特別提示
南凌科技股份有限公司（以下簡稱「南凌科技」、「發行人」或「公司」）根據《證券發行與承銷管理辦法》（證監會令〔第144號〕）（以下簡稱「《管理辦法》」）、《創業板首次公開發行股票註冊管理辦法（試行）》（證監會令〔第167號〕）、《創業板首次公開發行證券發行與承銷特別規定》（證監會公告〔2020〕36號）（以下簡稱「《特別規定》」）、《深圳證券交易所創業板首次公開發行證券發行與承銷業務實施細則》（深證上〔2020〕484號）（以下簡稱「《實施細則》」）、《深圳市場首次公開發行股票網上發行實施細則》（深證上〔2018〕279號）（以下簡稱「《網上發行實施細則》」）、《創業板首次公開發行證券承銷規範》（中證協發〔2020〕121號）、《首次公開發行股票配售細則》（中證協發〔2018〕142號）以及深圳證券交易所（以下簡稱「深交所」）有關股票發行上市規則和最新操作指引等有關規定組織實施首次公開發行股票並在創業板上市。
本次網上發行通過深交所交易系統，採用按市值申購定價發行方式進行，請網上投資者認真閱讀本公告及深交所發布的《網上發行實施細則》。
敬請投資者重點關注本次發行流程、網上申購及繳款、棄購股份處理等方面，具體內容如下：
1、本次發行採用直接定價方式，全部股份通過網上向持有深圳市場非限售A股股份和非限售存託憑證市值的社會公眾投資者發行（以下簡稱「網上發行」），不進行網下詢價和配售。
2、發行人和招商證券股份有限公司（以下簡稱「保薦機構（主承銷商）」或「招商證券」）綜合考慮發行人所處行業、市場情況、同行業上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風險等因素，協商確定本次發行價格為32.54元/股。投資者請按此價格在2020年12月9日（T日）通過深交所交易系統並採用網上按市值申購方式進行申購，申購時無需繳付申購資金。網上申購日為2020年12月9日（T日），網上申購時間為9:15-11:30，13:00-15:00。
3、網上投資者應當自主表達申購意向，不得全權委託證券公司代其進行新股申購。
4、網上投資者申購新股中籤後，應根據《南凌科技股份有限公司首次公開發行股票並在創業板上市網上定價發行搖號中籤結果公告》（以下簡稱「《網上中籤結果公告》」）履行資金交收義務，確保其資金帳戶在2020年12月11日（T+2日）日終有足額的新股認購資金，不足部分視為放棄認購，由此產生的後果及相關法律責任由投資者自行承擔。投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關規定。
5、網上投資者放棄認購的股份由保薦機構（主承銷商）包銷。當出現網上投資者繳款認購的股份數量合計不足本次公開發行數量的70%時，發行人和保薦機構（主承銷商）將中止本次新股發行，並就中止發行的原因和後續安排進行信息披露。
6、網上投資者連續12個月內累計出現3次中籤後未足額繳款的情形時，自結算參與人最近一次申報其放棄認購的次日起6個月（按180個自然日計算，含次日）內不得參與新股、存託憑證、可轉換公司債券、可交換公司債券網上申購。
7、發行人和保薦機構（主承銷商）鄭重提示廣大投資者注意投資風險，理性投資，請認真閱讀2020年12月8日（T-1日）刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》上的《南凌科技股份有限公司首次公開發行股票並在創業板上市投資風險特別公告》，充分了解市場風險，審慎參與本次新股發行。
8、發行人和保薦機構（主承銷商）承諾不存在影響本次發行的會後事項。
估值及投資風險提示
1、根據中國證監會《上市公司行業分類指引》（2012年修訂），南凌科技所屬行業為「網際網路和相關服務」（行業分類代碼為I64）。中證指數有限公司已經發布的行業最近一個月靜態平均市盈率為34.73倍（截至2020年12月4日），請投資者決策時參考。本次發行價格32.54元/股對應的2019年扣除非經常性損益前後孰低的歸母淨利潤攤薄後市盈率為34.72倍，低於中證指數公司2020年12月4日發布的行業最近一個月靜態平均市盈率，但仍存在未來發行人股價下跌給投資者帶來損失的風險。發行人和保薦機構（主承銷商）提請投資者關注投資風險，審慎研判發行定價的合理性，理性做出投資決策。
新股投資具有較大的市場風險，投資者需要充分了解新股投資及創業板市場的風險，仔細研讀發行人招股說明書中披露的風險，並充分考慮風險因素，審慎參與本次新股發行。
2、發行人本次發行新股1,823萬股，本次發行不設老股轉讓。發行人本次發行的募投項目計劃所需資金額為42,118萬元。按本次發行價格32.54元/股，發行人預計募集資金總額59,320.42萬元，扣除預計發行費用約6,527.60萬元（不含增值稅）後，預計募集資金淨額約為52,792.82萬元，超出募投項目計劃所需資金額部分將用於與公司主營業務相關的用途。本次發行存在因取得募集資金導致淨資產規模大幅度增加對發行人的生產經營模式、經營管理和風險控制能力、財務狀況、盈利水平及股東長遠利益產生重要影響的風險。
3、發行人本次募集資金如果運用不當或短期內業務不能同步增長，將對發行人的盈利水平造成不利影響或存在發行人淨資產收益率出現較大幅度下降的風險，由此造成發行人估值水平下調、股價下跌，從而給投資者帶來投資損失的風險。
重要提示
1、南凌科技首次公開發行1,823萬股人民幣普通股（A股）並在創業板上市（以下簡稱「本次發行」）的申請已經深交所創業板上市委員會審議通過，並已經中國證券監督管理委員會證監許可〔2020〕3154號文予以註冊決定。本次發行的保薦機構（主承銷商）為招商證券股份有限公司。發行人股票簡稱為「南凌科技」，股票代碼為「300921」，該代碼用於本次發行的網上申購。本次發行的股票擬在深交所創業板上市。按照中國證監會《上市公司行業分類指引》（2012年修訂），公司所處行業為「網際網路和相關服務（I64）」。
2、發行人和保薦機構（主承銷商）協商確定本次公開發行新股的數量為1,823萬股，發行股份佔本次發行後公司股份總數的比例為25.00%，其中網上發行1,823萬股，佔本次發行總量的100%，全部為公開發行新股，公司股東不進行公開發售股份。本次公開發行後總股本為7,291.9650萬股。本次發行的股票無流通限制及鎖定安排。
3、發行人與保薦機構（主承銷商）綜合考慮發行人所處行業、市場情況、同行業上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風險等因素，協商確定本次網上發行的發行價格為32.54元/股。此價格對應的市盈率為：
（1）24.75倍（每股收益按照2019年度經會計師事務所依據中國會計準則審計的扣除非經常性損益前歸屬於母公司股東淨利潤除以本次發行前總股本計算）；
（2）26.04倍（每股收益按照2019年度經會計師事務所依據中國會計準則審計的扣除非經常性損益後歸屬於母公司股東淨利潤除以本次發行前總股本計算）；
（3）33.00倍（每股收益按照2019年度經會計師事務所依據中國會計準則審計的扣除非經常性損益前歸屬於母公司股東淨利潤除以本次發行後總股本計算）；
（4）34.72倍（每股收益按照2019年度經會計師事務所依據中國會計準則審計的扣除非經常性損益後歸屬於母公司股東淨利潤除以本次發行後總股本計算）。
此價格對應的市盈率不超過中證指數有限公司發布的行業最近一個月靜態平均市盈率34.73倍（截至2020年12月4日）。
4、若本次發行成功，預計發行人募集資金總額為59,320.42萬元，募集資金淨額為52,792.82萬元，發行人募集資金的使用計劃等相關情況已於2020年12月7日（T-2日）在《南凌科技股份有限公司首次公開發行股票並在創業板上市招股說明書》中進行了披露。招股說明書全文可在中國證券監督管理委員會指定網站（巨潮資訊網，網址www.cninfo.com.cn；中證網，網址www.cs.com.cn；中國證券網，網址www.cnstock.com；證券時報網，網址www.stcn.com；證券日報網，網址www.zqrb.cn）查詢。
5、網上發行重要事項
本次發行網上申購時間為：2020年12月9日（T日）9:15-11:30、13:00-15:00。2020年12月9日（T日）前在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司（以下簡稱「中國結算深圳分公司」）開立證券帳戶且在2020年12月7日（T-2日）前20個交易日（含T-2日）日均持有深圳市場非限售A股股份和非限售存託憑證市值的投資者（中華人民共和國法律、法規所禁止者除外）可通過交易系統申購本次網上發行的股票，其中自然人需根據《深圳證券交易所創業板投資者適當性管理實施辦法（2020年修訂）》等規定已開通創業板市場交易權限（國家法律、法規禁止者除外）。網上投資者應當自主表達申購意向，不得全權委託證券公司代其進行新股申購。
投資者按照其持有的深圳市場非限售A股股份和非限售存託憑證市值（以下簡稱「市值」）確定其網上可申購額度，根據投資者在2020年12月7日（T-2日）前20個交易日（含T-2日）的日均持有市值計算，投資者相關證券帳戶開戶時間不足20個交易日的，按20個交易日計算日均持有市值。投資者持有的市值應符合《網上發行實施細則》的相關規定。投資者持有多個證券帳戶的，多個證券帳戶的市值合併計算。投資者相關證券帳戶持有市值按其證券帳戶中納入市值計算範圍的股份數量與相應收盤價的乘積計算。根據投資者持有的市值確定其網上可申購額度，持有市值1萬元以上（含1萬元）的投資者才能參與新股申購，每5,000元市值可申購一個申購單位，不足5,000元的部分不計入申購額度。每一個申購單位為500股，申購數量應當為500股或其整數倍，但最高申購量不得超過本次網上發行股數的千分之一，即不得超過18,000股，同時不得超過其按市值計算的可申購額度上限。對於申購量超過按市值計算的網上可申購額度，中國結算深圳分公司將對超過部分作無效處理。對於申購數量超過申購上限的新股申購委託，深交所交易系統將該委託視為無效委託予以自動撤銷。
申購時間內，投資者按委託買入股票的方式，以確定的發行價格填寫委託單。一經申報，不得撤單。
投資者參與網上公開發行股票的申購，只能使用一個有市值的證券帳戶。同一投資者使用多個證券帳戶參與同一隻新股申購的，以及投資者使用同一證券帳戶多次參與同一隻新股申購的，以該投資者的第一筆申購為有效申購，其餘申購均為無效申購。投資者持有多個證券帳戶的，多個證券帳戶的市值合併計算。確認多個證券帳戶為同一投資者持有的原則為證券帳戶註冊資料中的「帳戶持有人名稱」、「有效身份證明文件號碼」均相同。證券帳戶註冊資料以T-2日日終為準。
融資融券客戶信用證券帳戶的市值合併計算到該投資者持有的市值中，證券公司轉融通擔保證券明細帳戶的市值合併計算到該證券公司持有的市值中。
6、網上投資者繳款
投資者申購新股搖號中籤後，應依據2020年12月11日（T+2日）公告的《網上中籤結果公告》履行繳款義務，網上投資者繳款時，應遵守投資者所在證券公司相關規定。2020年12月11日（T+2日）日終，中籤的投資者應確保其資金帳戶有足額的新股認購資金，不足部分視為放棄認購，由此產生的後果及相關法律責任，由投資者自行承擔。
網上投資者連續12個月內累計出現3次中籤後未足額繳款的情形時，自結算參與人最近一次申報其放棄認購的次日起6個月（按180個自然日計算，含次日）內不得參與新股、存託憑證、可轉換公司債券、可交換公司債券網上申購。
7、本次發行可能出現的中止情形詳見「四、中止發行情況」。
8、本公告僅對股票發行事宜扼要說明，不構成投資建議。投資者欲了解本次發行的詳細情況，請仔細閱讀2020年12月7日（T-2日）披露於中國證監會指定網站（巨潮資訊網，網址www.cninfo.com.cn；中證網，網址www.cs.com.cn；中國證券網，網址www.cnstock.com；證券時報網，網址www.stcn.com和證券日報網，網址www.zqrb.cn）上的《招股說明書》全文，特別是其中的「重大事項提示」及「風險因素」章節，充分了解發行人的各項風險因素，自行判斷其經營狀況及投資價值，並審慎做出投資決策。發行人受到政治、經濟、行業及經營管理水平的影響，經營狀況可能會發生變化，由此可能導致的投資風險應由投資者自行承擔。
9、本次發行股票的上市事宜將另行公告。有關本次發行的其他事宜，將在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及《證券日報》上及時公告，敬請投資者留意。
釋義
除非另有說明，下列簡稱在本公告中具有如下含義：
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一、發行價格
（一）發行價格確定
發行人與保薦機構（主承銷商）綜合考慮發行人所處行業、市場情況、同行業上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風險等因素，協商確定本次網上發行的發行價格為32.54元/股。此價格對應的市盈率為：
1、24.75倍（每股收益按照2019年度經會計師事務所依據中國會計準則審計的扣除非經常性損益前歸屬於母公司股東淨利潤除以本次發行前總股本計算）；
2、26.04倍（每股收益按照2019年度經會計師事務所依據中國會計準則審計的扣除非經常性損益後歸屬於母公司股東淨利潤除以本次發行前總股本計算）；
3、33.00倍（每股收益按照2019年度經會計師事務所依據中國會計準則審計的扣除非經常性損益前歸屬於母公司股東淨利潤除以本次發行後總股本計算）；
4、34.72倍（每股收益按照2019年度經會計師事務所依據中國會計準則審計的扣除非經常性損益後歸屬於母公司股東淨利潤除以本次發行後總股本計算）。
（二）與行業市盈率和可比上市公司估值水平比較
根據中國證監會《上市公司行業分類指引》（2012年修訂），公司所屬網際網路和相關服務（I64），截止2020年12月4日（T-3日），中證指數有限公司發布的網際網路和相關服務（I64）最近一個月平均靜態市盈率為34.73倍。
主營業務與發行人相近的上市公司市盈率水平情況如下：
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數據來源：Wind，數據截至2020年12月4日（T-3日）。
注1：市盈率計算可能存在尾數差異，為四捨五入造成。
注2：2019年扣非前/後EPS=2019年扣除非經常性損益前/後歸母淨利潤÷T-3日總股本。
本次發行價格32.54元/股對應的發行人2019年扣除非經常性損益前後孰低的歸母淨利潤攤薄後市盈率為34.72倍，不超過中證指數有限公司發布的行業最近一個月靜態平均市盈率和可比公司平均市盈率（截至2020年12月4日）。
二、本次發行的基本情況
（一）股票種類
本次發行的股票為人民幣普通股（A股），每股面值人民幣1.00元。
（二）發行數量和發行結構
發行人和保薦機構（主承銷商）協商確定本次發行新股數量為1,823萬股，發行股份佔本次發行後公司股份總數的比例為25.00%，全部為公開發行新股，公司股東不進行公開發售股份。其中網上發行數量1,823萬股，佔本次發行總量的100%，本次公開發行後公司總股本為7,291.9650萬股。
（三）發行價格
發行人與保薦機構（主承銷商）綜合考慮發行人所處行業、市場情況、同行業上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風險等因素，協商確定本次網上發行的發行價格為32.54元/股。
（四）募集資金
若本次發行成功，預計發行人募集資金總額為59,320.42萬元，扣除預計發行費用約6,527.60萬元（不含增值稅）後，預計募集資金淨額約為52,792.82萬元，超出募投項目計劃所需資金額部分將用於與公司主營業務相關的用途。
（五）本次發行的重要日期安排
■
註：
1、T日為網上發行申購日；
2、上述日期為交易日，如遇重大突發事件影響本次發行，保薦機構（主承銷商）將及時公告，修改本次發行日程。
（六）擬上市地點
深圳證券交易所創業板。
（七）限售期安排
本次發行的股票無流通限制及限售期安排。
三、網上發行
（一）網上申購時間
本次網上申購時間為2020年12月9日（T日）9:15-11:30、13:00-15:00。網上投資者應當自主表達申購意向，不得全權委託證券公司代其進行新股申購。如遇重大突發事件或不可抗力等因素影響本次發行，則按申購當日通知辦理。
（二）申購價格
本次發行的價格為32.54元/股，網上投資者須按照本次發行價格進行申購。
（三）網上申購簡稱和代碼
本次網上發行申購簡稱為「南凌科技」；申購代碼為「300921」。
（四）網上投資者申購資格
2020年12月9日（T日）前在中國結算深圳分公司開立證券帳戶並開通創業板交易權限、且在2020年12月7日（T-2日）前20個交易日（含T-2日）日均持有深圳市場非限售A股股份和非限售存託憑證一定市值的投資者均可通過深交所交易系統申購本次網上發行的股票。投資者相關證券帳戶開戶時間不足20個交易日的，按20個交易日計算日均持有市值。其中，自然人需根據《深圳證券交易所創業板投資者適當性管理實施辦法（2020年修訂）》等規定已開通創業板市場交易權限（國家法律、法規禁止購買者除外）。
發行人和保薦機構（主承銷商）提醒投資者申購前確認是否具備創業板新股申購條件。
（五）網上發行方式
本次網上發行通過深交所交易系統進行，網上發行數量為1,823萬股。保薦機構（主承銷商）在指定時間內（2020年12月9日（T日）9:15-11:30、13:00-15:00）將1,823萬股「南凌科技」股票輸入在深交所指定的專用證券帳戶，作為該股票唯一「賣方」。
（六）申購規則
1、投資者按照其持有的深圳市場非限售A股股份和非限售存託憑證市值確定其網上可申購額度，持有市值1萬元以上（含1萬元）的投資者才能參與新股申購，每5,000元市值可申購一個申購單位，不足5,000元的部分不計入申購額度。每一個申購單位為500股，申購數量應當為500股或其整數倍，但最高申購量不得超過本次網上發行股數的千分之一，即不得超過18,000股，同時不得超過其按市值計算的可申購額度上限。
投資者持有的市值按其2020年12月7日（T-2日，含當日）前20個交易日的日均持有市值計算，可同時用於2020年12月9日（T日）申購多隻新股。投資者相關證券帳戶開戶時間不足20個交易日的，按20個交易日計算日均持有市值。投資者持有的市值應符合《網上發行實施細則》的相關規定。
2、網上投資者在申購日2020年12月9日（T日）申購無需繳納申購款，2020年12月11日（T+2日）根據中籤結果繳納認購款。投資者申購量超過其持有市值對應的網上可申購額度部分為無效申購；對於申購量超過網上申購上限18,000股的新股申購，深交所交易系統將視為無效予以自動撤銷，不予確認；對於申購量超過按市值計算的網上可申購額度，中國結算深圳分公司將對超過部分作無效處理。
3、新股申購一經深交所交易系統確認，不得撤銷。不合格、休眠、註銷和無市值證券帳戶不得參與新股申購，上述帳戶參與申購的，中國結算深圳分公司將對其作無效處理。投資者參與網上發行申購，只能使用一個有市值的證券帳戶，每一證券帳戶只能申購一次。證券帳戶註冊資料中「帳戶持有人名稱」、「有效身份證明文件號碼」均相同的多個證券帳戶參與本次網上發行申購的，或同一證券帳戶多次參與本次網上發行申購的，以深交所交易系統確認的該投資者的首筆有市值的證券帳戶的申購為有效申購，其餘均為無效申購。
4、投資者必須遵守相關法律法規及中國證監會的有關規定，並自行承擔相應的法律責任。
（七）申購程序
1、辦理開戶登記
參加本次網上發行的投資者須持有中國結算深圳分公司的證券帳戶卡並開通創業板交易權限。
2、計算市值和可申購額度
投資者持有的市值按其2020年12月7日（T-2日，含當日）前20個交易日的日均持有市值計算，可同時用於2020年12月9日（T日）申購多隻新股。投資者相關證券帳戶開戶時間不足20個交易日的，按20個交易日計算日均持有市值。投資者持有的市值應符合《網上發行實施細則》的相關規定。
3、申購手續
（1）申購手續與在二級市場買入深交所上市股票的方式相同，網上投資者根據其持有的市值數據在申購時間內（2020年12月9日（T日）9:15-11:30、13:00-15:00）通過深交所聯網的各證券公司進行申購委託。
投資者當面委託時，填寫好申購委託單的各項內容，持本人身份證、證券帳戶卡和資金帳戶卡到申購者開戶的與深交所聯網的各證券交易網點辦理委託手續。櫃檯經辦人員查驗投資者交付的各項證件，覆核無誤後即可接受委託。投資者通過電話委託或其他自動委託方式時，應按各證券交易網點要求辦理委託手續。投資者的申購委託一經接受，不得撤單。參與網上申購的投資者應自主表達申購意向，證券公司不得接受投資者全權委託代其進行新股申購。
（2）投資者進行網上申購時，無需繳付申購資金。
（八）投資者認購股票數量的確定方法
網上投資者認購股票數量的確定方法為：
1、如網上有效申購數量小於或等於本次網上發行數量，則無需進行搖號抽籤，所有配號都是中籤號碼，投資者按其有效申購量認購股票；
2、如網上有效申購數量大於本次網上發行數量，則按每500股確定為一個申購配號，順序排號，然後通過搖號抽籤確定有效申購中籤號碼，每一中籤號碼認購500股。
中籤率=（最終網上發行數量/網上有效申購總量）×100%。
（九）配號與抽籤
若網上有效申購的總量大於本次網上實際發行量，則採取搖號抽籤確定中籤號碼的方式進行配售。
1、申購配號確認
2020年12月9日（T日），中國結算深圳分公司根據有效申購數據，按每500股配一個申購號，對所有有效申購按時間順序連續配號，配號不間斷，直到最後一筆申購，並將配號結果傳到各證券交易網點。
2020年12月10日（T+1日），向投資者公布配號結果。申購者應到原委託申購的交易網點處確認申購配號。
2、公布中籤率
發行人和保薦機構（主承銷商）於2020年12月10日（T+1日）在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》和《證券日報》刊登的《南凌科技股份有限公司首次公開發行股票並在創業板上市網上定價發行申購情況及中籤率公告》中公布網上中籤率。
3、搖號抽籤、公布中籤結果
2020年12月10日（T+1日）上午在公證部門的監督下，由保薦機構（主承銷商）和發行人主持搖號抽籤，確認搖號中籤結果，並於當日將抽籤結果傳給各證券交易網點。發行人和保薦機構（主承銷商）於2020年12月11日（T+2日）在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》和《證券日報》刊登的《網上中籤結果公告》中公布中籤結果。
4、確認認購股數
申購者根據中籤號碼，確認認購股數，每一中籤號碼只能認購500股。
（十）中籤投資者繳款
投資者申購新股搖號中籤後，應依據2020年12月11日（T+2日）公告的《網上中籤結果公告》履行繳款義務，網上投資者繳款時，應遵守投資者所在證券公司相關規定。2020年12月11日（T+2日）日終，中籤的投資者應確保其資金帳戶有足額的新股認購資金，不足部分視為放棄認購，由此產生的後果及相關法律責任，由投資者自行承擔。
網上投資者連續12個月內累計出現3次中籤但未足額繳款的情形時，自結算參與人最近一次申報其放棄認購的次日起6個月（按180個自然日計算，含次日）內不得參與新股、存託憑證、可轉換公司債券、可交換公司債券網上申購。
（十一）投資者繳款認購的股份數量不足情形
當出現網上投資者繳款認購的股份數量不足本次公開發行數量的70%時，發行人和保薦機構（主承銷商）將中止本次新股發行，並就中止發行的原因和後續安排進行信息披露。
當出現網上投資者繳款認購的股份數量不低於本次公開發行數量的70%時，本次發行因網上投資者未足額繳納申購款而放棄認購的股票由保薦機構（主承銷商）包銷。保薦機構（主承銷商）可能承擔的最大包銷責任為本次公開發行數量的30%，即546.90萬股。
發生餘股包銷情況時，2020年12月15日（T+4日），保薦機構（主承銷商）將餘股包銷資金與網上發行募集資金扣除承銷保薦費後一起劃給發行人，發行人向中國結算深圳分公司提交股份登記申請，將包銷股份登記至保薦機構（主承銷商）指定證券帳戶。
發行人和保薦機構（主承銷商）將在2020年12月15日（T+4日）公告《南凌科技股份有限公司首次公開發行股票並在創業板上市網上發行結果公告》，披露網上投資者獲配未繳款金額及保薦機構（主承銷商）的包銷比例。
四、中止發行情況
（一）中止發行情況
當出現以下情況時，發行人及保薦機構（主承銷商）將協商採取中止發行措施：
1、網上投資者申購數量不足本次公開發行數量的；
2、網上投資者繳款認購的股份數量合計不足本次公開發行數量的70%；
3、發行人在發行過程中發生重大會後事項影響本次發行的；
4、根據《管理辦法》第三十六條和《實施細則》第五條，中國證監會和深交所發現證券發行承銷過程存在涉嫌違法違規或者存在異常情形的，可責令發行人和保薦機構（主承銷商）暫停或中止發行，對相關事項進行調查處理。
如發生以上情形，發行人和保薦機構（主承銷商）將及時公告中止發行原因、恢復發行安排等事宜。中止發行後，網上投資者中籤股份無效且不登記至投資者名下。中止發行後若涉及退款的情況，保薦機構（主承銷商）協調相關各方及時退還投資者申購資金及資金凍結期間利息。中止發行後，在中國證監會同意註冊的有效期內，且滿足會後事項監管要求的前提下，經向深交所備案後，發行人和保薦機構（主承銷商）將擇機重啟發行。
（二）中止發行的措施
2020年12月14日（T+3日）16:00後，發行人和保薦機構（主承銷商）統計網上認購結果，確定是否中止發行。如中止發行，發行人和保薦機構（主承銷商）將儘快公告中止發行安排。中止發行時，網上投資者中籤股份無效且不登記至投資者名下。
五、餘股包銷
網上投資者繳款認購的股份數量不足本次公開發行數量的70%時，發行人及保薦機構（主承銷商）將中止發行。
網上投資者繳款認購的股份數量超過本次公開發行數量的70%（含70%），但未達到本次公開發行數量時，繳款不足部分由保薦機構（主承銷商）負責包銷。
發生餘股包銷情況時，2020年12月15日（T+4日），保薦機構（主承銷商）將餘股包銷資金與網上發行募集資金扣除承銷保薦費後一起劃給發行人，發行人向中國結算深圳分公司提交股份登記申請，將包銷股份登記至保薦機構（主承銷商）指定證券帳戶。
六、發行費用
本次向投資者網上定價發行不收取佣金和印花稅等費用。
七、發行人和保薦機構（主承銷商）
（一）發行人：南凌科技股份有限公司
法定代表人：陳樹林
住所：深圳市福田區深南大道1006號深圳國際創新中心A棟16層
聯繫人：陳金標
聯繫電話：0755-83433258
（二）保薦機構（主承銷商）：招商證券股份有限公司
法定代表人：霍達
住所：深圳市福田區福田街道福華一路111號
聯繫人：股票資本市場部
聯繫電話：0755-23189775、0755-23189776、0755-23189781
發行人：南凌科技股份有限公司
保薦機構（主承銷商）：招商證券股份有限公司
2020年12月8日