中信建投證券股份有限公司
關於廣東華鋒新能源科技股份有限公司
繼續使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金和購買保本
型理財產品的核查意見
中信建投證券股份有限公司（以下簡稱「保薦機構」）作為廣東華鋒新能源科技股份有限公司（以下簡稱「公司」）可轉換公司債券發行（以下簡稱「可轉債發行」）的保薦機構，根據《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司規範運作指引》等相關規定，對公司及子公司繼續使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金和購買保本型理財產品的情況進行了核查。核查的具體情況及核查意見如下：
一、可轉債發行募集資金及使用情況
公司向社會公開發行35,240萬元可轉換公司債券，債券面值100元，按面值發行。本次可轉換公司債券發行已經中國證券監督管理委員會「證監許可【2019】1945號」文核准，共募集資金人民幣35,240.00萬元，扣除發行費用（不含稅金額）後，本次實際募集資金淨額人民幣332,161,320.75元。以上可轉債發行的募集資金已經廣東正中珠江會計師事務所（特殊普通合夥）驗證並出具了「廣會驗字【2019】G18036150146號」《驗證報告》。
本次可轉債發行經公司2018年11月26日召開的公司第四屆董事會第二十四次會議、2018年12月12日召開的公司2018年第七次臨時股東大會審議通過。公司於2019年11月21日召開第四屆董事會第三十五次會議，審議通過了《關於延長公開發行可轉換公司債券股東大會決議有效期的議案》等相關議案，並於2019年12月9日經公司2019年第二次臨時股東大會審議通過。公司公開發行可轉換公司債券募集資金總額（含發行費用）35,240萬元，扣除相關發行費用後擬全部投資以下項目：
單位：萬元
序號 項目名稱 項目投資總額 擬使用募集資金額
序號 項目名稱 項目投資總額 擬使用募集資金額
1 新能源汽車動力系統平臺智能製造研發 33,170.00 30,160.00
及產業化建設項目（一期）
2 新能源汽車智能控制系統仿真分析中心 5,080.00 5,080.00
建設項目
合計 38,250.00 35,240.00
為規範公司募集資金管理、保護投資者權益，公司與保薦機構、募集資金專戶開戶銀行籤署了《募集資金三方監管協議》，開設了募集資金專項帳戶，對募集資金實行專戶存儲。截至2020年12月15日，本次公司公開發行可轉換公司債券募集資金的帳戶餘額為31,528.66萬元（包含利息），具體情況如下：
募集資金開戶行 募集資金帳戶 募集資金帳戶餘
額（萬元）
上海浦東發展銀行股份有限公司肇慶分行 26810078801300000092 27,680.48
中國建設銀行股份有限公司肇慶市分行 44050170870100001234 657.49
北京銀行股份有限公司健翔支行 20000029191000031747234 3,074.19
上海浦東發展銀行股份有限公司肇慶分行 26810078801700000665 116.50
合計 31,528.66
二、本次使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金和購買保本型理財產品的情況
（一）使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金的情況
1、歷次閒置募集資金補充流動資金情況
公司於2016年10月19日召開第三屆董事會第十九次會議、第三屆監事會第九次會議，審議通過了《關於使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司使用人民幣3,000.00萬元的首次公開發行閒置募集資金暫時補充流動資金，使用期限自董事會審議通過之日起不超過12個月，閒置募集資金主要用於公司日常經營活動支出，既為公司生產經營資金周轉提供了支持，同時又為公司節約了財務費用。2017年10月13日，公司已將上述用於暫時補充流動資金的募集資金歸還至募集資金專戶。
公司於2017年10月23日召開第四屆董事會第七次會議、第四屆監事會第五次會議，審議通過了《關於繼續使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司使用人民幣1,000.00萬元的首次公開發行閒置募集資金暫時補充流動資金，使用期限自董事會審議通過之日起不超過12個月，閒置募集資金主要用於公司日常經營活動支出，既為公司生產經營資金周轉提供了支持，同時又為公司節約了財務費用。2018年10月12日，公司已將上述用於暫時補充流動資金的募集資金歸還至募集資金專戶。
公司於2018年10月23日召開第四屆董事會第二十二次會議、第四屆監事會第十三次會議，審議通過了《關於繼續使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司使用人民幣800.00萬元的首次公開發行閒置募集資金暫時補充流動資金，使用期限自董事會審議通過之日起不超過12個月，閒置募集資金主要用於公司日常經營活動支出，既為公司生產經營資金周轉提供了支持，同時又為公司節約了財務費用。2019年4月4日，公司已將上述用於暫時補充流動資金的募集資金歸還至募集資金專戶。
公司於2019年12月16日召開第四屆董事會三十七次會議、第四屆監事會第二十次會議，審議通過了《關於使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金，金額不超過人民幣25,000萬元，用於與公司主營業務相關的生產經營，使用期限自董事會審議通過之日起不超過12個月，到期將歸還至公司募集資金專用帳戶。本次實際使用閒置募集資金暫時補充流動資金的金額為人民幣23,800萬元。2020年12月15日，公司已將上述用於暫時補充流動資金的募集資金歸還至募集資金專戶。
2、本次閒置募集資金暫時補充流動資金的用途
截至2020年12月15日，本次可轉債的募集資金投資項目已投入募集資金17,451,261.30元，剩餘募集資金315,286,560.25元（包含利息），投資進度為5.25%。為提高募集資金的使用效率，減少財務費用，降低運營成本，維護公司和投資者的利益，在確保募集資金項目正常運行的前提下，公司將繼續使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金，金額不超過人民幣15,800萬元，將用於與公司主營業務相關的生產經營，使用期限自董事會審議通過之日起不超過12個月，到期將歸還至公司募集資金專用帳戶。
公司本次使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，也不會影響募集資金投資計劃的正常進行。上述資金僅限於與主營業務相關的生產經營使用，不使用閒置募集資金直接或者間接進行證券投資、衍生品交易等高風險投資。
公司本次運用閒置募集資金暫時補充流動資金前十二個月內沒有進行風險投資的情況，同時公司承諾在使用閒置募集資金暫時補充流動資金期間，不進行風險投資，不對控股子公司以外的對象提供財務資助。
3、閒置募集資金暫時補充流動資金的金額及期限
根據募集資金投資項目的資金使用計劃，在確保不影響募集資金投資項目實施進度的前提下，為滿足公司日益增長的營運資金需求，提高募集資金使用效率，降低財務費用，公司擬使用15,800萬元閒置募集資金暫時補充流動資金，預計節約財務費用約632萬元，使用期限自公司董事會審議批准之日起不超過12個月，到期日之前公司將及時、足額將該部分資金歸還到募集資金專用帳戶，並在資金全部歸還後二個交易日內公告。
4、內部審批程序
公司於2020年12月16日召開的第五屆董事會第八次會議、第五屆監事會第五次會議審議通過了《關於繼續使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金的議案》，為提高募集資金的使用效率，減少財務費用，降低運營成本，維護公司和投資者的利益，在確保募集資金項目正常運行的前提下，公司擬繼續使用部分閒置公開發行可轉債募集資金不超過人民幣15,800萬元用於暫時補充流動資金，用於與公司主營業務相關的生產經營，使用期限自董事會審議通過之日起不超過12個月，到期將歸還至公司募集資金專用帳戶。獨立董事及監事會對該事項均無異議。
（二）使用部分閒置募集資金購買保本型理財產品的情況
1、歷次募集資金投資理財產品的情況
公司於2019年12月16日召開第四屆董事會第三十七次會議及第四屆監事會第二十次會議，審議通過了《關於使用部分閒置募集資金購買保本型理財產品的議案》，同意公司及其子公司使用不超過人民幣8,000萬元的閒置募集資金進行現金管理，購買安全性高、流動性好、有保本約定的短期（不超過1年）銀行理財產品或銀行存款類產品，包括但不限於購買銀行固定收益型或保本浮動收益型的銀行理財產品。在該額度內，資金可以滾動使用，投資期限自董事會審議通過之日起12個月內有效。同意董事會授權公司經營管理層負責閒置募集資金購買保本型銀行理財產品的具體實施。
2、閒置募集資金投資理財產品的基本情況
（1）閒置原因及投資目的
為進一步提高資金使用效率，合理利用閒置募集資金，在不影響公司日常經營，保證公司募集資金投資項目建設和使用的前提下，公司擬使用不超過人民幣14,000萬元額度的部分閒置募集資金購買安全性高、流動性好、保本型銀行理財產品，以更好實現公司資金的保值增值。
（2）投資額度
公司及其子公司擬使用不超過人民幣14,000萬元額度的部分閒置募集資金購買安全性高、流動性好、有保本約定的銀行理財產品，在一年內該項資金額度可滾動使用。
（3）投資品種
公司及其子公司使用部分閒置募集資金投資的理財品種為安全性高、流動性好、短期（不超過1年）的保本型銀行理財產品或保本型銀行存款類產品，包括但不限於購買銀行固定收益型或保本浮動收益型的銀行理財產品。
（4）投資期限
議案自公司第五屆董事會第八次會議審議通過之日起一年內有效。
（5）資金來源
資金來源為部分閒置公開發行可轉換公司債券募集資金。
（6）董事會授權公司管理層在規定額度範圍內行使相關投資決策並籤署相關文件。
（7）公司不存在變相改變募集資金用途的行為，保證不影響募集資金項目正常進行。
3、投資風險及控制措施
（1）投資風險
①儘管公司及子公司購買的理財產品屬短期保本型產品，但金融市場受宏觀經濟影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響。
②公司根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，因此短期投資的實際收益不可預期。
③相關工作人員的操作和監控風險。
（2）風險控制措施
受宏觀經濟的影響較大，公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，但不排除該項投資受到市場波動的影響。針對可能發生的投資風險，公司擬定如下風險控制措施：
①公司財務部門將及時分析和跟蹤銀行理財產品投向、項目進展情況，一旦發現或判斷有不利因素，將及時採取相應的保全措施，控制投資風險；
②公司審計部門負責對投資理財資金使用與保管情況的審計與監督，每個季度末應對所有銀行理財產品投資項目進行全面檢查，並根據謹慎性原則，合理的預計各項投資可能發生的收益和損失，並向審計委員會報告；
③獨立董事、監事會有權對募集資金使用和購買理財產品情況進行監督、檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。
4、對公司經營的影響
在符合國家法律法規，確保不影響公司正常運營、公司募集資金投資計劃正常進行和募集資金安全的前提下，公司及子公司使用部分閒置募集資金購買保本型銀行理財產品，不會影響公司日常經營和募集資金投資項目的正常開展。適度理財可以提高公司資金使用效率，獲得一定的投資收益，為公司股東謀取更多的投資回報。
5、內部審議程序
公司於2020年12月16日召開的第五屆董事會第八次會議、第五屆監事會第五次會議審議通過了《關於使用部分閒置募集資金購買保本型理財產品的議案》，在不影響募集資金投資計劃正常進行的前提下，同意公司及子公司使用不超過人民幣14,000萬元的閒置公開發行可轉換公司債券募集資金進行現金管理，購買安全性高、流動性好、有保本約定的銀行理財產品，在該額度內，資金可以滾動使用，投資期限自董事會審議通過之日起12個月內有效，同意董事會授權公司經營管理層負責閒置公開發行可轉換公司債券募集資金購買保本型銀行理財產品的具體實施。獨立董事及監事會對該事項均無異議。
三、保薦機構的核查意見
（一）使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金事項
保薦機構認為：
1、本次公司及子公司繼續使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金事項已經公司第五屆董事會第八次會議通過；獨立董事、監事會均發表明確同意的意見，符合《深圳證券交易所股票上市規則》、《上市公司監管指引第2號-上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所上市公司規範運作指引》等相關規定要求；
2、公司及子公司本次使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金事項，未違反募集資金投資項目的相關承諾，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投資項目和損害股東利益的情形；
3、在保障公司正常經營運作和資金需求，且不影響募集資金投資計劃正常進行的前提下，公司及子公司使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金，可以提高資金使用效率，獲得一定的收益，符合公司和全體股東的利益。
本保薦機構同意公司及子公司本次使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金事項。
（二）使用部分閒置募集資金購買保本型理財產品事項
保薦機構認為：
1、本次使用部分閒置募集資金購買理財產品事項已經公司第五屆董事會第八次會議通過；獨立董事、監事會均發表明確同意的意見，符合《深圳證券交易所股票上市規則》、《上市公司監管指引第2號-上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所上市公司規範運作指引》等相關規定要求；
2、公司及子公司本次使用部分閒置募集資金購買理財產品事項，未違反募集資金投資項目的相關承諾，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投資項目和損害股東利益的情形；
3、在保障公司正常經營運作和資金需求，且不影響募集資金投資計劃正常進行的前提下，使用部分閒置募集資金購買理財產品，可以提高資金使用效率，獲得一定的收益，符合公司和全體股東的利益。
本保薦機構同意公司及子公司本次使用部分閒置募集資金購買理財產品事項。
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保薦代表人籤名：______________ ______________
杜鵬飛 鍾俊
中信建投證券股份有限公司
2020年12月16日
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