2020年已經過半,雖然今年疫情的肆虐給各行各業都帶來了不同程度的衝擊,但是回顧今年的耳機市場,我們還是看到了行業的增長趨勢。在TWS耳機引領耳機市場快速發展的今天,整個藍牙耳機市場也呈現出快速增長的勢頭。根據中關村在線上半年最新的ZDC數據顯示,藍牙耳機的消費者關注度高達40.29%,佔據了耳機市場近一半的關注度。同時,真無線耳機的增長勢頭不減,成為音頻乃至整個數碼科技行業關注度最高的垂直品類之一。至於今年上半年耳機市場還有哪些值得我們關注的看點,接下來,就讓我們通過ZDC數據詳細了解下2020半年度國內耳機市場情況。
2020半年度耳機市場主流價格區間與功能用途關注度
主流價格段關注度情況
根據2020半年度ZDC耳機市場各價格段關注度數據顯示,200元以下價位消費者關注度最高,關注比為29.8%;然後是200-500元價位,關注比為22.74%。而從另一個角度來看,整個500元以下價位耳機產品的消費者關注度佔比超過了50%,可見大眾消費者還是更關注價格親民、性價比更高的入門級耳機產品。
如今消費者在選購耳機時,外觀和價格通常是他們最關注的點,而對於功能、音質等方面相對來說則要弱一些。產品設計時尚、價格親民等更具性價比的產品非常受消費者的歡迎,這點從你我身邊的朋友、同事中應該也能看出。另外,從「618」等主要節點的電商平臺耳機銷量情況也能看出,500以下耳機產品佔據了絕對優勢,這也反映出消費者對於價格還是十分敏感的。
其他價格段,1000—1500元價位關注比為16.79%,500—1000元價位關注比為10.2%,2000-5000元及5000元以上價位的關注比均不到7%,基本還是屬於耳機發燒友消群體;這些消費者並不會因為價格親民而買帳,相反,他們對音質、功能等都有很高的要求,追求的是更極致的音樂體驗。
產品功能用途關注度情況
細分到產品功能用途,藍牙耳機無疑是目前消費者關注度最高的品類,關注度高達40.29%。此外,降噪耳機和遊戲耳機的關注度也呈現上升趨勢,關注度分別為18.52%和15.16%。其實從去年「雙11」期間的市場表現來看,單是京東商城的降噪耳機銷量同比增長就高達231%,遊戲耳機銷量同比增長150%,我們可以看出降噪耳機和遊戲耳機目前受歡迎程度有多高。
接下來,運動耳機的關注度為9.31%,與今年第一季度的8.46%相差不大。此外,HiFi耳機的關注情況也比較類似,這裡就不再贅述了,這兩個耳機品類應該說都有比較固定的消費群體,規模也沒有明顯的增加和減少。相比之下,手機耳機和監聽耳機的關注度現幾乎到了可以忽略不計的程度,其市場已經快被藍牙耳機蠶食掉了。
耳機佩戴方式關注度情況
在耳機的佩戴方式上,頭戴式耳機的關注度依然最高,關注度為35.1%。但我們也注意到,入耳式耳機的關注度從去年第四季度開始一直呈現上升趨勢。現在來看,33.4%的關注度已經有超越頭戴式耳機的趨勢,或許在今年年底的ZDC數據中,我們將會看到入耳式耳機力壓頭戴式耳機的情況;而這一切,也要歸功於TWS真無線耳機的這兩年的快速崛起。
耳塞式耳機主要是基於平頭塞和半入耳式結構,該市場仍有極具影響力的產品,比如大家熟悉的蘋果AirPods系列,間接拉高了這種佩戴形式的市場關注度。後掛式和耳掛式耳機產品基本上屬於專業領域,比如運動耳機和骨傳導/輔聽耳機等,這類市場相對較小,對於普通消費者來說,其關注度並不高。
2020半年度耳機市場品牌和產品關注度情況
十大熱門品牌關注榜
品牌關注度方面,國產原創耳機品牌1MORE以14.58%的關注度力壓蘋果和索尼,繼去年拿下2019年度消費者關注度最高耳機品牌後,再次拿下2020半年度最受關注的耳機品牌。應該說能夠拿下如此傲人的成績,除了得益於1MORE Stylish時尚藍牙耳機系列的成功,更離不開今年上半年多款重磅新品的發布;包括新一代旗艦降噪圈鐵藍牙耳機Pro版、全新升級的1MORE ColorBuds新時尚豆,以及1MORE時尚藍牙耳機PRO版等。如今的1MORE,可以說已經成為了眾多年輕人喜愛的時尚潮流耳機品牌。
老牌耳機廠商森海塞爾的關注度排名較去年第四季度有所上升,這主要也是得益於MOMENTUM真無線二代、HD458BT等重磅新品的發布。對於消費者來說,森海塞爾這個品牌在人們心中的位置真的很難撼動。
漫步者憑藉今年上半年推出的多款TWS耳機,收穫了傲人的市場銷量和關注度,本次也是擠進了品牌關注榜的前五名;而同樣是國產品牌的mifo由於上半年基本沒有新品,因此關注度有所下降,最終也是跌出了前五,位列第六。同樣情況的還有JBL和Beats,新品較少,消費者關注度也是持續下跌,這也是沒辦法的事情。在此,也希望這幾個品牌在下半年能夠為消費者帶來更多新品。
十大熱門產品關注榜
產品關注度方面,真無線耳機毫無疑問成為了最大贏家,本次上榜的10款產品均為真無線耳機。其中,蘋果AirPods Pro以微弱優勢超越1MORE 時尚豆真無線耳機,成為2020半年度消費者關注度最高的耳機產品。雖然蘋果AirPods Pro的售價並不便宜,但是其優秀的產品力和出色的使用體驗,以及背後Apple品牌光環的加持,讓這款耳機成為各大電商平臺最熱賣的真無線耳機產品之一。
位列三至五位的mifo O7、1MORE真無線降噪耳機、索尼 WF-1000XM3都是去年發布的新品,三款耳機上市後都吸引了很高的關注度,在本次的半年度產品關注榜上的排名也都比較靠前。而像蘋果AirPods 2、華為 FreeBuds 3等已經處於末期換代的產品,由於價格上出現了大幅優惠,因此也吸引了較高的市場關注度。
值得注意的是,本次新晉上榜位列第10名的vivo TWS Neo,是今年5月才發布的新品。耳機時尚年輕的外形和不足500元的親民的售價,以及88ms的低延遲表現,能夠讓用戶在遊戲中更好地感受人機合一的暢快體驗,耳機一上市就吸引了眾多消費者的關注。
在本次上榜的產品中,除了行業聚焦的蘋果AirPods系列和索尼 WF-1000XM3,其它具有行業影響力的產品也逐漸嶄露頭角。例如以時尚潮品和高性價比為代表的1MORE時尚豆系列、主打高音質和超長續航的mifo 真無線系列;還有像華為 FreeBuds 3、Beats Powerbeats Pro這樣已經處於末期換代的產品,市場表現依然不錯。同時我們也注意到,國產耳機以相對親民的價格和出色的產品體驗,獲得了消費者的認可;體現出近兩年國產耳機品牌在消費者心中的認可度正逐步上升,甚至在歐美等海外市場也擁有不錯的口碑。這是很好的現象,我們也有理由為國產耳機品牌在這兩年所取得的成績感到驕傲。
總結:
對於2020上半年的耳機市場來說,我們可以從數據中看到國產耳機品牌依然保持著不錯的增長勢頭。1MORE、mifo、漫步者、華為、vivo等國產品牌近幾年已經積攢了很高的人氣和用戶口碑,而這與他們在國內市場的深耕以及在產品上巨大的投入密不可分。當然,我們也希望國產耳機品牌能夠繼續保持對產品力和用戶體驗的高標準,在下半年繼續帶給我們更多好的產品。
2020下半年耳機市場展望
2020年,真無線耳機市場因為藍牙新方案的成熟以及產品技術的革新,成為音頻乃至整個數碼科技行業關注度最高的垂直品類之一。與此同時,以高通5系方案為主的耳機產品在銷量和用戶口碑上也獲得了成功,這可以說是2020上半年音頻行業有目共睹的。而隨著藍牙技術和晶片方案的繼續迭代,2020下半年耳機市場又將會迎來哪些機遇和挑戰?
真無線降噪產品將迎來大爆發
去年AirPods Pro的發布和大賣,加速了真無線耳機降噪技術的發展。前面提到的1MORE、漫步者、索尼等廠商,也都先後推出了自研的降噪真無線耳機產品,且都獲得了不錯的銷量和口碑。2020下半年,真無線降噪耳機必然會繼續保持強勁勢頭,而對於即將上市的新品來說,如何達到AirPods Pro那樣出色的降噪效果,內外雙麥克風降噪方案能否成為標配?以及如何不犧牲掉續航等問題,都將考驗國產耳機廠商的技術實力。
藍牙新方案將給行業帶來更多可能
除了我們熟悉的高通系列藍牙晶片方案,很多的藍牙方案供應商也都在不斷優化和提升自身的方案能力,力求為更多的真無線耳機產品帶來更加便捷和智能的使用體驗。對於接下來的耳機市場來說,如此炙手可熱的技術趨勢,在我們看來已經跨越了耳機行業的範疇,涉及到人工智慧、語音交互等更加廣泛的AI領域。
目前看來,幾乎所有不論是傳統還是新晉的耳機品牌,都在推出自家的真無線耳機產品;而很多品牌在短短一年時間內,就實現了真無線耳機這個產品類別的更新迭代,這也從側面看出國產耳機品牌對於TWS耳機的高度重視。2020下半年,真無線耳機市場依然會保持高速增長趨勢,我們也期待接下來會有更多優秀的產品湧現出來,上遊方案商也能拿出更多優秀的方案提供給廠商,讓消費者體驗到真無線耳機帶來的便捷。
附錄
研究方法說明
1、關注度研究方法
本報告主要根據ZDC自主研發的「中國網際網路用戶關注度分析系統」進行研究。該系統每日24小時不間斷跟蹤中關村在線網站以及嵌套中關村在線網站產品庫的其他合作網站的網民上網行為,並將來自不同IP的網民進行分類歸屬,綜合PC相關廠商、品牌等獲得的點擊,統計出網民對PC的關注度。
關注度:亦或關注比例,是以百分比形式表示某類信息的點擊數在同類信息中的所佔比例。關注度高,表示該信息越受消費者重視,關注度可作為分析歷史形勢和預測未來發展的有力數據支持。
2、市場規模研究方法
ZDC充分運用中關村在線自身產品庫優勢,以及在廠商、渠道商、行業等方面的良好資源,通過直接和間接調查獲取一線信息以及第二手研究材料,並由ZDC市場分析員對相關數據信息進行評估、分析,最終獲得可發布的ZDC研究報告。
•直接信息渠道
中關村在線在全國擁有85家分站,各地分站均派駐調查員。專業分析師與調查員與當地廠商、經銷商、用戶保持直接緊密的關係,定期對當地市場進行調查跟蹤,獲取第一手數據與資料。
•間接信息渠道
立足中國ICT行業的中關村在線在建立10餘年期間,與相關行業協會保持緊密聯繫,可定期從行業協會獲取大量產業與市場方面的動態數據和信息。
作為位居中國科技專業網站前列的中關村在線與眾多上遊廠商、製造商、渠道商建立了良好的合作關係,廠商、渠道商也會不定期將最新的信息告知中關村在線。
ZDC還從第三方獲得數據及資料,了解整個中國ICT市場狀況與發展趨勢,追蹤相關重點企業或廠商在產品技術、市場與競爭策略、銷售與服務等方面的信息和資料。二手調查數據和資料來源為:新聞報導、行業媒介、企業年報、Internet/Web站點以及其他有利於本報告的資料。
附錄一 法律申明
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本報告中相關市場預測主要為ZDC分析師對用戶關注度調查並採用定性和定量研究結合、線上與線下調研相結合的方式,運用了多重調研方法,對採集到的數據嚴格把關,多次進行細緻的人工篩選,保證其信度和效度,最後通過專業統計分析平臺進行數據清理和分析,找出數據間的相關性,做出相應的判斷和推測。
本報告發布的調研數據部分採用樣本調研方法,其數據結果受到樣本的影響。由於調研方法及樣本的限制,調查資料收集範圍的限制,部分數據不能夠完全反映真實市場情況。本報告只提供給購買報告的客戶作為市場參考資料,本公司對報告的數據準確性和分析、預測結果不承擔任何法律責任。
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