權益基金賺錢大年!2021能不能衝擊「三連勝」?

2020-12-11 天天基金網

摘要

【權益基金賺錢大年！2021能不能衝擊「三連勝」？】東方財富Choice數據顯示，截止至今，公募基金市場上的基金產品總數達7293隻，資產淨值高達18.65萬億元，相較於去年年末增長了近3.8萬億，增速高達25.57%。

　　 東方財富Choice數據顯示，截止至今，公募基金市場上的基金產品總數達7293隻，資產淨值高達18.65萬億元，相較於去年年末增長了近3.8萬億，增速高達25.57%。

　　數據來源：東方財富Choice數據

　　興業證券全球首席策略分析師、經濟與金融研究院副院長張憶東的曾用一句話展望公募基金的未來表現：有很多人擔心這幾年基金已經漲了很多，我說這是新常態，你們要適應中國資本市場的美股化，好資產的一個慢牛、長牛時代已經開始了。

　　01

　　權益基金的賺錢大年，

　　主動權益類基金規模大增

　　東方財富Choice數據顯示，我們將普通股票型基金和偏股混合型基金劃分進主動權益類基金我們發現，2016至2020年三季度，五年內權益類公募基金有三年平均收益率為正。

　　其中2019年平均收益率高達45.43%，勝率(年初買入任何一隻權益類基金持有一年取得正收益的概率)將近100%，截止至2020年三季度，權益類公募基金平均收益率高達10.8%，勝率達到94.77%。

　　數據來源：東方財富Choice數據

　　由於主動權益類基金強烈的「賺錢效應」，主動權益類基金規模大增：據Choice統計，股票型基金新增規模超3000億份，混合型新增規模超1.4萬億份。

　　數據來源：東方財富Choice數據

　　公募基金已經實現了2連勝，對於2021年公募基金投資策略，中銀證券在研報《2021年度基金投資策略：巧借北上風，揚眉連三載》中認為：主動權益型公募基金在 2021年大概率跑贏滬深300指數實現15年來首次「三連勝」！

　　02

　　專業的選股優勢+機構資金「話語權」提升

　　在中銀證券看來，主動權益類基金想超越以滬深300為代表的市場平均水平，就必須發揮其專業的選股優勢，條件有二：

　　數據來源：中銀證券研究所，東方財富Choice數據

　　一是A股表現持續分化。

　　擁有專業選股能力的公募投研團隊，相對於散戶更容易通過深度基本面研究、精選標的，從而獲得超額收益；

　　二是A股機構資金「話語權」提升。

　　不論是北向資金持續流入，還是國內機構基金走向壯大，都有利於A股向「價值投資、長期投資、責任投資」風格轉向，而這樣的風格正是公募基金堅持的投資原則。

　　數據來源：海通證券研究所，東方財富Choice數據

　　03

　　主動權益類基金未來還能賺錢？

　　基金優選遵循以下三大角度

　　預判1:A股持續結構性分化是大概率事件

　　2010年以來，一方面我國GDP累計同比的中樞持續下移，另一方面人口老齡化問題加重。在這樣的背景下，我國工業企業ROE(企業利潤額/企業淨資產)持續下降，投資能夠獲得的平均回報率會越來越低。

　　數據來源：中銀證券研究所，東方財富Choice數據

　　在有限的資本投入下，資本必將持續注入「高確定性」與「高質量」的領域，在這種投資模式下， 強者恆強的上市公司龍頭效應將進一步加劇，因此「A 股將持續分化甚至加劇分化」。

　　預判2:外資增量可期，機構話語權將持續提升

　　隨著「A股國際化」以及國內對境外投資機構政策的逐步放寬，外資對A股的配置比例將持續增加。

　　數據來源：中銀證券研究所，東方財富Choice數據

　　在這樣的背景下，國際成熟的機構投資理念或將逐步佔據A股主流地位，從而逐步改變散戶風格為主的短期博弈市場。

　　總的來說，中銀證券認為公募基金在2021年大概率繼續超越滬深300指數，實現近15年來主動權益型公募基金的首個「三連勝」。

　　在優選基金時：

　　從公司角度，建議投資者關注龍頭公司旗下的產品；

　　從基金經理角度，建議關注歷史中連續勝率較高的人；

　　從分散風險角度，建議投資者將基金經理的「投資生命周期」納入評估體系，均衡配置不同資歷與風格的基金經理與產品，以避免任職過久的基金經理出現離職或「業績求穩」的情況，從而優化風險收益比。

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(責任編輯：DF528)

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