產險進入調整期!安盛天平應對策:車險健康險雙管齊下,將積極報送...

原創 鄧雄鷹 券商中國

被稱為史上最大力度的車險改革正在加速推進。最新統計數據顯示，今年前9個月，財產險公司承保虧損28.04億元，承保利潤同比減少67.32億元，自2019年扭虧後再度「由盈轉虧」。

產險經營再觸承保利潤紅線，顯示產險行業經營形勢之嚴峻。作為最大的外資財險公司，安盛天平正如何調整業務和布局財險市場？

近日，安盛天平擬任執行長朱亞明接受券商中國記者採訪時表示，安盛看好中國市場，在安盛全球策略中，中國是唯一一個被列入重點策略的國家。安盛天平將在車險和非車險領域雙管齊下，車險業務會保持穩健發展態勢，同時大力布局健康險。她表示，安盛天平的發展策略是從單一以車險為主的公司轉型為以價值為主、全面發展的公司。

積極布局健康險市場

安盛天平是我國最大的外資財險公司，2019年年底，法國安盛收購安盛天平50%的交易案獲得監管批覆，安盛天平正式成為安盛集團在中國的獨資財險子公司。

朱亞明表示，安盛天平歷史上在車險業務方面做得非常出色，這一塊業務會繼續堅持做好。安盛全資控股安盛天平後，非常看好中國的健康險市場。中國提出了「健康中國2030」目標，安盛在全球有非常好的健康體系，希望積極參與中國健康險市場。

健康險是安盛集團在全球範圍，特別是中國重點關注和發力的領域。2019年以來，安盛天平業務結構持續調整。2019年，安盛天平健康險業務保費收入3.62億元，同比增長146.3%，首度躋身該公司第二大險種。

今年以來，安盛天平在健康管理領域的布局進一步深入。近日，該公司發布了一站式醫療健康平臺安盛健康在線和數位化健康白皮書。前不久，安盛天平聯手北京人壽等機構發布了北京醫保參保人專屬的普惠型商業醫療補充保險「北京京惠保」。

安盛天平首席健康險業務官周晞燁表示，公司目前在傳統的競爭領域，例如中低端的百萬醫療保險和高端醫療保險、全球醫療保險等方面都已有所布局，考慮到多年以來中端醫療險市場還沒有出現標杆性產品，公司還將積極圍繞中等收入人群設計新產品，希望通過調整起付點、支付比例等方案設計，既滿足中等收入人群對於優質保障和服務的需求，又與高端醫療險有所區別，使保費在目標人群可負擔範圍之內。

周晞燁表示，一年期報銷型健康險在全球都是盈利非常低的產品，能有2%至3%的盈利水平就非常高了。大家對於醫療險的經營有個共識，即這樣的產品承擔很大的社會責任，並不是能為保險公司帶來大量利潤的產品。周晞燁預計，未來一年期健康險價格不會大幅提高，不僅在中國，全球都是這樣。

談及今年以來在多省市落地的普惠型商業醫療補充保險「惠民保」，周晞燁說，安盛非常高興有機會和合作夥伴在北京做了一款惠民保產品，該公司設計產品時有多維度考慮，這個項目不是賺錢項目，不指望賺錢，但也希望確保產品生命力和穩健經營。「從目前的數據來看，定價是合理並且可以持續的。」

談及重疾險定義使用規範更新影響，周晞燁表示，規範更新對一年期重疾險有一定的影響，該公司也在調整產品，但是由於現在主打產品是一年期報銷型醫療險產品，所以影響不是太大。

談及未來車險和非車險業務佔比是否會調整，朱亞明表示，最關鍵是要看客戶需要什麼。從客戶角度來說，中國有車族越來越多，老百姓除了車險需求，也有車生活相關其他需求，很難說該公司未來哪個險種保費佔比更高，重點是要滿足好客戶的多元化需求。

應對車險綜改：將積極報送創新產品

安盛天平是少數將車險作為主險種的外資財險公司。2019年，安盛天平實現保費收入69.15億元，其中車險業務實現保費收入60.57億元，佔比從此前的超90%降至87.59%，但仍高居各險種之首。

車險作為本土化最徹底且競爭最激烈的險種，目前市場化改革已步入深水區。今年7月，銀保監會發布《關於實施車險綜合改革的指導意見（徵求意見稿）》，今年9月，車險綜合改革正式啟動，這次改革亦被業內人士稱為史上最大力度車險改革。

根據全球其他區域車險改革歷程來看，車險綜合改革後一定時期內，可能出現如保費規模下降、行業性承保虧損、中小財險公司經營困難等情況。

安盛天平總精算師兼首席定價官殷兆男介紹，車險綜合改革後，車險單均保費下降了15%至20%，保費下降、賠付率上升的同時，費用率即保單獲取成本也所有下降，因此目前車險綜合成本在車險綜合改革前後沒有很大區別。

談及車險盈利難這一中小險企普遍痛點，殷兆男表示，車險經營一直就有不小挑戰，中小保險公司一個通病是需要通過更高的市場成本來獲得業務。安盛天平的一個優勢是直銷渠道佔比較大，是中小公司中少數積累了大量續保客戶的公司。這些沉澱的客戶本身是盈利的，未來會繼續推動續保客戶池不斷擴大，車險綜合改革後，公司很多工作是聚焦更高效獲得新客戶和留存續保客戶。

從安盛天平公司角度來看，車險綜合改革帶來的機遇主要是兩個方面：一是車險改革將定價權交給了保險公司，從這個角度來說，保險公司的風險篩選能力、定價能力變得非常重要。雖然此前各公司都有簡單或複雜的模型在運作，但在銷售前端，價格差異並不大。此次車險綜改之後，各公司報價差異已經有所體現。二是此次車險綜合改革鼓勵保險公司開展產品創新，且優先支持中小公司產品創新，為中小險企建立經營特色提供了契機，

「保險公司如何定價，什麼樣的客戶收多少保費，其背後需要包括數據積累、精算模型等專業技術支撐。安盛天平2013年就自主開發了精算定價模型，加上安盛集團全球資源，因此從定價能力來看，對安盛天平是一個利好。」殷兆男說。

從車險創新方向來看，殷兆男說，研究了全球車險創新之後，總結下來有兩類創新比較有特色：第一類是依賴科技，根據客戶行駛裡程、駕駛行為等設計產品；第二類是針對特定人群來打造服務，例如在英國市場，有一款專門為女性司機開發的產品，保障女性開車行駛過程中個人物品的盜搶風險。

殷兆男表示，安盛在全球很多國家的市場都有很好的創新產品，目前該公司正在深度研究幾款創新產品，一旦行業開始啟動創新產品報送，將會積極報送。

原標題：《產險進入調整期！安盛天平應對策：車險健康險雙管齊下，將積極報送車險創新產品》

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