基金「半年考」:醫療類基金霸佔榜單,債券型基金反「承壓」

2020-12-21 發現網

2020年基金半年考落下帷幕,各基金榜單新鮮出爐。

今年以來,受新冠肺炎疫情影響,全球經濟整體承壓,反觀國內,A股結構性行情明顯。醫藥類基金成最大贏家,霸佔普通股票型基金和混合型基金排行榜,其中,普通股票型基金中不乏收益率超80%的產品,收益率在70%以上的產品多達11隻,均遠超平均水平。

Wind數據顯示,截至6月30日,今年以來國內大部分基金業績飄紅,基金市場整體平均收益率達9.47%,其中,混合型基金的平均收益率最高,達16.66%,其次是股票型基金,達13.05%,債券型基金則因二季度的債市調整,平均收益率僅達2.01%。

在這裡,發現網記者整理數據資料,梳理出普通股票型基金、混合型基金和債券型基金三種基金種類前十名和後十名的排行名單(註:本文中基金產品A類和C類分開統計)。在這些排行名單中,我們或許可以更好地了解上半年基金行業的得與失,也可以更好地展望下半年的進與退。

普通股票型基金:創金合信業績表現喜憂參半

(來源:Wind)

Wind數據顯示,創金合信醫療保健行業A以83.17%的回報排名首位,創金合信醫療保健行業C以82.53%的回報排名第二。由此看來,創金合信在普通股票型基金中業績表現十分不錯。

此外,廣發醫療保健A、寶盈醫療健康滬港深、工銀瑞信前沿醫療、工銀瑞信養老產業、工銀瑞信醫藥健康A及中歐醫療創新A、招商醫藥健康產業等多隻基金半年回報均超70%,並排名在前十行列,表現十分出色。

據Wind數據統計,在463隻普通股票型基金產品中,有440隻基金收益為正,有23隻基金上半年為負收益,獲得正回報的基金產品佔比高達95.03%。

值得注意的是,在排名前十的普通股票型基金中,有9隻基金產品屬於醫藥類基金。由此可見,醫藥主題基金在普通股票型基金中獲得不少收益。

(來源:Wind)

反觀榜單末尾,前海開源股息率50強以-13.14%的回報墊底,此外,嘉實金融精選A/C、景順長城量化港股通、前海開源公用事業、創金合信金融地產A/C等基金也排名普通股票型基金後十位。

Wind數據顯示,普通股票型基金中一共有23隻股票基金髮生虧損,其中創金合信基金、前海開源基金是最大的輸家,分別有4隻、3隻基金上榜虧損名單。由此看來,創金合信的普通股票型基金的業績表現喜憂參半,正所謂一半是火焰,一半是海水。

混合型基金:華泰柏瑞楊景涵管理的4隻基金登虧損榜

(來源:Wind)

Wind數據顯示,融通基金旗下產品佔據了混合型基金的前兩名額位置,融通醫療保健行業A、融通健康產業A的半年回報分別約為73.68%、70.07%。

此外,在排名前十的混合型基金產品中,醫療類基金產品同樣以絕對優勢佔領排行榜。

在納入統計的3766隻混合型基金產品中,有3563隻基金產品收益為正,佔比高達94.6%。

(來源:Wind)

值得注意的是,在排名後十位的混合型基金產品中,華泰柏瑞旗下楊景涵管理的4隻基金產品登榜,回報均在-9%以下,業績表現不容樂觀。

Wind數據顯示,楊景涵目前管理的5隻基金產品的回報排名均中等靠後,其中,華泰柏瑞富利排名1394/1448,華泰柏瑞新金融地產排名1430/1628,華泰柏瑞國企整合精選排名609/635。

(來源:Wind)

債券型基金:債市調整,平均收益率僅達2.01%

資料顯示,因二季度債市調整,上半年債券型基金平均收益率僅達2.01%。

(來源:Wind)

Wind數據顯示,在2020年上半年債券型基金業績排行榜中,金信民旺A以約18.83%的收益率排名首位,其次,鵬華可轉債、華夏鼎利A、光大添益A、寶盈融源可轉債A、富安達增強收益A等5隻債券型基金的上半年回報也超10%。

(來源:Wind)

此外,華商雙債豐利A/C、東吳鼎利、國泰金龍債券A/C、新華雙利A/C、海富通可轉債優選、博時信用債券A/C則排名債券型基金後十位。

據Wind數據統計,在納入統計的3300隻債券型基金產品中,2982隻基金產品上半年回報為正數,佔比高達90.36%,整體表現不錯。

從以上數據分析中,我們可以了解到,醫藥類基金以絕對優勢刷屏,幾乎「霸榜」了普通股票型基金及混合型基金的前十席位。而債券型基金受二季度債市調整的影響,平均收益率僅為2.01%。

展望下半年,業內人士分析認為,A股依然是最被基金經理看好的資產。今年以來結構化行情十分明顯,科技、消費和醫藥分階段主導市場,創業板指漲幅全球領先,不同風格的基金業績差距明顯。

下半年,過半數基金經理仍然看好科技成長風格,部分基金經理認為市場風格偏均衡。債券市場投資上,業內人士認為國債收益率向下空間有限,多數基金經理計劃採用偏保守的久期策略。  

(發現網研究員 謝鑫蕊)

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