華爾街投行將從AT&T與時代華納合併案中獲利近4億美元

2021-01-09 騰訊證券

BI中文站 10月25日報導

AT&T已經同意以每股107.50美元的高價收購時代華納,該交易的總價值高達854億美元。

如果能夠順利完成,則這將是今年以來規模最大的一樁併購交易,並將給為這兩家公司提供諮詢顧問服務的華爾街銀行帶來巨大的收入。

據湯森路透稱,摩根大通、美銀美林和普望(Perella Weinberg)將為AT&T提供顧問服務,其中摩根大通和美銀美林還將為其安排一筆400億美元的所謂「過橋貸款」。另一方面,Allen & Co.、花旗集團和摩根史坦利則將為時代華納提供顧問服務。

諮詢公司弗裡曼(Freeman & Co.)提供數據稱,這些投行將因此交易而賺到的收入如下:

收購方AT&T的交易顧問:9000萬美元到1.2億美元顧問費(將由摩根大通、美銀美林和普望瓜分);

AT&T的400億美元過橋貸款:貸款安排人將可拿到1.1億美元到1.3億美元的收益(由摩根大通和美銀美林牽頭);

出售方時代華納的交易顧問:1.1億美元到1.4億美元顧問費(將由Allen & Co.、花旗集團和摩根史坦利瓜分);

此外,周一還有其他四項併購交易對外公布,這些交易可能會給華爾街投行帶來2億美元的顧問費收入。

根據AT&T在當地時間上周六宣布的這項交易,AT&T將以每股107.50美元的價格收購時代華納,支付方式為現金加股票。時代華納股東所持每股股票將可換取53.75美元現金,外加價值53.75美元的AT&T股票。其中,現金支付的部分將通過新債務以及AT&T資產負債表中現有的現金來進行融資。

「AT&T擁有一筆400億美元的無擔保過橋貸款的18個月貸款承諾。」AT&T在宣布該交易時發布的聲明中說道。

聲明還補充道,AT&T預計「在完成交易後仍可保持強大的資產負債表,並將致力於保住投資級信用評級」。

「到交易完成以後的第一年的年底,AT&T預計淨債務與調整後EBITDA(即未計入利息、稅項、折舊及攤銷的盈利)之間的比值將為2.5倍。」聲明說道。

AT&T還稱,在交易完成後三年以內,預計該交易將可帶來10億美元的年度成本節省,這是削減企業和採購支出所將帶來的結果。(星雲)

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