來源：證券時報網
半導體板塊21日盤中大幅走高，截至發稿，帝科股份漲逾13%，士蘭微、中晶科技漲停，北方華創漲近9%，珈偉新能漲近7%。此外，中芯國際低開後震蕩回升，隨後維持小幅震蕩態勢。
消息面上，近期，美國商務部正式宣布，將中芯國際添加到實體清單中。美國商務部工業與安全局（BIS）採取這一行動來保護美國的國家安全，此舉源於中國的軍民融合（MCF）原則，以及中芯國際與中國軍事工業園區中相關實體之間活動的證據。
被列入實體清單後，按照要求，美國出口商向中芯國際出口產品或技術時，需要向美國商務部申請該公司的專有許可證，這將限制中芯國際獲得某些美國技術的能力。美國商務部指出，在先進技術節點（10納米或以下）生產半導體所需的必須物品將被直接拒絕出口，以防止這種關鍵的技術支持中國的軍民融合工作。
天風證券認為，在新形勢下，全球半導體新的供需矛盾，是原有的半導體供應鏈全球化格局和大國博弈下科技封鎖間的矛盾，供需間的不平衡將打破行業既有格局，破局是最重要的抓手。資本對於行業變化是敏感的，這是投資關鍵的主線。
從國產替代角度看，這是半導體設備材料廠商實現國產替代的一大機會。如果美國設備出口商無法向中芯國際供貨，培養本土設備和材料廠商有望加速。如果談判能夠持續爭取到時間，結果總能邊際向好。
該機構表示，國產替代從19年開始，最典型的戴維斯雙擊品種是在設計領域。對於設計公司而言，抓斜率提估值的類比邏輯明年兌現在新上市公司上。國產替代線轉移到材料公司，材料行業類比於晶片中的模擬賽道，小量多樣化，品類突破從0到1是開始是邊際是EPS，後續持續放量和品類擴張是從1到N，是長期是高壁壘是高PE，重點關註明年品類突破的材料公司。設備板塊建議關注：北方華創、長川科技、至純科技。材料板塊建議關注：雅克科技、鼎龍股份、晶瑞股份，南大光電。