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原標題:
設研院:截至2020年9月30日止的前次募集資金使用情況專項報告
河南省交通規劃設計研究院股份有限公司
截至2020年9月30日止的前次募集資金使用情況專項報告
根據按照中國證券監督管理委員會《關於前次募集資金使用情況報告的規定》（證監發
行字[2007]500號）的要求，河南省交通規劃設計研究院股份有限公司（以下簡稱「公司」
或「本公司」或「
設研院」）董事會將前次募集資金的使用情況報告如下：
一、前次募集資金基本情況
（一）2017年首次公開發行股票募集資金
1、實際募集資金金額、資金到位時間、資金餘額
經中國證券監督管理委員會《關於核准河南省交通規劃設計研究院股份有限公司首次公
開發行股票的批覆》（證監許可[2017]2101號文）核准，本公司於2017年11月30日採用網上
定價方式向社會公眾公開發行人民幣普通股（A股）1,800萬股，每股發行價格為人民幣41.42
元，募集資金總額745,560,000.00元。公司於2017年12月6日收到本次發行募集資金
697,098,600.00元（已扣除證券承銷費和保薦費人民幣48,461,400.00元），減除其他發行費用
8,378,662.26元，本次發行募集資金淨額為688,719,937.74元（以下簡稱：「募集資金」）。截至
2017年12月6日，上述募集資金的劃轉已經全部完成，募集資金業經瑞華會計師事務所（特
殊普通合夥）予以驗證並出具瑞華驗字【2017】41030005號驗資報告。
截至2020年9月30日，本公司累計使用募集資金人民幣528,195,082.20元，尚未使用
募集資金餘額人民幣177,950,874.89元（含募集資金銀行存款產生的利息並扣除銀行手續費
支出）。
2、前次募集資金在專項帳戶的存放情況
截至2020年9月30日止，本公司前次募集資金在專項帳戶的存放情況如下
金額單位：人民幣元
開戶行
所在公司名
稱
帳號
初始存入金額
截止日餘額
備註
中信銀行鄭州隴海
路支行
河南省交通
規劃設計研
究院股份有
限公司
8111101012600732094
153,123,400.00
注1
中國光大
銀行鄭州
河南省交通
規劃設計研
77210188000299284
167,630,200.00
15,383,683.03
活期
開戶行
所在公司名
稱
帳號
初始存入金額
截止日餘額
備註
交通路支
行
究院股份有
限公司
交通銀行長江路支
行
河南省交通
規劃設計研
究院股份有
限公司
411899991010004196249
49,016,600.00
31,531,226.99
注2
中國民生
銀行鄭州
分行營業
部
河南省交通
規劃設計研
究院股份有
限公司
608152635
250,000,000.00
注1
交通銀行長江路支
行
河南省交通
規劃設計研
究院股份有
限公司
411899991010004196650
68,949,737.74
注1
交通銀行長江路支
行
河南省交院
工程檢測科
技有限公司
（注3）
411899991010004377937
25,000,000.00
2,261,022.25
活期
中信銀行股份有限
公司鄭州
隴海路支
行
河南中鼎智
建科技有限
公司（注3）
8111101013201201516
128,775,102.62
128,774,942.62
活期
合 計
177,950,874.89
注1：截至2020年9月30日，本公司
中信銀行鄭州隴海路支行帳號為
8111101012600732094的帳戶、中國
民生銀行鄭州分行營業部帳號為608152635的帳戶及交
通銀行長江路支行帳號為411899991010004196650的帳戶均已註銷。
注2：截至2020年9月30日，本公司
交通銀行長江路支行帳號為411899991010004196249
的帳戶餘額31,531,226.99元，其中11,531,226.99元為活期存款；20,000,000.00元為結構性
存款。
注3：河南省交院工程檢測科技有限公司與河南中鼎
智建科技有限公司（以下簡稱「中
鼎科技」）均為本公司的全資子公司。
（二）2018年發行股份及支付現金購買資產
經中國證券監督管理委員會《關於核准河南省交通規劃設計研究院股份有限公司向楊彬
等發行股份購買資產的批覆》（證監許可[2018]1888號）批准，公司向楊彬、肖順才、曲振
亭等219名交易對方發行股份及支付現金購買中贇國際工程股份有限公司（以下簡稱「中贇
國際」）87.20%股權。交易作價採用具有證券期貨相關業務資格的北京中天華資產評估有限
責任公司出具的評估基準日為2018年6月30日的評估報告為定價依據。中贇國際87.20%
股權交易作價為560,372,700.00元，其中，以現金支付273,607,821.75元，剩餘部分
286,764,878.25元以發行股份的方式支付。公司向楊彬、肖順才、曲振亭、牛其志等162名
交易對方以發行股份及支付現金的方式，向孫偉、賈波等57名交易對方以支付現金的方式，
購買其合計持有的中贇國際87.20%的股權，本次發行股份購買資產涉及的發行A股股票數
量合計7,454,173股，每股面值為人民幣1元，發行價格為每股人民幣38.47元。
1、標的資產過戶及驗資情況
根據鄭州市工商行政管理局於2018年12月21日核發的《營業執照》（統一社會信用代
碼：914101001700719015），中贇國際變更為有限責任公司，名稱為「中贇國際工程有限公
司」。截止《發行股份及支付現金購買資產實施情況暨新增股份上市公告書》出具之日（2019
年1月17日），本次交易標的資產中贇國際87.20%的股權已過戶至
設研院名下，相關變更
手續已辦理完畢，
設研院已持有本次交易的標的資產，即中贇國際87.20%的股權。
除本次交易外，
設研院於2018年11月27日以自有資金收購楊彬持有的受讓自中贇國
際中小股東所持部分中贇國際股票合計1,066,000股，佔中贇國際總股本的0.85%，交易價
格為5.10元/股，對應股權轉讓款合計5,436,600.00元。綜上，
設研院已合法持有中贇國際
88.05%的股權。
截止2018年12月26日，本次交易標的資產已過戶至
設研院名下，相關變更手續已辦
理完畢。瑞華會計師事務所（特殊普通合夥）出具《驗資報告》（瑞華驗字[2018]41100004
號），審驗了
設研院截至2018年12月26日止的新增註冊資本及股本情況。上市公司原註冊
資本為人民幣129,600,000.00元，本次新增註冊資本人民幣7,454,173.00元，變更後的註冊
資本為人民幣137,054,173.00元。
2、證券發行登記等事宜的辦理情況
根據中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司於2019年1月9日出具的業務單號為
101000007569《股份登記申請受理確認書》和《證券持有人名冊》，上市公司本次發行股份
購買資產涉及非公開發行7,454,173股股份已完成登記。本次新增股份上市日為2019年1
月18日，性質為有限售條件流通股。
公司本次發行系發行股份及支付現金購買資產，未募集資金，不涉及募集資金在專項帳
戶中的存放情況。
二、前次募集資金的實際使用情況
（一）前次募集資金使用情況對照表
前次募集資金使用情況詳見本報告附表1：前次募集資金實際使用情況對照表。
（二）前次募集資金實際投資項目變更情況
2020年7月31日，公司召開第二屆董事會第二十二次會議、第二屆監事會第十四次會
議，並於2020年8月20日召開2020年第二次臨時股東大會，分別審議通過了《關於變更
部分募集資金用途的議案》。
為提高資金使用效率，集中優化資源配置，公司將原「提升研發能力項目」剩餘的募集
資金用途變更為「
設研院工程技術研究中心及產業轉化創
新基地項目（一期工程）」子項目
「橋梁安全與技術轉化智能建造生產基地項目」。「提升研發能力項目」後續項目建設由公司
自有資金繼續投入。
2020年8月20日，公司召開第二屆董事會第二十三次會議，審議通過了《關於對河南
中鼎
智建科技有限公司增加投資的議案》，同意將原「提升研發能力項目」剩餘的集資金用
途變更為：通過中鼎科技投資於「
設研院工程技術研究中心及產業轉化創
新基地項目（一期
工程）」子項目「橋梁安全與技術轉化智能建造生產基地」。自本次增資通過董事會審議至
募集資金最終投資期間，該募集資金專戶產生的利息及投資收益亦投入上述項目，並相應減
少中鼎科技自有資金投入的金額。
截至2020年9月30日，公司已將存放於
中信銀行鄭州隴海路支行的原募集資金專戶（帳
號:8111101012600732094）內的募集資金共計128,775,102.62元（含利息）全部轉存至全資
子公司河南中鼎
智建科技有限公司在
中信銀行股份有限公司鄭州隴海路支行新開立的新募
集資金專戶，並完成了公司原募集資金專戶註銷。
本次募集資金項目變更涉及金額佔前次募集資金總額的比例為18.70%。
（三）前次募集資金項目的實際投資總額與承諾的差異內容和原因
金額單位：人民幣萬元
序
號
承諾投資項目
承諾投資金額
實際投資
金額
實際投資金
額與變更後
承諾投資金
額的差額
差異原因
變更前
變更後
1
提升研發能力
15,312.34
3,621.81
3,621.81
0.00
注1
2
補充流動資金
25,000.00
25,000.00
25,000.00
0.00
3
提升生產能力
16,763.02
16,763.02
15,310.72
-1,452.30
建設中
4
提升管理能力
4,901.66
4,901.66
1,992.00
-2,909.66
建設中
5
償還銀行貸款
6,894.97
6,894.97
6,894.97
0.00
6
設研院工程技術研究
中心及產業轉化創新
基地項目（一期工程）
子項目「橋梁安全與
技術轉化智能建造生
產基地項目」
12,877.51
0.00
-12,877.51
轉入該項
目的募集
資金尚未
使用（注
1）
序
號
承諾投資項目
承諾投資金額
實際投資
金額
實際投資金
額與變更後
承諾投資金
額的差額
差異原因
變更前
變更後
7
收購中贇國際87.20%
股權
28,676.49
28,676.49
28,676.49
0.00
注2
注1：見二、（二）前次募集資金實際投資項目變更情況。
注2：公司收購中贇國際87.20%股權發行股份，未募集貨幣資金，不存在投資項目變更
的情形。
（四）前次募集資金投資項目對外轉讓或置換情況
2018年1月17日，公司召開第一屆董事會第十六次會議、第一屆監事會第十二次會議，
審議通過了《關於使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的議案》，使用募集資金
8,232.49萬元置換截至2017年12月31日預先已投入募集資金投資項目的自籌資金。瑞華
會計師事務所（特殊普通合夥）對上述募集資金置換情況進行了專項審核並出具了《關於河
南省交通規劃設計研究院股份有限公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目情況報告的
鑑證報告》（瑞華核字【2018】41030001號），保薦機構民生證券股份有限公司出具了《關
於河南省交通規劃設計研究院股份有限公司使用募集資金置換預先投入募集資金投資項目
自籌資金的核查意見》，公司獨立董事針對該事項發表了獨立意見。
（五）臨時將閒置募集資金用於其他用途的情況
2018年1月17日，公司召開第一屆董事會第十六次會議、第一屆監事會第十二次會議，
並於2018年2月2日召開2018年第一次臨時股東大會審議通過了《關於使用部分暫時閒置
募集資金進行現金管理的議案》，決定對不超過2.8億元人民幣的閒置募集資金進行現金管
理，購買安全性高、流動性好、有保本約定、單項產品投資期限最長不超過12個月銀行理
財產品。投資期限為自公司2018年第一次臨時股東大會審議通過之日起12個月內有效。在
上述額度及決議有效期內，可循環滾動使用。
2019年1月25日，公司召開第二屆董事會第七次會議、第二屆監事會第四次會議並於
2019年2月13日召開2019年第一次臨時股東大會審議通過了《關於使用部分暫時閒置募
集資金進行現金管理的議案》，決定對不超過2億元人民幣的閒置募集資金進行現金管理，
購買安全性高、流動性好、單項產品投資期限最長不超過12個月的銀行理財產品。在上述
額度及決議有效期內，可循環滾動使用。
2020年2月25日，公司召開第二屆董事會第十九次會議、第二屆監事會第十一次會議
並於2020年3月12日召開2020年第一次臨時股東大會審議通過了《關於使用部分暫時閒
置募集資金進行現金管理的議案》，決定對不超過1.8億元人民幣的暫時閒置的募集資金進
行現金管理，購買安全性高、流動性好、單項產品投資期限最長不超過12個月的金融機構
理財產品，使用期限不超過12個月。在上述額度及決議有效期內，可循環滾動使用。
截止2020年9月30日，公司購買的未到期的理財產品情況如下：
籤約銀行
名稱
產品名
稱
產品
類型
幣
種
金額（元）
實際理
財天數
投資起始
日
投資到期
日
預計年化收
益率
交通銀行股
份有限公司
公司河南省
分行
結構性
存款
保本
浮動
收益
人
民
幣
20,000,000.00
36天
2020-9-28
2020-11-3
1.33%-2.70%
（六）前次募集資金未使用完畢的情況
前次募集資金未使用完畢的情況，詳見本報告附表1：前次募集資金實際使用情況對照
表。
三、前次募集資金投資項目實現效益情況
（一）前次募集資金投資項目實現效益情況對照表
前次募集資金投資項目實現效益情況詳見本報告附表2：前次募集資金投資項目實現效
益情況對照表。
（二）前次募集資金投資項目無法單獨核算效益的情況說明
提升生產能力項目通過加快市政工程、軌道交通、地下工程等專業的博士、高級工程師
以及各類註冊師的引進和培養、不斷加大配套設計、計算、結構軟體以及計算機、大型繪圖
儀等硬體投入，綜合提升檢測業務、養護業務等綜合服務能力。
提升管理能力項目提升生產能力項目包括協同設計系統的開發、應用系統的開發維護以
及硬體設施擴容優化和系統結構環境建設，實現設計效率和管理能力的快速提升。
提升研發能力項目通過引進和培養高端技術人才組建研發團隊，投入資金用於相關專業
設備購置、軟硬體配套及技術研發，提高新技術在生產運營過程中促進技術效能提升和技術
流程優化的能力。
補充流動資金及償還銀行貸款通過保證公司生產經營所需資金，進一步確保公司的財務
安全、增強公司市場競爭能力。
綜上所述，上述募集資金投資項目均無法單獨核算效益。
四、前次募集資金中用於認購股份的資產運行情況
（一）資產權屬變更情況
根據鄭州市工商行政管理局於2018年12月21日核發的《營業執照》（統一社會信用代
碼：914101001700719015），中贇國際變更為有限責任公司，名稱為「中贇國際工程有限公
司」。截止2019年1月17日，本次交易標的資產中贇國際87.20%的股權已過戶至
設研院名
下，相關變更手續已辦理完畢，
設研院已持有本次交易的標的資產，即中贇國際87.20%的
股權。
（二）資產帳面價值變化情況
單位：人民幣萬元
項目
2018年12月31日
2019年12月31日
2020年9月30日
資產總額
88,275.26
82,055.40
84,985.87
負債總額
42,406.37
40,850.55
40,596.08
歸屬母公司所有者權益
合計
45,141.41
41,175.71
44,389.79
註：2020年9月30日數據未經審計。
（三）生產經營及效益貢獻情況
單位：人民幣萬元
公司名稱
2018年度
2019年度
2020年1-9月
營業收入
40,656.49
32,350.48
26,064.07
扣除非經常性損益後歸
屬於母公司的淨利潤
2,411.81
3,323.05
2,217.91
註：2020年1-9月數據未經審計。
（四）是否達到盈利預測以及承諾事項的履行情況
2018年8月27日，公司（甲方）與楊彬、肖順才等共59名自然人（乙方）籤署了《業
績承諾補償協議》，具體情況如下：
1、業績承諾
乙方各方向甲方承諾：業績承諾期內，中贇國際2018年度、2019年度、2020年度、2021
年度實現的扣除非經常性損益後歸屬於母公司股東的淨利潤數額分別不低於人民幣2,200萬
元、3,200萬元、4,200萬元及5,200萬元。以上業績承諾期內各年度承諾淨利潤單稱「當年
度承諾淨利潤」，合稱「承諾淨利潤總額」（即14,800萬元）。
2、業績補償
對於業績承諾期前三年而言（2018年度、2019年度、2020年度），若中贇國際截至當
年年末累計實現的淨利潤數低於累計承諾淨利潤數，但不低於累計承諾淨利潤數的80%，
則乙方各方無需進行補償，淨利潤差額部分順延至下一年度合併計算；若中贇國際截至當年
年末累計實現的淨利潤數低於累計承諾淨利潤的80%，則當年度應補償金額=（截至當期期
末累積承諾淨利潤數—截至當期期末累積實現淨利潤數）÷承諾淨利潤總額×業績承諾方取
得的全部交易對價—累積已補償金額。
對於業績承諾期第四年而言，若標的公司截至當年年末累計實現的淨利潤數低於承諾淨
利潤總額，則當年應補償金額=（截至當期期末累積承諾淨利潤數—截至當期期末累積實現
淨利潤數）÷承諾淨利潤總額×業績承諾方取得的全部交易對價—累積已補償金額。
3、業績完成情況
根據瑞華會計師事務所（特殊普通合夥）出具的《河南省交通規劃設計研究院股份有限
公司業績承諾實現情況審核報告》（瑞華核字【2019】41100004），經審計的中贇國際2018
年度扣除非經常性損益後歸屬於母公司所有者的淨利潤為2,411.81萬元，超過了業績補償義
務人承諾的2018年度淨利潤值，業績承諾已實現。
根據瑞華會計師事務所（特殊普通合夥）出具的《河南省交通規劃設計研究院股份有限
公司業績承諾實現情況審核報告》（瑞華核字[2020]41100002號），經審計的中贇國際2019
年度扣除非經常性損益後歸屬於母公司所有者的淨利潤為3,323.05萬元，超過了業績補償義
務人承諾的2019年度淨利潤值，業績承諾已實現。
上述業績承諾仍在承諾期內，仍在執行中，未出現觸發業績補償的情況。
五、前次募集資金實際使用有關情況與公司信息披露文件情況
本公司將前次募集資金實際使用情況與本公司定期報告和其他信息披露文件中披露的
有關內容不存在差異。
附表1：前次募集資金使用情況對照表
附表2：前次募集資金投資項目實現效益情況對照表
本公司董事會保證上述報告的內容真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或
重大遺漏。
（此頁無正文）
河南省交通規劃設計研究院股份有限公司董事會
2020年11月19日
附表1:
1、2017年首次公開發行股票
前次募集資金使用情況對照表
截至2020年9月30日
編制單位：河南省交通規劃設計研究院股份有限公司 單位：人民幣萬元
募集資金總額：68,871.99
已累計使用募集資金總額： 52,819.50
變更用途的募集資金總額：12,877.51
各年度使用募集資金總額： 52,819.50
變更用途的募集資金總額比例：18.70%
2017年度：7,000.00
2019年度：6,646.96
2018年度: 37,336.14
2020年1-9月：1,836.40
投資項目
募集資金投資總額
截止2020年9月30日募集資金累計投資額
項目預計達到預定
可使用狀態日期
（或截止日項目完
工程度）
序
號
承諾投資項
目
實際投資項目
募集前承
諾投資金
額
募集後
承諾投
資金額
實際投
資金額
募集前承
諾投資金
額
募集後承
諾投資金
額
實際投
資金額
實際投資金
額與募集後
承諾投資金
額的差額
1
提升研發能力
提升研發能力
15,312.34
3,621.81
3,621.81
15,312.34
3,621.81
3,621.81
0.00
2020-12-31
設研院工程技術
研究中心及產業
轉化創
新基地項
12,877.51
12,877.51
-12,877.51
2021-8-31
目（一期工程）
子項目「橋梁安
全與技術轉化智
能建造生產基地
項目」
2
補充流動資金
補充流動資金
25,000.00
25,000.00
25,000.00
25,000.00
25,000.00
25,000.00
0.00
2018-2-28
3
提升生產能力
提升生產能力
16,763.02
16,763.02
15,310.72
16,763.02
16,763.02
15,310.72
-1,452.30
2020-12-31
4
提升管理能力
提升管理能力
4,901.66
4,901.66
1,992.00
4,901.66
4,901.66
1,992.00
-2,909.66
2020-12-31
5
償還銀行貸款
償還銀行貸款
6,894.97
6,894.97
6,894.97
6,894.97
6,894.97
6,894.97
0.00
2018-3-31
小計
68,871.99
70,058.97
52,819.50
68,871.99
70,058.97
52,819.50
-17,239.47
附表1:
2、2018年發行股份及支付現金購買資產
前次募集資金使用情況對照表
截至2020年9月30日
編制單位：河南省交通規劃設計研究院股份有限公司 單位：人民幣萬元
募集資金總額：28,676.49
已累計使用募集資金總額：28,676.49
變更用途的募集資金總額：0.00
各年度使用募集資金總額：28,676.49
變更用途的募集資金總額比例：0.00
2018年度: 28,676.49
投資項目
募集資金投資總額
截止2020年9月30日募集資金累計投資額
項目預計達到預
定可使用狀態日
期（或截止日項
目完工程度）（注
2）
序號
承諾投資項目
實際投資項目
募集前承諾
投資金額
募集後承
諾投資金
額
實際投
資金額
募集前承諾
投資金額
募集後承諾
投資金額
（注1）
實際投
資金額
（注1）
實際投資金
額與募集後
承諾投資金
額的差額
1
收購中贇國際
87.20%股權
收購中贇國際
87.20%股權
28,676.49
28,676.49
28,676.49
28,676.49
28,676.49
28,676.49
0.00
2018年12月21日
小計
28,676.49
28,676.49
28,676.49
28,676.49
28,676.49
28,676.49
0.00
注1：公司本次發行未募集貨幣資金，不存在投資項目變更及閒置募集資金的情形。
注2：以中贇國際完成工商登記變更之日為準。
附表2：
1、2017年首次公開發行股票
前次募集資金投資項目實現效益情況對照表
截至2020年9月30日
編制單位：河南省交通規劃設計研究院股份有限公司 單位：人民幣萬元
實際投資項目
截止日投資項
目累計產能利
用率
承諾效益
最近三年實際效益
截止日
累計實現
效益
是否達
到預計
效益
序
號
項目名稱
2018年度
2019年度
2020年1-9月
1
提升研發能力
不適用
不適用
不適用
不適用
不適用
不適用
不適用
2
補充流動資金
不適用
不適用
不適用
不適用
不適用
不適用
不適用
3
提升生產能力
不適用
不適用
不適用
不適用
不適用
不適用
不適用
4
提升管理能力
不適用
不適用
不適用
不適用
不適用
不適用
不適用
5
償還銀行貸款
不適用
不適用
不適用
不適用
不適用
不適用
不適用
6
設研院工程技術研究中心
及產業轉化創
新基地項目
（一期工程）子項目「橋
梁安全與技術轉化智能建
造生產基地項目」
不適用
項目建成達產後，預計實現年均銷售收
入37,168.1萬元，年均淨利潤1,727.2
萬元。項目稅後總投資內部收益率達
12.32%
不適用
不適用
尚未投入建
設
不適用
不適用
附表2：
2、2018年發行股份及支付現金購買資產
前次募集資金投資項目實現效益情況對照表
截至2020年9月30日
編制單位：河南省交通規劃設計研究院股份有限公司 單位：人民幣萬元
實際投資項目
截止日投資項
目累計產能利
用率
承諾效益
最近三年實際效益
截止日
累計實現
效益
是否達
到預計
效益
序
號
項目名稱
2018年度
2019年度
2020年1-9月
1
收購中贇國際87.20%股權
不適用
2018年度、2019年度、2020年度、2021
年度實現的扣除非經常性損益後歸屬
於母公司股東的淨利潤數額分別不低
於人民幣2,200萬元、3,200萬元、4,200
萬元及5,200萬元
2,411.81
3,334.30
2,217.91
7,964.02
是
注1：2020年1-9月數據未經審計。
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