波音737 MAX與空客A320 NEO全方位對比:北美之外,空客是單通道的王者

2020-12-11 前瞻網

圖片來源:波音官網

3月10日,一架幾乎全新的波音737 MAX 8在起飛後不久再次墜毀,距離上次獅航墜毀僅僅五個月,對於157個家庭,這是悲痛欲絕的時刻;對波音來說,是全球停飛、信任降至冰點的時刻;對於空客,這是一個搶奪份額的好時機。

在今天的航空市場中,MAX和Neo是兩家製造商最暢銷的產品。兩款飛機銷量都不錯,因為它們的燃油效率更高,而且與它們將替換的機型有共同之處——這些因素將為航空公司節省大量成本。所以,合乎邏輯的問題是:哪一個更好?或者也許他們真的像兩個兄弟,但性格有點不同?

Neo的新發動機選項

空客在2006年通過一項名為A320增強型的項目對A320進行了改進,該項目的特點是減輕了重量、採用了新的客艙設計和「鯊鰭小翼」。隨著空中巴士A320增強版的推進,它很快就意識到,發動機技術已經發展到可以比現在這一代產品降低15-20%的運營成本,因為新發動機的燃油消耗將減少16%。

空客執行長表示,與目前的發動機相比,普惠發動機家族的維修成本降低了15%,空客對此「感到相當滿意」。然而,空客A320neo最近兩年可謂命運多舛,先是普惠供應的PW1100G發動機故障頻出,後是發動機生產線也出現小毛病,導致上百架沒有發動機的A320neo停在自家裝配廠吃灰。不過折騰許久,普惠在去年終於表示恢復生產。

圖片來源:空客官網

自2010年12月推出以來,A320neo在發布後的兩年多時間內已收到「超過2,000份NEO訂單」,使其成為歷史上銷量最快的商用飛機。A320neo交付從2015年10月推遲到2016年初。漢莎航空於2016年1月20日交付了第一架A320neo。截至2018年12月,A320neo系列飛機已獲得100多家客戶超過6200架確認訂單,牢牢佔據同級別飛機60%的市場份額。

重啟單通道—— MAX

自2006年以來,波音公司一直在研究737的各種替代選擇。關於這一替換的決定數次推遲,一直拖到了2011年。據報導,2014年11月,波音公司計劃在2030年之前用一架新飛機取代737。空中巴士A320neo的首次亮相和創紀錄的訂單數量迫使波音公司改變戰略。來自航空公司和航空界要求提高飛機燃油效率的壓力迫使波音公司擱置了之前的計劃。2011年8月30日,公司董事會批准了737 MAX項目。

如今,737 MAX設計的燃油效率比目前的737提高14%,與早期的737相比燃油效率提高了20%。據波音官網顯示,截止2019年1月,波音737MAX系列飛機已經交付350架,訂單數達到5011架。

MAX首次飛行是在2016年1月29日,即空客A320neo首次交付後9天。2017年5月16日,波音公司將第一架737 MAX交付給馬印航空。西南航空公司計劃成為第一家把737 MAX加入其機隊的美國航空公司。

主要變化和新功能

小翼:空客翼梢裝置2.4米高,為飛行提供額外增加100海裡航程或增加450公斤有效載荷的靈活性。這些翼尖裝置由輕質複合材料製成,可節省高達4%的燃料燃燒。

與今天的小翼相比,737 MAX小翼可將油耗降低1.8%。這些是翼尖延伸部分,可減少升力引起的阻力,並提供一些額外的升力。

機身:空中巴士改進了A320的機身,以確保高度的結構可靠性,易維護性以及與A320相比95%以上的機身備件通用性。改進的鋁合金可延長結構壽命,而複合材料的廣泛使用可減輕重量並減少零件。

波音737 MAX發客艙借鑑波音787,被稱為天空內飾,包括動態LED燈光和空間結構。行李廂的位置更加往天花板的方向收,側壁板新的凹進去的設計,都保證了客艙從視覺感受和實際空間上都比原來更寬敞。

發動機:NEO計劃包括兩種新發動機的選擇:其中一種發動機是革命性的普惠PW1100G靜潔動力發動機,另一種是CFM國際公司的LEAP-1A發動機。 PW1100G是普惠準備的GTF系列發動機之一,將為大多數新一代飛機提供動力,包括A320neo、龐巴迪C系列、巴西航空工業公司E-Jets E2、俄羅斯製造的Irkut MC-21和三菱MRJ-90。

LEAP系列發動機是波音737 MAX的唯一供應商,其特點是LEAP-1B略小。 LEAP-1B的風扇直徑從737NG上CFM56-7B發動機的61.8英寸增加到69.4英寸。還將有一個新的數字調節器用於發動機排氣系統,這將提高其可靠性。

環保性能:737 MAX更安靜,噪音比現在的單通道飛機小40%,二氧化碳排放量減少14%。空客NEO飛機的鯊鰭翼梢小翼在遠程飛行時能減少4%的燃油消耗,相當於每架飛機每年能減少約900噸的二氧化碳排放。此外,還將發動機噪音和氮氧化物排放量在現階段行業標準的基礎上降低50%。

客運:波音737 MAX 8最大座位數為200,典型兩艙布局為162-178;空客A320neo標準座位為150,最大為180。

航程:波音737 MAX 8最大航程為3515海裡(6510公裡);空客A320neo(裝配鯊鰭小翼)為6 200 千米。

售價:從下圖可知,2018年,波音737 MAX 8 售價為1.171億美元,A320neo售價為1.106億美元,雖然列出了每一種飛機的標價,但客戶在批量訂購時通常會得到折扣。也有一些令人費解的地方,例如,波音提高了767-300ER的價格,但它已經好幾年沒有生產過這種飛機了。

前起落架:前起落架延長了6-8英寸(15-20釐米),以保持所需的離地間隙。

推進裝置: MAX是第一架同時具備主風扇和V形風扇管道的波音單通道飛機。

A320neo和737 MAX全球表現

從所提供的按地區劃分的固定訂單圖表中可以看到(空中巴士A319、A320、A321和波音737 MAX 7-8-9),空中巴士單通道幾乎佔據了每個大陸的最大市場,除了波音的故鄉 - 北美和非洲不太重要的市場。

如果我們對比一下2015年底A320neo和737 MAX的訂單和統計數據,我們會發現來自法國的製造商明顯主導了單通道市場。空客以60%的市場份額統治著重新設計的窄體發動機市場。不過,空客作為歐洲第一家飛機製造商,理所當然地更受歐洲喜歡,而波音作為美國製造的代表,支持者自不用說,兩者儼然隔著大西洋分庭抗禮,誰也不服誰。

歐洲愛空客A320neo,北美愛波音737MAX

不斷上漲的油價使得航空公司管理層開始急切尋求最新一代節能飛機。對於大多數窄體客機佔主導地位的航空公司和大部分航線而言,這意味著選擇就在空中巴士A320neo和波音737MAX系列之間。

然而,737訂單積壓目前約為9年,而A320訂單積壓為12年(基於2017年交貨數量和當前未完成的訂單)。生產率的提高有助於緩解訂單積壓,但發動機交付的問題則會阻礙這一點。

根據CAPA機隊資料庫中有關歐洲A320neo和737MAX機隊和訂單的數據,可以得出結論,在歐洲,A320neo比737MAX更受歡迎,尤其是在低成本航空公司(LCC)中受歡迎程度似乎特別高。 Pegasus Airlines是歐洲最大的Neo運營商,挪威航空是歐洲最大的MAX運營商。 Wizz Air擁有歐洲最大的Neo訂單,瑞安航空擁有歐洲最大的MAX訂單。

歐洲現役A320超過737MAX

在歐洲和全球範圍內,A320neo系列比737MAX更受歡迎。

有65架A320neo家族飛機在歐洲11家航空公司服役(請注意,這不包括與空客合作的5架新飛機),而737MAX只有18架飛機,包括7家航空公司。

歐洲絕大多數Neo是A320-200neo,其中有59架飛機,而其他六架是A321-200neo。服役的18架MAX飛機全部為737-8。

Pegasus Airlines是歐洲最大的新運營商

土耳其廉價航空公司 Pegasu是目前最大的Neo運營商,擁有18架飛機。目前只有Pegasus、SAS(12架飛機)和漢莎航空(10架)擁有兩位數的Neo。

除Pegasus外,Neo的其他廉價運營商還有WOW air和Primera Air。

Norwegian是歐洲最大的MAX運營商

Norwegian是最大的MAX運營商,擁有6家(通過其在愛爾蘭註冊的NAI子公司,利用MAX開展跨大西洋航線)。

A320neo系列的訂單數量在歐洲超過737MAX

雖然現役的機群仍然很小,但Neo在歐洲的受歡迎程度超過MAX,這一點在其卓越的訂單積壓中表現得更為明顯。

歐洲有2556家航空公司1,056個Neo訂單未完成,而18家航空公司的MAX訂單數量為582份(這些數字佔歐洲所有A320訂單的96%,佔所有737訂單的93%)。

Neo訂單在A320和A321型號之間相當平均,儘管較小的機艙版本略微領先,訂單為558架,而A321neo的訂單為498架。

MAX訂單的絕大部分用於737-8型號,佔414架飛機。還有有37個MAX 9訂單和17個MAX 10訂單,另外114個MAX訂單沒有指定的變種。

Wizz Air擁有歐洲最大的Neo訂單

到目前為止,Wizz Air擁有歐洲最大的Neo訂單,有256架等待交付(其中184架是A321-200neo,72架是A320-200neo)。 Wizz Air的訂單是其降低單位成本戰略的重要組成部分,旨在通過更大的A321飛機和更具成本效益的新一代飛機達到。

接下來是易捷航空,有124個Neo訂單(94架A320-200neo和30架A321neo ACF)。

一些航空公司還有50多個訂單:土耳其航空公司(92份訂單,全部是A321neo ACF);漢莎航空(91份訂單,51架A320-200neo,41架A321-200); Norwegian(88個訂單,58架A320-200neo和30架A321neo LR);和Pegasus(82個訂單,39架A320-200neo,18架A321-200neos和25架A321neo ACF)。

Norwegian計劃將其A321neoLR用於長途航線,但很可能出售或出租其他A320系列飛機,以滿足其自身需求。

另有10家歐洲航空公司擁有10架或更多A320neo系列飛機的訂單(見下圖)。

瑞安航空擁有歐洲最大的MAX訂單

瑞安航空是未來最大的737MAX客戶,其中有135個未完成的訂單,全部都是MAX 8,其次是Norwegian,擁有104個MAX-8訂單(除了已經投入使用的6架)。

土耳其航空公司儘管是A320neo系列的主要客戶,但也擁有75個MAX訂單(65架MAX 8,10架MAX 9),TUI集團訂購68個(2架MAX 8和63架未指定機型)。

另有7家歐洲航空公司擁有10架或7架以上的737MAX飛機訂單(見下圖)。

歐洲在窄體客機服務方面排名很高

歐洲是全球現役A320neo飛機的第二大區域,也是737MAX的第三大區域。

對於這款飛機,亞太地區都處於領先地位,而北美現役MAX飛機數量高於歐洲,這額毫不奇怪。

2018年5月,在全球範圍內,有290架Neo處於服務中,而MAX為126架。除了北美之外,每個地區的Neo數量都超過MAX。

歐洲在窄體客機訂單方面排名也很高

歐洲也是僅次於亞太地區A320neo訂單第二多的地區,也是僅次於亞太地區和北美地區737MAX訂單第三多的地區。

在全球範圍內,訂單數量中有4,361架Neo,MAX為3,356架。在亞太地區、歐洲和拉丁美洲,Neo的數量超過MAX,但在北美、中東和非洲(訂單數量較少)則相反。

請注意,有1,665個A320neo訂單和1,582個737MAX訂單沒有指定區域。這可能是因為運營航空公司尚未披露,或者因為訂單是針對出租人的,尚未確定運營商。

歐洲Neo訂單與MAX訂單的比率為1.8倍,超過全球平均值1.3倍,僅次於拉丁美洲的2.2倍。

A320neo是全球最受LCC歡迎的類型,特別是在歐洲

在全球範圍內,A320系列和737系列的前幾代飛機在低成本航空公司的受歡迎程度相當。

截至2018年5月16日,廉航航空公司共有2374架737NG/ classic在役,佔總數的32%;廉航公司機隊共有2285架A320ceo系列飛機,佔總數的32%。

然而,在新技術變體中,neo目前比MAX更受廉價航空公司的歡迎。在全球範圍內,A320neos佔低成本航空公司的46%,而MAX只佔31%(結合現役飛機和訂購飛機),類似於737Classic/NG飛機的LCC份額。

在歐洲,低成本航空公司甚至更傾向於neo,儘管他們之前更喜歡737NG/ classic,而不是A320ceo家族。

歐洲的低成本航空公司運營著該地區舊款737型飛機的49%,但A320ceo僅佔30%。 LCC在歐洲擁有42%的MAX飛機(現役和訂購),這一比例高於全球平均水平,但低於它們在Classic和NG中的份額。

但低成本航空公司在歐洲的A320neo系列飛機中佔56%的份額,高於其在MAX中的份額,並且比其在A320ceo類型中的30%份額顯著提升。

對於尚未訂購的航空公司,交付時間將是遙遠的

歐洲低成本航空公司在窄體客機訂單中的重要性,特別是A320系列,可能被誇大了。

例如,低成本航空公司可能在訂單周期中處於領先地位,而全服務航空公司將迎頭趕上。 此外,像Wizz Air和Norwegian這樣的低成本航空公司一兩個巨額訂單也會扭曲數據。

不過,對於那些希望獲得尚未下單的新一代飛機的全服務航空公司來說,交貨時間將在遙遠的未來。

隨著油價上漲,這對低成本航空公司相對於成本較高的競爭對手擁有更大的優勢。

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