據IPO早知道消息,港交所官網於11月22日晚間披露潮流玩具公司泡泡瑪特國際集團有限公司(以下簡稱「泡泡瑪特」)通過聆訊的招股說明書,摩根史坦利和中信證券擔任聯席保薦人,預計於12月中下旬正式掛牌上市。
泡泡瑪特本次赴港IPO的募資規模預計為2至3億美元。據《IPO早知道》了解,泡泡瑪特的IPO估值或超60億美元,而在泡泡瑪特在上市前最後一輪融資時25億美元的估值遠低於這一數字。
IPO前,曾在天使輪即投資泡泡瑪特的創業工場持有超5%的股份,為最大機構投資方;紅杉中國和正心谷創新資本分別持有4.87%和3.43%的股份;此外,華興新經濟基金、黑蟻資本、蜂巧資本等同樣為持股超過2%的投資方;蜂巧資本創始合伙人屠錚以及黑蟻資本合伙人何愚擔任非執行董事。
根據弗若斯特沙利文的報告,按2019年的收入及2017年至2019年的收入增速計算,泡泡瑪特已是中國最大且增長最快的潮流玩具公司。其中,按2019年零售額計算,泡泡瑪特在中國潮流玩具市場的佔有率為8.5%。
在泡泡瑪特看來,IP是其最為重要的競爭壁壘。
截至2020年6月30日,泡泡瑪特共運營93個IP,包括12個自有IP、25個獨家IP以及56個非獨家IP。其中,泡泡瑪特上半年推出16個新IP,預計下半年推出14個或以上IP。
而「Molly」無疑是最具代表性的一個IP,Molly的創作者王信明更是泡泡瑪特的直接股東。
2016年,泡泡瑪特開始與王信明合作,並開始Molly的大規模商業化。2019年,基於Molly形象自主開發的潮流玩具產品產生的收入為4.56億元,前四大IP產生的收入均超過1億元。
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