觀點地產網訊:1月31日,中華企業股份有限公司公告稱,計劃向上海地產(集團)有限公司發行股份及支付現金的方式,購買後者持有中星集團100%股權,交易價格為174.72億元。
其中,85%的交易對價(即148.51億元)將以發行股份的方式支付,餘下的15%(即26.21億元)以現金方式支付。
觀點地產新媒體了解到,中華企業上述發行股份購買資產並募集配套資金方案已獲得中國證監會的批准,批覆自下發之日起12個月內有效。
其中,中國證監會核准中華企業向地產集團發行28.4億股股份購買相關資產,非公開發行股份募集配套資金不超過26.76億元。
本次發行股份所發行股份種類為人民幣普通股(A股),每股面值為人民幣1.00元,向特定對象非公開發行。本次發行股份購買資產的價格為定價基準日前20個交易日公司股票交易均價,即5.23元/股。
此外,中華企業將進行配套資金的募集,計劃向華潤置地控股、平安不動產非公開發行股份募集配套資金不超過26.76億元。
觀點地產新媒體了解到,華潤置地控股的認購上限金額佔募集配套資金總額的比例為92%,即24.62億元;而平安不動產為2.14億元,佔8%。
募集配套資金扣除相關費用(即5500萬元)後,剩餘資金26.21億元計劃用於支付本次重大資產重組的現金對價。
交易完成後,中華企業將獲取上海地產集團絕大多數市場化房地產開發項目,截至評估基準日,這些項目總土地儲備約200萬平方米,分布於6個城市。