[公告]16吉保01:募集說明書摘要

[公告]16吉保01：募集說明書摘要

時間：2016年08月30日 23:35:40&nbsp中財網

吉林省信用擔保投資集團有限公司

（住所：長春市人民大街

8777

號）

2016

年面向合格投資者

公開發行

公司債

券

（第一期）

募集說明書

摘要

主承銷商

tfzq_logo

（

住所：湖北省武漢市東湖新技術開發區關東園路

2

號高科大廈四樓

）

籤署日期：

二〇一六

年

八

月

三十

日

聲明

本募集說明書摘要的目的僅為向投資者

提供有關本次發行的簡

要情況，

並不包括募集說明書全文的各部分內容。募集說明書全文同

時刊載於

深圳

證券交易所網站。投資者在做出認購決定之前，應仔細

閱讀募集說明書全文，並以其作為投資決定的依據。

除非另有說明或

要求，本募集說明書摘要所用簡稱和相關用語與

募集說明書相同。

重大事項提示

一、吉林省信用擔保投資集團有限公司（以下簡稱

「

發行人

」

、

「

公

司

」

或

「

吉林擔保

」

）向合格投資者公開發行面值不超過

8

億元（含

8

億元）

的

公司債

券（以下簡稱

「

本次債券

」

）已獲得

中國證券監督管理委員會

《關於核准吉林省信用擔保投資集團有限公司向合格投資者公開發行

公司債

券的批覆》（證監許可〔

2016

〕

1521

號）

核准。

吉林省信用擔保

投資集團有限公司

2016

年面向合格投資者公開發行

公司債

券簡稱：

16

吉保

01

，債券代碼：

11244

0

，本次債券首期發

行基礎發行規模為

2

億元，

可超額配售不超過

2

億元（含

2

億元）。本期債券發行每張面值為人民幣

100

元，共計不超過

4

00

萬張，發行價格為

100

元

/

張。

經大公國際資信評估有限公司綜合評定，發行人主體信用等級為

AA

，評級展望為穩定，本期債券信用等級為

AA

。跟蹤評級的有關安

排詳見

本募集說明書摘要第二

節、二、（三）跟蹤評級相關安排。截至

2015

年

12

月

31

日，發行人合併報表的淨資產（含少數股東權益）為

25.77

億元，合併報表口徑資產負債率

29.91%

、母公司口徑資產負債率

30.13%

；

截至

2016

年

3

月

31

日，發行人合

並報表的淨資產（含少數股東

權益）為

26.10

億元，合併報表口徑資產負債率

29.12%

、母公司口徑資

產負債率

28.87%

；

發行人

2013

年度、

2014

年度

、

2015

年度

以及

2016

年

一季度

合併報表中歸屬於母公司所有者的淨利潤分別為

1.61

億元、

1.97

億元

、

1

.46

億元

和

0.35

億元

，最近三個會計年度實現的年均可分配利潤

為

1.6

8

億元，預計不少於本期債券一年利息的

1.5

倍。本期債券發行及

上市

交易

安排請參見發行公告。

二、本期債券面向合格投資者發行後擬安排在深交所上市交易，

由於具體上市審批或核准事宜需要在本期債

券發行結束後方能進行，

發行人目前無法保證本期債券一定能夠按照預期在深交所上市，亦無

法保證本期債券會在債券二級市場有活躍的交易。因此，投資者應清

楚所面臨的潛在風險，即投資者可能無法立即出售其持有的本期債券，

或即使投資者以某一價格出售其持有的本期債券，投資者也可能無法

獲得與活躍二級市場上類似投資收益水平相當的收益。

三、本期債券未提供擔保安排。由於本期債券採取無擔保的方式，

在債券存續期內，如果因不可控制因素，如市場環境發生變化，發行

人不能從預期的還款來源獲得足夠的資金，則可能會影響本期債券本

息的按期兌付。

四、

經大公國際綜合評定，發行人主體信用等級為

AA

，評級展望

為穩定，本次債券信用等級為

AA

。根據大公評級的符號及定義，該級

別反映了本次債券的信用質量很高，信用風險很低。

自評級報告出具

之日起，大公國際資信評估有限公司將對吉林省信用擔保投資集團有

限公司進行持續跟蹤評級。持續跟蹤評級包括定期跟蹤評級和不定期

跟蹤評級。

考慮到大公國際對公司和本次債券的評級是一個動態評估

的過程，如果未來大公國際調低對公司主體或者本次債券的信用評級，

本次債券的市場價格將可能隨之發生波動從而給持有本次債券的投資

者造成損失。

五、債券持有人會議決

議適用性。債券持有人進行表決時，以每

一張未到期的本期債券為一表決權。債券持有人會議決議對全體本期

債券持有人（包括未出席會議、出席會議但明示表達不同意見或棄權

的債券持有人）具有同等的效力和約束力。債券持有人認購、購買或

以其他合法方式取得本期債券均視作同意並接受公司為本期債券制定

的《債券持有人會議規則》及與債券受託管理人籤訂的《債券受託管

理協議》。

六、截至各報告期末，發行人其他應收款分別為

18,181.12

萬元、

17,490.41

萬元

、

26

,

692.49

萬元

和

27,716.33

萬元

，主要為關聯方資金拆

借、公司

借款

及子公司應收債權

等，佔各期末總資產的比例分別為

6.59%

、

5.67%

、

7.26%

和

7.53%

，佔總資產比例較高，發行人已按風

險高低計提壞帳準備，但仍存在無法全額收回的風險。

七、

發

行人

2013

年度、

2014

年度、

2015

年度以及

2016

年

一季度

經

營活動產生的現金流量淨額為

0.30

億元、

1.32

億元、和

-

1.90

億元和

-

4.50

億元，

報告期內公司經營性現金流量淨額波動較大。發行人經營活動

現金流量淨額的波動可能會對正常經營資金周轉產生一定影響，從而

影響發行人對本次債券的支付能力。

八、報告期內發行人整體負債

規模有所增長，截至各報告期末，

負債總額分別為

8.80

億元、

10.02

億元

、

11.00

億元

和

10

.

72

億元

。其中，

流動負債在總負債中的佔比分別為

98.50%

、

98.73%

、

98.83

%

和

98.80%

，

存入保證金、擔保賠償準備金和未到期責任準備金是流動負債的主要

組成部分。其中，擔保賠償準備金與未到期責任準備金逐年增長是負

債總額增長的主要因素之一，也體現了公司擔保業務規模的防風險性

進一步提高。

九、報告期內，發行人的擔保業務主要集中在農林牧業、生產制

造業和商業服務業。

截至

2015

年末

，農林牧業、生產製造業和商業服

務業的在保責任餘額分別為

35.62

億元、

20.35

億元和

10.02

億元，在總在

保責任餘額的佔比分別為

32.41

%

、

18.52

%

和

9.12

%

。從單一客戶集中度

來看，

截至

2015

年

12

月末，公司前十大客戶在保責任餘額總計

16.

3

0

億

元，佔淨資產的比例為

63.26

%

；

截至

2016

年

3

月末，

公司前十大客戶在

保責任餘額總計

16.

74

億元，佔淨資產的比例為

64.14

%

。與此同時，公

司遵循國家行業管理辦法，確保擔保責任放大比例、單一客戶集中度

等指標符合規定，並按要求提取風險準備。

十、發行人的擔保及貸款業務、資本架構以及

定價和撥備政策均

受到各項國家、省級及地方法律、法規、規則、政策及措施的約束。

該等法律、規則、法規、政策及措施由不同的中央政府部委和部門、

省級及地方政府部門頒布，並可能由公司經營所在各省內各個地方機

構執行。鑑於該等法律、規則、法規、政策及措施未來可能的變化，

倘若公司未能及時進行調整，或未能完全符合適用法律、規則、法規、

政策及措施，則會對公司的業務活動及發展造成不利影響，提請投資

者注意。

十一、近年來，我國融資擔保行業資本實力不斷增強，業務規模

穩

步增長，總體運行較為平穩。全國融資性擔保行業法人機構不斷增

加，融資

擔保機構與

銀行業

金融機構的合作範圍逐步擴大，對中小微

企業融資的支持作用持續增強。另一方面，受宏觀經濟下行壓力加大、

中小企業

經營面臨一定困難等因素影響，融資擔保機構代償壓力有所

上升。擔保行業代償餘額不斷上升。此外，我國融資擔保行業還存在

著機構數量過多、盈利能力偏弱等問題，特別是部分融資擔保機構的

違法違規經營活動導致擔保市場整體聲譽和經營環境受到損害。

總體而言，我國融資擔保行業總體運行較為平穩，對

中小企業

融

資的支持作用持續增強，但融資擔保機構代償壓力有所上升，行業過

度競爭、發展良莠不齊等問題依然突出。如果未來

受到行業不良影響，

將對公司的盈利能力和健康發展造成負面影響。

十二、本次債券發行結束後，公司將儘快向深圳證券交易所（以

下簡稱

「

深交所

」

）提出關於本次債券上市交易的申請。本次債券符合

在深圳證券交易所集中競價系統和綜合協議交易平臺同時掛牌（以下

簡稱

「

雙邊掛牌

」

）的上市條件。

發行人最近三年及一期總資產為

275,976.18

萬元、

308,384.81

萬元、

367,624.84

萬元和

368,242.26

萬

元，淨資產為

187,938.95

萬元、

208,162.20

萬元

、

257,671.21

萬元和

260,993.71

萬元

，淨利潤為

15,887.53

萬元、

19,651.41

萬元、

14,462.09

萬元和

3,503.78

萬元。

經大公國際資信評估有限公司綜合評定，發行

人主體信用等級為

AA

，評級展望為穩定，本期債券信用等級為

AA

。

但本次債券上市前，公司財務狀況、經營業績、現金流和信用評級等

情況可能出現重大變化，公司無法保證本次債券雙邊掛牌的上市申請

能夠獲得深圳證券交易所同意，若屆時本次債券無法進行雙邊掛牌上

市，投資者有權選擇將本次債券回售予本公司。因公司經營與收益等

情況變化引致的投資風險和流動性風險，由債券投資者自行承擔，本

次債券

不能在除深圳證券交易所以外的其他交易場所上市。

此外，證券交易市場的交易活躍程度受到宏觀經濟環境、投資者

分布、投資者交易意願等因素的影響，公司亦無法保證本期債券在交

易所上市後本期債券的持有人能夠隨時並足額交易其所持有的債券。

十三、根據《

公司債

券發行與交易管理辦法》相關規定，本次債

券僅面向合格投資者發行，公眾投資者不得參與發行認購。本次債券

上市後將被實施投資者適當性管理，僅限合格投資者參與交易，公眾

投資者認購或買入的交易行為無效。

十四、質押式回購安排：發行人主體信用等級為

AA

，本期債券

信用等級為

AA

，本次

債券符合進行質押式回購交易的基本條件，具

體折算率等事宜按證券登記機構的相關規定執行。

十五、受當前國內經濟形勢的影響，發行人應收代償款逐年增加。

截至各報告期末，

發行人應收代償款淨額分別為

12,866.67

萬元、

20,790.75

萬元

、

24,372.53

萬元

和

24,372.53

萬元

。與此同時，公司積極

開展債權清收工作，加大力度盤活資產，對代償逾期項目繼續採取多

種手段進行清收活化。截止最近三年末，公司累計擔保代償回收率分

別為

80.06%

、

79.69%

和

85.80%

，相對降低了應收代償款不斷增加的風

險。

十六、受

業務性質影響，發行人及其全資子公司和控股子公司仍

有尚未了結的執行案件。執行案件中訴訟標的總價值

15,000

萬元，佔

最近

一期

末淨資產

5.75

%

，佔比較高，提請投資者注意。

目錄

聲明

................................

................................

................................

.............

1

重大事項提示

................................

................................

.............................

1

目錄

................................

................................

................................

.............

7

釋義

................................

................................

................................

.............

9

第一節

發行概況

................................

................................

................

12

一、

本次發行人的

基本情況

................................

........................

12

二、

本次債券發行的有關機構

................................

....................

18

三、

認購人承諾

................................

................................

............

21

四、

發行人與本次發行的有關機構、人員的利害關係

............

21

第二節

發行人及本期債券的資信情況

................................

............

23

一、

本次債券的信用評級情況

................................

....................

23

二、

信用評級報告的主要事項

................................

....................

23

三、

發行人的資信情況

................................

................................

25

第三節

發行人基本情況

................................

................................

....

27

一、

發行人概況

................................

................................

............

27

二、

發行人股東持股情況

................................

............................

31

三、

發行人組織結構、治理結構、獨立性

................................

31

四、

發行人重要權益投資情況

................................

....................

41

五、

發行人股東結構及實際控制人基本情況

............................

46

六、

發行人董事、監事、高級管理人員基本情況

....................

48

七、

發行人業務情況

................................

................................

....

52

八、

發行人報告期內是否存在違法違規及受處罰的情形

........

88

九、

關聯方和關聯交易

................................

................................

88

十、

發行人報告期內是否存在資金被控股股東、實際控制人及

關聯方違規佔用，公司為上述主體提供擔保的情形

..........................

89

十一、

信息披露事務及投資者關係管理

................................

....

89

第四節

財務會計信息

................................

................................

........

92

一、

最近三年財務報表的審計情況

................................

............

92

二、

發行人報告期內財務會計資料

................................

............

92

三、

合併財務報表範圍及其變化情況

................................

......

103

四、

報告期內公司主要財務指標

................................

..............

104

第五節

募集資金運用

................................

................................

......

106

一、

公司債

券募集資金數額

................................

......................

106

二、

專項帳戶管理安排

................................

..............................

106

三、

本次募集資金運用計劃

................................

......................

107

四、

募集資金運用對發行人財務狀況的影響

..........................

107

第六節

備查文件

................................

................................

..............

109

釋義

本報告中，除非文義另有所指，下列簡稱具有如下特定意義：

發行人、公司、本公司、

吉林擔保、集團公司

指

吉林省信用擔保投資集團有限公司

吉林省國資委、省國資委

指

吉林省人民政府國有資產監督管理

委員會

長春科技、風投公司

指

長春科技風險投資有限公司

本次債券

指

吉林省信用擔保投資集團有限公司

2016

年面向合格投資者公開發行公

司債券

本期債券

指

吉林省信用擔保投資集團有限公司

2016

年面向合格投資者公開發行公

司債券

（第一期）

本次發行

指

本次債券的公開發行

主承銷商、

天風證券

指

天

風證券股份有限公司

中國證監會、證監會

指

中國證券監督管理委員會

國務院

指

中華人民共和國國務院

深交所

指

深圳證券交易所

證券登記機構

指

中國證券登記結算有限責任公司深

圳分公司

銀監會

指

中國銀行

業監督管理委員會

承銷團

指

由主承銷商為承銷本次發行而組織

的承銷機構的總稱

承銷方式

指

本次債券以餘額包銷的方式承銷，

認購金額不足最終發行規模的部

分，全部由主承銷商餘額包銷

《債券受託管理協議》

指

發行人與債券受託管理人籤署的

《吉林省信用擔保投資集團有限公

司與

天風證券

股份有限公司關

於

2016

年

面向合格投資者

公開發行公

司債券之債券受託管理協議》

《債券持有人會議規則》

指

《吉林省信用擔保投資集團有限公

司

2016

年

面向合格投資者

公開發行

公司債

券債券持有人會議規則》

投資人、持有人

指

就本次債券而言，通過認購、受讓、

接受贈與、繼承等合法途逕取得並

持有本次債券的主體，兩者具有同

一涵義

《公司章程》

指

《吉林省信用擔保投資集團有限公

司章程》

董事會

指

吉林省信用擔保投資集團有限公司

董事會

發行人律師、大成

指

北京大成律師事務所

審計機構、亞太

指

亞太（集團）會計師事務所

（特殊

普通合夥）

評級機構、大公國際、大

公評級

指

大公國際資信評估有限公司

《公司法》

指

《中華人民共和國公司法》

《證券法》

指

《中華人民共和國證券法》

《管理辦法》

指

《

公司債

券發行與交易管理辦法》

新會計準則

指

財政部於

2006

年

2

月

15

日頒布的

《企業會計準則

——

基本準則》和

38

項具體準則，其後頒布的企業會

計準則應用指南，企業會計準則解

釋及其他相關規定

元

/

千元

/

萬元

/

億元

指

如無特別說明，指人民幣元、千元、

萬元、億元

最近三年

及一期

指

2013

年、

2014

年、

2015

年

、

2

016

年

1

-

3

月

報告期

指

2013

年、

2014

年、

2015

年

、

2

016

年

1

-

3

月

近三年

指

201

3

年、

201

4

年、

201

5

年

工作日

指

中華人民共和國商業銀行對非個人

客戶的營業日（不包括法定節假日）

法定節假日或休息日

指

中華人民共和國的法定節假日或休

息日（不包括香港特別行政區、澳

門特別行政區和臺灣省的法定節假

日或休息日）

交易日

指

深圳證券交易所營業日

我國、中國

指

中華人民共和國

本

募集說明書摘要

中，部分合計數與各加數直接相加之和在尾數上可能略有差異，這些

差異是由於四舍五

入造成的。

第一節 發行概況

一、本次發行人的基本情況

（一）發行人基本情況

發行人名稱：吉林省信用擔保投資集團有限公司

法定代表人：何志福

設立日期：

2005

年

4

月

16

日

註冊資本：

122,958.16

萬元

實繳資本：

122,958.16

萬元

住所：長春市人民大街

8777

號

郵政編碼：

130022

信息披露事務負責人：於航

聯繫電話：

0431

-

85826564

傳真：

0431

-

85826562

企業法人營業執照註冊號：

912200007710986328

所屬行業：其他金融業（行業分類代碼：

J

69

）

經營範圍：為省

內各類

中小企業

貸款提供擔保；為各類政策性基

金貸款提供擔保；為消費貸款提供擔保；個人住房置業類貸款擔保、

個人經營類貸款擔保及個人消費類貸款擔保業務；為市、州擔保公司

的擔保提供再擔保；與市、州擔保公司聯合擔保；省際間擔保、再擔

保業務；經濟合同履約擔保、工程履約擔保、訴訟財產保全擔保、銀

行票據貼現擔保、企業技改項目擔保、公益性事業單位貸款擔保等其

他形式的擔保；接受國家政策性銀行貸款委託及投資；作為國有投資

出資人代表；國家開發投資參股經營；小額委託貸款；以閒置資金進

行國債、

國債回購

、金融債券、國家重點企業債券、基金

類證券投資；

項目投資、項目開發；投資諮詢、資信評估、項目招投標、科技成果

轉讓、信息開發等中介服務及相關的經營項目（依法須經批准的項目，

經相關部門批准後方可開展經營活動。）

（二）發行人的主體資格情況

1

、發行人不屬於地方政府融資平臺公司

發行人成立於

2005

年

4

月

16

日，其股東為吉林省人民政府國有資

產監督管理委員會、長春科技風險投資有限公司，實際控制人為吉林

省人民政府國有資產監督管理委員會。發行人主要從事為各類企業及

個人提供貸款擔保（經營類、消費類、流通類、住房置業類）、票據

承兌擔保、貿易融資擔保、項目融資

擔保、信用證擔保等融資性擔保

業務；以自有資金進行投資、委託貸款。公司擁有健全的法人治理結

構和公司組織架構，主營業務結構穩定，收入保持穩定態勢，不依賴

政府補貼，也不替政府進行融資活動，不屬於地方政府融資平臺公司。

經核查，發行人控股股東、實際控制人及發行人子公司也均不屬於地

方政府融資平臺公司。

經本次債券發行主承銷商

、

發行人律師查詢銀監會政府融資平臺

名單，發行人目前不在銀監會政府融資平臺名單之中。

2

、發行人近年來無其他違法違規情況

發行人最近

36

個月內公司財務會計文件不存在虛假記載，不存在

其他重大違法行為。

發行人董事、監事、高管已經出具承諾函，承諾本次公開發行備

案文件不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

發行人的所有有息債務均按時還本付息，不存在債務違約或遲延

支付本息的情況。

發行人不存在嚴重損害投資者合法權益和社會公共利益情形。

亞太（集團）會計師事務所（特殊普通合夥）對發行人

2012

年、

2013

年、

2014

年

和

2015

年

的財務報告出具了無保留意見的審計報告。

本次發行募集資金將用於補充公司營運資金，資金使用用途符合

《管理辦法》第十五條的規定。

（三）核准情況及核准規模

1

、

2015

年

11

月

13

日，公司

董事會審議通過了《關於公司發行公

司債券的議案》並出具了《吉林省信用擔保投資集團有限公司董事會

會議決議》。

2

、

2015

年

11

月

27

日，公司股東吉林省人民政府國有資產監督管

理委員會審議通過了《關於吉林省信用擔保投資集團有限公司發行公

司債券的請示》並出具了《關於同意吉林省信用擔保投資集團有限公

司發行

公司債

券的批覆》。

3

、

201

6

年

7

月

5

日，經

中國證券監督管理委員會《關於核准吉林

省信用擔保投資集團有限公司向合格投資者公開發行

公司債

券的批

復》（證監許可〔

2016

〕

1521

號）

核准，公司獲準向合格投資者公開

發行面值

總額不超過

8

億元（含

8

億元）的

公司債

券。公司將綜合市場

等各方面情況確定各期債券的發行時間、發行規模及發行條款。

（四）本次債券的主要條款

1

、發行主體：

吉林省信用擔保投資集團有限公司

。

2

、債券全稱：

吉林省信用擔保投資集團有限公司

2016

年

面向合

格投資者

公開發行

公司債

券

（

第一期），債券簡稱；

16

吉保

01

，債券

代碼：

112440

。

3

、發行規模：

本次債券面值總額不超過人民幣

8

億元（含

8

億元），

採用分期發行的方式。本期債券發行為第一期發行，債券基礎發行規

模為

2

億元，可超額配售不超過

2

億元（含

2

億元）

。

4

、債券

票面金額及發行價格：本

期

債券票面金額為

100

元，本

期

債券按面值平價發行。

5

、債券期限：

本期債券期限為

5

年期，附第

3

年末發行人上調票

面利率選擇權及投資者回售選擇權

。

6

、債券形式：實名制記帳式

公司債

券。投資者認購的

本期

債券

在登記機構開立的託管帳戶託管記載。本

期

債券發行結束後，債券認

購人可按照有關主管機構的規定進行債券的轉讓、質押等操作。

7

、債券利率或其確定方式：

本期債券為固定利率債券，本期債

券的票面利率將根據網下詢價簿記結果，由發行人與主承銷商及聯席

主承銷商按照國家有關規定協商確定。本期債券票面利率在存續

期內

前

3

年固定不變，在存續期的第

3

年末，公司可選擇上調票面利率，存

續期後

2

年票面利率為本期債券存續期前

3

年票面利率加公司提升的

基點，在存續期後

2

年固定不變。債券票面利率採取單利按年計息，

不計複利

。

8

、還本付息的期限和方式：本

期

債券採用單利按年計息，不計

複利。每年付息一次，到期一次還本，最後一期利息隨本金的兌付一

起支付。本

期

債券於每年的付息日向投資者支付的利息金額為投資者

截至付息債權登記日收市時所持有的

本期

債券票面總額與對應的票

面年利率的乘積；於兌付日向投資者支付的本息金額為投資者截至兌

付債權登記日收市時所

持有的

本期

債券最後一期利息及所持有的債

券票面總額的本金。

9

、起息日：本

期

債券的起息日為

2016

年

9

月

2

日。

10

、付息、兌付方式：本

期

債券本息支付將按照

本期

債券登記機

構的有關規定統計債券持有人名單，本息支付方式及其他具體安排按

照債券登記機構的相關規定辦理。

11

、付息日：

2017

年至

2021

年每年的

9

月

2

日為上一個計息年度的

付息日（如遇法定及政府指定節假日或休息日，則順延至其後的第

1

個交易日；順延期間付息款項不另計利息）。如投資者行使回售選擇

權，則其回售部分債券的付息日為

2017

年至

2019

年間每年的

9

月

2

日

（如遇法定及政府指定節假日或休息日，則順延至其後的第

1

個交易

日；順延期間付息款項不另計利息）。

12

、兌付日：本期債券的兌付日為

2021

年

9

月

2

日（如遇法定及政

府指定節假日或休息日，則順延至其後的第

1

個交易日；順延期間兌

付款項不另計利息）。如投資者行使回售選擇權，則其回售部分債券

的兌付日為

2019

年

9

月

2

日（如遇法定及政府指定節假日或休息日，則

順延至其後的第

1

個交易日；順延期間兌付款項不另計利息）。

13

、

發行人上調票面利率選擇權：發行人有權決定是否在本期債

券存續期的第

3

年末上調

本期

債券後

2

年的票面利率

。發行人將在本期

債券第

3

個計息年度付息日前的第

20

個交易日，在中國證監會指定的

信息披露媒體上發布關於是否上調

本期

債券票面利率以及上調幅度

的公告。若發行人未行使上調票面利率選擇權，則本期債券後續期限

票面利率仍維持原有票面利率不變。

14

、投資者回售選擇權：發行人發出關於是否上調本期債券票面

利率及上調幅度的公告後，投資者有權選擇在本期債券第

3

個計息年

度付息日將其持有的本期債券全部或部分按面值回售給發行人。本期

債券第

3

個計息年度付息日即為回售支付日，公司將按照深交所和債

券登記機構相關業務規則完成回售支付工作。公司

發出關於是否上調

本期債券票面利率及上調幅度的公告之日起

3

個交易日內，行使回售

權的債券持有人可通過指定的交易系統進行回售申報，債券持有人的

回售申報經確認後不能撤銷，相應的

公司債

券份額將被凍結交易；回

售申報期不進行申報的，則視為放棄回售選擇權。

15

、增信措施：

本期債券為無擔保債券。

16

、信用級別及資信評級機構：

經大公國際資信評估有限公司綜

合評定，本公司的主體長期信用等級為

AA

級，本次債券的信用等級

為

AA

級。

17

、主承銷商：

天風證券

股份有限公司

18

、債券受託管理人：

天風證券

股份有限公司

19

、發行對象：本

期債券面向符合《

公司債

券發行與交易管理辦

法》（以下簡稱

「

《管理辦法》

」

）規定且在中國證券登記結算有限責

任公司深圳分公司開立合格

A

股證券帳戶的合格投資者（法律、法規

禁止購買者除外）公開發行。

20

、發行方式：採取網下面向合格投資者詢價配售的方式，由發

行人與主承銷商根據簿記建檔情況進行債券配售。

21

、向公司股東配售安排：本期債券不安排向公司股東優先配售。

22

、承銷方式：本期債券由主承銷商負責組建承銷團，以餘額包

銷的方式承銷。

23

、發行費用：本期債券發行總計費用（包括承銷費用、委託管

理費用、律師費、資信評級

費用、審計費用、發行手續費等）預計不

超過募集資金總額的

1.

5

%

。

24

、募集資金用途：擬用於補充公司營運資金。

25

、擬上市地：深圳證券交易所

26

、質押式回購安排：發行人主體長期信用等級為

AA

級，本次

債券的信用等級為

AA

級，本期債券符合進行質押式回購交易的基本

條件，具體折算率等事宜按中國證券登記結算有限責任公司的相關規

定執行。

27

、上市安排：本次發行結束後，公司將儘快向深圳證券交易所

提出關於本次債券上市交易的申請。本次債券符合在深圳證券交易所

集中競價系統和綜合協議交易平臺同時交易（以下簡稱

「

雙邊掛牌

」

）

的上市條件。但本次債券上市前，公司財務狀況、經營業績、現金流

和信用評級等情況可能出現重大變化，公司無法保證本次債券雙邊掛

牌的上市申請能夠獲得深圳證券交易所同意，若屆時本次債券無法進

行雙邊掛牌上市，投資者有權選擇將本次債券回售予本公司。因公司

經營與收益等情況變化引致的投資風險和流動性風險，由債券投資者

自行承擔，本次債券不能在除深圳證券交易所以外的其他交易場所上

市。

28

、稅務提示：根據國家有關稅收法律、法規的規定，投資者投

資本期債券所應繳納的稅款由投資者自行承擔。

（五）本次債券發行及上市安排

1

、本次債券發

行時間安排

發行公告刊登日期

：

2016

年

8

月

31

日。

發行首日

：

2016

年

9

月

2

日。

預計發行期限

：

2016

年

9

月

2

日至

2016

年

9

月

5

日，共

2

個工作日。

分期發行：

本次債券擬分期發行，本期債券發行為首

期發行，債

券基礎發行規模為

2

億元，可超額配售不超過

2

億元（含

2

億元）。公司

將綜合市場等各方面情況確定各期的發行時間及發行條款。

2

、本次債券上市時間安排

本次債券發行結束後，本公司將儘快向深圳證券交易所提出關於

本次債券上市的申請。具體上市時間將另行公告。

二、本次債券發行的有關機構

（一）發行人

名稱：吉林省信用

擔保投資集團有限公司

住所：長春市人民大街

8777

號

法定代表人：何志福

聯繫人：於航

聯繫地址：長春市人民大街

8777

號

聯繫電話：

0431

-

85826564

傳真：

0431

-

85826562

（二）主承銷商

名稱：

天風證券

股份有限公司

住所：湖北省武漢市東湖新技術開發區關東園路

2

號高科大廈

4

樓

法定代表人：餘磊

聯繫人：屠建宗、江生可、姚良

聯繫地址：北京市西城區佟麟閣路

36

號院

聯繫電話：

010

-

65522557

傳真：

010

-

65534498

（三）發行人律師

名稱：北京大成律師事務所

住所：北京市

朝陽區東大橋路

9

號僑福芳草地

D

座

7

層

負責人：彭雪峰

經辦律師：李青、張靜彥

聯繫地址：上海市浦東南路

500

號國家開發銀行大廈

3

層、

30

層

聯繫電話：

021

-

58785888

傳真：

021

-

20283853

（四）會計師事務所：

名稱：亞太（集團）會計師事務所（特殊普通合夥）

住所：北京市車公莊大街

9

號

B

2

座

3

樓

負責人：王子龍

聯繫人：陳剛、陳浩

聯繫地址：合肥市蜀山區望江路

268

號港匯廣場

A

座

18

樓

聯繫電話：

0551

-

62842202

傳真：

0551

-

62840302

（五）資信評級機構

名稱：大公國

際資信評估有限公司

住所：北京市朝陽區霄雲路

26

號鵬潤大廈

A

座

2901

法定代表人：關建中

聯繫人：

韓鑠、李佳睿、張建國

聯繫地址：北京市朝陽區霄雲路

26

號鵬潤大廈

A

座

29

層

聯繫電話：

010

-

51087768

傳真：

010

-

84583355

（六）債券受託管理人

名稱：

天風證券

股份有限公司

住所：湖北省武漢市東湖新技術開發區關東園路

2

號高科大廈

4

樓

法定代表人：餘磊

聯繫人：屠建宗、江生可、

姚良

聯繫地址：北京市西城區佟麟閣路

36

號院

聯繫電話：

010

-

65522557

傳真：

010

-

65534498

（

七）募集資金專項帳戶

帳戶名稱：吉林省信用擔保投資集團有限公司

開戶銀行：

交通銀行

吉林省分行營業部

銀行帳戶：

221000603010824013053

人行支付系統號：

30124100027

（八）申請上市交易的證券交易所

名稱：深圳證券交易所

總經理：

王建軍

住所：深圳市福田區深南大道

5045

號

電話：

0755

-

82083333

傳真：

0755

-

82083

275

（九）

公司債

券登記機構：

名稱：中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司

總經理：戴文華

住所：深圳市深南中路

1093

號中信大廈

18

樓

電話：

0

755

-

25938000

傳真：

0755

-

25988122

三、認購人承諾

購買本次債券的投資者（包括本次債券的初始購買人和二級市場

的購買人，下同）被視為作出以下承諾：

1

、接受

本募集說明書摘要

對本次債券項下權利義務的所有規定

並受其約束；

2

、本次債券的發行人依有關法律、法規的規定發生合法變更，

在經有關主管部門批准後並依法就該等變更進行信息披露時，投資者

同意並接受該等變更；

3

、本次債券發行結束後，發行人將申請本次債券在深交所發行

上市，並由主承銷商代為辦理相關手續，投資者同意並接受這種安排。

四、發行人與本次發行的有關機構、人員的利害關係

截至

本募集說明書摘要

籤署之日，本公司與本次發行有關的中介

機構及其負責人、高級管理人員及經辦人員之間不存在直接或間接的

股權關係或其他重大利害關係。

第二節 發行人及本期債券的資信情況

一、本次債券的信用評級情況

經大公國際資信評估有限公司評定，本公司的主體長期信用等級

為

AA

級，本次債券的信用等級為

AA

級。大公國際資信評估有限公司

出具了《吉林省信用擔保投資集團有限公司

2016

年

公司債

券信用評級

報告》，該評級報告在大公國際資信評估有限公司網站予以公布。

二、信用評級報告的主要事項

（一）信用評級結論及

標識所代表的涵義

大公國際資信評估有限公司評定發行人的主體信用等級為

AA

，

該級別反映了發行人償還債務的能力很強，受不利經濟環境的影響不

大，違約風險很低。大公國際資信評估有限公司評定本期債券信用等

級為

AA

，該級別反映了本期債券的信用質量很高，信用風險很低。

（二）評級報告的主要內容

1、評級觀點

吉林省信用擔保投資集團有限公司主要從事融資擔保等業務。評

級結果反映了吉林擔保得到政府的大力支持，與政府部門和多家金融

機構建立了良好的合作關係，資產流動性較好，淨資產規模逐年增長

等優勢；同時也反映了公司代償發生頻率較高，擔

保業務行業和客戶

集中度較高等不利因素。綜合分析，吉林擔保能夠對本次債務償還提

供很強的保障，本次債券到期不能償還的風險很低。

預計未來

1

～

2

年，隨著擔保業務的不斷創新，投資業務的不斷發

展，風險管理體系的不斷完善

,

吉林擔保業務規模有望進一步擴大，

綜合競爭力有望持續增強。大公對吉林擔保的評級展望為穩定。

2、優勢

（1）公司得到政府的大力支持，並與政府部門和多家金融機構

建立了良好的合作關係，有利於業務的拓展；

（2）公司擔保代償回收率處於較高水平，有利於減少代償損失；

（3）公司流動資產佔比較高，資產流動性較好；

（4）公司淨資產規模逐年增

長，擔保責任放大比例保持在相對

適中的水平，為未來業務發展提供了空間。

3、關注

（1）受吉林省經濟增速較快回落影響，公司代償發生頻率較高，

風險管理面臨一定挑戰；

（2）公司擔保業務的行業和客戶集中度較高，不利於分散風險。

（三）跟蹤評級的有關安排

自評級報告出具之日起，大公國際資信評估有限公司（以下簡稱

「大公」）將對吉林省信用擔保投資集團有限公司（以下簡稱「發債

主體」）進行持續跟蹤評級。持續跟蹤評級包括定期跟蹤評級和不定

期跟蹤評級。

跟蹤評級期間，大公將持續關注發債主體外部經營環境的變化、

影響其經營或財務狀況的重大事項以及

發債主體履行債務的情況等

因素，並出具跟蹤評級報告，動態地反映發債主體的信用狀況。

跟蹤評級安排包括以下內容：

（1）跟蹤評級時間安排

定期跟蹤評級：大公將在本次債務存續期內，在每年發債主體發

布年度報告後兩個月內出具一次定期跟蹤評級報告。

不定期跟蹤評級：大公將在發生影響評級報告結論的重大事項後

及時進行跟蹤評級，在跟蹤評級分析結束後下

1

個工作日向監管部門

報告，並發布評級結果。

（2）跟蹤評級程序安排

跟蹤評級將按照收集評級所需資料、現場訪談、評級分析、評審

委員會審核、出具評級報告、公告等程序進行。

大公的跟蹤評級報告和評

級結果將對發債主體、監管部門及監管

部門要求的披露對象進行披露。

（3）如發債主體不能及時提供跟蹤評級所需資料，大公將根據

有關的公開信息資料進行分析並調整信用等級，或宣布前次評級報告

所公布的信用等級失效直至發債主體提供所需評級資料。

三、發行人的資信情況

（一）發行人獲得主要貸款銀行的授信情況

本公司資信情況良好，與銀行等金融機構一直保持長期合作夥伴

關係，並持續獲得其授信支持，融資能力較強。

截止

2016

年

3

月

31

日，公司合併口徑銀行授信額度合計為

268.00

億元，其中已使用授信額度為

84.39

億元，尚餘授信額度為

18

3.61

億元，

其中已使用授信額度均用於發放擔保貸款。

（二）報告期內與主要客戶發生業務往來時，是否有嚴重違約現

象

報告期內公司與主要客戶發生業務往來時，未曾出現嚴重違約。

（三）報告期內發行的債券以及償還情況

截至募集說明書出具之日，公司未有公開發行或者非公開發行的

債券。

（四）本次發行後的累計

公司債

券餘額及其佔發行人最近一期淨

資產比例

本次發行的

公司債

券規模計劃不超過人民幣

8

億元（含

8

億元）。

以

8

億元的發行規模計算發行，本公司的累計

公司債

券餘額為

8

億元，

佔公司截至

201

6

年

3

月

31

日的合併資產負債表中所有

者權益（含少數

股東權益）

26.10

億元的比例為

30.65

%

。

（五）發行人報告期內合併財務報表口徑下的主要財務指標

根據發行人

2013

年、

2014

年

、

2015

年

及

2016

年

1

-

3

月

合併財務報

告，報告期內主要財務指標如下：

主要財務指標

201

6

年

3

月

3

1

日

/201

6

年

第一季

度

2015

年

12

月

3

1

日

/2015

年度

2014

年

12

月

31

日

/2014

年度

2013

年

12

月

31

日

/2013

年度

流動比率（倍）

2.61

2.54

2.55

2.62

速動比率（倍）

2.61

2.54

2.55

2.62

資產負債率（

%

）

29.12%

29.91%

32.50%

31.90%

總資產周轉率（倍）

0.02

0.13

0.16

0.16

總資產收益率（

%

）

0.95%

4.28%

6.73%

5.93%

淨資產收益率（

%

）

1.35%

6.21%

9.92%

8.83%

主營業務毛利率（

%

）

83.06%

109.64%

92.35%

88.83%

存貨周轉率（次

/

年）

-

-

-

-

應收帳款周轉率（次

/

年）

36.98

193.90

212.73

150.98

息稅折舊攤銷

前利潤（萬

元）

5

,

327.63

22,589.13

30,680.49

24,019.79

利息保障倍數（倍）

3.88

8.35

21.08

15.15

貸款償還率（

%

）

100.00

100.00

100.00

100.00

利息償付率（

%

）

100.00

100.00

100.00

100.00

註：上述指標依據合併報表口徑計算。各指標的具體計算公式如下：

流動比率＝流動資產

/

流動負債

速動比率＝（流動資產－存貨淨額）

/

流動負債

資產負債率＝總負債

/

總資產

總資產周轉率

=

營業

收入

/

總資產平均餘額

總資產收益率

=

淨利潤

/

總資產平均餘額

淨資產收益率

=

淨利潤

/

所有者權益平均餘額

主營業務毛利率＝（營業收入－營業成本）

/

營業收入

存貨周轉率＝營業成本

/

存貨平均餘額

應收帳款周轉率＝營業收入

/

應收帳款平均餘額

息稅折舊攤銷前利潤

=

利潤總額

+

計入財務費用的利息支出

+

固定資產折舊

+

攤銷

利息保障倍數

=

息稅折舊攤銷前利潤

/

利息支出

貸款償還率

=

實際貸款償還額

/

應償還貸款額

利息償付率

=

實際支付利息

/

應付利息

第三節 發行人基本情況

一、發行人概況

（一）發行人基本情況

發行人名稱：吉林省信用擔保投資

集團有限公司

法定代表人：何志福

設立日期：

2005

年

4

月

16

日

註冊資本：

122,958.16

萬元

實繳資本：

122,958.16

萬元

住所：長春市人民大街

8777

號

郵政編碼：

130022

信息披露事務負責人：於航

聯繫電話：

0431

-

85826564

傳真：

0431

-

85826562

企業法人營業執照註冊號：

912200007710986328

所屬行業：其他金融業（行業分類代碼：

J

69

）

經營範圍：為省內各類

中小企業

貸款提供擔保；為各類政策性基

金貸款提供擔保；為消費貸款提供擔保；個人住房置業類貸款擔

保、

個人經營類貸款擔保及個人消費類貸款擔保業務；為市、州擔保公司

的擔保提供再擔保；與市、州擔保公司聯合擔保；省際間擔保、再擔

保業務；經濟合同履約擔保、工程履約擔保、訴訟財產保全擔保、銀

行票據貼現擔保、企業技改項目擔保、公益性事業單位貸款擔保等其

他形式的擔保；接受國家政策性銀行貸款委託及投資；作為國有投資

出資人代表；國家開發投資參股經營；小額委託貸款；以閒置資金進

行國債、

國債回購

、金融債券、國家重點企業債券、基金類證券投資；

項目投資、項目開發；投資諮詢、資信評估、項目招投標、科技成果

轉讓、信息開發等中介服務及

相關的經營項目（依法須經批准的項目，

經相關部門批准後方可開展經營活動。）

（二）發行人設立及歷史沿革情況

吉林省信用擔保投資有限公司由吉林省人民政府國有資產監督

管理委員會、長春科技風險投資有限公司於

2005

年

4

月

16

日共同出資

組建的有限責任公司，初始註冊資本為人民幣

12,551.03

萬元。其中：

吉林省國資委出資人民幣

12,051.03

萬元，佔註冊資本的

96%

；長春科

投出資人民幣

500.00

萬元，佔註冊資本的

4%

，業經利安達信隆會計師

事務所有限責任公司吉林分所出具的

「

利安達驗資【

2005

】第

D

-

2

號

」

《驗資報

告》驗證。

2008

年

1

月

4

日，本公司申請增加註冊資本

10,000

萬元，由吉林省

國資委繳納。變更後註冊資本為

22

,

551

萬元，

實收資本

22,551

萬

元

，

其中吉林省國資委佔

98%

，長春科投佔

2%

。本次出資業經吉林省國建

會計師事務所有限公司出具的

「

吉國建驗字（

2008

）

001

號

」

《驗資報

告》驗證。

2008

年

11

月

11

日，本公司申請增加註冊資本人民幣

15,000

萬元，

由吉林省國資委繳納，變更後的註冊資本為

37,551

萬元，實收資本

37,551

萬元，其中吉林省國資委佔

98.7%

，長春科投佔

1.3%

。本次出

資業經吉

林省國建會計師事務所有限公司出具的

「

吉國建驗字（

2008

）

012

號

」

《驗資報告》驗證。

2009

年

6

月

18

日，本公司申請增加註冊資本

8,000

萬元，由吉林省

國資委繳納，變更後的註冊資本為

45,551

萬元，實收資本

45,551

萬元，

其中吉林省國資委佔

98.9%

，長春科投佔

1.1%

。本次出資業經吉林省

國建會計師事務所有限公司出具的

「

吉國建驗字（

2009

）

005

號

」

《驗

資報告》驗證。

2009

年

8

月

11

日，本公司申請增加註冊資本

3,000

萬元，由吉林省

國資委繳納，變更後的註冊資本為

48,551

萬元，實收資本

48,

551

萬元，

其中吉林省國資委佔

99%

，長春科投佔

1%

。本次出資業經吉林省國建

會計師事務所有限公司出具的

「

吉國建驗字（

2009

）

006

號

」

《驗資報

告》驗證。

2009

年

11

月

4

日，本公司申請增加註冊資本

2,000

萬元，由吉林省

國資委繳納，變更後的註冊資本為

50,551

萬元，實收資本

50,551

萬元，

其中吉林省國資委佔

99%

，長春科投佔

1%

。本次出資業經吉林省國建

會計師事務所有限公司出具的

「

吉國建驗字（

2009

）

009

號

」

《驗資報

告》驗證。

2009

年

12

月

15

日，本公司申請增加註冊資本

10,000

萬元，由吉林

省國資委繳納，變更後的註冊資本為

60,551

萬元，實收資本

60,551

萬

元，其中吉林省國資委佔

99.17%

，長春科投佔

0.83%

。本次出資業經

吉林省國建會計師事務所有限公司出具的

「

吉國建驗字（

2009

）

014

號

」

《驗資報告》驗證。

2010

年

10

月

27

日，本公司申請增加註冊資本

3,000

萬元，由吉林

省國資委繳納，變更後的註冊資本為

63,551

萬元，實收資本

63,551

萬

元，其中吉林省國資委佔

99.21%

，長春科投佔

0.79%

。本次出資業經

吉林省國建會計師事務所有限公司出具的

「

吉國建驗字（

2010

）

006

號

」

《驗資報告》驗證。

2011

年

5

月

27

日，本公司申請增加註冊資本

2,000

萬元，由吉林省

國資委繳納，變更後的註冊資本為

65,551

萬元，實收資本

65,551

萬元，

其中吉林省國資委佔

99.24%

，長春科投佔

0.76%

。本次出資業經吉林

省國建會計師事務所有限公司出具的

「

吉國建驗字（

2011

）

017

號

」

《驗

資報告》驗證。

2011

年

10

月

10

日，本公司申請增加註冊資本

3,000

萬元，由吉林

省國資委繳納，變更後的註冊資本為

68,551

萬元，實收資本

68,551

萬

元，其中吉林省國資委佔

99.27%

，長春科投佔

0.73

%

。本次出資業經

吉林省國建會計師事務所有限公司出具的

「

吉國建驗字（

2011

）

018

號

」

《驗資報告》驗證。

2012

年

5

月

3

日，本公司申請增加註冊資本

2,000

萬元，由吉林省

國資委繳納，變更後的註冊資本為

70,551

萬元，實收資本

70,551

萬元，

其中吉林省國資委佔

99.29%

，長春科投佔

0.71%

。本次出資業經吉林

省國建會計師事務所有限公司出具的

「

吉國建驗字（

2012

）

007

號

」

《驗

資報告》驗證。

2012

年

12

月

12

日，本公司申請增加註冊資本

3,000

萬元，由吉林

省國資委繳納，變更後的註冊資本為

73,55

1

萬元，實收資本

73,551

萬

元，其中吉林省國資委佔

99.32%

，長春科投佔

0.68%

。本次出資業經

吉林省國建會計師事務所有限公司出具的

「

吉國建驗字（

2012

）第

023

號

」

《驗資報告》驗證。

2013

年

3

月

12

日，本公司申請增加註冊資本

2,000

萬元，由吉林省

國資委繳納，變更後註冊資本

75,551

萬元，實收資本

75,551

萬元，其

中吉林省國資委佔

99.34%

，長春科投佔

0.66%

。本次出資業經吉林省

國建會計師事務所有限公司出具的

「

吉國建驗字（

2013

）

003

號

」

《驗

資報告》驗證。

2013

年

11

月

22

日，本

公司申請增加註冊資本

41,407.16

萬元，由未

分配利潤轉增資本，變更後的註冊資本為人民幣

116,958.16

萬元

,

其中

吉林省國資委佔

99.57%

，長春科投佔

0.43%

。本次出資業經吉林省國

建會計師事務所有限公司出具的

「

吉國建驗字（

2013

）

013

號

」

《驗資

報告》驗證。

2014

年

7

月

1

日，本公司申請增加註冊資本

2,000.00

萬元，由吉林

省國資委繳納，變更後註冊資本

118,958.16

萬元，實收資本

118,958.16

萬元，其中吉林省國資委佔

99.58%

，長春科投佔

0.42%

。本次出資業

經吉林省國建會計師

事務所有限公司出具的

「

吉國建驗字（

2014

）

007

號

」

《驗資報告》驗證。

2014

年

11

月

20

日，本公司申請增加註冊資本

4,000.00

萬元，由吉

林省國資委繳納，變更後註冊資本

122,958.16

萬元，實收資本

122,958.16

萬元，其中：吉林省國資委佔

99.59%

，長春科投佔

0.41%

。

本次出資業經吉林省國建會計師事務所有限公司出具的

「

吉國建驗字

（

2014

）

008

號

」

《驗資報告》驗證。

（三）

報告期內實際控制人變化情況

報告期內，發行人由吉林省人民政府國有資產監督管理委員會控

股

99.59%

控股，其實際控

制人為吉林省人民政府國有資產監督管理委

員會，未發生變化。

（四）

報告期內重大資產重組情況

報告期內，發行人未發生過重大資產重組的情況。

二、發行人股東持股情況

截至

本募集說明書摘要

籤署之日，公司註冊資本為

122,958.16

萬

元，

吉林省人民政府國有資產監督管理委員會

持有公司總股本的

99.59%

。公司的股本結構情況見下表：

單位：萬元

序號

股東名稱

出資方式

出資比例

1

吉林省人民政府國有資產監督管理委員會

貨幣

99.59%

2

長春科技風險投資有限公司

貨幣

0.41%

合計

100%

三、發行人組織結構、治理結構、獨立性

（一）發行人的組織結構

根據《公司法》等有關法律法規的規定，本公司建立了較完整的

內部組織結構，設立了董事會、監事會和經營管理層，制定了相應的

議事規則及工作細則。本公司的內設部門組織結構關係如下圖所示：

吉林省信用擔保投資集團有限公司

監事會

董事會

經理層

決策委員會

審計委員會

薪酬委員會

諮詢委員會

（二）發行人的治理結構

公司是按照現代企業制度和《中華人民共和國公司法》組建的公

司，自成立以來制訂了《公司章程》，發行人建立了符合《中華人民

共和國公司法》及其他法律法規要求的公司治理結構。

1

、發行人股東

公司不設股東會，股東是公司的最高權力機構，股東為吉林省人

民

政府國有資產監督管理委員會和長春科技風險投資有限公司，分別

持有公司

99.59%

和

0.41%

的股權。

省國資委行使以下職權：

(1) 批准集團公司的發展規劃、經營方針和投資規劃；

(2) 委派、更換集團公司董事長、監事會主席、董事、監事，推

薦總經理和副總經理等高級管理人員，決定董事長、董事、監事等高

級管理人員的報酬事項。

(3) 審議批准董事會的報告；

(4) 審議批准監事會的報告；

(5) 審議批准集團公司的營運目標，考核其國有資本營運情況，

根據效績進行獎懲；

(6) 審核批准

3,000

萬元以上的投資事項；

(7) 制定和批准集團公司章程；

(8) 批准集團公司的年度財

務預算方案、決算方案、利潤分配方

案和彌補虧損方案；

(9) 決定集團公司增加或減少註冊資本、發行債券等事項；

(10) 決定集團公司的分立、合併、變更、解散和清算；

(11) 國家法律、法規賦予的其他職權；

(12) 其他需要做出決定的事項。

風投公司行使以下職權：

(1) 風投公司全部出資權利，委託省國資委全權行使；

(2) 風投公司同意不設股東會，不參加集團公司的決策與管理；

(3) 風投公司同意不參與集團公司的經營和分紅；

(4) 風投公司同意在集團公司辦理清算完畢後不按比例分享資產

損益。

省國資委和風投公司義務如下：

(1) 足額繳納集團公司章程規定的各自認繳的出資額；

(2) 以其

所認繳的全部出資額對集團公司的債務承擔責任；

(3) 不按認繳期限出資或者不按規定出資額認繳的，應承擔違約

責任。

(4) 《公司法》及《企業國有資產法》等有關法律、法規規定的

其他義務。

2

、發行人董事會

公司設董事會，由五名董事組成（包括獨立董事和外部董事），

其中職工董事一名，由職工大會選舉產生。全體董事由省國資委履行

任免程序。

董事會設董事長一名，董事長為集團公司的法定代表人。

董事會行使下列職權：

(1) 向省國資委報告工作；

(2) 執行省國資委的決議；

(3) 決定集團公司的經營計劃和投資方案；

(4) 審議集團公司對外投資單筆超過

3,000

萬元

或對單一項目累

計超過

3,000

萬元以上的投資項目；決定集團公司對外投資單筆在

3,000

萬元以下

2,000

萬元以上（含

2,000

萬元）的投資事項的項目，並

報省國資委備案；決定投資類擔保單筆在

5000

萬元以上（含

5,000

萬

元）的項目；決定融資類擔保單筆在

10,000

萬元以上（含

10,000

萬元）

的項目；決定履約類擔保單筆在

10,000

萬元以上（含

10,000

萬元）的

項目；決定分公司設立。

(5) 制訂集團公司的年度財務預、決算方案；

(6) 制訂集團公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；

(7) 擬訂集團公司增加或者減少註冊資本的方案；

(8) 擬訂集團公司合併、分立、變更公司形式、解散的方案；

(9) 決定集團公司內部管理機構的設置；

(10) 根據省國資委推薦人選，聘任或者解聘集團公司總經理、副

總經理、財務負責人；

(11) 制訂集團公司擔保評估制度、決策程序、事後追償和處置制

度等制度；

(12) 提出本《章程》的建議修改方案；

(13) 負責建立並監督實施充分有效的內部控制體系；

(14) 負責確保集團公司在法律和政策的框架內審慎經營，明確設

定可接受的業務風險程度；

(15) 在被擔保人不能到期履行償付義務時，決定集團公司在履行

代償義務後，在法律關係上由擔保人變成債權人時，依法行使債權人

權利，採取以下方式追

償代償損失：

1) 依法提起訴訟，追究其民事賠償責任，以彌補損失；

2) 拍賣、變現其抵押和質押物，以其收入彌補損失；

3) 租賃其資產，以租賃收入彌補損失；

4) 其他合法處置方式。

董事每屆任期三年，任期屆滿，除職工董事以外的其他董事可由

省國資委繼續委派，全體董事由省國資委履行任免程序。董事任期屆

滿未及時改選，或者董事在任期內辭職導致董事會成員低於法定人數

的，在選派的董事就任前，原董事依照法律、行政法規和集團公司章

程的規定，仍履行董事職務。董事長因特殊原因不能履行職務的，由

省國資委指定一名董事代行其職權。

董事長由省國資委指派

或更換，每屆任期三年。

董事長作為集團公司的法定代表人，行使下列職權：

(1) 召集和主持董事會會議；

(2) 檢查、督促經營層對董事會會議決議的執行情況；

(3) 籤署應由集團公司法定代表人籤署的文件；

(4) 行使法定代表人的職權；

(5) 負責在董事會閉會期間，定期檢查評價整體經營戰略和重大

政策的執行情況；不定期參加由董事會決定的擔保事項以外的擔保事

項決策會議，可代董事會行使否決權，以確保經營層採取必要措施識

別、評估、監測並控制風險。

(6) 在發生特

大自然

災害等不可抗力的緊急情況下，對集團公司

業務行使符合法律規定和集團公司利益的特別處置權，並在事

後向董

事會和省國資委報告；

(7) 省國資委授予的其他職權。

董事會會議以記名方式表決，實行一人一票。出席會議的董事超

過全體董事的三分之二時方可舉行。董事因故不能親自出席會議時，

必須書面委託他人參加，由被委託人履行委託書中載明的權力。董事

會決議須經全體董事的三分之二以上多數表決通過方為有效。

董事會對所議事項或表決情況做成會議記錄，出席會議的董事在

會議記錄上簽名；董事會會議審議通過事項應做成董事會決議，全體

董事在決議上簽名，並報省國資委備案。

集團公司設董事會秘書

,

負責集團公司董事會會議的籌備、文件

保管以及集團公司

股東資料管理，做出會議紀錄，辦理信息披露事務

等事宜。

3

、發行人監事會

集團公司設監事會，監事會對出資人負責，向出資人報告工作，

監督、指導、委派審計部門開展企業監督工作。全資和控股子公司監

事會接受集團公司監事會監督指導，除職工監事外，由集團公司監事

會向集團公司黨委提出任免建議。

監事會設監事會主席一名，由省國資委委派。監事會主席不能履

行職責時，由省國資委指定一名監事代行其職權。監事會由五名監事

組成，其中一名監事由職工代表擔任。

監事會對省國資委負責，行使以下職權：

(1) 對集團公司擔保項目、自有資金投資項目等經營

管理活動進

行事前、事中、事後全程監督，並按照監督事項定期提出專項監督報

告；

(2) 監督檢查集團公司財務情況，查閱集團公司財務會計資料及

與集團公司經營管理活動有關的其它資料，驗證集團公司財務會計報

告的真實性、合法性；

(3) 對董事、高級管理人員執行集團公司職務的行為進行監督，

在集團公司實施重大項目前，集團公司董事和高級管理人員須報告監

事會，並在實施過程中接受監事會的全程監督；

(4) 對違反法律、行政法規、集團公司章程的董事、高級管理人

員向省國資委提出罷免的建議；

(5) 當集團公司及其子公司的董事、高級管理人員的行為損害集

團公司的利益

時，口頭或書面要求董事、高級管理人員予以糾正，並

及時向省國資委通報。

(6) 監督檢查集團公司貫徹執行有關法律、行政法規和規章制度

的情況；

(7) 監督檢查集團公司的經營效益、利潤分配、國有資產保值增

值、資本運營情況；

(8) 監事會主席列席參加董事會、經理辦公會會議、決策委員會

會議，以及重要的子公司經理辦公會議或集團公司重大事項決策的會

議；列席集團公司擔保和投資決策有關的會議；

(9) 提議召開董事會會議；

(10) 省國資委授予的其他監督職權。

監事會會議：

(1) 監事會每季度至少召開一次會議，監事可以提議召開臨時監

事會會議；

(2) 監事會會議決議應當經半

數以上監事通過；

(3) 監事會會議應當對所議事項和決定做成會議紀錄，出席會議

的監事應當在會議紀錄上簽名。

4

、發行人管理層

集團公司設總經理一名，副總經理若干名，由省國資委推薦人選，

由董事會聘任或解聘。

總經理及副總經理每屆任期三年，可連聘連任。

總經理對董事會負責，行使下列職權：

(1) 主持集團公司的經營管理工作，具體組織經營層研究組織實

施董事會決議，並向董事會報告工作；組織實施集團公司年度經營計

劃；組織經營層向董事會提出投資方案；

(2) 組織相關人員提出完善項目評審委員會工作與決策方案，報

出資人和董事會進行修改；

(3) 擬訂集

團公司內部管理機構設置方案；

(4) 擬訂集團公司的基本管理制度；

(5) 制定集團公司的具體規章；

(6) 提請董事會聘任或者解聘財務負責人；

(7) 提議召開董事會臨時會議；

(8) 本章程或董事會授予的其他職權。

總經理制訂總經理工作細則，報董事會批准後實施。

總經理工作細則包括下列內容：

(1) 總經理會議召開的條件、程序和參加的人員；

(2) 集團公司資金運用、經營管理議事規則、決策程序，籤訂重

大合同的權限以及向董事會、監事會的報告制度；

(3) 董事會認為必要的其他事項。

集團公司副總經理對總經理負責，接受總經理領導，對所分管工

作事項承擔經營成果和經營風險責

任。

總經理、副總經理執行集團公司職務時違反法律、行政法規、部

門規章或本章程的規定，給集團公司造成損失的，應當承擔賠償責任。

根據本公司經營的特點，公司設立決策委員會，對除需要董事會

決策的公司相關擔保等業務進行決策。決策的事項包括以下內容：公

司對外投資單筆在

2,000

萬元以下（不含

2,000

萬元）的項目；投資類

擔保單筆在

5,000

萬元以下（不含

5,000

萬元）的項目；融資類擔保單

筆在

10,000

萬元以下（不含

10,000

萬元）的項目；履約類擔保單筆在

10,000

萬元以下（不含

10,000

萬元）的項目；過橋、

委貸等短期投資

類項目；在保餘額超過公司淨資產

20

倍以上時新增擔保業務，需提交

董事會決策。

決策委員會的組成人員：集團公司董事長、總經理、副總經理、

法律事務部部長共

7

人，決策委員會主任由集團公司董事長擔任。集

團公司監事會主席、擔保管理部部長、審計稽核部部長、投資管理部

部長、財務管理部部長列席會議，列席會議人員應當就有關事項發表

意見。決策委員會設秘書兩人，分別由擔保管理部副部長、綜合辦公

室副主任擔任。

決策方式：決策委員會實行票決制，決策委員會三分之二以上（含

三分之二）的委員表決同意的項目視為通過評審；為規避風

險，決策

委員會主任可代董事會行使否決權。

（三）發行人內部管理制度的建立和運行情況

集團公司按照本章程規定和工商登記核准的經營範圍開展經營

活動，依法經營。集團公司按照國家有關法律、法規及相關約定，辦

理貸款擔保的業務手續，並嚴格履行相關的合同與協議。

公司在《中華人民共和國公司法》、《公司章程》等文件的規定，

建立了董事會下設委員會議事制度、擔保業務管理制度、投資管理制

度、法律事務制度、審計督察制度、人力資源管理制度、規劃發展制

度、財務管理制度等內部控制制度，節選部分內部制度如下：

1、董事會下設委員會議事制度

為規範吉林省信用擔保投資集團有限公司業務決策程序，樹立審

計權威，建立健全的薪酬管理制度，增強防控風險的能力，根據公司

章程的基本原則，制定了決策委員會議事規定、審計委員會議事規定、

薪酬委員會議事規定和諮詢委員會議事規定等四大委員會議事制度。

2、擔保業務管理制度

為加強吉林省信用擔保投資集團有限公司擔保業務管理，明確擔

保業務中各方當事人的權利和義務，有效控制風險，根據《中華人民

共國物權法》、《中華人民共和國擔保法》等國家有關法律、法規及

《吉林省信用擔保投資集團有限公司章程》，制定了擔保業務管理辦

法、委託貸款管理辦法、反擔保管理辦法、擔保業務操作規程等14

個擔保業務管理制度文件，形成了相對完善的擔保業務管理控制體

系。

3、人力資源管理制度

為健全員工的薪酬管理及人力資源管理制度，集團公司設立薪酬

委員會，主要負責研究和制定集團公司薪酬政策及架構，制訂薪酬標

準、年終薪酬考核工作以及人力資源管理制度制定工作，隸屬於董事

會，職責包括以下內容：就集團公司的薪酬政策、架構，並就設立正

規而具透明度的程序制訂薪酬政策，向董事會提出建議；對集團公司

薪酬政策與薪酬方案執行情況進行監督並向董事會提出改進意見；按

照董事會通過的集團公司目標，對集團公司各級人員進行年度績效評

價；擬定集團公司人力資源管理制度；董事會授權的其他事宜。

薪酬委員會設主任一名，由董事長擔任，設委員若干名，由董事

會選任。

4、審計督察制度

集團公司實行內部審計制度，設立審計委員會，該委員會是對集

團公司各項工作實施監督、核查、處罰、考核的專門機構，隸屬於董

事會，職責包括以下內容：負責審議集團公司內部審計各項規章制度，

監督其具體執行，對內部審計人員及其工作進行考核；負責審議集團

公司年度審計計劃和重要項目的審計方案；負責審議內部審計結論，

對審計報告提出的問題、風險提示、整改措施發表意見，審議監察整

改意見可行性和執行期限，並監督其執行；負責審議對違規、違紀責

任人或單位的處理、處罰決定，並下發《審計監察處罰處理決定書》；

負責審議集團公司內部控制管理工作和評價結果，負責對集團公司責

任體系的事前指導、事中監督和事後檢查，對重大事項提議進行審計；

促進審計監察與監察工作相結合，健全內部監察機制，確保審計監察

評價結果納入年度績效考核評價體系；審議聘請和更換外部審計機

構；集團公司董事會授予的其他職權及工作事項。

審計委員會設主任一名，由集團公司董事長擔任。設委員若干名，

由董事會選任。集團公司的年終決算審計或重大投資項目的預、決算

審計，由省國資委或董事會委託中介機構進行。

（四）發行人的獨立性

發行人嚴格按照《公司法》、《證券法》等有關法律、法規和《公

司章程》的要求規範運作，逐步建立健全公司法人治理結構，在業務、

資產、機構等方面與現有股東分開，具有獨立、完整的業務體系，具

備直接面向市場獨立經營的能力。

四、發行人重要權益投資情況

（一）發行人重要權益投資情況、下屬子公司及協議控制公司介

紹

截至

201

5

年

12

月

31

日，

公司納入合併報表範圍的控股子公司情況

如下：

單位：%、萬元

子公司全稱

控制類型

持股比例

（或表決

權比例）

註冊資本

經營範圍

白山方圓信用擔

保有限公司

控股子公司

53.33

3,000.00

為

中小企業

、個體工商戶及個體創業者

提供貸款擔保及相關業務。（依法須經

批准的項目，經相關部門批准後方可開

展經營活動。）

吉林市高新擔保

投資有限公司

控股子公司

95.00

1,000.00

為吉林市各

中小企業

貸款提供擔保；為

各類政策性基金貸款提供擔保；為消費

貸款提供擔保；投資諮詢；科技信息開

發。

吉林省東北襪業

園信用擔保投資

有限公司

控股子公司

65.00

3,000.00

為遼源地區及周邊地區內的企業及個

人提供貸款擔保及其他擔保業務；投資

業務；委託貸款業務；投融資諮詢等服

務。

吉林省嘉信物流

有限公司

全資子公司

100.00

200.00

普通貨運；貨運倉儲；信息服務；搬運

裝卸；貨運代理（道路運輸經營許可證

有效期至

2016

年

12

月

21

日）（依法須

經批准的項目，經相關部門批准後方可

開展經營活動。）

吉林省信保典當

有限公司

控股子公司

70.00

3,000.00

動產質押典當業務；財產權利質押典當

業務；

房地產

（外省、自治區、直轄市

的

房地產

或者未取得商品房預售許可

證的在建工程除外）抵押典當業務；限

額內絕對物

品的變賣；鑑定評估及諮詢

服務；商務部依法批准的其他典當業

務

。

吉林省創業小額

貸款有限責任公

司

全資子公司

100.00

20,000.00

辦理各項小額貸款業務；辦理小企業發

展、管理、財務等諮詢業務；其他經批

準業務。（依法須經批准的項目，經相

關部門批准後方可開展經營活動。）

吉林省建融投資

集團有限公司

全資子公司

100.00

10,000.00

以自有資金對城市建設、商業貿易、城

市基礎建設、工程項目、實業、

房地產

項目投資；風險投資、創業投資、投資

信息諮詢。（不得從事理財、非法集資、

非法吸儲、貸款等業務

）。（依法須經批

準的項目，經相關部門批准後方可開展

經營活動。）

子公司主要情況如下：

1、白山方圓信用擔保有限公司

法定代表人

何志福

註冊資本

3,000.00

萬元

成立時間

2009

年

3

月

9

日

主要業務

為

中小企業

、個體工商戶及個

體創業者提供貸款擔保及相

關業務。（依法須經批准的項

目，經相關部門批准後方可開

展經營活動。）

股權比例

53.33%

201

5

年

12

月

31

日

/201

5

年度主要財務數據：（單位：萬元）

總資產

總負債

所有者權益

營業收入

淨利潤

3,670.12

494.19

3,1

75.93

689.60

140.28

2、吉林市高新擔保投資有限公司

法定代表人

何志福

註冊資本

1,000.00

萬元

成立時間

2006

年

9

月

14

日

主要業務

為吉林市各

中小企業

貸款提

供擔保；為各類政策性基金貸

款提供擔保；為消費貸款提供

擔保；投資諮詢；科技信息開

發。

股權比例

95.00%

201

5

年

12

月

31

日

/201

5

年度主要財務數據：（單位：萬元）

總資產

總負債

所有者權益

營業收入

淨利潤

2,363.62

4.77

2,358.85

-

-

144.28

3、吉林省東北襪業園信用擔保投資有限公司

法定代表人

王佳豔

註冊資本

3,000.00

萬元

成立時間

2008

年

7

月

4

日

主要業務

為遼源地區及周邊地區內的

企業及個人提供貸款擔保及

其他擔保業務；投資業務；委

託貸款業務；投融資諮詢等服

務。

股權比例

65.00%

2015

年

12

月

31

日

/2015

年度主要財務數據：（單位：萬元）

總資產

總負債

所有者權益

營業收入

淨利潤

6,294.14

1,888.13

4,406.01

610.81

434.88

4、吉林省嘉信物流有限公司

法定代表人

何志

福

註冊資本

200.00

萬元

成立時間

2010

年

1

月

4

日

主要業務

普通貨運；貨運倉儲；信息服

務；搬運裝卸；貨運代理（道

路運輸經營許可證有效期至

2016

年

12

月

21

日）（依法須經

批准的項目，經相關部門批准

後方可開展經營活動。）

股權比例

100.00%

2015

年

12

月

31

日

/2015

年度主要財務數據：（單位：萬元）

總資產

總負債

所有者權益

營業收入

淨利潤

219.28

29.63

189.65

367.49

-

27.95

5、吉林省信保典當有限公司

法定代表人

何志福

註冊資本

3,000.00

萬元

成立時間

1998

年

3

月

13

日

主要業務

動產質押典當業務；財產權利

質押典當業務；

房地產

（外省、

自治區、直轄市的

房地產

或者

未取得商品房預售許可證的

在建工程除外）抵押典當業

務；限額內絕對物品的變賣；

鑑定評估及諮詢服務；商務部

依法批准的其他典當業務。

股權比例

70.00%

2015

年

12

月

31

日

/2015

年度主要財務數據：（單位：萬元）

總資產

總負債

所有者權益

營業收入

淨利潤

3,757.84

712.61

3,045.23

151.57

-

59.61

6、吉林省創業小額貸款有限責任公司

法定代表人

何志福

註冊資本

20,000.00

萬元

成立時間

2013

年

1

月

18

日

主要業務

辦理各項小額貸款業務；辦理

小企業發展、管理、財務等諮

詢業務；其他經批准業務。（依

法須經批准的項目，經相關部

門批准後方可開展經營活

動。）

股權比例

100.00%

2015

年

12

月

31

日

/2015

年度主要財務數據：（單位：萬元）

總資產

總負債

所有者權益

營業收入

淨利潤

32,220.18

9,871.88

22,348.30

1,034.31

536.38

7、吉林省建融投資集團有限公司

法定代表人

何志福

註冊資本

10,000.00

萬元

成立時間

2015

年

7

月

11

日

主要業務

以自有資金對城市建設、商業

貿易、城市基礎建設、工程項

目、實業、

房地產

項目投資；

風險投資、創業投資、投資信

息諮詢。（不得從事理財、非

法集資、非法吸儲、貸款等業

務）。（依法須經批准的項目，

經相關部門批准後方可開展

經營活動。）

股權比例

100.00%

2015

年

12

月

31

日

/2015

年度主要財務數據：（單位：萬元）

總資產

總負債

所有者權益

營業收入

淨利潤

6,150.38

1

5.70

6,134.68

93.60

34.68

（二）發行人的合營和聯營公司情況

截至

2015

年

12

月

31

日，本公司合營、聯營公司情況如下：

子公司全稱

關聯關係

經營範圍

吉林省小微企業擔保有

限公司

合營

為吉林省轄區內企業及自然人，提供貸款擔保、票據

承兌擔保、貿易融資擔保項目融資擔保、信用證擔保

等融資性擔保業務；可兼營訴訟保全擔保、投標擔保

等履約擔保業務；經監管部門批准的其他業務。

子公司全稱

關聯關係

經營範圍

吉林省田保投資管理有

限公司

聯營

投資管理、管理諮詢；利用自有資金對外投資。（依

法須經批准的項目，經相關部門批准

後方可開展經營

活動。）

吉林省嘉孚化學工業股

份有限公司

聯營

催化裂化催化劑生產及相關技術諮詢服務。（依法須

經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活

動。）

吉林省賽信投資管理有

限公司

聯營

受投資人委託對投資人的資產進行管理，科技產業投

資，企業投資諮詢，企業策劃，經濟信息諮詢（以上

經營項目，法律、法規和國務院決定禁止的，不得經

營；許可經營項目憑有效許可證或批准文件經營；一

般經營項目可自主選擇經營。）

吉林省田保創富股權投

資基金合夥企業（有限合

夥）

聯營

非證券類股權投資活動及相關的諮詢服務（法律法

規

禁止的不得經營，需經專項審批的未獲批准前不得經

營）。

合營企業及聯營企業主要情況如下：

1、吉林省小微企業擔保有限公司

吉林省小微企業擔保有限公司成立於

2013

年

11

月

1

日。實際控制

人為吉林省

中小企業

和民營經濟發展基金管理中心。經營範圍：為吉

林省轄區內企業及自然人，提供貸款擔保、票據承兌擔保、貿易融資

擔保項目融資擔保、信用證擔保等融資性擔保業務；可兼營訴訟保全

擔保、投標擔保等履約擔保業務；經監管部門批准的其他業務。

吉林省小微企業擔保有限公司

2015

年末總資產

42,207.82

萬元，總

負債

1,553.88

萬

元，淨資產

40,653.95

萬元。

2015

年度總營業收入

969.11

萬元，淨利潤

393.25

萬元。

2、吉林省田保投資管理有限公司

吉林省田保投資管理有限公司成立於

2011

年

3

月

1

日。實際控制人

為王定傑。經營範圍：投資管理、管理諮詢；利用自有資金對外投資。

（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動。）

吉林省田保投資管理有限公司

2015

年末總資產

185.62

萬元，總負

債

12.61

萬元，淨資產

173.01

萬元。

2015

年度總營業收入

0

萬元，淨利

潤

-

17.72

萬元。

3、吉林省嘉孚化學工業股份有限公司

吉林

省嘉孚化學工業股份有限公司成立於

2011

年

12

月

16

日。實際

控制人為青海明膠股份有限公司。經營範圍：催化裂化催化劑生產及

相關技術諮詢服務。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可

開展經營活動。）

吉林省嘉孚化學工業股份有限公司

2015

年末總資產

10,706.58

萬

元，總負債

4,703.75

萬元，淨資產

6,002.83

萬元。

2015

年度總營業收入

0

萬元，淨利潤

-

1,249.95

萬元。

4、吉林省賽信投資管理有限公司

吉林省賽信投資管理有限公司成立於

2013

年

12

月

9

日。實際控制

人為慄灃。經營範圍：受投資人委託對

投資人的資產進行管理，科技

產業投資，企業投資諮詢，企業策劃，經濟信息諮詢（以上經營項目，

法律、法規和國務院決定禁止的，不得經營；許可經營項目憑有效許

可證或批准文件經營；一般經營項目可自主選擇經營。

吉林省賽信投資管理有限公司

2015

年末總資產

149.36

萬元，總負

債

1.35

萬元，淨資產

148.01

萬元。

2015

年度總營業收入

0

萬元，淨利潤

-

21.99

萬元。

5、吉林省田保創富股權投資基金合夥企業（有限合夥）

吉林省田保創富股權投資基金合夥企業（有限合夥）成立於

2011

年

08

月

15

日。實際控制人為吉林省田保投資管

理有限公司。經營範圍：

非證券類股權投資活動及相關的諮詢服務（法律法規禁止的不得經

營，需經專項審批的未獲批准前不得經營）。

吉林省田保創富股權投資基金合夥企業（有限合夥）

2015

年末總

資產

3,003.80

萬元，總負債

0.00

萬元，淨資產

3,003.80

萬元。

2015

年度

總營業收入

0

萬元，淨利潤

-

0.01

萬元。

五、發行人股東結構及實際控制人基本情況

（一）股權結構圖

截至2015年12月31日，發行人註冊資本總額122,958.16萬元，股

權結構圖如下：

吉林省人民政府國有資產監督管理委員會

（99.59%）

長春科技風險投資有限公司（0.41%）

吉林省信用擔保投資集團有限公司

全資子公司

吉

林

省

嘉

信

物

流

有

限

公

司

（

100%

）

吉

林

省

建

融

投

資

集

團

有

限

公

司（100%

）

吉

林

省

創

業

小

額

貸

款

有

限

責

任

公

司

（

100%

）

控股子公司

吉

林

市

高

新

擔

保

投

資

有

限

公

司

（

95%

）

白

山

方

圓

信

用

擔

保

有

限

公

司

（

53.33%

）

吉

林

省

東

北

襪

業

園

信

用

擔

保

投

資

有

限

公

司

（

65%

）

吉

林

省

信

保

典

當

有

限

公

司

（

70%

）

參股子公司

吉

林

省

小

微

企

業

擔

保

有

限

公

司

吉

林

省

田

保

投

資

管

理

有

限

公

司

吉

林

省

嘉

孚

化

學

工

業

股

份

有

限

公

司

吉

林

省

賽

信

投

資

管

理

有

限

公

司

吉

林

省

田

保

創

富

股

權

投

資

基

金

合

夥

企

業

（

有

限

合

夥

）

（二）公司控股股東情況及實際控

制人介紹

截至2015年12月31日，發行人實際控制人為吉林省國有資產監督

管理委員會。吉林省國有資產監督管理委員會是2004年5月經省政府

批准組建的省政府直屬正廳級特設機構。根據省政府授權，按照政企

分開以及所有權和經營權分離的原則，代表省政府履行出資人職責，

依法對省屬企業（含地方性金融類企業）的國有資產進行監管，確保

企業國有資產保值增值。

截至本募集說明書摘要籤署之日，發行人實際控制人吉林省國資

委間接持有的發行人股份不存在被質押、也不存在有爭議的情況。

六、發行人董事、監事、高級管理人員基本情況

（一）董事、監

事、高級管理人員基本情況

公司現任董事、監事及高級管理人員基本情況如下：

姓名

職務

任職期間

何志福

董事長、總經理

2005

年

4

月

-

至今

吳冰

董事

2015

年

8

月

-

至今

汪潔

董事、副總經理

2014

年

11

月

-

至今

崔建莉

董事

2011

年

10

月

-

至今

李強

監事會主席

2011

年

3

月

-

至今

馮大偉

監事

2015

年

12

月

-

至今

趙雲立

副總經理

2005

年

7

月

-

至今

陳宏宇

副總經理

2010

年

1

月

-

至今

王佳豔

副總經理

2010

年

11

月

-

至今

孫可彤

副總經理

2015

年

10

月

-

至今

截至本募集書籤署之日，本公司現任董事、監事及高級管理人員

未直接持有本公司股份及債券情況。

（二）董事、監事、高級管理人員主要工作經歷

1、何志福，男，中共黨員，

1960

年出生，研究生學歷，高級會

計師，高級工程師。曾在

1980

年至

1992

任四平聯合化工廠合成車間財

務科科員、財務處長，

1992

年至

1993

年任四平聯合化工廠總會計師兼

財務處處長，

1993

年至

1999

年任四平聯合化工廠副總經理兼總會計

師，

1999

年至

2000

年任四平聯合化工股份有限公司總經理，

2000

年

至

2003

年任四平聯合化工股份有限公

司董事長、總經理、黨委書記，

2003

年至

2005

年任吉林省

中小企業

信用擔保有限公司執行董事、總經

理、黨委書記，

2005

年至

2010

年任吉林省信用擔保投資有限公司執行

董事、總經理、黨委書記，

2010

年至

2015

年吉林省信用擔保投資集團

有限公司任董事長、黨委書記，現任吉林省信用擔保投資集團有限公

司董事長、黨委書記、總經理。

2、吳冰，男，中共黨員，

1961

年出生，研究生學歷，高級工程

師。曾在

1982

年至

1983

年任齊齊哈爾鋼廠技術員，

1985

年至

1999

年任

吉林省冶金工業廳科員、副處長、處長，

2000

年至

2005

年

任吉林省冶

金國有控股公司董事，

2006

年至

2015

年任吉林昊融集團股份有限公司

董事，現任吉林省煤業集團有限公司專職外部董事及吉林省信用擔保

投資集團有限公司專職外部董事。

3、汪潔，女，中共黨員，

1965

年出生，研究生學歷，高級會計

師。曾在

1987

年至

2003

年任中國

建設銀行

股份有限公司吉林省分行信

用社副主任、會計科副科長、審計部現場科科長，

2003

年至

2014

年任

中國儲備糧管理總公司吉林分公司購銷計劃處副處長、財務處副處

長、監督檢查處處長兼紀檢監察室主任，

2014

年至

2015

年任吉林省信

用擔保投資集團有限公司紀

委書記，現任吉林省信用擔保投資集團有

限公司董事、副總經理

、審計稽核部部長

。

4、崔建莉，女，中共黨員，

1971

年出生，本科學歷，註冊會計

師。曾在

1993

年至

2002

年吉林省土產畜產進出口公司任會計、主管會

計，

2002

年至

2004

年任東亞經貿新聞報社財務部主任，

2004

年至

2008

年任吉林省信用擔保投資有限公司項目經理、高級項目經理，

2008

年至

2013

年任吉林省信用擔保投資有限公司項目管理部部長，現任吉

林省信用擔保投資集團有限公司董事、

財務管理部部長

。

5、李強，男，中共黨員，

1957

年出生，本科學歷。曾在

1975

年

至

1979

年任德惠縣大青嘴公社插隊知青，

1979

年至

1990

年任長春石棉

製品廠成本會計、主管會計，

1990

年至

2000

年任吉林省建材局計財處

副處長與國有資產監督處副主任科員、主任科員、副處長，

2000

年至

2003

年任吉林省建材行辦機關黨委專職副書記（正處長級），現任吉

林省省屬國有企業監事會專職監事（正處長級）。

6、馮大偉，女，中共黨員，

1977

年出生，本科學歷。曾在

2005

年至

2006

年任吉林省信用擔保投資有限公司項目經理，

2006

年至

2009

年任吉林市高新擔保投資有限公司副總經理，

2009

年至

2013

年擔

任吉

林市高新擔保投資有限公司總經理，現任吉林省信用擔保投資集團有

限公司監事，吉林省創業小額貸款有限責任公司董事、總經理。

7、趙雲立，男，群眾，

1970

年出生，博士學歷，中級經濟師。

曾在

1993

年至

1998

年任吉林省隆海

房地產

開發有限公司工程部經理，

1998

年任吉林證券紅旗街營業部電腦部經理，

1998

年至

2003

年任吉林

北方萬盛投資管理顧問有限公司投資顧問部經理，

2003

年至

2005

年任

亞泰集團

研究院研究員，現任吉林省信用擔保投資集團有限公司副總

經理。

8、陳宏宇，男，群眾，

1973

年出生，研究生學歷，高級會計師、

註冊會計師。曾在

1997

年至

2003

任遼寧天健會計師事務所有限公司審

計經理，

2004

年至

2005

年任吉林省

中小企業

信用擔保有限公司總會計

師，

2005

年至

2010

年任吉林省信用擔保投資有限公司總會計師，現任

吉林省信用擔保投資集團有限公司副總經理。

9、王佳豔，女，民建會員，

1971

年出生，研究生學歷，高級會

計師、二級信用管理師。曾在

1990

年至

1994

年任白求恩醫大二院護士，

1994

年至

2001

年任長春市商業銀行同志街支行團支部書記、計劃債權

科員、信貸科長，

2001

年至

2003

年任長春市商業銀行珠江支行副行長，

2

003

年至

2008

年任長春市商業銀行同志街支行副行長，

2008

年任吉林

銀行機構業務部總經理助理，

2008

年至

2009

年任吉林銀行公司銀行部

總經理助理，

2009

年至

2010

年任吉林銀行總行營業部副總經理，現任

吉林省信用擔保投資集團有限公司副總經理。

10、孫可彤，男，中共黨員，

1968

年出生，研究生學歷。曾在

1990

年至

2012

年任

交通銀行

吉林省分行儲蓄員、信貸員、計價信貸科科長、

支行長，

2012

年至

2015

年任韓亞銀行（中國）有限公司任長春分行行

長、總行市場營銷部本部部長，現任吉林省信用擔保投資集團有限公

司副總經

理。

（三）董事、監事、高級管理人員兼職情況

截至

201

6

年

3

月

3

1

日，公司董事、監事、高級管理人員兼職情況

如下：

姓名

企業名稱及兼職職務

兼職職務

何志福

吉林省創業小額貸款有限

責任

公司

法定代表人、董事長

白山方圓信用擔保有限公司

法定代表人、董事長

吉林省信保典當有限公司

法定代表人、董事長

吉林省小微企業擔保有限公司

法定代表人、董事長

吉林市高新擔保投資有限公司

法定代表人、董事長

吉林省建融

投資

集團有限公司

董事長

吉林省東北襪業園信用擔保投資有限公

司

法定代表人、董

事長

陳宏宇

吉林省信保典當有限公司

監事

王佳豔

吉林省嘉孚化學工業股份有限公司

法定代表人、董事長

白山方圓信用擔保有限公司

監事會主席

吉林省創業小額貸款有限

責任

公司

董事

吉林省建融

投資

集團有限公司

董事

吳

冰

吉林省煤業集團有限公司

外部董事

馮大偉

吉林省創業小額貸款有限

責任

公司

董事、總經理

七、發行人業務情況

發行人成立之初，主要以

中小企業

融資貸款擔保及委託貸款為主

營業務。隨著集團公司的不斷擴大，在擔保業務基礎上逐步向短期過

橋委貸、小額貸款業務、典當、基金管理、金融物流

監管、創投及參

股經營等投行業務轉移，在未來的三到五年形成擔保、投資兩大業務

板塊。

從擔保品種結構看，

截至

2015

年

12

月末，發行人融資性擔保和非

融資性擔保保費收入佔比分別為

9

8.73

%

和

1.68

%

，分出擔保費及收入

返款佔比

-

0.

40

%

，

截至

2016

年

3

月末，

行人融資性擔保和非融資性擔

保保費收入佔比分別為

98.64

%

和

1.36

%

；

從擔保行業看，工業、農業、

商業服務業的擔保比重分別為

18.52%

、

32.41%

、

9.12%

；

股份制及民

營企業的客戶比例接近百分之百；中小型企業業務額比例為

90%

，微

型企業業務額比例為

10%

；科技型企業的客戶比例為

12%

。佔比重較

大的是長春及周邊縣市開發區，其次是吉林、通化、四平、遼源、松

原、白城、白山及延邊地區。

公司一直致力於產品創新，在傳統的流動資金擔保基礎上，新產

品層出不窮，不斷推出

「

融通倉

」

、

「

萬民創業

」

、

「

特色園區

」

擔保等。

特別是近幾年來，在調整擔保存量結構的同時，大力開展銀行貸前配

套擔保、技改項目階段性過橋擔保、政府

BT

項目擔保、工程履約擔

保、信託理財產品一般性擔保及投行業務擔保等。新產品使非融資性

擔保比重不斷增加、降低了擔保風險。通過發揮綜合金融業務優勢，

使廣大中小微企業

在創業融資、技術改造、產業升級、股權融資和上

市發展等多個融資需求領域獲得全方位服務。

（一）發行人的經營範圍及主要業務

發行人的證載經營範圍：

為省內各類

中小企業

貸款提供擔保；為

各類政策性基金貸款提供擔保；為消費貸款提供擔保；個人住房置業

類貸款擔保、個人經營類貸款擔保及個人消費類貸款擔保業務；為市、

州擔保公司的擔保提供再擔保；與市、州擔保公司聯合擔保；省際間

擔保、再擔保業務；經濟合同履約擔保、工程履約擔保、訴訟財產保

全擔保、銀行票據貼現擔保、企業技改項目擔保、公益性事業單位貸

款擔保等其他形式的擔保；接受國家政

策性銀行貸款委託及投資；作

為國有投資出資人代表；國家開發投資參股經營；小額委託貸款；以

閒置資金進行國債、

國債回購

、金融債券、國家重點企業債券、基金

類證券投資；項目投資、項目開發；投資諮詢、資信評估、項目招投

標、科技成果轉讓、信息開發等中介服務及相關的經營項目（依法須

經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動。）

發行人主要業務為融資性擔保、非融資性擔保、委託貸款等。

發

行人於

2011

年

4

月

18

日取得融資性擔保經營業務許可證。發行人業務

範圍、經營規則和風險控制的相關規定均符合《融資性擔保公司管理

暫行辦法》。

（二）發行人主營業務模式

1、發行人經營概況

吉林擔保是吉林省政府為扶持

中小企業

發展、解決

中小企業

融資

難問題而成立的吉林省唯一一家省級政策性擔保機構。自公司成立以

來，得到吉林省政府的大力支持，有效促進了公司的業務發展。

吉林擔保在資金方面得到吉林省政府的支持。自

2005

年以來，吉

林省政府已對公司建立了穩定持續的資本金注入機制，每年通過財政

預算、國有資本經營預算等多種渠道以貨幣資金形式向公司注入資

金。

截至

2015

年

9

月末，吉林省財政廳累計進行五次注資，共

4.5

億元；

吉林省債務管理服務中心兩次累計注資

4

億元，通過

吉林省國資委國

有資本預算六次累計注資

2.4

億元，公司實收資本已由成立之初的

1.26

億元增加到

12.30

億元。吉林省政府還將在

「

十三五

」

期間通過國有資本

經營預算每年不低於

0.5

億元進行持續注資。此外，吉林擔保

2013

年

成立的全資子公司吉林省創業小額貸款有限責任公司獲得吉林省財

政注資；同時，吉林省政府積極推進吉林擔保構建省內信用擔保體系，

將一些縣級政府背景的擔保機構先由吉林擔保進行託管清理，然後進

行整合，以擴大公司資本實力。

公司獲得營業稅減免優惠政策。吉林擔保遵循政策性資金、法人

化管理、市場化運作的原則，不斷

開發多品種擔保創新業務，通過融

資擔保放大財政資金使用效果，結合國家政策及相關規定，公司連續

第四次獲得擔保收入營業稅三年免徵的優惠政策（

2015

年

3

月～

2018

年

3

月），同時風險準備金可以稅前計提。

此外，吉林省政府還為公司建立了長效的風險補償機制，從

2005

年起，每年通過省級財政預算向公司撥付風險補償金，

截至

2015

年末，

已累計撥入資金

5,178.40

萬元。

同時，通過擔保業務的開展，公司

2005

年至今共獲得國家和省級各項發展專項基金

2,504

萬元，其中有中小

企業發展專項基金、金融機構和

中小企業

信用擔保機構獎

勵資金、中

小外貿企業融資擔保專項資金等，增強了公司風險防禦能力。

2、發行人與銀行關係

截至

2015

年末，吉林擔保已與省內所有銀行籤訂合作協議，共獲

得業務授信額度

268

億元，為公司業務的發展奠定了堅實的基礎。並

且吉林擔保於

2014

年與北京工銀瑞信投資管理有限公司籤署了理財

產品擔保合作協議，協議年擔保額

度

為

200

億元。另外，吉林擔保還

與上海海通

證券股份有限

公司、中國長城資產管理公司長春辦事處、

中國華融資產管理股份有限公司（吉林分公司）以及多家信託公司和

投資公司籤署合作協議，合作關係不斷擴展。

截至

2015

年

12

月

，吉林擔保獲得銀行的授信情況明細如下：

授信銀行

授信額度

已用額度

可用額度

中國

交通銀行

400,000.00

59,800.00

340,200.00

中國

農業銀行

470,000.00

2,500.00

467,500.00

中國銀行

300,000.00

126,700.00

173,300.00

吉林銀行

400,000.00

100,000.00

300,000.00

浦發銀行

99,946.00

126,600.00

-

26,654.00

興業銀行

50,00

0.00

4,000.00

46,000.00

中信銀行

60,000.00

0.00

60,000.00

華夏銀行

100,000.00

57,700.00

42,300.00

招商銀行

200,000.00

0.00

200,000.00

長春發展農村商業銀

行股份有限公司

200,000.00

41,000.00

159,000.00

長春農村商業銀行股

份仍限公司

100,000.00

58,900.00

41,100.00

吉林環城農村商業銀

行股份有限公司

100,

000.00

58,400.00

41,600.00

國家開發銀行

200,000.00

58,900.00

141,100.00

合計

2,679,946.00

694,500.00

1,985,446.00

截至

201

6

年

3

月，吉林擔保獲得銀行的授信情況明細如下：

授信銀行

授信額度

已用額度

可用額度

中國

交通銀行

400,000.00

86,000.00

314,000.00

中國

農業銀行

470,000.00

15,000.00

455,000.00

中國銀行

300,00

0.00

136,200.00

163,800.00

吉林銀行

400,000.00

142,000.00

258,000.00

浦發銀行

99,946.00

136,600.00

-

36,654.00

興業銀行

50,000.00

4,000.00

46,000.00

中信銀行

60,000.00

0.00

60,000.00

華夏銀行

100,000.00

73,700.00

26,300.00

招商銀行

200,000.00

0.00

200,000.00

長春發展農村商業銀

行股份有限公

司

200,000.00

49,200.00

150,800.00

長春農村商業銀行股

份仍限公司

100,000.00

60,900.00

39,100.00

吉林環城農村商業銀

行股份有限公司

100,000.00

81,400.00

18,600.00

國家開發銀行

200,000.00

58,900.00

141,100.00

合計

2,679,946.00

843,900.00

1,836,046.00

發行人於

2011

年

4

月

18

日從吉林省工業和信息化廳取得中國人民

共和國融資性擔保機構經營許

可證，允許經營範圍如下：貸款擔保、

票據承兌擔保、貿易融資擔保、項目融資擔保、信用證擔保等融資性

擔保業務；可兼營訴訟保全擔保、投標擔保、工程履約擔保等履約擔

保業務；聯保、再擔保；以自有資金進行投資；經監管部門批准的其

他業務。

（三）發行人主營業務狀況

1、營業收入分析

報告期內，公司主營業務收入分產品構成情況如下：

單位：萬元，

%

業務板塊

2016

年第

1

季度

2015

年度

2014

年度

2013

年度

收入

佔比

收入

佔比

收入

佔比

收入

佔比

擔保費收入

4,439.24

53.88

27,116.1

9

59.44

27,538.87

57.92

23,182.29

54.21

利息收入

3,503.80

42.53

15,642.22

34.29

18,010.66

37.88

17,153.98

40.11

投資收益

20.27

0.25

688.57

1.51

187.69

0.39

233.12

0.55

手續費、佣金及其他

收入

242.04

2.94

997.66

2.19

770.69

1.62

939.58

2.20

其他業務收入

34.00

0.41

1,171.76

2.57

1,039.59

2.19

1,257.79

2.94

合計

8,239.34

100.00

45,616.40

100.00

47,547.51

100.00

42,766.77

100.00

截止各報告期末，公司實現各項業務收入合計分別為42,766.77

萬元、47,547.51萬元、45,616.40萬元和8,239.34萬元。公司收入結

構基本穩定，主要由擔保費收入和委託貸款利息收入構成。

截至各報告期末，公司實現擔保費收入分別為23,182.29萬元、

27,538.87萬元、27,116.19萬元和4,439.24萬元，佔各項業務收入合

計的比例分別為54.21%、57.92%、59.44%和53.88%，保費收入逐年

增長，其主要原因是公司擔保業務規模逐年擴大。截至各報告期末，

委託貸款利息收入分別為17,153.98萬元、18,010.66萬元、15,642.22

萬元和3,503.80萬元，佔比分別為40.11%、37.88%、34.29%和42.53%。

（1）擔保業務

吉林擔保是吉林省唯一一家致力於扶持民營經濟發展、解決中小

企業融資問題的省級綜合性政策擔保機構，公司的擔保業務主要分布

在吉林省內各地市。截至2015年12月末，公司在長春市、四平市、

吉林市和通化市擔保項目的在保責任餘額分別佔總在保責任餘額的

比例分別為35.96%、17.32%、16.40%和24.93%。

最近三年及一期，公司新增擔保額分別為76.07億元、153.89億

元、184.34億元和14.94億元；公司的在保責任餘額分別為86.51億

元、95.70億元、111.45億元和116.88億元，相應期末擔保放大倍數

（擔保放大倍數=期末融資性擔保責任餘額/期末淨資產）為4.60倍、

4.60倍、4.32倍和4.48倍。

因工信部、銀監會行業監管考核擔保責任餘額重點考核融資性擔

保責任餘額，所以以上擔保責任餘額特指融資性擔保責任餘額，放大

倍數特指融資性擔保責任餘額的放大倍數。如果按公司包括融資擔

保、非融資擔保全口徑擔保責任餘額計算分別為87.35億元、135.05

億元、162.55億元和127.88億元，相應期末擔保放大倍數為4.64倍、

6.48倍、6.31倍和4.90倍。

2014年及2015年新增擔保額大幅增加是由於公司與北京工銀瑞

信投資管理有限公司籤署了理財產品擔保合作協議，協議年擔保額度

為200億元，這些理財產品主要投資於流動性好的金融工具，包括現

金、同業存款、銀行匯票等產品，因此該非融性擔保合作項目風險較

小，擔保收益也相對較小。

截至2015年12月末，公司已開展的擔保業務包括融資性擔保業

務和非融資性擔保業務。其中融資性擔保業務分為流動資金貸款擔

保、固定資產貸款擔保、銀行承兌匯票擔保等品種；非融資性擔保業

務分別為訴訟保全擔保、工程（合同）履約擔保、銀行理財產品擔保

等。在公司擔保業務中佔比較高的分別為融資性擔保業務中的流動資

金貸款擔保和非融資性擔保業務中的銀行理財產品擔保。

近三年又一期，吉林擔保的擔保項目品種主要為融資性擔保，其

中，流動資金貸款擔保為主要項目品種；流動資金貸款擔保額分別為

65.12億元、92.73億元、91.96億元和101.20億元，佔比分別為75.29%、

96.90%、82.51%和86.58%；固定資產貸款擔保額分別為21.24億元、

2.01億元、19.11億元和14.03億元，佔比分別為24.53%、2.10%、17.15%

和12.00%。

近三年又一期吉林擔保的融資性擔保項目品種分布如下：

單位：萬元,%

業務板塊

2016

年一季度

2015

年度

2014

年度

2013

年度

額度

佔比

額度

佔比

額度

佔比

額度

佔比

流動資金

貸款擔保

1,011,992.00

86.58

919,595.00

82.51

927,318.25

96.90

651,292.43

75.29

固定資產

貸款擔保

140,308.00

12.00

191,133.00

17.15

20,100.00

2.10

212,248.00

24.53

銀行承兌

匯票擔保

16,500.00

1.42

3,826.00

0.34

9,560.00

1.00

1,560

0.18

合計

1,168,800.00

100.00

1,1

14,554.00

100.00

956,978.25

100.00

865,100.43

100.00

近三年

又一期

吉林擔保的非融資性擔保項目品種分布如下：

單位：萬元，

%

業務板塊

2016

年一季度

2015

年度

2014

年度

2013

年度

額度

佔比

額度

佔比

額度

佔比

額度

佔比

訴訟保全擔

保

-

-

36,575.00

9.29

-

-

銀行理財產

品擔保

110,000.00

100.00

509,994.00

99.80

356,925.00

90.71

-

-

工程（合

同）

履約擔保

997.00

0.20

-

-

8,435.00

100.00

合計

110,000.00

100.00

510,991.00

100.00

393,500.00

100.00

8,435.00

100.00

截止各報告期末，發行人融資性擔保和非融資性擔保明細如下：

單位：萬元，

%

業務板塊

2016

年一季度

2015

年度

2014

年度

2013

年度

收入

佔比

收入

佔比

收入

佔比

收入

佔比

融資性擔

保

4

,

378.96

98.64

26,770.52

98.73

27,

597.94

100.21

23,252.83

100.30

非融資性

擔保

60.28

1.36

455.02

1.68

109.9

0.40

193.88

0.84

分出擔保

費及收入

返還

-

109.35

-

0.40

-

168.97

-

0.61

-

264.42

-

1.14

保費收入

4

,

439.24

100.00

27,116.19

100.00

27,538.87

100.00

23,182.29

100.00

截止各報告期末，發行人融資性擔保和非融資性擔保餘額明細如

下：

時間

新增融資

性擔保額

（億元）

新增非融

資性擔保

額（億元）

新增擔保

額合計（億

元）

融資性擔

保在保餘

額（億元）

非融資性

擔保在保

餘額（億

元）

在保餘額

合計（億

元）

2013

年末

71.41

4.66

76.07

86.51

0.84

87.35

2014

年末

113.12

40.77

153.89

95.70

39.35

135.05

2015

年末

106.24

78.10

184.34

111.45

51.10

162.55

2016

年一季度末

14.94

14.94

116.88

11

.00

127.88

1) 融資性擔保業務：

a) 流動資金貸款擔保

流動資金貸款擔保主要是指企業因正常生產經營周轉的需要，在

其自有資金不足且無法獨立獲得銀行貸款的情況下，通過擔保提升其

信用而獲得融資。截至各報告期末，流動資金貸款擔保期末餘額分別

為651,292.43萬元、927,318.25萬元、919,595.00萬元和1,011,992.00

萬元。流動資金貸款擔保穩中有升，主要是企業通常對流動資金需求

最大。

b) 固定資產貸款擔保

固定資產貸款擔保主要是指企業因基本建設、技術改造、科技開

發及生產新產品等活動及相關的房屋購置、工程建設、技術設備購買

與安裝等固定資產投資活動需要，在其自有資金不足且無法獨立獲得

銀行貸款的情況下，通過擔保提升其信用而取得融資。截至各報告期

末，固定資產貸款擔保期末餘額分別為212,248.00萬元、20,100.00

萬元、191,133.00萬元和140,308.00萬元，受近三年來經濟增長增速

平穩及經濟結構調整的影響，固定資產貸款擔保餘額總體保持平穩。

c) 銀行承兌匯票擔保

銀行承兌匯票擔保主要是指擔保公司為企業向銀行申請的承兌

匯票(一般為敞口額度)向銀行提供的第三方保證，可以全部或部分免

除企業保證金，提高企業自有資金的使用效率。如企業（除保證金外）

敞口部分借款到期末償還，則由擔保公司代為償還。截至各報告期末，

銀行承兌匯票擔保期末餘額分別為1,560.00萬元、9,560.00萬元、

3,826.00萬元和16,500.00萬元。銀行承兌匯票擔保一般為一年期以

內的短期融資，多數企業信用較好，還款能力較有保障，擔保責任解

除較快，所以通常期末擔保責任餘額體現較少。

d) 融資性擔保客戶情況

截止2014年末，前十大融資性擔保客戶明細如下：

單位：萬元

序號

擔保項目名稱

客戶類

型

地區

擔保金

額

在保責

任餘額

融資性

總擔保

額佔比

1

A

公司

企業

長春

17,200

17,200

1.80%

2

B

公司

企業

四平

16,000

16,000

1.67%

3

C

公司

企業

吉林

15,000

15,000

1.57%

4

D

公司

企業

白山

15,000

15,000

1.57%

5

E

公司

企業

長春

15,000

15,000

1.57%

6

F

公司

企業

長春

15,000

15,000

1.57%

7

G

公司

企業

長春

14,400

14,400

1.50%

8

H

公司

企業

延吉

1

4,200

14,200

1.48%

9

I

公司

企業

長春

14,000

14,000

1.46%

10

J

公司

企業

長春

13,700

13,700

1.43%

截止

2015

年末，前十大融資性擔保客戶明細如下：

單位：萬元，

%

序號

擔保項目名稱

客戶類型

地區

擔保金額

在保責任

餘額

融資性總

擔保額佔

比

1

K

公司

企業

長春

20,000

20,000

1.79%

2

C

公司

企業

長春

19,000

19,000

1.70%

3

L

公司

企業

長春

17,000

17,000

1.5

3%

4

M

公司

企業

長春

16,000

16,000

1.44%

5

N

公司

企業

長春

16,000

16,000

1.44%

6

O

公司

企業

長春

15,000

15,000

1.35%

7

P

公司

企業

長春

15,000

15,000

1.35%

8

F

公司

企業

長春

15,000

15,000

1.35%

9

Q

公司

企業

長春

15,000

15,000

1.35%

10

R

公司

企業

長春

15,000

15,000

1.35%

截止2016年一季度末，前十大融資性擔保客戶明細如下：

單位：萬元，

%

序號

擔保項目名稱

客戶類型

地區

擔保金額

在保責任

餘額

融資性總擔

保額佔比

1

FR

公司

企業

長春

20

,

000

20

,

000

1.71

%

2

FS

公司

企業

長春

20

,

000

20

,

000

1.71

%

3

FT

公司

企業

長春

19

,

000

19

,

000

1.63

%

4

FU

公司

企業

長春

17

,

000

17

,

000

1.45

%

5

FV

公司

企業

長春

16

,

000

16

,

000

1.37

%

6

FW

公司

企業

長春

16

,

000

16

,

000

1.

37

%

7

FX

公司

企業

長春

15

,

000

15

,

000

1.28

%

8

FY

公司

企業

長春

15

,

000

15

,

000

1.28

%

9

FZ

公司

企業

長春

15

,

000

15

,

000

1.28

%

10

GA

公司

企業

長春

14

,

400

14

,

400

1.23

%

2) 非融資性擔保業務

最近三年及一期保費收入及其佔比情況如下：

單位：萬元,%

業務板塊

2016

年一季度

2015

年度

2014

年度

2013

年度

收入

佔比

收入

佔比

收入

佔比

收入

佔比

訴訟保全擔保

-

-

50.

00

10.99

81.25

73.93

64.50

33.27

銀行理財產品擔保

60.28

100

.00

207.94

45.70

1.62

1.47

-

-

工程（合同）履約擔

保

-

-

197.08

43.31

27.03

24.60

129.38

66.73

非融資性擔保

60.28

100

.00

455.02

100.00

109.90

100.00

193.88

100.00

a) 訴訟保全擔保

訴訟保全擔保主要是指申請人向人民法院申請財產保全時，擔保

人向人民法院提交的，對因財產保全不當給被申請人所造成的損失進

行賠償的擔保。截至各報告期末，公司訴訟保全擔保期末餘額分別為

0萬元、36,575.00萬元、0萬元和0萬元。該類業務主要為合作法院

推薦，在申請人提出訴訟保全擔保申請後，經公司嚴格審查確認風險

點完全可控前提下才可操作，此類業務筆數和規模不大，目前還沒有

批量化操作。

b) 銀行理財產品擔保

銀行理財產品擔保主要由商業銀行和正規金融機構自行設計並

發行，將募集到的資金根據產品合同約定投入相關金融市場及購買相

關金融產品，獲取投資收益後，根據合同約定分配給投資人的一類理

財產品並按照發行要求由指定達到準入標準的合格專業擔保機構為

產業發行提供相應擔保。目前公司開展的銀行理財產品擔保主要是與

工銀瑞信投資管理有限公司、富國資產管理（上海）有限公司合作的

風險等級較低的PR1\PR2\PR3的銀行理財產品擔保。截至各報告期

末，銀行理財產品擔保期末餘額分別為0萬元、356,925.00萬元、

509,994.00萬元和110,000.00萬元，自2014年公司與工銀瑞信、富

國資產管理公司籤署戰略合作協議以來，公司在低風險銀行理財產品

擔保方面實現批量化操作，業務規模上升較快。

風險評級備註：

1、PR是工行對理財產品的一個風險評級，風險等級，風險水平，評級說明。

2、PR2級較低產品不保障本金但本金和預期收益受風險因素影響較小；或承諾本金保障

但產品收益具有較大不確定性的結構性存款理財產品

3、PR1級較低：產品保障本金很低，且預期收益受風險因素影響很小；

4、PR3級適中：產品不保障本金，風險因素可能對本金和預期收益產生一定影響。

5、PR4級較高：產品不保障本金，風險因素可能對本金產生較大影響，產品結構存在一

定複雜性。

c) 工程（合同）履約擔保

工程（合同）履約擔保主要保證擔保人(擔保公司)向招標人出具

履約保函，保證建設工程承包合同中規定的一切條款將在規定的日期

內，以不超過雙方議定的價格，按照約定的質量標準完成該項目。一

旦承包商在施工過程中違約或因故無法完成合同，則保證擔保人可以

向該承包商提供資金或其他形式的資助以使其有能力完成合同;也可

以安排由新的承包商來接替原承包商以完成該項目;還可以經過協

商，業主從新開標，中標的承包商將完成合同中的剩餘部分，由此造

成最後造價超出原合同造價的部分將由保證擔保人承擔;如果對上述

解決方案不能達成協議則保證擔保人將在保額內賠付業主的損失。截

至各報告期末，工程（合同）履約擔保期末餘額分別為8,435.00萬元、

0萬元、997.00萬元和0萬元，此項業務主要是由合作銀行及住建局

方面推薦，尚未實現批量化操作，業務筆數及規模還較小。

d) 非融資性擔保客戶情況

截止2014年末，前十大非融資性擔保客戶明細如下：

單位：萬元

序號

擔保項目

名稱

業務類型

擔保責任

風險控制

措施

業務板塊

擔保額

保費總收

入

非融資性

總擔保額

佔比

1

A

信託

訴訟保全

案件敗訴及資

產查封不當的

過錯責任

符合訴訟

保全案件

的可訴性

及查封資

產的正當

性原則

20,400

51.00

5.18%

2

B

訴訟保全

案件敗訴及資

產查封不當的

過

錯責任

符合訴訟

保全案件

的可訴性

及查封資

產的正當

性原則

16,175

80.88

4.11%

3

C

資產管理

計劃

非融資擔

保

連帶責任保證

PR

2

40,000

6.67

10.17%

4

D

資產管理

計劃

非融資擔

保

連帶責任保證

PR

2

25,000

4.86

6.35%

5

E

資產管理

計劃

非融資擔

保

連帶責任保證

PR

2

24,000

4.00

6.10%

6

F

資產管理

計劃

非融資擔

保

連帶責任保證

PR

2

21,390

21.39

5.44%

7

G

資產管理

計劃

非融資擔

保

連帶責任保證

PR

2

20,000

20.00

5.08%

8

H

資產管理

計劃

非融資擔

保

連帶責任保證

PR

2

20,000

20.00

5.08%

9

I

資產管理

計劃

非融資擔

保

連帶責任保證

PR

2

20,000

20.00

5.08%

10

J

資產管理

計劃

非融資擔

保

連帶責任保證

PR

2

14,110

14.11

3.59%

截止

2015

年

12

月末，前十大非融資性擔保客戶明細如下：

單位：萬元

,%

序

號

擔保項目名

稱

業務類型

擔保責任

風險控制措

施

業務板塊擔

保額

保費總收

入

非融資性總

擔保額佔比

1

K

資產管理

計劃

非融資擔保

連帶責任保證

PR

3

50,000

50.00

6.40%

2

L

資產管理計

劃

非融資擔保

連帶責任保證

PR

2

50,000

26.00

6.40%

3

M

資產管理

計劃

非融資擔保

連帶責任保證

PR

3

42,000

41.00

5.38%

4

N

資產管理

計劃

非融資擔保

連帶責任保證

PR

3

31,500

31.00

4.03%

5

O

資產管理

計劃

非融資擔保

連帶責任保證

PR

3

31,500

31.00

4.

03%

6

P

資產管理計

劃

非融資擔保

連帶責任保證

PR

2

28,000

7.00

3.59%

7

Q

資產管理

計劃

非融資擔保

連帶責任保證

PR

3

20,000

12.00

2.56%

8

R

資產管理計

劃

非融資擔保

連帶責任保證

PR

2

20,000

7.00

2.56%

9

S

資產管理計

劃

非融資擔保

連帶責任保證

PR

2

18,800

11.00

2.41%

10

T

資產管理計

劃

非融資擔保

連帶責任保證

PR

2

15,000

15.00

1.92%

截止2016年一季度末，前六大非融資性擔保客戶明細如下：

單位：萬元

序號

擔保項目

名稱

業務類型

擔保責任

風險控制措

施

業務板塊擔

保額

保費總

收入

非融資性

總擔保額

佔比

1

U

資產管

理計劃

非融資擔保

連帶責任保證

PR3

50

,

000

17.92

45.45

%

2

V

資產管

理計劃

非融資擔保

連帶責任保證

PR2

15

,

000

7.49

13.64

%

3

W

資產管

理計劃

非融資擔保

連帶責任保證

PR2

15

,

000

15.21

13.64

%

4

X

資產

管

理計劃

非融資擔保

連帶責任保證

PR3

10

,

000

9.99

9.09

%

5

Y

資產管

理計劃

非融資擔保

連帶責任保證

PR2

10

,

000

4.99

9.09

%

6

Z

資產管

理計劃

非融資擔保

連帶責任保證

PR2

10

,

000

10.14

9.09

%

3) 擔保業務期限分布

公司擔保業務主要以中短期為主，截至2016年3月末，擔保業

務期限分布明細如下：

期限

融資性擔保業務

非融資性擔保業務

一年以內

9.64%

22.73%

一年

--

兩年

52.02%

77.27%

兩年

--

五年

19.7

4%

五年

--

十年

20.08%

十年以上

7.99%

4) 擔保業務地區分布：

自成立以來，公司積極拓展同各類金融機構的合作渠道，使公司

擔保業務的區域分散化程度逐漸提高。截至2015年12月末，公司擔

保業務已分布於全省9個市州及重點縣（市）、區。按金額統計，長

春、吉林、通化、四平、遼源等經濟相對發達地區的業務量位居前列。

截至2016年3月末，在擔保業務前五大地區分布如下：

排名

地區

期末擔保餘額

1

長春

47

億元

2

通化

31.48

億元

3

吉林

23.71

億元

4

四平

18.87

億元

5

遼源

6.82

億元

合計

127.88

億元

5) 擔保業務代償及回收情況

截至各報告期末，吉林擔保的擔保代償額分別為2.64億元、2.84

億元、2.66億元和2.66億元，受吉林省經濟下行壓力加大、企業生

產困難增多影響持續上升。截至各報告期末，公司當期擔保代償率分

別為0.78%、1.80%、1.62%和1.62%，波動較大。公司的代償項目主

要發生於生產製造業；單一最大代償項目為對榆樹市鑫豐糧油有限公

司的代償，帳面餘額為5,791萬元。2015年，公司共有24個項目發

生代償，代償數量較多，給風險管理帶來一定挑戰。從代償回收率來

看，近三年，公司的當期代償回收率分別為56.37%、45.78%和69.50%，

累計代償回收率分別為80.06%、79.69%和85.80%，處於較高水平，

有利於減少代償損失。由於代償回收涉及訴訟、反擔保資產處置等事

宜，耗費時間較長，後續需進一步加大追償力度。以上代償額全部為

融資性擔保業務發生的代償額，目前非融資性擔保業務還未發生代償

情況。

6) 擔保業務的反擔保措施

a) 公司開展融資性擔保業務時採取了較為嚴格的反擔保措施。

對於地方政府融資平臺公司，公司原則上要求充足的、變現能力強

的反擔

保措施，可接受的反擔保措施包括出讓性質的國有土地使用權

抵押、應收帳款質押、房產抵押、收費權質押以及第三方保證、股權

質押等。對於民營企業和其他非國有企業，公司要求提供房屋、土地

使用權抵押、應收帳款、上市公司股權質押及個人連帶責任保證等反

擔保措施。

在反擔保物價值的評估方面，公司制定了《擔保業務抵押、質押

管理辦法》以及《資產評估機構管理辦法》，對各類抵質押物的抵質

押率做了詳細規定。

b) 對非融資性擔保由於此類業務總體風險較低，故一般情況下對

實質性抵押反擔保措施要求相對寬鬆，風險控制措施關鍵點在對風險

點識別和把握上。例如，訴訟保全擔保審查要求必須符合訴訟保全案

件的可訴性及查封資產的正當性原則；工程（合同）履約擔保要求施

工方資質等級及過往履約信用狀況有較高的要求，一般要求企業提供

應收帳款質押、股權質押、第三方提供連責任反擔保等；銀行理財產

品擔保主要看合作單位的實力、信用狀況及產品低風險性。

7) 風險控制制度建設與執行情況、業務質量及接受監管部門檢查

和整改情況

a) 風險管理概況

公司自成立以來積極構建和完善風險管理體系。2014年公司在年

度工作報告中提出了「穩中求質」的總體經營發展目標，並作為公司完

善風險管控體系和制訂公司十三五戰略發展規劃的重要指導原則。公

司對其風險管理的原則、框架、流程和制度進行了總體規定。公司在

風險管理工作中堅持平衡、審慎、組合管理、全面性、獨立性和信息

化管理的原則，通過樹立全員風險防範意識、構建適度制衡的組織架

構和全流程落實風險控制措施等戰略措施，確保公司的風險可控，從

而實現穩中求質的經營發展目標。

公司努力構建較為完善的風險管理組織架構。公司董事會下設決

策委員會，決策委員會接受董事會授權，在公司章程授權範圍內的擔

保、投資等業務進行決策，是公司相關擔保業務的最高評審決策機構，

公司監事會主席列席決策委員會，重大項目聘請諮詢專家參加評審；

經營管理層下設風險控制委員會，由公司高管人員和專業人員組成，

負責對擔保和資金運用項目進行風險審核把關，控制擔保和資金業務

風險，擔保項目經營風險委員會審核通過後報決策委員會決策；公司

設立了擔保管理部、審計稽核部、諮詢督查室，負責監控、審核公司

業務經營整體風險、保後監督工作；公司設立了法律事務部，負責為

公司風險防控提供法律支持。公司已形成全員風險管理、全流程風險

控制，項目100%接受以上風險管理制度管理。

b) 業務質量及接受監管部門檢查和整改情況

公司每年接受省國資委、省工信廳等各部門組織的審計監管和定

期檢查，截止各報告期末，沒有收到相關部門提出的整改要求。

（2）委託貸款

委託貸款是吉林擔保的另一主要業務，公司利用自有閒置資金委

託銀行發放、監督並協助收回貸款。整體上公司委託貸款項目質量較

好，均有土地、設備和廠房質押，有明確的還款來源，並且多為短期

貸款，逾期項目額度較少。公司委託貸款不存在五級分類情況。截至

各報告期末，吉林擔保的委託貸款餘額分別為4.15億元、4.99億元、

7.16億元和11.53億元。截至2016年3月末，吉林擔保的委託貸款

餘額為11.53億元，前十大委託貸款項目金額為3.66億元，佔淨資產

的13.98%。

截至2015年12月末，大額委託貸款明細如下：

單位：萬元

貸款對象

所屬行業

貸款金額

到期日

S

公司

金屬製品業

9,000

2016.05.31

T

公司

木材加工，服裝

紡織

5,500

2016.06.03

U

公司

建築材料

4,997

2016.05.28

V

公司

建築業

4,044

2016.07.31

W

公司

金屬製品業

4,000

2016.01.19

X

公司

零售業

3,394

2016.08.30

Y

公司

電子設備製造

2,850

2016.09

.30

Z

公司

採礦業

2,060

2016.07.05

AA

公司

零售業

2,000

2016.07.06

AB

公司

電子設備製造

1,775

2016.08.05

合計

39,621.00

截至2016年3月末，大額委託貸款明細如下：

單位：萬元

貸款對象

所屬行業

貸款金額

到期日

GB

公司

金屬製品業

9,000.00

2016.10.30

GC

公司

生產製造業

5,000.00

2016.4.1

GD

公司

建築業

4,044.00

2016.7.31

GE

公司

零售業

3,394

.00

2016.8.30

GF

公司

建築材料

5,000.00

2016.5.30

GG

公司

電子設備製造

2,850.00

2016.9.30

GH

公司

農業

1,500.00

2016.4.8

GI

公司

農業

2,000.00

2016.4.12

GJ

公司

農產品

加工業

2,000.00

2016.4.12

GK

公司

電子設備製造

1,775.00

2016.8.5

合計

36

,

563.00

截至2016年3月末，上述合計10筆3.65億元的委託貸款均未

到期，沒有逾期現象的存在。

（3）投資

收益

公司目前投資收益較少，主要投資品種為債權投資和股權投資。

截至2016年3月，公司投資的債權投資品種主要為5隻債券，總額

3,300萬元；股權投資為對子公司的長期股權投資。

2、營業支出分析

公司營業支出主要包含手續費及佣金支出、利息支出、其他業務

支出以及資產減值損失。近年來，隨著公司大力拓展業務，營業支出

與營業收入同比波動。近三年及一期，公司的營業支出分別為4,778.41

萬元、3,639.46萬元、-4,396.69萬元和1,395.47萬元，詳細明細如下：

單位：萬元，

%

業務板塊

2016

年一季度

2

015

年度

2014

年度

2013

年度

支出

佔比

支出

佔比

支出

佔比

支出

佔比

手續費及佣金

支出

39.72

2.85

8.87

-

0.20

11.63

0.32

15.55

0.33

利息支出

1,290.98

92.51

2,705.61

-

61.54

1,455.50

39.99

1,585.44

33.18

其他業務支出

63.92

4.58

191.05

-

4.35

60.54

1.66

96.88

2.03

資產減值損失

0.86

0.06

-

7,302.22

166.08

2,111.79

58.02

3,080.55

64.47

合計

1,395.47

100.00

-

4,396.69

100.00

3,639.46

100.00

4,778.41

100.00

發行人營業支出主要利息支出和資產減值損失。截至各報告期

末，利息支出分別佔比營業支出33.18%、39.99%、-61.54%和92.51%；

資產減值損失分別佔比營業支出64.47%、58.02%、166.08%和0.06%。

公司資產減值損失主要為其他應收款壞帳準備、應收貸款壞帳準備、

貸款減值準備，2015年度較2014年末減少9,414.01萬元，2014年度

較2013年度減少968.76萬元。發行人2015年末資產減值損失較前

兩年有較大波動，主要原因是為了防範風險，公司年末應收代償款進

行減值測試，對三年以上、追償困難的項目不再計提壞帳準備，由公

司每年計提的風險準備金

100%

覆蓋，因此，以上項目對應的壞帳轉

回，資產減值損失減少。

截止各報告期末，發行人利息支出主要為開行軟貸款利息支出、

固定資產貸款利息支出和存入保證金利息支出，具體明細表如下：

單位：萬元

項目

2016

年一季度

2015

年

2014

年

2013

年

開行軟貸款利息支出

368.55

1,185.90

1,429.17

1,407.71

固定資產貸款利息支出

-

32.50

-

177.74

存入保證金利息支出

-

54.97

26.33

-

其他

922.43

1,432.24

-

-

合計

1

,

290.98

2,705.61

1,455.50

1,585.44

3、營業稅金及附加

截止各報告期末，公司營業稅金及附加分別為1,040.88萬元、

2,174.60萬元、964.58萬元和204.50萬元。2015年較2014年降低

55.64%，2014年較2013年增長108.92%，主要原因為公司2014年4

月擔保費免徵營業稅批文到期，新的批覆於2015年開始。

4、提取準備金

根據《融資性擔保公司管理暫行辦法》要求，公司提取了未到期

責任準備金和擔保賠償準備金。發行人按當期擔保費收入的50%提取

未到期責任準備金，同時將上年度計提的未到期責任準備餘額轉為當

期收入；按不低於當年年末擔保責任餘額1%的比例提取擔保賠償準

備金額，同時將上年度計提的擔保賠償準備金轉為收入。按淨利潤的

20%比例提取一般風險準備金。公司按年末擔保費的50%和上一年年

末擔保費的50%差額提取未到期責任準備金。2015年，公司差額提

取未到期責任準備金為525.80萬元，佔營業收入的1.15%；公司差額

提取擔保賠償準備金為18,768.99萬元，佔營業收入的41.15%。吉林

擔保各項風險準備金計提充足，準備金覆蓋率逐年提高。

5、業務及管理費

最近三年及一期，公司的業務及管理費分別為12,394.81萬元、

11,398.90萬元、11,026.50萬元和1,612.91萬元。具體明細如下：

單位：萬元

項目

2016

年一季度

2015

年度

2014

年度

2013

年度

工資

782.

03

5,927.63

5,904.68

5,977.26

福利

24.75

233.92

235.16

426.10

辦公費

16.98

102.38

127.90

154.57

折舊

211.02

901.31

944.87

901.43

差旅費

53.32

265.48

219.40

254.08

招待費

12.66

47.90

101.90

310.65

勞動保護費

-

0.36

26.23

45.02

審計費

1.53

213.09

156.37

21

2.07

其他

510.62

3,334.43

3,682.40

4,113.63

合計

1,612.91

11,026.50

11,398.90

12,394.81

截至各報告期末，發行人業務及管理費中「其他」主要為會議費、

法律事務費、物業費、財產保險費、宣傳費、廣告費、會費、車輛維

護費、物流監管費、通訊費、交通費、職工工會經費、職工教育經費、

社會保險費、醫療保險費、住房公積金、租賃費、勞務費、低值易耗

品攤銷、無形資產攤銷、企業年金、綠化費、停車費、稅費等。

截至2013年末，發行人業務及管理費中「其他」主要明細如下：

單位：萬元

明細科目

金額

土地使用稅

0.41

燃氣費

0.27

水費

1.00

會議費

33.37

法律事務費

276.96

養老保險

24.05

費用攤銷

7.10

物業費

483.78

財產保險費

40.82

車輛使用費

12.78

裝飾維修費

10.38

廣告費

98.10

印刷費

-

會費

64.60

車輛費

12.05

物流管理費

351.60

培訓費

3.89

車輛保險費

1.38

車輛維護費

107.90

房產稅

4.20

社會保險

30.70

工傷保險

1.28

生育保險

0.75

醫療保險

6.85

勞動保護費

2.21

通訊費

113.00

諮詢費

40.90

房租

15.98

交通費

20.43

採暖費

3.06

補充醫療保險

2.26

電費

2.00

維修費

1.40

職工工會經費

59.26

典當協會會員費

0.15

供熱費

1.71

工會經費

6.04

職工教育經費

25.31

社會保險費

141.30

醫療保險費

90.45

住房公積金

212.65

綠化費

17.

81

停車費

16.13

車險

3.96

租賃費

163.70

抵值易耗品攤銷

3.52

醫療補助

1.26

印花稅

1.19

失業保險

2.41

防洪基金

0.83

人身意外險

2.45

審計費

0.85

攤銷

0.66

殘疾人就業保障金

2.38

工傷生育險

0.62

垃圾處理費

0.60

辦公電話費

0.50

修理費

3.53

無形資產攤銷

24.23

勞務費

24.57

燃油費

1.79

取暖費

2.69

租金

2.22

電話費

4.89

低值易耗品攤銷

12.51

企業年金

304.70

產權登記費

-

低值易耗品攤銷費

0.10

工傷保險費

0.22

生育保險費

0.30

稅費

249.45

宣傳費

75.72

外事費

0.64

其他費用

1.39

其他

221.87

價調基金

0.07

殘疾人保障金

0.22

稅金

0.08

擔保費

651.20

合計

4,113.63

截至2014年末，發行人業務及管理費中「其他」主要明細如下：

單位：萬元

明細科目

金額

法律事務費

135.08

費用攤銷

6.35

水電費

0.54

租金

2.22

會議費

5.00

物業費

511.86

財產保險費

34.67

宣傳費

8.43

廣告費

83.00

印刷費

0.60

會費

37.78

車輛費

15.86

物流管理費

380.94

財產保險費

5

.07

培訓費

7.11

車輛保險費

1.49

車輛維護費

93.12

通訊費

118.56

交通費

19.07

社會保險

6.60

工傷保險

1.02

生育保險

0.65

醫療保險

4.97

工會經費

6.57

燃油費

0.11

攤銷

0

.66

電話費

5.46

採暖費

5.90

補充醫療保險

2.15

車輛使用費

12.28

電費

1.82

職工工會經費

58.24

維修費

1.22

失業保險

2.35

殘疾人就業保障金

6.91

醫療補助

0.72

垃圾處理費

0.60

辦公電話費

0.58

工傷生育險

0.53

房產稅

0.48

防洪基金

0.30

土地使用稅

0.21

應交各類社會保險

20.26

稅金

0.02

裝飾維修費

4.30

供熱費

2.82

水費

0.19

燃氣費

0.16

典當協會會員費

0

.15

價調基金

0.19

職工教育經費

8.09

社會保險費

614.37

醫療保險費

133.72

養老保險

23.46

住房公積金

428.03

取暖降溫費

0.40

車險

4.06

租賃費

188.18

勞務費

-

5.23

低值易耗品攤銷

10.65

修理費

1.42

無形資產攤銷

116.49

企業年金

209.17

產權登記費

13.57

低值易耗品攤銷費

1.04

工傷保險費

0.30

生育保險費

0.42

停車費

0.71

稅費

227.47

外事費

0.63

其他費用

45.16

印花稅

0.04

運費

10.54

網絡工程費

7.93

殘疾人保障金

0.25

取暖費

2.15

裝修費

24.24

合計

3,682.40

截至2015年12月末，發行人業務及管理費中「其他」主要明細

如下：

單位：萬元

明細科目

金額

社會保險費

750.89

物業費

444.51

住房公積金

339.29

物流管理費

333.28

稅費

270.17

企業年金

211.06

法律事務費

204.27

租賃費

131.42

無形資產攤銷

108.15

會費

86.00

其他

79.48

車輛維護費

75.69

職工工會經費

70.35

廣告費

60.00

長期待攤費用攤銷

42.48

財產保險

費

29.21

產權登記費

21.54

勞務費

19.36

採暖費

17.35

培訓費

13.06

會議費

6.42

交通費

5.70

職工教育經費

5.13

低值易耗品攤銷

4.98

通訊費

3.17

印刷費

1.47

合計

3,33

4.43

截至

2016

年

3

月末，發行人業務及管理費中「其他」主要明細如

下：

單位：萬元

明細科目

金額

法律事務費

27.66

物業費

105.41

財產保險費

3.45

會費

37.30

車輛運行維護費

9.12

培訓費

0.12

通訊費

2.35

工會經費

10.22

職工教育經費

0.01

社會保險費

111.01

住房公積金

81.87

租賃費

7.97

低值易耗品攤銷

3.10

無形資產攤銷

26.65

稅費

84.38

合計

510

.62

6、其他業務收入

截止各報告期末，發行人其他業務收入分別為1,257.79萬元、

1,039.59萬元、1,171.76萬元和34.00萬元。該科目的主要內容為綜

合費收入、諮詢費收入、房屋租金收入、監管費收入，主要明細如下：

單位：萬元

項目

2016

年一季度

2015

年

2014

年

2013

年

綜合費收入

4.00

241.17

202.25

382.71

諮詢費收入

41.60

3.90

83.98

房屋租金收入

30

.00

521.50

371.50

409.00

監管費收入

367

.49

461.94

382.10

合計

34

.00

1,171.76

1,039.59

1,257.79

7、盈利指標變動分析

各報告期內公司利潤指標如下所示：

單位：%

科目

/

年份

2016

年

1

-

3

月

2015

年度

2014

年度

2013

年度

營業利潤率

45.23

41.05

58.79

50.27

費用收入比

19.58

24.17

23.97

28.98

總資產收益率

0.95%

4.28

6.73

5.93

淨資產收益率

1.35%

6.21

9.92

8.83

從盈利指標來看，報告期內，公司的營業利潤率分別為50.27%、

58.79%、41.05%和45.23%，公司利潤水平逐年提高，主要是因為公

司的主營業務有序開展，擔保業務快速發展，整體盈利水平保持穩定。

自公司成立以來，公司的費用收入比基本持平，報告期內的費用

收入比分別為28.98%、23.97%、24.17%和19.58%，公司的內部控制

機制和成本管理機制逐步完善，成本控制能力良好。

從收益率指標看，公司平均資產收益率和平均淨資產收益率分別

逐年提高，發展勢頭良好。

（四）風險管理情況

1、風險管理概況

公司自成立以來積極構建和完善風險管理體系。2014年公司在年

度工作報告中提出了「穩中求質」的總體經營發展目標，並作為公司完

善風險管控體系和制訂公司十三五戰略發展規劃的重要指導原則。公

司對其風險管理的原則、框架、流程和制度進行了總體規定。公司在

風險管理工作中堅持平衡、審慎、組合管理、全面性、獨立性和信息

化管理的原則，通過樹立全員風險防範意識、構建適度制衡的組織架

構和全流程落實風險控制措施等戰略措施，確保公司的風險可控，從

而實現穩中求質的經營發展目標。

公司努力構建較為完善的風險管理組織架構。公司董事會下設決

策委員會，決策委員會接受董

事會授權，在公司章程授權範圍內的擔

保、投資等業務進行決策，是公司相關擔保、業務的最高評審決策機

構，公司監事會主席列席決策委員會，重大項目聘請諮詢專家參加評

審；經營管理層下設風險控制委員會，由公司高管人員和專業人員組

成，負責對擔保和資金運用項目進行風險審核把關，控制擔保和資金

業務風險，擔保項目經營風險委員會審核通過後報決策委員會決策；

公司設立了擔保管理部、審計稽核部、諮詢督查室，負責監控、審核

公司業務經營整體風險、保後監督工作；公司設立了法律事務部，負

責為公司風險防控提供法律支持。

2、信用風險管理

公司的業務部門是擔保業務承保的第一責任人，負責項目開發、

立項、盡職調查、可行性分析、對外商務談判、在保項目跟蹤等工作。

公司風險控制委員會是項目承保的風險初審機構。擔保管理部、法律

事務部向公司風險控制委員會提出不同角度的項目評估意見和建議。

根據公司制定的擔保業務承保風險指引，公司適時監控業務總量

資產分配結構風險；對單個融資性擔保項目和非融資性擔保項目的責

任額度規定限額；對被擔保人資信、信用以及財務狀況進行審核。對

固定資產投資性貸款擔保項目原則上以階段性過橋擔保為主，過橋條

件滿足後我公司即可撤出擔保；

房地產

項目方面以保障房開發類為

主，公司原則上要求項目四證齊全；開發商有至少30%的自有資金投

入該項目；開發商具備有一級或二級資質。

在集中度管理方面，公司採取行業、地區和被擔保人三類集中度

管理模式，嚴格按照七部委下發的《融資性擔保公司管理暫行辦法》

等規定，並根據自身承擔能力設定單一項目、單一被擔保人等項下公

司承擔責任的上限，控制集中度風險。

在風險緩釋措施方面，公司項目的反擔保措施對擔保責任的覆蓋

需達到行業一般水平，鼓勵承保反擔保覆蓋充分的項目。公司將反擔

保方式分為保證、抵押和質押三種，並區分反擔保屬性為硬性和一般。

對於一般項目的反擔保覆蓋率至少需達到100%以上；對於AA-及以上

的城投項目，要求被擔保方增加信息報送的內容或頻次，提供土地抵

押等公司認可的反擔保措施等。

公司大力發展與合作機構的聯保、分保業務模式，通過發揮大數

法則，達到分散風險的目的。公司規定聯保、分保業務的擔保責任期

限、與合作機構的分保比例、合作協議中包括隨時終止協議的條款，

且設定了擔保責任上限。另外，對於合作機構的資質審查方面，公司

重點考察經營年限、資本、風險管理、代償率和盈利能力等因素。總

體上看，公司從業務流程、制度建設、限額管理、風險緩釋措施等方

面著手，建立了其信用風險管理體系。

3、流動性風險管理

流動性風險指公司無法以合理的成本迅速增加負債或變現資產

獲取足夠的資金，從而影響其盈利水平和償債能力的風險。

公司定期監控短期和長期的流動資金需求，並通過可變現的短期

投資、現金管理工具及籌措借款等方式，應對預計現金需求，確保維

持充裕的現金儲備和可供隨時變現的有價證券。

4

、市場風險管理

公司面臨的市場風險包括來源於利率風險、匯率風險、自身的投

資組合以及擔保抵質押物的價格波動。

利率風險方面，公司根據利率環境和預期決定固定利率和浮動利

率金融資產的配置比例，並通過

定期審查與監控維持適當的固定和浮

動利率資產組合。匯率風險方面，由於公司的在保客戶中有部分涉及

外貿出口業務，公司充分關注這類出口型企業面臨匯率變動所導致的

風險。投資組合市場風險方面，公司的投資組合以持有到期為主，市

場風險可控。擔保抵質押物價格波動方面，由於公司承保時堅持嚴格

審慎的承保標準，抵質押率較低，能夠較好抵禦擔保抵質押物的價格

波動帶來的市場風險。

5、操作風險管理

操作風險是由於內部程序、人員、系統的不完善或執行不力，或

外部事件造成的風險。針對這一風險，公司建立了完善的風險防範相

關制度，包括業務流程、評審標準、預警機制。

在內控管理制度方面，內控管理是公司的首要任務，增強風險控

制能力就是增強擔保公司的核心競爭力。公司從制度梳理和流程梳理

入手，組織各個部門進行了流程梳理、流程圖繪製、風險點識別和控

制措施設計工作，公司的內控體系基本成型，具體表現在事前、事中、

事後的全流程風險控制：

一是加強事前控制，降低風險的發生率。建立良好的信用體系和

風險識別分析評估系統，嚴格審核

中小企業

的申請資格，確保第一還

款來源的有效性。嚴格審查抵押物的資質，避免無效擔保、虛假擔保

的發生；對申保企業進行信用等級評定和項目風險評估，根據

其信用

等級來確定擔保費率，收取保費。

二是增加事中控制，加強保後、貸後中管理。發揮項目管理部門、

審計監查部門跟蹤管理職能，及時關注企業擔保貸款的使用情況，加

強對企業項目進展、資金利用、財務狀況等的監督。設置專門的抵押

物管理人員，根據抵押物市場價格波動情況，及時提交抵押資產價值

分析報告對資產價值波動情況進行預警。為擔保機構管理層的決策，

提供及時有效的市場價格信息。

根據國家宏觀形勢和產業政策、信貸政策，及時調整業務品種和

結構，有保有壓，適應區域經濟發展的新常態，

三是重視事後控制，儘量減少損失。由於擔保公司的

經營主要客

戶為

中小企業

，而

中小企業

的個體差異性較大，風險各異。嚴格的貸

前審查，可以降低代償的發生概率，但是完全避免代償的可能性很小。

因此，建立良好的追償制度、抵押和反擔保物品的變現機制，對於減

少擔保機構的損失非常重要。公司通過加強與中介機構、法院、銀行、

地方政府之間的合作關係，並提高資產處置的信息曝光度，降低資產

處置的困難度。

在項目評審中，公司注重原始數據的準確性和時效性，通過分析

借款的用途、未來現金流和還款意圖等，保證項目的真實性。

在法律風險防範方面，為了控制和防範法律風險，維護公司合法

權益公司發布了業務合同管理的相關辦法。公司對各類合同文本的擬

定、審核、籤訂、公證、履行、終止、法律追償及歸檔等事項，實施

全過程監控和管理。

在信息系統建設方面，

2014

到

2015

年公司完成了基本硬體網絡

基礎平臺搭建，完成了辦公系統、財務系統、郵件系統等日常管理必

備的系統建設和升級。

（五）

擔保行業情況

1、國際形勢分析

當前，世界金融市場風險依然存在，對世界經濟的復甦進程仍存

在負面影響。與此同時，在各國政府加大市場流動性、擴大財政支出、

支持實體經濟、加強區域合作等積極措施下，世界經濟形勢總體開始

好轉，主要經濟體開始出現止跌回升跡象，未來兩年內全球主要經濟

體有望實現經濟復甦。

2、國內形勢分析

目前中國經濟情況比較嚴峻，在外部需求明顯收縮的同時，部分

行業產能過剩，企業生產經營困難。投資增長後勁不足，融資瓶頸約

束凸顯。整體來看，中國經濟形勢比較嚴峻。就長期而言，如果我國

能夠找到經濟平衡點，順利完成經濟結構調整和產業升級，加強國內

競爭性行業開放，擴大就業提高居民收入和增強消費能力，改善國內

消費環境，伴隨全球經濟復甦，我國經濟將會出現新一輪的有效增長。

3、行業形勢分析

經過近幾年的發展，擔保公司的社會地位及其對緩解

中小企業

融

資難所發揮的作用得到了各方認可，但隨著經濟增速放緩，商業銀行

不良貸款率持續提高的趨勢在繼續，利用擔保增信的企業相對整體來

說資質更低，產生不良貸款的機率更高，擔保行業代償率目前已高於

銀行業

不良貸款率，擔保行業的風險在逐步顯現。2015年上半年全

國融資性擔保機構代償增加了500多億元，代償率達到了2.17%。另

一方面，經過近幾年的發展，擔保公司的社會地位及其對緩解中小企

業融資難所發揮的作用得到了各方認可，國務院正式出臺了《國務院

關於促進融資擔保行業加快發展的意見》，各省也相繼給出了扶持政

策性擔保公司的政策。

4、發展趨勢分析

《國務院關於促進融資擔保行業加快發展的意見》正式發布，政

府支持的融資擔保機構將迎來高速發展。《國務院關於促進融資擔保

行業加快發展的意見》對擔保行業給予了充分的肯定。同時國家也對

擔保行業進行整頓，對違法違規的公司進行及時清理整頓，不僅可以

更好的促進整個行業的健康發展，也將會進一步維護經濟穩定和社會

安定。

（

六

）發行人受到的行業影響

1、擔保行業更加艱難

擔保行業本身就是高風險低回報行業，在這種經濟下行過大、調

整結構時期，各行業均受到衝擊的情況下，企業對融資擔保的需求不

斷增加，但可選擇的擔保企業和行業越來越少，風險越來

越難控制，

只有通過業務不斷創新、轉型、調結構，才能降低風險。

2、銀行不斷衝擊擔保

擔保的風險點有兩個，一是被擔保企業經營風險給擔保帶來的風

險。二是合作銀行由於政策調整，給擔保帶來代償風險，銀企保合作

中，擔保業屬弱勢群體，企業不按期還本付息就要擔保公司代償，企

業經營稍有變化銀行要求擔保提前代償，還有人為政策調整要求擔保

代償，目前此類現象較多。

3、存量擔保風險加大

目前集團存量分布各行業、各產業，經濟增長時期大部分存量客

戶都是好企業，屬集團主動營銷類擔保業務，受經濟衝擊和產能過剩

等影響，部分存量企業受到衝擊嚴重，出

現走死逃亡跑路現象，導致

資金斷裂風險加大。

4、資本運營更加艱難

集團現有近

20

多億元的現金資本，每年要以近百億元的臨時委託

貸款進行運營，由於經濟環境變化，委貸運營的風險控制更加艱難。

（

七

）發行人主要的競爭優勢

1、擔保發展政策機遇

國務院召開的促進融資擔保行業發展電視電話會議上，領導人對

融資擔保業的發展、監管、自律等提出了明確要求，對行業寄以厚望，

融資擔保是緩解三農、中小微的融資難、融資貴的重要手段與關鍵環

節，明確要求大力支持鼓勵國有融資性擔保機構發展。目前，擔保業

的發展機遇是千載難逢的。

2、吉林省內對金融發展戰

略高度支持

吉林省對金融業發展給予高度關注，提出全力推進金融生態建

設，全面發展普惠金融，著力解決小微企業和

「

三農

」

融資難、融資貴

的問題。推進金融產品創新，多種渠道拓展債券融資，爭取發行項目

收益債券、可續期債券。支持金融租賃公司、網際網路金融等機構發展。

這些發展戰略和措施，均與集團目前發展規劃完全吻合，省內金融發

展環境有利於公司業務發展。

3、較高的主體信用等級評定

幾年來，發行人一直由大公國際評級機構評為

「

AA

」

信用等級。

發行人是業內被各界認可的擔保機構

，可為金融類、證券類企業理財

發債提供擔保，為發行人發行可續期

債降低成本。

4、全面的銀保合作關係

多年來，發行人與省內外四十多家金融機構建立深度合作關係。

深度合作品種不斷增多，業務領域不斷擴大，授信額度超過

250

億元，

近期，發行人又與北京工銀瑞信投資管理有限公司、上海海通

證券股

份有限

公司、中國長城資產管理公司長春辦事處、中國華融資產管理

股份有限公司（吉林分公司）、信託公司、投資公司等多家籤署合作

協議，合作不斷擴展是集團發展的巨大優勢。

5、成熟的風險防範控制體系

隨著發行人業務的不斷發展壯大，較成熟的風險防控體系已經完

成，從制度的制定到人力資源的防控，從業務品種的拓展與創新

到完

整的決策機制，使發行人的風險防控能力不斷加強，受到業內、銀行

及有關金融部門的普遍認可。

6、穩定的擔保客戶優質資源

隨著發行人的發展，多年來，通過融資擔保支持以及主動服務諮

詢，發行人與幾百戶企業建立了穩定的關係，特別是風險項目化解，

投資股權重組、市場資源整合等方面，建立了穩定的擔保客戶資源。

（

八

）發行人經營方針

1、加快擔保業務轉型創新

堅持以擔保為主業體現了聚焦主業原則。要繼續抓好傳統的融資

擔保業務向非融資性擔保業務、銀行表外業務和投資理財業務上轉

型。今年將加大與工銀瑞信投資理財產品及各

證券公司

等投行業務擔

保合作，真正實現擔保高風險向擔保低風險轉移。在擔保增信領域的

市場開發創新、擔保業務模式創新和擔保品種創新等三個方面實現新

突破。

2、加快發展小微政策擔保

小微擔保公司是由財政基金注入與發行人資本結合設立的，通過

與長春幾家農商銀行微貸工廠擔保、與

P

2

P

網絡金融合作擔保，省內

重點商圈業主融資擔保以及萬民創業擔保等，採取低收費、快節奏的

擔保方式，加大對全省

「

小微

」

、

「

三農

」

企業融資支持。

3、加快推進投資業務發展

今年發行人將創新資本運營方式，將短期委託貸款向中期過橋理

財轉移，向小貸公司轉移等方式增加收益。長期委貸向銀行

理財產品、

表外業務和信託計劃以及發債擔保轉變等方式降低風險。並通過

VC

、

PE

、

IPO

等股權投資增加投資收益。同時，調整優化分子公司盈利模

式，增強創業小額貸款盈利能力，參股或組建

P

2

P

網絡金融公司，充

分發揮擔保資源優勢增加收益，並通過融資租賃公司和資產管理投資

等增加發行人收益。

4、加大在保存量跟蹤管理

嚴格控制擔保風險。隨著經濟結構不斷調整及經濟環境不斷惡

化，一些存量在保企業將會受到衝擊出現風險，發行人將加大跟蹤力

度，採取平時跟蹤和定期跟蹤、諮詢跟蹤和查找問題跟蹤相結合的方

式控制存量風險。

5、加大代償清收活化力度

今年要在盤活資產存量，加大清收活化方面加大力度，採取內部

承包清收和委託外部清收相結合，依法清收和活化清收相結合。

6、全面深化銀保合作層次

發行人的品牌得到銀行界普遍認可，通過多輪合作籤約，已經與

國有商業銀行、股份制銀行和農商行及信用社建立了廣泛的深層次合

作關係。今年要特別強調加強銀保關係建設，分管領導和業務部長及

各分子公司領導要建立牢固的銀保關係。

（

九

）發行人戰略方針

1、主業向投資方向轉型：

由原來以擔保為主業向擔保、投資兩個主業並重發展轉型。投資

轉型重點把握十個機遇，一是以股份制改造為契機，二是以資產證券

化為契機，三是以新三板上市為契機，四是以發行可續期債券為契機，

五是以謀劃借殼上市為契機，六是以風險項目化解為契機，七是以主

動盤活資產為契機，八是以利用政府平臺開發項目資源為契機，九是

以擔保創新及發揮存量客戶優勢為契機，十是以債權轉股權為契機。

把以上十個機遇作為突破口向發展投資業務轉型。

2、擔保業務向五個方面轉型：

一是融資擔保業務向階段性過橋擔保轉型，二是新增擔保業務重

點向

PPP

等政府項目轉型，三是擔保扶持行業向政策性新興行業轉型，

四是傳統銀保合作擔保業務向非銀行金融機構增信業務方向轉型，五

是委貸業務由臨時周

轉向中短期時限業務轉型。

3、利潤增長點向金融改制參股經營轉型：

一是在銀行改制選擇機遇參股經營，二是爭取設立擔保保險公司

或保險公司改制時參股經營，三是在保理公司設立和其它資產公司開

展資產證券化業務時參股經營，四是在省內外的信託公司改制時參股

經營，五是在融資租賃公司設立及合作經營時參股經營。六是在

P

2

P

公司與發行人擔保合作時參股經營。

4、風險防範向堅持兩個風險防控原則轉型：

一是新增業務杜絕風險，二是在保項目看住風險。牢牢掌握風險

管控主動權，實現業務發展但風險下降，資產增長但負債縮小的目標。

5、活化清收資產實現轉型

創新：

加大依法清收活化力度，採取經偵、法院執行、律師代理、專業

清收公司等方式實行依法清收、承包清收、委託清收、活化清收相結

合盤活資產。

（

十

）發行人中長期規劃

公司集團化股份制改造後，力爭經過三年左右的轉型創新發展，

並逐步通過新三板上市和參股控制主板上市企業，不斷實現增資擴

股，總資產可達到

100

億元，淨資產達到

85

億元，經營總量達到

600

億元，主營業務收入可達到

15

億元，資本積累及利潤超過

10

億元，真

正實現做強做優做大的目標。

八、發行人報告期內是否存在違法違規及受處罰的情形

發行人在報告期內信息披露中不存在

或者失實披露的重大違法

違規行為，不存在違反法規行為，不存在因重大違法行為受到政處罰

或刑事等情況。

九、關聯方和關聯交易

（一）關聯交易政策

公司與關聯企業之間的業務往來按一般市場經營規則進行，與其

他業務往來企業同等對待。本公司與關聯企業之間不可避免的關聯交

易，遵照公平、公正的市場原則進行。

（二）關聯方情況

1、公司控股股東及實際控制人基本情況

見本節「四、發行人控股股東及實際控制人基本情況」部分。

2、控股股東、實際控制人控制、參股的其他企業

關聯方名稱

與本公司關係

吉林省國有資產監督管理委員會

股東

白山方圓

信用擔保有限公司

子公司

吉林市高新擔保投資有限公司

子公司

吉林省東北襪業園信用擔保投資有限公司

子公司

吉林省嘉信物流有限公司

子公司

吉林省信保典當有限公司

子公司

吉林省通金股權投資基金管理有限公司

子公司

北京市普銀擔保有限公司

子公司

吉林省創業小額貸款有限責任公司

子公司

吉林省小微企業擔保有限公司

參股公司

吉林省田保投資管理有限公司

參股公司

吉林省嘉孚化學工業股份有限公司

參股公司

吉林省賽信投資管理有限公司

參股公司

吉林市江濱食品工業公司

參股公司

吉林省禾

生豆品有限公司

參股公司

長春龍洋集團股份有限公司

參股公司

敦化敖東食品公司

參股公司

白山市永利藥業公司

參股公司

長春長生基因藥業股份有限公司

參股公司

長春科技風險投資有限公司

公司股東、參股公司

長春市百菊大廈

下屬企業

（三）關聯交易情況

1、關聯方其他應收款項

單位：萬元

關聯方名稱

2015

年末數

2014

年末數

2013

年末數

長春長生基因藥業股份有限公司

60.00

60.00

60.00

長春市百菊大廈

559.25

324.39

-

吉林省小微企業擔保有限公司

100

.00

-

-

合計

719.25

384.39

60.00

2、關聯方

其他應付款項

單位：萬元

關聯方名稱

2015

年末數

2014

年末數

2013

年末數

吉林省嘉孚化工股份有限公司

5.00

-

-

合計

5.00

-

-

3、擔保情況表

截至

201

5

年

12

月

31

日，本公司無內保外貸業務以及在相應的國內

銀行因該業務開具銀行保函而質押於銀行的保證金情況。

截至

201

5

年

12

月

31

日，本公司

不存在

為公司關聯方提供擔保及其

他關聯方提供擔保的情況。

十、發行人報告期內是否存在資金被控股股東、實際控制人及關聯

方違規佔用，公司為上述主體提供擔保的情形

（一）公司報告期內是否存在資金被控股股東、實際控制人及關

聯方違規佔用的情形

公司報告期內不存在資金被控股股東、實際控制人及關聯方違規

佔用的情形。

（二）公司報告期內是否存在為控股股東、實際控制人及關聯方

提供擔保的情形

公司報告期內為關聯方提供擔保情況詳情，請見見本節第九條

/3

擔保情況表。

十一、信息披露事務及投資者關係管理

（一）公司信息披露事務相關制度安排

據《債券受託管理協議》約定，公司在本次債券存續期間內，將

根據《證券法》、《管理辦法》、《公司章程》及有關法律法規的規定，

履行持續信息披露的義務。並在發生以下任何事項時，公司應及時通

知債券受託管理人，並向深交所提交並披露重大事項公告，說明事件

起因、狀態及其影響等：

1、發行人生產經營狀況（包括經營方針、經營範圍、生產經營

外部條件等）發生重大變化；

2、債券信用評級發生變化；

3、發行人主要資產被查封、扣押、凍結、抵押、質押、出售、

轉讓、報廢等；

4、發行人發生債務違約或者延遲支付本息的；

5、發行人當年累計新增借款或者對外提供擔保超過上年末淨資

產的百分之二十；

6、發行人放棄債權或者財產，超過上年末淨資產的百分之十；

7、發行人發生超過上年末淨資產百分之

十的重大損失；

8、發行人作出減資、合併、分立、分拆、解散、申請破產及其

他涉及發行人主體變更的決定；

9、發行人涉及重大訴訟、仲裁事項或者受到重大行政處罰；

10、發行人涉嫌違法行為被有關機關調查，發行人的董事、監事

和高級管理人員涉嫌違法行為被有關機關調查或者被採取強制措施；

11、擔保人、擔保物或者其他償債保障措施發生重大變化；

12、發行人情況發生重大變化導致可能不符合債券上市條件；

13、其他對投資者作出投資決策有重大影響的事項；

14、法律、行政法規和中國證監會、本所認定的其他事項。

發行人披露重大事項後，已披露的重大事項出現可能對發行

人償

債能力產生較大影響的進展或者變化的，應當及時披露後續進展或者

變化情況及其影響。

（二）公司與投資者關係相關制度的安排

公司未針對本次債券制訂《投資者關係管理制度》，但除了上述

根據《債券管理受託協議》約定的信息披露責任外，公司還籤署了《債

券持有人會議規則》，該規則對債券持有人的權利義務、債券持有人

大會權限、議事流程等進行了明確，建立了公司與債券持有人之間的

聯繫。

第四節 財務會計信息

本募集說明書摘要

所載

2013

年度、

2014

年度以及

2015

年度的財務

報表均按照企業會計準則的規定編制。

財務報告與財務報表符合企

業會計準則的要求，真實、完整地反

映了本公司於

2013

年

12

月

31

日、

2014

年

12

月

31

日

、

2015

年

12

月

31

日

和

2016

年

3

月

31

日

的財務狀況以及

2013

年度、

2014

年度

、

2015

年度

和

2

016

年

1

-

3

月

的經營成果和現金流量。

發行人財務的資產計量模式為成本

法計量。

一、最近三年財務報表的審計情況

亞太（集團）會計師事務所系依據企業會計準則對發行人

2013

年、

2014

年財務報告進行了審計，並出具了標準無保留意見的亞會

B

審字（

2015

）

660

號審計報告；亞太（集團）會計師事務所系依據企

業會計準則對發行人

201

4

年、

2015

年財務報告進行了審計，出具了標

準無保留意見的亞會

B

審字（

2016

）

1036

號審計報告。

未經特別說明，

本募集說明書摘要

中財務數據均引自發行人經審

計的

2013

年、

2014

年審計報告和

2014

年、

2015

年審計報告的財務報表

中的合併報表數據。

二、發行人報告期內財務會計資料

（一）合併財務報表

本公司於

2013

年

12

月

31

日、

2014

年

12

月

31

日、

2015

年

12

月

31

日

、

2

016

年

3

月

31

日

的合併資產負債表，以及

2013

年度、

2014

年度、

2015

年度

、

2

016

年

1

-

3

月

的合併利潤表、合併現金流量表

如下：

合併資產負債表

單位：萬元

科目

/

年份

2016

年

3

月末

2015

年

末

2014

年末

2013

年末

科目

/

年份

2016

年

3

月末

2015

年

末

2014

年末

2013

年末

流動資產：

貨幣資金

66,414.64

106,283.04

125,907.02

111,507.82

應收帳款

90.74

354.82

115.70

331.31

存出保證金

31,284.86

32,365.63

24,643.76

28,462.14

應收票據

-

-

-

-

應收代償款

24,372.53

24,372.53

20,790.75

12,86

6.67

應收利息

-

3.71

3.71

218.22

其他應收款

27,716.33

26,692.49

17,490.41

18,181.12

委託貸款

115,262.73

71,599.62

49,912.03

41,475.89

貸款

11,868.27

14,118.27

13,055.00

14,225.00

一年內到期的非

流動資產

-

-

-

-

其他流動資產

-

-

-

-

流動資產合計

277,010.10

275,790.10

251,918.38

227,268.17

非流動資產：

可供出售金融資

產

6,238.33

6,238.33

4,860.83

-

持有至到期投資

3,300.00

3,300.00

3,300.00

3,300.00

長期應收款

-

-

-

-

長期股權投資

12,791.65

1

2,791.65

14,388.52

14,721.57

投資性

房地產

7,916.00

7,322.05

5,705.68

5,805.17

固定資產

13,048.80

13,918.55

14,089.11

12,821.72

在建工程

-

-

-

-

抵債資產

6,933.79

6,933.79

6,888.99

3,871.69

固定資產清理

-

-

-

-

無形資產

2,546.63

2,573.28

2,664.31

2,754.16

商譽

-

-

-

-

長期待攤費用

-

-

-

6.35

遞延所得稅資產

2,851.99

3,152

.12

4,568.98

5,427.36

其他非流動資產

35,604.96

35,604.96

-

-

非流動資產合計

91,232.16

91,834.74

56,466.43

48,708.01

資產總計

368,242.26

367,624.84

308,384.81

275,976.18

流動負債：

短期借款

-

-

-

-

應付票據

-

-

-

-

應付帳款

-

-

-

-

預收款項

14,213.13

15,622.86

6,079.30

8,021.

49

應付職工薪酬

2,568.45

3,401.50

3,120.62

2,713.18

應交稅費

1,551.02

2,486.66

4,177.73

1,093.44

應付利息

-

-

-

-

應付股利

-

-

-

-

科目

/

年份

2016

年

3

月末

2015

年

末

2014

年末

2013

年末

未到期責任準備

金

13,385.26

13,385.26

12,859.46

11,249.95

擔保賠償準備金

22,195.89

20,895.89

20,632.48

19,360.24

其他應付款

1,741.60

1,987.32

3,250

.89

1,802.13

存入保證金

50,303.20

50,884.14

48,832.12

42,473.97

劃分為持有待售

的負債

-

-

-

-

一年內到期的非

流動負債

-

-

-

-

其他流動負債

-

-

-

-

流動負債合計

105,958.55

108,663.63

98,952.61

86,714.41

非流動負債：

長期借款

-

-

-

-

應付債券

-

-

-

-

專項應付款

1,290.00

1,290.00

1,270.00

1,322.83

遞延所

得稅負債

-

-

-

-

其他非流動負債

-

-

-

-

非流動負債合計

1,290.00

1,290.00

1,270.00

1,322.83

負債合計

107,248.55

109,953.63

100,222.61

88,037.23

實收資本

122,958.16

122,958.16

122,958.16

116,958.16

資本公積

75,271.40

75,271.40

34,666.44

36,666.44

一般風險準備

13,211.55

13,211.55

10

,466.06

6,370.49

盈餘公積

5,999.17

5,999.17

4,783.76

2,859.19

未分配利潤

40,732.42

37,409.01

32,341.24

22,098.09

歸屬於母公司所

有者權益合計

258,172.69

254,849.28

205,215.65

184,952.35

少數股東權益

2,821.01

2,821.93

2,946.55

2,986.60

所有者權益合計

260,993.71

257,671.21

208,16

2.20

187,938.95

負債和所有者權

益總計

368,242.26

367,624.84

308,384.81

275,976.18

合併利潤表

單位：萬元

科目

/

年份

2016

年

1

-

3

月

2015

年度

2014

年度

2013

年度

一、營業收入

8,239.34

45,616.40

47,547.51

42,766.77

擔保費收入

4,439.24

27,225.54

27,707.84

23,446.71

減：分出擔保費

及收入返還

-

109.35

168.97

2

64.41

手續費、佣金及

其他收入

242.04

997.66

770.69

939.58

追償收入

-

-

-

-

投資收益（損失

以

「

-

」

號填列）

20.27

688.57

187.69

233.12

科目

/

年份

2016

年

1

-

3

月

2015

年度

2014

年度

2013

年度

公允價值變動收

益（損失以

「

-

」

號

填列）

-

-

-

-

匯兌收益（損失

以

「

-

」

號填列）

-

-

-

-

利息收入

3,503.80

15,642.22

18,010.66

17,153.98

其他業務收入

34.00

1,171.76

1,039.59

1,257.79

二、營業支出

1,395.47

-

4,396.69

3,639.46

4,778.41

擔保賠償支出

-

-

-

-

再擔保支出

-

-

-

-

手續費及佣金支

出

39.72

8.87

11.63

15.55

利息支出

1,290.98

2,705.61

1,455.50

1,585.44

其他業務支出

63.92

191.05

60.54

96.88

資產減值損失

0.86

-

7,302.22

2,111.79

3,080.55

三、營業稅金及

附加

204.50

964.58

2,174.60

1,040.88

四、提取準備金

1,300.00

19,294.79

2,381.75

3,055.43

提取未到期責任

準備金

-

525.80

1,609.51

1,644.56

提取擔保賠償準

備金

1,300.00

18,768.99

772.24

1,410.88

五、業務及管理

費

1,612.91

11,026.50

11,398.90

12,394.81

六、營業利潤

(

損

失以

「

-

」

號填列）

3,726.45

18,727.22

27,952.79

21,497.24

加：營業外收入

-

67.67

130.21

31.53

其中：非流動資

產處置利得

-

-

-

-

減：營業外支出

2.04

29.24

35.25

102.44

其中：非流動資

產處置損失

-

-

-

-

七、利潤總額

(

損

失以

「

-

」

號

填列）

3,724.41

18,765.65

28,047.74

21,426.32

減：所得稅費用

220.63

4,303.57

8,396.34

5,538.79

八、淨利潤

(

損失

以

「

-

」

號填列）

3,503.78

14,462.09

19,651.41

15,887.53

歸屬於母公司股

東的淨利潤

3,504.52

14,585.15

19,691.46

16,099.36

少數股東損益

-

0.74

-

123.07

-

40.05

-

211.82

九、其他綜合收

益的稅後淨額

-

-

-

-

十、綜合收益總

額

3,503.78

14,462.09

19,651.41

15,887.53

歸屬於母公司所

有者的綜合收益

總額

3,504.52

14,585.15

19,691.46

16,099.36

科目

/

年份

2016

年

1

-

3

月

2015

年度

2014

年度

2013

年度

歸屬於少數股東

的綜合收益總額

-

-

-

-

合併現金流量表

單位：萬元

科目

/

年份

2016

年

1

-

3

月

2015

年度

2014

年年度

2013

年度

一、經營活動產

生的

現金流量：

收到的擔保費收

入

4,439.24

27,225.54

27,707.84

23,446.71

收取利息、手續

費及佣金的現金

3,537.80

16,813.98

19,352.58

18,188.51

收到的稅費返還

-

-

-

-

客戶保證金增加

額

-

580.94

2,052.02

6,358.14

-

5,360.20

收到其他與經營

活動有關的現金

33,786.99

112,623.30

109,052.82

97,253.79

經營活動現金流

入

小計

41,183.09

158,714.83

162,471.39

133,528.80

客戶貸款及墊款

淨增加額

41,413.10

22,750.86

7,266.14

2,533.88

擔保代償支付的

現金

513.21

58,639.22

28,738.11

29,507.60

支付手續費及傭

金的現金

39.72

8.87

150.66

380.02

支付給職工以及

為職工支付的現

金

1,863.21

6,210.72

6,459.93

7,282.51

支付的各項稅費

1,099.34

6,866.07

6,760.81

8,716.77

支付其他與經營

活動有關的現金

41,249.49

83,212.06

99,876.00

82,120.66

經營活動現金流

出小計

86,178.08

177,687.79

149,251.65

130,541.44

經營活動產生的

現金流量淨額

-

44,994.99

-

18,972.96

13,219.74

2,987.36

二、投資活動產

生的現金流量：

收回投資收到的

現金

-

-

-

-

取得投資收益

收

到的現金

20.25

221.52

340.90

478.48

處置固定資產、

無形資產和其他

長期資產收回的

現金淨額

-

-

188.56

0.06

處置子公司及其

他營業單位收到

的現金淨額

-

-

-

-

科目

/

年份

2016

年

1

-

3

月

2015

年度

2014

年年度

2013

年度

收到其他與投資

活動有關的現金

-

-

-

-

投資活動現金流

入小計

20.25

221.52

529.46

478.54

購置固定資產、

無形資產和其他

長期資產支付的

現金

-

377.49

492.67

796.73

投資支付的現金

-

-

-

10,098.00

質押貸款淨增加

額

-

-

-

-

取得子公司及其

他營業單位支付

的現金淨額

-

-

-

-

支付其他與投資

活動有關的現金

-

-

-

-

投資活動現金流

出小計

-

377.49

492.67

10,894.73

投資活動產生的

現金流量淨額

20.25

-

155.97

36.79

-

10,416.19

三、籌資活動產

生的現金流量：

-

吸收投資收到的

現金

-

7,000.00

6,000.00

2,410.00

其中：子公司吸

收少數股東權益

性投資收到的現

金

-

-

-

-

取得借款收到的

現金

-

-

-

-

發行債

券收到的

現金

-

-

-

-

收到其他與籌資

活動有關的現金

-

-

-

-

籌資活動現金流

入小計

-

7,000.00

6,000.00

2,410.00

償還債務支付的

現金

-

-

-

2,046.00

分配股利、利潤

或償付利息支付

的現金

1,290.98

7,495.04

4,857.33

1,758.22

其中：子公司支

付少數股東的現

金股利、利潤

-

-

-

-

支付其他與籌資

活動有關的現金

-

-

-

-

其中：子公司減

資支付給少數股

東的現金

-

-

-

-

科目

/

年份

2016

年

1

-

3

月

2015

年度

2014

年年度

2013

年度

籌資活動現金流

出小計

1,290.98

7,495.04

4,857.33

3,804.22

籌資活動產生的

現金流量淨額

-

1,290.98

-

495.04

1,142.67

-

1,394.22

四、匯率變動對

現金及現金等價

物的影響

-

-

-

-

五、現金及現金

等價物淨增加額

-

46,265.72

-

19,623.97

14,399.20

-

8,823.05

加：期初現金及

現金等價物餘額

106,283.04

125,907.0

2

111,507.82

120,330

.86

六、期末現金及

現金等價物餘額

60,017.33

106,283.04

125,907.02

111,507.82

（二）母公司財務報表

本公司於

2013

年

12

月

31

日、

2014

年

12

月

31

日

、

2015

年

12

月

31

日和

2016

年

3

月

31

日的資產負債表，以及

2013

年度、

2014

年度

、

2015

年度

和

2016

年

1

-

3

月

的利潤表、現金流量表如下：

母公司資產負債表

單位：萬元

科目

/

年份

2016

年

3

月末

2015

年

末

2014

年末

2013

年末

流動資產：

貨幣資金

56,

036.20

102,127.90

121,668.48

103,105.86

應收帳款

85.03

9.50

1,541.21

1,738.23

存出保證金

31,197.18

29,717.97

22,013.90

25,500.15

交易性金融資產

-

-

-

-

應收票據

-

-

-

-

應收代償款

23,150.85

23,150.85

18,295.33

10,217.84

應收利息

-

-

-

-

其他應收款

10,323.53

11,940.51

3,797.69

8,226.35

委託貸款

111,644.43

66,519.62

47,738.09

40,343.15

貸款

-

-

-

-

一年內到期的非

流動資產

-

-

-

-

其他流動資產

-

-

-

-

流動資產合計

232,437.22

233,466.35

215,054.70

189,131.57

非流動資產：

-

可供出售金融資

產

6,238.33

6,238.3

3

4,860.83

-

持有至到期投資

3,30

0.00

3,300.00

3,300.00

3,300.00

科目

/

年份

2016

年

3

月末

2015

年

末

2014

年末

2013

年末

長期應收款

-

-

-

-

長期股權投資

44,700.59

44,700.59

46,297.46

46,630.47

投資性

房地產

6,590.53

6,654.44

4,999.13

5,059.66

固定資產

13,185.46

13,363.17

13,606.80

12,530.77

在建工程

-

-

-

-

抵債資產

6,844.66

6,844.66

6,888.9

9

3,871.69

固定資產清理

-

-

-

-

無形資產

2,543.55

2,569.89

2,663.29

2,751.87

商譽

-

-

-

-

長期待攤費用

-

-

-

-

遞延所得稅資產

2,294.69

2,594.68

4,050.58

5,272.53

其他非流動資產

35,604.96

35,604.96

-

-

非流動資產合計

121,302.76

121,870.73

86,667.09

79,416.99

資產總計

35

3,739.98

355,337.08

301,721.80

268,548.56

流動負債：

短期借款

-

-

-

-

衍生金融負債

-

-

-

-

應付票據

-

-

-

-

應付帳款

-

-

-

-

預收款項

11,784.19

13,369.31

4,226.14

7,384.45

應付職工薪酬

2,340.18

3,165.77

2,920.17

2,537.59

應交稅費

1,124.14

1,725.29

3,431.08

424.41

應付利息

-

-

-

-

未到期責任準備

金

13,090.85

13,090.85

12,613.31

10,824.80

擔保賠償準備金

21,534.82

20,234.82

19,934.82

18,649.82

其他應付款

1,308.95

3,911.35

10,278.10

6,656.81

存入保證金

49,672.72

50,305.96

45,987.04

39,455.12

一年內到期的非

流動負債

-

-

-

-

其他流動負債

-

-

-

-

流動負債合計

100,855.84

105,803.33

99,390.65

85,932.99

非流動負債：

-

長期借款

-

-

-

-

應付債券

-

-

-

-

長期應付職工薪

酬

-

-

-

-

專項應付款

1,270.00

1,270.00

1,270.00

1,322.83

預計負債

-

-

-

-

遞延所得稅負債

-

-

-

-

其他非流動負債

-

-

-

-

科目

/

年份

2016

年

3

月末

2015

年

末

2014

年末

2013

年末

非流動負債合計

1,270.00

1,270.00

1,270.00

1,322.83

負債合計

102,1

25.84

107,073.33

100,660.65

87,255.82

實收資本

122,958.16

122,958.16

122,958.16

116,958.16

資本公積

75,095.90

75,095.90

34,490.94

36,490.94

其他綜合收益

-

-

-

-

一般風險準備

11,998.35

11,998.3

5

9,567.52

5,718.37

盈餘公積

5,999.17

5,999.17

4,78

3.76

2,859.19

未分配利潤

35,562.57

32,212.17

29,260.77

19,266.09

歸屬於母公司所

有者權益合計

251,614.15

248,263.75

201,061.15

181,292.74

少數股東權益

-

-

-

-

所有者權益合計

251,614.15

248,263.75

201,061.15

181,292.74

負債和所有者權

益總計

353,739.98

355,337.08

301,721.80

268,548.56

母公司利潤表

單位：萬元

科目

/

年份

2016

年

1

-

3

月

2015

年度

2014

年度

2013

年度

一、營業收入

7,914.51

41,539.29

43,189.90

37,613.73

擔保費收入

4,410.42

26,636.71

27,300.08

22,721.08

減：分出擔保費

及收入返還

-

434.83

516.54

301.91

手續費、佣金及

其他收入

235.63

902.77

664.78

779.74

追償收入

-

-

-

-

投資收益（損失

以

「

-

」

號填列）

20.25

688.57

187.72

233.11

公允價值變動收

益（損失以

「

-

」

號

填列）

-

-

-

-

匯兌收益（損失

以

「

-

」

號填列）

-

-

-

-

利息收入

3,218.21

13,228.56

15,186.36

13,811.71

其他業務收入

30.00

517.50

367.50

370.00

二、營業支出

1,394.74

-

3,671.22

1,818.10

4,069.88

擔保賠償支出

-

-

-

-

再擔保支出

-

-

-

-

手續費及佣金支

出

38.99

6.35

6.73

5.20

利息支出

1,290.98

2,673.11

1,455.50

1,585.44

其他業務支出

63.92

152.10

60.54

70.14

資產減值損失

0.86

-

6,502.78

295.33

2,409.10

科目

/

年份

2016

年

1

-

3

月

2015

年度

2014

年度

2013

年度

三、營業稅金及

附加

178.08

767.70

1,933.96

796.70

四、提取準備金

1,300.00

19,283.12

2,

573.51

2,774.04

提取未到期責任

準備金

-

477.53

1,788.51

1,607.23

提取擔保賠償準

備金

1,300.00

18

,

805.58

785.00

1,166.81

五、業務及管理

費

1,310.32

9,243.84

9,582.54

9,895.13

六、營業利潤

(

損

失以

「

-

」

號填列）

3,731.37

15,915.85

27,281.79

20,077.98

加：營業外收入

-

-

98.39

1.50

其中：非流動資

產處置利得

-

-

-

-

減：營業外支出

2.01

26.27

33.67

90.05

其中：非流動資

產處置損失

-

-

-

-

七、利潤總額

(

損

失以

「

-

」

號填列）

3,729.36

15,889.58

27,346.50

19,989.43

減：所得稅費用

197.86

3,735.46

8,149.93

5,069.02

八、淨利潤

(

損失

以

「

-

」

號填列）

3,531.51

12,154.12

19,196.57

14,920.41

歸屬於母公司股

東的淨利潤

-

-

-

-

少數股東損益

-

-

-

-

九、其他綜合收

益的稅後淨額

-

-

-

-

十、綜合收益總

額

3,531.51

12,154.12

19,196.57

14,920.41

歸屬於母公司所

有者的綜合收益

總額

-

-

-

-

歸屬於少數股東

的綜合收益總額

--

-

-

-

母公司現金流量表

單位：萬元

科目

/

年份

2

016

年

1

-

3

月

2015

年度

2014

年年度

2013

年度

一、經營活動產

生的現金流量：

收到的擔保費收

入

4,410.42

26,63

6.71

27,300.08

22,721.08

收取利息、手續

費及佣金的現金

3,248.21

13,746.06

15,641.67

14,176.67

收到的稅費返還

-

-

-

-

客戶保證金增加

額

-

633.24

4,318.92

6,531.91

-

5,449.52

科目

/

年份

2

016

年

1

-

3

月

2015

年度

2014

年年度

2013

年度

收到其他與經營

活動有關的現金

23,570.93

78,569.76

85,764.74

82,272.20

經營活動現金流

入小計

30,596.32

123,271.46

135,238.40

1

13,720.42

客戶貸款及墊款

淨增加額

43,663.10

21,687.59

7,394.94

-

11,123.01

擔保代償支付的

現金

500.00

58,021.16

28,375.09

28,431.95

支付手續費及傭

金的現金

38.99

6.35

164.97

142.69

支付給職工以及

為職工支付的現

金

1,630.67

5,435.58

5,596.61

6,274.93

支付的各項稅費

935.94

5,973.01

5,968.86

7,977.99

支付其他與經營

活動有關的現金

35,045.90

51,209.44

70,532.54

56,273.07

經營活動現金流

出小計

81,814.61

142,333.14

118,033.01

87,977.63

經營活動產生的

現金流量淨額

-

51,218.29

-

19,061.68

17,205.39

25,742.80

二、投資活動產

生的現金流量：

收回投資收到的

現金

-

-

-

2.00

取得投資收益收

到的現金

20.25

221.52

340.90

511.54

處

置固定資產、

無形資產和其他

長期資產收回的

現金淨額

-

-

188.56

-

處置子公司及其

他營業單位收到

的現金淨額

-

-

-

-

收到其他與投資

活動有關的現金

-

-

-

-

投資活動現金流

入小計

20.25

221.52

529.46

513.54

購置固定資產、

無形資產和其他

長期資產支付的

現金

-

237.88

288.57

643.70

投資支付的現金

-

-

-

31,688.00

質押貸款淨增加

額

-

-

-

-

取得子公司及其

他營業單位支付

的現金淨額

-

-

-

-

支付其他與

投資

活動有關的現金

-

-

-

-

科目

/

年份

2

016

年

1

-

3

月

2015

年度

2014

年年度

2013

年度

投資活動現金流

出小計

-

237.88

288.57

32,331.70

投資活動產生的

現金流量淨額

20.25

-

16.36

240.89

-

31,818.16

三、籌資活動產

生的現金流量：

-

吸收投資收到的

現金

-

7,000.00

6,000.00

2,000.00

其中：子公司吸

收少數股東權益

性投資收到的現

金

-

-

-

-

取得借款收到的

現金

-

-

-

-

發行債券收到的

現金

-

-

-

-

收到其他與籌資

活動有關的現金

-

-

-

-

籌資活動現金流

入小計

-

7,000.00

6,000.00

2,000.00

償還債務支付的

現金

-

-

-

2,046.00

分配股利、利潤

或償付利息支付

的現金

1,290.98

7,462.54

4,883.66

1,726.46

其中：子公司支

付少數股東的現

金股利、利潤

-

-

-

-

支付其他與籌資

活動有關的現金

-

-

-

-

其中：子公司減

資支付給少數股

東的現金

-

-

-

-

籌資活動現金流

出小計

1,290.98

7,462.54

4,883.66

3,772.46

籌資

活動產生的

現金流量淨額

-

1

,290.98

-

462.54

1,116.34

-

1,772.46

四、匯率變動對

現金及現金等價

物的影響

-

-

-

-

五、現金及現金

等價物淨增加額

-

52,489.02

-

19,540.58

18,562.62

-

7,847.83

加：期初現金及

現金等價物餘額

102,127.90

121,668.48

103,105.86

110,953.68

六、期末現金及

現金等價物餘額

49,638.88

102,127.90

121,668.48

103,105

.86

三、合併財務報表範圍及其變化情況

本公司將控制的所有子公司納入合併財務報表的合併範圍。合併

財務報表以本公司和列入合併範圍內的子公司的個別財務報表為基

礎，經按照權益法調整對子公司的長期股權投資後，由本公司按照《企

業會計準則第

33

號

——

合併財務報表》編制。最近三年本公司的合併

報表範圍符合財政部規定及企業會計準則的相關規定。

（一）納入合併報表範圍的主要子公司情況

截至發行人

201

5

年財務報告出具之日，公司納入合併財務報表範

圍的子公司情況見

本募集說明書摘要

「

第三

節第四條

」

之

「

（一）：發行

人重要權益投資情況、

下屬子公司及協議控制公司介紹

」

內容。

（二）報告期內合併範圍的變化

合併財務報表以本公司及其全部子公司

2013

年度、

2014

年度和

2015

年度的財務報表為基礎編制。子公司指被本公司控制的被投資單

位。

較

2014

年

而言，

2015

年納入合併財務報表範圍內資公司有如下變

化：

序號

公司名稱

較

2012

年變化

1

吉林省建融投資集團有限公司

增加至合併範圍

2

北京市普銀擔保有限公司

調整至二級子公司

3

吉林省通金股權投資基金管理有限公司

調整至二級子公司

較

2013

年而言，

2014

年納入合併財務報表範圍

內子公司無變化。

較

2012

年而言，

2013

年納入合併財務報表範圍內子公司有如下變

化：

序號

公司名稱

較

2012

年變化

1

吉林省創業小額貸款有限責任公司

增加至合併範圍

四、報告期內公司主要財務指標

報告期內，發行人合併範圍內主要財務指標如下：

主要財務指標

2016

年

3

月

31

日

/2016

年

1

-

3

月

2015

年

12

月

3

1

日

/2015

年度

2014

年

12

月

31

日

/2014

年度

2013

年

12

月

31

日

/2013

年度

流動比率（倍）

2.61

2.54

2.55

2.62

速動比率（倍）

2.61

2.54

2.55

2.62

資產負債率（

%

）

29.12%

29.91%

32.50%

31.90%

總資產周轉率（倍）

0.02

0.13

0.16

0.16

總資產收益率（

%

）

0.95%

4.28%

6.73%

5.93%

淨資產收益率（

%

）

1.35%

6.21%

9.92%

8.83%

主營業務毛利率（

%

）

83.06%

109.64%

92.35%

88.83%

存貨周轉率（次

/

年）

-

-

-

-

應收帳款周轉率（次

/

年）

36.98

193.90

21

2.73

150.98

息稅折舊攤銷前利潤（萬

元）

5

,

327.63

22,589.13

30,680.49

24,019.79

利息保障倍數（倍）

3.88

8.35

21.08

15.15

貸款償還率（

%

）

100.00

100.00

100.00

100.00

利息償付率（

%

）

100.00

100.00

100.00

100.00

註：上述指標依據合併報表口徑計算。各指標的具體計算公式如下：

流動比率＝流動資產

/

流動負債

速動比率＝（流動資產－存貨淨額）

/

流動負債

資

產負債率＝總負債

/

總資產

總資產周轉率

=

營業收入

/

總資產平均餘額

總資產收益率

=

淨利潤

/

總資產平均餘額

淨資產收益率

=

淨利潤

/

所有者權益平均餘額

主營業務毛利率＝（營業收入－營業成本）

/

營業收入

存貨周轉率＝營業成本

/

存貨平均餘額

應收帳款周轉率＝營業收入

/

應收帳款平均餘額

息稅折舊攤銷前利潤

=

利潤總額

+

計入財務費用的利息支出

+

固定資產折舊

+

攤銷

利息保障倍數

=

息稅折舊攤銷前利潤

/

利息支出

貸款償還率

=

實際貸款償還額

/

應償還貸款額

利息償付率

=

實際支付利息

/

應付利息

第五節 募集資金運用

一、

公司債

券募集資金數額

根

據《管理辦法》的相關規定，結合公司財務狀況及未來資金需

求，經公司董事會審議通過，並經公司股東批准，公司向中國證監會

申請發行不超過

8

億元（含

8

億元）的

公司債

券。

二、專項帳戶管理安排

（一）募集資金專項帳戶的設立

發行人同意在本次債券發行前，在銀行處設立募集資金專項帳

戶。募集資金專項帳戶信息如下：

戶名：

吉林省信用擔保投資集團有限公司

帳號：

221000603010824013053

開戶行：

交通銀行

吉林省分行營業部

（二）募集資金專項帳戶設立後，發行人須將本次債券發行後的

募集資金直接劃至募集資金專項帳戶。

（三

）銀行應根據《人民幣銀行帳戶管理辦法》、《中華人民共和

國合同法》、《中華人民共和國商業銀行法》以及中國人民銀行的其他

有關規定，強化對募集資金專項帳戶資金的監管，以確保資金安全。

（四）發行人保證嚴格按照募集說明書所陳述的資金用途使用本

次債券的募集資金。

（五）發行人擬使用募集資金專項帳戶內的資金時，應當向銀行

提出書面申請，說明資金用途，並提供證明資金用途的相關憑據（包

括但不限於相關合同、債務憑據以及銀行認為需要的其他材料）。銀

行有權核對發行人款項用途，確保與募集說明書中披露的募集資金用

途一致。若發行人未按照

募集說明書中明確的募集資金用途進行使用

募集資金，銀行有權拒絕付款。

（六）銀行在任何一筆資金出入募集資金專項帳戶時，均應出具

資金入帳、資金支出的相關單據，並根據發行人的要求提交複印件。

（七）發行人同意在本次債券發行後，在銀行處設立專項償債帳

戶。

（八）發行人應按債券還本付息的有關要求，在本次債券當期付

息日和

/

或本金兌付日前

5

個工作日將還本付息的資金及時劃付至專

項償債帳戶，以保證專項償債帳戶資金不少於債券當期還本付息金

額。

三、本次募集資金運用計劃

本次債券募集資金

8

億元擬全部用於補充公司未來業務發展所需

的營運

資金。募集資金的使用能夠優化

公司債

務結構，滿足公司中長

期資金需求。通過上述安排，可以在一定程度上改善公司財務狀況，

優化

公司債

務結構。

四、募集資金運用對發行人財務狀況的影響

（一）對發行人負債結構的影響

以

2015

年

12

月

31

日公司財務數據為基準，假設本次債券發行完成

且根據上述募集資金運用計劃予以執行後，本公司合併財務報表的資

產負債率水平將由本次債券發行前的

29.91%

增至發行後

42.44%

；合併

財務報表的非流動負債佔負債總額的比例將由發行前的

1.17%

增至發

行後的

42.79%

。

（二）對發行人財務成本的影響

鑑於未來市場利率存在周期波動的可能，發行固定利率的

公司債

券，有利於發行人鎖定公司的財務成本，避免由於貸款利率上升帶來

的風險。

（三）對於發行人短期償債能力的影響

以

2015

年

12

月

31

日公司財務數據為基準，本次債券發行完成且根

據上述募集資金運用計劃予以執行後，公司合併財務報表的流動比率

將由發行前的

2.54

增加至發行後的

3.27

。

公司流動比率將有較為明顯的提高，流動資產對於流動負債的覆

蓋能力得到提升，短期償債能力增強。

綜上所述，本次債券募集資金擬用於補充營運資金，優化

公司債

務結構，滿足公司中長期資金需求，

提升

公司債

務穩定程度，從而更

好滿足公司的營運資金要求。

第六節 備查文件

本募集說明書

摘要

的備查文件如下：

1

、

發行人

2013

年

、

2014

年

和

2015

年

經審計的財務報告和審計

報告及

201

6

年

度一季度

未經審計的財務報表；

2

、

主承銷商和聯席主承銷商出具的核查意見；

3

、

律師事務所出具的法律意見書；

4

、

評級機構出具的資信評級報告；

5

、

債券受託管理協議；

6

、

債券持有人會議規則；

7

、

本次債券相關監管機構對本次發行核准的文件。

在本次債券發行期內，投資者可以至本公司及主承銷商和聯席主

承銷商

處查閱

本募集

說明書摘要

全文及上述備查文件，或訪問深交所

網站（

http://www.szse.cn

）查閱

本募集說明書摘要

。

（本頁無正文，為《

吉林省信用擔保投資集團有限公司

2016

年面向合

格投資者公開發行

公司債

券（第一期）募集說明書摘要

》之籤字蓋章

頁）

發行人：

吉林省信用擔保投資集團有限公司

（公章）

法定代表人或授權代表人：

日期：

2016

年

月

日

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