「他是一個傳奇式的人物，他個子清瘦，中等身材，骨骼小而結實。儘管鬍子又長又黑，外表上仍不脫孩子氣，又大又深的眼睛富於熱情，他確乎有一種吸引力，似乎羞怯、個人的魅力和領袖的自信的奇怪混合的產物。他講英語有點遲緩，但相當準確，他對我說已有五年不講英語了，這使我感到驚訝。」
這是美國作家斯諾，於1936年訪問陝甘寧革命根據地時，在與周恩來相處一天之後，寫下的感受。那年，周恩來38歲，留著一副長髯。
周恩來筆錄：我留起鬍子，有時裝扮成商人，有時裝扮牧師，是對敵鬥爭的一種手段，是為蒙蔽敵人的視線……後來從中央蘇區經過長徵到達陝北，一直留著鬍子，主要原因是沒有刮鬍子的刮臉刀。
關於周恩來留鬍鬚，流傳著多種說法，有說他蓄鬚明志，等待抗日勝利。也有說他是為蔣介石「4·12」屠殺共產黨人一怒而留。不管怎樣，一副美髯的周恩來，在氣質上看起來，與傳統中國文人更加契合。他在黨內也因此得了一個「胡公」的名號。在當年，從這位年齡被鬍鬚遮掩的男人身上，斯諾依然看到了他青年時代的絕代風華。
1915年南開學校十一周年時，周恩來男扮女裝演出的新劇《一元錢》名稱大噪，轟動津門。由於當時的話劇舞臺上，男女還不能同臺演出，而周恩來長相俊美，就經常在話劇中飾演女角。當時的報紙用《周恩來扮演孫慧娟傾倒全座》、《美哉周恩來反串妙齡女郎》之詞，不吝讚譽他的精彩演繹。
建國後，忙碌的周恩來難得有時間享受自己的這項愛好。他痴迷文藝，喜歡京劇及各種地方戲劇，喜歡看國產影片，也喜歡民族歌曲，許多影視資料和文章，都記錄過周恩來帶領群眾放聲高歌的情景。在北京的領袖中，沒有第二個人能像周恩來那樣，常常按捺不住的放開歌喉。
權延赤《走近周恩來》：從東北到雲南，從新疆到臺灣，所有的地方小調他都喜愛聽……特別是《長徵組歌》和《洪湖赤衛隊》簡直可以說是入迷上癮，時間久聽不到就難受，疲憊不堪而閉目小憩時，嗓子裡必要哼哼這些歌曲。