本公司及全體董事、監事、高級管理人員保證上市公告書的真實性、準確性、完整性，承諾上市公告書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
證券交易所、其他政府機關對本公司股票上市及有關事項的意見，均不表明對本公司的任何保證。
本公司提醒廣大投資者注意，凡本上市公告書未涉及的有關內容，請投資者查閱刊載於中國證監會指定的五家信息披露網站： 巨潮資訊網（ ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ） 、中證網（ｗｗｗ．ｃｓ．ｃｏｍ．ｃｎ ）、中國證券網（ｗｗｗ．ｃｎｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ） 、證券時報網（ｗｗｗ．ｓｅｃｕｔｉｍｅｓ．ｃｏｍ）、中國資本證券網（ｗｗｗ．ｃｃｓｔｏｃｋ．ｃｎ）的本公司招股說明書全文。
公司控股股東和實際控制人李介平及其控制的深圳市瑞展實業發展有限公司承諾：「自公司股票上市之日起三十六個月內，不轉讓或者委託他人管理公司的股份，也不由公司回購該等股份」。
除李介平和深圳市瑞展實業發展有限公司外，公司其他股東承諾：「自公司股票並上市之日起十二個月內，不轉讓或者委託他人管理本人所持有的公司股份，也不由公司回購該等股份」。
在公司擔任董事、監事及高級管理人員的股東李介平、鄧本軍、沃藝琴、簡社、陳玉輝、于波、張映莉和杜玲玲承諾：「本人在公司擔任董事、監事及高級管理人員期間每年轉讓的股份不超過本人所直接或間接持有公司股份總數的百分之二十五，本人離職後半年內，不轉讓本人所持有的公司股份。本人在申報離任六個月後的十二月內通過證券交易所掛牌交易出售本公司股票數量佔本人所持有本公司股票總數的比例不超過百分之五十」。
第二節 股票上市情況
一、公司股票發行上市審批情況
本上市公告書是根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《首次公開發行股票並上市管理辦法》和《深圳證券交易所股票上市規則》等國家有關法律、法規的規定，並按照《深圳證券交易所股票上市公告書內容與格式指引》而編制，旨在向投資者提供有關深圳瑞和建築裝飾股份有限公司（以下簡稱「本公司」、「公司」、或「瑞和股份」）首次公開發行股票並上市的基本情況。
經中國證券監督管理委員會「證監許可［２０１１］１４１５號」文核准，本公司公開發行不超過２０００萬股人民幣普通股。本次發行採用網下向股票配售對象詢價配售與網上向社會公眾投資者定價發行相結合的方式，其中網下配售４００萬股，網上定價發行１６００萬股，發行價格為３０．００元／股。
經深圳證券交易所《關於深圳瑞和建築裝飾股份有限公司人民幣普通股股票上市的通知》（深證上［２０１１］２９７號）同意，本公司發行的人民幣普通股股票在深圳證券交易所上市，股票簡稱「瑞和股份」，股票代碼「００２６２０」；其中本次公開發行中網上定價發行的１６００萬股股票將於２０１１年９月２９日起上市交易。
本次發行的招股意向書、招股說明書全文及相關備查文件可以在中國證監會五家指定網站（巨潮資訊網，網址ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ；中證網，網址ｗｗｗ．ｃｓ．ｃｏｍ．ｃｎ；中國證券網，網址 ｗｗｗ．ｃｎｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ；證券時報網，網址ｗｗｗ．ｓｅｃｕｔｉｍｅｓ．ｃｏｍ；中國資本證券網，網址ｗｗｗ．ｃｃｓｔｏｃｋ．ｃｎ）查詢，故與其重複的內容不再重述，敬請投資者查閱上述內容。
二、公司股票上市概況
１、上市地點：深圳證券交易所
２、上市時間：２０１１年９月２９日
３、股票簡稱：瑞和股份
４、股票代碼：００２６２０
５、首次公開發行後總股本：８０００萬股
６、首次公開發行股票增加的股份：２０００萬股
７、發行前股東所持股份的流通限制和期限：根據《公司法》的有關規定，公司公開發行股份前已發行的股份，自公司股票在證券交易所上市交易之日起一年內不得轉讓。
８、發行前股東對所持股份自願鎖定的承諾：詳見本公告書「第一節 重要聲明與提示」。
９、本次上市股份的其他鎖定安排：本次公開發行中配售對象參與網下配售獲配的股票自本次網上發行的股票在深圳證券交易所上市交易之日起鎖定三個月。
１０、本次上市的無流通限制及鎖定安排的股份：本次公開發行中網上發行的１６００萬股股份無流通限制及鎖定安排。
１１、公司股份可上市交易時間
■１２、股票登記機構：中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司。
１３、上市保薦機構：太平洋證券股份有限公司。
第三節 發行人、股東和實際控制人情況
一、公司基本情況
中文名稱：深圳瑞和建築裝飾股份有限公司
英文名稱：ＳＨＥＮＺＨＥＮ ＲＵＩＨＥ ＣＯＮＳＴＲＵＣＴＩＯＮ ＤＥＣＯＲＡＴＩＯＮ ＣＯ．， ＬＴＤ．
註冊資本：８，０００萬元（發行後）
法定代表人：李介平
有限公司成立日期：１９９２年８月１８日
股份公司成立日期：２００９年１２月２２日
公司住所：深圳市福田區華強北賽格科技園４棟西十樓Ａ座
郵政編碼：５１８０２８
董事會秘書：陳玉輝
聯繫電話：０７５５－８３７６ ２２５５
傳真號碼：０７５５－８３７６ ８３７３
網際網路網址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚ－ｒｕｉｈｅ．ｃｏｍ
電子信箱： ｓｚｒｕｉｈｅｚｓ＠ｇｍａｉｌ．ｃｏｍ
經營範圍：特種流璃沙塗料系列產品的生產、加工、銷售（生產場所營業執照另行申辦）；家私配套產品、建築裝飾材料的購銷；建築裝修裝飾工程專業承包壹級、建築裝飾專項工程設計甲級、建築幕牆工程專業承包壹級、建築幕牆工程設計專項甲級、建築智能化工程專業承包壹級、機電設備安裝工程專業承包壹級、鋼結構工程專業承包叄級、消防設施工程專業承包叄級（以上各項憑建築企業資質證書經營）。
主營業務：承接酒店、寫字樓、大劇院和地鐵等公共裝飾工程和高檔住宅精裝修的設計及工程施工。
所屬行業：裝修裝飾
二、公司董事、監事、高級管理人員及其持有公司股票的情況
■三、公司控股股東及實際控制人的情況
李介平直接持有公司３７．２１％的股份，為公司控股股東；李介平控股的瑞展實業持有公司３２．７９％的股份。李介平直接和間接控制公司合計７０％的股份，能夠實際控制公司，為本公司實際控制人。
李介平，身份證號碼：４４０３０１１９６３１２１３＊＊＊＊，中國國籍，無境外永久居留權。李介平現任本公司董事長兼總經理，為本公司法定代表人。
深圳市瑞展實業發展有限公司：成立於２００２年６月２８日，註冊資本１，０００萬元，由李介平和李鴻才共同出資設立，其中李介平以現金出資９００萬元，持股比例為９０％；李鴻才以現金出資１００萬元，持股比例為１０％。截至２０１１年６月３０日，瑞展實業註冊資本２，０００萬元，註冊地址為深圳市福田區鵬益花園１－１００９室，法定代表人李介平，經營範圍：興辦實業（具體項目另行申報）；國內商業、物資供銷業（不含專營、專控、專賣商品）；經營進出口業務（取得進出口經營許可證後方才可以經營）。瑞展實業自身不開展具體的生產經營活動，除持有瑞和股份３２．７９％股權外，還持有深圳市瑪雅城俱樂部酒店有限公司２０％股權。
李介平還持有深圳市瑞和物業管理有限公司９０％股權和深圳市瑞永投資發展有限公司１０％股權。
四、本次發行後公司前十名股東的情況
本次發行結束後上市前公司股東總數為３，７３６人，前十名股東持股情況如下：
■第四節 股票發行情況
一、發行數量
本次發行股份數量為２０００萬股，其中，網下向配售對象詢價配售股票數量為４００萬股，佔本次發行總量的２０％；網上向社會公眾投資者定價發行股票數量為１６００萬股，佔本次發行總量的８０％。
二、發行價格
本次發行價格為３０．００元／股，對應的市盈率為：
１、３０倍（每股收益按照經會計師事務所遵照中國會計準則審核的扣除非經常性損益前後孰低的２０１０年淨利潤除以本次發行前的總股數計算）；
２、４０倍（每股收益按照經會計師事務所遵照中國會計準則審核的扣除非經常性損益前後孰低的２０１０年淨利潤除以本次發行後的總股數計算）。
三、發行方式
本次發行採用網下向配售對象詢價配售和網上向社會公眾投資者定價發行相結合的方式。其中，網下向配售對象詢價配售股票數量為４００萬股，有效申購數量為３４４０萬股，有效申購獲得配售的比例為１１．６３％，認購倍數為８．６倍；網上定價發行股票數量為１６００萬股，中籤率為２．４２２８８９６４４２％，超額認購倍數為４１倍。
四、募集資金總額及註冊會計師對資金到位的驗證情況
本次發行募集資金總額為６０，０００萬元，中審國際會計師事務所有限公司已於２０１１年９月２３日對本公司首次公開發行股票的資金到位情況進行了審驗，並出具了中審國際驗字［２０１１］０１０２０２８１號《驗資報告》。
五、發行費用總額及項目、每股發行費用
本次發行費用明細及總額情況如下：
■每股發行費用１．９２元／股。（每股發行費用＝發行費用總額／本次發行股數）
六、募集資金淨額
本次募集資金總額為６０，０００萬元，扣除發行費用３，８４９．１４萬元後，募集資金淨額為５６，１５０．８６萬元。
七、發行後每股淨資產
本次發行後每股淨資產為９．８８元（按２０１１年６月３０日經審計的歸屬於母公司股東權益加上本次發行募集資金淨額之和除以本次發行後總股本計算）。
八、發行後每股收益
本次發行每股收益為０．７５元／股（按２０１０年度經審計的扣除非經常性損益前後孰低的淨利潤除以本次發行後總股本計算）。
第五節 其他重要事項
一、本公司已向深圳證券交易所承諾，在上市後三個月內儘快完善公司章程等相關規章制度。
二、本公司自２０１１年９月９日刊登首次公開發行股票招股意向書至本上市公告書刊登前，沒有發生可能對公司有較大影響的重要事項，具體如下：
（一）公司嚴格依照《公司法》、《證券法》等法律法規的要求，規範運作，經營狀況正常，主要業務發展目標進展正常；
（二）公司所處行業或市場未發生重大變化；
（三）公司原材料採購價格和產品銷售價格未發生重大變化；
（四）公司未發生重大關聯交易事項，資金未被關聯方非經營性佔用；
（五）公司未發生重大投資行為；
（六）公司未發生重大資產（或股權）購買、出售及置換行為；
（七）公司住所沒有變更；
（八）公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員未發生變化；
（九）公司未發生重大訴訟、仲裁事項；
（十）公司未發生對外擔保等或有事項；
（十一）公司的財務狀況和經營成果未發生重大變化；
（十二）公司無其他應披露的重大事項。
第六節 上市保薦機構及其意見
一、上市保薦機構情況
１、保薦機構（主承銷商）：太平洋證券股份有限公司
２、法定代表人：王超
３、住所：雲南省昆明市青年路３８９號誌遠大廈１８層
４、電話：０７５５－８２８２５１６６
５、傳真：０７５５－８２８２５１８３
６、保薦代表人：李中、水向東
二、上市保薦機構的推薦意見
上市保薦機構太平洋證券股份有限公司（以下簡稱「太平洋證券」）已向深圳證券交易所出具了《太平洋證券股份有限公司關於深圳瑞和建築裝飾股份有限公司股票上市保薦書》。太平洋證券認為，瑞和股份申請其股票上市符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》及《深圳證券交易所股票上市規則》等法律、法規的有關規定，瑞和股份具備在深圳證券交易所上市的條件，太平洋證券願意保薦瑞和股份的股票在深圳證券交易所上市交易，並承擔相關保薦責任。
發行人：深圳瑞和建築裝飾股份有限公司
2011年9月26日