來源：東方財富網
原標題：累計收入3803億！專業公司崛起，銷售渠道分流，車險不再獨大…網際網路財險這五年大變樣
退貨運費險、網紅醫療險，網上買車險……這5年，網際網路保險給我們的生活帶來了便利，在一次次的接觸中，國人對保險的認知因為網際網路保險而悄然改變。
在過去5年，保險行業「入圈」網際網路，由此帶來了哪些變化？近日，中國保險行業協會發布的《2014-2019年網際網路財產市場分析報告》上，對近年網際網路財險行業的發展進行了總結。
1，過去5年，網際網路財險累計收入3803億元；
2，網際網路財產保險經營主體5年翻倍；
3，專業的網際網路財產保險公司發展快速，並越來越主流；
4，非車業務超過車險業務並繼續向上，車險不再獨大；
5年累計收入3803億
中國保險行業協會發布的《2014-2019年網際網路財產市場分析報告》顯示，2019年，網際網路財產保險市場進入了一個新的轉折點，網際網路財產保險市場逐步成熟，收入838.62億元。
從總體規模和同期增速看，網際網路財產保險經歷了上升發展、下滑萎縮、調整回暖的不同階段。
2014—2019年，網際網路財產保險業務保費收入總計3803.84億元。2019年，網際網路財產保險保費收入838.62億元，同比增長20.60%，高出財產保險市場同期增長率近10個百分點。
5年間，網際網路保險經營主體家數翻倍
隨著網際網路的快速發展，傳統保險業也面臨著新的挑戰，紛紛開始發展新的銷售渠道及保險產品，並在不斷調整和發展中。
根據保險業協會統計，2014年，網際網路財產保險市場經營主體為33家，2015—2017年分別新增16家、11家、10家，之後趨於平穩，截至2019年，共計70餘家保險公司開展網際網路財產保險業務。
值得注意的是，隨著各保險公司紛紛布局網際網路保險以及發展戰略的調整，網際網路財產保險市場逐步成熟，2015-2019年，網際網路財產保險市場CR8(指8個最大的企業佔有該市場的份額)從94.16%下降到76.56%，CR3從80.06%一直下降到45.58%。可以看出，市場集中度逐步下降，且低於全渠道產險公司的市場集中度，網際網路財產保險市場競爭更加充分。
專業網際網路保險公司崛起並走向豐收期
為促進保險業務與網際網路、大數據等新技術融合創新，自2013年開始，原中國保監會推進專業網際網路保險公司試點。2013年11月，首家專業網際網路保險公司——眾安保險開業。隨後，安心財險、泰康在線、易安財險相繼獲批成立。2014-2019年，四家專業網際網路保險公司共計保費收入574.03億元，佔網際網路財產保險市場的15.09%；2019年，共計保費收入235.27億元，佔網際網路財產保險市場的28.05%，同期增長38.51%。
2020年初，新冠疫情暴發，傳統保險公司因為不能展業而失去開門紅的銷售時機，而在線保險公司卻因為過去幾年耕耘在線保險市場迎來豐收期。
以近年在科技和網際網路生態領域不斷投入的眾安保險為例，今年前2個月保費25.65億，增了55.17%。
泰康在線在2020年前兩月實現保費收入20.40億元，同比大幅增長272.5%，追平2019年1-7月保費規模。近年來，泰康在線在「保險+ 科技」、「保險 + 服務」雙生態戰略引領下，不斷加大科技投入、賦能保險新生態，2019年科技投入在固定費用支出中佔比最高，達29%。
銷售渠道從保險公司走向第三方
目前，網際網路財產保險渠道主要包括保險公司PC官網、保險公司自營移動端、第三方。從總體走勢看，第三方業務超過保險公司自營平臺業務。根據保險業協會數據監測，保險公司自營平臺業務佔比不斷下滑，2018年4月首次被第三方超過。2019年，第三方業務佔比上升到68.89%，其中第三方網絡平臺佔45.78%，保險專業中介機構佔23.11%。
《報告》顯示，無論是保險公司PC官網還是自營移動端，車險都是主要險種。雖然，隨著消費者移動網際網路行為方式的崛起，官網車險業務的萎縮。但是，保險公司自營移動端(APP和微信公眾號)車險佔比均在95%以上。
保險專業中介機構主要銷售險種是意外健康險和車險，兩者合計90%左右。2019年，兩者分別佔62.44%和28.95%。
第三方網絡平臺險種最為豐富，信用保證險、意外健康險和其他險種業務量較大，2019年，信用保證險佔28.91%，意外健康險佔27.46%，其他險種佔26.46%；受174號文件影響，第三方網絡平臺的車險業務在2017年6月到達峰值之後急劇下跌。
網際網路非車險業務持續走高
2015年，網際網路財產保險的迎來蓬勃發展時期，全年網際網路財產保險保費收入768.36億元，其中網際網路車險業務為716.08億元，同期增長率48.16%，業務佔比高達93.20%。
然而，2016-2017年，網際網路車險業務持續下滑。2018年，市場主體主動探索網際網路車險業務發展新模式，網際網路車險業務有回暖現象，實現了短暫的恢復性增長。2019年，網際網路車險業務保費收入為274.52億元，同期負增長25.55%。同時，網際網路車險業務佔比於年初跌破50%後持續走低，直至年底僅為32.74%；業務滲透率持續走低，直至年底僅為3.55%。網際網路車險市場進入一個明顯的轉折期。
值得一提的是，2019年下半年，網際網路車險和非車險業務佔比差距不斷增大，網際網路非車險業務突破50%後持續走高，直至年底業務佔比高達67.26%。網際網路意外健康險、信用保證險、退貨運費險持續性的較快增長，較好地滿足了旅遊產業的安全出行保障需求、人民群眾的短期健康需求和網際網路金融生態的安全保障需求。
專業網際網路保險公司憑藉其天然的技術優勢，場景化的產品創新，持續保持較高的業務增長率。網際網路非車險市場中，四家專業網際網路保險公司以及國泰產險憑藉公司技術力量的投入優勢、股東資源優勢、場景化保險產品創新優勢等，業務發展較快。
2019年，上述五家保險公司的網際網路非車險保單數量高達220.34億單，佔網際網路非車險總保單數量的78.13%；網際網路非車險保費收入252.08億元，佔網際網路非車險總保費收入的44.69%。
中國保險行業協會指出，保險科技的應用價值已經佔據了越來越重要的地位。網際網路保險的發展已從規模擴張轉向科技引領，保險行業走向效率提升的高質量發展之路。傳統保險公司需要藉助科技力量的研究和應用，積極尋求轉型發展，尋找新的市場機遇。專業網際網路保險公司需要藉助科技力量的投入和釋放，積極探索適用的可持續的商業模式，真正實現其核心競爭力。
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