上回說到曹操大破呂布於定陶，呂布收集眾將殘兵，準備再戰曹操。
陳宮勸呂布，大勢已去，不如先找塊根據地，再戰不遲。呂布想再投奔袁紹，派人去冀州打探消息。
袁紹在冀州聽說曹操和呂布打起來了，謀士審配說：「呂布貪心不足，得了兗州，肯定會來圖謀冀州。不如幫曹操攻打呂布，免除後患。」袁紹於是派顏良帶五萬兵馬去幫助曹操。
探子將這個消息報給呂布，呂布哪裡還敢去找袁紹，與陳宮商議，最後決定去投奔徐州劉備。
劉備聽說呂布來投，準備出城迎接。糜竺說：「呂布狼子野心，不能收留，否則後患無窮。」
劉備說：「之前如果不是呂布襲取兗[ yǎn ]州，怎麼解徐州之圍？如今他無路可走來投靠我，哪有別的心思！」張飛說：「哥哥心腸太好了。雖然如此，也要準備。」
劉備帶人出城三十裡迎接呂布入城。到了州衙廳上，相互施禮完畢。
呂布說：「我自從與王司徒設計殺董卓後，又遭傕[ jué ] 、汜[ sì ]之變，飄零關東，諸侯多不能相容。最近曹賊侵犯徐州，使君力救陶謙。我襲擊兗州解了徐州之圍。不料中了曹操奸計，損兵折將。現在投靠使君，共圖大事，不知道您意下如何？」
劉備說：「陶使君新逝，無人管領徐州，才讓我暫時管理。如今幸得將軍到此，合當相讓。」於是劉備將徐州牌印送與呂布。呂布伸手要接，卻見劉備身後關羽、張飛怒目而視。
呂布裝笑著說：「我呂布就是個勇夫，哪能做州牧呢？」劉備又讓，陳宮說：「強龍不壓地頭蛇，請您不要懷疑。」劉備於是設宴款待。
劉備再仁義，怕是也不想把一個諾大的徐州拱手讓人。劉備以牌印試探呂布，哪知呂布不按套路出牌，伸手就接，幸虧關羽、張飛壓陣，不然劉備就玩脫了。呂布、陳宮也看出劉備讓徐州是試探，剛剛到來也未必是對手，暫時先推辭了。劉備也只是讓了兩次就罷手，沒有讓第三次，估計也是怕呂布不客氣。
劉備本想呂布投靠自己，圖謀霸業，但不幸被糜竺言重，劉備這時候怕是腸子都悔青了，但又不願損自己仁義之名。劉備為仁義所累，否則像袁紹一樣，先使呂布放鬆警惕，再襲殺呂布就一勞永逸了。當然，這一段只是演義故事，演義一直都是無底線地突出劉備的仁義。
第二天，呂布回請劉備，劉備與關羽、張飛赴宴。酒喝到一半，呂布將劉備請入後堂，關羽、張飛跟隨進去。呂布令妻女出來拜見劉備，劉備再三謙讓。
古代講究升堂拜母，結為兄弟。呂布要劉備見家眷，也是想與劉備結為兄弟。關羽在此見到貂蟬，裡面又別有一番故事。
呂布說：「賢弟不必推讓。」張飛聽了，瞋目大叱：「我哥哥是金枝玉葉，你是什麼人，敢叫我哥賢弟！你來，我要和你大戰三百回合！」劉備連忙喝住張飛，關羽將張飛勸了出去。
劉備對呂布說：「我弟弟酒後狂言，兄長別放在心上。」呂布默然無語。
酒席散後，呂布送劉備出門。張飛躍馬橫槍而來，大叫：「呂布！我要和你大戰三百回合！」劉備忙讓關羽勸住張飛。
張飛是天不怕，地不怕，啥都敢說。雖然魯莽，但非常明確的幫劉備表明了立場，想打徐州的主意，沒門兒。呂布天下無敵，但偏偏有點怕張飛，一個是張飛確實能打，氣勢是相當唬人，二是張飛曾經罵呂布三姓家奴，搞得呂布抬不起頭來面對他。在氣勢上呂布已經輸了。
第二天，呂布來向劉備告辭，劉備順水推舟，讓呂布帶兵駐紮小沛安身去了。
歷史上劉備肯定是不會有這麼仁義的，更不會引狼入室。只是徐州的地理位置不好，四面環敵，形勢所迫，難以自守，演義也只能全劉備的仁義之名。
曹操平了山東，表奏朝廷，曹操被加封為建德將軍、費亭侯。這時李傕自封為大司馬，郭汜自封為大將軍，橫行無忌，無人敢言。太尉楊彪、大司農主俊秘密請奏獻帝說：「現曹操擁兵二十多萬，謀臣武將數十員。如果要他匡扶社稷，剿除奸黨，國之大幸。」
獻帝哭著說：「我一直被這二賊欺負，如果能殺掉他們，真的是大幸。」
楊彪說：「我有一計，可以先讓二賊自相殘殺，然後令曹操帶兵掃清賊黨，來保朝廷。」
獻帝說：「有什麼妙計？」
楊彪說：「聽說郭汜之妻妒忌心最強，可以令人到郭汜的妻子面前用反間計，讓二賊自相殘殺。」
這時候的曹操還是眾人眼中的能臣，朝廷對他抱有非常大的期望。只是沒人能抵制權力的欲望，沒有哪個人會乖乖地交出手中萬人之上的大權。
董卓和呂布因連環計反目，看來李傕、郭汜要步後塵了，這對連美人計都省了，直接利用郭汜之妻的妒忌心施展反間計。
楊彪要夫人藉機去郭汜府上，告訴郭汜之妻郭汜與李傕的夫人有染，非常親密。郭汜之妻見郭汜總是夜不歸宿，信以為真，再三感謝楊彪的夫人。
過了幾天，郭汜要去李傕府中喝酒，最終被郭汜之妻勸住。到了晚上，李傕派人送酒食到郭府，郭汜之妻暗中在酒食中下毒，才給郭汜。郭汜正要吃時，郭汜之妻要先驗毒，將食物給狗先吃，狗立馬中毒身亡。從此郭汜對李傕起了疑心。
一天下朝，李傕邀請郭汜去府上喝酒，一直喝到晚上。郭汜喝醉回府，偶然感覺肚子痛。郭汜之妻忙說他中毒了，令人用糞汁為郭汜催吐。
郭汜大怒，於是先發制人，偷偷召集本部兵馬，準備攻打李傕。李傕也得知消息，也召集本部人馬，殺向郭汜。雙方數萬人，在長安城下混戰，趁機擄掠居民。李傕的侄子李暹[ xiān ]帶兵圍住宮院，劫持了天子和伏皇后，派賈詡、左靈監押車駕。其餘宮人內侍全都步行。
剛出後宰門，正好遇到郭汜兵，亂箭齊發，射死宮人不計其數。李傕隨後掩殺，郭汜兵退，車駕冒險出城，帶到李傕營中。郭汜領兵入宮，將宮中宮嬪全都搶掠入營，放火燒宮殿。第二天，郭汜知道李傕劫了天子，帶兵到營前廝殺。
兩大賊人反目，相互廝殺，遭殃的是百姓、宮女，最慘的還是天子。天子無價之寶，雙方開戰最先想到的就是劫持天子，最終李傕佔了先機。反間計雖然成功了，但是到這裡已經完全失控了，無時不刻都在死人。放眼長安城，除了李傕、郭汜，沒人能過安寧日子。
郭汜兵到，李傕出營接戰。汜軍不利，暫且退去。李傕將帝後車駕移入郿塢，讓侄子李暹監管，斷絕內使，吃喝不繼，侍臣們都餓得面黃肌瘦。獻帝派人找李傕要食物，來賞賜手下，李傕給了點腐肉爛糧就打發了，壓根就不能吃。獻帝無奈，淚盈袍袖。
忽然聽說有人帶兵來救駕，獻帝有了一絲希望，忙問是誰，原來是郭汜。獻帝心中燃起的一絲希望瞬間落空，再次憂慮。
李傕在郿塢外迎戰郭汜，兩人叫罵半天，最終決定兩人單挑來定勝負，誰贏皇帝歸誰。兩人在陣前廝殺，戰了十多個回合，不分勝負。楊彪騎馬過來講和，李傕、郭汜兩人各自回營。
楊彪與朱俊帶領朝廷諸臣六十多人，先到郭汜營中勸和，結果被郭汜給扣下，說：「李傕劫天子，那我就要劫公卿！」楊彪說：「一個劫天子，一個劫公卿，意欲何為？」郭汜大怒，要殺楊彪，被中郎將楊密勸住。郭汜最終放了楊彪、朱俊，其餘人都關在營中。楊彪、朱俊相抱而哭，朱俊回到家中就病死了。從此之後，李傕、郭汜每天廝殺，一連五十多天，死者不計其數。
朱俊能文能武，東漢末年名將，晚年無力救國，憂憤而死，實在可惜。黃巾之亂時期的小人物，袁紹、曹操跑到地方去混，反而有機會發展實力，成為地方諸侯。
李傕喜好妖邪之術，常讓女巫在軍中搞些旁門左道的東西。賈詡屢諫不聽。賈詡去見獻帝，獻帝摒退左右，求賈詡救命。賈詡心中還是存有漢室的，答應了獻帝。沒多久，李傕帶劍而入，嚇得獻帝面如土色。李傕說郭汜不臣，監禁公卿，還想劫持皇帝，幸虧被他阻止了。獻帝拱手向李傕稱謝。
當時有個叫皇甫酈的，能說會道，又與李傕是同鄉。獻帝派他去兩邊講和。皇甫酈奉詔，先去勸說郭汜，郭汜說：「如果李傕放了天子，我就放出公卿。」
皇甫酈又跑去見李傕說：「天子因我是西涼人，與您是同鄉，特令我來勸和你們。郭汜已經奉詔，您打算怎麼辦？」
李傕說：「我有幾百呂布之功，輔政四年，功績天下共知。郭汜不過是盜馬賊，居然敢劫持公卿，與我抗衡，我一定要殺了他。你看我有這麼多人馬，足夠戰勝郭汜嗎？」
皇甫酈回答說：「不一定。昔日有窮後裔善射，不思患難，以致滅亡。之前董太師的實力之強，您是親眼目的吧。沒多久就被呂布殺了，頭懸國門。所以實力強並不能有恃無恐。將軍身為上將，家族顯赫，深受國恩。郭汜劫持公卿，但您劫持天子，這罪過誰輕誰重呢？」
（有窮後裔是夏代第六任君王，不是射日的那個，妻子是大名鼎鼎的嫦娥。後裔篡位，自恃善射，作威作福，四處打獵，將朝政交給親信寒浞[ zhuó ] 。寒浞也不是什麼好人，八年後，後裔被寒浞篡位殺掉。傳說後裔得王母娘娘賜長生不老藥，但被嫦娥偷吃，飛上了月球，換來幾千年的孤獨寂寞。）
李傕大怒，拔劍大罵：「天子派你來羞辱我的嗎？我先殺了你！」
騎都尉楊奉勸諫說：「如今郭汜未除，卻殺天子使者，那郭汜就師出有名了。天下諸侯肯定都會幫他。」賈詡也出來力勸，李傕才消了點怒氣。
賈詡於是將皇甫酈推了出來，皇甫酈大叫說：「李傕不奉詔，欲弒君自立！」侍中胡邈急忙制止他，避免禍從口出。
皇甫酈大罵：「胡邈,你是朝廷之臣，為何歸附賊人？君辱臣死，我被李傕所殺，這是我的本分。」皇甫酈繼續不停地大罵，獻帝知道了，忙令皇甫酈回西涼。
東漢末年雖然皇室大權旁落，仍然不缺忠義之人。皇甫酈就是其中一個，為了漢室，一點兒都不怕死。皇甫酈是名將皇甫嵩的侄子，早前就勸過皇甫嵩以董卓抗旨不尊為由，起兵討伐董卓，皇甫嵩不從。如今面對二賊亂政，皇甫酈敢站出來，也不足為奇。漢獻帝讓皇甫酈回西涼，一方面是愛惜人才，另一方面也可能是怕惹禍上身。皇甫酈不怕死，死了也一了百了，漢獻帝就只能生不如死了。