| 時間：2012年08月16日 06:00:59 中財網 |
第一節
重要聲明與提示
深圳市長亮科技股份有限公司（以下簡稱"本公司"、"公司"、"發行人"或"長亮科技"）將在深圳證券交易所創業板市場上市，該市場具有較高的投資風險。創業板公司具有業績不穩定、經營風險高、退市風險大等特點，投資者面臨較大的市場風險。投資者應充分了解創業板市場的投資風險及本公司所披露的風險因素，審慎做出投資決定。
本公司及全體董事、監事、高級管理人員保證上市公告書的真實性、準確性、完整性，承諾上市公告書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
證券交易所、其他政府機關對本公司股票上市及有關事項的意見，均不表明對本公司的任何保證。
本公司已承諾將在本公司股票上市後三個月內按照《深圳證券交易所創業板上市公司規範運作指引》的要求對公司章程進行修改。
本公司提醒廣大投資者注意，凡本上市公告書未涉及的有關內容，請投資者查閱刊載於巨潮資訊網，網址http://www.cninfo.com.cn；中證網，網址http://www.cs.com.cn；中國證券網，網址http://www.cnstock.com；證券時報網，網址http://www.secutimes.com；中國資本證券網，網址www.ccstock.cn的本公司招股說明書全文。
本公司股票將在深圳證券交易所創業板上市,該市場具有較高的投資風險。
創業板公司具有業績不穩定、經營風險高、退市風險大等特點，投資者面臨較大的市場風險。投資者應充分了解創業板市場的投資風險及本公司所披露的風險因素，審慎作出投資決定。
本公司控股股東及實際控制人王長春先生與本公司其他47名發起人股東承諾："自公司發起設立工商登記之日起三十六個月內，本人不轉讓、質押或者委託他人管理在首次公開發行前本人持有的公司股份，也不由公司回購該等股份。
自公司在境內首次公開發行股票並在創業板上市之日起三十六個月內，本人不轉讓、質押或者委託他人管理在首次公開發行前本人持有的公司股份，也不由公司2回購該等股份。本人從公司離職的，無論何種原因，從離職之日起三十六個月內不轉讓、質押或者委託他人管理在離職之日尚還持有的公司股份；如本人離職時公司發起設立未滿二十四個月或公司首次公開發行股票未滿二十四個月，則前述離職後三十六個月的鎖定期限從至公司發起設立和公司首次公開發行股票均屆滿二十四個月之日起計算。本人違反上述承諾的，本人相關違反行為淨收益的百分之八十（80%）歸屬公司。在上述承諾期限均屆滿後，本人每年轉讓所持股份不超過百分之二十五（25%）。"本公司其他111名員工股東承諾："自本人入股公司工商登記之日起三十六個月內，本人不轉讓、質押或者委託他人管理在首次公開發行前本人持有的公司股份，也不由公司回購該等股份。自公司在境內首次公開發行股票並在創業板上市之日起三十六個月內，本人不轉讓、質押或者委託他人管理在首次公開發行前本人持有的公司股份，也不由公司回購該等股份。本人從公司離職的，無論何種原因，從離職之日起三十六個月內不轉讓、質押或者委託他人管理在離職之日尚還持有的公司股份；如本人離職時公司發起設立未滿二十四個月或公司首次公開發行股票未滿二十四個月，則前述離職後三十六個月的鎖定期限從至公司發起設立和公司首次公開發行股票均屆滿二十四個月之日起計算。本人違反上述承諾的，本人相關違反行為淨收益的百分之八十（80%）歸屬公司。在上述承諾期限均屆滿後，本人每年轉讓所持股份不超過百分之五十（50%）。如果本人在上述承諾期內被提拔擔任公司董事、監事或高級管理人員職務，且公司董事、監事或高級管理人員承諾的鎖定期長於本承諾函的，則本人關於股份鎖定的承諾期限按照公司董事、監事或高級管理人員相關承諾執行。"招商資本承諾："自長亮科技在境內首次公開發行股票並在創業板上市之日起四十二個月內，不轉讓、質押或者委託他人管理在首次公開發行前持有的公司股份，也不由公司回購該等股份，在承諾期限屆滿後，招商資本每年轉讓所持長亮科技股份不超過百分之五十（50%），如招商資本違反上述承諾，則將違反承諾獲得的淨收益的百分之八十（80%）交回長亮科技。"根據《境內證券市場轉持部分國有股充實全國社會保障基金實施辦法》（財企【2009】94號）有關規定及國務院國資委的批覆，本公司境內發行A股並上市後，招商證券（招商資本的母公司）的19家國有出資人應按86.9220萬股乘以公司首次發行價的等額現金上繳全國社會保障基金理事會，其中，公司的實際控制人王長春同意代山東省3國有資產投資控股有限公司等5家單位上繳資金（按此次擬發行1,300萬股計算，最終以中國證監會核准的發行股份數進行計算）。
本上市公告書已披露本公司2012年6月30日資產負債表、2012年1-6月利潤表、2012年1-6月現金流量表、2012年1-6月股東權益變動表和2012年1-9月的業績預告。其中，2012年1-6月財務數據和2012年1-9月的業績預告未經審計，對比表中2011年度及2011年1-6月的財務數據已經審計。敬請投資者注意。
如無特別說明，本上市公告書中的簡稱或名詞的釋義與本公司首次公開發行股票並在創業板上市招股說明書中的相同。
4第二節股票上市情況一、公司股票發行上市審批情況本上市公告書是根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》和《深圳證券交易所創業板股票上市規則》等有關法律、法規的規定，並按照《深圳證券交易所股票上市公告書內容與格式指引（2012年2月修訂）》而編制，旨在向投資者提供有關深圳市長亮科技股份有限公司首次公開發行股票並在創業板上市的基本情況。
中國證券監督管理委員會證監許可[2012]978號文核准，本公司首次公開發行1,300萬股人民幣普通股。本次發行採用網下向詢價對象詢價配售（以下簡稱"網下配售"）與網上向社會公眾投資者定價發行（以下簡稱"網上發行"）相結合的方式，其中網下配售390萬股，網上定價發行為910萬股，發行價格為20元/股。
經深圳證券交易所《關於深圳市長亮科技股份有限公司人民幣普通股股票在創業板上市的通知》（深證上[2012] 269號）同意，本公司發行的人民幣普通股股票在深圳證券交易所創業板上市，股票簡稱"長亮科技"，股票代碼"300348"；其中本次公開發行的1,300萬股股票將於2012年8月17日起上市交易。
本次發行的招股意向書、招股說明書全文及相關備查文件可以在中國證監會指定的五家網站（巨潮資訊網，網址http://www.cninfo.com.cn；中證網，網址http://www.cs.com.cn；中國證券網，網址http://www.cnstock.com；證券時報網，網址http://www.secutimes.com；中國資本證券網，網址www.ccstock.cn）查詢。本公司招股意向書及招股說明書的披露距今不足一個月，故與其重複的內容不再重述，敬請投資者查閱上述內容。
二、公司股票上市概況1、上市地點：深圳證券交易所2、上市時間：2012年8月17日53、股票簡稱：長亮科技4、股票代碼：3003485、首次公開發行後總股本：5,170萬股6、首次公開發行股票增加的股份：1,300萬股7、發行前股東所持股份的流通限制及期限：根據《公司法》的有關規定，公司公開發行股份前已發行的股份，自公司股票在證券交易所上市交易之日起一年內不得轉讓。
8、發行前股東所持股份自願鎖定的承諾：詳見"第一節重要聲明與提示"。
9、本次上市股份的其他鎖定安排：本次公開發行股票無流通限制及鎖定安排。
10、公司股份可上市交易時間在長亮科技任職的股東不離職的情況下，其股份可上市交易時間如下：
股東名稱持股數量（股）
持股比例(%)可上市交易時間（非交易日順延）
一、首次公開發行前已發行的股份38,700,000 74.85491王長春13,668,900 26.4389 2015年8月17日2鄭康2,239,050 4.3309 2015年8月17日3招商資本（SS）2,192,500 4.2408 2016年2月17日4肖映輝1,752,600 3.3899 2015年8月17日5魏鋒1,745,700 3.3766 2015年8月17日6徐江1,711,200 3.3099 2015年8月17日7屈鴻京1,707,750 3.3032 2015年8月17日8包海亮1,645,650 3.1831 2015年8月17日9宮興華1,317,900 2.5491 2015年8月17日10趙偉宏1,021,200 1.9752 2015年8月17日11吳雄921,150 1.7817 2015年8月17日12李淮濱852,150 1.6483 2015年8月17日13石甘德724,500 1.4014 2015年8月17日14吳紹凡690,000 1.3346 2015年8月17日6股東名稱持股數量（股）
持股比例(%)可上市交易時間（非交易日順延）
15梁波林493,350 0.9543 2015年8月17日16黃祖超327,750 0.6339 2015年8月17日17徐亞麗293,250 0.5672 2015年8月17日18張慧敏279,450 0.5405 2015年8月17日19苑景華186,300 0.3603 2015年8月17日20趙一飛182,850 0.3537 2015年8月17日21張鵬169,050 0.3270 2015年8月17日22李勇1 158,700 0.3070 2015年8月17日23範志琴158,700 0.3070 2015年8月17日24李小軍148,350 0.2869 2015年8月17日25張浩148,350 0.2869 2015年8月17日26李勇2 131,100 0.2536 2015年8月17日27童行鵬127,650 0.2469 2015年8月17日28劉銘124,200 0.2402 2015年8月17日29鄭欣120,750 0.2336 2015年8月17日30王彥彬117,300 0.2269 2015年8月17日31謝國勇106,950 0.2069 2015年8月17日32肖章琛100,050 0.1935 2015年8月17日33楊小強93,150 0.1802 2015年8月17日34劉志軍89,700 0.1735 2015年8月17日35葉青82,800 0.1602 2015年8月17日36徐俊82,800 0.1602 2015年8月17日37江小兵82,800 0.1602 2015年8月17日38桂志明82,800 0.1602 2015年8月17日39王勁72,450 0.1401 2015年8月17日40牛國義69,000 0.1335 2015年8月17日41韓永海65,550 0.1268 2015年8月17日42周有慶65,550 0.1268 2015年8月17日43王林65,550 0.1268 2015年8月17日44陳君62,100 0.1201 2015年8月17日1身份證號碼：3301061973031*****2身份證號碼：5301121966042*****7股東名稱持股數量（股）
持股比例(%)可上市交易時間（非交易日順延）
45孫志國51,750 0.1001 2015年8月17日46苟廷峰48,300 0.0934 2015年8月17日47顏東平37,950 0.0734 2015年8月17日48高葉37,950 0.0734 2015年8月17日49馬廷37,950 0.0734 2015年8月17日50呂燕79,100 0.1530 2015年8月17日51王培嘉65,900 0.1275 2015年8月17日52丁萬松65,900 0.1275 2015年8月17日53賈廣軍65,900 0.1275 2015年8月17日54耿雲59,300 0.1147 2015年8月17日55郝朝勇59,300 0.1147 2015年8月17日56溫馨49,400 0.0956 2015年8月17日57劉冠宇49,400 0.0956 2015年8月17日58孫世勝49,400 0.0956 2015年8月17日59李亮46,100 0.0892 2015年8月17日60魏瑞峰42,800 0.0828 2015年8月17日61林挺42,800 0.0828 2015年8月17日62李明36,200 0.0700 2015年8月17日63代利輝36,200 0.0700 2015年8月17日64陳磊32,900 0.0636 2015年8月17日65張瑛32,900 0.0636 2015年8月17日66楊國雄32,900 0.0636 2015年8月17日67岑波31,800 0.0615 2015年8月17日68高偉飛29,600 0.0573 2015年8月17日69丁成華29,600 0.0573 2015年8月17日70張木書28,300 0.0547 2015年8月17日71胡苗勇27,200 0.0526 2015年8月17日72周金平26,400 0.0511 2015年8月17日73王亞鋒24,700 0.0478 2015年8月17日74黃寧24,600 0.0476 2015年8月17日75肖盛23,100 0.0447 2015年8月17日76陳梅23,100 0.0447 2015年8月17日8股東名稱持股數量（股）
持股比例(%)可上市交易時間（非交易日順延）
77湯筱鹿23,100 0.0447 2015年8月17日78白景泉22,600 0.0437 2015年8月17日79李志勇21,800 0.0422 2015年8月17日80王超21,400 0.0414 2015年8月17日81馮毅21,400 0.0414 2015年8月17日82黃秦香21,300 0.0412 2015年8月17日83鄧林20,500 0.0397 2015年8月17日84宋為鬥20,100 0.0389 2015年8月17日85餘松19,800 0.0383 2015年8月17日86楊永昌19,800 0.0383 2015年8月17日87餘合朋18,500 0.0358 2015年8月17日88管晶晶18,400 0.0356 2015年8月17日89莊銳18,100 0.0350 2015年8月17日90李晨曦18,000 0.0348 2015年8月17日91徐春春16,500 0.0319 2015年8月17日92莫俊喜16,500 0.0319 2015年8月17日93董釗16,500 0.0319 2015年8月17日94何鵬輝16,500 0.0319 2015年8月17日95曾毅平15,200 0.0294 2015年8月17日96王旭14,800 0.0286 2015年8月17日97安宣部14,800 0.0286 2015年8月17日98魯賢龍14,800 0.0286 2015年8月17日99賈鴻莉14,200 0.0275 2015年8月17日100李湛14,200 0.0275 2015年8月17日101劉曉梅13,200 0.0255 2015年8月17日102羅專12,900 0.0250 2015年8月17日103曹紅麗12,800 0.0248 2015年8月17日104餘路路12,400 0.0240 2015年8月17日105張伍仔11,500 0.0222 2015年8月17日106陳亮11,500 0.0222 2015年8月17日107鮑時超11,500 0.0222 2015年8月17日108李生10,500 0.0203 2015年8月17日9股東名稱持股數量（股）
持股比例(%)可上市交易時間（非交易日順延）
109陳繼9,900 0.0191 2015年8月17日110禹建良9,900 0.0191 2015年8月17日111王寶輝9,900 0.0191 2015年8月17日112季文波9,900 0.0191 2015年8月17日113陳德銀9,900 0.0191 2015年8月17日114陳秋毅9,900 0.0191 2015年8月17日115梅欣9,900 0.0191 2015年8月17日116李宏廣9,900 0.0191 2015年8月17日117梁根雄8,200 0.0159 2015年8月17日118雷濤8,200 0.0159 2015年8月17日119柯善志8,200 0.0159 2015年8月17日120許偉強8,200 0.0159 2015年8月17日121曹林建8,200 0.0159 2015年8月17日122史叢顏8,200 0.0159 2015年8月17日123王湖芳8,200 0.0159 2015年8月17日124趙學飛8,200 0.0159 2015年8月17日125李坤聖8,200 0.0159 2015年8月17日126劉長進8,200 0.0159 2015年8月17日127張慧能8,200 0.0159 2015年8月17日128陳思專8,200 0.0159 2015年8月17日129孔利錢7,200 0.0139 2015年8月17日130劉科進6,600 0.0128 2015年8月17日131潘洪振6,600 0.0128 2015年8月17日132邱書洋6,600 0.0128 2015年8月17日133王小勇6,600 0.0128 2015年8月17日134黃杰6,600 0.0128 2015年8月17日135金偉峰6,600 0.0128 2015年8月17日136王長江6,600 0.0128 2015年8月17日137王陽6,600 0.0128 2015年8月17日138林立6,600 0.0128 2015年8月17日139黃延彬6,600 0.0128 2015年8月17日140張帥6,600 0.0128 2015年8月17日10股東名稱持股數量（股）
持股比例(%)可上市交易時間（非交易日順延）
141施春6,600 0.0128 2015年8月17日142崔佳6,600 0.0128 2015年8月17日143蔡函真6,600 0.0128 2015年8月17日144於淳6,600 0.0128 2015年8月17日145葛小東6,600 0.0128 2015年8月17日146黎炳亮6,600 0.0128 2015年8月17日147李全龍6,600 0.0128 2015年8月17日148董智敏4,900 0.0095 2015年8月17日149劉娘送4,900 0.0095 2015年8月17日150張華4,900 0.0095 2015年8月17日151羅睿4,900 0.0095 2015年8月17日152葉曉虎4,900 0.0095 2015年8月17日153王瑞鋒4,900 0.0095 2015年8月17日154吳舒新4,100 0.0079 2015年8月17日155江帆4,000 0.0077 2015年8月17日156陳瑤3,300 0.0064 2015年8月17日157李保龍3,300 0.0064 2015年8月17日158任向玉3,300 0.0064 2015年8月17日159齊玉娟3,300 0.0064 2015年8月17日160吳麗香3,300 0.0064 2015年8月17日二、本次公開發行的股份13,000,000 25.1451161網下配售的股份3,900,000 7.5435 2012年8月17日162網上發行的股份9,100,000 17.6015 2012年8月17日合計51,700,000 10012、股票登記機構：中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司13、上市保薦機構：招商證券股份有限公司（以下簡稱"招商證券"）
11第三節發行人、股東和實際控制人情況一、公司的基本情況公司名稱（中文）：深圳市長亮科技股份有限公司公司名稱（英文）：SHENZHEN SUNLINE TECH CO.,LTD註冊資本：3,870萬元(發行前)；5,170萬元（發行後）
法定代表人：王長春有限公司成立日期：2002年4月28日股份公司成立日期：2010年8月26日註冊地址：深圳市南山區高新技術產業園區深圳軟體園7棟501、502郵政編碼：518057電話號碼：0755-86168118傳真號碼：0755-86168166網際網路址：http://www.sunline.cnhttp://www.sunlinesoft.com電子郵箱：invest@sunline.cn經營範圍：計算機軟、硬體及電子儀器的開發及服務，網絡技術的開發及服務；興辦實業（具體項目另行申報）；國內商業、物資供銷業（不含專營、專控、專賣商品）。計算機系統集成（不含限制項目）。
主營業務：提供商業銀行IT解決方案與服務，計算機軟、硬體的技術開發、技術服務及相應的系統集成。其中，軟體開發是根據不同銀行的業務需求，有針對性地開發各種定製軟體；系統集成是指應銀行的要求，代銀行採購與軟體相關的硬體設備或第三方軟體，並提供相應的集成服務；技術服務主要是基於上述軟體開發和系統集成業務為銀行提供技術支持及售後維護等服務。
所屬行業：計算機應用服務業（G87）
12董事會秘書：徐亞麗二、公司董事、監事、高級管理人員及其持有公司股票的情況股東職務任職期限持股數（萬股）
佔發行後總股本的比例（%）
持股方式王長春董事長、總經理2010年8月-2013年8月1,366.89 26.4389直接鄭康董事2010年8月-2013年8月223.91 4.3309直接肖映輝董事、副總經理2010年8月-2013年8月175.26 3.3899直接魏鋒董事、副總經理2010年8月-2013年8月174.57 3.3766直接徐江董事2010年8月-2013年8月171.12 3.3099直接趙偉宏董事2010年8月-2013年8月102.12 1.9752直接蘇洋獨立董事2010年8月-2013年8月0 0--
張學斌獨立董事2010年8月-2013年8月0 0--
陳治民獨立董事2010年8月-2013年8月0 0--
屈鴻京監事會主席2010年8月-2013年8月170.78 3.3033直接石甘德監事2010年8月-2013年8月72.45 1.4014直接王玉荃監事2010年8月-2013年8月0 0--
黃祖超副總經理2010年8月-2013年8月32.78 0.634直接徐亞麗財務總監、董事會秘書2010年8月-2013年8月29.33 0.5673直接合計2,519.21 48.7275三、公司控股股東及實際控制人情況（一）基本情況王長春先生現任本公司董事長、總經理，為本公司法定代表人，身份證號33010619680417****。自2007年8月至今，王長春一直為公司或公司前身長亮有限的第一大股東，持股比例均在25%以上，且遠高於第二大股東，是公司的控股股東及實際控制人，在公司及其前身的董事會和經營管理層中一直發揮重大影響作用，對公司及前身的經營決策和具體的管理產生重大影響，是長亮有限及公司發展過程中的核心和領軍人物。
（二）對外投資情況截至本公告書出具之日，除持有本公司股權外，王長春先生不存在其他對外13投資情形。
四、本次發行後上市前公司前十名股東持有公司股份情況公司本次發行結束後至上市前，公司股東總數為：16,860戶，其中前10名股東持有股份情況如下：
序號股東持股數量（股）持股比例(%)1王長春13,668,900 26.442鄭康2,239,050 4.333招商資本（SS）2,192,500 4.244肖映輝1,752,600 3.395魏鋒1,745,700 3.386徐江1,711,200 3.317屈鴻京1,707,750 3.308包海亮1,645,650 3.189宮興華1,317,900 2.5510鴻陽證券投資基金1,300,000 2.5111廣州證券有限責任公司1,300,000 2.5112宏源證券-建行-宏源3號紅利成長集合資產管理計劃1,300,000 2.5114第四節股票發行情況一、發行數量本次發行數量為1,300萬股。其中，網下配售數量為390萬股，佔本次發行數量的30%；網上定價發行數量為910萬股，佔本次發行總量的70%。
二、發行價格發行價格為：20元/股，此價格對應的市盈率為：
（1）22.22倍(每股收益按照2011年經審計的扣除非經常性損益前後孰低的淨利潤除以本次發行前總股本計算)；（2）29.85倍(每股收益按照2011年經審計的扣除非經常性損益前後孰低的淨利潤除以本次發行後總股本計算)三、發行方式與認購情況本次發行採用網下向股票配售對象詢價配售和網上向社會公眾投資者定價發行相結合的方式。
本次發行中通過網下配售向配售對象詢價配售的股票為390萬股，有效申購數量為6,630萬股，有效申購獲得配售的網下中籤率為5.8824%，認購倍數為17倍。本次發行網上定價發行910萬股，中籤率為0.9614%，超額認購倍數為104倍。本次網上定價發行和網下配售都不存在零股。
四、募集資金總額募集資金總額為26,000萬元。
五、發行費用本次發行費用共計34,892,364,10元，具體明細如下：
（1）承銷及保薦費25,016,000.00元；（2）審計及評估費3,330,000.00元；（3）律師服務費2,225,000.00元；15（4）信息披露及印刷費4,193,514.10元；（5）上市初費及登記託管費127,850.00元。
每股發行費用2.68元/股。（每股發行費用=發行費用總額/本次發行股本）
六、募集資金淨額本次發行募集資金淨額為225,107,635.90元。大華會計師事務所有限公司已於2012年8月13日對發行人首次公開發行股票的資金到位情況進行了審驗，並出具大華驗字[2012]090號《驗資報告》。
七、發行後每股淨資產本次發行後每股淨資產：7.19元/股(以2011年12月31日經審計的淨資產加上預計募集資金淨額和發行後總股本計算)。
八、發行後每股收益發行後每股收益：0.67元/股(以2011年經審計的扣除非經常性損益前後孰低的淨利潤和發行後總股本計算)。
九、關於募集資金的承諾公司承諾：公司的所有募集資金將存放於專戶管理，並用於公司主營業務。
對於尚沒有具體使用項目的"與主營業務相關的營運資金"，本公司最晚於募集資金到帳後6個月內，根據公司的發展規劃及實際生產經營需求，妥善安排該部分資金的使用計劃，提交董事會審議通過後及時披露。公司實際使用該部分資金前，將履行相應的董事會或股東大會審議程序，並及時披露。
16第五節財務會計資料本上市公告書已披露本公司2012年6月30日資產負債表、2012年1-6月利潤表、2012年1-6月現金流量表、2012年1-6月股東權益變動表和2012年1-9月的業績預告。其中，2012年1-6月財務數據和2012年1-9月的業績預告未經審計，對比表中2011年度及2011年1-6月的財務數據已經審計。敬請投資者注意。
一、主要財務數據及財務指標單位：元項目2012-06-30 2011-12-31本報告期末比上年度期末增減流動資產156,655,598.14 161,838,328.80 -3%流動負債5,050,837.82 30,393,801.71 -83%總資產172,849,211.09 177,907,274.45 -3%歸屬於母公司所有者的所有者權益166,742,560.12 146,724,802.22 14%歸屬於母公司所有者的每股淨資產（元/股）
4.31 3.79 14%項目2012年1-6月2011年1-6月本報告期比上年同期增減營業收入70,228,467.84 66,166,033.08 6%利潤總額19,404,979.94 18,121,360.01 7%歸屬於母公司所有者的淨利潤20,017,757.90 13,426,373.88 49%扣除非經常性損益後歸屬於母公司所有者的淨利潤15,257,763.41 13,102,905.43 16%基本每股收益0.52 0.35 49%加權平均淨資產收益率12.77% 11.50%同比上升1.27個百分點扣除非經常性損益後的加權平均淨資產收益率9.73% 11.24%同比下降1.51個百分點經營活動產生的現金流量淨額-40,905,759.08 -19,333,580.19 112%每股經營活動產生的現金流量淨額-1.06 -0.50 112%17二、經營業績和財務狀況的簡要說明（一）經營業績公司2012年上半年取得了較好的經營業績，繼續保持了一定的增長。2012年上半年，長亮科技營業收入為7,022.85萬元，較上年同期增長6%，其中，核心業務--軟體開發與維護業務實現營業收入6,886.10萬元，較上年同期增長32%；系統集成業務為公司向銀行客戶提供的基於自有軟體的運行環境配套工程服務，主要為根據各項目客戶需求代購相關計算機軟、硬體產品，軟體產品主要為平臺軟體及一些資料庫軟體產品，硬體產品主要為外購的伺服器及配件。該項業務主要為滿足客戶的臨時性代購需求，發生不均衡，具有一定波動性。
2012年1-6月，公司營業成本為2,449.92萬元，同比減少14%，主要是由於公司系統集成業務營業成本減少所致。
由於經營規模擴大，員工增加，員工工資及福利上漲，差旅費增加等，公司2012年1-6月的管理費用、銷售費用分別比上年同期增長537.40萬元和188.74萬元，增長42%和30%。
2012年1-6月，公司營業外收入較上年同期增加60.52萬元，增長128%，營業外收入的增長主要是因為政府補助的增加。
2012年1-6月，公司實現扣除非經常性損益後歸屬於母公司股東的淨利潤為1,525.78萬元，較上年同期增長16%。
（二）財務狀況2012年6月30日，公司資產總額為人民幣17,284.92萬元，比2011年12月31日資產總額減少人民幣505.81萬元，增幅為-3%，主要是由於貨幣資金的減少。
2012年6月30日，貨幣資金餘額比2011年12月31日減少人民幣4,097.27萬元，主要原因為：（1）各商業銀行客戶的付款集中在下半年；（2）由於中小商業銀行加強了風險及內控管理，對項目驗收與付款審批更趨嚴格，導致回款時間延長，2012年上半年銷售商品、提供勞務收到的現金比上年同期減少1,519.9018萬元；（3）另外，因支付採購款項、職工薪酬和各項稅費等，導致上半年經營活動現金流出為6,438.61萬元。
2012年6月30日，應收帳款餘額比2011年12月31日增加人民幣3,134.09萬元，增幅為150%，主要是軟體開發業務及維護服務業務收入持續增長，而系統集成業務由於從產品到貨、安裝並驗收完畢的周期較短，通常不構成期末的應收帳款。2012年上半年，公司軟體開發業務及維護業務收入為6,886.10萬元，比上年同期增長32%。此外，2012年上半年公司軟體開發業務及維護業務的應收帳款周轉天數為137天，較上年同期延長了33天，主要是由於中小商業銀行加強了風險及內控管理，對項目驗收與付款審批更趨嚴格，導致回款時間延長。公司客戶主要是商業銀行，回款風險較小。
2012年6月30日，公司負債總額為人民幣610.67萬元，比2011年12月31日負債總額減少人民幣2,507.58萬元，減幅為80%，主要是由於應付帳款、預收款項的減少。其中，應付帳款的減少主要是由於對系統集成業務供應商款項的支付，預收款項的減少主要是由於公司2012年6月份籤署的合同較多，大部分在月底尚未收到30%的預付款。
（三）現金流量2012年1-6月，公司現金及現金等價物淨增加額減少，主要是由於經營活動產生的現金流量淨額下降所致。
公司通過經營活動產生的現金流量淨額為-4,090.58萬元，主要是由於：（1）
公司的客戶主要是中小商業銀行，其內部預算管理、付款審批的規定導致各商業銀行客戶的付款集中在下半年，而上半年的回款金額小於收入金額；（2）由於員工人數增加、員工薪酬上漲，所以支付給職工以及為職工支付的現金增加。
2012年上半年銷售商品、提供勞務收到的現金比上年同期減少1,519.90萬元，減幅為41%，主要原因是系統集成業務回款速度較快，一般在期末不產生應收款項，而本期系統集成業務的銷售收入減少，導致相關業務的收款減少。
軟體開發業務及維護業務的收款金額比上年同期減少，主要是：（1）部分項目的完工進度尚未達到合同約定的付款進度；（2）由於中小商業銀行加強了風險19及內控管理，對項目驗收與付款審批更趨嚴格，回款時間延長；（3）由於6月份籤署的合同較去年同期大幅增加，部分合同在月底尚未收到30%的預付款，導致本期末的預收款有所減少。
2012年上半年支付給職工以及為職工支付的現金比上年同期增加902.81萬元，增幅38%，主要是由於公司業務發展，2012年公司新招聘員工較多，員工薪酬待遇總體水平也有所提高。
三、長亮科技2012年1-9月業績預告（一）業績預計情況1、業績預告時間：：2012年1月1日至2012年9月30日2、預計的業績：□虧損□扭虧為盈√同向上升□同向下降3、業績預告情況表項目本報告期上年同期營業總收入比上年同期增長：0%-10%9,870萬元9,870萬元-10,857萬元歸屬於上市公司股東的淨利潤比上年同期增長：0%-20%2,216萬元2,216萬元-2,659萬元4、本次業績預告是公司財務部門初步測算的結果，未經註冊會計師審計。
（二）業績變動原因說明公司2012年1-9月業績較上年同期呈現穩定增長趨勢，本季度因長亮科技發行上市期間產生一定費用等因素，費用率預計有所上升。由於市場需求具有不確定性，上述數據僅為初步估計，具體數據以法定時間公布的三季報為準。
20第六節其他重要事項一、公司已向深圳證券交易所承諾，將嚴格按照創業板的有關規則，在上市後三個月內儘快完善公司章程等相關規章制度。
二、本公司自2012年7月31日刊登首次公開發行股票招股意向書至本上市公告書刊登前，沒有發生可能對公司有較大影響的重要事項：
1、本公司嚴格依照《公司法》、《證券法》等法律法規的要求，規範運作，生產經營狀況正常，主營業務發展目標進展正常。
2、本公司生產經營情況、外部條件或生產環境未發生重大變化（包括原材料採購和產品銷售價格、原材料採購和產品銷售方式、所處行業或市場的重大變化等）。
3、本公司未訂立，可能對發行人的資產、負債、權益和經營成果產生重大影響的重要合同。
4、本公司未發生重大關聯交易。
5、本公司未進行重大投資。
6、本公司未發生重大資產（或股權）購買、出售及置換。
7、本公司住所沒有變更。
8、本公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員沒有變化。
9、本公司未發生重大訴訟、仲裁事項。
10、本公司未發生對外擔保等或有事項。
11、本公司的財務狀況和經營成果未發生重大變化。
12、本公司未召開董事會、監事會和股東大會。
13、本公司無其他應披露的重大事項。
21第七節上市保薦機構及其意見一、上市保薦機構情況保薦機構（主承銷商）：招商證券股份有限公司住所：深圳市福田區益田路江蘇大廈A座38－45樓法定代表人：宮少林保薦代表人：蔣欣、王蘇望項目協辦人：張歡歡電話：0755－82943666傳真：0755－82943121二、上市保薦機構的推薦意見上市保薦機構招商證券已向深圳證券交易所提交了《招商證券股份有限公司關於深圳市長亮科技股份有限公司股票在創業板上市之上市保薦書》，上市保薦機構的推薦意見如下：
招商證券股份有限公司認為深圳市長亮科技股份有限公司申請其股票上市符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》及《深圳證券交易所創業板股票上市規則》等國家有關法律、法規的有關規定，發行人股票具備在深圳證券交易所創業板上市的條件。招商證券願意推薦發行人的股票上市交易，並承擔相關保薦責任。
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