說在這華胥之地，就是現在陝西藍田縣境內。這裡的首領是一個女英豪，號華胥氏。一日，華胥氏入山遊玩，忽然發現有巨人的腳印，覺得好奇，就用自己的腳去踩巨人留下的腳印。霎時間，一片紅光把華胥氏全身籠罩，華胥感覺自己身體有所異動。回去之後，發現自己已經懷有身孕。懷胎十六個月，生下一男嬰，首若蛇形，身長一丈六尺。華胥氏認為此子是天神所賜，生有聖德，長大也受百姓推崇。推崇他為君王，曰伏羲氏，以風為姓。
伏羲氏治理天下，上合天意，下合百姓。手下文武大臣共工，柏皇、朱襄、昊英等各管一方，將國家治理得井井有條。伏羲氏教大家做漁網捕魚，教大家養豬、馬、牛、羊、雞、犬為家畜家禽。不僅用來供應民生，還用來做祭祀以敬天神。還制定了婚嫁媒妁，娶人女兒必先拿獸皮衣以作禮物，從而有更強的長幼尊卑和家庭觀念。
伏羲所治時期，盛極一時。一日，從河裡跑出一匹龍首馬身的動物，身負龍鱗，高八尺五寸，左右有翅膀，在水面行走如履平地。百姓趕忙跑到伏羲氏面前報告，伏羲聽後連忙帶人前去河邊觀看。果然，見此物踏水而行不沒，背負圖點。伏羲仔細觀察說道：「這一定有玄機。」命人抬來石板，擺好祭祀，帶群臣叩拜。然後將龍馬背後的圖案畫於木板之上。伏羲仰觀於天，俯法於地，思索河圖之奧妙。終於畫成乾、兌、離、震、巽、坎、艮、坤八卦，每卦三爻，相互配合為六十四卦，三百八十四爻。自此，天地奧妙秘藏之機盡在其中。伏羲還發明琴瑟，音律，將樂音帶入百姓生活。伏羲氏活了一百九十七歲，在位一百一十五年。
伏羲死後，群臣共推伏羲的妹妹女媧氏為主，號為女皇，以云為姓。女媧和伏羲同為華胥氏所生，女媧也是生來神靈，仙女下凡，面色白嫩透粉，唇紅齒白。一直以來輔佐伏羲氏治理天下，同樣受到民之愛戴，掌管百姓婚姻制度，伏羲也對女媧愛而敬之。
話說女媧治下，中原地區的共工氏名康回，傳說此人面黑如碳，滿頭紅髮，身長二丈六尺，遍身皆毛。有妖法能駕雲馭水，自持一方興兵作亂。女媧派祝融氏去平息叛亂，共工氏與祝融氏大戰一場。共工氏用水，祝融氏就用蘆灰掩水，共工氏大敗，駕雲北逃。祝融氏乘勝追擊，哪知共工氏逃到北方，碰到了當時盤古開天地時，鑿破的崑崙山那留在天上的一半。因為日轉日移，這一半移到了北方，曰不周山。天柱下垂擋住了共工氏的去路。共工氏大怒，想撞破不周山，誰知共工氏用頭撞向不周山，山體大折，崩塌下來，將共工氏埋入地下屍首粉碎。而因不周山倒塌，把大地壓缺一角，海水翻湧上來。祝融氏凱旋歸朝，將此事報告給女媧，女媧思前想後也無良策應對。
一日，北方的百姓向女媧來求助說：「自從祝融將軍打敗康回，我們那地方就不再有光，陰風凜冽，不似人間。我們都是打著火把來向您求助。您一定要為我們做主啊！」女媧聽後起駕向北方，巡視倒塌的不周山。果然女媧看到北方因為不周山的倒塌，天上缺痕累累，冷風從天上缺口處吹下，天昏地暗，日月無光。女媧尋思良久，命人去五方尋五色雲母石，取五色礬石煉成膏。女媧本是女仙下凡，運用仙法將五色雲母石用五色礬石膏補在天上缺口處。又將倒下的不周山分為四段，鑿成鱉足的形狀，運到海底以撐大地。
雖然天的缺口補好，但是石頭補的天卻不像原有的天那麼透亮，反而渾濁無光。那時鐘山有一個神獸。鐘山這個地方有說是青海境內，有說是內蒙陰山，有說在北極，總之這個地方的神獸人面蛇身，身長千裡，兩眼有光，睜開眼就像白天一樣，且吐出的氣溫和如夏。女媧與神獸鬥法降服神獸，令其常居鐘山，以照北方之地。睜眼為晝，閉眼為夜，呼氣為夏，吸氣為冬。這樣北方百姓才得以安生。
女媧氏共治理天下一百三十年，其後還有繼之者。
欲知後事，且看下回。
此文章只做演義消遣。