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原標題:
高達股份:股票定向發行說明書
浙江高達新材料股份有限公司股票定向發行說明書
股票定向發行說明書
浙江高達新材料股份有限公司股票定向發行說明書
股票定向發行說明書
住所：浙江海寧經編產業園區經編八路28號
主辦券商
開源證券
住所：陝西省西安市高新區錦業路1號都市之門B座5層
2020年11月
浙江高達新材料股份有限公司股票定向發行說明書
浙江高達新材料股份有限公司股票定向發行說明書
本公司及控股股東、實際控制人、全體董事、監事、高級管理人員承諾定向發行說明
書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並對其真實性、準確性、完整性承擔個別和
連帶的法律責任。
本公司負責人和主管會計工作的負責人、會計機構負責人保證定向發行說明書中財務
會計資料真實、完整。
中國證監會或全國股轉公司對本公司股票定向發行所作的任何決定或意見，均不表明
其對本公司股票的價值或投資者的收益作出實質性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均
屬虛假不實陳述。
根據《證券法》的規定，本公司經營與收益的變化，由本公司自行負責，由此變化引
致的投資風險，由投資者自行負責。
浙江高達新材料股份有限公司股票定向發行說明書
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聲明.................................................................................................................................................2
目錄.................................................................................................................................................3
釋義.................................................................................................................................................4
一、基本信息...........................................................................................................................5
二、發行計劃...........................................................................................................................7
三、非現金資產認購情況.....................................................................................................13
四、本次發行對申請人的影響.............................................................................................13
五、其他重要事項（如有）.................................................................................................15
六、附生效條件的股票認購合同的內容摘要（如有）.....................................................15
七、中介機構信息.................................................................................................................16
八、有關聲明.........................................................................................................................18
九、備查文件.........................................................................................................................23
浙江高達新材料股份有限公司股票定向發行說明書
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在本定向發行說明書中，除非文義載明，下列簡稱具有如下含義：
釋義項目釋義
全國股份轉讓系統指全國
中小企業股份轉讓系統
全國股份轉讓系統公司指全國
中小企業股份轉讓系統有限責任公司
本公司、股份公司、高達新材、公司、發
行人
指浙江高達新材料股份有限公司
江蘇高達指江蘇高達新材料有限公司
江西高達指江西高達新材料有限公司
《公眾公司辦法》指《非上市公眾公司監督管理辦法》
《定向發行規則》指
《全國
中小企業股份轉讓系統股票定向發
行規則》
股東大會指浙江高達新材料股份有限公司股東大會
董事會指浙江高達新材料股份有限公司董事會
監事會指浙江高達新材料股份有限公司監事會
三會指
浙江高達新材料股份有限公司股東大會、
董事會、監事會
本次發行、本次股票發行、本次定向發行指
公司董事會審議通過的《關於浙江高達新
材料股份有限公司股票定向發行說明書》
中確認的股票發行事宜
認購協議指
浙江高達新材料股份有限公司股票發行認
購協議
定向發明說明書指
浙江高達新材料股份有限公司股票定向發
行說明書
公司章程指浙江高達新材料股份有限公司公司章程
開源證券、主辦券商指開源證券股份有限公司
審計機構、會計師事務所指
亞太（集團）會計師事務所（特殊普通合
夥）
律師事務所指上海市協力律師事務所
元指人民幣元
萬元指人民幣萬元
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基本信息
（一）公司概況
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基本信息
（一）公司概況
公司名稱浙江高達新材料股份有限公司
證券簡稱
高達股份證券代碼873273
所屬行業紡織製造
主營業務經編織物的研發、生產和銷售
所屬層次基礎層
主辦券商開源證券
董事會秘書或信息披露負責人章潘忠
聯繫方式0573-87278838
（二）發行人及相關主體是否存在下列情形：
1
公司或其董事、高級管理人員存在因涉嫌犯罪正被司法機關立案偵查
或者涉嫌違法違規正被中國證監會立案調查的情形。
否
2
公司存在違規對外擔保、資金佔用或者其他權益被控股股東、實際控
制人嚴重損害的情形，且尚未解除或者消除影響的。
否
3公司存在嚴重損害投資者合法權益和社會公共利益的其他情形。否
4
董事會審議通過本定向發行說明書時，公司存在尚未完成的普通股、
優先股發行、可轉換
公司債券發行、重大資產重組和股份回購事宜。
否
5公司及其控股股東、實際控制人、控股子公司為失信聯合懲戒對象。否
6公司處於收購過渡期內（本次發行導致公司控制權發生變動的除外）。不適用
（三）發行概況
擬發行數量（股）/擬發行數量上限（股）8,360,000
擬發行價格（元）/擬發行價格區間（元）4.66
擬募集金額（元）/擬募集金額區間（元）38,957,600
發行後股東人數是否超200人否
是否存在非現金資產認購否
是否構成掛牌公司收購否
是否存在特殊投資條款否
是否屬於股權激勵否
是否屬於授權發行情形否
（四）公司近兩年及一期主要財務數據和指標
項目2018年12月31日2019年12月31日2020年6月30日
資產總計（元）289,662,334.60310,842,493.42348,302,587.74
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應收帳款
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應收帳款49,868,422.560,735,221.5648,194,889.80
預付帳款5,997,163.356,472,473.9627,462,610.35
存貨27,875,960.1128,934,094.3630,452,379.91
負債總計（元）205,944,500.83213,737,981.27236,720,707.74
其中：應付帳款24,822,001.3535,106,986.7327,683,134.24
歸屬於母公司所有者的淨
資產（元）
82,303,121.8697,104,512.15107,651,965.23
歸屬於母公司所有者的每
股淨資產（元/股）
1.471.731.92
資產負債率（%）71.53%68.76%67.96%
流動比率（倍）0.540.580.66
速動比率（倍）0.400.430.53
項目2018年度2019年度2020年1月—6月
營業收入（元）162,228,894.41165,761,158.4057,572,857.02
歸屬母公司所有者的淨利
潤（元）
5,216,425.5514,801,390.2910,547,453.08
毛利率（%）12.33%25.56%27.79%
每股收益（元/股）0.100.260.19
加權平均淨資產收益率（%）
（依據歸屬於母公司所有
者的淨利潤計算）
7.17%16.50%10.30%
加權平均淨資產收益率（%）
（依據母公司所有者的扣
除非經常性損益後的淨利
潤計算）
2.84%12.37%6.46%
經營活動產生的現金流量
淨額（元）
-14,834,508.6536,241,481.00-7,277,073.41
每股經營活動產生的現金
流量淨額（元/股）
-0.280.65-0.13
應收帳款周轉率（次）3.693.000.96
存貨周轉率（次）5.694.341.40
（五）主要財務數據和指標變動分析說明
1、總資產、淨資產、負債：隨著經營規模的擴張，總體保持平穩增加；
2、預付帳款：2020年6月底因原材料價格下降，公司適當增加原材料庫存，預付供應
商款項增加；
3、營業收入：2018年、2019年營業收入較為穩定，2020年1-6月營業收入下降，主
要系2020年1季度受新冠肺炎影響，開工率不足導致；
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、毛利率：2019年度、2020年1-6月原材料均有較大幅度下跌，營業成本下降，毛利
率上升；
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、毛利率：2019年度、2020年1-6月原材料均有較大幅度下跌，營業成本下降，毛利
率上升；
5、淨利潤：2019年度、2020年1-6月淨利潤均保持上漲，原因為毛利率大幅提升，同
時公司新型高附加值新產品銷售比重增加，提升了公司利潤；
6、經營活動產生的現金流量淨額：2019年較2018年增加，主要系2019年度材料成本
下降，原材料供應商帳期延長，從而導致2019年度購買商品支付的現金減少；2020年1-6
月為負數，主要系2020年1-6月原材料價格低位運行，採購材料預付供應商貨款增加所致；
7、應收帳款周轉率：公司應收帳款周轉率逐年下降，主要系應收帳款規模逐年增長所
致；
8、存貨周轉率：公司存貨周轉率逐年下降，主要系近年來原材料價格下降，公司儲備
原材料增加導致存貨金額上漲。
二、發行計劃
(一)發行目的
為了保證公司的經營穩定性，公司將募集資金用於補充公司流動資金，保障公司的健康
持續發展。
(二)發行對象
1.現有股東優先認購安排
1、公司章程對優先認購安排的規定
公司現行有效的《公司章程》對現有股東優先認購事宜未作出規定。
2、本次發行優先認購安排
根據《定向發行規則》「第十二條發行人應當按照《公眾公司辦法》的規定，在股東大
會決議中明確現有股東優先認購安排。」
根據《公眾公司辦法》「第四十四條……股東大會就股票發行作出的決議，至少應當包
括下列事項：（一）本次發行股票的種類和數量（數量上限）；（二）發行對象或範圍、現
有股東優先認購安排；……」
公司已在董事會會議、監事會會議中審議了《關於在冊股東不享有本次股票發行優先認
購權的議案》，並提請股東大會審議。
因此，公司本次發行優先認購安排符合《公眾公司辦法》、《定向發行規則》和《公司章
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2.發行對象的確定
本次發行屬於發行對象確定的發行。
不適用
擬認購信息如下：
序號
發行對
象
發行對象類型
認購數量
（股）
認購金額（元）
認購
方式
1張少華新增投
資者
自然人
投資者
其他自然
人投資者
1,500,0006,990,000.00現金
2陳拓新增投
資者
自然人
投資者
其他自然
人投資者
1,200,0005,592,000.00現金
3張炯新增投
資者
自然人
投資者
其他自然
人投資者
1,000,0004,660,000.00現金
4嚴金明新增投
資者
自然人
投資者
其他自然
人投資者
780,0003,634,800.00現金
5左建明新增投
資者
自然人
投資者
其他自然
人投資者
500,0002,330,000.00現金
6梁海為新增投
資者
自然人
投資者
其他自然
人投資者
500,0002,330,000.00現金
7蔣喆佶新增投
資者
自然人
投資者
其他自然
人投資者
430,0002,003,800.00現金
8張文英新增投
資者
自然人
投資者
其他自然
人投資者
430,0002,003,800.00現金
9袁超新增投
資者
自然人
投資者
其他自然
人投資者
320,0001,491,200.00現金
10李愛民新增投
資者
自然人
投資者
其他自然
人投資者
300,0001,398,000.00現金
11許建林新增投
資者
自然人
投資者
其他自然
人投資者
200,000932,000.00現金
12殷建江新增投
資者
自然人
投資者
其他自然
人投資者
200,000932,000.00現金
13李林華新增投
資者
自然人
投資者
其他自然
人投資者
200,000932,000.00現金
14朱國民新增投
資者
自然人
投資者
其他自然
人投資者
200,000932,000.00現金
15李瑾新增投
資者
自然人
投資者
其他自然
人投資者
150,000699,000.00現金
16許忠良新增投
資者
自然人
投資者
其他自然
人投資者
150,000699,000.00現金
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戴雪紅新增投
資者
自然人
投資者
其他自然
人投資者
100,000466,000.00現金
18章潘忠新增投自然人董事、監100,000466,000.00現金
資者投資者事、高級
管理人員
19顧亞文新增投
資者
自然人
投資者
其他自然
人投資者
100,000466,000.00現金
合計--8,360,00038,957,600.00-
1、本次發行對象的投資者適當性說明
根據《非上市公眾公司監督管理辦法》第四十二條規定，「本辦法所稱定向發行包括股
份有限公司向特定對象發行股票導致股東累計超過200人，以及公眾公司向特定對象發行股
票兩種情形。
前款所稱特定對象的範圍包括下列機構或者自然人：
（一）公司股東；
（二）公司的董事、監事、高級管理人員、核心員工；
（三）符合投資者適當性管理規定的自然人投資者、法人投資者及其他經濟組織。
股票未公開轉讓的公司確定發行對象時，符合本條第二款第（三）項規定的投資者合計
不得超過35名。」
根據《全國
中小企業股份轉讓系統投資者適當性管理辦法》第六條規定「投資者申請參
與基礎層股票發行和交易應當符合下列條件：
（一）實收資本或實收股本總額200萬元人民幣以上的法人機構；
（二）實繳出資總額200萬元人民幣以上的合夥企業；
（三）申請權限開通前10個交易日，本人名下證券帳戶和資金帳戶內的資產日均人民
幣200萬元以上（不含該投資者通過融資融券融入的資金和證券），且具有本辦法第七條規
定的投資經歷、工作經歷或任職經歷的自然人投資者。」
本次發行對象符合《非上市公眾公司監督管理辦法》第四十二條規定及《全國
中小企業股份轉讓系統投資者適當性管理辦法》第六條規定。
本次發行對象最近二十四個月內不存在受到中國證監會行政處罰，最近十二個月內不存
在受到全國股轉公司公開譴責的情形。
本次發行對象不存在被列入失信聯合懲戒對象名單的情形，本次股票發行符合《關於對
失信主體實施聯合懲戒措施的監管問答》的要求。
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開通新三板基礎層股票交易權限，根據《全國
中小企業股份轉讓系統投資
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開通新三板基礎層股票交易權限，根據《全國
中小企業股份轉讓系統投資
者適當性管理細則(試行)》，可以參與掛牌公司股票定向發行，符合投資者適當性管理規定。
2、關聯關係說明
本次股票發行對象中，投資者章潘忠為公司董事、董事會秘書、財務負責人，除此之外，
其餘投資者與公司董事、監事、高級管理人員、主要股東不存在關聯關係。
3、資金來源
本次發行對象認購股份的資金來源為自有資金，不存在匯集他人資金或代他人持有的情
形。
4、發行對象不存在股權代持
根據本次定向發行的發行對象與公司籤署的《股份認購協議》及發行對象出具的《關於
不存在為他人代為持有股份的聲明》，發行對象所認購的
高達股份2020年第一次定向發行的
股票的資金屬於自有資金，資金來源符合相關法律法規、業務規則的規定。認購該等股票系
發行對象的真實意思表示，不存在通過協議、委託、代持、信託或任何其他方式為他人持有
或受託代持
高達股份股份的情形。
(三)發行價格
本次發行股票的價格為4.66元/股。
1、每股淨資產及每股收益
根據亞太（集團）會計師事務所（特殊普通合夥）出具的「亞會B審字（2019）2193
號」標準無保留意見的審計報告，截至2018年12月31日，歸屬於掛牌公司股東的每股淨
資產為1.47元；根據亞太（集團）會計師事務所（特殊普通合夥）出具的「亞會A審字（2020）
0188號」標準無保留意見的審計報告，截至2019年12月31日，歸屬於掛牌公司股東的每
股淨資產為1.73元；截至2020年6月30日，歸屬於掛牌公司股東的每股淨資產為1.92元。
根據公司2020年半年度報告，2020年半年度歸屬於掛牌公司股東的淨利潤為
10,547,453.08元，基本每股收益為0.19元；根據公司2019年年度報告，2019年歸屬於掛牌
公司的淨利潤為14,801,390.29元，基本每股收益為0.26元；2018年歸屬於掛牌公司的淨利
潤為5,216,425.55元，基本每股收益為0.10元。
2、公司成長性
公司主營業務為經編織布的研發、生產和銷售，產品用途廣泛，具有良好的市場發展前
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公司亦在不斷研發新型高附加值新產品，同時2020年下半年隨著子公司江蘇高達、江
西高達的投產，營業收入將有大幅度提升，公司具有良好的成長性。
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公司亦在不斷研發新型高附加值新產品，同時2020年下半年隨著子公司江蘇高達、江
西高達的投產，營業收入將有大幅度提升，公司具有良好的成長性。
公司股票目前採用集合競價交易方式，2019年5月31日公司股票掛牌以來，股票無成
交記錄，因此，二級市場歷史成交價格無法準確反映公司股票實際價值。本次發行為公司掛
牌以來第一次股票發行，報告期內，公司未進行過權益分派。本次股票發行價格是在綜合考
慮了公司所處行業、公司成長性、市盈率、每股淨資產等多種因素的基礎上與投資者協商確
定的最終發行價格。
(四)發行股份數量及預計募集資金總額
本次發行股票的種類為人民幣普通股。本次發行股票不超過8,360,000股，預計募集資
金總額不超過38,957,600元。
(五)限售情況
發行對象中公司董事、監事、高級管理人員因本次股票發行而持有的新增股份按照《中
華人民共和國公司法》、《全國
中小企業股份轉讓系統業務規則（試行）》及其他相關規定進
行限售，其餘投資者因本次發行而持有的新增股票可一次性進入全國股份轉讓系統進行轉
讓。
(六)報告期內的發行募集資金使用情況
不存在前次募集資金情況。
(七)本次發行募集資金用途
本次發行募集資金用途如下：
序號用途擬投入金額（元）
1補充流動資金38,957,600.002償還銀行貸款/借款03項目建設04購買資產0
合計-38,957,600.00
1.募集資金用於補充流動資金
本次發行募集資金中有38,957,600元擬用於補充流動資金。
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預計明細用途擬投入金額（元）
1購買原材料38,957,600.00
合計-38,957,600.00
上述用於補充流動資金的具體用途為用於公司購買原材料。本次募集資金用於補充流動
資金將顯著降低公司未來發展過程中的營運資金壓力，為公司的快速發展奠定良好的基礎。
(八)本次發行募集資金專項帳戶的設立情況以及保證募集資金合理使用的措施
公司將按照全國
中小企業股份轉讓系統於2016年8月8日發布的《掛牌公司股票發行
常見問答（三）——募集資金管理、認購協議中特殊條款、特殊類型掛牌公司融資》的規定
建立募集資金存儲、使用、監管和責任追究的內部控制制度，明確募集資金使用的分級審批
權限、決策程序、風險控制措施及信息披露要求，設立募集資金專戶。
公司董事會已審議通過《募集資金管理制度》，並已提交給公司股東大會審議。《募集資
金管理制度》對募集資金的管理、使用、信息披露等做出了明確規定，要求建立募集資金專
項存儲制度，公司董事會負責募集資金制度的有效實施。
本次募集資金將存放於董事會確定的專項帳戶。該募集資金專項帳戶作為認購帳戶，不
得存放非募集資金或用作其他用途。公司將在本次發行認購結束後，與主辦券商、存放募集
資金的銀行籤訂三方監管協議。
(九)是否存在新增股票完成登記前不得使用募集資金的情形
1公司未在規定期限或者預計不能在規定期限內披露最近一期定期報告。否
2
最近12個月內，公司或其控股股東、實際控制人被中國證監會及其派出
機構採取行政監管措施、行政處罰，被全國股轉公司採取書面形式自律監
管措施、紀律處分，被中國證監會立案調查，或者因違法行為被司法機關
立案偵查等。
否
(十)本次發行前滾存未分配利潤的處置方案
本次發行完成後，公司新老股東按照發行後的持股比例共享本次發行前公司資本公積、滾
存未分配利潤。
(十一)本次發行是否需要經中國證監會核准
本次股票發行後，公司股東人數不會超過200人，本次股票發行屬於《非上市公眾公司
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轉讓系統有限責任公司備案外,不涉及向其他主管部門審批、核准或備案事項。
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轉讓系統有限責任公司備案外,不涉及向其他主管部門審批、核准或備案事項。
(十二)本次定向發行需要履行的國資、外資等相關主管部門的審批、核准或備案的情況
1、公司及發行對象是否需要履行的主管部門的審批、核准或備案程序
截至本次發行的股權登記日，發行人不屬於外商投資企業，也不屬於國有資本全資或控
股的公司（企業）。因此，發行人不涉及需要履行國資、外資等主管部門的審批、核准或備
案的程序。
此外，截至本次發行的股權登記日，本次定向發行的發行對象均為自然人，不涉及國資、
外資等主管部門審批、核准或備案等程序。
2、本次發行擬提交股東大會批准和授權的相關事項
本次股票發行涉及股東大會批准和授權相關議案如下：
（1）《關於浙江高達新材料股份有限公司股票定向發行說明書》議案；
（2）《關於籤署附生效條件的股票發行認購協議》議案；
（3）《關於在冊股東不享有本次股票發行優先認購權的議案》；
（4）《關於修訂》議案；
（5）《關於設立募集資金專項帳戶》議案；
（6）《關於籤署募集資金三方監管協議》議案；
（7）《關於建立募集資金管理制度》議案；
（8）《關於提請股東大會授權董事會全權辦理公司2020年第一次股票發行相關事宜》
議案。
本次股東大會決議有效期為股東大會決議通過之日起6個月。
(十三)表決權差異安排
無
三、非現金資產認購情況
本次發行不涉及非現金資產認購。
四、本次發行對申請人的影響
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變化情況
本次發行後，公司與控股股東及其關聯人之間的業務關係、管理關係、關聯交易及同業
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變化情況
本次發行後，公司與控股股東及其關聯人之間的業務關係、管理關係、關聯交易及同業
競爭等沒有發生變化。
（二）本次發行對其他股東權益或其他類別股東權益的影響
本次股票發行募集資金3895.76萬元，發行完成後，募集資金有利於緩解公司經營資金
的壓力，公司資產負債率進一步下降，財務結構更趨穩健，將提升公司整體經營能力，為公
司後續發展帶來積極影響。本次發行後公司的總資產及淨資產規模均有提升，對其他股東權
益有積極影響。
（三）本次發行前後公司實際控制人、第一大股東的變化情況
本次發行前，段成程持有公司股份44,600,000股，持股比例為79.64%，為公司第一大
股東；段王明、段成程合計直接持有公司48,200,000股股份，合計直接持股比例為86.07%，
為公司的共同實際控制人。
本次發行完成後，段成程持有公司股份44,600,000股，持股比例為69.30%，仍為公司
第一大股東；段王明、段成程合計直接持有公司48,200,000股股份，合計直接持股比例為
74.89%，仍為公司共同實際控制人。
因此，本次發行前後公司實際控制人、第一大股東未發生變化。
（四）本次定向發行對公司經營管理的影響
本次發行後，公司的總資產及淨資產規模均有一定幅度的提高，公司資產負債率將有所
下降，資產負債結構更趨穩健，公司整體財務狀況將得到進一步完善，有利於提升公司的市
場競爭力，鞏固公司的市場地位，對公司業務發展有積極影響。
（五）本次定向發行後公司財務狀況、盈利能力及現金流量的變動情況
1、對財務狀況的影響
本次定向發行募集資金到位後，公司資產總額與淨資產額將同時增加，公司資本結構更
趨穩鍵，公司的資金實力將得到有效提升，營運資金將得到有效補充，為公司後續發展提供
有效的保障，促進公司進一步實現規模擴張。
2、對盈利能力的影響
本次定向發行後，公司資本實力增強，為公司各項業務的快速、穩健、可持續發展奠定
資本基礎，促進公司進一步實現規模擴張和業務拓展，進一步提升公司的市場競爭力以及盈
浙江高達新材料股份有限公司股票定向發行說明書
3、對現金流量的影響
本次定向發行後，公司籌資活動現金流入將同比增加。同時，募集資金將用於補充公司
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3、對現金流量的影響
本次定向發行後，公司籌資活動現金流入將同比增加。同時，募集資金將用於補充公司
流動資金，有助於滿足公司業務發展需求並間接增加公司經營活動產生的現金流量。
（六）與本次發行相關特有風險的說明
本次股票定向發行尚需經公司股東大會審議通過，並由全國
中小企業股份轉讓系統完成
自律審查後方可實施。本次股票定向發行能否獲得公司股東大會審議通過以及能否取得全國
中小企業股份轉讓系統出具的無異議函存在不確定性。除上述風險外，本次股票發行不存在
其他特有風險。
五、其他重要事項
1、公司不存在違規資金佔用等權益被股東及其關聯方嚴重損害且尚未消除的情形。
2、公司及其附屬公司不存在違規對外提供擔保且尚未解除的情形。
3、公司、現任董事、監事、高級管理人員不存在最近二十四個月內受到過中國證監會
行政處罰或者最近十二個月內受到過全國
中小企業股份轉讓系統公司公開譴責、通報批評、
認定其不適合擔任公司董事、監事、高級管理人員的情形。
4、公司不存在其他嚴重損害股東合法權益或者社會公共利益的情形；
5、公司及控股股東、實際控制人、控股子公司、董事、監事、高級管理人員和本次發
行對象不屬於失信聯合懲戒對象。
六、附生效條件的股票認購合同的內容摘要
1、合同主體、籤訂時間
甲方（發行人）：浙江高達新材料股份有限公司
乙方（認購人）：19位自然人投資者
籤訂時間：2020年11月23日
2、認購方式、支付方式
乙方以現金方式認購甲方本次發行的股票。
乙方於本合同生效後，按甲方在全國
中小企業股份轉讓系統信息披露平臺所披露《股票
發行認購公告》規定的認購繳款日內將認購款一次性匯入甲方指定帳戶。
浙江高達新材料股份有限公司股票定向發行說明書
、合同的生效條件和生效時間
本協議經各方籤署後成立，於下述條件全部成就之日起生效：
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、合同的生效條件和生效時間
本協議經各方籤署後成立，於下述條件全部成就之日起生效：
（1）甲方董事會批准本次股票發行；
（2）甲方股東大會批准本次股票發行；
（3）取得全國
中小企業股份轉讓系統有限責任公司關於本次股票定向發行的無異議函。
4、合同附帶的任何保留條款、前置條件
除合同生效條件外，合同未附帶任何保留條款、前置條件。
5、限售安排
認購合同約定本次發行無自願限售安排。擔任公司董事、監事、高級管理人員因本次股
票發行而持有的新增股份按照《中華人民共和國公司法》、《全國
中小企業股份轉讓系統業務
規則（試行）》及其他相關規定進行限售。
6、業績承諾及補償、股份回購等特殊投資條款
本次發行不存在業績承諾及補償、股份回購等特殊投資條款。
7、發行終止後的退款及補償安排
無論任何原因導致本次股票定向發行終止的，乙方已繳納的認購款，甲方應在本次股票
定向發行終止之日起10日內全部返還給乙方（不計利息），且甲方無需向乙方承擔違約責任。
8、違約責任
任何一方違反本協議的，或違反本協議所作承諾或保證的，或所作承諾或保證存在虛假、
重大遺漏的，視為違約，違約方應依法承擔相應的違約責任。除本協議另有約定或法律另有
規定外，本協議任何一方未履行本協議項下的義務或者履行義務不符合本協議的相關約定，
守約方均有權要求違約方繼續履行或採取補救措施，並要求違約方賠償因此給守約方造成的
實際損失。
9、糾紛解決機制
凡因本協議引起的或與本協議有關的任何爭議，首先應由甲乙雙方協商解決。若協商不
成，應向乙方住所地有管轄權的人民法院提起訴訟。
七、中介機構信息
（一）主辦券商
名稱開源證券
住所陝西省西安市高新區錦業路1號都市之門B
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5層
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5層
法定代表人李剛
項目負責人王炅
項目組成員（經辦人）曹麗
聯繫電話010-88333866
傳真010-88333866
（二）律師事務所
名稱上海市協力律師事務所
住所
陸家嘴環路958號華能聯合大廈31樓
單位負責人馬晨光
經辦律師陳茂智、張華君
聯繫電話021-68866151
傳真021-68866151
（三）會計師事務所
名稱亞太（集團）會計師事務所（特殊普通合夥）
住所北京市西城區車公莊大街9號院1號樓（B2）
座301室
執行事務合伙人趙慶軍
經辦註冊會計師崔玉強、趙燦
聯繫電話010-88312356
傳真010-88312386
（四）股票登記機構
名稱中國證券登記結算有限責任公司北京分公司
住所北京市西城區金融大街26號金陽大廈5層
法定代表人戴文桂
經辦人員姓名-
聯繫電話4008058058
傳真010-50939716
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有關聲明
(一)申請人全體董事、監事、高級管理人員聲明
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有關聲明
(一)申請人全體董事、監事、高級管理人員聲明
「本公司全體董事、監事、高級管理人員承諾本定向發行說明書不存在虛假記載、誤導
性陳述或重大遺漏，並對其真實性、準確性和完整性承擔個別和連帶的法律責任。」
全體董事籤名：
段王明
段成程
張見芬
陳良中
章潘忠
全體監事籤名：
沈亞芳
段李福
夏洪
全體高級管理人員籤名：
張見芬
陳良中
章潘忠
浙江高達新材料股份有限公司
（空）
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二)申請人控股股東、實際控制人聲明
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二)申請人控股股東、實際控制人聲明
本公司或本人承諾本定向發行說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並對
其真實性、準確性和完整性承擔個別和連帶的法律責任。
實際控制人籤名：
段王明
段成程
蓋章：
（空）
控股股東籤名：
段成程
蓋章：
（空）
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三)主辦券商聲明
「本公司已對定向發行說明書進行了核查，確定不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺
漏，並對其真實性、準確性和完整性承擔相應的法律責任。」
法定代表人籤名：
浙江高達新材料股份有限公司股票定向發行說明書
三)主辦券商聲明
「本公司已對定向發行說明書進行了核查，確定不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺
漏，並對其真實性、準確性和完整性承擔相應的法律責任。」
法定代表人籤名：
李剛
項目負責人籤名：
王炅
主辦券商加蓋公章：
開源證券
（空）
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四)律師事務所聲明
「本機構及經辦人員（經辦律師、籤字註冊會計師、籤字註冊資產評估師）已閱讀定向
發行說明書，確認定向發行說明書與本機構出具的專業報告（法律意見書、審計報告、資產
評估報告等）無矛盾之處。本機構及經辦人員對申請人在定向發行說明書中引用的專業報告
的內容無異議，確認定向發行說明書不致因上述內容而出現虛假記載、誤導性陳述或重大遺
漏，並對其真實性、準確性和完整性承擔相應的法律責任。」
經辦人員籤名：
浙江高達新材料股份有限公司股票定向發行說明書
四)律師事務所聲明
「本機構及經辦人員（經辦律師、籤字註冊會計師、籤字註冊資產評估師）已閱讀定向
發行說明書，確認定向發行說明書與本機構出具的專業報告（法律意見書、審計報告、資產
評估報告等）無矛盾之處。本機構及經辦人員對申請人在定向發行說明書中引用的專業報告
的內容無異議，確認定向發行說明書不致因上述內容而出現虛假記載、誤導性陳述或重大遺
漏，並對其真實性、準確性和完整性承擔相應的法律責任。」
經辦人員籤名：
陳茂智、張華君
機構負責人籤名：
馬晨光
上海市協力律師事務所（空）
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五)會計師事務所聲明
「本機構及經辦人員（經辦律師、籤字註冊會計師、籤字註冊資產評估師）已閱讀定向
發行說明書，確認定向發行說明書與本機構出具的專業報告（法律意見書、審計報告、資產
評估報告等）無矛盾之處。本機構及經辦人員對申請人在定向發行說明書中引用的專業報告
的內容無異議，確認定向發行說明書不致因上述內容而出現虛假記載、誤導性陳述或重大遺
漏，並對其真實性、準確性和完整性承擔相應的法律責任。」
經辦人員籤名：
浙江高達新材料股份有限公司股票定向發行說明書
五)會計師事務所聲明
「本機構及經辦人員（經辦律師、籤字註冊會計師、籤字註冊資產評估師）已閱讀定向
發行說明書，確認定向發行說明書與本機構出具的專業報告（法律意見書、審計報告、資產
評估報告等）無矛盾之處。本機構及經辦人員對申請人在定向發行說明書中引用的專業報告
的內容無異議，確認定向發行說明書不致因上述內容而出現虛假記載、誤導性陳述或重大遺
漏，並對其真實性、準確性和完整性承擔相應的法律責任。」
經辦人員籤名：
崔玉強、趙燦
機構負責人籤名：
趙慶軍
亞太（集團）會計師事務所（特殊普通合夥）（空）
浙江高達新材料股份有限公司股票定向發行說明書
備查文件
浙江高達新材料股份有限公司股票定向發行說明書
備查文件
（一）浙江高達新材料股份有限公司第一屆董事會第十四次會議決議；
（二）浙江高達新材料股份有限公司第一屆監事會第六次會議決議；
（三）浙江高達新材料股份有限公司2020年第一次臨時股東大會決議；
（四）認購對象與公司籤署的《股份認購協議》；
（五）主辦券商定向發行推薦工作報告；
（六）法律意見書；
（七）其他與本次股票定向發行有關的重要文件。
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