故事發生在二戰時期，一個十歲的德國小男孩喬喬，在單親家庭裡長大，父親在前線失聯，姐姐染病而死。這大概是讓他幻想出一個能陪他聊天、與他作伴的人生導師的原因。整部電影主要是圍繞著喬喬和媽媽、猶太女孩與自己幻想出來的夥伴的日常生活展開的。
故事想要告訴我們的不是單純的批判戰爭的殘酷，而是通過一個孩子觀察世界的視角告訴我們，很多事情並不是表面看上去那麼簡單純粹，事情也並不是只有黑白分明地對與錯，只有用心去細細觀察、慢慢了解才能自己判斷出來。有時候一些在你的腦中根深蒂固的認識，只是你被灌輸的，你聽到的而已，而你並沒有親身去了解過。喬喬崇拜軍國主義，幻想出自己身邊有希特勒這位知心夥伴，扭曲的教育使他認為猶太人都是長著獠牙、有著黑色翅膀的可怕魔鬼，但這一點在當他發現媽媽保護在牆壁裡的一名猶太少女後，便徹底改觀了。他發現實際上猶太人並不是像納粹所宣傳的那樣青面獠牙，甚至他們比自己幻想出來的希特勒更了解自己的心。
喬喬能在成長的過程中不斷學習知識、懂得道理，自然是離不開媽媽的陪伴的教育。媽媽是個正直善良的人，在這場殘忍的浩劫中，她選擇了反納粹的一方，這並不是什麼叛國的舉動，而是堅定地選擇了正義的、不會被歷史淘汰的一方。在電影中，經常給到正在跳舞的媽媽的鞋子一個特寫，而之後又出現廣場上被蓋世太保吊死之人的腳，這似乎是暗示了媽媽的結局，也與電影結尾猶太女孩穿上了媽媽的鞋子在街上自由重見光明呼應，時間會讓事情的結果與好壞最終浮現出來，也能一直保鮮正義與真理、樂觀和積極，並且傳遞開來。
喬喬還有一個現實裡的小夥伴，他們共同去參加了納粹童子軍訓練營。喬喬因為不忍殺死一隻兔子而受到嘲笑，希特勒安慰了他，但他長大以後才想明白，這不是一件值得被嘲笑的事情，也許自己從前知道的道理不過是一堆毫無價值的廢鐵，也是媽媽的所作所為直至最後的犧牲才讓他真正成長起來，讓他重新學會思考和面對這個世界，最後懂得用愛和包容治癒一切。我們對於一段沉痛的過去，現在能做的就是汲取教訓，不是從其本身來批判，而是試著用不同的角度來學著與過去和解。