股數量發行上限匡算,本次非公開發行 A 股及非公開發行 H 股完成後,東航集團對東方航空的合計持股比例由 56.38%最低下降至約 49.13%,仍保持相對較高比例,公司的控股股東仍為東航集團,公司實際控制權不會發生變化。吉祥航空和均瑤集團及/或其指定子公司擬合計持有不超過交易後 A 股總股本 10%股份和 H 股總股本 10%股份,結構調整基金持股比例低於 2%。
東方航空表示,本次非公開發行是響應國家深化國企改革的重要舉措、是推進上海「五個中心」建設、打響「四個品牌」的重要戰略部署;將有助於擴大公司機隊規模、滿足公司飛行培訓需求、擴充發動機資源,進而滿足公司不斷擴大的業務需求,增強公司主營業務的核心競爭力,進一步提升公司盈利水平;同時有利於降低公司資產負債率,優化股權結構和資本結構,為公司實現戰略目標奠定堅實基礎。