深圳勁嘉彩印集團股份有限公司首次公開發行股票上市公告書 |
| 來源： | 證券時報 | 發布時間： | 2007年12月04日 05:16 | 作者： |
| （深圳市寶安區福永鎮懷德南路懷德工業區１棟） 保薦人（主承銷商） （註冊地址：廣東省珠海市吉大海濱南路光大國際貿易中心２６層） 第一節 重要聲明與提示 本公司及全體董事、監事、高級管理人員保證上市公告書的真實性、準確性、完整性，承諾上市公告書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。 證券交易所、其他政府機關對本公司股票上市及有關事項的意見，均不表明對本公司的任何保證。 本公司已承諾將在本公司股票上市後三個月內按照《中小企業板塊上市公司特別規定》的要求修改公司章程，在章程中載明「股票被終止上市後，公司股票進入代辦股份轉讓系統繼續交易，公司不得修改公司章程中的此項規定」。 本公司提醒廣大投資者注意，凡本上市公告書未涉及的有關內容，請投資者查閱刊載於巨潮資訊網站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的本公司招股說明書全文。 本公司董事、監事和高級管理人員將嚴格遵守《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》和《深圳證券交易所股票上市規則》等有關法律、法規關於公司董事、監事和高級管理人員持股及鎖定的有關規定。 本公司已在本上市公告書中披露２００７年三季度主要財務數據且未經審計，敬請廣大投資者留意。 第二節 股票上市情況 一、公司股票發行上市審批情況 本上市公告書是根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《首次公開發行股票並上市管理辦法》和《深圳證券交易所股票上市規則》等有關法律、法規的規定，並按照《深圳證券交易所股票上市公告書內容與格式指引》而編制，旨在向投資者提供有關深圳勁嘉彩印集團股份有限公司（以下簡稱「本公司」、「發行人」或「勁嘉股份」）首次公開發行股票上市的基本情況。 經中國證券監督管理委員會證監發行字［２００７］４０２號文核准，本公司首次公開發行人民幣普通股６，７５０萬股。本次發行採用網下向詢價對象詢價配售（以下簡稱「網下配售」）與網上資金申購定價發行（以下簡稱「網上發行」）相結合的方式，其中，網下配售１３５０萬股，網上發行５，４００萬股，發行價格為１７．７８元／股。 經深圳證券交易所《關於深圳勁嘉彩印集團股份有限公司人民幣普通股股票上市的通知》（深證上［２００７］ １８８號）批准，本公司發行的人民幣普通股股票在深圳證券交易所上市，證券簡稱「勁嘉股份」，股票代碼「００２１９１」；其中：本次公開發行中網上定價發行的５，４００萬股股票將於２００７年１２月５日起上市交易。 本公司本次發行的招股意向書、招股說明書全文及相關備查文件可以在巨潮資訊網站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）查詢。本公司招股意向書及招股說明書的披露距今不足一個月，故與其重複的內容不再重述，敬請投資者查閱上述內容。 二、公司股票上市概況 １、上市地點：深圳證券交易所 ２、上市時間：２００７年１２月５日 ３、股票簡稱：勁嘉股份 ４、股票代碼：００２１９１ ５、發行後總股本：２６，７５０萬股 ６、首次公開發行股票增加的股份：６，７５０萬股 ７、發行前股東所持股份的流通限制及期限 根據《公司法》的有關規定，公司公開發行股份前已發行的股份，自公司股票在證券交易所上市交易之日起一年內不得轉讓。 ８、發行前股東對所持股份自願鎖定的承諾 本公司股東勁嘉創投、太和實業、世紀運通及實際控制人喬魯予承諾：自公司股票上市之日起３６個月內，不轉讓或者委託他人管理其直接和間接持有的本公司股份，也不由本公司回購其持有的股份。公司股東特美思、金葉實業承諾：自公司股票上市之日起１２個月內，不轉讓或者委託他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司回購其持有的股份。喬魯予、莊德智、陳零越、侯旭東以及公司營銷事業部總經理李德華承諾間接持有本公司股份相關的持股鎖定及持股變動申報需遵守公司法第１４２條、《深圳勁嘉彩印集團股份有限公司章程》第２８條和第２９條、《證券法》第４７條、《深圳證券交易所股票上市規則（２００６年修訂）》第３．１．６條的相關規定及要求，並承諾其所持有的公司股份自公司股票上市交易之日起３年內不得轉讓，包括（但不限於）任何形式的委託他人管理。超過上述３年的期限，在公司任職期間，每年轉讓的公司股份不得超過其所持有的公司股份總數的２５％；離職後半年內，不轉讓所持有的公司股份。 ９、本次上市股份的其他鎖定安排：本次發行中向詢價對象配售的１，３５０萬股股票自本次社會公眾股股票上市之日起鎖定三個月。 １０、本次上市的無流通限制及鎖定安排的股份：本次公開發行中網上發行的５，４００萬股股份無流通限制及鎖定安排。 １１、公司股份可上市交易時間 １２、股票登記機構：中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司 １３、上市保薦人：廣發證券股份有限公司（以下簡稱「廣發證券」） 第三節 發行人、股東和實際控制人情況 一、公司的基本情況 本公司是國內煙標生產的領先企業，國內煙標行業標準的制定者之一。２００６年，本公司煙標銷售量為１９６．９９萬大箱，國內市場佔有率為４．８７％，實現營業收入１３．４３億元，實現歸屬於母公司股東的淨利潤１．６３億元。 本公司致力於高端包裝印刷品和包裝材料的研究和生產。公司主營產品煙標採用了新型包裝材料和先進的包裝印刷技術，集成了工藝美術及造型設計，明顯區別於其他的包裝印刷產品。 本公司先後榮獲「全國誠信印刷企業」、「中國包裝龍頭企業」、「深圳市外商投資先進技術企業」、「深圳市高新技術企業」、「深圳市五十強民營企業」、「深圳工業百強企業」、「廣東省印刷百強企業」、「深圳市文化產業先進企業」、「深圳市第五屆守法納稅大戶」等榮譽稱號。本公司商標勁嘉及「」榮獲２００７年國家商標局認定的馳名商標。 主營業務：本公司的主營業務為煙標印製及相關包裝材料的生產經營。煙標印製及銷售為本公司核心業務，報告期末，該業務收入佔公司銷售收入９０％以上，營業利潤佔公司營業利潤超過９５％。煙標印製屬於包裝行業中的包裝印刷子行業。 所屬行業：包裝行業中的包裝印刷子行業 二、公司第二屆董事、監事、高級管理人員及其持有公司的股票情況 １、公司董事、監事和高級管理人員及其直接間接持股情況 三、公司控股股東及實際控制人的情況 深圳市勁嘉創業投資有限公司為本公司的控股股東，喬魯予為本公司實際控制人。 （一）深圳市勁嘉創業投資有限公司 該公司成立於２００３年６月１３日，法定代表人為喬魯予，註冊資本為３，０００萬元，主要從事投資業務。其經營範圍包括：直接投資高新技術產業和其他技術創新產業；受託管理和經營其他創業投資公司的創業資本；投資諮詢業務；直接投資或參與企業孵化器的建設；法律和行政法規允許的其他業務。該公司現持有本公司股份９，０４５．２２萬股，佔本公司股本總額的３３．８１３９％。 本公司董事長喬魯予持有該公司９０％的股權，本公司另一董事陳零越持有１０％的股權。 （二）本公司的實際控制人 本公司實際控制人是喬魯予。喬魯予是本公司股東深圳市勁嘉創業投資有限公司和深圳市世紀運通投資有限公司的控股股東，通過勁嘉創投和世紀運通控制本公司３９．０４７６％股份。 四、公司前十名股東持有本公司股份的情況 本次發行後股東總人數為４２，８１０人。 第四節 股票發行情況 １、發行數量：６，７５０萬股 ２、發行價格：１７．７８元／股 ３、發行方式：本次發行採用網下向詢價對象配售和網上資金申購定價發行相結合的方式。本次發行網下配售１３５０萬股，有效申購為１３９，０００萬股，有效申購獲得配售的配售比例為０．９７１２２３０２１％，超額認購倍數為１０２．９６３倍。本次發行網上發行５，４００萬股，中籤率為０．８４６９７０５３９３％，超額認購倍數為１１８倍。本次發行中，網上發行不存在零股，網下配售２８股零股由主承銷商廣發證券認購。 ４、募集資金總額：１，２００，１５０，０００．００元 ５、本次發行費用共４，８２８．０５萬元，每股發行費用０．７２元，其中，承銷保薦費用２，８９０．３０萬元，審計費用４６６．００萬元，律師費用４８０．００萬元，信息披露費用３８０．００萬元、路演推介費用４８２．００萬元、評估費用１００萬元、上市初費和登記結算費用２９．７５萬元。 ６、募集資金淨額：１，１５１，８６９，５００．００元 深圳市鵬城會計師事務所有限公司已於２００７年１１月２７日對公司首次公開發行股票的資金到位情況進行了審驗，並出具深鵬所驗字［２００７］１６６號《驗資報告》。 ７、發行後每股淨資產：６．９２元／股（按照２００７年６月３０日經審計的股東權益加本次募集資金淨額除以本次發行後總股本計算） ８、發行後每股收益：０．５９３元／股（按照２００７年度的盈利預測歸屬於母公司股東的淨利潤除以本次發行後總股本計算） 第五節 財務會計資料 本上市公告書已披露２００７年三季度主要財務數據及資產負債表、利潤表和現金流量表、股東權益變動表，其中，２００７年三季度財務數據未經審計，對比表中２００６年年度財務數據已經審計，２００６年三季度財務數據未經審計。上市後本公司不再披露２００７年三季度報告，２００７年三季度的財務報表請參考本上市公告書附件。敬請投資者注意。 一、公司２００７年三季度主要會計數據（未經審計）及財務指標 註： １、上述財務數據詳見附件：２００７年９月３０日及上年度期末的比較式資產負債表、２００７年１－９月與上年同期的比較式利潤表、２００７年１－９月的現金流量表及股東權益變動表； ２、每股淨資產和調整後的每股淨資產指標均按歸屬於母公司股東的股東權益計算；扣除非經常性損益後的淨利潤數據、基本每股收益及淨資產收益率指標均按歸屬於母公司股東的淨利潤計算。 二、公司２００７年三季度經營業績和財務狀況的簡要說明 １、本公司從２００７年１月１日起執行新會計準則，所有財務報表項目均按新會計準則的要求進行編制。 ２、２００７年１－９月，公司實現營業收入１０６，５１０．０５萬元，比上年同期增加１３，７３３．０３萬元，同比增長１４．８０％，主要系合併範圍變化所致。２００６年底本公司收購了昆明彩印有限責任公司及淮安華豐彩印有限公司，這兩家公司２００７年１－９月分別實現營業收入１５，５０１．５２萬元和５，３９８．９１萬元；本公司於２００６年底出售了原控股子公司深圳永豐田科技有限公司，２００６年１－９月該公司實現營業收入９，１６４．４８萬元。 ３、２００７年１－９月公司的淨利潤為１６，５６３．２４萬元，較上年同期增加３，６７６．３３萬元，增長２８．４４％ ，主要系營業收入增長和毛利率上升導致營業毛利同比增加５，９１３．６６萬元所致。 ４、２００７年１－９月公司毛利率為２７．６９％，較上年同期２５．４１％的毛利率上升２．２８個百分點 ，上升的主要原因為： （１）原控股子公司深圳永豐田科技有限公司２００６年因產品產銷量下降，由於固定成本分攤的影響，毛利率較低，２００６年１－９月該公司的毛利率為８．６１％； （２）本公司及下屬控股子公司的煙標生產逐步轉向大規模凹印生產，相應帶來材料成本的節約及單位製造費用的降低，毛利率有所上升。 ５、公司不存在其他重要事項對相關財務數據和指標的影響。 第六節 其他重要事項 一、２００６年１１月２７日公司２００６年第四次股東大會（臨時會議）審議通過了公司首次公開發行股票並上市的有關議案。鑑於該次股東大會上審議通過的公司首次公開發行股票並上市的部分議案的有效期為一年，為保持公司首次公開發行股票並上市行為之合法性，故公司２００７年１１月１９日９時在深圳市南山區文心二路萬商大廈七樓會議室召開２００７年第一次臨時股東大會。會議採用投票表決方式表決議案，形成並通過以下決議： １、審議通過《關於深圳勁嘉彩印集團股份有限公司首次向社會公開發行人民幣普通股（Ａ股）股票並上市的議案》 ２、審議通過《關於深圳勁嘉彩印集團股份有限公司申請首次公開發行人民幣普通股（Ａ股）股票募集資金投向的議案》； ３、審議通過《關於延長深圳勁嘉彩印集團股份有限公司首次公開發行股票決議有效期的議案》； ４、審議通過《關於提請股東大會授權董事會在深圳勁嘉彩印集團股份有限公司首次公開發行股票決議有效期內處理本次發行的具體事宜的議案》； ５、審議通過《關於公司首次公開發行的股票（Ａ股）申請在深圳證券交易所上市交易的議案》； 二、本公司已向深圳證券交易所承諾，將嚴格按照中小企業板的有關規則，在公司股票上市後三個月內完善公司章程等規章制度。 三、除上述股東大會外，本公司自２００７年１１月１３日刊登首次公開發行股票招股意向書至本上市公告書刊登前，沒有發生可能對本公司有較大影響的重要事項，具體如下： １、本公司嚴格依照《公司法》、《證券法》等法律法規的要求，規範運作，生產經營狀況正常，主營業務發展目標進展正常。 ２、本公司所處行業和市場未發生重大變化。 ３、本公司原材料採購價格和產品銷售價格沒有發生重大變化。 ４、本公司未發生重大關聯交易。 ５、本公司未進行重大投資。 ６、本公司未發生重大資產（或股權）購買、出售及置換。 ７、本公司住所沒有變更。 ８、本公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員沒有變化。 ９、本公司未發生重大訴訟、仲裁事項。 １０、本公司未發生對外擔保等或有事項。 １１、本公司的財務狀況和經營成果未發生重大變化。 １２、本公司無其他應披露的重大事項。 第七節 上市保薦人及其意見 一、上市保薦人情況 上市保薦人：廣發證券股份有限公司 法定代表人：王志偉 註冊地址： 廣東省珠海市吉大海濱南路光大國際貿易中心２６樓２６１１室 辦公地址： 廣東省廣州市天河北路１８３號大都會廣場１９樓 保薦代表人：陳宇傑、朱項平 項目主辦人：葉勇 項目人員： 王繼東 江曉 徐皓 梁衛鋒 李燕 電 話： ０２０－８７５５５８８８ 二、上市保薦人的推薦意見 上市保薦人廣發證券認為本公司首次公開發行的股票符合上市條件，已向深圳證券交易所出具了《深圳勁嘉彩印集團股份有限公司股票上市保薦書》，上市保薦人的保薦意見如下： 深圳勁嘉彩印集團股份有限公司符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等有關法律、法規所要求的股票上市條件，同意擔任深圳勁嘉彩印集團股份有限公司本次發行上市的保薦人，推薦其股票在深圳證券交易所上市交易。 深圳勁嘉彩印集團股份有限公司 ２００７年１２月４日 附表： １、２００７年９月３０日及上年度期末的比較式資產負債表 ２、２００７年１－９月與上年同期的比較式利潤表 ３、２００７年１－９月的現金流量表 ４、２００７年１－９月股東權益變動表 深圳勁嘉彩印集團股份有限公司 ２００７年１２月４日 | |
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