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摘要|今日，中通快遞－SW（2057.HK）在香港聯交所開始交易，賴梅松的領先行動正式開始。賴梅松曾經的目標是中通快遞市值達到1000億美元；目前UPS的市值是1434億美元，FedEx的市值656億美元；中通快遞的市值為239億美元。中通快遞的目標是在5年以後成為全球一流的綜合物流服務商。
賴梅松的領先行動正式開啟
9月29日，中通快遞－SW（2057.HK）在香港聯交所開始交易，賴梅松的領先行動正式開始。
平靜極具親和力的中通掌門人賴梅松
2020年9月29日9時35分
賴梅松說：「2016年我們走出國門在紐交所上市，為世界打開了一扇了解中國快遞的窗口；今天，我們懷著感恩之心回國，在香港上市，不僅是希望與更多的客戶和合作夥伴分享我們的發展成果，更是因為我們對中國經濟和中國快遞充滿了絕對的信心。中通在港交所的股票代碼是『2057』，『20』代表 2020 年，『57』正好是中通成立第一天的業務量，這是兩個新起點的碰撞，開啟了中通新的徵程。我們深知，未來的道路將更艱難更具有挑戰，但我們更加堅信，只要我們堅持正確的方向，腳踏實地做好工作，充分把握我國超大規模市場優勢和內需潛力，在深入拓寬國內快遞市場空間的同時，也加速開拓國際快遞市場，拓展產業，構建生態，把握國內大循環、國內國際雙循環的發展趨勢， 在全鏈路綜合物流方面形成競爭力，中通向未來挺進的步伐一定會更堅實。」
賴梅松曾經的目標是中通快遞市值達到1000億美元；目前UPS的市值是1434億美元，FedEx的市值656億美元；中通快遞的市值為239億美元。中通快遞的目標是在5年以後成為全球一流的綜合物流服務商。對中通快遞來說，能否通過美股和港股的國際化市場機遇加速提升中通國際化，尤其是海外倉及一帶一路沿線的市場，能否和已經在國際市場站穩的中國企業形成利益共同體。同時利用募資的資金夯實主業，全面提升自身的競爭力，加速從同質化走向差異化，從而實現其全面的核心競爭力。
年初至9月28日，中通快遞股價上漲32%，公司最新市值239億，約合1630億人民幣；
超購5.69倍
9月28日，中通快遞－SW(02057-HK)公布，香港公開發售合共接獲24,980份有效申請，認購合共15,061,200股香港發售股份，相當於香港公開發售項下初步可供認購香港發售股份總數2,250,000股的約6.69倍。
國際發售項下初步提呈發售的發售股份獲適度超額認購，相當於國際發售項下初步可供認購發售股份總數的約5.65倍。國際發售項下分配予133名承配人的發售股份最終數目為42,750,000股發售股份，相當於全球發售項下初步可供認購發售股份總數的95%(於任何超額配股權獲行使前)。
募資用途
中通快遞香港二次上市募資的用途：約50%亦即59.4億港元，將用於基礎建設和擴容，包括購買土地使用權、建立分貨港、建立現代物流設備、購買車輛以及提升自動化和電子化水平；約25%亦即29.7億港元，將用於加強物流網絡合作夥伴和增強物流網絡穩定性，其中包括對合作夥伴提供融資以支持投資，加強「最後一公裡」的服務；約15%亦即17.8億港元，將用於投資物流生態系統；約10%亦即11.9億港元將用於一般公司用途。
中通的相關股權及利益實體
董事長兼CEO賴梅松持有2.061億股B類股份，及約760.83萬股A類普通股，合共持有27.3%股份，佔總投票權達78.4%。截至9月15日，美股的收盤價31.37美元/股的計價，賴梅松的財富達到66.5億美元（約450億人民幣）截至2020 年6 月30 日，賴梅鬆通過Zto Lms Holding Limited及ZTO ES實益擁有213,708,313股股份，且其股份概無用作擔保。
阿里巴巴持股8.7%，本次行使優先購買權獲配365.425萬股，相當於此次發售量的8.1%。相關的認購分別通過阿里巴巴、阿里巴巴全資子公司Alibaba ZT Investment和Cainiao Smart Logistics Investment進行。阿里巴巴的認購增將斥資不超過9.77億港元。
董事兼運營副總裁賴建法持有6658.79萬股A類普通股，未持有任何B類股份，合共持有8.5%股份，佔總投票權達2.5%。
中通快遞六名主要股東，即賴梅松、賴建法、王吉雷、胡向亮、張順昌及商學兵，各 自的配偶已籤訂配偶同意函。該等六名主要股東合共持有中通快遞73.8%的股權。根 據配偶同意函，各籤約配偶均無條件且不可撤銷地同意，配偶知悉上述獨家購買權協 議、股東表決權委託協議、不可撤銷的授權委託書、股權質押協議及獨家諮詢與服務 協議，並已閱讀並理解合約安排。各籤約配偶均承諾不因其與相關可變利益實體股東 間婚姻關係存續或終止而對該合約安排的有效存續提出任何相反主張，或對相關可變 利益實體股東履行任何合約安排施加任何阻礙或不利影響。
阿里菜鳥認購權
中通現金流與負債
中通財務指標
文件顯示，中通快遞2017年-2019年營收分別為130.6億元、176.04億元和221.09億元，2019年營收同比增25.59%；2017年-2019年淨利潤分別為31.59億元、43.83億元和56.74億元，2019年淨利潤同比增29.46%。
另外中通快遞在8月份發布了今年第二季度的財務報告。數據顯示，中通快遞第二季度營收為人民幣64.024億元（約合9.062億美元），比去年同期的人民幣54.236億元增長18%；中通快遞第二季度毛利潤為人民幣17.692億元（約合2.504億美元），與去年同期的人民幣17.686億元相比基本持平；中通快遞第二季度淨利潤為人民幣14.536億元（約合2.057億美元），比去年同期的淨利潤人民幣13.651億元增長6.5%。
截至2017年、2018年及2019年12月31日以及2020年6月30日，流動資產淨額分別為人民幣8,231.8 百萬元、人民幣16,092.6 百萬元、人民幣13,417.3 百萬元及人民幣 9,039.8百萬元（1,279.5百萬美元）
中通回購股份情況
中通快遞關鍵節點
2002年 開始開展業務
2009年 《中華人民共和國郵政法》（2009年修訂）頒布後，上海中通吉速遞服 務有限公司隨即開展快遞業務
2013年 重組我們的業務，將上海中通吉速遞服務有限公司與若干網絡合作 夥伴的資產整合，成立中通快遞股份有限公司獲主要國際私募股權企業紅杉資本注資
2014年 收購8個區域性網絡合作夥伴的業務及其運營資產
2015年 收購16個網絡合作夥伴，並於其後建立集中管控的全國性快遞網絡
2016年 市場地位全國領先，包裹量躍居全國首位
10月在紐交所完成首次公開募股，融資14億美元
2017年 電子面單使用率達90% 我們的子公司上海中通吉網絡技術有限公司獲認定為國家高新技術企業
2018年 獲由阿里巴巴與Cainiao Smart Logistics Investment Limited領投的 13.8億美元戰略股權投資
2019年 納入MSCI全球標準指數
能獲得港股通資格嗎？
2014 年，香港、上海及深圳證券交易所合作建立了一種名為滬港通及深港通的交易所 互通交易機制，允許國際及中國內地的投資者經由其當地交易所的交易及結算設施交 易對方市場的合資格上市股權證券。滬港通及深港通目前覆蓋在香港、上海及深圳市 場交易的超過2,000種股權證券。滬港通及深港通允許中國內地投資者直接交易香港聯 交所上市的合資格股權證券，稱之為南向交易；若無滬港通及深港通，中國內地投資 者沒有其他直接、成熟的從事南向交易的途徑。上海及深圳證券交易所於2019 年10 月 分別宣布將不同投票權公司股份納入滬港通及深港通交易的經修訂的有關南向交易的 實施辦法。然而，由於有關辦法相對較新，實施細節仍然存在不確定性，尤其是有關 在香港聯交所作第二上市的公司的股份。本公司於香港上市後作為第二上市的不同投 票權公司的A類普通股是否能夠符合以及何時符合經滬港通及深港通交易的資格尚不 明確。我們的A類普通股不符合經滬港通及深港通交易的資格或取得上述資格的任何 遲延，將影響中國內地投資者交易我們A類普通股的能力，因而可能限制我們的A類普 通股在香港聯交所交易的流通性。
賴梅松談在香港上市
9月16日，中通快遞董事長兼CEO賴梅松表示：「中通在香港交易所上市是我們發展歷程中的又一個重大裡程碑。自2002年成立以來，中通本著『同建共享』的理念，打造了高效的運營體系和穩定的加盟網絡，我們會繼續踐行『用我們的產品造就更多人的幸福』的使命，成為全球一流的綜合物流服務商。」
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