晶圓產能緊張難緩解 MCU晶片價格「上漲有理」?背後國產廠商或迎...

2020-12-14 經理人網

2020年11月20日 09:55 閱讀：1,914

「確實對個別產品進行了漲價，因為供應商給我們進行了漲價，目前整個產業鏈(價格)都在調整，包括原料、封裝、測試等環節，公司產品價格是跟著上遊的變動而調整。」11月19日，深圳市順航晶片技術研發有限公司(下稱「航順晶片」)內部人士向《科創板日報》記者透露。

此前，有媒體報導稱，國產MCU晶片研發企業航順晶片發布調價通知函，該通知函的具體內容為：MCU系列恢復代理商體系價格，所有代理商沒給2021年上半年FCST的不能保證供貨，給FCST並且預付定金的才能保證供貨;儲器EEPROM(24Cxx系列)，NOR FLASH(25QXX系列)，LCD驅動系列全面上漲10%-20%。

截至目前，《科創板日報》記者未能從兆易創新獲得漲價信息，後者為國內MUC第一梯隊廠，據其今年10月在接受機構投資者調研時表示，目前公司沒有漲價，「雖然說有友商在漲價，但目前公司沒有計劃漲價」。

漲價邏輯

據了解，MCU(微處理器)又名單片機微型計算機，廣泛應用各類電子設備中以實現控制功能。

老牌MCU廠商中穎電子(300327.SZ)在2019年年報中表示，過去5年來家電主控MCU的升級換代不大，主流晶片製程較多為8寸晶圓的0.11um製程。另外國內MCU頭部企業兆易創新在今年10月接受結構調研時也表示，MCU產品有使用8寸，12寸也在進行布局。

但當前8寸晶圓正面臨產能不足的「窘境」。

國元證券今年11月1日發布的研報中指出，20H1 受到疫情影響，居家辦公、在線教育推動電腦、平板類產品需求增長，對應面板驅動 IC、電源管理 IC 及功率元件需求增長，疊加晶片供應商提高安全庫存，8 寸晶圓產能處於爆滿狀態。

20H2 疫情有效遏制，消費類、汽車和家電終端市場景氣度回暖，功率 MOS、PMIC、傳感器 IC 等產品需求接力，維持產能滿載。

由於8寸晶圓產能緊張，多家晶圓代工以及 IC 設計廠商發布漲價公告或表示調帳預期。比如《科創板日報》記者在今年11月初調查MOSFET產品是否迎來漲價潮時就發現，有MOSFET廠商已經明確漲價，另有多家企業稱價格「隨行就市」。

上述研報指出，漲價邏輯是產能緊張所致，代工價格調升從中遊傳導至下遊。航順晶片內部人士向《科創板日報》記者表示，公司與客戶還是按照既定的(價格)，「就是說如果上遊(價格)調整了，我們就會調，上遊沒調整，我們也不會調整。」

就當前晶圓廠產能緊張的情況，有機構投資者也向兆易創新提問：「現在8寸的產能很緊張，公司明年要擴產的話，代工廠會不會加價?加價的話對公司毛利率，在明年來看會不會有一些壓力」?

兆易創新回復稱，目前公司獲得的8寸的產能相對比較穩定，另外12寸也在進行布局，也有使用12寸的。

《科創板日報》記者嘗試聯繫了中穎電子，以進一步了解MCU產品價格和上遊產能的情況，但未獲正面回應。不過中穎電子今年8月回復投資者調研時稱，往來的(代工廠)主要有和艦、華虹宏力等，目前晶圓廠產能利用率高，考慮到公司的持續發展需要，公司有必要積極規劃開拓更多的產能配置。

國產MCU廠商的機遇

航順晶片內部人士認為，MCU市場是穩定的市場，只不過供給端出了問題，晶片廠代工產能不足，需求又是突然爆發的，以致引起整個供需失衡。

不過《科創板日報》記者了解到，由於晶圓代工產能供不應求，國際MCU晶片大廠的產品出現全線延期。有業內人士表示，在國外MCU持續缺貨的背景下，許多終端製造廠紛紛選擇使用國產MCU替代，給國內廠商帶來了機遇。

兆易創新對此就深有感受，在今年10月接受機構投資者調研時表示，目前公司MCU產品整個品牌的認知度和接受度是非常高的，再加上國際大廠的缺貨，國內越來越多大的廠商在導入公司的MCU產品。兆易創新透露，公司MCU帶來的收入到三季度已超過去年全年的業績了。

從市場前景看，IC insights 數據顯示，在經歷 2016 年 MCU 市場規模和出貨量衰退後，MCU市場規模和出貨量大幅提高。MCU 市場規模在 2019 年增長 9.3%至 204 億美元，2019 年 MCU 出貨量也從 2018 年 306 億顆上升到 342 億顆，增長幅度達 11.7%。預計到 2022 年 MCU 市場規模將達到 239 億美元，出貨量達到 438 億顆。

在市場格局方面，據Ihs數據，2018年全球MCU市場中前十大廠商均為外資廠商，且前十大廠商佔據了全球MCU市場80%以上份額。航順晶片創始人劉吉平去年接受券商調研時表示，國內有很多家做通用MCU晶片的公司，但是市場才剛開始起步，其市場份額佔全球的市場份額可以忽略不計。

另從技術路線上看，按照總線寬度，MCU可以分為4位、8位、16位、32位和64位。劉吉平表示，伴隨著市場對低功耗、低成本、對帶來更多資源的需求，市場正倒逼著MCU從8位向32位發展，「未來中低端的32位MCU會接近中高端的8位MCU，甚至比8位、16位的價格更便宜，性能也會做得更好」。

目前，國內所處第一梯隊的MCU企業主要是兆易創新和中穎電子，其中兆易創新定位中高端 MCU 市場，相關工藝製程向 40nm 進發，在國內 Cortex 32 位 MCU 市場，公司市佔率為 9.4%，排名第三;而中穎電子此前深耕8位MCU，是中國本土體量最大的MCU廠商，拓展MCU下遊應用時先重點布局家電市場，另外中穎電子也有32位MCU產品。

另外，國內業務涵蓋MCU業務的上市公司還包括北京君正、東軟載波、上海貝嶺、大華股份等公司，非上市公司包括航順晶片、復旦微等。

劉吉平表示，(市場很大)就像在牛身上拔下幾根毛，國內MCU企業就可以做得挺好，「大家應該是有各自的市場或者技術的專長，去搶佔一部分國外的市場份額」。

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  • 海外晶圓巨頭罷工停產,MCU晶片強勢漲價,這些概念股將受益(附股)
    原標題：海外晶圓巨頭罷工停產，這款晶片強勢漲價，1600億市場規模之下，這些概念股將受益（附股）嚴重缺貨，疊加上遊晶圓產能緊張，MCU晶片強勢漲價，國內MCU廠商發展機遇來了。近日，作為國內最早開始研發國產32位MCU晶片的企業，航順晶片率先發布調價通知函：MCU系列低於代理商體系價格的，恢復代理商體系價格，所有代理商沒給2021年上半年FCST的不能保證供貨，給FCST並且預付定金的才能保證供貨。儲器EEPROM（24Cxx系列），NOR FLASH（25QXX系列），LCD驅動系列，全面上漲10%—20%。
  • 產能緊缺+價格上漲,功率半導體國產替代正當時
    特別是上遊的晶圓代工廠、封測廠產能緊缺、漲價，使得下遊的眾多功率半導體器件、模擬晶片、MCU都出現了產能緊缺和漲價的情況。近期更是有傳聞稱，一汽大眾、上汽大眾都因「缺芯」出現了停產危機。而對於汽車電子產業來說，目前以IGBT、MOSFET為代表的功率半導體的供應也是非常緊張，平均漲幅已超10%-20%，部分產品漲幅更高。而目前在功率半導體市場，主要被英飛凌、安森美等國外廠商所佔據。
  • 晶片缺貨告急背後!又漲價又外包,誰能拯救8英寸晶圓產能:智東西內參
    8 寸矽片目前主要用於指紋識別晶片、電源管理晶片、功率器件、微控制器等半導體產品的生產。2016 年以來，隨著存儲計算、邊緣計算、物聯網等新應用的興起帶動了 NOR Flash、指紋識別晶片、電源晶片等產品對8 寸晶圓的需求，汽車電子興起帶動功率器件需求，市場隨之出現供應緊張狀態。2017Q2起，8 寸矽片的需求開始超過產能，8 寸矽片的供給開始趨緊。
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    汽車晶片水漲船高,國產MCU能否解燃眉之急? 瑞薩11月30日發布的漲價通知顯示，由於原材料和包裝（基板）成本的增加，將上調部分模擬和電源產品價格，但並未包含MCU產品。據接近瑞薩的業內人士向集微網記者透露，瑞薩目前並沒有擴大產能的打算，他認為，國內MCU漲聲一片，一定程度上是代理商在漲價，很多原廠並沒有調價。 除這幾家歐美大廠之外，我國臺灣的幾家MCU廠商最近則紛紛宣布漲價。
  • 8寸晶圓產能擠爆,2021年LDDI供應更緊張
    根據TrendForce的最新調查，2020年IT面板需求受惠於遠距辦公與教學而大幅提升，同步帶動大尺寸顯示驅動晶片（LDDI）需求量達58.27億顆，年成長2.3％。反觀上遊供應端8吋晶圓受到其他高毛利晶片的產能排擠影響，導致LDDI的供需比由2019年的3.3％下降至2020年的1.7％，呈現供給緊縮態勢。另一方面，TrendForce分析師Jeff Yang表示，LDDI市場一直呈現價格上漲的趨勢，這是確保2020供應增加的前提。由於上遊和下遊半導體供應鏈的發展，2020的兩個季度中LDDI價格環比上漲20-30％。
  • 繼國外MCU缺貨漲價後,國內MCU廠商也發布漲價通知
    近段時間，由於晶圓代工產能供不應求，包括臺積電、聯電、世界先進、力積電等第四季訂單全滿，明年上半年先進位程及成熟製程產能已被客戶全部預訂一空，凸顯晶圓代工產能供不應求。另外，不僅晶圓缺貨交期延長，缺貨潮已經蔓延到國外MCU。
  • 晶圓產能缺到2022年,ST決定自2021年全線漲價!
    當時ST還將部分晶圓訂單外包給臺積電和三星。htoesmc受到上述改變的影響 ，ST的MCU開始出現小幅漲價。htoesmc「儘管3月份ST宣布減產之前，已經將部分晶片外包給臺積電和三星代工，不過，現在全球晶圓代工產能都很缺，而且還有越來越缺的趨勢。
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    半導體：都在說8寸晶圓產能緊張，這次有何不同？漲價持續多久？這場電話會都說清楚了「8寸晶圓上漲，半導體景氣度高」這個邏輯已經是老生常談，講了快1年了。但這次8寸晶圓緊張與往年相比有何不同？半導體漲價能持續多久？
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    本報記者 陳佳嵐 廣州報導近日，8英寸晶圓產能持續緊張受到關注，MOSFET、驅動IC、電源管理IC紛紛傳來漲價消息。《中國經營報》記者注意到，半導體產能緊缺從晶圓代工開始，傳導至封測，缺貨促使漲價，還蔓延到了包括晶片設計、模組供應商、下遊終端廠商等。與此同時，這一現象也促使了半導體產業鏈板塊個股表現出色。
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    受8英寸晶圓產能持續緊張影響，MOSFET、驅動IC、電源管理IC等元器件紛紛傳來漲價消息。而自從iPhone 12上市後，晶片缺貨風波更是在消費類電源領域大肆擴散，蔓延到了TWS藍牙耳機領域，市場對於TWS耳機的強勁需求也加劇了主控晶片和相關觸控晶片缺貨的情況。
  • 安防晶片、MOS、驅動IC頻傳缺貨漲價?真相是...
    而這些報導都提到了「供需失衡」和「原材料成本上漲」。NAmesmcMOS管和IC系列價格調漲20~30%?日前，有媒體曝出一份據稱是國產廠商發出 的《漲價聯絡函》，該信函發出時間為2020年9月21日。
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    面對8英寸產能緊缺、恐慌情緒亦在全產業鏈傳導的當下，儘管擴充或新建產能並不是立竿見影，亦難解燃眉之急，但在二手設備已遍地難尋的情形下，國外設備廠商紛紛順勢再拾「老手藝」。 主攻核心設備？ 在半導體設備市場中，晶圓製造設備可謂是重中之重。
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  • 晶圓產能排擠如骨牌效應,SDRAM存儲晶片意外提前漲價
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