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中山達華智能科技股份有限公司
ZHONGSHAN TATWAH SMARTECH CO.
（住所：中山市小欖鎮泰豐工業區水怡南路
首次公開發行股票招說明書摘要
保薦機構（主承銷商）
住所： 北京市東城區建國門內大街 北京市東城區建國門內大街 28 號民生金融中心 號民生金融中心 A座 16 -18 層
1-2-1
發行人聲明 發行人聲明 發行人聲明
本招股說明書摘要的目的僅為向公眾提供有關本次發行的簡要情況，並不包括招股說明書全文的各部分內容。招股說明書全文同時刊載於巨潮網站 http://www.cninfo.com.cn http://www.cninfo.com.cn http://www.cninfo.com.cn http://www.cninfo.com.cn http://www.cninfo.com.cn http://www.cninfo.com.cn 網站 。投資者在做出認購決定之前，應仔細閱讀招股說明書全文，並以其作為投資決定的依據。
投資者若對本招股說明書及其摘要存在任何疑問，應諮詢自己的股票經紀人、律師、會計師或其他專業顧問。
發行人及全體董事、監事、高級管理人員承諾招股說明書及其摘要不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並對招股說明書及其摘要的真實性、準確性、完整性承擔個別和連帶的法律責任。
公司負責人和主管會計工作的負責人、會計機構負責人保證招股說明書及其摘要中財務會計資料真實、完整。
中國證監會、其他政府部門對本次發行所作的任何決定或意見，均不表明其對發行人股票的價值或者投資者的收益做出實質性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。
中山達華智能科技股份有限公司 招股意向書摘要
1-2-2
目 錄
釋 義 ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 3
第一節 重大事項提示 重大事項提示 重大事項提示 重大事項提示 ................................ ................................ ................................ ................... 4
一、股東承諾 一、股東承諾 一、股東承諾 ................................ ................................ ................................ ........................... 4
二、滾存利潤的分配安排 二、滾存利潤的分配安排 二、滾存利潤的分配安排 二、滾存利潤的分配安排 二、滾存利潤的分配安排 ................................ ................................ ................................ ....... 4
三、特別風險因素 三、特別風險因素 三、特別風險因素 三、特別風險因素 ................................ ................................ ................................ ................... 4
第二節 本次發行概況 本次發行概況 本次發行概況 本次發行概況 ................................ ................................ ................................ ................... 6
第三節 發行人基本情況 發行人基本情況 發行人基本情況 發行人基本情況 ................................ ................................ ................................ ............... 7
一、發行人基本資料 一、發行人基本資料 一、發行人基本資料 一、發行人基本資料 ................................ ................................ ................................ ............... 7
二、發行人歷史沿革及改制重組情況 二、發行人歷史沿革及改制重組情況 二、發行人歷史沿革及改制重組情況 二、發行人歷史沿革及改制重組情況 二、發行人歷史沿革及改制重組情況 二、發行人歷史沿革及改制重組情況 二、發行人歷史沿革及改制重組情況 ................................ ................................ ................... 7
三、有關股本的情況 三、有關股本的情況 三、有關股本的情況 三、有關股本的情況 ................................ ................................ ................................ ............... 8
四、公司業務情況 四、公司業務情況 四、公司業務情況 四、公司業務情況 ................................ ................................ ................................ ................. 10
五、公司資產情況 五、公司資產情況 五、公司資產情況 五、公司資產情況 ................................ ................................ ................................ ................. 11
六、同業競爭與關聯交易 六、同業競爭與關聯交易 六、同業競爭與關聯交易 六、同業競爭與關聯交易 六、同業競爭與關聯交易 ................................ ................................ ................................ ..... 12
七、董事監高級管理人員 七、董事監高級管理人員 七、董事監高級管理人員 七、董事監高級管理人員 七、董事監高級管理人員 七、董事監高級管理人員 ................................ ................................ ......................... 15
八、公司實際控制人股東的基本情況 八、公司實際控制人股東的基本情況 八、公司實際控制人股東的基本情況 八、公司實際控制人股東的基本情況 八、公司實際控制人股東的基本情況 八、公司實際控制人股東的基本情況 八、公司實際控制人股東的基本情況 八、公司實際控制人股東的基本情況 八、公司實際控制人股東的基本情況 ................................ ................................ ..... 17
九、財務會計信息 九、財務會計信息 九、財務會計信息 九、財務會計信息 ................................ ................................ ................................ ................. 17
第四節 募集資金運用 募集資金運用 募集資金運用 募集資金運用 ................................ ................................ ................................ ................... 26
第五節 風險因素和其他重要事項 風險因素和其他重要事項 風險因素和其他重要事項 風險因素和其他重要事項 風險因素和其他重要事項 風險因素和其他重要事項 ................................ ................................ ............................... 27
一、風險因素 ................................ ................................ ................................ ......................... 27
二、其他重要事項 ................................ ................................ ................................ ................. 31
第六節 本次發行各方當事人和時間安排 本次發行各方當事人和時間安排 本次發行各方當事人和時間安排 本次發行各方當事人和時間安排 本次發行各方當事人和時間安排 本次發行各方當事人和時間安排 本次發行各方當事人和時間安排 本次發行各方當事人和時間安排 本次發行各方當事人和時間安排 ................................ ................................ ........... 34
一、本次發行的有關當事人 一、本次發行的有關當事人 一、本次發行的有關當事人 一、本次發行的有關當事人 一、本次發行的有關當事人 一、本次發行的有關當事人 ................................ ................................ ................................ . 34
二、與本次發行上市 二、與本次發行上市 二、與本次發行上市 二、與本次發行上市 有關的重要日期 有關的重要日期 有關的重要日期 ................................ ................................ ................. 34
第七節 備查文件 備查文件 備查文件 ................................ ................................ ................................ ......................... 35
中山達華智能科技股份有限公司 招股意向書摘要
1-2-3
釋 義
在本招股說明書中，除非文義另有所指下列簡稱和術語具如含：
發行人、公司、本公司、股份公司、達華智能
指
中山達華智能科技股份有限公司
達華有限
指
發行人前身，1993年8月10日設立時名稱為中山市達華電子有限公司，2003年12月16日經中山市工商局核准變更名稱為中山市達華智能科技有限公司
廣州九金
指
廣州九金企業管理有限公司
上海聯創
指
上海聯創永津股權投資企業（有限合夥）
杭州聯創
指
杭州聯創永津創業投資合夥企業（有限合夥）
元
指
人民幣元，文中另有說明的除外 人民幣元，文中另有說明的除外 人民幣元，文中另有說明的除外 人民幣元，文中另有說明的除外 人民幣元，文中另有說明的除外 人民幣元，文中另有說明的除外
保薦機構、主承銷商或民生證券
指
民生證券有限責任公司
《公司法》
指
經第十屆全國人民代表大會常務委員會第十八次會議於2005年10月27日修訂通過，並自2006年1月1日起施行的《中華人民共和國公司法》
《公司法》（1993年版）
指
經第八屆全國人民代表大會常務委員會第五次會議於1993年12月29日通過，並自1994年7月1日起施行的《中華人民共和國公司法》
《證券法》
指
經第十屆全國人民代表大會常務委員會第十八次會議於2005年10月27日修訂通過，並自2006年1月1日起施行的《中華人民共和國證券法》
中國證監會
指
中國證券監督管理委員會
中山市工商局
指
中山市工商行政管理局
社會公眾股、 社會公眾股、 社會公眾股、 A股
指
指發行人根據本招股說明書向社會公開的面值為 指發行人根據本招股說明書向社會公開的面值為 指發行人根據本招股說明書向社會公開的面值為 指發行人根據本招股說明書向社會公開的面值為 指發行人根據本招股說明書向社會公開的面值為 指發行人根據本招股說明書向社會公開的面值為 指發行人根據本招股說明書向社會公開的面值為 指發行人根據本招股說明書向社會公開的面值為 指發行人根據本招股說明書向社會公開的面值為 指發行人根據本招股說明書向社會公開的面值為 指發行人根據本招股說明書向社會公開的面值為 指發行人根據本招股說明書向社會公開的面值為 指發行人根據本招股說明書向社會公開的面值為 指發行人根據本招股說明書向社會公開的面值為 指發行人根據本招股說明書向社會公開的面值為 指發行人根據本招股說明書向社會公開的面值為 指發行人根據本招股說明書向社會公開的面值為 指發行人根據本招股說明書向社會公開的面值為 指發行人根據本招股說明書向社會公開的面值為 指發行人根據本招股說明書向社會公開的面值為 指發行人根據本招股說明書向社會公開的面值為 指發行人根據本招股說明書向社會公開的面值為 指發行人根據本招股說明書向社會公開的面值為 1元的人民幣普通股 元的人民幣普通股 元的人民幣普通股 元的人民幣普通股
報告期、近三年 報告期、近三年 報告期、近三年
指
2007 年、 20082008 年、20092009 年和 20102010 年 1-6月
本次發行 本次發行
指
指本次發行人首公開不超過 指本次發行人首公開不超過 指本次發行人首公開不超過 指本次發行人首公開不超過 指本次發行人首公開不超過 指本次發行人首公開不超過 指本次發行人首公開不超過 指本次發行人首公開不超過 3,000 3,000萬股人民幣 萬股人民幣 普通股（ 普通股（ A股）的 股）的 行為
上市
指
指本次發行股票在證券交易所掛牌的為 指本次發行股票在證券交易所掛牌的為 指本次發行股票在證券交易所掛牌的為 指本次發行股票在證券交易所掛牌的為 指本次發行股票在證券交易所掛牌的為 指本次發行股票在證券交易所掛牌的為 指本次發行股票在證券交易所掛牌的為 指本次發行股票在證券交易所掛牌的為 指本次發行股票在證券交易所掛牌的為
發行人律師 發行人律師
指
北京市競天公誠律師事務所 北京市競天公誠律師事務所 北京市競天公誠律師事務所 北京市競天公誠律師事務所 北京市競天公誠律師事務所 北京市競天公誠律師事務所
會計師、申報鵬 會計師、申報鵬 會計師、申報鵬 會計師、申報鵬 會計師、申報鵬 會計師、申報鵬 會計師、申報鵬 會計師、申報鵬 會計師、申報鵬 會計師、申報鵬 會計師、申報鵬 城會計師事務所 城會計師事務所 城會計師事務所
指
深圳市鵬城會計師事務所有限公司 深圳市鵬城會計師事務所有限公司 深圳市鵬城會計師事務所有限公司 深圳市鵬城會計師事務所有限公司 深圳市鵬城會計師事務所有限公司 深圳市鵬城會計師事務所有限公司 深圳市鵬城會計師事務所有限公司
天健興業 天健興業
指
北京天健興業資產評估有限公司 北京天健興業資產評估有限公司 北京天健興業資產評估有限公司 北京天健興業資產評估有限公司 北京天健興業資產評估有限公司 北京天健興業資產評估有限公司
《公司章程》 《公司章程》 《公司章程》
指
指現行有效的《 指現行有效的《 指現行有效的《 指現行有效的《 中山達華智能科技股份有限公司章程》
中山達華智能科技股份有限公司 招股意向書摘要
1-2-4
第一節 重大事項提示
本公司提請投資者注意：
一、股東承諾 一、股東承諾
公司全體股東承諾：自本次發行的票在深圳證券交易所中小板上市之 公司全體股東承諾：自本次發行的票在深圳證券交易所中小板上市之 日起三十六個月內，不轉讓或委託他人管理 其所持有的公司股份亦以任何日起三十六個月內，不轉讓或委託他人管理 其所持有的公司股份亦以任何日起三十六個月內，不轉讓或委託他人管理 其所持有的公司股份亦以任何由要求公司回購 其持有的公司股份。
全體持有公司股份的董事、監事和高級管理人員承諾：除前述鎖定承諾外，在任職期間每年轉讓的股份不超過其所持有本公司股份總數的百分之二十五；離職後半年內，不轉讓其直接或間接持有的本公司股份。
二、滾存利潤的分配安排 二、滾存利潤的分配安排 二、滾存利潤的分配安排 二、滾存利潤的分配安排
根據本公司2010年第一次臨時股東大會決議，本次發行上市之前的公司滾存未分配利潤，由公司股票首次公開發行後的新老股東共同分享。
三、特別風險因素 三、特別風險因素 三、特別風險因素
（一）實際控制人控制風險
本次發行前，公司控股股東蔡小如先生持有發行人78.16%的股份，系公司的實際控制人；本次發行後，蔡小如先生的持股比例將下降至58.29%，但仍處於絕對控股地位。蔡小如先生現任公司董事長兼總經理。自設立以來，公司未發生過控股股東、實際控制人利用其控股地位侵害其他股東利益的行為，但是如果控股股東、實際控制人通過行使表決權或其他方式對公司經營和財務決策、重大人事任免和利潤分配等方面實施不利影響，將可能導致存在控股股東、實際控制人利用其控制地位損害中小股東利益的風險。
（二） 所得稅追繳風險
公司前身達華有限公司分別於2004年5月24日、2006年5月30日取得廣東省科學技術廳頒發的有效期為兩年的編號為0444020B0165、0444020B0165的《高新技術企業認定證書》，根據廣東省委、廣東省人民政府頒布的"粵發
中山達華智能科技股份有限公司 招股意向書摘要
1-2-5
[1998]16 號"《關於依靠科技進步推動產業結構優化升級的決定》、廣東省人民政府辦公廳頒布的"粵府辦[1999]52 號"《貫徹落實有關稅收政策的實施意見》以及廣東省地方稅務局頒布的"粵地稅發[1998]221 號"《關於貫徹落實省委、省政府關於依靠科技進步推動產業結構優化升級的決定的通知》的規定，凡經認定的高新技術企業，減按15%稅率徵收所得稅。經主管稅務機關批准達華有限公司2004、2005、2006、2007年度享受的稅收優惠金額分別為16.44萬元、44.97萬元、205.00萬元、431.56萬元，合計697.97萬元。
雖然公司取得所得稅優惠所依據的政策系廣東省普遍適用的規章、規範性文件，但該等規章和規範性文件與國家財政部、國家稅務總局財稅[1994]001號《關於企業所得稅若干優惠政策的通知》等國家法律法規的規定存在差異，公司存在被稅務機關按照33%的所得稅率追繳2004、2005、2006及2007年度所得稅的風險。
中山達華智能科技股份有限公司 招股意向書摘要
1-2-6
第二節 第二節 本次發行概況 次發行概況
股票種類
人民幣普通股（A股）
每股面值
人民幣1.00元
發行股數及佔發行後股本比例
不超過3,000萬股，佔發行後總股本的比例不超過25.43%
每股發行價格
【 】元，通過向詢價對象詢價的方式確定
市盈率
【 】倍（發行價格除以每股收益，按2009年經審計的扣除非經常性損益後孰低的淨利潤除以本次發行後總股本計算）
發行前每股淨資產
1.78元（按2010年6月30日經審計的淨資產計算）
發行後每股淨資產
【 】元
發行方式
網下向詢價對象配售和網上資金申購定價發行相結合的方式
發行對象
符合資格的詢價對象和在深圳證券交易所開戶的境內自然人、法人投資者（國家法律、法規禁止購買的除外）或中國證監會規定的其他對象
承銷方式
餘額包銷
中山達華智能科技股份有限公司 招股意向書摘要
1-2-7
第三節 第三節 發行人基本情況 發行人基本情況
一、 發行人基本資料 發行人基本資料 發行人基本資料 發行人基本資料
中文名稱：
中山達華智能科技股份有限公司
英文名稱：
TATWAH SMARTECH CO., LTD
法定代表人：
蔡小如
註冊資本：
8,799.40萬元
有限公司成立日期：
1993年8月10日
股份公司設立時間：
2009年5月31日
住所：
中山市小欖鎮泰豐工業區水怡南路9號
郵政編碼：
528415
聯繫電話：
0760-22108818
傳 真：
0760-22130941
網際網路網址：
http://www.twh.com.cn
電子信箱：
mango@twh.com.cnmango@twh.com.cn mango@twh.com.cnmango@twh.com.cn mango@twh.com.cn
二、發行人歷史沿革及改制重組情況 二、發行人歷史沿革及改制重組情況 二、發行人歷史沿革及改制重組情況 二、發行人歷史沿革及改制重組情況 二、發行人歷史沿革及改制重組情況 二、發行人歷史沿革及改制重組情況
（一）發行人設立方式
公 司系由達華有限全體股東為發起人，通過整變更方式設立的份公 司系由達華有限全體股東為發起人，通過整變更方式設立的份司。 2009 年 5月 5日，經達華有限股東會決議通過以截至 日，經達華有限股東會決議通過以截至 2009 年 3月 31 日經深圳鵬城審計的淨資產 89,261,177.88 元為基準，按 1.116:1 1.116:1 的比例折 為股本 8,000 萬股，餘額 9,261,177.88 元計入資本公積。 2009 年 5月 31 日，中 山市工商局向公司核發了註冊號為 442000000003929 的營業執照。
（二）發起人及其投入的資產內容
本公司發起人為原達華有限的 本公司發起人為原達華有限的 本公司發起人為原達華有限的 本公司發起人為原達華有限的 本公司發起人為原達華有限的 18 名全體股東，包括蔡小如、文等 名全體股東，包括蔡小如、文等 名全體股東，包括蔡小如、文等 名全體股東，包括蔡小如、文等 名全體股東，包括蔡小如、文等 名全體股東，包括蔡小如、文等 名全體股東，包括蔡小如、文等 17 名自然人股東及法廣州九金。
公司成立時，主要從事非接觸IC卡和電子標籤等RFID產品的研發、生產和銷售，主營業務在整體變更設立股份公司前後沒有發生變化。公司成立時擁有的
中山達華智能科技股份有限公司 招股意向書摘要
1-2-8
主要資產為與前述主營業務相關的資產。公司改制設立後，主要發起人擁有的主要資產、從事的主要業務未發生重大變化。
三、 有關股本的情況 有關股本的情況 有關股本的情況 有關股本的情況
（一）總股本、次發行的份流通限制和鎖定安排
本次發行前公司總股為 8,799.40 萬元，本次擬發行不超過 萬元，本次擬發行不超過 3,000 萬股人民 幣普通股。
公司全體股東承諾：自本次發行的票在深圳證券交易所中小板上市之 公司全體股東承諾：自本次發行的票在深圳證券交易所中小板上市之 日起三十六個月內，不轉讓或委託他人管理 其所持有的公司股份亦以任何日起三十六個月內，不轉讓或委託他人管理 其所持有的公司股份亦以任何日起三十六個月內，不轉讓或委託他人管理 其所持有的公司股份亦以任何由要求公司回購其持有的股份。
全體持有公司股份的董事、監和高級管理人員承諾 ：除前述鎖定外， 在任職期間每年轉讓的股份不超過其所持有本公司總數百分之二十五；離 在任職期間每年轉讓的股份不超過其所持有本公司總數百分之二十五；離 職後半年內，不轉讓其直接或間持有的本公司股份 。
（二）發起人、前十名股東和自然持情況
1、本次發行前， 發起人股東 持股情況如下：
序號
股東
股份數(萬股)
持股比例（%）
1
蔡小如
6,877.60
78.16
2
蔡小文
626.40
7.12
3
廣州九金 廣州九金
400.00
4.55
4
吳龍慈
20.00
0.23
5
劉 健
51.00
0.58
6
曹 陽
10.00
0.11 0.11
7
何佩蓮
10.00
0.11 0.11
8
何偉亮
7.00
0.08
9
梁建明
5.00
0.06
10
薛小銅
5.00
0.06
11
範麗敏
4.00
0.05
12
吳 旭
4.00
0.05
13
張健靈
4.00
0.05
14
阮靄萍
4.00
0.05
15
吳長陽
4.00
0.05
中山達華智能科技股份有限公司 招股意向書摘要
1-2-9
16
吳智軍
3.00
0.03
17
李淑萍
3.00
0.03
18
文 穎
3.00
0.03
2、本次發行前，十名股東持情況如下：
序號
股東
股份數(萬股)
持股比例（%）
1
蔡小如
6,877.60
78.16
2
蔡小文
626.4
7.12
3
廣州九金
400
4.55
4
上海聯創
210.5
2.39
5
杭州聯創
210.5
2.39
6
黃翰強
55
0.63
7
劉 健
51
0.58
8
婁亞華
35
0.4
9
龔浩添
35
0.4
10
李錦源
25
0.28
3、本次發行前，十名自然人股東持情況如下：
序號
股東
股份數(萬股)
持股比例（%）
1
蔡小如
6,877.60
78.16
2
蔡小文
626.4
7.12
3
黃翰強
55
0.63
4
劉 健
51
0.58
5
婁亞華
35
0.4
6
龔浩添
35
0.4
7
李錦源
25
0.28
8
吳龍慈
20
0.23
9
張昌發
20
0.23
10
曹 陽
10
0.11
（三）國家股、有法人外資東持情況
截止本招股書出具之日，發行人東中無國家、有法外資。 截止本招股書出具之日，發行人東中無國家、有法外資。 截止本招股書出具之日，發行人東中無國家、有法外資。 截止本招股書出具之日，發行人東中無國家、有法外資。 截止本招股書出具之日，發行人東中無國家、有法外資。
（四）發行人的起、控股東和主要之間關聯繫
中山達華智能科技股份有限公司 招股意向書摘要
1-2-10
公司股東蔡小如先生與文女士系姐弟關，合計持有 公司股東蔡小如先生與文女士系姐弟關，合計持有 公司股東蔡小如先生與文女士系姐弟關，合計持有 公司股東蔡小如先生與文女士系姐弟關，合計持有 公司股東蔡小如先生與文女士系姐弟關，合計持有 公司股東蔡小如先生與文女士系姐弟關，合計持有 公司股東蔡小如先生與文女士系姐弟關，合計持有 公司股東蔡小如先生與文女士系姐弟關，合計持有 公司股東蔡小如先生與文女士系姐弟關，合計持有 公司股東蔡小如先生與文女士系姐弟關，合計持有 公司股東蔡小如先生與文女士系姐弟關，合計持有 公司股東蔡小如先生與文女士系姐弟關，合計持有 公司股東蔡小如先生與文女士系姐弟關，合計持有 公司股東蔡小如先生與文女士系姐弟關，合計持有 公司股東蔡小如先生與文女士系姐弟關，合計持有 公司股東蔡小如先生與文女士系姐弟關，合計持有 公司股東蔡小如先生與文女士系姐弟關，合計持有 公司股東蔡小如先生與文女士系姐弟關，合計持有 公司股東蔡小如先生與文女士系姐弟關，合計持有 公司股東蔡小如先生與文女士系姐弟關，合計持有 公司股東蔡小如先生與文女士系姐弟關，合計持有 公司股東蔡小如先生與文女士系姐弟關，合計持有 公司股東蔡小如先生與文女士系姐弟關，合計持有 公司股東蔡小如先生與文女士系姐弟關，合計持有 公司股東蔡小如先生與文女士系姐弟關，合計持有 7,504 萬股 公司萬股 公司萬股 公司萬股 公司萬股 公司份，合計持股比例為 85.28% ；
上海聯創和杭州均為 公司股東，持有份上海聯創和杭州均為 公司股東，持有份上海聯創和杭州均為 公司股東，持有份2.39% ，兩者之間的 ，兩者之間的 關係如下：
人員
任職
任職單位
徐漢傑
合伙人
上海永宣創業投資管理有限公司
執行事務合伙人的委派代表 執行事務合伙人的委派代表 執行事務合伙人的委派代表 執行事務合伙人的委派代表 執行事務合伙人的委派代表 執行事務合伙人的委派代表
杭州聯創 杭州聯創
嚴義壎
執行事務合伙人 執行事務合伙人 執行事務合伙人
上海聯創 上海聯創
負責人
上海聯創永宣創業投資企業
註： 上海永宣創業投資管理有限公司為上海聯創永宣創業投資企業的管理人；杭州聯創 杭州聯創 執行 事務合伙人為杭州聯創投資管理有限公司（委派代表：徐漢傑） 事務合伙人為杭州聯創投資管理有限公司（委派代表：徐漢傑） 事務合伙人為杭州聯創投資管理有限公司（委派代表：徐漢傑） 事務合伙人為杭州聯創投資管理有限公司（委派代表：徐漢傑） 事務合伙人為杭州聯創投資管理有限公司（委派代表：徐漢傑） 事務合伙人為杭州聯創投資管理有限公司（委派代表：徐漢傑） 事務合伙人為杭州聯創投資管理有限公司（委派代表：徐漢傑） 事務合伙人為杭州聯創投資管理有限公司（委派代表：徐漢傑） 事務合伙人為杭州聯創投資管理有限公司（委派代表：徐漢傑） 事務合伙人為杭州聯創投資管理有限公司（委派代表：徐漢傑） 事務合伙人為杭州聯創投資管理有限公司（委派代表：徐漢傑） 事務合伙人為杭州聯創投資管理有限公司（委派代表：徐漢傑） 事務合伙人為杭州聯創投資管理有限公司（委派代表：徐漢傑） 。
公司其他股東之間不存在關聯繫。
四、公司業務情況 四、公司業務情況 四、公司業務情況
（一）公司的主營業務、要產品及其用途
公司主營業務為研發、生產和銷售各類RFID產品，主要產品為標籤卡產品，包括非接觸IC卡和電子標籤。公司目前的主要產品用途如下表所示：
產品類別
應用類型
主要用途
非接觸 非接觸 IC 卡
電子證照 電子證照
居住證、職工警官借書卡校園一通圖館 居住證、職工警官借書卡校園一通圖館 居住證、職工警官借書卡校園一通圖館 居住證、職工警官借書卡校園一通圖館 居住證、職工警官借書卡校園一通圖館 居住證、職工警官借書卡校園一通圖館 居住證、職工警官借書卡校園一通圖館 居住證、職工警官借書卡校園一通圖館 居住證、職工警官借書卡校園一通圖館 居住證、職工警官借書卡校園一通圖館 居住證、職工警官借書卡校園一通圖館 居住證、職工警官借書卡校園一通圖館 系統電子讀者證等 系統電子讀者證等 系統電子讀者證等 系統電子讀者證等
出入控制 出入控制
酒店門鎖、住宅禁企事業單位學校宿舍及圖書 酒店門鎖、住宅禁企事業單位學校宿舍及圖書 酒店門鎖、住宅禁企事業單位學校宿舍及圖書 酒店門鎖、住宅禁企事業單位學校宿舍及圖書 酒店門鎖、住宅禁企事業單位學校宿舍及圖書 酒店門鎖、住宅禁企事業單位學校宿舍及圖書 酒店門鎖、住宅禁企事業單位學校宿舍及圖書 酒店門鎖、住宅禁企事業單位學校宿舍及圖書 酒店門鎖、住宅禁企事業單位學校宿舍及圖書 酒店門鎖、住宅禁企事業單位學校宿舍及圖書 酒店門鎖、住宅禁企事業單位學校宿舍及圖書 酒店門鎖、住宅禁企事業單位學校宿舍及圖書 館門禁等 館門禁等
電子支付 電子支付
網吧卡、超市會員飲水控制電氣表傳送收費旅 網吧卡、超市會員飲水控制電氣表傳送收費旅 網吧卡、超市會員飲水控制電氣表傳送收費旅 網吧卡、超市會員飲水控制電氣表傳送收費旅 網吧卡、超市會員飲水控制電氣表傳送收費旅 網吧卡、超市會員飲水控制電氣表傳送收費旅 網吧卡、超市會員飲水控制電氣表傳送收費旅 網吧卡、超市會員飲水控制電氣表傳送收費旅 網吧卡、超市會員飲水控制電氣表傳送收費旅 網吧卡、超市會員飲水控制電氣表傳送收費旅 網吧卡、超市會員飲水控制電氣表傳送收費旅 網吧卡、超市會員飲水控制電氣表傳送收費旅 遊景點消費通行卡 、銀回單遊景點消費通行卡 、銀回單遊景點消費通行卡 、銀回單遊景點消費通行卡 、銀回單遊景點消費通行卡 、銀回單遊景點消費通行卡 、銀回單,稅務回單卡等 稅務回單卡等 稅務回單卡等 稅務回單卡等
車輛交通管理 車輛交通管理 車輛交通管理
停車場管理卡、高速公路通 行城市一軌道交停車場管理卡、高速公路通 行城市一軌道交停車場管理卡、高速公路通 行城市一軌道交停車場管理卡、高速公路通 行城市一軌道交停車場管理卡、高速公路通 行城市一軌道交停車場管理卡、高速公路通 行城市一軌道交停車場管理卡、高速公路通 行城市一軌道交停車場管理卡、高速公路通 行城市一軌道交停車場管理卡、高速公路通 行城市一軌道交停車場管理卡、高速公路通 行城市一軌道交停車場管理卡、高速公路通 行城市一軌道交停車場管理卡、高速公路通 行城市一軌道交單程票卡 單程票卡 (含 TOKEN)OKEN)OKEN)OKEN)OKEN)等
電子標籤 電子標籤
防偽
化妝品防偽物流標籤、機動車牌照 化妝品防偽物流標籤、機動車牌照 化妝品防偽物流標籤、機動車牌照 化妝品防偽物流標籤、機動車牌照 化妝品防偽物流標籤、機動車牌照 化妝品防偽物流標籤、機動車牌照 化妝品防偽物流標籤、機動車牌照 RFIDRFIDRFIDRFID防偽 TAGTAGTAG等
物流管理 物流管理
珠寶、商品價格標籤電動牙刷物流子彈藥倉儲 珠寶、商品價格標籤電動牙刷物流子彈藥倉儲 珠寶、商品價格標籤電動牙刷物流子彈藥倉儲 珠寶、商品價格標籤電動牙刷物流子彈藥倉儲 珠寶、商品價格標籤電動牙刷物流子彈藥倉儲 珠寶、商品價格標籤電動牙刷物流子彈藥倉儲 珠寶、商品價格標籤電動牙刷物流子彈藥倉儲 珠寶、商品價格標籤電動牙刷物流子彈藥倉儲 珠寶、商品價格標籤電動牙刷物流子彈藥倉儲 珠寶、商品價格標籤電動牙刷物流子彈藥倉儲 珠寶、商品價格標籤電動牙刷物流子彈藥倉儲 珠寶、商品價格標籤電動牙刷物流子彈藥倉儲 物流標籤 、扎帶，託盤危險品運輸物流標籤 、扎帶，託盤危險品運輸物流標籤 、扎帶，託盤危險品運輸物流標籤 、扎帶，託盤危險品運輸物流標籤 、扎帶，託盤危險品運輸物流標籤 、扎帶，託盤危險品運輸物流標籤 、扎帶，託盤危險品運輸物流標籤 、扎帶，託盤危險品運輸物流標籤 、扎帶，託盤危險品運輸物流標籤
、扎帶，託盤危險品運輸工業自動化管理 工業自動化管理 工業自動化管理
煤炭調運、菸草服裝生產線管理洗衣標籤等 煤炭調運、菸草服裝生產線管理洗衣標籤等 煤炭調運、菸草服裝生產線管理洗衣標籤等 煤炭調運、菸草服裝生產線管理洗衣標籤等 煤炭調運、菸草服裝生產線管理洗衣標籤等 煤炭調運、菸草服裝生產線管理洗衣標籤等 煤炭調運、菸草服裝生產線管理洗衣標籤等 煤炭調運、菸草服裝生產線管理洗衣標籤等 煤炭調運、菸草服裝生產線管理洗衣標籤等 煤炭調運、菸草服裝生產線管理洗衣標籤等 煤炭調運、菸草服裝生產線管理洗衣標籤等
車輛交通管理 車輛交通管理 車輛交通管理
自動道閘標籤、 車輛環保高速公路年票通行自動道閘標籤、 車輛環保高速公路年票通行自動道閘標籤、 車輛環保高速公路年票通行自動道閘標籤、 車輛環保高速公路年票通行自動道閘標籤、 車輛環保高速公路年票通行自動道閘標籤、 車輛環保高速公路年票通行自動道閘標籤、 車輛環保高速公路年票通行自動道閘標籤、 車輛環保高速公路年票通行自動道閘標籤、 車輛環保高速公路年票通行自動道閘標籤、 車輛環保高速公路年票通行自動道閘標籤、 車輛環保高速公路年票通行自動道閘標籤、 車輛環保高速公路年票通行車輛年審、檢強制保險識別標籤等 車輛年審、檢強制保險識別標籤等 車輛年審、檢強制保險識別標籤等 車輛年審、檢強制保險識別標籤等 車輛年審、檢強制保險識別標籤等 車輛年審、檢強制保險識別標籤等 車輛年審、檢強制保險識別標籤等 車輛年審、檢強制保險識別標籤等
動物管理 動物管理
動物耳標、飛鴿腳環 動物耳標、飛鴿腳環 動物耳標、飛鴿腳環 動物耳標、飛鴿腳環
醫療管理 醫療管理
血袋標籤 、醫療設備垃圾，母嬰識別血袋標籤 、醫療設備垃圾，母嬰識別血袋標籤 、醫療設備垃圾，母嬰識別血袋標籤 、醫療設備垃圾，母嬰識別血袋標籤 、醫療設備垃圾，母嬰識別血袋標籤 、醫療設備垃圾，母嬰識別血袋標籤 、醫療設備垃圾，母嬰識別血袋標籤 、醫療設備垃圾，母嬰識別血袋標籤 、醫療設備垃圾，母嬰識別血袋標籤 、醫療設備垃圾，母嬰識別血袋標籤 、醫療設備垃圾，母嬰識別
中山達華智能科技股份有限公司 招股意向書摘要
1-2-11
物品跟蹤 物品跟蹤
印表機、墨盒標籤 ，存貨圖書印表機、墨盒標籤 ，存貨圖書印表機、墨盒標籤 ，存貨圖書印表機、墨盒標籤 ，存貨圖書印表機、墨盒標籤 ，存貨圖書印表機、墨盒標籤 ，存貨圖書印表機、墨盒標籤 ，存貨圖書等
安全控制 安全控制
電力系統子鉛封、煙花爆竹 電力系統子鉛封、煙花爆竹 電力系統子鉛封、煙花爆竹 電力系統子鉛封、煙花爆竹 電力系統子鉛封、煙花爆竹 電力系統子鉛封、煙花爆竹 -電子許可標籤 電子許可標籤 電子許可標籤
電子票證 電子票證
會展、演唱門票 會展、演唱門票 會展、演唱門票
其他
加油識別標籤、環保電子風擋玻璃等 加油識別標籤、環保電子風擋玻璃等 加油識別標籤、環保電子風擋玻璃等 加油識別標籤、環保電子風擋玻璃等 加油識別標籤、環保電子風擋玻璃等 加油識別標籤、環保電子風擋玻璃等 加油識別標籤、環保電子風擋玻璃等 加油識別標籤、環保電子風擋玻璃等 加油識別標籤、環保電子風擋玻璃等
（二）公司的銷售模式和渠道
公司的銷售渠道包括直銷、經銷兩種：
1、直銷渠道
直銷渠道是指公司無需經過經銷商而將產品直接銷售給系統集成商或終端客戶。
公司近幾年還發展了另外兩種直銷渠道：①通過與國內外軟體/中間件或系統集成商密切合作，公司將產品銷售給系統集成商，由系統集成商再將最終產品銷售給終端客戶；②充分了解行業用戶的標準需求，直接為用戶提供"標籤+讀寫器+系統集成"一站式的全面解決方案，通過項目方式與用戶進行合作。
2、經銷商渠道
公司將產品銷售給經銷商，經銷商再銷售給終端用戶。經銷商的對外宣傳和渠道建設要接受公司的統一領導和安排，各經銷商只能在經銷區域內銷售。
（三）公司的主要原料供應情況
公司主要原材料採取大宗採購與訂單採購兩種方式相結合的採購模式。大宗採購模式下，公司於每年初根據對本年度的銷售預測情況，擬定包括晶片在內的通用、大宗原材料採購計劃，然後與供應商達成此類原材料全年的供應計劃。訂單採購模式主要是為滿足個性化訂單需求，對非通用、小宗原材料的採購。
（四 ）行業競爭狀況及公司在中的地位
目前我國RFID標籤卡產品（含非接觸式IC卡和電子標籤）的生產廠家約有二百多家，市場競爭較為激烈，品牌集中度也較低。2009年我國非接觸IC卡領域前十大生產商約佔據50%的市場份額。報告期內公司業務具有較強的市場地位優勢，2007、2008和2009年公司在國內非接觸IC卡的市場佔有率分別為11%、15%、19%，連續三年排名第一。
五、公司資產情況 五、公司資產情況 五、公司資產情況
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（一） 主要的 固定資產
本公司固定資產包括房屋及建築物、機器設備、電子及其他設備、運輸設備。公司現有房屋建築物已經辦理了房產權屬證書，坐落於廣東省中山市小欖鎮泰豐工業區水怡南路9號。
（二） 主要的 無形資產
1、土地 使用權 ：公司擁有1宗土地，位於中山市小欖鎮泰豐工業區水怡南路9號，使用權證終止日期為2053年7月4日。
2、商標 ：公司正在使用的"MANGO"、"Mango"、"TK"等3個商標，原系控股股東蔡小如申請註冊，並授權達華有限無償使用。
3、專利 ：目前，公司擁有國家知識產權局授權的專利74項，包括1項發明專利、30項實用新型專利、43項外觀設計專利。
六、同業競爭與關聯交易 六、同業競爭與關聯交易 六、同業競爭與關聯交易 六、同業競爭與關聯交易
（一）同業競爭
本公司控股東 暨實際控制人 蔡小如、主要股東蔡小文及其投資的企業未從事與本公司構成同業競爭的業務。
（二）關聯交易
1、經常性關聯交易
（1）達華有限向關聯方租賃廠房
2006年12月18日，達華有限作為承租方與出租方蔡凡弟（公司控股股東蔡小如之父）籤署《租約》，約定出租方將其位於中山市小欖鎮德來北路十橫街的自建廠房（建築面積為1,350平方米）出租給承租方，租金為每月3萬元。本合同實際履行期限為2007年1月1日至2008年12月31日。租價為市場價格。2008年12月，公司遷入位於中山市小欖鎮泰豐工業區水怡南路9號的自建新廠房，不再租用蔡凡弟的廠房。
（2）無償使用蔡小如的專利、商標
蔡小如擁有的59項專利曾由其授權給達華有限無償使用。股份公司成立後，蔡小如同意將該等59項專利全部無償轉讓給公司，轉讓手續已辦理完畢。
公司正在使用的"MANGO"、"Mango"、"TK"等3個商標，原系控股股東蔡小如申請註冊，並授權達華有限無償使用。2009 年6月22 日， 蔡小如將該3
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1-2-13
個商標全部無償轉讓給公司。2010 年4月13 日，國家工商行政管理總局標出 日，國家工商行政管理總局標出 日，國家工商行政管理總局標出 日，國家工商行政管理總局標出 日，國家工商行政管理總局標出 具《核准商標轉讓 證明》，前述具《核准商標轉讓 證明》，前述。
2、偶發性關聯交易 、偶發性關聯交易 、偶發性關聯交易 、偶發性關聯交易
（1）關聯方提供資金
達華 有限作為借款人 向出有限作為借款人 向出有限作為借款人 向出有限作為借款人 向出有限作為借款人 向出有限作為借款人 向出有限作為借款人 向出有限作為借款人 向出有限作為借款人 向出有限作為借款人 向出有限作為借款人 向出蔡凡第 蔡凡第 蔡凡第 於 2007 2007 年累計 借入款項總金額為 項總金額為 項總金額為 項總金額為 項總金額為 1, 825 萬元 。截至 2007 年 12 月 31 日上述借款已全部結清 。
達華有限作為借款人向出蔡凡第於 2008 年累計 借入款項總金額為 500 萬元 。截至 2008 年 12 月 31 日尚結欠 300 萬元 ，截至 2009 年 4月 30 日上述借 款已全部結清。
達華有限作為借款人 向出借人蔡小文 於 2007 年累計 借入款項總金額為 275 萬元 。截至 2007 年 12 月 31 日上述借款已全部結清 。
2007 年，達華有限興建位於中山市小欖鎮泰豐工業區水怡南路 年，達華有限興建位於中山市小欖鎮泰豐工業區水怡南路 9號新廠房， 由蔡小如代墊資金 360 萬元， 該代墊資金已於 2009 度歸還。
2006 年 8月 7日， 達華有限公司作為借款人 達華有限公司作為借款人 向出借人廣州易家通互動信息 發展有限公司借 款 100 萬元，2009 年 2月份已結清欠款。
（2）接受關聯方提供擔保
A、2006年8月29日，蔡小如、蔡婉婷、蔡小文作為保證人分別與債權人中國建設銀行股份有限公司中山市分行籤署《最高額保證合同》，約定保證人為債務人達華有限自2006年8月28日至2009年8月27日期間最高餘額不超過1,100萬元借款的償還向債權人提供連帶責任保證。該項擔保已因達華有限清償債務而終止。
B、2007年3月22日，謝春花（蔡小如的母親）作為抵押人與抵押權人中國建設銀行股份有限公司中山市分行籤署《最高額抵押合同》，約定抵押人以其擁有的中府國用（2006）第080639號《土地使用權證》項下的土地使用權為借款人達華有限自2007年3月20日至2010年3月20日期間最高額不超過550萬元的債務的償還向抵押權人提供擔保。該項擔保已因達華有限清償債務而終止。
C、2007年12月21日，蔡小如、蔡小文作為保證人與授信人興業銀行股份有限公司中山支行籤署《興業銀行最高額保證合同》，約定保證人為受信人達華有限籤訂的《興業銀行基本授信合同》項下債務的償還向授信人提供連帶保證，授信額度為2,000萬元，授信期間自2007年12月21日至2008年12月21日。該項擔保已因達華有限清償債務而終止。
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D、2007年12月25日，蔡小文作為出質人與質權人中國建設銀行股份有限公司中山市分行籤署《權利質押合同》，約定出質人以其存摺為借款人達華有限籤訂的《人民幣資金借款合同》項下的債務的償還向質權人提供質押擔保，借款金額為1,000萬元，借款期限自2007年12月25日至2008年6月24日。該項擔保已因達華有限清償債務而終止。
E、2007年12月28日，蔡小文作為出質人與質權人興業銀行股份有限公司中山支行籤署《興業銀行質押合同》，約定出質人以其定期儲蓄存單為借款人達華有限籤訂的《興業銀行短期借款合同》項下的債務的償還向質權人提供質押擔保，借款金額為520萬元，借款期限自2007年12月28日至2008年6月28日。該項擔保已因達華有限清償債務而終止。
F、2008年3月31日，蔡小如、蔡小文作為保證人與授信人興業銀行股份有限公司中山支行籤署《興業銀行最高額保證合同》，約定保證人為受信人達華有限籤訂的《興業銀行特別授信合同》及其項下所有分合同的債務的償還向授信人提供連帶保證，授信總額度為600萬元，授信期間自2008年3月31日至2009年3月31日。該項擔保已因達華有限清償債務而終止。
G、2008年3月31日，謝春花作為抵押人與授信人興業銀行股份有限公司中山支行籤署《興業銀行最高額抵押合同》，約定抵押人將其擁有的中府國用（2006）第080639號《土地使用權證》項下的土地使用權為授信人與受信人達華有限籤訂的《興業銀行特別授信合同》及其項下所有分合同的債權的償還提供擔保，授信總額度為600萬元，授信期間自2008年3月31日至2009年3月31日。該項擔保已因達華有限清償債務而終止。
H、2008年4月1日，蔡小文作為出質人與質權人興業銀行股份有限公司中山支行籤署《興業銀行質押合同》，約定出質人以其定期存單為借款人達華有限籤訂的《興業銀行短期借款合同》項下的債務的償還向質權人提供質押擔保，借款金額為900萬元，借款期限自2008年4月1日至2008年12月27日。該項擔保已因達華有限清償債務而終止。
I、2008年10月10日，蔡凡弟、謝春花作為出質人與質權人興業銀行股份有限公司中山支行籤署《質押合同》，約定出質人以其定期儲蓄存單為借款人達華有限籤訂的《興業銀行短期借款合同》項下的債務的償還向質權人提供質押擔保，借款金額為2,000萬元，借款期限自2008年10月10日至2009年1月10日。該項擔保
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已因達華有限清償債務而終止。
J、2008年11月27日，蔡小如、蔡小文、黃大鵬、羅明華作為保證人與債權人興業銀行股份有限公司中山支行籤訂《興業銀行最高額保證合同》，就債務人達華有限在保證額度有效期內發生的最高本金限額2,400萬元項下債務的償還向債權人承擔連帶保證責任，保證額度有效期自2008年11月27日至2010年11月27日。該項擔保已因達華有限清償債務而終止。
K、2009年10月23日，蔡小如作為保證人與債權人中國建設銀行股份有限公司中山市分行籤訂《最高額保證合同》，就公司（借款人）自2009年10月23日至2014年10月23日期間發生的總額不超過人民幣8,000萬元的人民幣（外幣）貸款及承兌商業匯票的債務償還向債權人承擔連帶保證責任。該項擔保仍然有效。
L、2009年6月3日，蔡小如與公司作為原告共同向廣東省中山市中級人民法院起訴中山市高捷智能科技有限公司和深圳市德健電子有限公司，要求兩被告停止侵犯原告專利權、賠償原告經濟損失並申請法院對深圳市德健電子有限公司進行財產保全和證據保全。前述財產保全和證據保全由蔡小文和黃大鵬以其共同享有的房地產提供擔保。廣東省中山市中級人民法院於2010年3月5日裁定解除對前述房地產的查封。
（四）獨立董事意見
公司全體獨立董事於2010年3月10日就公司最近三年存在的關聯交易進行審核及確認，並發表如下意見：
"中山達華智能科技股份有限公司"及其前身2007年度、2008年度和2009年度發生的關聯交易遵循了平等、自願原則。有關協議所確定的條款公允、合理，關聯交易的價格未偏離市場獨立第三方的價格，不存在損害中山達華智能科技股份有限公司及其股東利益的情形。"
七、董事監高級管理人員 七、董事監高級管理人員 七、董事監高級管理人員 七、董事監高級管理人員 七、董事監高級管理人員
公司董事、監事及高級管理人員的有關情況如下表：
姓名
職務
出生
年份
任期起止 任期起止日期
簡要經歷 簡要經歷
兼職情況 兼職情況
薪酬情況 薪酬情況
（萬 /年）
持股比例 持股比例 （%）
蔡小如
董事長
1979197919791979年
2009200920092009-5-22 至 2012201220122012-5-21
工商管理碩士，曾任 公司執行董事
中山市新美時家具有 限公司董事
30.000.000.000.00
78.1678.1678.1678.1678.16
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蔡小文
董事、副總經 理
1975197519751975年
同上
本科，曾擔任財務總 監、事
中山市天時紡織洗染有限公司 執行董事 、 中山市樂華機動車檢 測有限公 司監事
21 .00
7.127.127.127.12
董焰
董事
1947194719471947年
同上
博士生導師，研究員
國家發展和改革委員 國家發展和改革委員 國家發展和改革委員 會綜合運輸研 究所會綜合運輸研 究所會綜合運輸研 究所究員、北京交通大學 究員、北京交通大學 究員、北京交通大學 交通運輸學院博士生 交通運輸學院博士生 交通運輸學院博士生 導師
4.80.80.80
--
蒼鳳華
董事
1956195619561956年
同上
本科學歷，曾就職於中國建築工業材料規劃研究院、中國非金 屬礦工業集團等
上海永宣創業投資管 上海永宣創業投資管 上海永宣創業投資管 上海永宣創業投資管 上海永宣創業投資管 上海永宣創業投資管 上海永宣創業投資管 上海永宣創業投資管 上海永宣創業投資管 理有限公司 理有限公司 理有限公司 理有限公司 理有限公司 北京辦事 北京辦事 北京辦事 北京辦事 處主任、 合浦瀘天高嶺 土有限公司副董事長 、 上海聯創永津股權投 上海聯創永津股權投 上海聯創永津股權投 上海聯創永津股權投 上海聯創永津股權投 上海聯創永津股權投 上海聯創永津股權投 上海聯創永津股權投 上海聯創永津股權投 資管理有限公司副總 資管理有限公司副總 資管理有限公司副總 資管理有限公司副總 資管理有限公司副總 資管理有限公司副總 資管理有限公司副總 資管理有限公司副總 資管理有限公司副總 經理、中農礦產資源勘 經理、中農礦產資源勘 探有限公司董事
--
--
袁培初
獨立董 事
1947194719471947年
同上
碩士研究生，曾就職於海南省證券公司 武 漢業務部、武市國 際信託公司等
國泰君安證券有限公司 武漢分公司 業務董事
3.60
--
吳志美
獨立董 事
1942194219421942年
同上
博士生導師， 研究員中科院軟體研究所多媒體通信系統工程部 主任
--
3.60
--
王丹舟
獨立董 事
1964196419641964年
同上
高級會計師，博士
暨南大學管理院會 暨南大學管理院會 暨南大學管理院會 計系 副教授 副教授 ，藍盾信 ，藍盾信 息安全股份有限公司 息安全股份有限公司 息安全股份有限公司 董事
3.60
--
劉健
監事會 主席
1969196919691969年
2009200920092009-5-22 至 2012201220122012-5-21
本科，曾就職於武漢 本科，曾就職於武漢 本科，曾就職於武漢 本科，曾就職於武漢 本科，曾就職於武漢 本科，曾就職於武漢 本科，曾就職於武漢 本科，曾就職於武漢 本科，曾就職於武漢 市僑務辦公室遊子鄉 市僑務辦公室遊子鄉 市僑務辦公室遊子鄉 市僑務辦公室遊子鄉 市僑務辦公室遊子鄉 市僑務辦公室遊子鄉 市僑務辦公室遊子鄉 市僑務辦公室遊子鄉 市僑務辦公室遊子鄉 置業有限公司、建設 置業有限公司、建設 置業有限公司、建設 置業有限公司、建設 置業有限公司、建設 置業有限公司、建設 置業有限公司、建設 置業有限公司、建設 置業有限公司、建設 部建設規劃計研究 部建設規劃計研究 部建設規劃計研究 部建設規劃計研究 部建設規劃計研究 部建設規劃計研究 部建設規劃計研究 部建設規劃計研究 部建設規劃計研究 所中南分等
武漢匯融智 武漢匯融智 富金融服 富金融服 務有限公司執行董事
--
0.580.580.580.58
李煥芬
生產部長、監事
1973197319731973年
同上
大專，曾任生產部文 大專，曾任生產部文 大專，曾任生產部文 大專，曾任生產部文 大專，曾任生產部文 大專，曾任生產部文 大專，曾任生產部文 大專，曾任生產部文 大專，曾任生產部文 員、主管
--
6. 50
0.110.110.110.11
何彩霞
監事
1979197919791979年
同上
本科，曾任行政部文 本科，曾任行政部文 本科，曾任行政部文 本科，曾任行政部文 本科，曾任行政部文 本科，曾任行政部文 本科，曾任行政部文 本科，曾任行政部文 本科，曾任行政部文 員、主管
--
6. 50
0.080.080.080.08
婁亞華
副總經 理
1967196719671967年
2010201020102010-1-1至 2010201020102010-12 -31
本科，曾就職於兵器 本科，曾就職於兵器 本科，曾就職於兵器 本科，曾就職於兵器 本科，曾就職於兵器 本科，曾就職於兵器 本科，曾就職於兵器 本科，曾就職於兵器 本科，曾就職於兵器 工業部國營第 5204 廠電視臺、首都鋼鐵 廠電視臺、首都鋼鐵 廠電視臺、首都鋼鐵 廠電視臺、首都鋼鐵 廠電視臺、首都鋼鐵 廠電視臺、首都鋼鐵 廠電視臺、首都鋼鐵 廠電視臺、首都鋼鐵 廠電視臺、首都鋼鐵 公司前進機械廠等
--
16.006.006.006.00
0.400.400.400.40
黃翰強
副總經 理
1958195819581958年
同上
大專（在讀），曾任生 大專（在讀），曾任生 大專（在讀），曾任生 大專（在讀），曾任生 產部主管、經理。
--
16.006.006.006.00
0.630.630.630.63
中山達華智能科技股份有限公司 招股意向書摘要
1-2-17
任金泉
研發中心主任
1953195319531953年
同上
本科學歷，曾任技術 本科學歷，曾任技術 本科學歷，曾任技術 本科學歷，曾任技術 本科學歷，曾任技術 本科學歷，曾任技術 本科學歷，曾任技術 本科學歷，曾任技術 本科學歷，曾任技術 部主管、 質檢部主管、 質檢研發中心副主任
--
14.004.004.004.00
0.080.080.080.08
闕海輝
財務總 監
1974197419741974年
2010201020102010-1-4至 2011201120112011-1-3
管理學碩士，曾任廣東 管理學碩士，曾任廣東 科龍電器股份有限公司計劃財務部長、廣 司計劃財務部長、廣 東伊立浦電器股份有限公司財務總監
--
18.0018.0018.0018.0018.00
--
佔靜
董事會 秘書
1974197419741974年
2010201020102010-1-1至 2010201020102010-12 -31
碩士研究生，曾就職 碩士研究生，曾就職 碩士研究生，曾就職 碩士研究生，曾就職 碩士研究生，曾就職 碩士研究生，曾就職 碩士研究生，曾就職 碩士研究生，曾就職 碩士研究生，曾就職 於西門子 松下電於西門子 松下電於西門子 松下電於西門子 松下電於西門子 松下電於西門子 松下電於西門子 松下電於西門子 松下電（中國）有限公司、 （中國）有限公司、 （中國）有限公司、 （中國）有限公司、 （中國）有限公司、 （中國）有限公司、 （中國）有限公司、 （中國）有限公司、 （中國）有限公司、 珠海格力磁電有限公 珠海格力磁電有限公 珠海格力磁電有限公 珠海格力磁電有限公 珠海格力磁電有限公 珠海格力磁電有限公 珠海格力磁電有限公 珠海格力磁電有限公 珠海格力磁電有限公 司等，歷任主管、董 司等，歷任主管、董 司等，歷任主管、董 司等，歷任主管、董 司等，歷任主管、董 司等，歷任主管、董 司等，歷任主管、董 司等，歷任主管、董 司等，歷任主管、董 事長助理等
--
14.004.004.004.00
0.110.110.110.11
註： 財務總監闕海輝系 財務總監闕海輝系 財務總監闕海輝系 財務總監闕海輝系 財務總監闕海輝系 201020102010 年 1月聘任，故其 月聘任，故其 月聘任，故其 月聘任，故其 2009 2009年未在本公司領薪。 年未在本公司領薪。 年未在本公司領薪。 年未在本公司領薪。 年未在本公司領薪。
八、公司實際控制人股東的基本情況 八、公司實際控制人股東的基本情況 八、公司實際控制人股東的基本情況 八、公司實際控制人股東的基本情況 八、公司實際控制人股東的基本情況 八、公司實際控制人股東的基本情況 八、公司實際控制人股東的基本情況
蔡小如先生是公司的發起人，截至本招股說明書籤署日持有公司78.16%的股份，是公司的控股股東與實際控制人。
蔡小如先生，1979年出生，中國國籍，無永久境外居留權，工商管理碩士。2003年起擔任達華有限執行董事，現任本公司董事長兼總經理。蔡小如先生具有較強的RFID電子標籤及非接觸智慧卡應用技術研究和市場拓展能力，曾獲得香港中華專利技術博覽會組織委員會頒發的"中華專利技術發展成就獎"。
截至本招股說明書籤署日，控股股東與實際控制人蔡小如先生持有的本公司股份不存在質押或其他有爭議的情況。
九、財務會計信息 九、財務會計信息 九、財務會計信息
（一）發行人最近三年又一期財務報表
簡要 資產負債表（部分）
單位：元 單位：元
項目
2010 -6-30
2009 -12 -31
2008 -12 -31
2007 -12 -31
流動資產：
貨幣資金 貨幣資金
82,985,172.05
82,783,634.90
58,283,332.34
33,774,672.63
應收票據 應收票據
286,801.00
400,000.00
950,000.00
450,000.00
中山達華智能科技股份有限公司 招股意向書摘要
1-2-18
應收帳款 應收帳款
31,510,734.93
21,839,270.03
16,832,391.28
12,141,502.71
預付款項 預付款項
10,497,404.64
2,507,618.22
7,826,406.75
3,523,811.71
其他應收款 其他應收款
2,279,539.38
2,414,077.43
3,432,515.81
5,087,631.34
存貨
45,201,369.43
52,072,125.98
60,910,361.84
45,947,793.97
流動資產合計
172,761,021.43
162,016,726.56
148,235,008.02
100,925,412.36
非流動資產：
長期股權投資 長期股權投資 長期股權投資
-
-
-
510,000.00
固定資產 固定資產
76,513,085.71
77,979,724.78
71,639,480.21
19,196,391.50
在建工程 在建工程
-
-
-
23,009,544.25
無形資產 無形資產
8,014,019.82
8,107,025.88
8,293,037.99
-
長期待攤費用 長期待攤費用 長期待攤費用
-
-
-
91,250.00
遞延所得稅資產 遞延所得稅資產 遞延所得稅資產
1,422,355.23
1,335,201.97
552,138.22
314,955.74
非流動資產合計
85,949,460.76
87,421,952.63
80,484,656.42
43,122,141.49
資產總計
258,710,482.19
249,438,679.19
228,719,664.44
144,047,553.85
簡要 資產負債表（和所有者權益部分）
單位：元 單位：元
項目
2010 -6-30
2009 -12 -31
2008 -12 -31
2007 -12 -31
流動負債：
短期借款 短期借款
-
22,000,000.00
15,000,000.00
40,200,000.00
應付票據 應付票據
16,185,712.00 16,185,712.00 16,185,712.00
22,163,690.54
19,785,908.50
3,143,961.00
應付帳款 應付帳款
37,699,030.32 37,699,030.32 37,699,030.32
24,749,293.85
25,130,615.63
25,264,977.11
預收款項 預收款項
7,065,616.60 7,065,616.60 7,065,616.60
6,151,390.87
48,906,071.71
5,309,384.59
應付職工薪酬 應付職工薪酬 應付職工薪酬
2,519,674.68 2,519,674.68 2,519,674.68
2,472,126.10
3,029,112.18
2,308,758.39
應交稅費 應交稅費
3,629,881.15 3,629,881.15 3,629,881.15
1,389,736.51
-4,651,684.92
-3,016,336.58
應付股利 應付股利
30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00
30,000,000.00
-
-
其他應付款 其他應付款
1,000.00 1,000.00 1,000.00
3,730.01
9,624,110.10
8,006,712.00
流動負 債合計
97,100,914.75
108,929,967.88
116,824,133.10
81,237,456.51
非流動負債：
-
其他非流動負債 其他非流動負債 其他非流動負債
4,800,000.00 4,800,000.00 4,800,000.00
4,500,000.00
2,500,000.00
-
非流動負債合計
4,800,000.00 4,800,000.00 4,800,000.00
4,500,000.00
2,500,000.00
-
負債合計
101,900,914.75
113,429,967.88
119,324,133.10
81,237,456.51
股東權益：
-
股本
87,994,000.00 87,994,000.00 87,994,000.00
87,994,000.00
38,324,040.00
30,000,000.00
中山達華智能科技股份有限公司 招股意向書摘要
1-2-19
資本公積 資本公積
16,564,777.88 16,564,777.88 16,564,777.88
16,564,777.88
-
-
盈餘公積 盈餘公積
3,144,993.34 3,144,993.34 3,144,993.34
3,144,993.34
7,287,190.68
3,461,051.28
未分配利潤 未分配利潤
49,105,796.22 49,105,796.22 49,105,796.22
28,304,940.09
63,784,300.66
29,349,046.06
歸屬於 母公司股東權 母公司股東權 母公司股東權 益合計
156,809,567.44 156,809,567.44 156,809,567.44 156,809,567.44 156,809,567.44 156,809,567.44
136,008,711.31
109,395,531.34
62,810,097.34
股東權益合計
156,809,567.44
136,008,711.31
109,395,531.34
62,810,097.34
負債和股東權益總計
258,710,482.19
249,438,679.19
228,719,664.44
144,047,553.85
簡要 利潤表
單位：元 單位：元
項目
2010 年 1-6月
2009 年度
2008 年度
2007 年度
一、營業總收入
124,362,374.64 124,362,374.64 124,362,374.64
249,453,830.31 249,453,830.31 249,453,830.31
239,077,343.55 239,077,343.55 239,077,343.55
146,149,972.90 146,149,972.90 146,149,972.90
其中：營業收入 其中：營業收入 其中：營業收入
124,362,374.64 124,362,374.64 124,362,374.64
249,453,830.31 249,453,830.31 249,453,830.31
239,077,343.55 239,077,343.55 239,077,343.55
146,149,972.90 146,149,972.90 146,149,972.90
二、營業總成本
101,644,034.62 101,644,034.62 101,644,034.62
202,896,018.20 202,896,018.20 202,896,018.20
198,121,578.40 198,121,578.40 198,121,578.40
122,694,153.03 122,694,153.03 122,694,153.03
其中：營業成本 其中：營業成本 其中：營業成本
88,989,133.72 88,989,133.72 88,989,133.72
178,424,898.25 178,424,898.25 178,424,898.25
174 ,449,677.89 ,449,677.89 ,449,677.89
106,402,373.37 106,402,373.37 106,402,373.37
營業稅金及附加 營業稅金及附加 營業稅金及附加
560,310.17 560,310.17
1,183,667.07 1,183,667.07 1,183,667.07
668,257.87 668,257.87
467,169.87 467,169.87
銷售費用 銷售費用
2,973,205.83 2,973,205.83 2,973,205.83
4,319,680.46 4,319,680.46 4,319,680.46
4,902,621.66 4,902,621.66 4,902,621.66
4,463,523.72 4,463,523.72 4,463,523.72
管理費用 管理費用
9,034,017.00 9,034,017.00 9,034,017.00
17,598,531.96 17,598,531.96 17,598,531.96
16,661,152.68 16,661,152.68 16,661,152.68
11,174,443.5011,174,443.50 11,174,443.50 11,174,443.50
財務費用 財務費用
(146,105.29)(146,105.29) (146,105.29)
120,941.58 120,941.58
1,305,151.76 1,305,151.76 1,305,151.76
66,773.87 66,773.87
資產減值損失 資產減值損失 資產減值損失
233,473.19 233,473.19
1,248,298.88 1,248,298.88 1,248,298.88
134,716.54 134,716.54
119,868.70119,868.70 119,868.70
加： 投資收益（損失以 投資收益（損失以 投資收益（損失以 投資收益（損失以 投資收益（損失以 投資收益（損失以 投資收益（損失以 投資收益（損失以 "－"號填列） 號填列）
-
-
1,053,500.00 1,053,500.00 1,053,500.00
-229,598.31
其中：對聯營企業和 其中：對聯營企業和 其中：對聯營企業和 其中：對聯營企業和 其中：對聯營企業和 其中：對聯營企業和 其中：對聯營企業和 合營企業的投資收益 合營企業的投資收益 合營企業的投資收益 合營企業的投資收益
-
-
-
-229,598.31
三、營業利潤（虧損以 三、營業利潤（虧損以 三、營業利潤（虧損以 三、營業利潤（虧損以 三、營業利潤（虧損以 三、營業利潤（虧損以 三、營業利潤（虧損以 三、營業利潤（虧損以 三、營業利潤（虧損以 三、營業利潤（虧損以 "－"號填列）
22,718,340.02 22,718,340.02 22,718,340.02
46,557,812.11 46,557,812.11 46,557,812.11
42,009,265.15 42,009,265.15 42,009,265.15
23,226,221.56 23,226,221.56 23,226,221.56
加：營業外收入 加：營業外收入 加：營業外收入
1,78 8,836.00 8,836.00 8,836.00
2,914,931.73 2,914,931.73 2,914,931.73
2,305,000.00 2,305,000.00 2,305,000.00
400,000.00 400,000.00
減：營業外支出 減：營業外支出 減：營業外支出
5,000.00 5,000.00
865,981.53 865,981.53
139,028.72 139,028.72
36,954.94 36,954.94
其中：非流動資產處 其中：非流動資產處 其中：非流動資產處 其中：非流動資產處 其中：非流動資產處 其中：非流動資產處 其中：非流動資產處 置損失
-
864,861.53 864,861.53
41,102.40 41,102.40
-
四、利潤總額 （虧損四、利潤總額 （虧損四、利潤總額 （虧損四、利潤總額 （虧損四、利潤總額 （虧損四、利潤總額 （虧損以"－"號填列）
24,502,176.02 24,502,176.02 24,502,176.02
48,606,762.31 48,606,762.31 48,606,762.31
44,175,236.43 44,175,236.43 44,175,236.43
23,589,266.62 23,589,266.62 23,589,266.62
減：所得稅費用 減：所得稅費用 減：所得稅費用
3,701,319.89 3,701,319.89 3,701,319.89
7,291, 182.34182.34 182.34
5,913,842.43 5,913,842.43 5,913,842.43
3,543,933.23 3,543,933.23 3,543,933.23
五、淨利潤（虧損以 五、淨利潤（虧損以 五、淨利潤（虧損以 五、淨利潤（虧損以 五、淨利潤（虧損以 五、淨利潤（虧損以 五、淨利潤（虧損以 五、淨利潤（虧損以 五、淨利潤（虧損以 五、淨利潤（虧損以 "－"號填列）
20,800,856.13 20,800,856.13 20,800,856.13
41,315,579.97 41,315,579.97 41,315,579.97
38,261,394.00 38,261,394.00 38,261,394.00
20,045,333.39 20,045,333.39 20,045,333.39
歸屬於母公司所有者的淨 歸屬於母公司所有者的淨 歸屬於母公司所有者的淨 歸屬於母公司所有者的淨 歸屬於母公司所有者的淨 歸屬於母公司所有者的淨 利潤
20,800,856.13 20,800,856.13 20,800,856.13
41,315,579.97 41,315,579.97 41,315,579.97
38,261,394.00 38,261,394.00 38,261,394.00
20,045,333.39 20,045,333.39 20,045,333.39
六、每股收益： 六、每股收益： 六、每股收益：
-
中山達華智能科技股份有限公司 招股意向書摘要
1-2-20
（一）基本每股收益 （一）基本每股收益 （一）基本每股收益 （一）基本每股收益
0.24 0.24 0.24
0.51
0.60 0.40
（二）稀釋每股收 （二）稀釋每股收 （二）稀釋每股收 （二）稀釋每股收 益
0.24 0.24 0.24
0.51
0.60 0.40
七、其他綜合收益 七、其他綜合收益 七、其他綜合收益 七、其他綜合收益
-
-
-
-
八、綜合收益總額 八、綜合收益總額 八、綜合收益總額 八、綜合收益總額
20,800,856.13 20,800,856.13 20,800,856.13
41,315,579.97 41,315,579.97 41,315,579.97
38,261,394.00 38,261,394.00 38,261,394.00
20,045,333.39 20,045,333.39 20,045,333.39
歸屬於母公司所有者的綜 歸屬於母公司所有者的綜 歸屬於母公司所有者的綜 歸屬於母公司所有者的綜 歸屬於母公司所有者的綜 歸屬於母公司所有者的綜 合收益總額 合收益總額
20,800,856.13 20,800,856.13 20,800,856.13
41,315,579.97 41,315,579.97 41,315,579.97
38,261,394.00 38,261,394.00 38,261,394.00
20,045,333.39 20,045,333.39 20,045,333.39
簡要 現金流量表
單位：元 單位：元
項 目
2010年1-6月
2009年度
2008年度
2007年度
一、經營活動產生的現金流量:
銷售商品、提供勞務收到的現金
129,056,756.30
232,025,121.04
301,971,616.29
155,282,489.59
收到的稅費返還
5,317,588.88
3,684,669.72
10,794,477.56
收到的其他與經營活動有關的現金
2,779,936.40
5,487,395.13
5,162,525.93
2,866,879.19
經營流動現金流入小計
137,154,281.58
241,197,185.89
317,928,619.78
158,149,368.78
購買商品、接受勞務支付的現金
83,088,121.17
155,265,810.77
204,159,666.13
148,022,589.64
支付給職工以及為職工支付的現金
12,117,736.93
20,202,905.73
16,513,856.01
10,205,727.16
支付的各項稅費
7,501,720.82
12,480,051.28
10,713,052.58
4,488,591.55
支付的其他與經營活動有關的現金
6,685,907.68
17,782,257.20
11,092,442.77
5,840,762.64
經營活動現金流出小計
109,393,486.60
205,731,024.98
242,479,017.49
168,557,670.99
經營活動產生的現金流量淨額
27,760,794.98
35,466,160.91
75,449,602.29
-10,408,302.21
二、投資活動產生的現金流量:
收回投資所收到的現金
-
1,053,500.00
510,000.00
-
投資活動現金流入小計
-
1,053,500.00
510,000.00
-
購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金
5,479,758.92
27,117,829.79
26,578,876.53
24,907,005.00
投資所支付的現金
-
-
-
510,000.00
投資活動現金流出小計
5,479,758.92
27,117,829.79
26,578,876.53
25,417,005.00
投資活動產生的現金流量淨額
-5,479,758.92
-26,064,329.79
-26,068,876.53
-25,417,005.00
中山達華智能科技股份有限公司 招股意向書摘要
1-2-21
三、籌資活動產生的現金流量:
吸收投資所收到的現金
15,297,600.00
-
10,000,000.00
借款所收到的現金
22,000,000.00
59,000,000.00
40,200,000.00
收到的其他與籌資活動有關的現金
4,471,751.16
5,317,786.34
5,000,000.00
21,000,000.00
籌資活動現金流入小計
4,471,751.16
42,615,386.34
64,000,000.00
71,200,000.00
償還債務所支付的現金
22,000,000.00
15,000,000.00
84,200,000.00
-
分配股利、利潤或償付利息所支付的現金
148,945.50
620,217.00
2,256,323.00
236,075.00
支付的其他與籌資活動有關的現金
-
6,600,000.00
12,110,599.70
21,857,961.00
籌資活動現金流出小計
22,148,945.50
22,220,217.00
98,566,922.70
22,094,036.00
籌資活動產生的現金流量淨額
-17,677,194.34
20,395,169.34
-34,566,922.70
49,105,964.00
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響額
69,446.59
21,088.44
-415,743.05
-363,122.96
五、現金及現金等價物淨增加額
4,673,288.31
29,818,088.90
14,398,060.01
12,917,533.83
加：期初現金及現金等價物餘額
71,286,760.54
41,468,671.64
27,070,611.63
14,153,077.80
六、期末現金及現金等價物的餘額
75,960,048.85
71,286,760.54
41,468,671.64
27,070,611.63
（二）非經常性損益
報告期內公司非經常性損益明細表
單位：元 單位：元
項目
2010年1-6月
2009年度
2008年度
2007年度
非流動資產處置損益 非流動資產處置損益 非流動資產處置損益 非流動資產處置損益
-
-864,861.53
1,012,397.60 1,012,397.60 1,012,397.60
-
越權審 批或無正式準文件的稅收返還、 批或無正式準文件的稅收返還、 批或無正式準文件的稅收返還、 批或無正式準文件的稅收返還、 批或無正式準文件的稅收返還、 批或無正式準文件的稅收返還、 批或無正式準文件的稅收返還、 減免
-
-
-
4,315,623.95 4,315,623.95 4,315,623.95
計入當期損益的政府補助（與企業務密 計入當期損益的政府補助（與企業務密 計入當期損益的政府補助（與企業務密 計入當期損益的政府補助（與企業務密 計入當期損益的政府補助（與企業務密 計入當期損益的政府補助（與企業務密 計入當期損益的政府補助（與企業務密 計入當期損益的政府補助（與企業務密 切相關，按照國家統一標準定額或量享 切相關，按照國家統一標準定額或量享 切相關，按照國家統一標準定額或量享 切相關，按照國家統一標準定額或量享 切相關，按照國家統一標準定額或量享 切相關，按照國家統一標準定額或量享 切相關，按照國家統一標準定額或量享 切相關，按照國家統一標準定額或量享 切相關，按照國家統一標準定額或量享 受的政府補助除外） 受的政府補助除外） 受的政府補助除外） 受的政府補助除外）
1,788,836.00 1,788,836.00 1,788,836.00
2,875,312.00 2,875,312.00 2,875,312.00
2,155,000,00 2,155,000,00 2,155,000,00
400,000,00 400,000,00
除上述各項之外的其他營業收入和支出 除上述各項之外的其他營業收入和支出 除上述各項之外的其他營業收入和支出 除上述各項之外的其他營業收入和支出 除上述各項之外的其他營業收入和支出 除上述各項之外的其他營業收入和支出 除上述各項之外的其他營業收入和支出 除上述各項之外的其他營業收入和支出
-5,000.00
38,499.73 38,499.73
52,073.68 52,073.68
-36,954.94
小計
1,783,836.00 1,783,836.00 1,783,836.00
2,048,950.20 2,048,950.20 2,048,950.20
3,219,471.28 3,219,471.28 3,219,471.28
4,678,669.01 4,678,669.01 4,678,669.01
所得稅影響額 所得稅影響額 所得稅影響額
267,575.40 267,575.40
307,342.53 307,342.53
482,920.69 482,920.69
54,456.76 54,456.76
中山達華智能科技股份有限公司 招股意向書摘要
1-2-22
合計
1,516,260.60 1,516,260.60 1,516,260.60
1,741,607.67 1,741,607.67 1,741,607.67
2,736,550.69 2,736,550.69 2,736,550.69
4,624,212.25 4,624,212.25 4,624,212.25
（三）主要財務指標
報告期內公司主要財務指標
項目
2010年 6月30日
2009年 12月31日
2008年 12月31日
2007年 12月31日
流動比率（倍）
1.78
1.49
1.27
1.24
速動比率（倍）
1.31
1.01
0.75
0.6 8
資產負債率
39.39%
45.47%
52.17%
56.40%
歸屬於發行人股東的每股淨資產（元/股）
1.78
1.55
2.85
2.09
無形資產（除土地使用權）佔淨資產比例
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
2010 年 1-6月
2009 年度
2008 年度
2007 年度
應收帳款周轉率（次）
4.66
12.90
16.50
16.02
存貨周轉率（次）
1.83
3.16
3.27
3.89
息稅折舊攤銷前利潤（萬元）
2,815.85 2,815.85
5, 552.61 552.61
5,025.78 5,025.78
2,617.99 2,617.99
歸屬於發行人股東的淨利潤（萬元）
2, 080.09 2, 080.09
4,131.56 4,131.56
3,826.14 3,826.14
2,004.53 2,004.53
歸屬於發行人股東
扣除非經常性損益後的淨利潤（萬元）
1,928.46 1,928.46
3,957.40 3,957.40
3,552.48 3,552.48
1,542.11 1,542.11 1,542.11
利息保障倍數（倍）
165.50
79.37
20.58
100.92 100.92
每股經營活動產生的現金流量（元）
0.32
0.40
1.97
-0.35
每股淨現金流量（元）
0.05
0.34
0.38
0.43
基本每股收益（元/股）
0.24
0.51
0.60
0.40
稀釋每股收益（元/股）
0.24
0.51
0.60
0.40
（四）管理層討論與分析
1、財務狀況分析
（1）資產狀況分析
報告期末，公司流動資產 、非佔總的比例基本保持穩定報告期末，公司流動資產 、非佔總的比例基本保持穩定報告期末，公司流動資產 、非佔總的比例基本保持穩定報告期末，公司流動資產 、非佔總的比例基本保持穩定結構未發生重大變化。 2007 、2008 、2009 年末、 2010 年6月末，公司流動資產佔 總資產的比例分別為 70.06% 、64.81% 、64.95% 64.95%、66.78% ；公司非流動資產佔總 ；公司非流動資產佔總
中山達華智能科技股份有限公司 招股意向書摘要
1-2-23
資產的比例分別為 29.94% 、35.19% 、35.05% 、33.22% 。公司流動資產 佔總的比例較高。
（2）負債狀況分析
報告期末，公司負債總額分別為 8,123.75 萬元、 11,932.4111,932.41 萬元、 11,343.0011,343.00 11,343.00 萬 元、 10,190.09 萬元。 2007 2007 年末，公司負債全部為流動。 年末，公司負債全部為流動。 年末，公司負債全部為流動。 2008 、2009 2009 年、 2010 年1-6月公司收到財政補貼，將其確認為與資產相關的府助。因此 月公司收到財政補貼，將其確認為與資產相關的府助。因此 月公司收到財政補貼，將其確認為與資產相關的府助。因此 2008 、 2009 年末、 2010 年6月末非流動負債分別為 250.00 萬元、 450.00 萬元、 480.00 萬元， 佔負債總額的比例分別為 2.10% 、3.97% 、4. 71% 71%。
（3）償債能力分析
報告期內公司償債能力的主要財務指標表
項目
2010 年
6月 30 日
2009 年 12 月 31 日
2008 年 12 月 31 日
2007 年 12 月 31 日
流動比率（倍）
1.78
1.49
1.27
1.24
速動比率（倍）
1.31
1.01
0.75
0.68
資產負債率
39.39%
45.47%
52.17%
56.40%
2010 年
1-6月
2009 年度
2008 年度
2007 年度
息稅折舊攤銷前利潤（萬元）
2,815.85 2,815.85
5,552.61 5,552.61
5,025.78 5,025.78
2,617.99 2,617.99
利息保障倍數（倍）
165.50
79.37
20.58
100.92
每股經營活動產生的現金流量（元）
0.32
0.40
1.97
-0.35
每股淨現金流量（元）
0.05
0.34
0.38
0.43
2007 、2008 、2009 年末、 2010 年 6月末 ，流動比率、速呈現持續提 ，流動比率、速呈現持續提 高的趨勢，流動性逐步改善；資產負債率適中且呈現持續下降財務風險 高的趨勢，流動性逐步改善；資產負債率適中且呈現持續下降財務風險 高的趨勢，流動性逐步改善；資產負債率適中且呈現持續下降財務風險 高的趨勢，流動性逐步改善；資產負債率適中且呈現持續下降財務風險 高的趨勢，流動性逐步改善；資產負債率適中且呈現持續下降財務風險 逐步下降。 公司息稅折舊攤銷前利潤遠大於支出，顯示付能 公司息稅折舊攤銷前利潤遠大於支出，顯示付能 力較強，公司具有的償債能。
（4）資產周轉能力分 析
2007 、2008 和 2009 年度公司應收帳款周轉率分別為 年度公司應收帳款周轉率分別為 16.02 次、 16.50 次、 12.90 次。公司應收帳款的規模較 小且穩定，貨回籠快所以周轉率次。公司應收帳款的規模較 小且穩定，貨回籠快所以周轉率次。公司應收帳款的規模較 小且穩定，貨回籠快所以周轉率次。公司應收帳款的規模較 小且穩定，貨回籠快所以周轉率高。 2007 、2008 和 2009 年度公司存貨周轉率分別為 3.89 次、 3.27 次、 3.16 次。 由於公司客戶中小型較多，其單筆訂數量不大批產品的生周期短周轉快。 公司應收帳款和存貨周轉率較高，期短說明營運能力強。 公司應收帳款和存貨周轉率較高，期短說明營運能力強。 公司應收帳款和存貨周轉率較高，期短說明營運能力強。
2、盈利能力分析
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1-2-24
（1）營業總收入構成及分析
公司主導產品為非接觸 IC 卡和電子標籤，其中非接觸 卡和電子標籤，其中非接觸 卡和電子標籤，其中非接觸 IC 卡佔公司主 卡佔公司主 營業務 收入的比重最高。
報告期，公司高頻卡毛利佔總額的比例最構成潤重要來 報告期，公司高頻卡毛利佔總額的比例最構成潤重要來 報告期，公司高頻卡毛利佔總額的比例最構成潤重要來 報告期，公司高頻卡毛利佔總額的比例最構成潤重要來 報告期，公司高頻卡毛利佔總額的比例最構成潤重要來 源。公司低頻卡佔收入的比重較高，是利潤要來而超、電子 源。公司低頻卡佔收入的比重較高，是利潤要來而超、電子 源。公司低頻卡佔收入的比重較高，是利潤要來而超、電子 源。公司低頻卡佔收入的比重較高，是利潤要來而超、電子 源。公司低頻卡佔收入的比重較高，是利潤要來而超、電子 標籤及 COBCOB 模塊 及讀寫模塊 及讀寫等產品是公司利潤的重要補充。
（2）影響盈利能力連續性和穩定的主要因素
報告期，公司通過提高生產工藝技術水平來品質量和性價比客 報告期，公司通過提高生產工藝技術水平來品質量和性價比客 報告期，公司通過提高生產工藝技術水平來品質量和性價比客 戶和產品銷量不斷增加；公司新開發應用研究投入，以滿足市場 戶和產品銷量不斷增加；公司新開發應用研究投入，以滿足市場 戶和產品銷量不斷增加；公司新開發應用研究投入，以滿足市場 發展的 需要；同時公司加大了固定資產投入，能得到提高從而保證發展的 需要；同時公司加大了固定資產投入，能得到提高從而保證發展的 需要；同時公司加大了固定資產投入，能得到提高從而保證發展的 需要；同時公司加大了固定資產投入，能得到提高從而保證盈利能力持續和穩定發展。
未來本次募集資金投 資項目實施後，公司產品生的自動化程度進一步提 高、生產工藝技術水平進一步提，品質量將能夠保證公司未來 高、生產工藝技術水平進一步提，品質量將能夠保證公司未來 高、生產工藝技術水平進一步提，品質量將能夠保證公司未來 高、生產工藝技術水平進一步提，品質量將能夠保證公司未來 的業務發展和盈利能力增長具有連續性穩定。
3、現金流量分析
報告期公司的現金流量情況表
項目
2010年1-6月
2009年度
2008年度
2007年度
經營活動產生的現金流量淨額（萬元 ）
2,776.08 2,776.08
3,546.62 3,546.62
7,544.96 7,544.96
-1,040.83
投資活動產生的現金流量淨額（萬元 ）
-547.98
-2,606.43
-2,606.89
-2,541.70
籌資活動產生的現金流量淨額（萬元 ）
-1,767.72
2,039.52 2,039.52
-3,456.69
4,910.60 4,910.60
每股經營活動產生的現金流量（元）
0.32
0.40
1.97
-0.35
每股淨現金流量（元）
0.05
0.34
0.38
0.43
報告期公司經營活動現金流量正常和良好 ，經營性現金流入能夠滿足活 ，經營性現金流入能夠滿足活 動現金需求。
（五）股利分配政策
1、股利分配政策
本公司股利分配將遵循同股同權同利的原則，按各股東持有的股份分配股利。股利派發可採取現金或股票的形式。公司原則上每一會計年度分派一次股利，在每一會計年度結束後的六個月內由公司董事會根據當年的經營業績和未來的經營計劃提出股利分配方案，經股東大會對利潤分配方案作出決議後，公司董事
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1-2-25
會須在股東大會召開後兩個月內完成股利（或股份）的派發事項。公司向個人股東派發股利時，將按《中華人民共和國個人所得稅法》和國家稅務總局發布的相關規定代扣代繳個人所得稅。
2、利潤分配順序
根據相關法律規及《公司章程》，在繳納所得稅後的利潤將按以下順 根據相關法律規及《公司章程》，在繳納所得稅後的利潤將按以下順 根據相關法律規及《公司章程》，在繳納所得稅後的利潤將按以下順 根據相關法律規及《公司章程》，在繳納所得稅後的利潤將按以下順 根據相關法律規及《公司章程》，在繳納所得稅後的利潤將按以下順 根據相關法律規及《公司章程》，在繳納所得稅後的利潤將按以下順 根據相關法律規及《公司章程》，在繳納所得稅後的利潤將按以下順 根據相關法律規及《公司章程》，在繳納所得稅後的利潤將按以下順 根據相關法律規及《公司章程》，在繳納所得稅後的利潤將按以下順 根據相關法律規及《公司章程》，在繳納所得稅後的利潤將按以下順 根據相關法律規及《公司章程》，在繳納所得稅後的利潤將按以下順 序分配： （1）彌補以前年度的虧損（如有）； 彌補以前年度的虧損（如有）； 彌補以前年度的虧損（如有）； 彌補以前年度的虧損（如有）； 彌補以前年度的虧損（如有）； 彌補以前年度的虧損（如有）； （2）提取稅後利潤的百分之十列入 提取稅後利潤的百分之十列入 提取稅後利潤的百分之十列入 提取稅後利潤的百分之十列入 法定公積金（累計額為司註冊資本的 法定公積金（累計額為司註冊資本的 50% 以上的 ，可以不再提取）； ，可以不再提取）； ，可以不再提取）； ，可以不再提取）； （3）經股東大會決議，提取任意公積金； 經股東大會決議，提取任意公積金； 經股東大會決議，提取任意公積金； 經股東大會決議，提取任意公積金； 經股東大會決議，提取任意公積金； 經股東大會決議，提取任意公積金； （4）向股東分配利。按照持有 向股東分配利。按照持有 向股東分配利。按照持有 向股東分配利。按照持有 的股份比例分配。
公司持有本不參與利潤公司的積金用於彌補虧損、擴大生產經營或者轉為增加資 公司的積金用於彌補虧損、擴大生產經營或者轉為增加資 本。
但是，資公積金將不用於彌補司的虧損股東大會決議將公 積金轉為本時，按持有的份比例派送新。法定股東大會決議將公 積金轉為本時，按持有的份比例派送新。法定股東大會決議將公 積金轉為本時，按持有的份比例派送新。法定股東大會決議將公 積金轉為本時，按持有的份比例派送新。法定股東大會決議將公 積金轉為本時，按持有的份比例派送新。法定股東大會決議將公 積金轉為本時，按持有的份比例派送新。法定股東大會決議將公 積金轉為本時，按持有的份比例派送新。法定股東大會決議將公 積金轉為本時，按持有的份比例派送新。法定股東大會決議將公 積金轉為本時，按持有的份比例派送新。法定股東大會決議將公 積金轉為本時，按持有的份比例派送新。法定股東大會決議將公 積金轉為本時，按持有的份比例派送新。法定股東大會決議將公 積金轉為本時，按持有的份比例派送新。法定股東大會決議將公 積金轉為本時，按持有的份比例派送新。法定股東大會決議將公 積金轉為本時，按持有的份比例派送新。法定股東大會決議將公 積金轉為本時，按持有的份比例派送新。法定股東大會決議將公 積金轉為本時，按持有的份比例派送新。法定股東大會決議將公 積金轉為本時，按持有的份比例派送新。法定股東大會決議將公 積金轉為本時，按持有的份比例派送新。法定股東大會決議將公 積金轉為本時，按持有的份比例派送新。法定股東大會決議將公 積金轉為本時，按持有的份比例派送新。法定股東大會決議將公 積金轉為本時，按持有的份比例派送新。法定股東大會決議將公 積金轉為本時，按持有的份比例派送新。法定股東大會決議將公 積金轉為本時，按持有的份比例派送新。法定股東大會決議將公 積金轉為本時，按持有的份比例派送新。法定股東大會決議將公 積金轉為本時，按持有的份比例派送新。法定股東大會決議將公 積金轉為本時，按持有的份比例派送新。法定股東大會決議將公 積金轉為本時，按持有的份比例派送新。法定股東大會決議將公 積金轉為本時，按持有的份比例派送新。法定股東大會決議將公 積金轉為本時，按持有的份比例派送新。法定股東大會決議將公 積金轉為本時，按持有的份比例派送新。法定股東大會決議將公 積金轉為本時，按持有的份比例派送新。法定股東大會決議將公 積金轉為本時，按持有的份比例派送新。法定股東大會決議將公 積金轉為本時，按持有的份比例派送新。法定股東大會決議將公 積金轉為本時，按持有的份比例派送新。法定積金轉為股本時，所留存的該項公不得少於增前註冊資百分之二十五 。
3、最近三年實際股利分配情況
公司報告期內分配股利一次： 2009 年 3月 20 日，公司召開股東會議通 日，公司召開股東會議通 日，公司召開股東會議通 過利潤分配決議 ，對 2008 年 12 月 31 日經審計的未分配利潤 日經審計的未分配利潤 6,378.43 萬元，按 2008 年 12 月 31 日股東出資比例分配現金利 3,000 萬元（含稅）。 萬元（含稅）。 萬元（含稅）。 2010 年 7月 公司已將上述股利分配完畢。
4、本次發行後的股利分配政策
公司發行後的股利分配政策與前保持一致。
5、本次發行前滾存利潤分配政策
根據本公司2010年第一次臨時股東大會決議，本次發行上市之前不進行利潤分配，公司滾存的未分配利潤由公司股票首次公開發行後的新老股東共同分享。
（六）納入合併會計報表範圍的子公司情況
本公司申報報表期間為2007年度、2008年度、2009年度、2010年1-6月，報告期內公司無納入合併報表的子公司和控股子公司。
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第四節 第四節 募集資金運用 募集資金運用 募集資金運用
經公司2010年第一次臨時股東大會審議通過，公司本次擬公開發行不超過3,000萬股A股。本次募集資金計劃投資的三個項目投資金額合計19,006萬元，擬全部使用募集資金來投資。若本次實際募集資金低於上述投資項目的投資金額，資金不足部分由公司自籌解決；若實際募集資金多於項目投資金額，資金多餘部分用於補充公司流動資金。
項 目
投資金額（萬元）
建設期（月）
備案部門
備案文號
環保審查批覆
非接觸IC卡產能擴建技術改造項目
10,160
24
廣東省經濟和 廣東省經濟和 廣東省經濟和 廣東省經濟和 廣東省經濟和 廣東省經濟和 信息化委員會 信息化委員會 信息化委員會
1020004090 1020004090 1000010 1000010
中環建表［2010］0081號
RFID電子標籤產能擴建技術改造項目
5,340
18
廣東省經濟和 廣東省經濟和 廣東省經濟和 信息化委員會 信息化委員會 信息化委員會
1020004090 1020004090 1000009 1000009
中環建表［2010］0079號
非接觸RFID電子標籤卡封裝工程技術研發中心技術改造項目
3,506
18
廣東省經濟和 廣東省經濟和 廣東省經濟和 信息化委員會 信息化委員會 信息化委員會
0920004090 0920004090 1002695 1002695
中環建表［2010］0080號
合計
19,006
本項目建設將優化公司產品結構、降低生產成本和提高企業的自主創新能力，為公司產品進入國際市場，提高市場份額創造條件，並提升公司產品品牌的國際影響力，增強的盈利能力，加強公司的市場競爭力和抗風險能力, 增強公司的國際競爭能力，從而實現長期可持續發展。
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第五節 第五節 風險因素和其他重要事項 風險因素和其他重要事項 風險因素和其他重要事項 風險因素和其他重要事項
一、風險因素
（一）實際控制人控制風險
本次發行前，公司控股股東蔡小如先生持有發行人78.16%的股份，系公司的實際控制人；本次發行後，蔡小如先生的持股比例將下降至58.29%，但仍處於絕對控股地位。蔡小如先生現任公司董事長兼總經理。如果控股股東、實際控制人通過行使表決權或其他方式，對公司經營和財務決策、重大人事任免和利潤分配等方面實施不利影響，可能導致公司存在控股股東、實際控制人利用其控制地位損害中小股東利益的風險。
（二）所得稅追繳風險
公司前身達華有限公司分別於2004年5月24日、2006年5月30日取得廣東省科學技術廳頒發的有效期為兩年的編號為0444020B0165、0444020B0165的《高新技術企業認定證書》，根據廣東省委、廣東省人民政府頒布的"粵發[1998]16 號"《關於依靠科技進步推動產業結構優化升級的決定》、廣東省人民政府辦公廳頒布的"粵府辦[1999]52 號"《貫徹落實有關稅收政策的實施意見》以及廣東省地方稅務局頒布的"粵地稅發[1998]221 號"《關於貫徹落實省委、省政府關於依靠科技進步推動產業結構優化升級的決定的通知》的規定，凡經認定的高新技術企業，減按15%稅率徵收所得稅。經主管稅務機關批准達華有限公司2004、2005、2006、2007年度享受的稅收優惠金額分別為16.44萬元、44.97萬元、205.00萬元、431.56萬元，合計697.97萬元。
雖然公司取得所得稅優惠所依據的政策系廣東省普遍適用的規章、規範性文件，但該等規章和規範性文件與國家財政部、國家稅務總局財稅[1994]001號《關於企業所得稅若干優惠政策的通知》等國家法律法規的規定存在差異，公司存在被稅務機關按照33%的所得稅率追繳2004、2005、2006及2007年度所得稅的風險。
（三）募集資金投資項目風險
本次募集資金將投資於非接觸IC卡產能擴建技術改造項目、RFID電子標籤產能擴建技術改造項目和非接觸RFID電子標籤卡封裝工程技術研發中心技術改
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造項目。公司現有非接觸IC卡的產能為13,000萬張/年、電子標籤的產能為800萬張/年。募集資金投資項目建成後將新增非接觸IC卡產能10,000萬張/年，新增電子標籤產能7,000萬張/年。募集資金投資項目建成後產能將大幅提高。
1、新增產能導致與競爭對手競爭加劇的風險
公司在 RIFDRIFDRIFDRIFD標籤卡行業市場地位突出，與競爭對手相比公司憑藉產品研 標籤卡行業市場地位突出，與競爭對手相比公司憑藉產品研 標籤卡行業市場地位突出，與競爭對手相比公司憑藉產品研 標籤卡行業市場地位突出，與競爭對手相比公司憑藉產品研 標籤卡行業市場地位突出，與競爭對手相比公司憑藉產品研 標籤卡行業市場地位突出，與競爭對手相比公司憑藉產品研 標籤卡行業市場地位突出，與競爭對手相比公司憑藉產品研 標籤卡行業市場地位突出，與競爭對手相比公司憑藉產品研 標籤卡行業市場地位突出，與競爭對手相比公司憑藉產品研 標籤卡行業市場地位突出，與競爭對手相比公司憑藉產品研 標籤卡行業市場地位突出，與競爭對手相比公司憑藉產品研 標籤卡行業市場地位突出，與競爭對手相比公司憑藉產品研 標籤卡行業市場地位突出，與競爭對手相比公司憑藉產品研 標籤卡行業市場地位突出，與競爭對手相比公司憑藉產品研 標籤卡行業市場地位突出，與競爭對手相比公司憑藉產品研 標籤卡行業市場地位突出，與競爭對手相比公司憑藉產品研 標籤卡行業市場地位突出，與競爭對手相比公司憑藉產品研 標籤卡行業市場地位突出，與競爭對手相比公司憑藉產品研 標籤卡行業市場地位突出，與競爭對手相比公司憑藉產品研 標籤卡行業市場地位突出，與競爭對手相比公司憑藉產品研 標籤卡行業市場地位突出，與競爭對手相比公司憑藉產品研 標籤卡行業市場地位突出，與競爭對手相比公司憑藉產品研 標籤卡行業市場地位突出，與競爭對手相比公司憑藉產品研 標籤卡行業市場地位突出，與競爭對手相比公司憑藉產品研 標籤卡行業市場地位突出，與競爭對手相比公司憑藉產品研 標籤卡行業市場地位突出，與競爭對手相比公司憑藉產品研 標籤卡行業市場地位突出，與競爭對手相比公司憑藉產品研 究開發、性價比高生產工藝和模式銷售網絡品牌等優勢在小型項目領 究開發、性價比高生產工藝和模式銷售網絡品牌等優勢在小型項目領 究開發、性價比高生產工藝和模式銷售網絡品牌等優勢在小型項目領 究開發、性價比高生產工藝和模式銷售網絡品牌等優勢在小型項目領 域具有明顯的競爭優勢，並且大型項目開發能力也不斷提高。 域具有明顯的競爭優勢，並且大型項目開發能力也不斷提高。 募集資金投資項目建成後產能將大幅提高，同時如果未來現有競爭對手加大工藝技術的研發投 入，改進生產工藝和模式增加能 健全銷售網絡提高品牌知名度有可入，改進生產工藝和模式增加能 健全銷售網絡提高品牌知名度有可入，改進生產工藝和模式增加能 健全銷售網絡提高品牌知名度有可入，改進生產工藝和模式增加能 健全銷售網絡提高品牌知名度有可入，改進生產工藝和模式增加能 健全銷售網絡提高品牌知名度有可加劇公司產品與競爭對手的市場程度。
2、能否發展足夠多 客戶的風險
公司擁有完善的銷售網絡，為公司產品的順暢、快捷銷售提供了堅實的保證。公司的分銷、直銷網絡成熟、完善，項目合作銷售渠道迅速發展，包括：與國內外軟體/中間件或系統集成商合作、直接為用戶提供"標籤+讀寫器+系統集成"一站式解決方案。公司在北京、廣州、上海等八個重點城市擁有15家經銷商；擁有分布在27個省市地區的600多家穩定的終端客戶，以及分布在全世界36個國家和地區的海外終端客戶220多個。同時公司項目合作銷售渠道迅速發展，並取得 同時公司項目合作銷售渠道迅速發展，並取得 同時公司項目合作銷售渠道迅速發展，並取得 同時公司項目合作銷售渠道迅速發展，並取得 同時公司項目合作銷售渠道迅速發展，並取得 同時公司項目合作銷售渠道迅速發展，並取得 了良好效果。報告期，公司產品供不應求受能限制得放棄部分客 了良好效果。報告期，公司產品供不應求受能限制得放棄部分客 了良好效果。報告期，公司產品供不應求受能限制得放棄部分客 了良好效果。報告期，公司產品供不應求受能限制得放棄部分客 了良好效果。報告期，公司產品供不應求受能限制得放棄部分客 戶，但未來隨著公司募投項目實施後產能 戶，但未來隨著公司募投項目實施後產能 將大幅提高以及市場競爭的加劇，公司 以及市場競爭的加劇，公司 能否發展足夠多的經銷商及直客戶，仍存在一定不確性風險。
3、新增產能導致的市場風險
通過對非接觸IC卡進行技術改造、擴建產能後，項目生產的非接觸IC卡產品具有抗剝離度好、抗彎曲扭曲特性好、循環使用壽命高、電性能一致性好等諸項優點。公司利用本項目技術試製的非接觸IC卡產品在綜合性能處於行業領先水平。通過本項目技術改造，能夠使產品的生產效率較高，而成本較低，利用無壓塑模塊晶片的封裝工藝較為容易製造異形、個性化非接觸卡產品，為市場提供更豐富的產品。
通過對電子標籤進行技術改造、擴建產能後，項目生產的電子標籤可廣泛應用於需要對物品跟蹤或分類管理的各種場合。目前電子標籤已經應用於交通管理、醫院管理、供應鏈與物流管理、資產跟蹤與管理、圖書館管理、動物跟蹤與
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管理、軍隊信息化管理等領域。隨著RFID技術在這些應用領域的不斷延伸，在其它應用領域的拓展及物聯網的推廣應用，下一個五年（2011年-2015年）發展中，電子標籤將會迎來應用的高峰期，預計未來五年我國將有25億張的電子標籤市場空間，電子標籤具有廣闊的市場前景。本項目採用創新技術，主要採用晶片倒封裝技術。與公司前期COB工藝比較，晶片倒封裝技術削減了電氣線邦連接的幾道工序，能夠大幅提高生產效率（縮短生產周期），適合於大批量的生產。由於採用倒封裝技術和採用線邦工藝生產電子標籤各有優勢，此兩種技術具有互為補充的特點，能滿足不同客戶對產品性能的需求，本項目的實施能夠更好的適應市場應用需求。
公司對本次募集資金投資項目做了充分的行業分析和市場調研，並制定了完善的市場開拓措施。基於目前市場發展和公司競爭實力的合理判斷，公司能夠較好消化新增產能，但是項目建成後能否順利擴大市場銷售，仍存在一定的不確定因素。如果公司產品下遊市場需求發生不利變動，或市場開拓措施沒有得到較好執行，新增產量可能無法如期全部實現銷售，公司將面臨市場風險。
4、新增固定資產折舊影響利潤風險
本次募集資金運用項目建成後，本公司固定資產規模將增加約15,480萬元，項目投產後增加年折舊費約1,463萬元。如果市場環境發生重大變化，募集資金項目的預期收益不能實現，固定資產折舊的增加將給公司盈利能力帶來不利影響。
5、淨資產收益率下降風險
公司募集資金到位後，淨資產將大幅提高，由於募集資金投資項目見效期長，公司存在發行後淨資產收益率下降的風險。本次募集資金到位後，公司將按計劃推進項目建設，使投資項目儘早順利達產盈利，提高公司的淨資產收益率。
另外，本次募集資金投資項目的可行性分析是基於當前國內外市場環境、技術發展趨勢、產品價格、原料供應和工藝技術水平等因素做出的。本次募集資金投資項目在實施過程中可能會受到市場環境突變、工程進度、原材料供應及設備價格變動等因素的影響，項目實際建成後的產品市場需求、銷售價格、生產成本等都有可能與公司的預測產生差異，如果募集資金不能及時到位、項目延期實施、市場環境突變或行業競爭加劇等情況發生，將會給項目的預期效益帶來較大影響，導致募集資金投資項目的實際盈利水平與預測的盈利水平出現差異。
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（四）市場競爭加劇風險
目前我國RFID標籤卡產品（含非接觸IC卡和電子標籤）的生產廠家約有二百多家。2009年我國非接觸IC卡領域前十大生產商約佔據50%的市場份額，其中公司的市場佔有率為19%，國內排名第一。電信、鐵路、軌道交通、銀行、建設事業等領域的等大型項目一般在實力較強的上市公司、國有企業和規模較大的民營企業之間競爭。而對於校園"一卡通"、出入控制、電子證照、小額支付、資產追蹤管理、生產的自動化及過程控制、人員管理等領域的小型項目，普通的小型生產廠商由於實力有限，一般只能在單一領域提供某一晶片種類的產品，因品種規格少，只能參與到某個領域的某些項目的競爭。
公司產品品種規格型號超過250多種，基本覆蓋了市場所需的全部頻率段。公司參與到幾乎所有的小項目相關領域競爭，同時也開始參與大型項目的競爭。公司憑藉產品研究開發、性價比高、生產工藝和模式生產、銷售網絡和品牌等優勢在小型項目領域具有明顯的競爭優勢。雖然公司在RFID標籤卡產品行業具有較強的競爭優勢和佔有較大市場份額，但如果現有競爭對手加大對工藝技術的研發投入，改進生產工藝和模式，健全銷售網絡和提高品牌知名度，有可能加劇公司產品的市場競爭程度。
（五）原材料價格波動風險
公司產品主要原材料為晶片、PVC、漆包線、卡基等，其中又以晶片為主。報告期內公司晶片均以採購的方式取得，採購金額佔原材料採購總額的比重較大。如果因技術進步、產品升級換代和供需關係等影響，導致原材料供應不足，或原材料採購價格波動，將對本公司生產經營產生一定影響。
（六）技術及研究開發風險
儘管公司積累了豐富的產品開發經驗，掌握了晶片封裝、天線設計與製造等RFID標籤製造的關鍵技術和工藝，可以根據對市場和客戶的需求來快速為用戶定做其所需要的產品，提升捕捉市場機會的能力，但RFID標籤卡產品行業技術升級、更新速度較快，若公司技術發展不能滿足市場的需要，將對公司的發展產生不利影響。
（七）稅收優惠政策變化風險
1、企業所得稅稅收優惠政策變化風險
2008年至今，公司按15%的所得稅率申報與繳納企業所得稅。此外，根據國
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家相關法律法規，公司2008年度、2009年度發生的研究開發費在據實扣除的基礎上，按研究開發費的50%加計扣除。但若未來國家有關稅收優惠政策發生變化，或公司從2011年起不再被認定為高新技術企業，將會對公司盈利能力帶來不利影響。
2、出口退稅政策變化風險
公司系增值稅一般納稅人，生產型出口企業，貨物出口適用"免、抵、退"有關政策。報告期公司主要產品出口退稅率情況如下：
出口商品名稱
商品代碼
退稅率
2010年1-6月
2009年度
2008年度
2007年度
智慧卡
8523521000
17%
17%
17%
17%
電子標籤
8523521000
17%
17%
17%
17%
報告期，公司產品出口退稅率保持穩定。2007年、2008年、2009年和2010年1-6月公司應退稅額佔當期利潤總額的比例分別為15.92%、19.60%、6.93%和2.00%。若未來國家進一步調整相關產品的出口退稅率，將對公司的經營業績帶來一定的影響。
二、其他重要事項
（一）重大合同
1、重大購銷合同
公司正在履行或將要履行的金額超過100萬元的銷售合同如下：
（1）2009 年 11 月 22 日，公司作為銷售方與採購杭州金洋塑膠器件有限 日，公司作為銷售方與採購杭州金洋塑膠器件有限 公司籤署《採購合同》 公司籤署《採購合同》 (編號： JY20091117)JY20091117) JY20091117)JY20091117) ，約定採購方向本公司耳標晶片 ，約定採購方向本公司耳標晶片 及線圈，合同總金額為 及線圈，合同總金額為 231 萬元。合同履行為分批次，本公司和採購方別 萬元。合同履行為分批次，本公司和採購方別 萬元。合同履行為分批次，本公司和採購方別 依據協議約定履行貨物交付和價款支義務。
（2）2010 年 1月 6日，本公司作為銷售方與採購杭州市民卡有限籤 日，本公司作為銷售方與採購杭州市民卡有限籤 署《 NXP M1 S50 NXP M1 S50 NXP M1 S50 NXP M1 S50 卡片採購合同文件》 (編號： 編號： M1 -NXP -HZ -006) ，約定採購方向 ，約定採購方向 本公司採購 非接觸式 IC 卡，合同總金額為 143 143萬元。合同履行為分批次， 本公司和採購方分別依據協議約定履行貨物交付價款支義務。
（3）2010 年 3月 18 日，發行人與同方股份有限 日，發行人與同方股份有限 日，發行人與同方股份有限 日，發行人與同方股份有限 公司籤署《採購合同》，約 公司籤署《採購合同》，約 公司籤署《採購合同》，約 公司籤署《採購合同》，約 公司籤署《採購合同》，約 定同方股份有限公司向發行人訂購環保標籤，合總金額為 定同方股份有限公司向發行人訂購環保標籤，合總金額為 236.8 萬元，雙方依 萬元，雙方依
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據《採購合同》約定履行交貨、運輸驗收和價款結算等權利義務。
（4）2010 年 5月 9日，發行人與公安部第一研究所籤署《訂貨合同》約 日，發行人與公安部第一研究所籤署《訂貨合同》約 日，發行人與公安部第一研究所籤署《訂貨合同》約 定公安部第一研究所向發行人訂購卡基，合同總金額為 定公安部第一研究所向發行人訂購卡基，合同總金額為 497.5 萬元，雙方依據《訂 萬元，雙方依據《訂 萬元，雙方依據《訂 貨合同》約定履行交、驗收和價款結算等權利義務。
（5）2010 年 7月 6日，發行人與公安部第一研究所籤署《訂貨合同》約 日，發行人與公安部第一研究所籤署《訂貨合同》約 日，發行人與公安部第一研究所籤署《訂貨合同》約 定公安部第一研究所向發行人訂購卡基，合同總金額為 定公安部第一研究所向發行人訂購卡基，合同總金額為 497.5 萬元，雙方依據《訂 萬元，雙方依據《訂 萬元，雙方依據《訂 貨合同》約 定履行交貨、驗收和價款結算等權利義務。
（6）2010 年 7月 9日，發行人與深圳市嘉展進出口有限公司籤署《購銷合 日，發行人與深圳市嘉展進出口有限公司籤署《購銷合 日，發行人與深圳市嘉展進出口有限公司籤署《購銷合 同》，約定發行人向深圳市嘉展進出口有限公司採購集成電路產品合總金額 同》，約定發行人向深圳市嘉展進出口有限公司採購集成電路產品合總金額 同》，約定發行人向深圳市嘉展進出口有限公司採購集成電路產品合總金額 同》，約定發行人向深圳市嘉展進出口有限公司採購集成電路產品合總金額 同》，約定發行人向深圳市嘉展進出口有限公司採購集成電路產品合總金額 同》，約定發行人向深圳市嘉展進出口有限公司採購集成電路產品合總金額 同》，約定發行人向深圳市嘉展進出口有限公司採購集成電路產品合總金額 同》，約定發行人向深圳市嘉展進出口有限公司採購集成電路產品合總金額 同》，約定發行人向深圳市嘉展進出口有限公司採購集成電路產品合總金額 同》，約定發行人向深圳市嘉展進出口有限公司採購集成電路產品合總金額 同》，約定發行人向深圳市嘉展進出口有限公司採購集成電路產品合總金額 為 2,912,622.62 元，雙方依據《購銷合同》約定履行相關義務。
（7）2010 年 6月 10 日，發行人與上海華虹集成電路有限責任公司籤署《銷 日，發行人與上海華虹集成電路有限責任公司籤署《銷 日，發行人與上海華虹集成電路有限責任公司籤署《銷 售合同》，約定發行人向上海華虹集成電路有限責任公司採購非接觸式 售合同》，約定發行人向上海華虹集成電路有限責任公司採購非接觸式 售合同》，約定發行人向上海華虹集成電路有限責任公司採購非接觸式 售合同》，約定發行人向上海華虹集成電路有限責任公司採購非接觸式 售合同》，約定發行人向上海華虹集成電路有限責任公司採購非接觸式 售合同》，約定發行人向上海華虹集成電路有限責任公司採購非接觸式 售合同》，約定發行人向上海華虹集成電路有限責任公司採購非接觸式 售合同》，約定發行人向上海華虹集成電路有限責任公司採購非接觸式 售合同》，約定發行人向上海華虹集成電路有限責任公司採購非接觸式 售合同》，約定發行人向上海華虹集成電路有限責任公司採購非接觸式 IC 卡芯 片，合同總金額為 片，合同總金額為 720 萬元，雙方依據《銷售合同》約定履行交貨、驗收及付款 萬元，雙方依據《銷售合同》約定履行交貨、驗收及付款 萬元，雙方依據《銷售合同》約定履行交貨、驗收及付款 萬元，雙方依據《銷售合同》約定履行交貨、驗收及付款 萬元，雙方依據《銷售合同》約定履行交貨、驗收及付款 等義務。
（8）2007 年 6月 30 日，公司分別與 廣州市宏力茂物信息技術有限公司、 北京遠興時代科技有 限公司、杭州匯盛信息術成都邁德金卡系統北京遠興時代科技有 限公司、杭州匯盛信息術成都邁德金卡系統北京遠興時代科技有 限公司、杭州匯盛信息術成都邁德金卡系統限公司、武漢啟迪電子有責任鄭州瑞成科技上海澤宇智 限公司、武漢啟迪電子有責任鄭州瑞成科技上海澤宇智 限公司、武漢啟迪電子有責任鄭州瑞成科技上海澤宇智 限公司、武漢啟迪電子有責任鄭州瑞成科技上海澤宇智 能卡設備有限公司等籤署《合作協議》， 約定本與前述各方長期密切能卡設備有限公司等籤署《合作協議》， 約定本與前述各方長期密切能卡設備有限公司等籤署《合作協議》， 約定本與前述各方長期密切能卡設備有限公司等籤署《合作協議》， 約定本與前述各方長期密切能卡設備有限公司等籤署《合作協議》， 約定本與前述各方長期密切能卡設備有限公司等籤署《合作協議》， 約定本與前述各方長期密切能卡設備有限公司等籤署《合作協議》， 約定本與前述各方長期密切能卡設備有限公司等籤署《合作協議》， 約定本與前述各方長期密切能卡設備有限公司等籤署《合作協議》， 約定本與前述各方長期密切能卡設備有限公司等籤署《合作協議》， 約定本與前述各方長期密切由前述各方在協議約定的區域經營發行人所生產智慧卡類品，合作期限為 由前述各方在協議約定的區域經營發行人所生產智慧卡類品，合作期限為 5年，合作期限內各方的責任、權利價款結算式銷售目標完成質量保證 年，合作期限內各方的責任、權利價款結算式銷售目標完成質量保證 年，合作期限內各方的責任、權利價款結算式銷售目標完成質量保證 年，合作期限內各方的責任、權利價款結算式銷售目標完成質量保證 年，合作期限內各方的責任、權利價款結算式銷售目標完成質量保證 年，合作期限內各方的責任、權利價款結算式銷售目標完成質量保證 及違約責任等事宜依據《合作協議》確定。
（9）為進一步明確發行人 與各經銷商之間的權利義務，規範運作為進一步明確發行人 與各經銷商之間的權利義務，規範運作為進一步明確發行人 與各經銷商之間的權利義務，規範運作為進一步明確發行人 與各經銷商之間的權利義務，規範運作為進一步明確發行人 與各經銷商之間的權利義務，規範運作為進一步明確發行人 與各經銷商之間的權利義務，規範運作為進一步明確發行人 與各經銷商之間的權利義務，規範運作為進一步明確發行人 與各經銷商之間的權利義務，規範運作為進一步明確發行人 與各經銷商之間的權利義務，規範運作為進一步明確發行人 與各經銷商之間的權利義務，規範運作分別與上海澤宇智慧卡設備 有限公司、成都達華智能科技鄭州瑞電 有限公司、成都達華智能科技鄭州瑞電 有限公司、成都達華智能科技鄭州瑞電 子科技有限公司、 北京達華興遠智能杭州匯盛信息術子科技有限公司、 北京達華興遠智能杭州匯盛信息術子科技有限公司、 北京達華興遠智能杭州匯盛信息術鄭州達華臺科智 能技有限公司、北京遠興時代廣太和鄭州達華臺科智 能技有限公司、北京遠興時代廣太和鄭州達華臺科智 能技有限公司、北京遠興時代廣太和能科技有限公司、杭州達華臺智上海卡成都市 邁德金卡系統有限公司、南京達華億軟體科技河瑞成實業 邁德金卡系統有限公司、南京達華億軟體科技河瑞成實業 邁德金卡系統有限公司、南京達華億軟體科技河瑞成實業 有限公司及武漢太和達華智能科技等籤署《訂貨合同》，約定發行人向 有限公司及武漢太和達華智能科技等籤署《訂貨合同》，約定發行人向 有限公司及武漢太和達華智能科技等籤署《訂貨合同》，約定發行人向 有限公司及武漢太和達華智能科技等籤署《訂貨合同》，約定發行人向 有限公司及武漢太和達華智能科技等籤署《訂貨合同》，約定發行人向 有限公司及武漢太和達華智能科技等籤署《訂貨合同》，約定發行人向 有限公司及武漢太和達華智能科技等籤署《訂貨合同》，約定發行人向 有限公司及武漢太和達華智能科技等籤署《訂貨合同》，約定發行人向 有限公司及武漢太和達華智能科技等籤署《訂貨合同》，約定發行人向 有限公司及武漢太和達華智能科技等籤署《訂貨合同》，約定發行人向 有限公司及武漢太和達華智能科技等籤署《訂貨合同》，約定發行人向 其出售約定產品，具體數量及價格依據各採購方下達的訂單確合同有效 其出售約定產品，具體數量及價格依據各採購方下達的訂單確合同有效 其出售約定產品，具體數量及價格依據各採購方下達的訂單確合同有效
中山達華智能科技股份有限公司 招股意向書摘要
1-2-33
期自 2010 年6月10 日至 2010 年12 月31日。
（10 ）2010 年8月30 日， 公 司與安部第一研究所籤署《訂貨合同》，約定公 司與安部第一研究所籤署《訂貨合同》，約定公 司與安部第一研究所籤署《訂貨合同》，約定公 司與安部第一研究所籤署《訂貨合同》，約定安部第一研究所向本公司 安部第一研究所向本公司 訂購卡基，合同總金額為 訂購卡基，合同總金額為 497.5 萬元，雙方依據《訂貨 萬元，雙方依據《訂貨 萬元，雙方依據《訂貨 萬元，雙方依據《訂貨 萬元，雙方依據《訂貨 萬元，雙方依據《訂貨 萬元，雙方依據《訂貨 萬元，雙方依據《訂貨 萬元，雙方依據《訂貨 萬元，雙方依據《訂貨 合同》約定履行交貨、驗收和價款結算等權利義務。
2、對外擔保事項
截至 目前 ，本公司不存在對外擔保的情況。
（二）重大訴訟或仲裁事項
截至 目前 ，公司不存在尚未了結的對財務 狀況、經營成果聲譽業，公司不存在尚未了結的對財務 狀況、經營成果聲譽業，公司不存在尚未了結的對財務 狀況、經營成果聲譽業，公司不存在尚未了結的對財務 狀況、經營成果聲譽業，公司不存在尚未了結的對財務 狀況、經營成果聲譽業活動、未來前景等可能產生較大影響的訴訟或仲裁事項 。
中山達華智能科技股份有限公司 招股意向書摘要
1-2-34
第六節 第六節 本次發行各方當事人和時間安排 本次發行各方當事人和時間安排 本次發行各方當事人和時間安排 本次發行各方當事人和時間安排 本次發行各方當事人和時間安排 本次發行各方當事人和時間安排
一、本次發行的有關當事人 、本次發行的有關當事人 、本次發行的有關當事人 、本次發行的有關當事人
名稱
住所
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中山達華智能科技股份 中山達華智能科技股份 中山達華智能科技股份 中山達華智能科技股份 有限公司 有限公司
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0760 -22108818 22108818
0760 -22130941 22130941
佔靜、張 佔靜、張 佔靜、張 佔靜、張 高利
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北京市東城區建國門內大 北京市東城區建國門內大 北京市東城區建國門內大 北京市東城區建國門內大 北京市東城區建國門內大 北京市東城區建國門內大 北京市東城區建國門內大 北京市東城區建國門內大 北京市東城區建國門內大 北京市東城區建國門內大 北京市東城區建國門內大 街 28 號民生金融中心 號民生金融中心 號民生金融中心 號民生金融中心 A座 16 -18 層
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010 -85127940 85127940
梁江東、 梁江東、 梁江東、 梁江東、 劉小群、 劉小群、 劉小群、 劉小群、 李慧紅
律師事務所： 律師事務所： 律師事務所：
北京市競天公誠律師事 北京市競天公誠律師事 北京市競天公誠律師事 北京市競天公誠律師事 務所
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010 -58091000 58091000
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李建輝、 李建輝、 李建輝、 李建輝、 牟奎霖
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0755 -82237549 82237549
朱文嶽、 朱文嶽、 朱文嶽、 朱文嶽、 鞏啟春
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0755 -83732888 83732888
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鞏啟春、 鞏啟春、 鞏啟春、 鞏啟春、 鮑津
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北京天健興業資產評估 北京天健興業資產評估 北京天健興業資產評估 北京天健興業資產評估 有限公司 有限公司
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010 -6808110968081109 6808110968081109
鄭陳武、 鄭陳武、 鄭陳武、 鄭陳武、 孫志娟
股票登記機構： 股票登記機構： 股票登記機構： 中國證 中國證 券登記結算有限責任公 登記結算有限責任公 登記結算有限責任公 登記結算有限責任公 司 深圳分公司 深圳分公司
深圳分公廣東省深圳市南中路 廣東省深圳市南中路 廣東省深圳市南中路 廣東省深圳市南中路 廣東省深圳市南中路 廣東省深圳市南中路 廣東省深圳市南中路 廣東省深圳市南中路 廣東省深圳市南中路 廣東省深圳市南中路 1093 號中信大廈 號中信大廈 號中信大廈 18 樓
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0755 -25988122 25988122
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深圳市南東路 深圳市南東路 深圳市南東路 深圳市南東路 5045 5045
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0757 -82083947 82083947
二、與本次發行上市有關的重要日期 二、與本次發行上市有關的重要日期 二、與本次發行上市有關的重要日期 二、與本次發行上市有關的重要日期 二、與本次發行上市有關的重要日期 二、與本次發行上市有關的重要日期
詢價推介 詢價推介 時間
2010年11月15日-20102010 年11 月17 日
定價 公告刊登日期 公告刊登日期 公告刊登日期 公告刊登日期
2010年11月19日
申購日期 申購日期 和繳款日期 和繳款日期 和繳款日期
2010年11月22日
股票上市日期 股票上市日期 股票上市日期
發行完成後儘快安排上市
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1-2-35
第七 節 備查文件 備查文件
1、招股說明書全文、備查文件和附件可到發行人及保薦機構（主承銷商）的
法定住所查閱。查閱時間：每周一至周五 上午9:00～12:00；下午2:00～5:00。
2、招股說明書全文可以通過深圳證券交易所網站查閱。深圳證券交易所網址：http:// www.szse.cn。
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