「會議直擊」中國移動遊戲行業開拓者祖龍娛樂明起在港公開招股

2020-12-24 金融界

來源:財華網

【財華社訊】祖龍娛樂有限公司(09990-HK)舉行新聞發布會,宣布有關公司於香港聯合交易所主板上市計劃。公司計劃發行合共1.87億股股份,其中90%為國際配售,10%為香港公開發售,初始發行規模約18.4至21.7億港元。發售價範圍介乎每股發售股份9.8至11.6港元,每手1000股。

香港公開發售將於6月30日至7月7日進行,股份預計將於7月15日在香港聯合交易所掛牌及交易。由中國國際金融香港證券有限公司為獨家保薦人及獨家全球協調人。

公司是中國移動遊戲行業的開拓者,專注於開發頗受市場歡迎的優質移動MMORPG 。公司開創了諸多中國移動遊戲行業先河,如推出首批真3D國戰MMORPG手遊之一的《六龍爭霸》、《六龍御天》及中國首款基於虛幻引擎4開發的真3D次世代MMORPG手遊《龍族幻想》,推出首批真3D回合制MMORPG手遊之一的《夢幻誅仙》。

談及公司投資亮點,公司副總裁兼財務長李軼表示,該公司是中國領先的移動遊戲開發商;經驗證的遊戲研發實力;卓越遊戲體驗吸引大量具有高付費潛力的玩家;多元的長期戰略合作及國際業務觸達;強大的IP製造及運營能力;專注且專業的管理及執行團隊。他強調,目前公司約有1000人,其中85%以上為遊戲研發人員,有200名以上擁有10年研發經驗的人員。此外,公司自研的遊戲已在超過170個地區市場發行,支持14種語言。

該公司亦是在國際市場推出自研遊戲的先行者,遊戲不斷出海,海外收入佔比不斷擴大。公司董事長、執行董事及執行長李青說,2019年海外收入佔公司整體收入的約3分之一。「我們的遊戲在國際上非常受歡迎,在海外獲得了很好的成績,未來將持續打造國際品牌,加強公司遊戲在港澳臺地區、東南亞、韓國及日本的市場地位,並進一步擴展歐洲及北美的市場業務。此外,我們還將拓展印度及拉美地區的新興市場,成為公司新的增長動力。」

談及遊戲出海過程中面臨的挑戰,他續說,如何結合當地文化及遊戲宣發,挖掘和本地用戶的共鳴點,是遊戲成功出海的關鍵,亦是最大挑戰。他相信公司在開發精品手遊和本土化遊戲上的能力,能幫助公司在競爭中脫穎而出。

財務方面,公司的主要經營實體天津祖龍於2017年、2018年及2019年,收入分別為13億元(人民幣,下同)、8.7億元、10.67億元,毛利率每年持續上漲約80%;公司亦非常重視研發投入,開發及授權業務開支分別佔總收入的69.6%、69.2%、77%。於過去3年,公司分別向當時天津祖龍的股東分別派股息2億元、3.25億元及零。

至於集資用途,公司表示,會將40%集資所得用於增強遊戲開發能力及技術並擴大遊戲組合;20%將用於擴展遊戲發行及運營業務,特別是海外市場;20%將用於為價值鏈中的上下遊業務進行的策略性收購及投資提供資金;10%將用於擴大IP儲備及豐富內容供應;10%將用於營運資金及一般企業用途。

公司董事長、執行董事及執行長李青、副總裁兼財務長李軼出席視頻記者會並回答提問,部分節錄如下:

Q: 介紹公司新遊戲儲備。新遊戲是否會繼續專注MMORPG品類?

A: 目前我們有8款移動遊戲在開發中,涵蓋了MMORPG、SLG和其他遊戲品類。2020年會推出一款三國題材的SLG遊戲《鴻圖之下》、一款回合制手遊《夢想新大陸》 ,以及2021年推出手遊《諾亞之心》。這三款遊戲均是基於虛幻4引擎開發,中國大陸地區由騰訊精品獨代。目前公司也在和全球頂尖的一家電影製作公司合作,將一部全球票房超過15億美元的科幻電影改編成MMORPG手遊,預計將在2022年第一季度上線。公司今後會專注於MMORPG的基礎上,拓展其他具有明顯優勢的品類。

Q: 公司在發行上的業務及亮點。

A: 從成立之初,公司就擁有一隻研發能力很強的發行團隊,2017年公司發行了名叫《天空紀元》的手遊,首月流水突破1億人民幣;2019年公司自主發行了《萬王之王》 歐美版本,取得了非常優異的成績。今年2月公司自主發行的手遊《龍族幻想》歐美版本,榮登美國iOS App Store下載量排名MMORPG手遊第一名及RPG手遊第二名,並躋身歐洲八個地區市場iOS App Store下載量手遊前十名,上線近3個月流水非常穩定;今年5月公司發行的《龍族幻想》的東南亞版本,上線後連續8年蟬聯iOS App Store和Google Play的免費榜榜首。未來將大力拓展遊戲發行業務,相信遊戲的自發實力將進一步增強。

Q: 目前港股已有很多遊戲公司,公司優勢有哪些?

A: 在市場地位上,我們是中國移動遊戲行業的開拓者之一,我們深耕遊戲行業跨越單機、端遊、PC頁遊到現在的移動遊戲時代,積累了豐富的遊戲領域經驗。按2019年自研遊戲在中國內地的流水計算,我們在中國移動遊戲開發商中排名第五。

我們具有自主研發的雲端伺服器構架,擁有電影級的視覺效果和豐富的遊戲情節設定,我們是率先將虛幻4引擎成功引入中國的開發商之一。在每次行業技術的變革期公司都能搶佔先機。我們的遊戲擁有不同風格,並不斷打造全新遊戲買點。

我們和知名的內地發行商有很好的合作,在中國內地和騰訊等多家頭部發行商長期保持戰略合作關係,從2015年起公司和騰訊合作發行4款精品遊戲,騰訊已經籤下了公司3款產品,在中國內地精品獨代,未來我們會長期合作下去。

相關焦點

  • 國產MMORPG手遊開拓者祖龍娛樂赴港上市
    從用戶數量來看,據公開數據顯示,祖龍娛樂累計註冊遊戲玩家由2017年的0.74億人增長至2019年的1.21億人;公司平均每名用戶每月付費保持穩定。「宅家行情也在推升手遊行業的熱度。」有不願具名的資深遊戲行業人士告訴《證券日報》記者,不排除祖龍娛樂在今年接下來的時間繼續向好。
  • 祖龍娛樂擬赴港上市,剖析業內值得期待的現象級手遊「製造工廠」
    近日,由騰訊和完美世界持股的頭部手遊企業——祖龍娛樂有限公司(以下簡稱「祖龍娛樂」)宣布將赴港IPO,這家專注於目前市場規模最大的MMORPG手遊開發的行業開拓者,正在重新燃起資本市場對中國移動遊戲行業投資熱度。
  • 祖龍娛樂赴港上市:穿越23年的時間旅行
    與時間做朋友,從誕生到上市,祖龍見證了中國遊戲行業的興衰沉浮。⊿文/ 黎帥7月15日,遊戲公司祖龍娛樂(09990)正式在港交所掛牌交易,發行價11.6港元/股,開盤價為17港元,較發行價大漲47%,市值超140億港元。
  • 祖龍娛樂收漲53.28%,每手賺6180港元
    富途資訊7月14日消息,移動遊戲開發商$祖龍娛樂(09990.HK)$暗盤開報16.1港元,最終收報17.78港元,較招股價漲53.28%,每手賺6180港元。
  • 祖龍娛樂在風波中謀上市,背靠騰訊仍需跨過數道坎
    藍鯨TMT記者 新月騰訊與完美世界共同持股的遊戲公司祖龍娛樂距離上市僅一步之遙。6月22日,祖龍娛樂啟動投資者路演,預計融資1億至2億美元,並計劃於6月底至7月初招股。根據公開信息顯示,祖龍娛樂旗下產品以移動MMORPG(大型多人在線角色扮演)遊戲為主。
  • 祖龍娛樂遊戲斬獲2020年度中國「遊戲十強」研發團隊獎
    一年一度的「中國遊戲產業年會」是國內遊戲行業最具重量的盛會之一。今年也不例外,大會現場聚集了國內最具口碑的遊戲公司及遊戲產品。祖龍娛樂獲得的獎盃及獎項中國「遊戲十強」評選秉承公開、公平、公正的原則,旨在繁榮中國民族遊戲產業、展現行業最新趨勢與格局、表彰行業傑出貢獻的卓越企業。
  • 掛牌在即的祖龍娛樂,面前仍有三道坎
    遊戲公司祖龍娛樂宣布預計將於7月15日港股上市,擬發行1.87億股,其中90%面向國際發售,餘下10%則是公開發售,並設立15%超額配股權。目前,發售價每股發售股份9.80港元-11.60港元,每手買賣單位1000股,入場費約11716.9港元。
  • 祖龍娛樂《夢想新大陸》開啟公測 新鮮玩法反響極佳
    回合制遊戲在我國擁有廣泛的玩家群體,儘管在畫面和玩法方面都略顯單調,卻伴隨中國遊戲行業發展一路走到了今天,可見玩家對於回合制遊戲始終抱有期待。並且,由於虛幻4引擎的特性,讓遊戲製作的美術成本至少要比普通項目高出1倍,因此祖龍娛樂極有可能打造出了一款目前已知的回合制MMO當中美術成本最高的產品之一。祖龍娛樂在傳統回合制MMO玩法模式的基礎上進行創新,在遊戲中加入了不同的玩法體系,提升了戰鬥的策略性,如遊戲中的地、火、水、風四大元素屬性,相生相剋,玩家掌握其中的規律便可逆轉戰局。
  • PS4遊戲《最後生還者2》疑似全網下架、祖龍娛樂於港股上市……
    祖龍娛樂於港股上市TapTap舉辦遊戲發布會國際微軟Xbox負責人承諾未來幾年內的遊戲都將支持跨世代遊玩監管動態1、國家網信辦開展2020「清朗」未成年人暑期網絡環境專項整治近日,國家網信辦發布了關於開展2020「清朗」未成年人暑期網絡環境專項整治的通知
  • 手遊研發商祖龍娛樂今日上市:增速最快的手遊類別,騰訊快手加持
    祖龍娛樂在本次發行過程中備受投資者青睞,其中香港公開發售部分獲約123倍超額認購,國際發售部分則獲約16倍超額認購,最終以每股11.6港元的招股區間(9.8港元至11.6港元)上限完成定價。祖龍娛樂開盤交易後股價大漲,截止9:45,股價達到17.74港元/股,較發行價11.60港元上漲53%,市值達到140億港元。
  • 祖龍娛樂、華夏視聽港股首秀均漲超50%;孩子王衝刺A股
    更多詳情:渤海銀行今日港交所上市:市值827億港元祖龍娛樂港股|7月15日港交所上市據IPO早知道消息,移動遊戲開發商祖龍娛樂有限公司(以下簡稱「祖龍娛樂」)今日(7月15日)早間正式以「9990」為證券代碼在港交所主板掛牌上市,發行價為每股
  • 祖龍娛樂《鴻圖之下》 一舉斬獲虛幻引擎中國年度最佳遊戲作品獎
    11月28日,在EpicGames2020年Unreal Open Day(以下簡稱UOD)中國年度頒獎典禮上,祖龍娛樂旗下首款基於虛幻引擎4打造的旗艦級大型沙盤策略手遊《鴻圖之下》一舉斬獲「虛幻引擎中國年度最佳遊戲作品」獎,這也是UOD線上技術開放日活動中唯一一款獲獎的大型手遊。
  • 祖龍娛樂通過港交所上市聆訊:騰訊與完美世界是股東
    雷帝網 雷建平 6月29日報導祖龍娛樂日前通過港交所上市聆訊,招股書顯示,祖龍娛樂2017年、2018年、2019年營收分別為13.09億元、8.7億元、10.67億元。曾出現連續兩年虧損祖龍娛樂專注於開發優質移動MMORPG,推出3D國戰MMORPG手遊之一的《六龍爭霸》、《六龍御天》及中國首款基於虛幻引擎4開發的真3D次世代MMORPG手遊《龍族幻想》。
  • 祖龍娛樂衝刺港交所:業績波動明顯 騰訊與完美世界是股東
    來源:雷建平sky雷帝網 雷建平 4月6日報導祖龍娛樂日前向港交所遞交招股書,招股書顯示,祖龍娛樂2017年、2018年、2019年營收分別為13.09億元、8.7億元、10.67億元。祖龍娛樂的業績波動明顯,到2019年的整體營收還沒恢復到2017年的狀態。曾出現連續兩年虧損祖龍娛樂專注於開發優質移動MMORPG,推出3D國戰MMORPG手遊之一的《六龍爭霸》、《六龍御天》及中國首款基於虛幻引擎4開發的真3D次世代MMORPG手遊《龍族幻想》。
  • 從工作室到創業再到IPO 祖龍娛樂到底是一家怎樣的遊戲公司?
    作者:芥末君6月中旬,祖龍娛樂啟動了投資者路演,擬集資1億到2億美元(7.75億到15.5億港元),計劃本月底到7月招股,保薦人為中金公司。在招股書中顯示,祖龍娛樂的第一大股東兼實控人就是公司的董事長兼執行長李青,第二和第三大股東則是完美世界和騰訊兩家公司。
  • 祖龍娛樂港交所上市:市值140億港元 騰訊與完美世界是股東
    來源:雷建平sky雷帝網 雷建平 7月15日報導祖龍娛樂(股票代碼為「9990.HK」)今日在港交所上市,發行價為11.60港元,發行1.87億股,預計募集資金淨額為20億港元。祖龍娛樂今日開盤價為17港元,較發行價上漲46.55%,此後,祖龍娛樂股價有所上漲,市值約140億港元。
  • 祖龍娛樂首款女性向手遊曝光,對標疊紙?
    文 | 競核在優勢品類MMO外,祖龍娛樂再度開拓新品類—女性向。11月27日,在2020年虛幻引擎技術開放日上,祖龍娛樂CEO 李青公布了首款女性向Project I 。從視頻演示畫面來看,衣服材質紋路清晰可見。透過薄紗,甚至可以看見角色的皮膚。
  • 祖龍娛樂港股IPO:騰訊持股17.51 完美世界持股23.1%
    原標題:祖龍娛樂港股IPO:騰訊、完美世界持股,產品生命周期較短或是軟肋 來源:麵包財經祖龍娛樂此前向港交所遞交了聆訊資料集。根據資料,祖龍娛樂擁有兩大遊戲行業龍頭--騰訊和完美世界的股東背景,兩者分別持有公司23.1%和17.51%的股份,同時也是祖龍娛樂的重要客戶和供應商。
  • 祖龍娛樂納入港股通3日大漲15.6% 南向資金偏愛「新經濟」
    來源:上海證券報 12月7日新納入港股通的祖龍娛樂在本周前3個交易日大漲15.61%,南向資金成為重要買入力量。昨日,祖龍娛樂上漲3.04%,據富途牛牛估算,深港通、滬港通席位居祖龍娛樂十大淨買入經紀商第一、第九位,合計買入約69.76萬股。據交易所此前的公告,12月7日,祖龍娛樂、明源雲、渤海銀行等3隻個股被正式納入港股通股票名單。
  • 新作即將上線 從夢想新大陸看祖龍娛樂的新思路
    ,祖龍娛樂傾力打造的回合制手遊大作《夢想新大陸》正式開啟了尋夢測試,全面優化的畫面水平和突破傳統的新鮮玩法,使回合制遊戲粉絲大呼驚豔。據了解,《夢想新大陸》是祖龍娛樂國內首款基於虛幻4引擎打造的3D回合制手遊,並且是目前國內已知的回合制手遊中首款由虛幻4引擎的遊戲巨作,並且也是目前研發成本最高的產品之一。在夢想新大陸這款遊戲上,祖龍娛樂實現了回合品類遊戲從未出現過的革新,作為國內首款採取虛幻4引擎打造的的3D回合手遊,這款遊戲的整體畫面立體而生動,並且,塑造了六大架空古文明世界觀。