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[HK]鄭州銀行:海外監管公告 - 鄭州銀行股份有限公司非公開發行A股股票發行情況報告書暨上市公告書及鄭州銀行股份有限公司非公開發行A股股票發行情況報告書暨上市公告書摘要

時間：2020年11月26日 10:11:19&nbsp中財網

原標題:

鄭州銀行

:海外監管公告 -

鄭州銀行

股份有限公司非公開發行A股股票發行情況報告書暨上市公告書及

鄭州銀行

股份有限公司非公開發行A股股票發行情況報告書暨上市公告書摘要

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告內容概不負責，對其準確性或

完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該

等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

Bank of Zhengzhou Co., Ltd.*

鄭 州 銀 行 股 份 有 限 公 司 *

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

（H股股份代號：6196）

（優先股股份代號：4613）

海外監管公告

本公告由鄭州銀行股份有限公司（「本行」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市

規則第13.10B條作出。

以下為本行於深圳證券交易所網站發佈之《鄭州銀行股份有限公司非公開發行A股

股票發行情況報告書暨上市公告書》及《鄭州銀行股份有限公司非公開發行A股股

票發行情況報告書暨上市公告書摘要》，僅供參閱。

承董事會命

鄭州銀行股份有限公司*

王天宇

董事長

中國河南省鄭州市

2020年11月26日

於本公告日期，本行董事會成員包括執行董事王天宇先生、申學清先生及夏華先

生；非執行董事樊玉濤先生、張敬國先生、梁嵩巍先生、姬宏俊先生及王世豪先

生；以及獨立非執行董事謝太峰先生、吳革先生、陳美寶女士及李燕燕女士。

* 本行並非香港法例第155章《銀行業條例》所指認可機構，不受限於香港金融管理局的監

督，並無獲授權在香港經營銀行及╱或接受存款業務。

屏幕快照 2016-10-24 上午10

鄭州銀行

股份有限公司

非公開發行

A

股

股票

發行情況報告書暨上市公告書

保薦機構（聯席主承銷商）

說明: C:\Users\User\Desktop\CMS logo.jpg

聯席主承銷商

f61088f408b73a08214a4dd25c492d4

二〇二〇年十一月

發行人全體董事聲明

本行

全體董事承諾本

發行情況報告書暨上市公告書及其摘要的內容

不存在

虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並對其真實性、準確性、完整性承擔個別和

連帶的法律責任。

董事籤名：

王天宇

鄭州

銀行股份有限公司

年

月

日

發行人全體董事聲明

本行

全體董事承諾本

發行情況報告書暨上市公告書及其摘要的內容

不存在

虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並對其真實性、準確性、完整性承擔個別和

連帶的法律責任。

董事籤名：

申學清

鄭州

銀行股份有限公司

年

月

日

發行人全體董事聲明

本行

全體董事承諾本

發行情況報告書暨上市公告書及其摘要的內容

不存在

虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並對其真實性、準確性、完整性承擔個別和

連帶的法律責任。

董事籤名：

夏

華

鄭州

銀行股份有限公司

年

月

日

發行人全體董事聲明

本行

全體董事承諾本

發行情況報告書暨上市公告書及其摘要的內容

不存在

虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並對其真實性、準確性、完整性承擔個別和

連帶的法律責任。

董事籤名：

樊玉濤

鄭州

銀行股份有限公司

年

月

日

發行人全體董事聲明

本行

全體董事承諾本

發行情況報告書暨上市公告書及其摘要的內容

不存在

虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並對其真實性、準確性、完整性承擔個別和

連帶的法律責任。

董事籤名：

張敬國

鄭州

銀行股份有限公司

年

月

日

發行人全體董事聲明

本行

全體董事承諾本

發行情況報告書暨上市公告書及其摘要的內容

不存在

虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並對其真實性、準確性、完整性承擔個別和

連帶的法律責任。

董事籤名：

姬宏俊

鄭州

銀行股份有限公司

年

月

日

發行人全體董事聲明

本行

全體董事承諾本

發行情況報告書暨上市公告書及其摘要的內容

不存在

虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並對其真實性、準確性、完整性承擔個別和

連帶的法律責任。

董事籤名：

梁嵩巍

鄭州

銀行股份有限公司

年

月

日

發行人全體董事聲明

本行

全體董事承諾本

發行情況報告書暨上市公告書及其摘要的內容

不存在

虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並對其真實性、準確性、完整性承擔個別和

連帶的法律責任。

董事籤名：

王世豪

鄭州

銀行股份有限公司

年

月

日

發行人全體董事聲明

本行

全體董事承諾本

發行情況報告書暨上市公告書及其摘要的內容

不存在

虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並對其真實性、準確性、完整性承擔個別和

連帶的法律責任。

董事籤名：

謝太峰

鄭州

銀行股份有限公司

年

月

日

發行人全體董事聲明

本行

全體董事承諾本

發行情況報告書暨上市公告書及其摘要的內容

不存在

虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並對其真實性、準確性、完整性承擔個別和

連帶的法律責任。

董事籤名：

吳

革

鄭州

銀行股份有限公司

年

月

日

發行人全體董事聲明

本行

全體董事承諾本

發行情況報告書暨上市公告書及其摘要的內容

不存在

虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並對其真實性、準確性、完整性承擔個別和

連帶的法律責任。

董事籤名：

陳美寶

鄭州

銀行股份有限公司

年

月

日

發行人全體董事聲明

本行

全體董事承諾本

發行情況報告書暨上市公告書及其摘要的內容

不存在

虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並對其真實性、準確性、完整性承擔個別和

連帶的法律責任。

董事籤名：

李燕

鄭州

銀行股份有限公司

年

月

日

特別提示

一、發行數量及價格

發行股票數量：

1,0,0,0

股人民幣普通股（

A

股）

發行股票價格：

4.64

元

/

股

募集資金總額：

4,640,0,0.0

元

募集資金淨額：

4,632,41,60.0

元

二、新增股票上市安排

本次非公開發行新增股份

1,0,0,0

股，將於

2020

年

11

月

2

7

日

在深圳

證券交易所上市。新增股份上市首日公司股價不除權，股票交易設漲跌幅限制。

三、發行對象的認購數量及限售情況

序

號

認購

對象名稱

認購股數

（股）

認購金額

（元）

本次認購

股數

佔發

行後總股

本比例

1

鄭州投資控股有限公司

171,500,000

795,760,000.00

2.28%

2

百瑞信託有限責任公司

185,344,800

859,999,872.00

2.47%

3

河南國原貿易有限公司

100,000,000

464,000,000.00

1.3%

4

鄭州高新投資控股集團有限公司

50,000,000

232,000,000.00

0.67%

5

商丘市發展投資集團有限公司

50,000,000

232,000,000.00

0.67%

6

洛陽高新實業集團有限公司

30,000,000

139,200,000.00

0.40%

7

河南萬邦國際

農產品

物流股份有限公司

30,000,000

139,200,000.00

0.40%

8

河南省第一建築工程集團有限責任公司

30,000,000

139,200,000.00

0.40%

9

信陽市宏信國有資本運營集團有限公司

30,000,000

139,200,000.00

0.40%

10

河南省萬順達實業集團有限公司

30,000,000

139,200,000.00

0.40%

11

開封國有資產投資經營有限責任公司

30,000,000

139,200,000.00

0.40%

12

鶴壁市山城區惠民城市建設開發有限公司

30,000,000

139,200,000.00

0.40%

13

鞏義市國有資產投資經營有限公司

30,000,000

139,200,000.00

0.40%

14

新怡和控股集團有限公司

25,000,000

116,000,000.00

0.3%

15

新鄉平原示範區投資集團有限公司

20,000,000

92,800,000.00

0.27%

16

河南省新惠建設投資有限公司

20,000,000

92,800,000.00

0.27%

17

安陽新東投資集團有限公司

20,000,000

92,800,000.00

0.27%

18

登封市嵩基（集團）有限公司

20,000,000

92,800,000.00

0.27%

19

河南瀚宇企業管理諮詢有限公司

20,000,000

92,800,000.00

0.27%

20

鄭州新登企業集團有限公司

15,000,000

69,600,000.00

0.20%

21

登封市民康實業有限公司

15,000,000

69,600,000.00

0.20%

22

滎陽市城市投資開發有限責任公司

15,000,000

69,600,000.00

0.20%

23

漯河新區投資發展有限公司

10,000,000

46,400,000.00

0.13%

24

濟源市虎嶺經濟發展集團有限公司

10,000,000

46,400,000.00

0.13%

25

河南四建集團股份有限公司

10,000,000

46,400,000.00

0.13%

26

河南城源建設工程有限公司

3,155,200

14,640,128.00

0.04%

合計

1

,

00

0

,0

,0

4,640,000,000

13.31%

本次非公開發行完成後，發行對象認購的股份限售期

須

符合《上市公司證券

發行管理辦法》《上市公司非公開發行股票實施細則》《商業銀行股權管理暫行辦

法》和中國證監會、中國銀保監會、深圳證券交易所等監管部門的相關規定。

根據

《商業銀行股權管理暫行辦法》

，

鄭州控股

、國原貿易

為發行人的主要

股東，其

認購的本次發行的股份

自發行結束

並上市之日起

六十

個月

內不得上市交

易或轉讓

；

百瑞信託認購的本次發行的股份自發行結束

並上市之日起

十八個月

內

不得上市交易或轉讓。

其他發行對象認購的本次發行的股份自發行結束

並上市之日起

六個月

內不

得上市交易或轉讓。

限售期屆滿後發行對象減持認購的本次非公開發行股票須遵守中國證監會、

深圳證券交易所等監管部門相關規定。

四、股權結構情況

本次非公開發行完成後，公司股權分布符合《深圳證券交易所股票上市規則》

規定的上市條件。

目 錄

特別提示

..

..

..

..

..

14

釋

義

..

..

..

..

..

18

第一節

本次發行的基本情況

..

..

..

..

19

一、公司基本信息

..

..

..

..

19

二、本次新增股份發行情況

..

..

..

.

20

（一）發行類型

..

..

..

..

20

（二）本次發行履行的相關程序

..

..

..

20

（三）發行時間

..

..

..

..

25

（四）發行方式

..

..

..

..

25

（五）發行數量

..

..

..

..

25

（六）發行價格

..

..

..

..

25

（七）募集資金和發行費用

..

..

..

26

（八）募集資金到帳和驗資情況

..

..

..

26

（九）募集資金專用帳戶設立和三方監管

協議籤署情況

..

..

27

（十）股份登記情況

..

..

..

..

28

（十一）發行對象認購股份情況

..

..

..

28

（十二）保薦機構與聯席主承銷商的意見

..

..

.

43

（十三）發行人律師意見

..

..

..

44

第二節

本次新增股份上市情況

..

..

..

.

46

一、新增股份上市批准情況

..

..

..

.

46

二、新增股份的基本情況

..

..

..

..

46

三、新增股份的上市時間

..

..

..

..

46

四、新增股份的限售安排

..

..

..

..

46

第三節

本次發行前後相關情況

..

..

..

.

47

一、本次發行前後前

10

名股東變動情況

..

..

..

47

（一）本次發行前公司前

10

名股東持股情況

..

..

47

（二）本次發行後公司前

10

名股東持股情況

..

..

47

二、董事、監事和高級管理人員持股變動情況

..

..

.

48

三、本次發行對公司的影響

..

..

..

.

48

（一）對股本結構的影響

..

..

..

48

（二）對資產結構的影響

..

..

..

48

（三）本次發行對最近一年及一期每股收益和每股淨資產的影響

..

48

（四）對

業務結構的影響

..

..

..

49

（五）對公司治理的影響

..

..

..

49

（六）對高管人員結構的影響

..

..

..

49

（七）對關聯交易和同業競爭的影響

..

..

..

49

第四節

發行人財務會計信息及管理層討論與分析

..

..

.

50

一、公司主要財務數據及指標

..

..

..

50

（一）主要財務數據

..

..

..

..

50

（二）主要財務指標

..

..

..

..

51

（三）主要監管指標

..

..

..

..

51

二、管理層討論和分析

..

..

..

..

54

（一）資產負債表分析

..

..

..

.

54

（二）利潤表分析

..

..

..

..

56

（三）現金流量表分析

..

..

..

.

56

第五節

本次新增股份發行上市相關機構

..

..

..

59

一、保薦機構（聯席主承銷商）

..

..

..

59

二、聯席主承銷商

..

..

..

..

59

三、發行人律師

..

..

..

..

59

四、審計機構

..

..

..

..

59

五、驗資機構

..

..

..

..

60

第六節

保薦機構上市推薦意見

..

..

..

.

61

第七節

其它重大事項

..

..

..

..

62

第八節

中介機構聲明

..

..

..

..

63

第九節

備查文件

..

..

..

..

68

釋

義

在本報告書中，除非特別說明，下列詞語具有如下含義：

發行人/

鄭州銀行

/公司

指

鄭州銀行

股份有限公司

本次非公開發行

/

本次發行

指

發行人向包括鄭州控股、百瑞信託、國原貿

易在內的不超過三十五名（含三十五名）特

定投資者非公開發行不超過

10

億股（含本

數）

A

股股票的行為

定價基準日

指

本次非公開發行股票的發行期首日

中國證監會

指

中國證券監督管理委員會

中國銀保監會

指

中國銀行

保險監督管理委員會

深交所

指

深圳證券交易所

河南銀保監局

指

中國銀行

保險監督管理委員會河南監管局

《公司法》

指

《中華人民共和國公司法》

《證券法》

指

《中華人民共和國證券法》

《發行管理辦法》

指

《上市公司證券發行管理辦法》

《實施細則》

指

《上市公司非公開發行股票實施細則》

鄭州控股

指

鄭州投資控股有限公司

百瑞信託

指

百瑞信託有限責任公司

國原貿易

指

河南國原貿易有限公司

招商證券

、保薦機構

指

招商證券

股份有限公司

華泰聯合

指

華泰聯合證券有限責任公司

聯席主承銷商

指

招商證券

股份有限公司、華泰聯合證券有

限責任公司

發行人律師

指

北京市金杜律師事務所

會計師

指

畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合夥）

報告期

指

自2017年1月1日起至2020年6月30日止的

期間

元、千元、萬元、億元

指

人民幣元、人民幣千元、人民幣萬元、人民

幣億元

本報告中若出現合計數與所列數值總和尾數不符，均為四捨五入原因所致。

第一節

本次發行的基本情況

一、公司基本信息

中文名稱：

鄭州銀行

股份有限公司

英文名稱：

BANK OF ZHENGZHOU CO., LTD.

法定代表人：

王天宇

成立日期：

1996 年 11 月 16 日

註冊資本：

本次發行前：6,514,125,090 元

本次發行後：7,514,125,090 元

註冊地址：

鄭州市鄭東新區商務外環路 22 號

辦公地址：

鄭州市鄭東新區商務外環路 22 號

股票上市地：

深圳證券交易所、香港聯合交易所

股票簡稱：

鄭州銀行

股票代碼：

002936.SZ、6196.HK

郵政編碼：

450018

董事會秘書：

傅春喬

電話號碼：

0371-67009199

傳真號碼：

0371-67009898

公司網址：

www.zzbank.cn

電子信箱：

[e-mail]

所屬行業：

貨幣金融服務

經營範圍：

吸收公眾存款；發放短期、中期和長期貸款；辦理國內外結

算；辦理票據承兌與貼現；發行金融債券；代理發行、代理兌

付、承銷政府債券；買賣政府債券、金融債券；從事同業拆借；

外匯存款、外匯貸款、外匯匯款、外幣兌換；從事銀行卡業務；

提供信用證服務及擔保；代理收付款項及代理保險業務；提

供保管箱服務；經國務院銀行業監督管理機構批准的其他業

務。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營

活動）

二、

本次新增股份發行情況

（一）

發行類型

本次發行為非公開發行股票，發行的股票種類為境內上市人民幣普通股（

A

股），每股面值人民幣

1.0

元。

（二）本次發行履行的相關程序

1

、

本次發行履行的內部決策程序

2019

年

7

月

16

日，發行人召開第六屆董事會

2019

年第五次臨時會議，審

議並通過了《關於

鄭州銀行

股份有限公司符合非公開發行

A

股股票條件的議案》

《關於

鄭州銀行

股份有限公司非公開發行

A

股股票方案的議案》《關於

鄭州銀行

股份有限公司非公開發行

A

股股票預案的議案》《關於

鄭州銀行

股份有限公司非

公開發行

A

股股票募集資金使用可行性報告的議案》《關於

鄭州銀行

股份有限公

司截至

2019

年

6

月

30

日的前次募集資金使用情況報告的議案》《關

於

鄭州銀行

股份有限公司非公開發行

A

股股票攤薄即期回報及填補措施的議案》《關於鄭州

銀行股份有限公司未來三年（

2019

-

2021

年）股東回報規劃的議案》《關於鄭州銀

行股份有限公司非公開發行

A

股股票涉及關聯

/

關連交易事項的議案》《關於鄭州

銀行股份有限公司與特定對象籤署附條件生效的股份認購協議的議案》《關於提

請股東大會授權董事會及董事會授權人士處理本次非公開發行

A

股股票有關事

宜的議案》《關於召開

鄭州銀行

股份有限公司

2019

年第一次臨時股東大會、

2019

年第一次

A

股類別股東大會及

2019

年第一次

H

股類別股東大會的議案

》等相關

議案。

2019

年

9

月

3

日，發行人召開

2019

年第一次臨時股東大會、

2019

年第一次

A

股類別股東大會及

2019

年第一次

H

股類別股東大會，審議並通過了《關於鄭

州銀行股份有限公司符合非公開發行

A

股股票條件的議案

》

《關於

鄭州銀行

股份

有限公司非公開發行

A

股股票方案的議案

》

《關於

鄭州銀行

股份有限公司非公開

發行

A

股股票預案的議案

》

《關於

鄭州銀行

股份有限公司非公開發行

A

股股票募

集資金使用可行性報告的議案

》

《關於

鄭州銀行

股份有限公司截至

2019

年

6

月

30

日的前次募集資金使用情況報告的議案

》

《關於

鄭州銀行

股份有限公司非公開

發行

A

股股票攤薄即期回報及填補措施的議案

》

《關於

鄭州銀行

股份有限公司未

來三年（

2019

-

2021

年）股東回報規劃的議案

》

《關於

鄭州銀行

股份有限公司非公

開發行

A

股股票涉及關聯

/

關連交易事項的議案》《關於

鄭州銀行

股份有限公司與

特定對象籤署附條件生效的股份認購協議的議案》《關於提請股東大會授權董事

會及董事會授權人士處理本次非公開發行

A

股股票有關事宜的議案》等相關議

案。

2020

年

3

月

30

日，發行人召開第六屆董事會第八次會議，審議並通過了

《關於

鄭州銀行

股份有限公司符合經修訂的非公開發

行

A

股股票條件的議案

》

《關於調整

鄭州銀行

股份有限公司非公開發行

A

股股票方案的議案

》

《關於鄭州

銀行股份有限公司非公開發行

A

股股票預案（修訂稿）的議案

》

《關於

鄭州銀行

股份有限公司截至

2019

年

12

月

31

日的前次募集資金使用情況報告的議案

》

《關

於

鄭州銀行

股份有限公司非公開發行

A

股股票攤薄即期回報及填補措施的議案

》

《關於

鄭州銀行

股份有限公司未來三年（

2020

-

202

年）股東回報規劃的議案

》

《關於

鄭州銀行

股份有限公司非公開發行

A

股股票涉及關聯

/

關連交易事項的議

案

》

《關於

鄭州銀行

股份有限公司與特定對象籤署附條件生效的

股份認購協議之

補充協議的議案

》

《關於提請股東大會授權董事會及董事會授權人士處理本次非

公開發行

A

股股票有關事宜的議案

》

《關於召開

鄭州銀行

股份有限公司

2019

年

度股東周年大會、

2020

年第一次

A

股類別股東大會、

2020

年第一次

H

股類別股

東大會的議案》等相關議案。

2020

年

5

月

20

日，發行人召開

2019

年度股東周年大會、

2020

年第一次

A

股類別股東大會及

2020

年第一次

H

股類別股東大會，審議並通過了《關於鄭州

銀行股份有限公司符合經修訂的非公開發行

A

股股票條件的議案

》

《關於鄭州銀

行股份有限公司截至

2019

年

12

月

31

日的前次募集資金使用情況報告的議案

》

《關於

鄭州銀行

股份有限公司非公開發行

A

股股票攤薄即期回報及填補措施的

議案

》

《關於

鄭州銀行

股份有限公司未來三年（

2020

-

202

年）股東回報規劃的議

案

》

《關於

鄭州銀行

股份有限公司非公開發行

A

股股票涉及關聯

/

關連交易事項的

議案

》

《關於

鄭州銀行

股份有限公司與特定對象籤署附條件生效的股份認購協議

之補充協議的議案

》

《關於調整

鄭州銀行

股份有限公司非公開發行

A

股股票方案

的議案

》

《關於

鄭州銀行

股份有限公司非公開發行

A

股股票預案（修訂稿）的議

案

》

《關於提請股東大會授權董事會及董事會授

權人士處理本次非公開發行

A

股

股票有關事宜的議案》等相關議案。

2

、

本次發行的監管部門審核情況

2019

年

11

月

5

日，發行人取得河南銀保監局《河南銀保監局關於

鄭州銀行

非公開發行

A

股股票方案及鄭州投資控股有限公司股東資格的批覆》（豫銀保監

復

[2019]976

號），同意發行人本次非公開發行

A

股股票方案，非公開募集不超過

10

億股（含）的股份，且募集資金不超過

60

億元（含）人民幣，並核准鄭州投

資控股有限公司的股東資格。

2020

年

7

月

3

日，發行人本次非公開發行

A

股股票的申請經中國證監會發

行審核委員會審核通過。

2020

年

7

月

16

日，中國證監會出具《關於核准

鄭州銀行

股份有限公司非公

開發行股票的批覆》（證監許可

[2020]1485

號），核准發行人非公開發行不超過

10

億股新股。

3

、發行對象和發行價格的確定過程

（

1

）

認購邀請書事項

發行人與聯席主承銷商已於

2020

年

10

月

23

日向中國證監會報送了《鄭州

銀行股份有限公司非公開發行股票發行方案》及《

鄭州銀行

股份有限公司非公開

發行股票擬發送認購邀請書的對象名單》等發行方案相關附件。

發行人和

聯席主

承銷商

在

報送上述名單

後

，

共收到

8

名新增投資者的認購意向，並向其發送認購

邀請書

。

經發行人與聯席主承銷商核查，

新增

8

名發送認購邀請書的投資者非發

行人的控股東、實際控制人及其控制的關聯人、董事、監事、高級管理人員、

聯席主承銷商及與上述機構及人員存在關聯關係的關聯方。具體名單如下：

序號

投資者名稱

投資者類型

1

深圳市拓盈資本管理有限公司

其他機構投資者

2

華泰資產管理有限公司

保險公司

3

上海大正投資有限公司

其他機構投資者

4

南方天辰（北京）投資管理有限公司

其他機構投資者

5

西藏瑞華資本管理有限公司

其他機構投資者

6

登封市民康實業有限公司

其他機構投資者

7

鞏義市國有資產投資經營有限公司

其他機構投資者

8

鄭州新登企業集團有限公司

其他機構投資者

2020

年

11

月

2

日，在北京市金杜律師事務所的見證下，發行人與聯席主承

銷商以電子郵件或快遞的方式向

96

名符合條件的投資者發送了《

鄭州銀行

股份

有限公司非公開發行股票認購邀請書》（以下簡稱「《認購邀請書》」）及其附件。

上述

96

名投資者中包括：發行人前

20

名股東（剔除

10

家發行人關聯方未發送

認購邀請書）、證券投資基金管理公司

20

家，

證券公司

12

家，保險機構

6

家，

以及其他向發行人和聯席主承銷商表達認購意向的

48

名

其他投資機構。以上發

送對象的範圍符合《上市公司非公開發行股票實施細則》。

（

2

）

申購簿記數據

情況

2020

年

11

月

5

日

9:0

-

12:0

，本次發行共有

23

家特定投資者在《認購邀請

書》規定的時間內將《申購報價單》以傳真方式發送至

鄭州銀行

非公開發行項目

簿記室，北京市金杜律師事務所進行了全程見證。

發行人與聯席主承銷商對所有效《申購報價單》進行了統一的簿記建檔，

申購報價的具體情況如下：

序

號

申購對象名稱

申購價格

（元

/

股）

認購金額

（萬元）

是否足額繳

納保證金

是否有

效申購

1

新鄉平原示範區投資集團有限公

司

4.64

9,280

是

是

2

洛陽高新實業集團有限公司

4.64

13,920

是

是

3

河南省新惠建設投資有限公司

4.64

9,280

是

是

4

河南萬邦國際

農產品

物流股份有

限公司

4.64

13,920

是

是

5

安陽新東投資集團有限公司

4.64

9,280

是

是

6

新怡和控股集團有限公司

4.64

11,600

是

是

7

鄭州高新投資控股集團有限公司

4.64

23,200

是

是

8

漯河新區投資發展有限公司

4.64

4,640

是

是

9

河南省第一建築工程集團有限責

任公司

4.64

13,920

是

是

10

濟源市虎嶺經濟發展集團有限公

司

4.64

4,640

是

是

11

登封市嵩基（集團）有限公司

4.64

9,280

是

是

12

鄭州新登企業集團有限公司

4.64

6,960

是

是

13

登封市民康實業有限公司

4.64

6,960

是

是

14

信陽市宏信國有資本運營集團有

限公司

4.64

13,920

是

是

15

河南省萬順達實業集團有限公司

4.64

13,920

是

是

16

商丘市發展投資集團有限公司

4.64

23,200

是

是

17

河南瀚宇企業管理諮詢有限公司

4.64

9,280

是

是

18

開封國有資產投資經營有限責任

公司

4.64

13,920

是

是

19

鶴壁市山城區惠民城市建設開發

有限公司

4.64

13,920

是

是

20

河南四建集團股份有限公司

4.64

4,640

是

是

21

鞏義市國有資產投資經營有限公

司

4.64

13,920

是

是

22

滎陽市城市投資開發有限責任公

司

4.64

6,960

是

是

23

河南城源建設工程有限公司

4.64

2,320

是

是

本次發行由聯席主承銷商通過詢價方式組織簿記建檔，根據投資者申購報價

情況，並且根據《認購邀請書》中規定的定價原則，本次發行最終價格確定為

4.64

元

/

股。

其中董事會確定認購對象鄭州控股、百瑞信託、國原貿易不參與本次發行詢

價過程，但承諾接受其他發行對象申購競價結果並與其他發行對象以相同價格認

購。鄭州控股擬認購股數為

1.715

億股、百瑞信託擬認購金額為

859,9,872

元、

國原貿易擬認購金額為

464,0,0

元。

本次發行要求投資者繳納認購保證金，繳納金額為最高申購金額的

10%

。經

公司及聯席主承銷商查證，

23

家應繳納保證金的投資者均已按時足額繳納保證

金，合計

28,216

萬元。

參與本次發行申購報價的投資者均在

2020

年

11

月

2

日發行人與聯席主承

銷商發送《認購邀請書》及附件的投資者範圍內。

（

3

）發行配售情況

根據投資者申購報價情況，並嚴格按照《認購邀請書》中確定的發行價格、

發行對象及獲配股份數量的程序和規則，確定本次發行價格為

4.64

元

/

股，

本次

發行數量

1,0,0,0

股，募集資金總額

4,640,0,0

00

元，未超過募投項目資

金需求。

發行對象及其獲配股數、獲配金額的具體情況如下：

序

號

申購對象名稱

獲配股數

（股）

獲配金額

（元）

限售期

（月）

1

鄭州投資控股有限公司

171,500,000

795,760,000.00

60

2

百瑞信託有限責任公司

185,344,800

859,999,872.00

18

3

河南國原貿易有限公司

100,000,000

464,000,000.00

60

4

鄭州高新投資控股集團有限公司

50,000,000

232,000,000.00

6

5

商丘市發展投資集團有限公司

50,000,000

232,000,000.00

6

6

洛陽高新實業集團有限公司

30,000,000

139,200,000.00

6

7

河南萬邦國際

農產品

物流股份有限公司

30,000,000

139,200,000.00

6

8

河南省第一建築工程集團有限責任公司

30,000,000

139,200,000.00

6

9

信陽市宏信國有資本運營集團有限公司

30,000,000

139,200,000.00

6

10

河南省萬順達實業集團有限公司

30,000,000

139,200,000.00

6

11

開封國有資產投資經營有限責任公司

30,000,000

139,200,000.00

6

12

鶴壁市山城區惠民城市建設開發有限公司

30,000,000

139,200,000.00

6

13

鞏義市國有資產投資經營有限公司

30,000,000

139,200,000.00

6

14

新怡和控股集團有限公司

25,000,000

116,000,000.00

6

15

新鄉平原示範區投資集團有限公司

20,000,000

92,800,000.00

6

16

河南省新惠建設投資有限公司

20,000,000

92,800,000.00

6

17

安陽新東投資集團有限公司

20,000,000

92,800,000.00

6

18

登封市嵩基（集團）有限公司

20,000,000

92,800,000.00

6

19

河南瀚宇企業管理諮詢有限公司

20,000,000

92,800,000.00

6

20

鄭州新登企業集團有限公司

15,000,000

69,600,000.00

6

21

登封市民康實業有限公司

15,000,000

69,600,000.00

6

22

滎陽市城市投資開發有限責任公司

15,000,000

69,600,000.00

6

23

漯河新區投資發展有限公司

10,000,000

46,400,000.00

6

24

濟源市虎嶺經濟發展集團有限公司

10,000,000

46,400,000.00

6

25

河南四建集團股份有限公司

10,000,000

46,400,000.00

6

26

河南城源建設工程有限公司

3,155,200

14,640,128.00

6

合計

1

,

00

0

,0

,0

4,640,000,000

（三）發行時間

本次非公開發行股票的發行期首日

為

2020

年

11

月

3

日。

（四）發行方式

本次發行採用非公開方式向特定對象發行股票。

（五）發行數量

本次非公開發行

A

股股票數量為

1,0,0,0

股，符合發行人

2019

年度股

東周年大會、

2020

年第一次

A

股類別股東大會

及

2020

年第一次

H

股類別股東

大會

決議和中國證監會《關於核准

鄭州銀行

股份有限公司非公開發行股票的批覆》

（證監許可

[2020]1485

號）中本次非公開發行不超過

1,0,0,0

股新股的要

求。

（六）發行價格

本次非公開發行股票採取詢價發行方式，定價基準日為公司本次非公開發行

股票的發行期首日，即

2020

年

11

月

3

日。發行價格不低於定價基準日前

20

個

交易日（不含定價基準日，下同）發行人

A

股股票交易均價的

80%

（按「進一

法」保留兩位小數）與發行前發行人最近一期末經審計的歸屬於母公司普通股

東的每股淨資產值的較高者（以下簡稱「發行底價」）。

定價基準日前

20

個交易日發行人

A

股股票交易均價

=

定價基準日前

20

個交

易日發行人

A

股股票交易總額

/

定價基準日前

20

個交易日發

行人

A

股股票交易

總量。若在該

20

個交易日內發生因除權、除息事項引起股價調整的情形，則對

調整前交易日的交易價按經過相應除權、除息調整後的價格計算。

若發行人在發行前最近一期末經審計財務報告的資產負債表日至發行日期

間發生派息、送股、配股、資本公積轉增股本等除權、除息事項，則前述每股淨

資產值將作相應調整。

鄭州控股、百瑞信託、國原貿易不參與本次發行詢價過程，但承諾接受其他

發行對象申購競價結果並與其他發行對象以相同價格認購。若本次發行未能通過

上述詢價方式產生發行價格，則鄭州控股、百瑞信託

、國原貿易按本次發行的發

行底價認購本次非公開發行的股票。

截至

2019

年末發行人經審計的歸屬於普通股東的每股淨資產經除權、除

息後的調整值為

4.64

元

/

股，即本次非公開發行股份的發行底價為

4.64

元

/

股。

發行人和聯席主承銷商根據投資者申購報價結果，並遵循認購價格優先、認

購金額優先及收到《申購報價單》時間優先原則，確定本次發行價格為

4.64

元

/

股，相當於本次發行底價

4.64

元

/

股的

10.0%

，相當於發行期首日前

20

個交易

日均價

3.79

元

/

股的

12.43%

。

（七）募集資金和發行費用

本次發行募集資金總

額為

4,640,0,0.0

元，扣除本次發行費用

7,58,340.0

元（不含增值稅），實際募集資金淨額為

4,632,41,60.0

元。

具體發行費用明細如下：

序號

項目

金額（元）

1

保薦、承銷費用

4

,607,547.17

2

會計師費用

179,245.28

3

律師費用

849,056.60

4

發行手續費等其他費用

1,92,490.95

合計

7,58,340.0

註：以上發行費用均為不含稅費用。

（八）

募集資金到帳和驗資情況

本次非公開發行的發行對象為鄭州投資控股有限公司、百瑞信託有限責任公

司、河南國原貿易有限公司、鄭州高新投資控股集團有限公司、商丘市發展投資

集團有限公司、洛陽高新實業集團有限公司、河南萬邦國際

農產品

物流股份有限

公司、河南省第一建築工程集團有限責任公司、信陽市宏信國有資本運營集團有

限公司、河南省萬順達實業集團有限公司、開封國有資產投資經營有限責任公司、

鶴壁市山城區惠民城市建設開發有限公司、鞏義市國有資產投資經營有限公司、

新怡和控股集團有限公司、新鄉平原示範區投資集團有限公司、河南省新惠建設

投資有限公司、安陽新東投

資集團有限公司、登封市嵩基（集團）有限公司、河

南瀚宇企業管理諮詢有限公司、鄭州新登企業集團有限公司、登封市民康實業有

限公司、滎陽市城市投資開發有限責任公司、漯河新區投資發展有限公司、濟源

市虎嶺經濟發展集團有限公司、河南四建集團股份有限公司、河南城源建設工程

有限公司，共計

26

家。發行人和聯席主承銷商於

2020

年

11

月

9

日向上述發行

對象發出《繳款通知書》。上述發行對象將認購資金匯入聯席主承銷商指定的專

用帳戶，本次發行認購款項全部以現金支付。

2020

年

11

月

1

2

日，畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合夥）對本次發

行認購對象繳付申購款的實收情況進行了審驗，並出具了畢馬威華振驗字第

20861

號《驗資報告》。根據該驗資報告，截至

2020

年

11

月

11

日止，招商證

券已經收到

鄭州銀行

本次非公開發行的全部認購繳款

4,640,0,0.0

元。

2020

年

11

月

11

日，

招商證券

將上述認購款項扣除保薦與承銷費後的餘額

劃轉至發行人指定的本次募集資金專戶內。

2020

年

11

月

1

2

日，畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合夥）對本次發

行募集資金到達發行人帳戶情況進行了審驗，並出具了畢馬威華振驗字第

20862

號《驗資報告》。根據該

驗資報告，截至

2020

年

11

月

11

日止，鄭州銀

行本次非公開發行人民幣普通股

1,0,0,0

股，每股面值人民幣

1

元，發行

價格為

4.64

元

/

股，實際募集資金總額為人民幣

4,640,0,0.0

元，扣除各項發

行費用人民幣

7,58,340.0

元（不含增值稅），募集資金淨額為人民幣

4,632,41,60.0

元，其中計入股本人民幣

1,0,0,0.0

元，計入資本公積人

民幣

3,632,41,60.0

元。

（九）募集資金專用帳戶設立和三方監管協議籤署情況

發行人已設立募集資金專

用帳戶，

已與保薦機構（聯席主承銷商）籤訂募集

資金監管協議。

（

十

）股份登記情況

2020

年

11

月

2

0

日，發行人已向中國證券登記結算有限責任公司深圳分公

司辦理本次發行新增股份的登記託管相關事宜，並收到《股份登記申請受理確認

書》（業務單號

1

01010503

）。

（十一）發行對象認購股份情況

1

、發行對象基本情況

本次非公開發行的股票數量為

1,0,0,0

股，發行對象為鄭州投資控股

有限公司、百瑞信託

有限責任公司、河南國原貿易有限公司、鄭州高新投資控股

集團有限公司、商丘市發展投資集團有限公司、洛陽高新實業集團有限公司、河

南萬邦國際

農產品

物流股份有限公司、河南省第一建築工程集團有限責任公司、

信陽市宏信國有資本運營集團有限公司、河南省萬順達實業集團有限公司、開封

國有資產投資經營有限責任公司、鶴壁市山城區惠民城市建設開發有限公司、鞏

義市國有資產投資經營有限公司、新怡和控股集團有限公司、新鄉平原示範區投

資集團有限公司、河南省新惠建設投資有限公司、安陽新東投資集團有限公司、

登封市嵩基（集團）有限公司、河南瀚宇企業

管理諮詢有限公司、鄭州新登企業

集團有限公司、登封市民康實業有限公司、滎陽市城市投資開發有限責任公司、

漯河新區投資發展有限公司、濟源市虎嶺經濟發展集團有限公司、河南四建集團

股份有限公司、河南城源建設工程有限公司，總數為

26

家，具體情況如下：

（

1

）鄭州投資控股有限公司

名稱：鄭州投資控股有限公司

企業性質：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）

住所

：鄭州市嵩山南路

1

號

註冊資本：

351,0

萬元

法定代表人：梁嵩巍

主要經營範圍：國有資產投資經營；房地產開發與銷售；房屋租賃（憑有效

資質證經營）（依法

須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）

發行對象及其關聯方與發行人最近一年重大交易情況：截至

2020

年

10

月

31

日，鄭州控股在發行人的存款餘額為

7.26

億元，其關聯方鄭州市財政局在發

行人的存款餘額為

61.17

億元。除上述交易外，鄭州控股及其關聯方與發行人之

間不存在其他重大交易。

（

2

）百瑞信託有限責任公司

名稱：百瑞信託有限責任公司

企業性質：有限責任公司（中外合資）

住所

：鄭州市鄭東新區商務外環路

10

號中原廣發金融大廈

註冊資本：

40,0

萬元

法定代表人：王振京

主要經營範圍：經銀監會批

準，公司本外幣業務經營範圍如下：（一）資金

信託；（二）動產信託；（三）不動產信託；（四）有價證券信託；（五）其他財產

或財產權信託；（六）作為投資基金或者基金管理公司的發起人從事投資基金業

務；（七）經營企業資產的重組、購併及項目融資、公司理財、財務顧問等業務；

（八）受託經營國務院有關部門批准的證券承銷業務；（九）辦理居間、諮詢、

資信調查等業務；（十）代保管及保管箱業務；（十一）以存放同業、拆放同業、

貸款、租賃、投資方式運用固有財產；（十二）以固有財產為他人提供擔保；（十

三）從事同業拆借；（十四）法律法規定或

銀監會批准的其他業務（依法須經

批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）

發行對象及其關聯方與發行人最近一年重大交易情況：截至

2020

年

10

月

31

日，百瑞信託的關聯方鄭州市財政局在發行人的存款餘額為

61.17

億元。除上

述交易外，百瑞信託及其關聯方與發行人之間不存在其他重大交易。

（

3

）河南國原貿易有限公司

名稱：河南國原貿易有限公司

企業性質：其他有限責任公司

住所

：鄭州市金水區東三街

12

號

9

號樓

5

-

6

層

註冊資本：

20,0

萬元

法定代表人：朱志暉

主要經營範圍：建材及裝飾材料、機電產品（不含汽車）、五金交電、日用

百貨、電子產品、儀器儀表、陶瓷製品、辦公設備、體育用品、工程機械設備及

配件、計算機及配件、通訊網絡器材的銷售；房屋租賃；批發兼零售：預包裝食

品（涉及許可經營項目，應取得相關部門許可後方可經營）（依法須經批准的項

目，經相關部門批准後方可開展經營活動）

發行對象及其關聯方與發行人最近一年重大交易情況：截至

2020

年

10

月

31

日，國原貿易的關聯方鄭州暉達實業發展有限公司在發行人貸款餘額

4.9

億

元，河南盈碩建築工程有限公司在發行人貸款餘額

5.25

億

元，河南暉達建設投

資有限公司在發行人貸款餘額

12.67

億元。除上述交易外，國原貿易及其關聯方

與發行人之間不存在其他重大交易。

（

4

）鄭州高新投資控股集團有限公司

名稱：鄭州高新投資控股集團有限公司

企業性質：有限責任公司（國有獨資）

住所

：鄭州高新技術產業開發區西四環

228

號

5

號樓

1

-

5

層

02

號

註冊資本：

103,50

萬元

法定代表人：尹輝

主要經營範圍：國有資本的運營及非公益設施的建設、運營及出讓；國有資

產的投資、管理、置換、處置；開發區基礎設施建設、公益設施的投資服務、市

政道路橋梁養護；土地整理開發；高新技術產品的開發、經營；醫療投資建設（國

家法律法規禁止或者應經審批的項目除外）；房地產開發建設、銷售與租賃；物

業服務（涉及許可經營項目，應取得相關部門許可後方可經營）（依法須經批准

的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）

截至

2020

年

10

月

31

日，鄭州高新投資控股集團有限公司及其關聯方與發

行人最近一年不存在重大交易。

（

5

）商丘市發展投資

集團有限公司

名稱：商丘市發展投資集團有限公司

企業性質：有限責任公司（國有獨資）

住所

：商丘市睢陽區中州南路

36

號

註冊資本：

70,0

萬元

法定代表人：薛天江

主要經營範圍：房地產開發；對工業、農業、高新技術產業、城市基礎設施

項目的投資、經營與管理（非金融業務）；土地整理；工程服務；金融服務；房

屋租賃（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）

截至

2020

年

10

月

31

日，商丘市發展投資集團有限公司及其關聯方與發行

人最近一年不存在重大交易。

（

6

）洛陽高新實業集團有限公司

名稱：洛陽高新

實業集團有限公司

企業性質：有限責任公司（國有獨資）

住所

：中國（河南）自由貿易試驗區洛陽片區高新區濱河路

30

號

1

幢

註冊資本：

67,283.6164

萬元

法定代表人：李曉光

主要經營範圍：市政設施、公用設施配套服務；項目管理諮詢服務；郵電通

訊設施開發；為園區企業提供創業孵化服務；科技園區開發及管理；物業管理服

務。兼營：經濟技術、高新技術開發，經濟信息諮詢服務（依法須經批准的項目，

經相關部門批准後方可開展經營活動）

截至

2020

年

10

月

31

日，洛陽高新實業集團有限公司及其關聯方與發行人

最近一年不存在重大交易。

（

7

）河南萬邦國際

農產品

物流股份有限公司

名稱：河南萬邦國際

農產品

物流股份有限公司

企業性質：股份有限公司（非上市）

住所

：鄭州市中牟縣萬洪路

7

、

8

、

9

號

註冊資本：

15,0

萬元

法定代表人：姚永傑

主要經營範圍：

農產品

物流配送的信息諮詢；倉儲（易燃易爆極危險化學品

除外）；房屋租賃（憑資質證經營）；

農產品

批發及零售（依法須經批准的項目，

經相關部門批准後方可開展經營活動）

截至

2020

年

10

月

31

日，河南萬邦國際

農產品

物流股份有限公司

及其關聯

方與發行人最近一年不存在重大交易。

（

8

）河南省第一建築工程集團有限責任公司

名稱：河南省第一建築工程集團有限責任公司

企業性質：其他有限責任公司

住所

：鄭州市管城區航海東路

246

號

註冊資本：

301,680

萬元

法定代表人：劉定國

主要經營範圍：建築工程施工總承包特級；市政公用工程施工總承包壹級；

鋼結構工程專業承包壹級；石油化工程施工總承包貳級；機電工程施工總承包

貳級；地基礎工程專業承包壹級；電子與智能化工程專業承包壹級；消防設施

工程專業承包壹級；防水防腐保溫工程專業承包壹級；橋梁工程專業承包貳級；

隧道工程專業承包貳級；建築裝修裝飾工程專業承包壹級；建築機電安裝工程專

業承包壹級；建築幕牆工程專業承包壹級；城市及道路照明工程專業承包貳級；

起重設備安裝工程專業承包壹級；預拌混凝土專業承包；模板腳手架專業承包；

施工勞務作業；混凝土預製構

件；安全技術防範工程設計、施工、維修；土石方

工程專業承包；園林綠化工程；金屬門窗製作與銷售；建築機械設備租賃；房屋

租賃；建築機械、建築材料的銷售；水電設備安裝工程；工程技術諮詢服務；物

業服務（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）

截至

2020

年

10

月

31

日，河南省第一建築工程集團有限責任公司及其關聯

方與發行人最近一年不存在重大交易。

（

9

）信陽市宏信國有資本運營集團有限公司

名稱：信陽市宏信國有資本運營集團有限公司

企業性質：有限責任公司（國有獨資）

住所

：信陽市溮河區

東方紅

大道

340

號（

國資委辦公樓）

註冊資本：

10,0

萬元

法定代表人：陳崇全

主要經營範圍：國有資本投資運營，城市基礎設施建設及管理維護，道路橋

梁養護，園林綠化工程，房屋租賃，物業管理，建材銷售，酒店管理，土地開發

整理，再生能源設備生產、銷售及安裝，新型環保材料、機電產品的生產銷售，

環保工程（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）

截至

2020

年

10

月

31

日，信陽市宏信國有資本運營集團有限公司及其關聯

方與發行人最近一年不存在重大交易。

（

10

）河南省萬順達實業集團有限公司

名稱：河南省萬順達實業集團有限公司

企業性質：有限責任公司（自然人投資或控股）

住所

：周口市五一路北段（周口飯店院內）

註冊資本：

5,650

萬元

法定代表人：夏新榮

主要經營範圍：房地產開發與經營、銷售建築材料、裝飾材料（依法須經批

準的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）

截至

2020

年

10

月

31

日，河南省萬順達實業集團有限公司及其關聯方與發

行人最近一年不存在重大交易。

（

11

）開封國有資產投資經營有限責任公司

名稱：開封國有資產投資經營有限責任公司

企業性質：有限責任公司（國有獨資）

住所

：開封市金明

大道

146

號國投大廈

10

樓

註冊資本：

30,0

萬元

法定代表人：閆友軍

主要經營範圍：以公司自有資金對外投資，受託組織實施政府投資工程的建

設、養護、房屋租賃、物業管理（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可

開展經營活動）

截至

2020

年

10

月

31

日，開封國有資產投資經營有限責任公司及其關聯方

與發行人最近一年不存在重大交易。

（

12

）鶴壁市山城區惠民城市建設開發有限公司

名稱：鶴壁市山城區惠民城市建設開發有限公司

企業性質：其他有限責任公司

住所

：鶴壁市山城區紅旗街中段惠福苑小區南樓

1

層

註冊資本：

18,0

萬元

法定代表人：李新玲

主要經營範圍：對城市公共設施工程建設、經營管理；水、暖安裝；房屋建

築工程；室內外裝飾裝修工程；房地產開發；銷售：建材、五金交電、家用電器；

房屋租賃、銷售；市政工程；園林綠化工程；城市及道路照明工程；古建築工程；

土石方工程；汙水管網工程；水利水電工程；建築裝飾裝修工程；防水防腐保溫

工程；消防設施工程；河湖治理及防洪設施工程；生態保護工程；房屋拆除服務；

電氣安裝；通信線路和設備的安裝；電子工程安裝服務；管道和設備安裝；建築

工程機械與設備租賃；網際網路信息服務；物業服務；全過程

工程諮詢服務；工程

監理服務；城鄉市容管理（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經

營活動）

截至

2020

年

10

月

31

日，鶴壁市山城區惠民城市建設開發有限公司及其關

聯方與發行人最近一年不存在重大交易。

（

13

）鞏義市國有資產投資經營有限公司

名稱：鞏義市國有資產投資經營有限公司

企業性質：有限責任公司（國有獨資）

住所

：鞏義市園丁街

19

號

註冊資本：

108,0

萬元

法定代表人：閆鵬武

主要經營範圍：城市基礎設施項目建設、土地整理開發；城市建設項目投資、

服務；經政府批准持有市屬企業國有資產權，代表市政府履行出資人職責；代

表市政府對重點行業和重點領域進行投資；負責所投資企業國有資產收益；負責

劃轉範圍內的資產經營管理；房屋租賃（依法須經批准的項目，經相關部門批准

後方可開展經營活動）

截至

2020

年

10

月

31

日，鞏義市國有資產投資經營有限公司及其關聯方與

發行人最近一年不存在重大交易。

（

14

）新怡和控股集團有限公司

名稱：新怡和控股集團有限公司

企業性質：有限責任公司（自然人投資或控股）

住所

：鄭州市航空港區省道

S102

南側

5

號

C

-

3

號樓

1

單元

5

層

501

室

註冊資本：

60,0

萬元

法定代表人：王剛

主要經營範圍：路橋及相關基礎設施建設；土地整理；房地產開發經營；房

地產銷售；商業綜合體管理服務；百貨銷售；物業管理；園林綠化工程設計及施

工；煤礦、銅礦、鐵礦、石材礦開發與經營（依法須經批准的項目，經相關部門

批准後方可開展經營活動）

截至

2020

年

10

月

31

日，新怡和控股集團有限公司及其關聯方與發行人最

近一年不存在重大交易。

（

15

）新鄉平原示範區投資集團有限公司

名稱：新鄉平原示範區投資集團有限公

司

企業性質：有限責任公司（國有獨資）

住所

：新鄉市平原示範區瑞和小區綜合

1

號樓

註冊資本：

12,834

萬元

法定代表人：王勇

主要經營範圍：對城市基礎設施項目進行投資及管理和諮詢服務；對高新技

術、現代物流等產業投資；對政府引導項目投資；土地項目開發；房地產項目投

資與開發經營；供應鏈管理及相關配套服務與信息諮詢；物業服務；醫療投資與

服務；教育投資與服務；生態環境建設、投資與服務；建築材料銷售（依法須經

批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）

截至

2020

年

10

月

31

日，新鄉平原示範區投資集團有限公司及其關聯方與

發行人最近一年不存在重大交易。

（

16

）河南省新惠建設投資有限公司

名稱：河南省新惠建設投資有限公司

企業性質：有限責任公司（國有獨資）

住所

：河南自貿試驗區開封片區八大街與安順路交叉口海匯中心

B

座

4028

室

註冊資本：

150,80

萬元

法定代表人：張文功

主要經營範圍：城市基礎設施工程投資、開發、建設與管理；房屋、土地租

賃；工程技術諮詢；投標代理諮詢；城市綠化管理；建築材料銷售；物業服務（依

法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）

截至

2020

年

10

月

31

日，河南省新惠建設投資有限公司及其關聯方與發行

人最近一年不存在重大交易。

（

17

）安陽新東投資集團有限公司

名稱：安陽新東投資集團有限公司

企業性質：有限責任公司（國有控股）

住所

：安陽市城鄉一體化示範區管理委員會東樓

218

房間

註冊資本：

50,0

萬元

法定代表人：胡志強

主要經營範圍：投資、融資業的諮詢服務；以自有資金對城鄉基礎設施項目

投資、房地產開發項目投資；機械設備租賃服務；公路班車客運服務；公路包車

客運服務；環保工程服務；城鄉垃圾清運服務；城鄉垃圾處理服務；城鄉排洩物

處理服務；城鄉生活

有機垃圾收集；園林綠化工程服務；銷售：建材、鋼材、五

金、電纜、供水管道、供氣管道、苗木（以上範圍涉及行政許可的項目，憑有效

許可證或資質證經營）（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營

活動）

截至

2020

年

10

月

31

日，安陽新東投資集團有限公司及其關聯方與發行人

最近一年不存在重大交易。

（

18

）登封市嵩基（集團）有限公司

名稱：登封市嵩基（集團）有限公司

企業性質：有限責任公司（自然人投資或控股）

住所

：登封市少林大道

28

號

註冊資本：

5,0

萬元

法定代表人：屈松記

主要經營範圍：水泥、煤炭、水

泥用灰巖生產銷售（僅供分支機構憑許可證

經營）、化工產品（不含易燃易爆等危險化學品）、機電產品、冶金、建材、鋼材、

電子產品、礦產品的銷售（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經

營活動）

截至

2020

年

10

月

31

日，登封市嵩基（集團）有限公司及其關聯方與發行

人最近一年不存在重大交易。

（

19

）河南瀚宇企業管理諮詢有限公司

名稱：河南瀚宇企業管理諮詢有限公司

企業性質：有限責任公司（自然人投資或控股）

住所

：鄭州市金水區豐慶路與三全路交叉口西南角瀚宇國際

15

樓

1501

室

註冊資本：

25,0

萬元

法定代表人：楊寶宏

主要經營範圍：企業管理諮詢；企業營銷策劃；企業形象策劃；禮儀慶典策

劃；展覽展示服務；設計、製作、代理、發布國內廣告業務；房屋租賃；房地產

開發；房地產營銷策劃；房地產中介服務；房地產經紀服務；房地產居間代理服

務；房地產價格評估（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活

動）

截至

2020

年

10

月

31

日，河南瀚宇企業管理諮詢有限公司及其關聯方與發

行人最近一年不存在重大交易。

（

20

）鄭州新登企業集團有限公司

名稱：鄭州新登企業集團有限公司

企業性質：有限責任公司（國有獨資）

住所

：登

封市天中路中禾商務廣場

B

座

17

-

18

層

註冊資本：

10,024

萬元

法定代表人：高建森

主要經營範圍：對實業的投資、管理；對陶瓷、煤炭、水泥的技術服務；對

房地產、酒店經營與管理；房屋租賃、旅遊開發、旅遊服務（依法須經批准的項

目，經相關部門批准後方可開展經營活動）

截至

2020

年

10

月

31

日，鄭州新登企業集團有限公司及其關聯方與發行人

最近一年不存在重大交易。

（

21

）登封市民康實業有限公司

名稱：登封市民康實業有限公司

企業性質：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）

住所

：河南省鄭州市登封市中嶽街道中

禾商務廣場

A

座

18

樓

1805

室

註冊資本：

14,705.96

萬元

法定代表人：張植博

主要經營範圍：土地開發、基礎設施建設、建材的銷售，城鎮及農村基礎設

施建設，文化、基礎設施建設，舊城改造項目的投資開發、農業項目的開發與經

營，市政照明綠化（以上經營範圍國家法律法規禁止的，不得經營，應經審批的，

未獲批准前不得經營）（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營

活動）

截至

2020

年

10

月

31

日，登封市民康實業有限公司及其關聯方與發行人最

近一年不存在重大交易。

（

22

）滎陽市城市投資開發有限責任公司

名稱：

滎陽市城市投資開發有限責任公司

企業性質：有限責任公司（國有獨資）

住所

：滎陽市建設管理局院內

註冊資本：

30,0

萬元

法定代表人：劉勝勇

主要經營範圍：管理和經營授權範圍內的國有資產，對政府出資的建設項目

進行投資、建設和管理，房地產開發（憑資質證經營）；汙水收集處理，汙水管

網維修與管理；對工業項目投資；房屋租賃（依法須經批准的項目，經相關部門

批准後方可開展經營活動）

截至

2020

年

10

月

31

日，滎陽市城市投資開發有限責任公司及其關聯方與

發行人最近一年不存在重大交易。

（

23

）漯河新區投資發展有限公司

名稱：漯河新區投資發展有限公司

企業性質：其他有限責任公司

住所

：漯河市郾城區淞江路漯河新區辦公樓四樓

註冊資本：

116,20

萬元

法定代表人：楊濟民

主要經營範圍：實業投資（不含創業投資）；土地整理、開發經營；河道綜

合改造及基礎設施建設；物業服務（憑資質證等級經營）；企業管理諮詢服務（以

上項目涉及行政審批的，未獲批准前不得開展經營活動）（依法須經批准的項目，

經相關部門批准後方可開展經營活動）

截至

2020

年

10

月

31

日，漯河新區投資發展有限公司及其關聯方與發行人

最近一年不存在重大交易。

（

24

）濟源市虎

嶺經濟發展集團有限公司

名稱：濟源市虎嶺經濟發展集團有限公司

企業性質：一人有限責任公司

住所

：濟源市虎嶺產業集聚區

註冊資本：

5,0

萬元

法定代表人：史傳禎

主要經營範圍：工業項目開發服務；標準化廠房建設、租賃；建築材料銷售；

園林綠化；市政工程建設施工；工業產品（不含易燃易爆易毒危險化學品）銷售；

創業空間服務；鋁錠銷售（不含危險化學品）（涉及許可經營項目，應取得相關

部門許可後方可經營）（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營

活動）

截至

2020

年

10

月

31

日，濟源市虎嶺經濟發展集團有限公司及

其關聯方與

發行人最近一年不存在重大交易。

（

25

）河南四建集團股份有限公司

名稱：河南四建集團股份有限公司

企業性質：股份有限公司（非上市）

住所

：開封市宋門關大街

36

號

註冊資本：

331,138

萬元

法定代表人：黃思亞

主要經營範圍：建築工程、市政公用工程、鋼結構工程、起重設備安裝工程、

消防設施工程、建築裝修裝飾工程、建築機電安裝工程、水利工程、古建築工程、

公路工程、園林工程、景觀工程、綠化工程、土石方工程、管道工程、橋梁工程、

隧道工程、涵洞工程、環保工程、特種專業工程、建築智能化工程，工程設計，

工程造價

諮詢，建築機械設備及建材租賃，不動產租賃，建築業人員資格培訓（依

法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）

截至

2020

年

10

月

31

日，河南四建集團股份有限公司及其關聯方與發行人

最近一年不存在重大交易。

（

26

）河南城源建設工程有限公司

名稱：河南城源建設工程有限公司

企業性質：有限責任公司（自然人投資或控股的法人獨資）

住所

：鄭州市惠濟區開元路

10

號

註冊資本：

20,0

萬元

法定代表人：張亞偉

主要經營範圍：房屋建築工程施工總承包壹級、消防設施工程、市政公用工

程施工總承包、通信工程施工總承包、公路工程施工總承包、綠化工程、電子與

智能化工程、防水防腐保溫工程、鋼結構工程、建築裝修裝飾工程、建築和機電

安裝工程、建築幕牆工程施工；工程技術研發、技術諮詢、技術服務（依法須經

批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）

截至

2020

年

10

月

31

日，河南城源建設工程有限公司及其關聯方與發行人

最近一年不存在重大交易。

2

、發行對象與發行人的關聯關係

截至

2020

年

10

月

31

日，鄭州控股持有發行人

A

股股份

237

,418,926

股，

佔本次發行前總股本的

3.64%

，為發行人第六大股東，發行人董事梁嵩巍先生擔

任鄭州控股的董事長和法定代表人；百瑞信託持有發行人

A

股股份

126,16,863

股，佔本次發行前總股本的

1.94%

，為發行人第八大股東，發行人董事樊玉濤先

生

在過去

12

個月內

曾擔任百瑞信託的董事；國原貿易持有發行人

A

股股份

218,951,121

股，佔本次發行前總股本的

3.36%

，為發行人第七大股東，發行人監

事朱志暉先生為國原貿易的實際控制人。

根據《深圳證券交易所股票上市規則》的相關規定，鄭州控股、百瑞信託、

國原貿易

為發行人的關聯法人。

除鄭州控股、百瑞信託、國原貿易外，本次非公開發行股票發行對象不包括

發行人的控股東、實際控制人及其控制的關聯方、董事、監事、高級管理人員、

聯席主承銷商，及與上述機構及人員存在關聯關係的關聯方，也不存在上述機構

及人員直接認購或通過結構化等形式間接參與本次發行認購的情形。

3

、發行對象及其關聯方與公司未來交易安排

發行對象及其關聯方涉及發行人授信客戶，未來存在與發行人進行正常業務

往來的可能性。對於未來可能發生的交易，發行人將嚴格按照《

鄭州銀行

股份有

限公司

公司章程》及相關法律法規的要求，履行

相應的內部審批決策程序，並作

充分的信息披露。

4

、限售期

本次非公開發行完成後，發行對象認購的股份限售期須符合《上市公司證券

發行管理辦法》《上市公司非公開發行股票實施細則》《商業銀行股權管理暫行辦

法》和中國證監會、中國銀保監會、深圳證券交易所等監管部門的相關規定。

根據

《商業銀行股權管理暫行辦法》

，鄭州控股、國原貿易為發行人的主要

股東，其

認購的本次發行的股份自發行結束

並上市之日起

六十個月內不得上市交

易或轉讓；百瑞信託認購的本次發行的股份自發行結束

並上市之日起

十八個月內

不得上市交易或轉讓。

其他發行對象認購的本次發行的股份自發行結束

並上市之日起

六個月內不

得上市交易或轉讓。

限售期屆滿後發行對象減持認購的本次非公開發行股票須遵守中國證監會、

深圳證券交易所等監管部門相關規定。

5

、發行對象的投資者適當性核查情況

根據中國證監會《證券期貨投資者適當性管理辦法》和中國證券業協會《證

券經營機構投資者適當性管理實施指引（試行）》的要求，聯席主承銷商須開展

投資者適當性管理工作。按照《認購邀請書》中約定的投資者分類標準，投資者

劃分為專業投資者和普通投資者，其中專業投資者又劃分為

A

類專業投資者、

B

類專業投資者和

C

類專業投資者，普通投資者按其風險承受能力等級由低到高

劃分為

C1

、

C2

、

C3

、

C4

、

C5

。

本次

鄭州銀行

非公開發行風險等級界定為

R3

級（其中鄭州控股、百瑞信託、

國原貿易認購部分風險等級界定為

R4

級），專業投資者和風險等級為

C3

及以上

的普通投資者均可認購。

本次

鄭州銀行

發行對象均已提交相應核查材料，其核查材料符合聯席主承銷

商的核查要求，聯席主承銷商對本次發行的獲配對象的投資者適當性核查結論為：

序號

獲配投資者名稱

投資者分類

產品風險等級

與風險承受能

力是否匹配

1

鄭州投資控股有限公司

B 類專業投資者

是

2

百瑞信託有限責任公司

A 類專業投資者

是

序號

獲配投資者名稱

投資者分類

產品風險等級

與風險承受能

力是否匹配

3

河南國原貿易有限公司

C4 普通投資者

是

4

鄭州高新投資控股集團有限公司

C4 普通投資者

是

5

商丘市發展投資集團有限公司

C4 普通投資者

是

6

洛陽高新實業集團有限公司

C4 普通投資者

是

7

河南萬邦國際

農產品

物流股份有限公司

C5 普通投資者

是

8

河南省第一建築工程集團有限責任公司

C4 普通投資者

是

9

信陽市宏信國有資本運營集團有限公司

C4 普通投資者

是

10

河南省萬順達實業集團有限公司

C5 普通投資者

是

11

開封國有資產投資經營有限責任公司

C4 普通投資者

是

12

鶴壁市山城區惠民城市建設開發有限公司

C4 普通投資者

是

13

鞏義市國有資產投資經營有限公司

C3 普通投資者

是

14

新怡和控股集團有限公司

C4 普通投資者

是

15

新鄉平原示範區投資集團有限公司

C4 普通投資者

是

16

河南省新惠建設投資有限公司

C4 普通投資者

是

17

安陽新東投資集團有限公司

C4 普通投資者

是

18

登封市嵩基（集團）有限公司

C4 普通投資者

是

19

河南瀚宇企業管理諮詢有限公司

C4 普通投資者

是

20

鄭州新登企業集團有限公司

C4 普通投資者

是

21

登封市民康實業有限公司

C5 普通投資者

是

22

滎陽市城市投資開發有限責任公司

C4 普通投資者

是

23

漯河新區投資發展有限公司

C3 普通投資者

是

24

濟源市虎嶺經濟發展集團有限公司

C5 普通投資者

是

25

河南四建集團股份有限公司

C4 普通投資者

是

26

河南城源建設工程有限公司

C4 普通投資者

是

經核查，上述投資者均符合《證券期貨投資者適當性管理辦法》《證券經營

機構投資者適當性管理實施指引（試行）》等規定。

6

、發行對象備案情況的說明

本次發行的

26

名對象均以其自有資金參與認購，均不在《私募投資基金監

督管理暫行辦法》以及《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）》所

規定的登記備案範圍內，因此不需要按照前述規定履行私募基金備案登記手續。

7

、關於認購對象資金來源的說明

除鄭州控股、百瑞信託、國原貿易外，本次非公開發行股票發行對象不包括

發行人的控股東、實際控制人及其控制的關聯方、董事、監事、高級管理人員、

聯席主

承銷商，及與上述機構及人員存在關聯關係的關聯方，也不存在上述機構

及人員直接認購或通過結構化等形式間接參與本次發行認購的情形。

董事會確定的認購對象鄭州控股、百瑞信託、國原貿易用於認購

鄭州銀行

非

公開發行

A

股股票的全部資金來源合法合規，為自有資金；不存在以委託資金、

債務資金等非自有資金入股的情形；不存在任何分級收益等結構化安排，亦不存

在對外募集、利用槓桿或其他結構化的方式進行融資的情形；不存在接受他人委

託代為認購、代他人出資受託持股、信託持股及其他代持情形；不存在直接或間

接使用

鄭州銀行

及其關聯方資金用於本次認購

的情形；不存在直接或間接受鄭

州銀行提供的財務資助、補償、承諾收益或其他協議安排的情形；不存在通過與

鄭州銀行

進行資產置換或其他方式獲取資金的情形；不存在直接或間接來自於銀

行理財產品或資金池的情形。

以競價方式確定的其他認購對象，不存在發行人及其控股東或實際控制人

直接或通過其利益相關方向其提供財務資助、補償、承諾收益或其他協議安排的

情形。

發行對象的認購資金來源的信息披露真實、準確、完整，能夠有效維護髮行

人及中小股東合法權益，符合中國證監會的相關規定。

（十二）保薦機構與聯席主承銷商的意見

1

、本次發行定價

過程的合規性

本次發行履行了必要的內部決策及外部審批程序，發行過程遵循了公平、公

正的原則，符合目前證券市場的監管要求。本次發行的發行價格、發行對象、發

行數量及募集資金額、發行股份限售期符合《公司法》《證券法》《上市公司證

券發行與承銷管理辦法》《上市公司非公開發行股票實施細則》等法律、法規和

規範性文件的有關規定及發行人相關董事會、股東大會決議和中國證監會核准批

復要求。本次發行過程符合發行前向證監會報備的《發行方案》的規定。

2

、本次發行對象選擇的合規性

本次發行對象的確定及定價符合公平、公正原則，符合發行人及其全體股東

的利益，符合《上市公司證券發行管理辦法》《上市公司非公開發行股票實施細

則》等有關法律、法規以及《發行方案》《認購邀請書》等申購文件的規定。

除鄭州控股、百瑞信託、國原貿易外，本次發行對象均與發行人的控股東、

實際控制人、董事、監事、高級管理人員、保薦機構、聯席主承銷商不存在關聯

關係。本次發行的

26

名對象均以其自有資金參與認購，均不在《私募投資基金

監督管理暫行辦法》以及《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）》

所規定的登記備案範圍內，因此

不需要按照前述規定履行私募基金備案登記手續。

3

、發行對象認購資金來源的合規性

除鄭州控股、百瑞信託、國原貿易外，本次非公開發行股票發行對象不包括

發行人的控股東、實際控制人及其控制的關聯方、董事、監事、高級管理人員、

聯席主承銷商，及與上述機構及人員存在關聯關係的關聯方，也不存在上述機構

及人員直接認購或通過結構化等形式間接參與本次發行認購的情形。

董事會確定的認購對象鄭州控股、百瑞信託、國原貿易用於認購

鄭州銀行

非

公開發行

A

股股票的全部資金來源合法合規，為自有資金；不存在以委託資金、

債務資金等非自有資金入股的

情形；不存在任何分級收益等結構化安排，亦不存

在對外募集、利用槓桿或其他結構化的方式進行融資的情形；不存在接受他人委

託代為認購、代他人出資受託持股、信託持股及其他代持情形；不存在直接或間

接使用

鄭州銀行

及其關聯方資金用於本次認購的情形；不存在直接或間接受鄭

州銀行提供的財務資助、補償、承諾收益或其他協議安排的情形；不存在通過與

鄭州銀行

進行資產置換或其他方式獲取資金的情形；不存在直接或間接來自於銀

行理財產品或資金池的情形。

以競價方式確定的其他認購對象，不存在發行人及其控股東或實際控制人

直接或通過其利益相關方向

其提供財務資助、補償、承諾收益或其他協議安排的

情形。

（十三）發行人律師意見

發行人律師北京市金杜律師事務所認為：

本次發行已獲得必要的發行人內部批准及授權以及河南銀保監局和中國證

監會的核准；發行人為本次發行所製作和籤署的《認購邀請書》及《申購報價單》

的內容符合相關法律法規的要求，本次發行的詢價對象符合有關法律法規和鄭州

銀行

2019

年度股東周年大會、

2020

年第一次

A

股類別股東大會、

2020

年第一

次

H

股類別股東大會所確定的作為本次發行對象的資格和條件；發行人收到的

有效申購文件符合《認購邀請書》的相關規定，進行有效申購的申購對象具備有

關法律法規、《認購邀請書》所規定的認購資格；本次發行過程公平、公正，符

合相關法律法規的規定；經本次發行過程確定的發行對象、發行價格、發行股份

數量及募集資金總額等發行結果符合相關法律法規定和發行人

2019

年度股東

周年大會、

2020

年第一次

A

股類別股東大會、

2020

年第一次

H

股類別股東大會

決議；發行人與本次發行對象已籤署的相關認購協議合法、有效；本次發行的發

行對象已按照《認購協

議》《繳款通知書》的約定繳納股份認購款項，本次發行

的募集資金已經驗資到位；本次發行確定的認購對象符合《上市公司證券發行管

理辦法》《上市公司非公開發行股票實施細則》的有關規定以及

鄭州銀行

2019

年

度股東周年大會、

2020

年第一次

A

股類別股東大會、

2020

年第一次

H

股類別股

東大會決議的相關要求。

第二節

本次新增股份上市情況

一、新增股份上市批准情況

根據中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司於

2020

年

11

月

2

0

日出具

的《股份登記申請受理確認書》（業務單號：

1

01010503

），其已受理上市公司

的非公開發行新股登記申請材料，相關股份登記到帳後將正式列入上市公司的股

東名冊。上市公司本次非公開發行新股數量為

1,0,0,0

股，均為限售流通

股。

二、新增股份的基本情況

證券簡稱：

鄭州銀行

證券代碼：

00

2936

上市地點：深圳證券交易所

三、新增股份的上市時間

本次新增股份的上市時間為

2020

年

11

月

2

7

日。

四、新增股份的限售安排

本次非公開發行完成後，發行對象認購的股份限售期須符合《上市公司證券

發行管理辦法》《上市公司非公開發行股票實施細則》《商業銀行股權管理暫行辦

法》和中國證監會、中國銀保監會、深圳證券交易所等監管部門的相關規定。

根據

《商業銀行股權管理暫行辦法》

，鄭州控股、國原貿易為發行人的主要

股東，其

認購的本次發行的股份自發行結束

並上市之日起

六十個月內不得上市交

易或轉讓；百瑞信託認購的本次發行的股份自發行結束

並上市之日起

十八個月內

不得上市交易或轉讓。

其他發行對象認購的本次發行的股份自發行結束

並上市之日起

六個月內不

得上市交易或轉讓。

限售期屆滿後發行對象減持認購的本次非公開發行股票須遵守中國證監會、

深圳證券交易所等監管部門相關規定

。

第三

節

本次發行前後相關情況

一、本次發行前後前

10

名股東變動情況

（一）本次發行前公司前

10

名股東持股情況

本次非公開發行完成前，截至

2020

年

10

月

31

日，公司前十名股東持股情

況如下：

序號

股東名稱

股東性質

持股數量

（股）

持股比例

（

%

）

持有限售

條件股份數

1

香港中央結算（代理人）

有限公司

境外法人

1,

669,652,413

25.63

-

2

鄭州市財政局

國家

543,178,769

8.34

539,95,230

3

豫泰國際（河南）房地產

開發有限公司

境內非國有法人

28,20,0

4.42

28,20,0

4

河南興業房地產開發有

限公司

境內非國有法人

275,0,20

4.2

275,0,0

5

中原信託有限公司

國有法人

263,369,18

4.04

263,369,18

6

河南晨東實業有限公司

境內非國有法人

248,60,0

3.82

248,60,0

7

鄭州投資控股有限公司

國有法人

237,418,926

3.64

237,246,640

8

河南國原貿易有限公司

境內非國有法人

218,951,121

3.36

218,951,121

9

百瑞信託有限責任公司

國有法人

126,16,863

1.94

126,16,863

10

河南正弘置業有限公司

境內非國有法人

110,0,0

1.69

110,0,0

10

河南盛潤控股集團有限

公司

境內非國有法人

110,0,0

1.69

110,0,0

（二）本次發行後公司前

10

名股東持股情況

本次非公開發行完成後，公司前十名股東持股情況如下：

序號

股東名稱

股東性質

持股數量

（股）

持股比例

（

%

）

持有限售

條件股份數

1

香港中央結算（代理人）

有限公司

境外法人

1

,

669,652,413

2

2.2

-

2

鄭州市財政局

國家

543,178,769

7.23

539,95,230

3

鄭州投資控股有限公司

國有法人

408,918,926

5.4

408,746,640

4

河南國原貿易有限公司

境內非國有法人

318,951,121

4.24

318,951,121

5

百瑞信託有限責任公司

國有法人

31,51,63

4.15

31,51,63

6

豫泰國際（河南）房地產

開發有限公司

境內非國有法人

28,20,0

3.84

28,20,0

7

河南興業房地產開發有

限公司

境內非國有法人

275,0,20

3.6

275,0,0

8

中原信託有限公司

國有法人

263,369,18

3.50

263,369,18

9

河南晨東實業有限公司

境內非國有法人

248,60,0

3.31

248,60,0

10

河南正弘置業有限公司

境內非國有法人

110,0,0

1.46

110,0,0

10

河南盛潤控股集團有限

公司

境內非國有法人

110,0,0

1.46

110,0,0

二、董事、監事和高級管理人員持股變動情況

本次發行前後，發行人董事、監事和高級管理人員持股數量未發生變動。

三、本次發行對公司的影響

（一）對股本結構的影響

本次非公開發行完成後，公司將增加

1,0,0,0

股限售流通股。本次發

行前後公司股本結構變動情況如下：

股份類型

本次發行前

本次發行

本次發行後

股份數量

（股）

比例

（

%

）

股份數量

（股）

股份數量

（股）

比例

（

%

）

一、有限售條件股份

3,187,717,028

48.94

1,0,0,0

4,187,717,028

55.73

1

、人民幣普通股

3,187,717,028

48.94

1,0,0,0

4,187,717,028

55.73

二、無限售條件股份

3,326,408,062

51.06

-

3,326,408,062

44.27

1

、人民幣普通股

1,656,608,062

25.43

-

1,656,608,062

22.05

2

、境內上市的外資股

-

-

-

-

-

3

、境外上市的外資股

1,69,80,0

25.63

-

1,69,80,0

22.2

4

、其他

-

-

-

-

-

三、股份總數

6,514,125,090

10.0

1,0,0,0

7,514,125,090

10.0

本次發行前後發行人均無控股東和實際控制人，因此本次發行亦不會導致

發行人控制權發生改變。

（二）對資產結構的影響

本次非公開發行所募集的資金扣除發行費用後，將全部用於補充發行人核心

一級資本，有效提高發行人資本充足率水平，從而增強發行人資本實力和抵禦風

險能力，支持發行人業務拓展和發展戰略實施。

（三）本次發行對最近一年及一期每股收益和每股淨資產的影響

股份類型

發行前（元

/

股）

發行後（元

/

股）

2020

年

1

-

6

月

/2020

年

6

月

30

日

2019

年

/2019

年末

2020

年

1

-

6

月

/2020

年

6

月

30

日

2019

年

/2019

年末

基本每股收益

（

2019

年已重

0.37

0.

43

0.32

0.37

述）

歸屬於公司股

東的每股淨資

產

（

2019

年已重

述）

4.98

4.72

4.32

4.09

（

四

）對業務結構的影響

本次非公開發行所募集的資金扣除發行費用後，將全部用於補充發行人核心

一級資本，提高核心一級資本充足率。本次發行完成後，發行人業務結構不會發

生重大變化。

（

五

）對公司治理的影響

本次發行前後，發行人均無控股東和實際控制人；本次發行完成後，發行

人主要股東提名的董事、監事人數比較分散、均衡，均無法單獨對董事會、監事

會決議構成重大影響。因此，發行人在治理結構上的獨立性不會因本次發行受到

影響。本次發行前後，發行人的日常經營管理均保持獨立。

（

六

）對高管人員結構的影響

本次發行不會對發行人的高級管理人員結構造成影響，高級管理人員不會因

為本次發行而發生重大變化。

（

七

）對關聯交易和同業競爭的影響

本次發行完成後，發行人仍不存在控股東和實際控制人，因此不存在與控

股股東、實際控制人及其控制的企業之間的同業競爭。

本次發行完成後，如本次發行對象與發行人發生關聯交易，則該等交易將在

符合《

深圳證券交易所股票

上市規則》《

鄭州銀行

股份有限公司公司章程》《上市

公司治理準則》《商業銀行公司治理指引》以及《

鄭州銀行

股份有限公司關聯交

易管理辦法》等相關規定的前提下進行，履行相應的審批程序及信息披露義務。

第四

節

發行人財務會計信息及管理層討論與分析

一、公司主要財務數據及指標

發行人

2017

年度、

2018

年度和

2019

年度的財務報表已經畢馬威華振會計

師事務所（特殊普通合夥）審計，並分別出具了「畢馬威華振審字第

1801208

號」、

「畢馬威華振審字第

1901603

號」、「畢馬威華振審字第

201430

號」標準無保留

意見的審計報告。

發行人截至

2020

年

6

月

30

日止六個月的財務報表未經審計，但畢馬威華振

會計師事務所（特殊普通合夥）進行了審閱，並出具了「畢馬威華振專字第

20952

號」審閱報告。

發行人最近三年及一期的主要財務數據如下：

（一）主要財務數據

1

、合併資產負債表主要數據

單位：

千

元

項目

2020/6

/3

0

2019/12/31

2018/12/31

2017/12/31

資產總計

53,872,93

50,478,127

46,142,418

435,828,87

負債總計

492,242,603

460,586,505

428,278,919

402,389,52

所有者

權益總計

41,630,30

39,891,62

37,863,49

33,439,365

歸屬於母公司

所有者

權益總計

40,275,962

38,590,32

36,649,739

32,205,87

2

、合併利潤表主要數據

單位：

千

元

項目

2020

年

1

-

6

月

2019

年度

2018

年度

2017

年度

營業收入

7,707,978

13,486,901

11,156,817

10,194,343

營業利潤

3,086,35

4,05,369

3,785,691

5,492,838

利潤總額

3,082,420

4,06,026

3,809,906

5,547,260

淨利潤

2,473,0

3,373,20

3,101,456

4,3,537

歸屬於母公司普通股

股東的淨利潤

2,417,853

3,285,12

3,058,831

4,280,024

3

、合併現金流量表主要數據

單位：

千

元

項目

2020

年

1

-

6

月

2019

年度

2018

年度

2017

年度

經營活動產生

/(

使

用

)

的現金流量淨額

6,320,762

-

7,850,803

-

25,819,469

-

1,981,394

投資活動產生

/(

使

用

)

的現金流量淨額

2,563,062

-

3,518,564

9,873,041

-

27,756,915

籌資活動

(

使用

)/

產

生的現金流量淨額

-

12,75,578

6,586,874

19,013,083

33,078,284

現金及現金等價物淨

(

減少

)/

增加額

-

3,87,06

-

4,754,51

3,267,060

3,131,25

期

/

年末的現金及現

金等價物餘額

13,89,497

17,76,563

22,521,14

19,254,054

（二）主要財務指標

2020

年

6

月

30

日

/2020

年

1

-

6

月

2019

年

12

月

31

日

/2019

年

2018

年

12

月

31

日

/2018

年

2017

年

12

月

31

日

/2017

年

基本每股收益（元

/

股）

0.37

0.47

0.47

0.80

稀釋每股收益（元

/

股）

0.37

0.47

0.47

0.80

扣除非經常性損

益後的基本每股

收益（元/股）

0.37

0.47

0.46

0.79

加權平均淨資產

收益率（年化）

15.16%

9.30%

10.03%

18.82%

扣除非經常性損

益後的加權平均

淨資產收益率（年

化）

15.17%

9.26%

9.92%

18.40%

每股經營活動產

生的現金流量淨

額（元/股）

0.97

-

1.3

-

4.36

-

0.37

歸屬於上市公司

普通股股東的每

股淨資產（元/股）

4.98

5.20

4.87

4.58

註：1、有關指標根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益（2008）》

《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第2號——年度報告的內容與格式（2017年修訂）》及《公

開發行證券的公司信息披露編報規則第9號——淨資產收益率和每股收益的計算及披露（2010年修訂）》規

定計算；

2、在計算每股收益及加權平均淨資產收益率時，公司考慮了優先股股息發放的影響。

（三）主要監管指標

單位：千元、%

指標

類別

指標

指標

標準

2020

年

6

月

30

日

2019

年

12

月

31

日

2018

年

12

月

31

日

2017

年

12

月

31

日

資本

充足

槓桿率

≥

4%

6.05%

6.34%

6.79%

6.49%

核心一級資本充足率

≥

7.5%

7.97%

7.98%

8.2%

7.93%

一級資本充足率

≥

8.5%

9.92%

10.05%

10.48%

10.49%

資本充足率

≥

10.5%

11.83%

12.1%

13.15%

13.53%

核心一級資本淨額

32,292,686

30,48,435

28,712,291

24,376,64

一級資本淨額

40,216,10

38,353,128

36,618,138

32,262,545

二級資本淨額

7,759,02

7,862,368

9,340,324

9,351,908

總資本淨額

47,975,12

4

6,215,496

45,958,462

41,614,453

風險加權資產

405,385,645

381,759,25

349,504,82

307,474,718

流動性

風險

流動性比例

≥

25%

63.5%

56.4%

56.39%

61.72%

流動性覆蓋率

≥

10%

242.81%

30.37%

304.42%

225.20%

淨穩定資金比例

≥

10%

110.5%

109.79%

103.25%

11.90%

信用

風險

不良資產率

≤

4%

1.06%

1.05%

0.93%

0.52%

不良貸款率

≤

5%

2.16

%

2.37%

2.47%

1.50%

單一客戶貸款集中度

≤

10%

3.96%

4.1%

4.13%

3.12%

最大十家客戶貸款集中度

≤

50%

28.31%

26.94%

21.46%

22.01%

單一集團客戶授信集中度

≤

15%

6.76%

7.01%

6.02%

4.6%

全部關聯度

≤

50%

11.83

%

10.76%

9.68%

7.30%

正常類貸款遷徙率

1.59%

3.43%

8.81%

10.35%

關注類貸款遷徙率

22.65%

28.96%

55.14%

58.5%

次級類貸款遷徙率

4.01%

97.76%

76.71%

29.46%

可疑類貸款遷徙率

-

0.34%

0.14%

0.07%

市場

風險

累計外匯敞口頭寸比例

≤

20%

0.72%

1.61%

6.38%

16.87%

準備金

充足程

度

資產損失準備充足率

≥

10%

465.1

0

%

470.96%

519.3%

658.09%

貸款損失準備充足率

≥

10%

410.70%

416.93%

461.87%

583.26%

撥貸比

≥

2.5%

3.38%

3.79%

3.82%

3.1%

撥備覆蓋率

≥

150%

156.45%

159.85%

154.84%

207.75%

注 1：上述監管指標中，核心一級資本充足率、一級資本充足率、資本充足率、不良

貸款率、單一客戶貸款集中度、最大十家客戶貸款集中度、撥貸比、撥備覆蓋率為按照監

管口徑根據經審計或審閱的數據重新計算；其餘指標中槓桿率、流動性比例、流動性覆蓋

率、淨穩定資金比例、單一集團客戶授信集中度、全部關聯度、累計外匯敞口頭寸比例為

合併報送監管機構數據，不良資產率、正常類貸款遷徙率、關注類貸款遷徙率、次級類貸

款遷徙率、可疑類貸款遷徙率、資產損失準備充足率、貸款損失準備充足率為報送監管機

構的法人口徑數據。

注 2：槓桿率=（一級資本-一級資本扣減項）/調整後表內外資產餘額×100%，根據

2015 年開始實施的《商業銀行槓桿率管理辦法（修訂）》（中國銀監會令 2015 年第 1

號）計算。

注 3：核心一級資本充足率=核心一級資本淨額/應用資本底線之後的風險加權資產合

計×100%。

注 4：一級資本充足率=一級資本淨額/應用資本底線之後的風險加權資產合計×

100%。

注 5：資本充足率=資本淨額/應用資本底線之後的風險加權資產合計×100%。

注 6：流動性比例=流動性資產/流動性負債×100%。流動性資產包括：現金、黃金、

超額準備金存款、一個月內到期的同業往來款項軋差後資產方淨額、一個月內到期的應收

利息及其它應收款、一個月內到期的合格貸款、一個月內到期的證券投資、在國內外二級

市場上可隨時變現的證券投資和其它一個月內到期可變現的資產（剔除其中的不良資

產）。流動性負債包括：活期存款（不含財政性存款）、一個月內到期的定期存款（不含

財政性存款）、一個月內到期的同業往來款項軋差後負債方淨額、一個月內到期的已發行

的債券、一個月內到期的應付利息及各項應付款、一個月內到期的中央銀行借款和其它一

個月內到期的負債。

注 7：流動性覆蓋率=優質流動性資產/淨資金流出×100%。

注 8：淨穩定資金比例=可用的穩定資金/業務所需的穩定資金。該監管指標自 2018 年

7 月 1 日起適用。

注 9：不良資產率=不良信用風險資產/信用風險資產×100%。不良信用風險資產包括

不良貸款和其它分類為不良資產類別的資產，貸款以外的信用風險資產的分類標準將由銀

監會另行制定。

注 10：不良貸款率=不良貸款本金總額（不含應計利息）/發放貸款及墊款本金總額

（不含應計利息）×100%。根據中國人民銀行和中國銀監會制定的五級貸款分類制度，不

良貸款指次級類貸款、可疑類貸款和損失類貸款。

注 11：單一客戶貸款集中度=最大一家客戶貸款餘額/監管資本×100%。最大一家客戶

貸款總是指報告期末各項貸款餘額最高的一家客戶的各項貸款的總額。

注 12：最大十家客戶貸款集中度=最大十家客戶貸款餘額/監管資本×100%。最大十家

客戶貸款總是指報告期末各項貸款餘額最高的十家客戶的各項貸款的總額。

注 13：單一集團客戶授信集中度=最大一家集團客戶授信總額/監管資本×100%。最大

一家集團客戶授信總額是指報告期末授信總額最高的一家集團客戶的授信總額。

注 14：全部關聯度=全部關聯方授信總額/監管資本×100%。關聯方包括關聯自然人、

法人或其它組織。關聯方定義指《商業銀行與內部人和股東關聯交易管理辦法》中的相關

定義。全部關聯方授信總額是指商業銀行全部關聯方的授信餘額，扣除授信時關聯方提供

的保證金存款以及質押的銀行存單和國債金額。

注 15：正常類貸款遷徒率=期初正常類貸款向下遷徒金額/（期初正常類貸款餘額-期初

正常類貸款期間減少金額）×100%。

注 16：關注類貸款遷徒率=期初關注類貸款向下遷徒金額/（期初關注類貸款餘額-期初

關注類貸款期間減少金額）×100%。

注 17：次級類貸款遷徒率=期初次級類貸款向下遷徒金額/（期初次級類貸款餘額-期初

次級類貸款期間減少金額）×100%。

注 18：可疑類貸款遷徒率=期初可疑類貸款向下遷徒金額/（期初可疑類貸款餘額-期初

可疑類貸款期間減少金額）×100%。

注 19：累計外匯敞口頭寸比例=累計外匯敞口頭寸/監管資本×100%。累計外匯敞口頭

寸為銀行匯率敏感性外匯資產減去匯率敏感性外匯負債的餘額。

注 20：資產損失準備充足率=信用風險資產實際計提準備/信用風險資產應提準備×

100%。

注 21：貸款損失準備充足率=貸款實際計提準備/實際應提準備×100%。

注 22：撥貸比=發放貸款及墊款減值準備餘額/發放貸款及墊款本金總額（不含應計利

息）×100%。

注 23：撥備覆蓋率=發放貸款及墊款減值準備餘額/不良貸款本金總額（不含應計利息）

×100%。

二、管理層討論和分析

（一）

資產負債表分析

1

、主要資產分析

截至

2020

年

6

月

30

日、

2019

年

12

月

31

日、

2018

年

12

月

31

日和

2017

年

12

月

31

日，發行人資產總額分別為

5,38.73

億元、

5,04.78

億元、

4,61.42

億

元和

4,358.29

億元，分別較上年末增長

6.67%

、

7.37%

、

6.96%

和

19.03%

。

（

1

）

發放貸款及墊款

發放貸款及墊款佔發行人資產總額的比例較大。截至報告期各期末，發行人

發放貸款及墊款淨額佔資產總額的比例分別為

39.20%

、

37.82%

、

33.04%

和

28.56%

。

截至

2020

年

6

月

30

日、

2019

年

12

月

31

日、

2018

年

12

月

31

日和

2017

年

12

月

31

日，發行人發放貸款及墊款本金總額（不含應計利息，下同）分別為

2,156.09

億元、

1,959.12

億元、

1,595.73

億元和

1,284.56

億元，分別較上年末增

長

10.05%

、

22.7%

、

24.2%

和

15.63%

。報告期內，隨著發行

人業務規模擴張、

客戶數量增長，以及發行人市場認同程度不斷增加，發行人發放貸款及墊款保持

平穩增長。

（

2

）

投資

扣除減值準備後，截至報告期各期末，發行人投資佔資產總額的比例分別為

47.56%

、

48.83%

、

50.71%

和

51.16%

。

截至

2020

年

6

月

30

日、

2019

年

12

月

31

日、

2018

年

12

月

31

日和

2017

年

12

月

31

日，發行人投資規模分別為

2,539.10

億元、

2,43.59

億元、

2,363.60

億

元和

2,29.54

億元，分別較上年末增長

3.91%

、

3.38%

、

6.01%

和

21.57%

。報告

期

內，發行人投資規模持續增長，主要原因是發行人加大各類投資的運用、持續

拓展資金運用渠道，從而提高發行人的資金利用效率。

（

3

）

發行人資產的其他構成部分

發行人資產的其他構成部分主要包括：現金及存放中央銀行款項、應收融資

租賃款、存放同業及其他金融機構款項、拆出資金、買入返售金融資產等。

2

、

主要負債分析

截至

2020

年

6

月

30

日、

2019

年

12

月

31

日、

2018

年

12

月

31

日和

2017

年

12

月

31

日，發行人負債總額分別為

4,92.4

3

億元、

4,605.87

億元、

4,282.79

億

元和

4,023.90

億元，分別

較上年末增長

6.87%

、

7.54%

、

6.43%

和

16.8%

。

（

1

）吸收存款

吸收存款佔發行人負債總額的比例最大，吸收存款也是發行人最主要的資金

來源。

截至

2020

年

6

月

30

日、

2019

年

12

月

31

日、

2018

年

12

月

31

日和

2017

年

12

月

31

日，發行人吸收存款本金總額（不含應計利息，下同）分別為

3,171.93

億元、

2,892.17

億元、

2,641.31

億元、

2,54.07

億元，分別較上年末增長

9.67%

、

9.50%

、

3.42%

和

18.03%

。報告期內，發行人吸收存款總體持續增長，主要是由

於發行人拓寬存款客戶及分支行網絡擴張帶來的整體業務增長，存款的不斷增加

為發行人整體業務發展提供了重要的資金保障。

（

2

）同業往來（負債項）

發行人同業往來負債包括向中央銀行借款、同業及其他金融機構存放款項、

拆入資金和賣出回購金融資產款。

截至報告期各期末，發行人同業往來負債佔負債總額的比例分別為

1

4.96

%

、

12.89%

、

14.9%

和

16.64%

。

截至

2020

年

6

月

30

日、

2019

年

12

月

31

日、

2018

年

12

月

31

日和

2017

年

12

月

31

日，發行人同業往

來負債分別為

736.56

億元、

593.60

億元、

642.04

億元

和

669.68

億元，分別較上年末增長

24.08%

、減少

7.54%

、

4.13%

和

14.41%

。

（

3

）

應付債券

截至

2020

年

6

月

30

日、

2019

年

12

月

31

日、

2018

年

12

月

31

日和

2017

年

12

月

31

日，發行人應付債券分別為

945.83

億元、

1,052.46

億元、

936.49

億元和

731.70

億元，分別較上年末減少

10.13%

、增長

12.38%

、

27.9%

和

63.84%

。報告

期內，發行人應付債券規模持續增長的原因是發行人增加同業存單發行規

模以及

新增不同品種債券發行。

截至

2020

年

6

月

30

日，發行人應付債券為

945.83

億元，主要包括發行人

發行的同業存單、

2016

年

12

月發行的

30

億元二級資本債券、

2017

年

3

月發行

的

20

億元二級資本券、

2017

年

9

月發行的

30

億元綠色金融債券、

2019

年

6

月

發行的

20

億元綠色金融債券。

（

4

）

發行人負債的其他構成部分

發行人負債的其他構成部分主要包括：衍生金融負債、應付職工薪酬、應交

稅費

、應付利息、預計負債等。

（二）利潤表分析

2020

年

1

-

6

月、

2019

年、

2018

年和

2017

年，發行人營業收入分別為

77.08

億元、

134.87

億元、

11.57

億元和

101.94

億元，

2019

年、

2018

年和

2017

年分別

同比增長

20.8%

、

9.4

5

%

和

3.0%

。

2020

年

1

-

6

月、

2019

年、

2018

年和

2017

年，發行人淨利潤分別為

24.73

億

元、

33.73

億元、

31.01

億元和

43.34

億元，

2019

年、

2018

年和

2017

年分別同比

增長

8.7

7

%

、減少

28.4

5

%

和增長

7.14%

。

2018

年，受區域經濟環境下行和「逾期

90

天以上貸款全部納入不良貸款」的監管政策影響，發行人加大撥備計提力度、

加快不良資產處置

，淨利潤出現下降，但發行人

2018

年撥備前稅前利潤

79.70

億

元，同比增長

6.21%

。

2020

年

1

-

6

月、

2019

年、

2018

年和

2017

年，發行人扣非前歸屬

公司

股東的

淨利潤分別為

24.18

億元、

32.85

億元、

30.59

億元和

42.80

億元，

2019

年、

2018

年和

2017

年分別同比增長

7.

39

%

、減少

28.53%

和增長

7.03%

；發行人扣非後歸

屬於

公司

股東的淨利潤分別為

24.20

億元、

32.73

億元、

30.30

億元和

41.84

億元，

2019

年、

2018

年和

2017

年分別同比增長

8.02%

、減少

27.5

8

%

和增長

7.73%

。

（三）現金流量表分析

1

、經營活動使用的現金流量

發行人經營活動現金流入構成主要為吸收存款淨增加額、收取的利息、手續

費及佣金、賣出回購金融資產款淨增加額、拆入資金淨增加額。

2020

年

1

-

6

月、

2019

年、

2018

年和

2017

年，發行人經營活動現金流入分別為

534.63

億元

、

569.98

億元、

476.39

億元和

589.32

億元。

2019

年，發行人經營活動現金流入同比增加

19.65%

；

2018

年，發行人經營活動現金流入同比減少

19.16%

；

2017

年，發行人

經營活動現金流入同比減少

40.

24%

。

發行人經營活動現金流出構成主要為發放貸款及墊款淨增加額、應收融資租

賃款淨增加額、拆出資金淨增加額、同業及其他金融機構存放款項淨減少額、賣

出回購金融資產款淨減少額，以及支付的利息、手續費及佣金。

2020

年

1

-

6

月、

2019

年、

2018

年和

2017

年，發行人經營活動現金流出分別為

471.42

億元、

648.49

億元、

734.58

億元和

609.13

億元。

2019

年，發行人經營活動現金流出同比減少

11.72%

；

2018

年，發行人經營活動現金流出同比增長

20.

59

%

；

2017

年，發行人

經營活動現金流出同比增長

36.64%

。

2

、投資活動產生

/(

使用

)

的現金流量

發行人投資活動現金流入包括收回投資收到的現金、取得投資收益收到的現

金。

2020

年

1

-

6

月、

2019

年、

2018

年和

2017

年，發行人投資活動現金流入分別

為

1,421.43

億元、

1,278.98

億元、

1,747.7

億元和

2,601.87

億元。

2019

年，發行

人投資活動現金流入同比減少

26.82%

；

2018

年，發行人投資活動現金流入同比

減少

32.83%

，主要原因是發行人

2018

年收回投資收到的現金減少；

2017

年，發

行人投資活動現金流入同比增加

19.82%

。

發行人投資活動現金流出主要包括投資支付的現金、購建固定資產、無形資

產和其他資產所支付的現金。

2020

年

1

-

6

月、

2019

年、

2018

年和

2017

年，發行

人投資活動現金流出分別為

1,395.80

億元、

1,314.17

億元、

1,649.04

億元和

2,879.4

億元。

2019

年，發行人投資活動現金流出同比減少

20.31%

；

2018

年，

發行人投資活動現金流出同比減少

42.73%

，主要原因是

2018

年發行人投資支付

的現金、購建固定資產、無形資產和其他資產所支付的現金減少；

2017

年，發行

人

投資

活動現金流出同比增長

0.86

%

，主要原因是發行人

2017

年賣出回購金融

資產款淨減少額、買賣以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融投資支付的

款項淨額增加。

3

、籌資活動產生的現金流量

發行人籌資活動現金流入主要包括發行債券收到的現金淨額、發行優先股收

到的現金和上市發行股票收到的現金。

2020

年

1

-

6

月、

2019

年、

2018

年和

2017

年，發行人籌資活動現金流入分別為

457.49

億元、

1,247.38

億元、

1,145.4

億元

和

1,15.95

億元。

2019

年，發行人籌資活動現金流入同比增長

8.90%

；

201

8

年，

發行人籌資活動現金流入同比增長

2.64%

；

2017

年，發行人

籌資活動現金流入同

比增長

80.02%

，

主要原因是發行境外優先股和發行債券和同業存單所致

。

發行人籌資活動現金流出主要包括償還債務本金所支付的現金、償付債務利

息所支付的現金及分配股利所支付的現金。

2020

年

1

-

6

月、

2019

年、

2018

年和

2017

年，發行人籌資活動現金流出分別為

585.24

億元、

1,181.51

億元、

95.31

億

元和

785.16

億元。

2019

年，籌資活動現金流出同比增長

23.68%

；

2018

年，發行

人籌資活動現金流出同比增長

21.67%

；

2017

年，發行人籌資活動現金流出同比

增長

70.31%

，主要原因是發行人發行債券的本金和利息償付增加所致。

第五

節

本次新增股份發行上市相關機構

一、保薦機構（聯席主承銷商）

名稱：

招商證券

股份有限公司

法定代表人：霍達

住所：深圳市福田區福田街道福華一路

11

號

電話號碼：

075

-

83084016

傳真號碼：

075

-

82943121

保薦代表人：馬建紅、呂映霞

項目協辦人：武禕瑋（已離職）

項目經辦人：王曉、徐先一、鄭治、牛晨旭

二、聯席主承銷商

名稱：華泰聯合證券有限責任公司

法定代表人：江禹

住所：深圳市前海深港合作區南山街道桂灣五路

128

號前海深港基金小鎮

B7

棟

401

電話號碼：

021

-

3896535

傳真號碼：

021

-

389650

項目經辦人：曾韡、孫澤夏、季偉

三、發行人律師

名稱：北京市金杜律師事務所

負責人：王玲

住所：

北京市朝陽區東三環中路

1

號環球金融中心辦公樓東樓

18

層

電話號碼：

010

-

587858

傳真號碼：

010

-

587856

經辦律師：蘇崢、李元媛

四、審計機構

名稱：畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合夥）

執行事務合伙人：鄒俊

住所：北京市東長安街

1

號東方廣場畢馬威大樓

8

層

電話號碼：

010

-

85087193

傳真號碼：

010

-

851851

經辦註冊會計師：何琪、黃夢琳

五、驗資機構

名稱：畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合夥）

執行事務合伙人：鄒俊

住所：北京市東長安街

1

號東方廣場畢馬威大樓

8

層

電話號碼：

010

-

85087193

傳真號碼：

010

-

851851

經辦註冊會計師：何琪、黃夢琳

第六

節

保薦機構上市推薦意見

公司與本次發行的保薦機構

招商證券

股份有限公司籤訂了《

鄭州銀行

股份有

限公司與

招商證券

股份有限公司關於非公開發行人民幣普通股票（

A

股）並上

市之保薦協議》，指定馬建紅、呂映霞為本次非公開發行的保薦代表人。

招商證券

股份有限公司作為

鄭州銀行

本次非公開發行的保薦機構（聯席主承

銷商），認為：發行人申請其本次非公開發行的股票上市符合《

中華人民共和國

公司法》《

中華人民共和國

證券法》《上市公司證券發行管理辦法》以及《深圳證

券交易所股票上市規則》等法律法規的有關規定，本次非公開發行的股票具備在

深圳證券交易所上市的條件。招商證

券願意推薦

鄭州銀行

本次非公開發行的股票

上市交易，並承擔相關保薦責任。

第七節

其它重大事項

除本次非公開發行股票，截至本發行情況

報告書

暨上市公告書刊登前，公司

未發生可能對公司有較大影響的其他重要事項。

第八節

中介機構

聲明

保薦機構（聯席主承銷商）聲明

本公司已對《

鄭州銀行

股份有限公司非公開發行

A

股股票發行情況報告書

暨上市公告書》進行了核查，確認不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並

對其真實性、準確性和完整性承擔相應的法律責任。

項目協辦人：

武禕瑋

（已離職）

保薦代表人：

馬建紅

呂映霞

法定代表人：

霍

達

招商證券

股份有限公司

年

月

日

聯席主承銷商聲明

本公司已對《

鄭州銀行

股份有限公司非公開發行

A

股股票發行情況報告書

暨上市公告書》進行了核查，確認不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並

對其真實性、準確性和完整性承擔相應的法律責任。

法定代表人：

江

禹

華泰聯合證券有限責任公司

年

月

日

發行人律師

聲明

本所及經辦律師已閱讀《

鄭州銀行

股份有限公司非公開發行

A

股

股票發行

情況報告書

暨上市公告書

》（以下簡稱《發行情況報告書

暨上市公告書

》）

，確認

本《發行情況報告書

暨上市公告書

》與本所出具的法律意見書不存在矛盾。本所

及經辦律師對發行人在《發行情況報告書

暨上市公告書

》

中引用的法律意見書的

內容無異議，確認《發行情況報告書

暨上市公告書

》

不致因所引用內容出現

虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏，並對

《

發行情況報告書

暨上市公告書

》

中

引用的

法律意見書的內容的

真實性、準確性和完整性承擔相應的法律責任。

經辦律師

：

蘇

崢

李元媛

單位負責人

：

王

玲

北京市金杜律師事務所

年

月

日

審計機構

聲明

本所及籤字註冊會計師已閱讀《

鄭州銀行

股份有限公司非公開發行

A

股

股

票發行情況報告書

暨上市公告書

》（「發行情況報告書暨上市公告書」）

，確認

發行

情況報告書暨上市公告書中引用的有關發行人經審計的

2017

年度、

2018

年度和

2019

年度財務報表的內容，與本所出具的

「畢馬威華振審字第

1801208

號」、「畢

馬威華振審字第

1901603

號」、「畢馬威華振審字第

201430

號」審計

報告的內容

不存在矛盾。本所及籤字註冊會計師對發行人在發行情況報告書暨上市公告書中

引用的上述本所出具的

審計

報告的內容無異議，確認發行情況報告書暨上市公告

書不致因上述所引用內容而出現

虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並對

上述報

告承擔本所相關審計報告中所述之相應責任。

籤字註冊會計師

：

何

琪

黃夢琳

單位負責人

：

鄒

俊

畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合夥）

年

月

日

驗資機構

聲明

本所及籤字註冊會計師已閱讀《

鄭州銀行

股份有限公司非公開發行

A

股

股

票發行情況報告書

暨上市公告書

》（「

發行情況報告書

暨上市公告書

」）

，確認

發行

情況報告書暨上市公告書引用的本所就本次

鄭州銀行

股份有限公司非公開發行

A

股股票增加註冊資本出具的驗資報告（「驗資報告」）（報告號為「

畢馬威華振

驗字第

20861

號

」、「

畢馬威華振驗字第

20862

號

」）中的有關數據與本所出

具的驗資報告不存在矛盾。本所及籤字註冊會計師對發行人在發行情況報告書暨

上市公告書中引用的上述本所出具的驗資報告的內容無異議，並對本所出具的驗

資報告承擔本所在驗資報告中所述之相應責任。我們不會對發行情況報告書暨上

市公告書引述的驗資報告的內容選擇及列示發表意見，我們也不會對發行情況報

告書暨上市公告書引述的驗資報告內容的完整性發表意見。

籤字註冊會計師

：

何

琪

黃夢琳

單位負責人

：

鄒

俊

畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合夥）

年

月

日

第九

節

備查文件

一

、

備查文件

1

、上市申請書；

2

、保薦協議及承銷協議；

3

、保薦代表人聲明及承諾書；

4

、保薦機構出具的上市保薦書；

5

、

保薦機構出具的發行保薦書和盡職調查報告；

6

、

律師出具的法律意見書和律師工作報告；

7

、

保薦機構

、聯席主承銷商

關於本次非公開發行過程和認購對象合規性的

報告；

8

、

律師事務所關於本次非公開發行過程和認購對象合規性的法律意見書；

9

、

發行完成後經具有執行證券、期貨相關業務資格的會計師事務所出具的

驗資報告；

10

、

中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司

對新增股份已登記託管的書

面確認文件；

11

、

投資者出具的股份限售承諾；

12

、

深交所要求的其他文件。

二

、

備查地點

鄭州銀行

股份有限公司

地址

：

鄭州市鄭東新區商務外環路

22

號

電話

：

0371

-

670919

傳真

：

0371

-

6709898

聯繫人

：

陳光

（本頁無正文，為

《

鄭州銀行

股份有限公司非公開發行

A

股

股票發行情況報

告書

暨上市公告書

》

之蓋章頁）

鄭州銀行

股份有限公司

年

月

日

證券代碼

：

002936

證券簡稱：

鄭州銀行

公告編號：

2020

-

0

58

屏幕快照 2016-10-24 上午10

鄭州銀行

股份有限公司

非公開發行

A

股

股票

發行情況報告書暨上市公告書

摘要

保薦機構（聯席主承銷商）

說明: C:\Users\User\Desktop\CMS logo.jpg

聯席主承銷商

f61088f408b73a08214a4dd25c492d4

二〇二〇年十一月

特別提示

一、發行數量及價格

發行股票數量：

1,0,0,0

股人民幣普通股（

A

股）

發行股票價格：

4.64

元

/

股

募集資金總額：

4,640,0,0.0

元

募集資金淨額：

4,632,41,60.0

元

二、新增股票上市安排

本次非公開發行新增股份

1,0,0,0

股，將於

2020

年

11

月

2

7

日

在深圳

證券交易所上市。新增股份上市首日公司股價不除權，股票交易設漲跌幅限制。

三、發行對象的認購數量及限售情況

序

號

認購

對象名稱

認購股數

（股）

認購金額

（元）

本次認購

股數

佔發

行後總股

本比例

1

鄭州投資控股有限公司

171,500,000

795,760,000.00

2.28%

2

百瑞信託有限責任公司

185,344,800

859,999,872.00

2.47%

3

河南國原貿易有限公司

100,000,000

464,000,000.00

1.3%

4

鄭州高新投資控股集團有限公司

50,000,000

232,000,000.00

0.67%

5

商丘市發展投資集團有限公司

50,000,000

232,000,000.00

0.67%

6

洛陽高新實業集團有限公司

30,000,000

139,200,000.00

0.40%

7

河南萬邦國際

農產品

物流股份有限公司

30,000,000

139,200,000.00

0.40%

8

河南省第一建築工程集團有限責任公司

30,000,000

139,200,000.00

0.40%

9

信陽市宏信國有資本運營集團有限公司

30,000,000

139,200,000.00

0.40%

10

河南省萬順達實業集團有限公司

30,000,000

139,200,000.00

0.40%

11

開封國有資產投資經營有限責任公司

30,000,000

139,200,000.00

0.40%

12

鶴壁市山城區惠民城市建設開發有限公司

30,000,000

139,200,000.00

0.40%

13

鞏義市國有資產投資經營有限公司

30,000,000

139,200,000.00

0.40%

14

新怡和控股集團有限公司

25,000,000

116,000,000.00

0.3%

15

新鄉平原示範區投資集團有限公司

20,000,000

92,800,000.00

0.27%

16

河南省新惠建設投資有限公司

20,000,000

92,800,000.00

0.27%

17

安陽新東投資集團有限公司

20,000,000

92,800,000.00

0.27%

18

登封市嵩基（集團）有限公司

20,000,000

92,800,000.00

0.27%

19

河南瀚宇企業管理諮詢有限公司

20,000,000

92,800,000.00

0.27%

20

鄭州新登企業集團有限公司

15,000,000

69,600,000.00

0.20%

21

登封市民康實業有限公司

15,000,000

69,600,000.00

0.20%

22

滎陽市城市投資開發有限責任公司

15,000,000

69,600,000.00

0.20%

23

漯河新區投資發展有限公司

10,000,000

46,400,000.00

0.13%

24

濟源市虎嶺經濟發展集團有限公司

10,000,000

46,400,000.00

0.13%

25

河南四建集團股份有限公司

10,000,000

46,400,000.00

0.13%

26

河南城源建設工程有限公司

3,155,200

14,640,128.00

0.04%

合計

1

,

00

0

,0

,0

4,640,000,000

13.31%

本次非公開發行完成後，發行對象認購的股份限售期

須

符合《上市公司證券

發行管理辦法》《上市公司非公開發行股票實施細則》《商業銀行股權管理暫行辦

法》和中國證監會、中國銀保監會、深圳證券交易所等監管部門的相關規定。

根據

《商業銀行股權管理暫行辦法》

，鄭州控股、國原貿易為發行人的主要

股東，其

認購的本次發行的股份

自發行結束

並上市之日起

六十

個月

內不得上市交

易或轉讓

；

百瑞信託認購的本次發行的股份自發行結束

並上市之日起

十八個月

內

不得上市交易或轉讓。

其他發行對象認購的本次發行的股份自發行結束

並上市之日起

六個月

內不

得上市交易或轉讓。

限售期屆滿後發行對象減持認購的本次非公開發行股票須遵守中國證監會、

深圳證券交易所等監管部門相關規定。

四、股權結構情況

本次非公開發行完成後，公司股權分布符合《深圳證券交易所股票上市規則》

規定的上市條件。

目 錄

特別提示

..

..

..

..

..

2

釋

義

..

..

..

..

..

6

第一節

本次發行的基本情況

..

..

..

..

7

一、公司基本信息

..

..

..

..

7

二、本次新增股份發行情況

..

..

..

..

8

（一）發行類型

..

..

..

..

8

（二）本次發行履行的相關程序

..

..

..

8

（三）發行時間

..

..

..

..

13

（四）發行方式

..

..

..

..

13

（五）發行數量

..

..

..

..

13

（六）發行價格

..

..

..

..

13

（七）募集資金和發行費用

..

..

..

14

（八）募集資金到帳和驗資情況

..

..

..

14

（九）募集資金專用帳戶設立和三方監管協議籤署情況

..

..

15

（十）股份登記情況

..

..

..

..

16

（十一）發行對象認購股份情況

..

..

..

16

（十二）保薦機構與聯席主承銷商的意見

..

..

.

31

（十三）發行人律師意見

..

..

..

32

第二節

本次新增股份上市情況

..

..

..

.

34

一、新增股份上市批准情況

..

..

..

.

34

二、新增股份的基本情況

..

..

..

..

34

三、新增股份的上市時間

..

..

..

..

34

四、新增股份的限售安排

..

..

..

..

34

第三節

本次發行前後相關情況

..

..

..

.

35

一、本次發行前後前

10

名股東變動情況

..

..

..

35

（一）本次發行前公司前

10

名股東持股情況

..

..

35

（二）本次發行後公司前

10

名股東持股情況

..

..

35

二、董事、監事和高級管理

人員持股變動情況

..

..

.

36

三、本次發行對公司的影響

..

..

..

.

36

（一）對股本結構的影響

..

..

..

36

（二）對資產結構的影響

..

..

..

36

（三）本次發行對最近一年及一期每股收益和每股淨資產的影響

..

36

（四）對業務結構的影響

..

..

..

37

（五）對公司治理的影響

..

..

..

37

（六）對高管人員結構的影響

..

..

..

37

（七）對關聯交易和同業競爭的影響

..

..

..

37

第四節

本次新增股份發行上市相

關機構

..

..

..

38

一、保薦機構（聯席主承銷商）

..

..

..

38

二、聯席主承銷商

..

..

..

..

38

三、發行人律師

..

..

..

..

38

四、審計機構

..

..

..

..

38

五、驗資機構

..

..

..

..

39

第

五

節

保薦機構上市推薦意見

..

..

..

.

40

第六節

備查文件

..

..

..

..

41

一、備查文件

..

..

..

..

41

二、備查地點

..

..

..

..

41

釋

義

在本報告書中，除非特別說明，下列詞語具有如下含義：

發行人/

鄭州銀行

/公司

指

鄭州銀行

股份有限公司

本次非公開發行

/

本次發行

指

發行人向包括鄭州控股、百瑞信託、國原貿

易在內的不超過三十五名（含三十五名）特

定投資者非公開發行不超過

10

億股（含本

數）

A

股股票的行為

定價基準日

指

本次非公開發行股票的發行期首日

中國證監會

指

中國證券監督管理委員會

中國銀保監會

指

中國銀行

保險監督管理委員會

深交所

指

深圳證券交易所

河南銀保監局

指

中國銀行

保險監督管理委員會河南監管局

《公司法》

指

《中華人民共和國公司法》

《證券法》

指

《中華人民共和國證券法》

《發行管理辦法》

指

《上市公司證券發行管理辦法》

《實施細則》

指

《上市公司非公開發行股票實施細則》

鄭州控股

指

鄭州投資控股有限公司

百瑞信託

指

百瑞信託有限責任公司

國原貿易

指

河南國原貿易有限公司

招商證券

、保薦機構

指

招商證券

股份有限公司

華泰聯合

指

華泰聯合證券有限責任公司

聯席主承銷商

指

招商證券

股份有限公司、華泰聯合證券有

限責任公司

發行人律師

指

北京市金杜律師事務所

會計師

指

畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合夥）

元、千元、萬元、億元

指

人民幣元、人民幣千元、人民幣萬元、人民

幣億元

本報告中若出現合計數與所列數值總和尾數不符，均為四捨五入原因所致。

第一節

本次發行的基本情況

一、公司基本信息

中文名稱：

鄭州銀行

股份有限公司

英文名稱：

BANK OF ZHENGZHOU CO., LTD.

法定代表人：

王天宇

成立日期：

1996 年 11 月 16 日

註冊資本：

本次發行前：6,514,125,090 元

本次發行後：7,514,125,090 元

註冊地址：

鄭州市鄭東新區商務外環路 22 號

辦公地址：

鄭州市鄭東新區商務外環路 22 號

股票上市地：

深圳證券交易所、香港聯合交易所

股票簡稱：

鄭州銀行

股票代碼：

002936.SZ、6196.HK

郵政編碼：

450018

董事會秘書：

傅春喬

電話號碼：

0371-67009199

傳真號碼：

0371-67009898

公司網址：

www.zzbank.cn

電子信箱：

[e-mail]

所屬行業：

貨幣金融服務

經營範圍：

吸收公眾存款；發放短期、中期和長期貸款；辦理國內外結

算；辦理票據承兌與貼現；發行金融債券；代理發行、代理兌

付、承銷政府債券；買賣政府債券、金融債券；從事同業拆借；

外匯存款、外匯貸款、外匯匯款、外幣兌換；從事銀行卡業務；

提供信用證服務及擔保；代理收付款項及代理保險業務；提

供保管箱服務；經國務院銀行業監督管理機構批准的其他業

務。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營

活動）

二、

本次新增股份發行情況

（一）

發行類型

本次發行為非公開發行股票，發行的股票種類為境內上市人民幣普通股（

A

股），每股面值人民幣

1.0

元。

（二）本次發行履行的相關程序

1

、

本次發行履行的內部決策程序

2019

年

7

月

16

日，發行人召開第六屆董事會

2019

年第五次臨時會議，審

議並通過了《關於

鄭州銀行

股份有限公司符合非公開發行

A

股股票條件的議案》

《關於

鄭州銀行

股份有限公司非公開發行

A

股股票方案的議案》《關於

鄭州銀行

股份有限公司非公開發行

A

股股票預案的議案》《關於

鄭州銀行

股份有限公司非

公開發行

A

股股票募集資金使用可行性報告的議案》《關於

鄭州銀行

股份有限公

司截至

2019

年

6

月

30

日的前次募集資金使用情況報告的議案》《關於

鄭州銀行

股份有限公司非公開發行

A

股股票攤薄即期回報及填補措施的議案》《關於鄭州

銀行股份有限公司未來三年（

2019

-

2021

年）股東回報規劃的議案》《關於鄭州銀

行股份有限公司非公開發行

A

股股票涉及關聯

/

關連交易事項的議案》《關於鄭州

銀行股份有限公司與特定對象籤署附條件生效的股份認購協議的議案》《關於提

請股東大會授權董事會及董事會授

權人士處理本次非公開發行

A

股股票有關事

宜的議案》《關於召開

鄭州銀行

股份有限公司

2019

年第一次臨時股東大會、

2019

年第一次

A

股類別股東大會及

2019

年第一次

H

股類別股東大會的議案》等相關

議案。

2019

年

9

月

3

日，發行人召開

2019

年第一次臨時股東大會、

2019

年第一次

A

股類別股東大會及

2019

年第一次

H

股類別股東大會，審議並通過了《關於鄭

州銀行股份有限公司符合非公開發行

A

股股票條件的議案

》

《關於

鄭州銀行

股份

有限公司非公開發行

A

股股票方案的議案

》

《關於

鄭州銀行

股份有限公司非公開

發行

A

股股票預案的議案

》

《關

於

鄭州銀行

股份有限公司非公開發行

A

股股票募

集資金使用可行性報告的議案

》

《關於

鄭州銀行

股份有限公司截至

2019

年

6

月

30

日的前次募集資金使用情況報告的議案

》

《關於

鄭州銀行

股份有限公司非公開

發行

A

股股票攤薄即期回報及填補措施的議案

》

《關於

鄭州銀行

股份有限公司未

來三年（

2019

-

2021

年）股東回報規劃的議案

》

《關於

鄭州銀行

股份有限公司非公

開發行

A

股股票涉及關聯

/

關連交易事項的議案》《關於

鄭州銀行

股份有限公司與

特定對象籤署附條件生效的股份認購協議的議案》《關於提請股東大會授權董事

會及董事會授權人士處理本次非公開發

行

A

股股票有關事宜的議案》等相關議

案。

2020

年

3

月

30

日，發行人召開第六屆董事會第八次會議，審議並通過了

《關於

鄭州銀行

股份有限公司符合經修訂的非公開發行

A

股股票條件的議案

》

《關於調整

鄭州銀行

股份有限公司非公開發行

A

股股票方案的議案

》

《關於鄭州

銀行股份有限公司非公開發行

A

股股票預案（修訂稿）的議案

》

《關於

鄭州銀行

股份有限公司截至

2019

年

12

月

31

日的前次募集資金使用情況報告的議案

》

《關

於

鄭州銀行

股份有限公司非公開發行

A

股股票攤薄即期回報及填補措施的議案

》

《關於

鄭州銀行

股份有限公司未來三年（

2020

-

20

22

年）股東回報規劃的議案

》

《關於

鄭州銀行

股份有限公司非公開發行

A

股股票涉及關聯

/

關連交易事項的議

案

》

《關於

鄭州銀行

股份有限公司與特定對象籤署附條件生效的股份認購協議之

補充協議的議案

》

《關於提請股東大會授權董事會及董事會授權人士處理本次非

公開發行

A

股股票有關事宜的議案

》

《關於召開

鄭州銀行

股份有限公司

2019

年

度股東周年大會、

2020

年第一次

A

股類別股東大會、

2020

年第一次

H

股類別股

東大會的議案》等相關議案。

2020

年

5

月

20

日，發行人召開

2019

年度股東周年大會、

2020

年第一次

A

股類別股東大會及

202

0

年第一次

H

股類別股東大會，審議並通過了《關於鄭州

銀行股份有限公司符合經修訂的非公開發行

A

股股票條件的議案

》

《關於鄭州銀

行股份有限公司截至

2019

年

12

月

31

日的前次募集資金使用情況報告的議案

》

《關於

鄭州銀行

股份有限公司非公開發行

A

股股票攤薄即期回報及填補措施的

議案

》

《關於

鄭州銀行

股份有限公司未來三年（

2020

-

202

年）股東回報規劃的議

案

》

《關於

鄭州銀行

股份有限公司非公開發行

A

股股票涉及關聯

/

關連交易事項的

議案

》

《關於

鄭州銀行

股份有限公司與特定對象籤署附條件生效的股份認購協議

之補充協議的議案

》

《關於調整

鄭州銀行

股份有限公司非公開發行

A

股股票方案

的議案

》

《關於

鄭州銀行

股份有限公司非公開發行

A

股股票預案（修訂稿）的議

案

》

《關於提請股東大會授權董事會及董事會授權人士處理本次非公開發行

A

股

股票有關事宜的議案》等相關議案。

2

、

本次發行的監管部門審核情況

2019

年

11

月

5

日，發行人取得河南銀保監局《河南銀保監局關於

鄭州銀行

非公開發行

A

股股票方案及鄭州投資控股有限公司股東資格的批覆》（豫銀保監

復

[2019]976

號），同意發行人本次非公開發行

A

股股票方案，非公開募集不超過

10

億股（含）的股份，且募集資金不超過

60

億元（含）人民幣，並核准鄭州投

資控股有限公司的股東資格。

2020

年

7

月

3

日，發行人本次非公開發行

A

股股票的申請經中國證監會發

行審核委員會審核通過。

2020

年

7

月

16

日，中國證監會出具《關於核准

鄭州銀行

股份有限公司非公

開發行股票的批覆》（證監許可

[2020]1485

號），核准發行人非公開發行不超過

10

億股新股。

3

、發行對象和發行價格的確定過程

（

1

）

認購邀請書事項

發行人與聯席主承銷商已於

2020

年

10

月

23

日向中國證監會報送了《鄭州

銀行股份有限公司非公開發行股票發行方案》及《

鄭州銀行

股份有限公司非公開

發行股票擬發送認購邀請書的對象名單》等發行方案相關附件。

發行人和

聯席主

承銷商

在

報送上述名單

後

，

共收到

8

名新增投資者的認購意向，並向其發送認購

邀請書

。

經發行人與聯席主承銷商核查，

新增

8

名發送認購邀請書的投資者非發

行人的控股東、實際控制人及其控制的關聯人、董事、監事、高級管理人員、

聯席主承銷商及與上述機構及人員存在關聯關係的關聯方。具體名單如下：

序號

投資者名稱

投資者類型

1

深圳市拓盈資本管理有限公司

其他機構投資者

2

華泰資產管理有限公司

保險公司

3

上海大正投資有限公司

其他機構投資者

4

南方天辰（北京）投資管理有限公司

其他機構投資者

5

西藏瑞華資本管理有限公司

其他機構投資者

6

登封市民康實業有限公司

其他機構投資者

7

鞏義市國有資產投資經營有限公司

其他機構投資者

8

鄭州新登企業集團有限公司

其他機構投資者

2020

年

11

月

2

日，在北京市金杜律師事務所的見證下，發行人與聯席主承

銷商以電子郵件或快遞的方式向

96

名符合條件的投資者發送了《

鄭州銀行

股份

有限公司非公開發行股票認購邀請書》（以下簡稱「《認購邀請書》」）及其附件。

上述

96

名投資者中包括：發行人前

20

名股東（剔除

10

家發行人關聯方未發送

認購邀請書）、證券投資基金管理公司

20

家，

證券公司

12

家，保險機構

6

家，

以及其他向發行人和聯席主承銷商表達認購意向的

48

名其他投資機構。以上發

送對象的範圍符合《上市公司非公開發行股票實施細則》。

（

2

）

申購簿記數據

情況

2020

年

11

月

5

日

9:0

-

12:0

，本次發行共有

23

家特定投資者在《認購邀請

書》規定的時間內將《申購報價單》以傳真方式發送至

鄭州銀行

非公開發行項目

簿記室，北京市金杜律師事務所進行了全程見證。

發行人與聯席主承銷商對所有效《申購報價單》進行了統一的簿記建檔，

申購報價的具體情況如下：

序

號

申購對象名稱

申購價格

（元

/

股）

認購金額

（萬元）

是否足額繳

納保證金

是否有

效申購

1

新鄉平原示範區投資集團有限公

司

4.64

9,280

是

是

2

洛陽高新實業集團有限公司

4.64

13,920

是

是

3

河南省新惠建設投資有限公司

4.64

9,280

是

是

4

河南萬邦國際

農產品

物流股份有

限公司

4.64

13,920

是

是

5

安陽新東投資集團有限公司

4.64

9,280

是

是

6

新怡和控股集團有限公司

4.64

11,600

是

是

7

鄭州高新投資控股集團有限公司

4.64

23,200

是

是

8

漯河新區投資發展有限公司

4.64

4,640

是

是

9

河南省第一建築工程集團有限責

任公司

4.64

13,920

是

是

10

濟源市虎嶺經濟發展集團有限公

司

4.64

4,640

是

是

11

登封市嵩基（集團）有限公司

4.64

9,280

是

是

12

鄭州新登企業集團有限公司

4.64

6,960

是

是

13

登封市民康實業有限公司

4.64

6,960

是

是

14

信陽市宏信國有資本運營集團有

限公司

4.64

13,920

是

是

15

河南省萬順達實業集團有限公司

4.64

13,920

是

是

16

商丘市發展投資集團有限公司

4.64

23,200

是

是

17

河南瀚宇企業管理諮詢有限公司

4.64

9,280

是

是

18

開封國有資產投資經營有限責任

公司

4.64

13,920

是

是

19

鶴壁市山城區惠民城市建設開發

有限公司

4.64

13,920

是

是

20

河南四建集團股份有限公司

4.64

4,640

是

是

21

鞏義市國有資產投資經營有限公

司

4.64

13,920

是

是

22

滎陽市城市投資開發有限責任公

司

4.64

6,960

是

是

23

河南城源建設工程有限公司

4.64

2,320

是

是

本次發行由聯席主承銷商通過詢價方式組織簿記建檔，根據投資者申購報價

情況，並且根據《認購邀請書》中規定的定價原則，本次發行最終價格確定為

4.64

元

/

股。

其中董事會確定認購對象鄭州控股、百瑞信託、國原貿易不參與本次發行詢

價過程，但承諾接受其他發行對象申購競價結果並與其他發行對象以相同價格認

購。鄭州控股擬認購股數為

1.715

億股、百瑞信託擬認購金額為

859,9,872

元、

國原貿易擬認購金額為

464,0,0

元。

本次發行要求投資者繳納認購保證金，繳納金額為最高申購金額的

10%

。經

公司及聯席主承銷商查證，

23

家應繳納保證金的投資者均已按時足額繳納保證

金，合計

28,216

萬元。

參與本次發行申購報價的投資者均在

2020

年

11

月

2

日發行人與聯席主承

銷商發送

《認購邀請書》及附件的投資者範圍內。

（

3

）發行配售情況

根據投資者申購報價情況，並嚴格按照《認購邀請書》中確定的發行價格、

發行對象及獲配股份數量的程序和規則，確定本次發行價格為

4.64

元

/

股，

本次

發行數量

1,0,0,0

股，募集資金總額

4,640,0,0

元，未超過募投項目資

金需求。

發行對象及其獲配股數、獲配金額的具體情況如下：

序

號

申購對象名稱

獲配股數

（股）

獲配金額

（元）

限售期

（月）

1

鄭州投資控股有限公司

171,500,000

795,760,000.00

60

2

百瑞信託有限責任公司

185,344,800

859,999,872.00

18

3

河南國原貿易有限公司

100,000,000

464,000,000.00

60

4

鄭州高新投資控股集團有限公司

50,000,000

232,000,000.00

6

5

商丘市發展投資集團有限公司

50,000,000

232,000,000.00

6

6

洛陽高新實業集團有限公司

30,000,000

139,200,000.00

6

7

河南萬邦國際

農產品

物流股份有限公司

30,000,000

139,200,000.00

6

8

河南省第一建築工程集團有限責任公司

30,000,000

139,200,000.00

6

9

信陽市宏信國有資本運營集團有限公司

30,000,000

139,200,000.00

6

10

河南省萬順達實業集團有限公司

30,000,000

139,200,000.00

6

11

開封國有資產投資經營有限責任公司

30,000,000

139,200,000.00

6

12

鶴壁市山城區惠民城市建設開發有限公司

30,000,000

139,200,000.00

6

13

鞏義市國有資產投資經營有限公司

30,000,000

139,200,000.00

6

14

新怡和控股集團有限公司

25,000,000

116,000,000.00

6

15

新鄉平原示範區投資集團有限公司

20,000,000

92,800,000.00

6

16

河南省新惠建設投資有限公司

20,000,000

92,800,000.00

6

17

安陽新東投資集團有限公司

20,000,000

92,800,000.00

6

18

登封市嵩基（集團）有限公司

20,000,000

92,800,000.00

6

19

河南瀚宇企業管理諮詢有限公司

20,000,000

92,800,000.00

6

20

鄭州新登企業集團有限公司

15,000,000

69,600,000.00

6

21

登封市民康實業有限公司

15,000,000

69,600,000.00

6

22

滎陽市城市投資開發有限責任公司

15,000,000

69,600,000.00

6

23

漯河新區投資發展有限公司

10,000,000

46,400,000.00

6

24

濟源市虎嶺經濟發展集團有限公司

10,000,000

46,400,000.00

6

25

河南四建集團股份有限公司

10,000,000

46,400,000.00

6

26

河南城源建設工程有限公司

3,155,200

14,640,128.00

6

合計

1

,

00

0

,0

,0

4,640,000,000

（三）發行時間

本次非公開發行股票的發行期首日

為

2020

年

11

月

3

日。

（四）發行方式

本次發行採用非公開方式向特定對象發行股票。

（五）發行數量

本次非公開發行

A

股股票數量為

1,0,0,0

股，符合發行人

2019

年度股

東周年大會、

2020

年第一次

A

股類別股東大會

及

2020

年第一次

H

股類別股東

大會

決議和中國證監會《關於核准

鄭州銀行

股份有限公司非公開發行股票的批覆》

（證監許可

[2020]1485

號）中本次非公開發行不超過

1,0,0,0

股新股的要

求。

（六）發行價格

本次非公開發行股票採取詢價發行方式，定價基準日為公司本次非公開發行

股票的發行期首日，即

2020

年

11

月

3

日。發行價格不低於定價基準日前

20

個

交易日（不含定

價基準日，下同）發行人

A

股股票交易均價的

80%

（按「進一

法」保留兩位小數）與發行前發行人最近一期末經審計的歸屬於母公司普通股

東的每股淨資產值的較高者（以下簡稱「發行底價」）。

定價基準日前

20

個交易日發行人

A

股股票交易均價

=

定價基準日前

20

個交

易日發行人

A

股股票交易總額

/

定價基準日前

20

個交易日發行人

A

股股票交易

總量。若在該

20

個交易日內發生因除權、除息事項引起股價調整的情形，則對

調整前交易日的交易價按經過相應除權、除息調整後的價格計算。

若發行人在發行前最近一期末經審計財務報告的資產負債表日至發行日期

間

發生派息、送股、配股、資本公積轉增股本等除權、除息事項，則前述每股淨

資產值將作相應調整。

鄭州控股、百瑞信託、國原貿易不參與本次發行詢價過程，但承諾接受其他

發行對象申購競價結果並與其他發行對象以相同價格認購。若本次發行未能通過

上述詢價方式產生發行價格，則鄭州控股、百瑞信託、國原貿易按本次發行的發

行底價認購本次非公開發行的股票。

截至

2019

年末發行人經審計的歸屬於普通股東的每股淨資產經除權、除

息後的調整值為

4.64

元

/

股，即本次非公開發行股份的發行底價為

4.64

元

/

股。

發行人和聯席主承銷商根據投資者申購報價結果，並遵循認購價格優先、認

購金額優先及收到《申購報價單》時間優先原則，確定本次發行價格為

4.64

元

/

股，相當於本次發行底價

4.64

元

/

股的

10.0%

，相當於發行期首日前

20

個交易

日均價

3.79

元

/

股的

12.43%

。

（七）募集資金和發行費用

本次發行募集資金總額為

4,640,0,0.0

元，扣除本次發行費用

7,58,340.0

元（不含增值稅），實際募集資金淨額為

4,632,41,60.0

元。

具體發行費用明細如下：

序號

項目

金額（元）

1

保薦、承銷費用

4

,607,547.17

2

會計師費用

179,245.28

3

律師費用

849,056.60

4

發行手續費等其他費用

1,92,490.95

合計

7,58,340.0

註：以上發行費用均為不含稅費用。

（八）

募集資金到帳和驗資情況

本次非公開發行的發行對象為鄭州投資控股有限公司、百瑞信託有限責任公

司、河南國原貿易有限公司、鄭州高新投資控股集團有限公司、商丘市發展投資

集團有限公司、洛陽高新實業集團有限公司、河南萬邦國際

農產品

物流股份有限

公司、河南省第一建築工程集團有限責任公司、信陽市宏信國有資本運營集團有

限公司、河南省萬順達實業集團有限公司、開封國有資產投資經營有限責任公司、

鶴壁市山城區惠民城市建設開發有限公司、鞏義市國有資產投資經營有限公司、

新怡和控股集團有限公司、新鄉平原示範區投資集團有限公司、河南省新惠建設

投資有限公司、安陽新東投資集團有限公司、登封市嵩基（集團）有限公司、河

南瀚宇企業管理諮詢有

限公司、鄭州新登企業集團有限公司、登封市民康實業有

限公司、滎陽市城市投資開發有限責任公司、漯河新區投資發展有限公司、濟源

市虎嶺經濟發展集團有限公司、河南四建集團股份有限公司、河南城源建設工程

有限公司，共計

26

家。發行人和聯席主承銷商於

2020

年

11

月

9

日向上述發行

對象發出《繳款通知書》。上述發行對象將認購資金匯入聯席主承銷商指定的專

用帳戶，本次發行認購款項全部以現金支付。

2020

年

11

月

1

2

日，畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合夥）對本次發

行認購對象繳付申購款的實收情況進行了審驗，並出具了畢馬威華振驗字第

20861

號《驗資報告》。根據該驗資報告，截至

2020

年

11

月

11

日止，招商證

券已經收到

鄭州銀行

本次非公開發行的全部認購繳款

4,640,0,0.0

元。

2020

年

11

月

11

日，

招商證券

將上述認購款項扣除保薦與承銷費後的餘額

劃轉至發行人指定的本次募集資金專戶內。

2020

年

11

月

1

2

日，畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合夥）對本次發

行募集資金到達發行人帳戶情況進行了審驗，並出具了畢馬威華振驗字第

20862

號《驗資報告》。根據該驗資報告，截至

2020

年

11

月

11

日止，鄭州銀

行本次非公開發行人民

幣普通股

1,0,0,0

股，每股面值人民幣

1

元，發行

價格為

4.64

元

/

股，實際募集資金總額為人民幣

4,640,0,0.0

元，扣除各項發

行費用人民幣

7,58,340.0

元（不含增值稅），募集資金淨額為人民幣

4,632,41,60.0

元，其中計入股本人民幣

1,0,0,0.0

元，計入資本公積人

民幣

3,632,41,60.0

元。

（九）募集資金專用帳戶設立和三方監管協議籤署情況

發行人已設立募集資金專用帳戶，

已與保薦機構（聯席主承銷商）籤訂募集

資金監管協議。

（

十

）股份登記情況

2020

年

11

月

2

0

日，發行人已向中國證券登記結算有限責任公司深圳分公

司辦理本次發行新增股份的登記託管相關事宜，並收到《股份登記申請受理確認

書》（業務單號

101010503

）。

（十一）發行對象認購股份情況

1

、發行對象基本情況

本次非公開發行的股票數量為

1,0,0,0

股，發行對象為鄭州投資控股

有限公司、百瑞信託有限責任公司、河南國原貿易有限公司、鄭州高新投資控股

集團有限公司、商丘市發展投資集團有限公司、洛陽高新實業集團有限公司、河

南萬邦國際

農產品

物流股份有限公司、河南省第一建築工程集團有限責任公司、

信陽市宏信國有資本運營集團有限公司、河南省萬順達實業集團有限公司、開封

國有資產投資經營有限責任公司、鶴壁市山城區惠民城市建設開發有限公司、鞏

義市國有資產投資經營有限公司、新怡和控股集團有限公司、新鄉平原示範區投

資集團有限公司、河南省新惠建設投資有限公司、安陽新東投資集團有限公

司、

登封市嵩基（集團）有限公司、河南瀚宇企業管理諮詢有限公司、鄭州新登企業

集團有限公司、登封市民康實業有限公司、滎陽市城市投資開發有限責任公司、

漯河新區投資發展有限公司、濟源市虎嶺經濟發展集團有限公司、河南四建集團

股份有限公司、河南城源建設工程有限公司，總數為

26

家，具體情況如下：

（

1

）鄭州投資控股有限公司

名稱：鄭州投資控股有限公司

企業性質：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）

住所

：鄭州市嵩山南路

1

號

註冊資本：

351,0

萬元

法定代表人：梁嵩巍

主要經營範圍：國有資產投資經營；房地產開

發與銷售；房屋租賃（憑有效

資質證經營）（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）

發行對象及其關聯方與發行人最近一年重大交易情況：截至

2020

年

10

月

31

日，鄭州控股在發行人的存款餘額為

7.26

億元，其關聯方鄭州市財政局在發

行人的存款餘額為

61.17

億元。除上述交易外，鄭州控股及其關聯方與發行人之

間不存在其他重大交易。

（

2

）百瑞信託有限責任公司

名稱：百瑞信託有限責任公司

企業性質：有限責任公司（中外合資）

住所

：鄭州市鄭東新區商務外環路

10

號中原廣發金融大廈

註冊資本：

40,0

萬元

法定代表人：王振京

主要經營範圍：經銀監會批准，公司本外幣業務經營範圍如下：（一）資金

信託；（二）動產信託；（三）不動產信託；（四）有價證券信託；（五）其他財產

或財產權信託；（六）作為投資基金或者基金管理公司的發起人從事投資基金業

務；（七）經營企業資產的重組、購併及項目融資、公司理財、財務顧問等業務；

（八）受託經營國務院有關部門批准的證券承銷業務；（九）辦理居間、諮詢、

資信調查等業務；（十）代保管及保管箱業務；（十一）以存放同業、拆放同業、

貸款、租賃、投資方式運用固有財產；（十二）以固有財產為他人提供擔保；

（十

三）從事同業拆借；（十四）法律法規定或銀監會批准的其他業務（依法須經

批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）

發行對象及其關聯方與發行人最近一年重大交易情況：截至

2020

年

10

月

31

日，百瑞信託的關聯方鄭州市財政局在發行人的存款餘額為

61.17

億元。除上

述交易外，百瑞信託及其關聯方與發行人之間不存在其他重大交易。

（

3

）河南國原貿易有限公司

名稱：河南國原貿易有限公司

企業性質：其他有限責任公司

住所

：鄭州市金水區東三街

12

號

9

號樓

5

-

6

層

註冊資本：

20,0

萬元

法定代表人：朱志暉

主要經營範圍：建材及裝飾材料、機電產品（不含汽車）、五金交電、日用

百貨、電子產品、儀器儀表、陶瓷製品、辦公設備、體育用品、工程機械設備及

配件、計算機及配件、通訊網絡器材的銷售；房屋租賃；批發兼零售：預包裝食

品（涉及許可經營項目，應取得相關部門許可後方可經營）（依法須經批准的項

目，經相關部門批准後方可開展經營活動）

發行對象及其關聯方與發行人最近一年重大交易情況：截至

2020

年

10

月

31

日，國原貿易的關聯方鄭州暉達實業發展有限公司在發行人貸款餘額

4.9

億

元，河南盈碩建築工程有限公司在發行人貸款餘額

5.25

億

元，河南暉達建設投

資有限公司在發行人貸款餘額

12.67

億元。除上述交易外，國原貿易及其關聯方

與發行人之間不存在其他重大交易。

（

4

）鄭州高新投資控股集團有限公司

名稱：鄭州高新投資控股集團有限公司

企業性質：有限責任公司（國有獨資）

住所

：鄭州高新技術產業開發區西四環

228

號

5

號樓

1

-

5

層

02

號

註冊資本：

103,50

萬元

法定代表人：尹輝

主要經營範圍：國有資本的運營及非公益設施的建設、運營及出讓；國有資

產的投資、管理、置換、處置；開發區基礎設施建設、公益設施的投資服務、市

政道路橋梁養護；土地整理開發；高新技術產品的開發、經營；醫療投資建設（國

家法律法規禁止或者應經審批的項目除外）；房地產開發建設、銷售與租賃；物

業服務（涉及許可經營項目，應取得相關部門許可後方可經營）（依法須經批准

的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）

截至

2020

年

10

月

31

日，鄭州高新投資控股集團有限公司及其關聯方與發

行人最近一年不存在重大交易。

（

5

）商丘市發展投資

集團有限公司

名稱：商丘市發展投資集團有限公司

企業性質：有限責任公司（國有獨資）

住所

：商丘市睢陽區中州南路

36

號

註冊資本：

70,0

萬元

法定代表人：薛天江

主要經營範圍：房地產開發；對工業、農業、高新技術產業、城市基礎設施

項目的投資、經營與管理（非金融業務）；土地整理；工程服務；金融服務；房

屋租賃（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）

截至

2020

年

10

月

31

日，商丘市發展投資集團有限公司及其關聯方與發行

人最近一年不存在重大交易。

（

6

）洛陽高新實業集團有限公司

名稱：洛陽高新

實業集團有限公司

企業性質：有限責任公司（國有獨資）

住所

：中國（河南）自由貿易試驗區洛陽片區高新區濱河路

30

號

1

幢

註冊資本：

67,283.6164

萬元

法定代表人：李曉光

主要經營範圍：市政設施、公用設施配套服務；項目管理諮詢服務；郵電通

訊設施開發；為園區企業提供創業孵化服務；科技園區開發及管理；物業管理服

務。兼營：經濟技術、高新技術開發，經濟信息諮詢服務（依法須經批准的項目，

經相關部門批准後方可開展經營活動）

截至

2020

年

10

月

31

日，洛陽高新實業集團有限公司及其關聯方與發行人

最近一年不存在重大交易。

（

7

）河南萬邦國際

農產品

物流股份有限公司

名稱：河南萬邦國際

農產品

物流股份有限公司

企業性質：股份有限公司（非上市）

住所

：鄭州市中牟縣萬洪路

7

、

8

、

9

號

註冊資本：

15,0

萬元

法定代表人：姚永傑

主要經營範圍：

農產品

物流配送的信息諮詢；倉儲（易燃易爆極危險化學品

除外）；房屋租賃（憑資質證經營）；

農產品

批發及零售（依法須經批准的項目，

經相關部門批准後方可開展經營活動）

截至

2020

年

10

月

31

日，河南萬邦國際

農產品

物流股份有限公司

及其關聯

方與發行人最近一年不存在重大交易。

（

8

）河南省第一建築工程集團有限責任公司

名稱：河南省第一建築工程集團有限責任公司

企業性質：其他有限責任公司

住所

：鄭州市管城區航海東路

246

號

註冊資本：

301,680

萬元

法定代表人：劉定國

主要經營範圍：建築工程施工總承包特級；市政公用工程施工總承包壹級；

鋼結構工程專業承包壹級；石油化工程施工總承包貳級；機電工程施工總承包

貳級；地基礎工程專業承包壹級；電子與智能化工程專業承包壹級；消防設施

工程專業承包壹級；防水防腐保溫工程專業承包壹級；橋梁工程專業承包貳級；

隧道工程專業承包貳級；建築裝修裝飾工程專業承包壹級；建築機電安裝工程專

業承包壹級；建築幕牆工程專業承包壹級；城市及道路照明工程專業承包貳級；

起重設備安裝工程專業承包壹級；預拌混凝土專業承包；模板腳手架專業承包；

施工勞務作業；混凝土預製構

件；安全技術防範工程設計、施工、維修；土石方

工程專業承包；園林綠化工程；金屬門窗製作與銷售；建築機械設備租賃；房屋

租賃；建築機械、建築材料的銷售；水電設備安裝工程；工程技術諮詢服務；物

業服務（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）

截至

2020

年

10

月

31

日，河南省第一建築工程集團有限責任公司及其關聯

方與發行人最近一年不存在重大交易。

（

9

）信陽市宏信國有資本運營集團有限公司

名稱：信陽市宏信國有資本運營集團有限公司

企業性質：有限責任公司（國有獨資）

住所

：信陽市溮河區

東方紅

大道

340

號（

國資委辦公樓）

註冊資本：

10,0

萬元

法定代表人：陳崇全

主要經營範圍：國有資本投資運營，城市基礎設施建設及管理維護，道路橋

梁養護，園林綠化工程，房屋租賃，物業管理，建材銷售，酒店管理，土地開發

整理，再生能源設備生產、銷售及安裝，新型環保材料、機電產品的生產銷售，

環保工程（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）

截至

2020

年

10

月

31

日，信陽市宏信國有資本運營集團有限公司及其關聯

方與發行人最近一年不存在重大交易。

（

10

）河南省萬順達實業集團有限公司

名稱：河南省萬順達實業集團有限公司

企業性質：有限責任公司（自然人投資或控股）

住所

：周口市五一路北段（周口飯店院內）

註冊資本：

5,650

萬元

法定代表人：夏新榮

主要經營範圍：房地產開發與經營、銷售建築材料、裝飾材料（依法須經批

準的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）

截至

2020

年

10

月

31

日，河南省萬順達實業集團有限公司及其關聯方與發

行人最近一年不存在重大交易。

（

11

）開封國有資產投資經營有限責任公司

名稱：開封國有資產投資經營有限責任公司

企業性質：有限責任公司（國有獨資）

住所

：開封市金明

大道

146

號國投大廈

10

樓

註冊資本：

30,0

萬元

法定代表人：閆友軍

主要經營範圍：以公司自有資金對外投資，受託組織實施政府投資工程的建

設、養護、房屋租賃、物業管理（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可

開展經營活動）

截至

2020

年

10

月

31

日，開封國有資產投資經營有限責任公司及其關聯方

與發行人最近一年不存在重大交易。

（

12

）鶴壁市山城區惠民城市建設開發有限公司

名稱：鶴壁市山城區惠民城市建設開發有限公司

企業性質：其他有限責任公司

住所

：鶴壁市山城區紅旗街中段惠福苑小區南樓

1

層

註冊資本：

18,0

萬元

法定代表人：李新玲

主要經營範圍：對城市公共設施工程建設、經營管理；水、暖安裝；房屋建

築工程；室內外裝飾裝修工程；房地產開發；銷售：建材、五金交電、家用電器；

房屋租賃、銷售；市政工程；園林綠化工程；城市及道路照明工程；古建築工程；

土石方工程；汙水管網工程；水利水電工程；建築裝飾裝修工程；防水防腐保溫

工程；消防設施工程；河湖治理及防洪設施工程；生態保護工程；房屋拆除服務；

電氣安裝；通信線路和設備的安裝；電子工程安裝服務；管道和設備安裝；建築

工程機械與設備租賃；網際網路信息服務；物業服務；全過程

工程諮詢服務；工程

監理服務；城鄉市容管理（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經

營活動）

截至

2020

年

10

月

31

日，鶴壁市山城區惠民城市建設開發有限公司及其關

聯方與發行人最近一年不存在重大交易。

（

13

）鞏義市國有資產投資經營有限公司

名稱：鞏義市國有資產投資經營有限公司

企業性質：有限責任公司（國有獨資）

住所

：鞏義市園丁街

19

號

註冊資本：

108,0

萬元

法定代表人：閆鵬武

主要經營範圍：城市基礎設施項目建設、土地整理開發；城市建設項目投資、

服務；經政府批准持有市屬企業國有資產權，代表市政府履行出資人職責；代

表市政府對重點行業和重點領域進行投資；負責所投資企業國有資產收益；負責

劃轉範圍內的資產經營管理；房屋租賃（依法須經批准的項目，經相關部門批准

後方可開展經營活動）

截至

2020

年

10

月

31

日，鞏義市國有資產投資經營有限公司及其關聯方與

發行人最近一年不存在重大交易。

（

14

）新怡和控股集團有限公司

名稱：新怡和控股集團有限公司

企業性質：有限責任公司（自然人投資或控股）

住所

：鄭州市航空港區省道

S102

南側

5

號

C

-

3

號樓

1

單元

5

層

501

室

註冊資本：

60,0

萬元

法定代表人：王剛

主要經營範圍：路橋及相關基礎設施建設；土地整理；房地產開發經營；房

地產銷售；商業綜合體管理服務；百貨銷售；物業管理；園林綠化工程設計及施

工；煤礦、銅礦、鐵礦、石材礦開發與經營（依法須經批准的項目，經相關部門

批准後方可開展經營活動）

截至

2020

年

10

月

31

日，新怡和控股集團有限公司及其關聯方與發行人最

近一年不存在重大交易。

（

15

）新鄉平原示範區投資集團有限公司

名稱：新鄉平原示範區投資集團有限公

司

企業性質：有限責任公司（國有獨資）

住所

：新鄉市平原示範區瑞和小區綜合

1

號樓

註冊資本：

12,834

萬元

法定代表人：王勇

主要經營範圍：對城市基礎設施項目進行投資及管理和諮詢服務；對高新技

術、現代物流等產業投資；對政府引導項目投資；土地項目開發；房地產項目投

資與開發經營；供應鏈管理及相關配套服務與信息諮詢；物業服務；醫療投資與

服務；教育投資與服務；生態環境建設、投資與服務；建築材料銷售（依法須經

批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）

截至

2020

年

10

月

31

日，新鄉平原示範區投資集團有限公司及其關聯方與

發行人最近一年不存在重大交易。

（

16

）河南省新惠建設投資有限公司

名稱：河南省新惠建設投資有限公司

企業性質：有限責任公司（國有獨資）

住所

：河南自貿試驗區開封片區八大街與安順路交叉口海匯中心

B

座

4028

室

註冊資本：

150,80

萬元

法定代表人：張文功

主要經營範圍：城市基礎設施工程投資、開發、建設與管理；房屋、土地租

賃；工程技術諮詢；投標代理諮詢；城市綠化管理；建築材料銷售；物業服務（依

法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）

截至

2020

年

10

月

31

日，河南省新惠建設投資有限公司及其關聯方與發行

人最近一年不存在重大交易。

（

17

）安陽新東投資集團有限公司

名稱：安陽新東投資集團有限公司

企業性質：有限責任公司（國有控股）

住所

：安陽市城鄉一體化示範區管理委員會東樓

218

房間

註冊資本：

50,0

萬元

法定代表人：胡志強

主要經營範圍：投資、融資業的諮詢服務；以自有資金對城鄉基礎設施項目

投資、房地產開發項目投資；機械設備租賃服務；公路班車客運服務；公路包車

客運服務；環保工程服務；城鄉垃圾清運服務；城鄉垃圾處理服務；城鄉排洩物

處理服務；城鄉生活

有機垃圾收集；園林綠化工程服務；銷售：建材、鋼材、五

金、電纜、供水管道、供氣管道、苗木（以上範圍涉及行政許可的項目，憑有效

許可證或資質證經營）（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營

活動）

截至

2020

年

10

月

31

日，安陽新東投資集團有限公司及其關聯方與發行人

最近一年不存在重大交易。

（

18

）登封市嵩基（集團）有限公司

名稱：登封市嵩基（集團）有限公司

企業性質：有限責任公司（自然人投資或控股）

住所

：登封市少林大道

28

號

註冊資本：

5,0

萬元

法定代表人：屈松記

主要經營範圍：水泥、煤炭、水

泥用灰巖生產銷售（僅供分支機構憑許可證

經營）、化工產品（不含易燃易爆等危險化學品）、機電產品、冶金、建材、鋼材、

電子產品、礦產品的銷售（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經

營活動）

截至

2020

年

10

月

31

日，登封市嵩基（集團）有限公司及其關聯方與發行

人最近一年不存在重大交易。

（

19

）河南瀚宇企業管理諮詢有限公司

名稱：河南瀚宇企業管理諮詢有限公司

企業性質：有限責任公司（自然人投資或控股）

住所

：鄭州市金水區豐慶路與三全路交叉口西南角瀚宇國際

15

樓

1501

室

註冊資本：

25,0

萬元

法定代表人：楊寶宏

主要經營範圍：企業管理諮詢；企業營銷策劃；企業形象策劃；禮儀慶典策

劃；展覽展示服務；設計、製作、代理、發布國內廣告業務；房屋租賃；房地產

開發；房地產營銷策劃；房地產中介服務；房地產經紀服務；房地產居間代理服

務；房地產價格評估（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活

動）

截至

2020

年

10

月

31

日，河南瀚宇企業管理諮詢有限公司及其關聯方與發

行人最近一年不存在重大交易。

（

20

）鄭州新登企業集團有限公司

名稱：鄭州新登企業集團有限公司

企業性質：有限責任公司（國有獨資）

住所

：登

封市天中路中禾商務廣場

B

座

17

-

18

層

註冊資本：

10,024

萬元

法定代表人：高建森

主要經營範圍：對實業的投資、管理；對陶瓷、煤炭、水泥的技術服務；對

房地產、酒店經營與管理；房屋租賃、旅遊開發、旅遊服務（依法須經批准的項

目，經相關部門批准後方可開展經營活動）

截至

2020

年

10

月

31

日，鄭州新登企業集團有限公司及其關聯方與發行人

最近一年不存在重大交易。

（

21

）登封市民康實業有限公司

名稱：登封市民康實業有限公司

企業性質：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）

住所

：河南省鄭州市登封市中嶽街道中

禾商務廣場

A

座

18

樓

1805

室

註冊資本：

14,705.96

萬元

法定代表人：張植博

主要經營範圍：土地開發、基礎設施建設、建材的銷售，城鎮及農村基礎設

施建設，文化、基礎設施建設，舊城改造項目的投資開發、農業項目的開發與經

營，市政照明綠化（以上經營範圍國家法律法規禁止的，不得經營，應經審批的，

未獲批准前不得經營）（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營

活動）

截至

2020

年

10

月

31

日，登封市民康實業有限公司及其關聯方與發行人最

近一年不存在重大交易。

（

22

）滎陽市城市投資開發有限責任公司

名稱：

滎陽市城市投資開發有限責任公司

企業性質：有限責任公司（國有獨資）

住所

：滎陽市建設管理局院內

註冊資本：

30,0

萬元

法定代表人：劉勝勇

主要經營範圍：管理和經營授權範圍內的國有資產，對政府出資的建設項目

進行投資、建設和管理，房地產開發（憑資質證經營）；汙水收集處理，汙水管

網維修與管理；對工業項目投資；房屋租賃（依法須經批准的項目，經相關部門

批准後方可開展經營活動）

截至

2020

年

10

月

31

日，滎陽市城市投資開發有限責任公司及其關聯方與

發行人最近一年不存在重大交易。

（

23

）漯河新區投資發展有限公司

名稱：漯河新區投資發展有限公司

企業性質：其他有限責任公司

住所

：漯河市郾城區淞江路漯河新區辦公樓四樓

註冊資本：

116,20

萬元

法定代表人：楊濟民

主要經營範圍：實業投資（不含創業投資）；土地整理、開發經營；河道綜

合改造及基礎設施建設；物業服務（憑資質證等級經營）；企業管理諮詢服務（以

上項目涉及行政審批的，未獲批准前不得開展經營活動）（依法須經批准的項目，

經相關部門批准後方可開展經營活動）

截至

2020

年

10

月

31

日，漯河新區投資發展有限公司及其關聯方與發行人

最近一年不存在重大交易。

（

24

）濟源市虎

嶺經濟發展集團有限公司

名稱：濟源市虎嶺經濟發展集團有限公司

企業性質：一人有限責任公司

住所

：濟源市虎嶺產業集聚區

註冊資本：

5,0

萬元

法定代表人：史傳禎

主要經營範圍：工業項目開發服務；標準化廠房建設、租賃；建築材料銷售；

園林綠化；市政工程建設施工；工業產品（不含易燃易爆易毒危險化學品）銷售；

創業空間服務；鋁錠銷售（不含危險化學品）（涉及許可經營項目，應取得相關

部門許可後方可經營）（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營

活動）

截至

2020

年

10

月

31

日，濟源市虎嶺經濟發展集團有限公司及

其關聯方與

發行人最近一年不存在重大交易。

（

25

）河南四建集團股份有限公司

名稱：河南四建集團股份有限公司

企業性質：股份有限公司（非上市）

住所

：開封市宋門關大街

36

號

註冊資本：

331,138

萬元

法定代表人：黃思亞

主要經營範圍：建築工程、市政公用工程、鋼結構工程、起重設備安裝工程、

消防設施工程、建築裝修裝飾工程、建築機電安裝工程、水利工程、古建築工程、

公路工程、園林工程、景觀工程、綠化工程、土石方工程、管道工程、橋梁工程、

隧道工程、涵洞工程、環保工程、特種專業工程、建築智能化工程，工程設計，

工程造價

諮詢，建築機械設備及建材租賃，不動產租賃，建築業人員資格培訓（依

法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）

截至

2020

年

10

月

31

日，河南四建集團股份有限公司及其關聯方與發行人

最近一年不存在重大交易。

（

26

）河南城源建設工程有限公司

名稱：河南城源建設工程有限公司

企業性質：有限責任公司（自然人投資或控股的法人獨資）

住所

：鄭州市惠濟區開元路

10

號

註冊資本：

20,0

萬元

法定代表人：張亞偉

主要經營範圍：房屋建築工程施工總承包壹級、消防設施工程、市政公用工

程施工總承包、通信工程施工總承包、公路工程施工總承包、綠化工程、電子與

智能化工程、防水防腐保溫工程、鋼結構工程、建築裝修裝飾工程、建築和機電

安裝工程、建築幕牆工程施工；工程技術研發、技術諮詢、技術服務（依法須經

批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）

截至

2020

年

10

月

31

日，河南城源建設工程有限公司及其關聯方與發行人

最近一年不存在重大交易。

2

、發行對象與發行人的關聯關係

截至

2020

年

10

月

31

日，鄭州控股持有發行人

A

股股份

237

,418,926

股，

佔本次發行前總股本的

3.64%

，為發行人第六大股東，發行人董事梁嵩巍先生擔

任鄭州控股的董事長和法定代表人；百瑞信託持有發行人

A

股股份

126,16,863

股，佔本次發行前總股本的

1.94%

，為發行人第八大股東，發行人董事樊玉濤先

生

在過去

12

個月內

曾擔任百瑞信託的董事；國原貿易持有發行人

A

股股份

218,951,121

股，佔本次發行前總股本的

3.36%

，為發行人第七大股東，發行人監

事朱志暉先生為國原貿易的實際控制人。

根據《深圳證券交易所股票上市規則》的相關規定，鄭州控股、百瑞信託、

國原貿易

為發行人的關聯法人。

除鄭州控股、百瑞信託、國原貿易外，本次非公開發行股票發行對象不包括

發行人的控股東、實際控制人及其控制的關聯方、董事、監事、高級管理人員、

聯席主承銷商，及與上述機構及人員存在關聯關係的關聯方，也不存在上述機構

及人員直接認購或通過結構化等形式間接參與本次發行認購的情形。

3

、發行對象及其關聯方與公司未來交易安排

發行對象及其關聯方涉及發行人授信客戶，未來存在與發行人進行正常業務

往來的可能性。對於未來可能發生的交易，發行人將嚴格按照《

鄭州銀行

股份有

限公司

公司章程》及相關法律法規的要求，履行

相應的內部審批決策程序，並作

充分的信息披露。

4

、限售期

本次非公開發行完成後，發行對象認購的股份限售期須符合《上市公司證券

發行管理辦法》《上市公司非公開發行股票實施細則》《商業銀行股權管理暫行辦

法》和中國證監會、中國銀保監會、深圳證券交易所等監管部門的相關規定。

根據

《商業銀行股權管理暫行辦法》

，鄭州控股、國原貿易為發行人的主要

股東，其

認購的本次發行的股份自發行結束

並上市之日起

六十個月內不得上市交

易或轉讓；百瑞信託認購的本次發行的股份自發行結束

並上市之日起

十八個月內

不得上市交易或轉讓。

其他發行對象認購的本次發行的股份自發行結束

並上市之日起

六個月內不

得上市交易或轉讓。

限售期屆滿後發行對象減持認購的本次非公開發行股票須遵守中國證監會、

深圳證券交易所等監管部門相關規定。

5

、發行對象的投資者適當性核查情況

根據中國證監會《證券期貨投資者適當性管理辦法》和中國證券業協會《證

券經營機構投資者適當性管理實施指引（試行）》的要求，聯席主承銷商須開展

投資者適當性管理工作。按照《認購邀請書》中約定的投資者分類標準，投資者

劃分為專業投資者和普通投資者，其中專業投資者又劃分為

A

類專業投資者、

B

類專業投資者和

C

類專業投資者，普通投資者按其風險承受能力等級由低到高

劃分為

C1

、

C2

、

C3

、

C4

、

C5

。

本次

鄭州銀行

非公開發行風險等級界定為

R3

級（其中鄭州控股、百瑞信託、

國原貿易認購部分風險等級界定為

R4

級），專業投資者和風險等級為

C3

及以上

的普通投資者均可認購。

本次

鄭州銀行

發行對象均已提交相應核查材料，其核查材料符合聯席主承銷

商的核查要求，聯席主承銷商對本次發行的獲配對象的投資者適當性核查結論為：

序號

獲配投資者名稱

投資者分類

產品風險等級

與風險承受能

力是否匹配

1

鄭州投資控股有限公司

B 類專業投資者

是

2

百瑞信託有限責任公司

A 類專業投資者

是

序號

獲配投資者名稱

投資者分類

產品風險等級

與風險承受能

力是否匹配

3

河南國原貿易有限公司

C4 普通投資者

是

4

鄭州高新投資控股集團有限公司

C4 普通投資者

是

5

商丘市發展投資集團有限公司

C4 普通投資者

是

6

洛陽高新實業集團有限公司

C4 普通投資者

是

7

河南萬邦國際

農產品

物流股份有限公司

C5 普通投資者

是

8

河南省第一建築工程集團有限責任公司

C4 普通投資者

是

9

信陽市宏信國有資本運營集團有限公司

C4 普通投資者

是

10

河南省萬順達實業集團有限公司

C5 普通投資者

是

11

開封國有資產投資經營有限責任公司

C4 普通投資者

是

12

鶴壁市山城區惠民城市建設開發有限公司

C4 普通投資者

是

13

鞏義市國有資產投資經營有限公司

C3 普通投資者

是

14

新怡和控股集團有限公司

C4 普通投資者

是

15

新鄉平原示範區投資集團有限公司

C4 普通投資者

是

16

河南省新惠建設投資有限公司

C4 普通投資者

是

17

安陽新東投資集團有限公司

C4 普通投資者

是

18

登封市嵩基（集團）有限公司

C4 普通投資者

是

19

河南瀚宇企業管理諮詢有限公司

C4 普通投資者

是

20

鄭州新登企業集團有限公司

C4 普通投資者

是

21

登封市民康實業有限公司

C5 普通投資者

是

22

滎陽市城市投資開發有限責任公司

C4 普通投資者

是

23

漯河新區投資發展有限公司

C3 普通投資者

是

24

濟源市虎嶺經濟發展集團有限公司

C5 普通投資者

是

25

河南四建集團股份有限公司

C4 普通投資者

是

26

河南城源建設工程有限公司

C4 普通投資者

是

經核查，上述投資者均符合《證券期貨投資者適當性管理辦法》《證券經營

機構投資者適當性管理實施指引（試行）》等規定。

6

、發行對象備案情況的說明

本次發行的

26

名對象均以其自有資金參與認購，均不在《私募投資基金監

督管理暫行辦法》以及《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）》所

規定的登記備案範圍內，因此不需要按照前述規定履行私募基金備案登記手續。

7

、關於認購對象資金來源的說明

除鄭州控股、百瑞信託、國原貿易外，本次非公開發行股票發行對象不包括

發行人的控股東、實際控制人及其控制的關聯方、董事、監事、高級管理人員、

聯席主承銷商，及與上述機構及人員存在關聯關係的關聯方，也不存在上述機構

及人員直接認購或通過結構化等形式間接參與本次發行認購的情形。

董事會確定的認購對象鄭州控股、百瑞信託、國原貿易用於認購

鄭州銀行

非

公開發行

A

股股票的全部資金來源合法合規，為自有資金；不存在以委託資金、

債務資金等非自有資金入股的情形；不存在任何分級收益等結構化安排，亦不存

在對外募集、利用槓桿或其他結構化的方

式進行融資的情形；不存在接受他人委

託代為認購、代他人出資受託持股、信託持股及其他代持情形；不存在直接或間

接使用

鄭州銀行

及其關聯方資金用於本次認購的情形；不存在直接或間接受鄭

州銀行提供的財務資助、補償、承諾收益或其他協議安排的情形；不存在通過與

鄭州銀行

進行資產置換或其他方式獲取資金的情形；不存在直接或間接來自於銀

行理財產品或資金池的情形。

以競價方式確定的其他認購對象，不存在發行人及其控股東或實際控制人

直接或通過其利益相關方向其提供財務資助、補償、承諾收益或其他協議安排的

情形。

發行對象的認購資金來源的信

息披露真實、準確、完整，能夠有效維護髮行

人及中小股東合法權益，符合中國證監會的相關規定。

（十二）保薦機構與聯席主承銷商的意見

1

、本次發行定價過程的合規性

本次發行履行了必要的內部決策及外部審批程序，發行過程遵循了公平、公

正的原則，符合目前證券市場的監管要求。本次發行的發行價格、發行對象、發

行數量及募集資金額、發行股份限售期符合《公司法》《證券法》《上市公司證

券發行與承銷管理辦法》《上市公司非公開發行股票實施細則》等法律、法規和

規範性文件的有關規定及發行人相關董事會、股東大會決議和中國證監會核准批

復要求

。本次發行過程符合發行前向證監會報備的《發行方案》的規定。

2

、本次發行對象選擇的合規性

本次發行對象的確定及定價符合公平、公正原則，符合發行人及其全體股東

的利益，符合《上市公司證券發行管理辦法》《上市公司非公開發行股票實施細

則》等有關法律、法規以及《發行方案》《認購邀請書》等申購文件的規定。

除鄭州控股、百瑞信託、國原貿易外，本次發行對象均與發行人的控股東、

實際控制人、董事、監事、高級管理人員、保薦機構、聯席主承銷商不存在關聯

關係。本次發行的

26

名對象均以其自有資金參與認購，均不在《私募投資基金

監督管理暫行辦法》以及《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）》

所規定的登記備案範圍內，因此不需要按照前述規定履行私募基金備案登記手續。

3

、發行對象認購資金來源的合規性

除鄭州控股、百瑞信託、國原貿易外，本次非公開發行股票發行對象不包括

發行人的控股東、實際控制人及其控制的關聯方、董事、監事、高級管理人員、

聯席主承銷商，及與上述機構及人員存在關聯關係的關聯方，也不存在上述機構

及人員直接認購或通過結構化等形式間接參與本次發行認購的情形。

董事會確定的認購對象鄭州控股、百瑞信託、國原貿易用於認購

鄭州銀行

非

公開發行

A

股股票的全部資金來源合法合規，為自有資金；不存在以委託資金、

債務資金等非自有資金入股的情形；不存在任何分級收益等結構化安排，亦不存

在對外募集、利用槓桿或其他結構化的方式進行融資的情形；不存在接受他人委

託代為認購、代他人出資受託持股、信託持股及其他代持情形；不存在直接或間

接使用

鄭州銀行

及其關聯方資金用於本次認購的情形；不存在直接或間接受鄭

州銀行提供的財務資助、補償、承諾收益或其他協議安排的情形；不存在通過與

鄭州銀行

進行資產置換或其他方式獲取資金的情形；不存在直接或間接來自於銀

行理財產品或資金池的

情形。

以競價方式確定的其他認購對象，不存在發行人及其控股東或實際控制人

直接或通過其利益相關方向其提供財務資助、補償、承諾收益或其他協議安排的

情形。

（十三）發行人律師意見

發行人律師北京市金杜律師事務所認為：

本次發行已獲得必要的發行人內部批准及授權以及河南銀保監局和中國證

監會的核准；發行人為本次發行所製作和籤署的《認購邀請書》及《申購報價單》

的內容符合相關法律法規的要求，本次發行的詢價對象符合有關法律法規和鄭州

銀行

2019

年度股東周年大會、

2020

年第一次

A

股類別股東大會、

2020

年第一

次

H

股類別股東大會所確定的作為本次發行對象的資格和條件；發行人收到的

有效申購文件符合《認購邀請書》的相關規定，進行有效申購的申購對象具備有

關法律法規、《認購邀請書》所規定的認購資格；本次發行過程公平、公正，符

合相關法律法規的規定；經本次發行過程確定的發行對象、發行價格、發行股份

數量及募集資金總額等發行結果符合相關法律法規定和發行人

2019

年度股東

周年大會、

2020

年第一次

A

股類別股東大會、

2020

年第一次

H

股類別股東大會

決議；發行人與本次發行對象已籤署的相關認購協議合法、有效；本次發行的發

行對象已按照《認購協

議》《繳款通知書》的約定繳納股份認購款項，本次發行

的募集資金已經驗資到位；本次發行確定的認購對象符合《上市公司證券發行管

理辦法》《上市公司非公開發行股票實施細則》的有關規定以及

鄭州銀行

2019

年

度股東周年大會、

2020

年第一次

A

股類別股東大會、

2020

年第一次

H

股類別股

東大會決議的相關要求。

第二節

本次新增股份上市情況

一、新增股份上市批准情況

根據中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司於

2020

年

11

月

2

0

日出具

的《股份登記申請受理確認書》（業務單號：

101010503

），其已受理上市公司

的非公開發行新股登記申請材料，相關股份登記到帳後將正式列入上市公司的股

東名冊。上市公司本次非公開發行新股數量為

1,0,0,0

股，均為限售流通

股。

二、新增股份的基本情況

證券簡稱：

鄭州銀行

證券代碼：

00

2936

上市地點：深圳證券交易所

三、新增股份的上市時間

本次新增股份的上市時間為

2020

年

11

月

2

7

日。

四、新增股份的限售安排

本次非公開發行完成後，發行對象認購的股份限售期須符合《上市公司證券

發行管理辦法》《上市公司非公開發行股票實施細則》《商業銀行股權管理暫行辦

法》和中國證監會、中國銀保監會、深圳證券交易所等監管部門的相關規定。

根據

《商業銀行股權管理暫行辦法》

，鄭州控股、國原貿易為發行人的主要

股東，其

認購的本次發行的股份自發行結束

並上市之日起

六十個月內不得上市交

易或轉讓；百瑞信託認購的本次發行的股份自發行結束

並上市之日起

十八個月內

不得上市交易或轉讓。

其他發行對象認購的本次發行的股份自發行結束

並上市之日起

六個月內不

得上市交易或轉讓。

限售期屆滿後發行對象減持認購的本次非公開發行股票須遵守中國證監會、

深圳證券交易所等監管部門相關規定

。

第三

節

本次發行前後相關情況

一、本次發行前後前

10

名股東變動情況

（一）本次發行前公司前

10

名股東持股情況

本次非公開發行完成前，截至

2020

年

10

月

31

日，公司前十名股東持股情

況如下：

序

號

股東名稱

股東性質

持股數量

（股）

持股比例

（

%

）

持有限售

條件股份數

1

香港中央結算（代理人）

有限公司

境外法人

1,

669,652,413

25.63

-

2

鄭州市財政局

國家

543,178,769

8.34

539,95,230

3

豫泰國際（河南）房地產

開發有限公司

境內非國有法人

28,20,0

4.42

28,20,0

4

河南興業房地產開發有

限公司

境內非國有法人

275,0,20

4.2

275,0,0

5

中原信託有限公司

國有法人

263,369,18

4.04

263,369,18

6

河南晨東實業有限公司

境內非國有法人

248,60,0

3.82

248,60,0

7

鄭州投資控股有限公司

國有法人

237,418,926

3.64

237,246,640

8

河南國原貿易有限公司

境內非國有法人

218,951,121

3.36

218,951,121

9

百瑞信託有限責任公司

國有法人

126,16,863

1.94

126,16,863

10

河南正弘置業有限公司

境內非國有法人

110,0,0

1.69

110,0,0

10

河南盛潤控股集團有限

公司

境內非國有法人

110,0,0

1.69

110,0,0

（二）本次發行後公司前

10

名股東持股情況

本次非公開發行完成後，公司前十名股東持股情況如下：

序

號

股東名稱

股東性質

持股數量

（股）

持股比例

（

%

）

持有限售

條件股份數

1

香港中央結算（代理人）

有限公司

境外法人

1

,

669,652,413

2

2.2

-

2

鄭州市財政局

國家

543,178,769

7.23

539,95,230

3

鄭州投資控股有限公司

國有法人

408,918,926

5.4

408,746,640

4

河南國原貿易有限公司

境內非國有法人

318,951,121

4.24

318,951,121

5

百瑞信託有限責任公司

國有法人

31,51,63

4.15

31,51,63

6

豫泰國際（河南）房地產

開發有限公司

境內非國有法人

28,20,0

3.84

28,20,0

7

河南興業房地產開發有

限公司

境內非國有法人

275,0,20

3.6

275,0,0

8

中原信託有限公司

國有法人

263,369,18

3.50

263,369,18

9

河南晨東實業有限公司

境內非國有法人

248,60,0

3.31

248,60,0

10

河南正弘置業有限公司

境內非國有法人

110,0,0

1.46

110,0,0

10

河南盛潤控股集團有限

公司

境內非國有法人

110,0,0

1.46

110,0,0

二、董事、監事和高級管理人員持股變動情況

本次發行前後，發行人董事、監事和高級管理人員持股數量未發生變動。

三、本次發行對公司的影響

（一）對股本結構的影響

本次非公開發行完成後，公司將增加

1,0,0,0

股限售流通股。本次發

行前後公司股本結構變動情況如下：

股份類型

本次發行前

本次發行

本次發行後

股份數量

（股）

比例

（

%

）

股份數量

（股）

股份數量

（股）

比例

（

%

）

一、有限售條件股份

3,187,717,028

48.94

1,0,0,0

4,187,717,028

55.73

1

、人民幣普通股

3,187,717,028

48.94

1,0,0,0

4,187,717,028

55.73

二、無限售條件股份

3,326,408,062

51.06

-

3,326,408,062

44.27

1

、人民幣普通股

1,656,608,062

25.43

-

1,656,608,062

22.05

2

、境內上市的外資股

-

-

-

-

-

3

、境外上市的外資股

1,69,80,0

25.63

-

1,69,80,0

22.2

4

、其他

-

-

-

-

-

三、股份總數

6,514,125,090

10.0

1,0,0,0

7,514,125,090

10.0

本次發行前後發行人均無控股東和實際控制人，因此本次發行亦不會導致

發行人控制權發生改變。

（二）對資產結構的影響

本次非公開發行所募集的資金扣除發行費用後，將全部用於補充發行人核心

一級資本，有效提高發行人資本充足率水平，從而增強發行人資本實力和抵禦風

險能力，支持發行人業務拓展和發展戰略實施。

（三）本次發行對最近一年及一期每股收益和每股淨資產的影響

股份類型

發行前（元

/

股）

發行後（元

/

股）

2020

年

1

-

6

月

/2020

年

6

月

30

日

2019

年

/2019

年末

2020

年

1

-

6

月

/2020

年

6

月

30

日

2019

年

/2019

年末

基本每股收益

（

2019

年已重

0.37

0.

43

0.32

0.37

述）

歸屬於公司股

東的每股淨資

產

（

2019

年已重

述）

4.98

4.72

4.32

4.09

（

四

）對業務結構的影響

本次非公開發行所募集的資金扣除發行費用後，將全部用於補充發行人核心

一級資本，提高核心一級資本充足率。本次發行完成後，發行人業務結構不會發

生重大變化。

（

五

）對公司治理的影響

本次發行前後，發行人均無控股東和實際控制人；本次發行完成後，發行

人主要股東提名的董事、監事人數比較分散、均衡，均無法單獨對董事會、監事

會決議構成重大影響。因此，發行人在治理結構上的獨立性不會因本次發行受到

影響。本次發行前後，發行人的日常經營管理均保持獨立。

（

六

）對高管人員結構的影響

本次發行不會對發行人的高級管理人員結構造成影響，高級管理人員不會因

為本次發行而發生重大變化。

（

七

）對關聯交易和同業競爭的影響

本次發行完成後，發行人仍不存在控股東和實際控制人，因此不存在與控

股股東、實際控制人及其控制的企業之間的同業競爭。

本次發行完成後，如本次發行對象與發行人發生關聯交易，則該等交易將在

符合《

深圳證券交易所股票

上市規則》《

鄭州銀行

股份有限公司公司章程》《上市

公司治理準則》《商業銀行公司治理指引》以及《

鄭州銀行

股份有限公司關聯交

易管理辦法》等相關規定的前提下進行，履行相應的審批程序及信息披露義務。

第四

節

本次新增股份發行上市相關機構

一、保薦機構（聯席主承銷商）

名稱：

招商證券

股份有限公司

法定代表人：霍達

住所：深圳市福田區福田街道福華一路

11

號

電話號碼：

075

-

83084016

傳真號碼：

075

-

82943121

保薦代表人：馬建紅、呂映霞

項目協辦人：武禕瑋（已離職）

項目經辦人：王曉、徐先一、鄭治、牛晨旭

二、聯席主承銷商

名稱：華泰聯合證券有限責任公司

法定代表人：江禹

住所：深圳市前海深港合作區南山街道桂灣五路

128

號前海深港基金小鎮

B7

棟

401

電話號碼：

021

-

3896535

傳真號碼：

021

-

389650

項目經辦人：曾韡、孫澤夏、季偉

三、發行人律師

名稱：北京市金杜律師事務所

負責人：王玲

住所：

北京市朝陽區東三環中路

1

號環球金融中心辦公樓東樓

18

層

電話號碼：

010

-

587858

傳真號碼：

010

-

587856

經辦律師：蘇崢、李元媛

四、審計機構

名稱：畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合夥）

執行事務合伙人：鄒俊

住所：北京市東長安街

1

號東方廣場畢馬威大樓

8

層

電話號碼：

010

-

85087193

傳真號碼：

010

-

851851

經辦註冊會計師：何琪、黃夢琳

五、驗資機構

名稱：畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合夥）

執行事務合伙人：鄒俊

住所：北京市東長安街

1

號東方廣場畢馬威大樓

8

層

電話號碼：

010

-

85087193

傳真號碼：

010

-

851851

經辦註冊會計師：何琪、黃夢琳

第五

節

保薦機構上市推薦意見

公司與本次發行的保薦機構

招商證券

股份有限公司籤訂了《

鄭州銀行

股份有

限公司與

招商證券

股份有限公司關於非公開發行人民幣普通股票（

A

股）並上

市之保薦協議》，指定馬建紅、呂映霞為本次非公開發行的保薦代表人。

招商證券

股份有限公司作為

鄭州銀行

本次非公開發行的保薦機構（聯席主承

銷商），認為：發行人申請其本次非公開發行的股票上市符合《

中華人民共和國

公司法》《

中華人民共和國

證券法》《上市公司證券發行管理辦法》以及《深圳證

券交易所股票上市規則》等法律法規的有關規定，本次非公開發行的股票具備在

深圳證券交易所上市的條件。

招商證券

願意推薦

鄭州銀行

本次非公開發行的股票

上市交易，並承擔相關保薦責任。

第六

節

備查文件

一

、

備查文件

1

、上市申請書；

2

、保薦協議及承銷協議；

3

、保薦代表人聲明及承諾書；

4

、保薦機構出具的上市保薦書；

5

、

保薦機構出具的發行保薦書和盡職調查報告；

6

、

律師出具的法律意見書和律師工作報告；

7

、

保薦機構

、聯席主承銷商

關於本次非公開發行過程和認購對象合規性的

報告；

8

、

律師事務所關於本次非公開發行過程和認購對象合規性的法律意見書；

9

、

發行完成後經具有執行證券、期貨相關業務資格的會計師事務所出具的

驗資報告；

10

、

中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司

對新增股份已登記託管的書

面確認文件；

11

、

投資者出具的股份限售承諾；

12

、

深交所要求的其他文件。

二

、

備查地點

鄭州銀行

股份有限公司

地址

：

鄭州市鄭東新區商務外環路

22

號

電話

：

0371

-

670919

傳真

：

0371

-

6709898

聯繫人

：

陳光

（本頁無正文，為

《

鄭州銀行

股份有限公司非公開發行

A

股

股票發行情況報

告書

暨上市公告書

摘要

》

之蓋章頁）

鄭州銀行

股份有限公司

年

月

日

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