近日，中信證券/中信裡昂證券助力漢堡王印度有限公司（「漢堡王印度」）完成1.32億美元股權融資。中信證券/中信裡昂證券擔任此次公開發行的牽頭帳簿管理人，以及Pre-IPO配售的聯席顧問。
本項目首次公開發行募資1.09億美元，Pre-IPO配售募資2,200萬美元。其中首次公開發行由7,500萬股新股發行和6,000萬股股權轉讓構成，每股定價為60盧比(位於定價區間頂端)。Pre-IPO配售由發行人前期股東轉讓已有股權2,750萬美元，每股定價為60盧比。
儘管漢堡王印度2020年第一季度收入受新冠疫情影響出現下滑，但本次發行仍引入了眾多亞洲及全球各地頂級投資機構，實現大幅度超額認購。本次配售的錨定投資人由主權基金、全球長線基金、頂級對衝基金以及多策略基金等20多家機構投資者組成，投資人強烈認購意願及錨定訂單大比例超額認購，使公開發售部分整體獲得超過150倍覆蓋。
本次發行認購金額在2020年印度IPO項目中排名第二。發行人股價表現十分亮眼，上市第一天以高於發行價88%的溢價開盤交易，且連續兩天觸發單日內20%的漲幅上線。次日股價以每股162盧比收盤，高於發行價（60盧比）170%。
中信證券/中信裡昂證券主導了本次發行的定價及帳簿管理，基於對公司的深刻理解，最終實現頂端定價和多倍覆蓋。