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原標題:
通產麗星:向特定對象非公開發行人民幣普通股45,998,160股後實收股本的驗資報告
深圳市
通產麗星股份有限公司
向特定對象非公開發行人民幣普通股
45,998,160股後
實收股本的驗資報告
大華驗字[2020]000245號
大華會計師事務所(特殊普通合夥)
DaHua Certified Public Accountants（Special General Partnership）
深圳市
通產麗星股份有限公司
向特定對象非公開發行人民幣普通股
45,998,160股後
實收股本的驗資報告
（截止2020年6月1日）
目 錄
頁 次
一、
驗資報告
1-3
二、
附件
新增註冊資本實收情況明細表
1
註冊資本變更前後對照表
1
驗資事項說明
1-3
驗資報告
大華驗字[2020]000245號
深圳市
通產麗星股份有限公司全體股東：
我們接受委託，審驗了深圳市
通產麗星股份有限公司（以下簡稱
「
通產麗星」）截至2020年6月1日止的新增註冊資本實收情況。
按照國家相關法律、法規的規定和協議、章程的要求出資，提供真實、
合法、完整的驗資資料，保護資產的安全、完整是全體股東及通產麗
星的責任。我們的責任是對
通產麗星新增註冊資本的實收情況發表審
驗意見。我們的審驗是依據《中國註冊會計師審計準則第1602號—
—驗資》進行的。在審驗過程中，我們結合
通產麗星的實際情況，實
施了檢查等必要的審驗程序。
通產麗星原註冊資本為人民幣1,164,606,059.00元，根據通產
麗星2020年3月11日召開的第五屆董事會第三次會議及2020年3
月27日召開的2020年第五次臨時股東大會、2019年11月25日中
國證券監督管理委員會《關於核准深圳市
通產麗星股份有限公司向深
圳清研投資控股有限公等發行股份購買資產並募集配套資金的批覆》
（證監許可[2019]2467號）核准，同意
通產麗星非公開發行股份募
集配套資金總額不超過50,000萬元。根據申購情況本次確定向特定
對象非公開發行人民幣普通股(A股) 45,998,160.00股，每股面值人
民幣1.00元，發行價格為每股人民幣10.87元，共計募集人民幣
499,999,999.20元，經此發行，
通產麗星註冊資本變更為人民幣
1,210,604,219.00元。經我們審驗，截至2020年6月1日止，通產
麗星共計募集貨幣資金人民幣499,999,999.20元（大寫：肆億玖仟
玖佰玖拾玖萬玖仟玖佰玖拾玖元貳角），扣除發行費用（不含稅）人
民幣5,118,721.71元（大寫：伍佰壹拾壹萬捌仟柒佰貳拾壹元柒角
壹分），
通產麗星實際募集資金淨額為人民幣494,881,277.49元（大
寫：肆億玖仟肆佰捌拾捌萬壹仟貳佰柒拾柒元肆角玖分）,其中計入
「股本」人民幣45,998,160.00元（大寫：肆仟伍佰玖拾玖萬捌仟壹
佰陸拾元），計入「資本公積-股本溢價」人民幣448,883,117.49元
（大寫：肆億肆仟捌佰捌拾捌萬叄仟壹佰壹拾柒元肆角玖分）。
同時我們注意到，
通產麗星本次增資前的註冊資本為人民幣
1,164,606,059.00元，已經大華會計師事務所（特殊普通合夥）出
具大華驗字[2019]000504號驗資報告驗證確認。截至2020年6月1
日止，變更後的累計註冊資本實收金額為人民幣1,210,604,219.00
元。
本驗資報告供
通產麗星申請變更登記時使用，不應將其視為是對
通產麗星驗資報告日後資本保全、償債能力和持續經營能力等的保
證。因使用不當造成的後果，與執行本驗資業務的註冊會計師及會計
師事務所無關。
附件：1．新增註冊資本實收情況明細表
2．註冊資本變更前後對照表
3．驗資事項說明
大華會計師事務所(特殊普通合夥)
中國註冊會計師：周珊珊
中國·北京
（合伙人）
中國註冊會計師：程純
二〇二〇年六月二日
新增註冊資本實收情況明細表
截至2020年6月1日止
公司名稱：深圳市
通產麗星股份有限公司 貨幣單位：人民幣元
股東類別及名稱
認繳新增註冊資本
實際新增出資情況
貨幣
實物
無形資產
淨資產
其他
合計
其中：實繳新增註冊資本
有限售條件的流通股
45,998,160.00
499,999,999.20
499,999,999.20
45,998,160.00
無限售條件的流通股
-
-
-
-
合計
45,998,160.00
499,999,999.20
499,999,999.20
45,998,160.00
註冊資本變更前後對照表
截至2020年6月1日止
公司名稱：深圳市
通產麗星股份有限公司 貨幣單位：人民幣元
股東名稱
認繳註冊資本
實繳註冊資本
變更前
變更後
變更前
本次增加額
變更後
金額
比例
金額
比例
金額
比例
金額
比例
有限售條件的流通股
799,657,103.00
68.66%
845,655,263.00
69.85%
799,657,103.00
68.66%
45,998,160.00
845,655,263.00
69.85%
無限售條件的流通股
364,948,956.00
31.34%
364,948,956.00
30.15%
364,948,956.00
31.34%
-
364,948,956.00
30.15%
合 計
1,164,606,059.00
100.00%
1,210,604,219.00
100.00%
1,164,606,059.00
100.00%
45,998,160.00
1,210,604,219.00
100.00%
驗資事項說明
一、基本情況
深圳市
通產麗星股份有限公司（以下簡稱「
通產麗星」），系經深圳市人民政府批准，
於1995年7月14日成立，領取企合粵深總字第106664A號企業法人營業執照。成立時註冊
資本為230.00萬美元。其中深圳石化工業集團股份有限公司出資161.00萬美元，佔股權比
例的70.00%；日本豐國樹脂工業株式會社出資34.50萬美元，佔股權比例的15.00%；日本
納維達斯公司出資34.50萬美元，佔股權比例的15.00%。1997年，
通產麗星註冊資本增加
至540.20萬美元，股東和出資比例不變。2002年，
通產麗星註冊資本增加至675.30萬美
元，同時更名為「深圳麗星豐達塑料有限公司」。2002年4月，
通產麗星原股東深圳石化
工業集團股份有限公司佔
通產麗星70.00%的股權被法院拍賣給深圳市廣化實業發展有限公
司（原名稱「深圳市深投網絡科技有限公司」)。
2005年，深圳市通產集團有限公司(原名「深圳市通產實業有限公司」，以下簡稱「通
產集團」)收購深圳市廣化實業發展有限公司所持有的
通產麗星70.00%股權，Modern
Advancement Company Limited 收購日本豐國樹脂工業株式會社及日本納維達斯公司合計持
有的
通產麗星30.00%的股權。
2005年12月，
通產麗星引進深圳市麗源祥工貿有限公司(以下簡稱「麗源祥」)、深圳
市眾樂興工貿有限公司(以下簡稱「眾樂興」)、深圳市新國平投資有限公司(以下簡稱「新
國平投資」)三家戰略投資者，註冊資本增加至843.05萬美元。本次增資中，通產集團出資
額不變，Modern Advancement Company Limited認繳新增註冊資本8.39萬美元，麗源祥認
繳註冊資本25.16萬美元，眾樂興認繳註冊資本67.10萬美元，新國平投資認繳註冊資本
67.10萬美元。本次增資中，新國平投資實繳註冊資本33.55萬美元。除新國平投資認繳的
註冊資本未足額繳納外，其他股東均已足額繳納了認繳的註冊資本。本次增資後，
通產麗星實收註冊資本為809.50萬美元。
2006年6月，經
通產麗星董事會決議同意，新國平投資將所持有的
通產麗星3.98%股權
分別轉讓給麗源祥及眾樂興各1.99%，
通產麗星前次增資中新國平投資未繳足的註冊資本
33.55萬美元分別由麗源祥及眾樂興繳足。其中麗源祥繳納16.77萬美元，眾樂興繳納16.78
萬美元。繳足後，
通產麗星實收註冊資本843.05萬美元。經過本次增資後，
通產麗星各股
東出資額及其所佔比例為：通產集團出資472.71萬美元，佔股權比例的56.07%；Modern
Advancement Company Limited出資210.98萬美元，佔股權比例的25.03%；麗源祥出資41.93
萬美元，佔股權比例的4.97%；眾樂興出資83.88萬美元，佔股權比例的9.95%；新國平投
資出資33.55萬美元，佔股權比例的3.98%。
2007年2月，經深圳市人民政府國有資產監督管理委員會「深國資委[2007]50號文」
及深圳市福田區貿易工業局「深福貿工資復[2007]0071號」文批准：同意Modern Advancement
Company Limited將其所持的
通產麗星股權全部轉讓給通產集團。
通產麗星於2007年2月
26日辦理了工商變更登記，企業性質由外資轉為內資，公司註冊資本由843.05萬美元變更
為人民幣6,947.5595萬元。
2007年2月，經
通產麗星股東會決議同意，
通產麗星增資人民幣861.0116萬元，新增
的註冊資本由麗源祥認繳。公司於2007年2月收到該新增的註冊資本，同時於2007年2
月27日辦理了工商變更登記。經過本次增資後，
通產麗星註冊資本增加至人民幣
78,085,711.00元，各股東出資額及其所佔比例為：通產集團出資56,337,760.00元，佔股
權比例的72.15%；麗源祥出資12,070,000.00元，佔股權比例的15.46%；眾樂興出資
6,912,822.00元，佔股權比例的8.85%；新國平投資出資2,765,129.00元，佔股權比例的
3.54%。
2007年4月，
通產麗星之股東眾樂興及新國平投資分別將其所持有的
通產麗星8.85%
及3.54%的股權轉讓給深圳市中科宏易投資發展有限公司(以下簡稱「中科宏易」)。本次股
權轉讓後，
通產麗星於2007年4月以經審計的截止2007年2月28日的淨資產
120,793,098.00元按1：1的比例折股整體變更為股份有限公司，註冊資本增加至
120,793,098.00元，同時公司名稱變更為「深圳市
通產麗星股份有限公司」。經過本次折
股後，
通產麗星各股東出資額及其所佔比例為：通產集團出資87,152,220.00元，佔股權比
例的72.15%；麗源祥出資18,674,613.00元，佔股權比例的15.46%；中科宏易出資
14,966,265.00元，佔股權比例的12.39%。
2008年，經中國證券監督管理委員會證監發行字［2008］623號文《關於核准深圳市通
產麗星股份有限公司首次公開發行股票的批覆》核准，
通產麗星向社會公眾公開發行人民幣
普通股(A股)4,050萬股，並於2008年5月28日在深圳證券交易所正式掛牌上市交易。通
產麗星股本變更為161,293,098.00元。
根據
通產麗星2009年度第一、二次臨時股東大會的決議和修改後公司章程，
通產麗星以2009年6月30日的股本161,293,098股為基礎，向全體股東每10股送紅股1股，共計
送股16,129,309股；同時以資本公積轉增股本，向全體股東每10股轉增5股，共計轉增
80,646,549股。送轉增加後，
通產麗星股本由161,293,098.00元增加至258,068,956.00
元。
2013年，經中國證券監督管理委員會證監許可[2013]190號文核准，非公開發行人民幣
普通股（A股）10,688萬股，新增股份於2013年5月2日上市，公司股份總數增加至
364,948,956股。新增註冊資本業經大華會計師事務所（特殊普通合夥）出具「大華驗字
[2013]000104號」驗資報告驗證。
2019年11月，經中國證券監督管理委員會《關於核准深圳市
通產麗星股份有限公司向
深圳清研投資控股有限公等發行股份購買資產並募集配套資金的批覆》（證監許可
[2019]2467號）核准，
通產麗星向深圳清研投資控股有限公司等9家企業發行799,657,103.00
元股份購買其持有的力合科創集團有限公司100%股權，變更後的累計註冊資本為人民幣
1,164,606,059.00元，新增註冊資本業經大華會計師事務所（特殊普通合夥）出具「大華驗
字[2019]000504號」驗資報告驗證。
二、本次股本的變更情況
通產麗星變更前的註冊資本為人民幣1,164,606,059.00元，股份總數為1,164,606,059.00
股。根據
通產麗星2020年3月11日召開的第五屆董事會第三次會議及2020年3月27日召
開的2020年第五次臨時股東大會、2019年11月25日中國證券監督管理委員會《關於核准
深圳市
通產麗星股份有限公司向深圳清研投資控股有限公等發行股份購買資產並募集配套
資金的批覆》（證監許可[2019]2467號）核准，
通產麗星非公開發行股份募集配套資金總額
不超過50,000萬元，本次確定向特定對象非公開發行人民幣普通股(A股) 45,998,160.00股。
經本次發行後，
通產麗星的股份總數變更為1,210,604,219.00股，每股面值人民幣1.00元，
股本總額為人民幣1,210,604,219.00元。
三、募集資金情況
本次發行股票，共募集股款人民幣499,999,999.20元，扣除發行費用（不含稅）人民幣
5,118,721.71元，實際募集資金淨額為人民幣494,881,277.49元，其中，計入
通產麗星「股
本」人民幣45,998,160.00元，計入「資本公積－股本溢價」人民幣448,883,117.49元。
經審核，發行費用明細如下：
單位：人民幣元
費用類別
收款單位名稱
發行費金額（含稅）
增值稅進項稅
發行費（不含稅）
承銷及保薦費
興業證券股份有限公司
4,885,844.99
276,557.25
4,609,287.74
律師費
北京市金杜（深圳）律
師事務所
260,000.00
14,716.98
245,283.02
費用類別
收款單位名稱
發行費金額（含稅）
增值稅進項稅
發行費（不含稅）
審計驗資費
大華會計師事務所（特
殊普通合夥）
80,000.00
4,528.30
75,471.70
信息披露公告費
深圳證券時報傳媒有限
公司
200,000.00
11,320.75
188,679.25
合計
5,425,844.99
307,123.28
5,118,721.71
四、審驗結果
繳入日期
銀行戶名
開戶行名稱
帳號
金額(人民幣元)
2020年6月1日
深圳市
通產麗星股份有限公司
興業銀行股份有
限公司深圳分行
337010100101832970
495,114,154.21
1、
通產麗星本次發行股票募集的股款為人民幣499,999,999.20元，
興業證券股份有限
公司已於2020年6月1日將扣除相關承銷保薦費人民幣4,885,844.99元後的餘款人民幣
495,114,154.21元匯入
通產麗星募集資金專戶。
2、本所已派人前往上述銀行函證，已收到銀行確認函回函確認如下：
中財網