2017年服飾招商熱點將與「優質國外品牌、個性化、生活方式、新零售、集合店、體驗店、本土平價休閒服飾」等關鍵詞緊密結合;國外新興品牌、潮流集合店、個性潮牌、本土快時尚、女性細分門店等都值得購物中心關注!
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2016年度購物中心關注
服飾品牌榜TOP50
·2016年度服飾榜單TOP50整體概括與趨勢分析·
1/網際網路品牌
網際網路下「新零售」模式,帶來的是以網際網路線上平臺為依託,數據化、流程化、智能化的運營模式,服飾業態具備非常大的背景資源和可操作空間,未來網際網路服飾品牌將成為新興品牌重要領域,且拓展速度強勁。
2/潮牌、設計師品牌
強調個性化的年輕潮牌、設計師品牌嶄露頭角,引起購物中心招商關注;而潮流集合店模式將驅使新興品牌大量誕生,並促進成熟品牌升級。
3/快時尚
巨頭快時尚拓展速度減慢,探索新的業務模式;本土快時尚品牌和國外新興快時尚品牌乘勢而上,通過產品細分、拓展面積靈活選擇等快速拓展。
4/其他品牌
「體驗化、差異化」仍是核心關鍵詞,國內對休閒男裝的需求正不斷增長,品牌增加了更多的體驗化、場景元素,滿足不同消費者、不同場景需求;運動品牌專門針對女性開設細分品類門店;母嬰一站式體驗型平臺將更多跨界融合更多童裝品類。
整體總結
國外品牌強勢拓展,對中國市場持續看好;具有橫向發展(多品牌集團式拓展)或縱向發展(細分業態垂直領域深耕)潛力的品牌,更具有市場競爭力;2017年除北上廣深外,華東及二三線城市同樣成為品牌商拓展重點區域。
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TOP50
2016年度購物中心關注
服飾品牌榜TOP50解讀
01休閒/潮流時尚裝
個性潮牌、設計師品牌及國外新興品牌發展看好
?女裝
丹麥綾致集團、香港赫基國際集團旗下女裝品牌均上榜2席。國內外實力服飾集團通過多品牌拓展戰略,以定位不同的豐富產品線搶佔市場。如【拉夏貝爾】在2015年推出新興快時尚【UlifeStyle】,已從單一少淑延伸至男裝、女裝、童裝等多品牌經營。
定位青春街頭時尚潮流的【ILOVECHOC】、專注於黑白時尚的【odbo】、打造獨特Kidult族文化的【CRZ】等,一批強調個性化、面向年齡層更年輕的潮牌、設計師品牌也開始進入大眾視線,引起購物中心的招商關注。
註:本榜單中帶*年份為國外品牌進入中國時間,帶有「NEW」表示品牌為2013年及以後創立/進入中國內地的新興品牌
品牌獨特亮點
【茵曼】誕生在2008年,主打「棉麻女裝」,主要面向崇尚不張揚和素雅的風格、接受中低檔價位的女性顧客。作為一個「淘品牌」,茵曼從2015年起轉型開實體店,以「新零售」的模式打造全新消費體驗空間,並利用線上累積的「粉絲」力量,用直營和加盟的方式推進「千城萬店」計劃。
【CovenGarden】由赫基國際集團於2014年推出,作為旗下首個高端知性女裝品牌,主要面向30-45歲的現代女性。以薔薇、蕾絲、銀杏葉、豹貓紋為標誌性設計元素。門店設計以秘境花園為靈感,帶來不一樣的視覺衝擊。目前品牌已入駐廣州太古匯、北京朝陽大悅城等項目。
?男女裝
上榜的9席休閒/潮流男女裝,全為成熟品牌。國外品牌數量佔據優勢,佔比達78%,分別來自美國、英國、荷蘭、義大利、西班牙、日本。國外時尚品牌依舊看好中國市場,可期有更多國際品牌進入。
品牌獨特亮點
【EVISU】源自日本,以高質量手工牛仔褲和大膽設計風格見長。從2012年開始開拓中國市場,2016年其母公司收回中國市場的零售權及特許經營權,將加快更新產品系列,也會嚴格管理批發分銷商,確保產品是獨家專賣。目前品牌的產品向生活方式轉型,提供各式各樣的產品,包括男士和女士牛仔褲、T裇、襯衣、針織服、內褲和眼鏡等時尚精品。
?男裝
中國男裝市場價值在2020年將達到人民幣5850億元。中國對於休閒男裝的需求正不斷增長,要求品牌擁有豐富產品線以滿足消費者不同場合的著裝需求。
實現集團式拓展戰略的品牌更具優勢,綾致集團旗下【SELECTED】、【Jack&Jones】均已開店超1000家。
品牌獨特亮點
【SELECTED】於2008年進入中國市場,相對同集團旗下的【Jack&Jones】風格偏正式,但比商務裝更具設計感,主要面向年齡在20-45歲之間的時尚男士,以前沿的設計、精湛的剪裁、滿足商務或休閒不同需求,打造豐富產品線。
02快時尚
本土品牌和國外新興品牌乘勢而上,積極拓展
國際快時尚巨頭將重心轉向升級轉型、多品牌策略,增速減緩。
【優衣庫】向高品質服裝品牌方向轉型;【熱風】【MJstyle】【H:CONNECT】均以「生活方式」進行體驗升級打造。
本土快時尚和國外新興快時尚的拓展表現更為積極,即將乘勢而上。【NewLook】未來3年內計劃再開設500家門店,【H:CONNECT】於2016年門店拓展基礎上再增速;【熱風】以每年提升10%的速度目標進行拓展,【MJstyle】2017年計劃新開店100家,【A|K】拓展加速2017再開75家,有2席本土快時尚都表現出向海外拓展的意圖。
註:部分品牌的2017年門店拓展數量根據增速推測。
品牌獨特亮點
【H:CONNECT】藉助與韓國流行文化的緊密連接,平均1-2周同步引進與韓國零時差的潮流服飾,在中國迅速擴張至220家,2017年計劃再開140家新店。2016年在重慶龍湖時代天街購物廣場推出H:CONNECT×H:CAFÉ概念旗艦店,是內地首家結合K-Fashion與韓式Lifestyle的潮流集合店,第二店預計將落戶上海。
【MJstyle】每季同步推出3000款以上的流行款式,每周都會根據每一店鋪的顧客反饋更新上百款新品,目前已逐漸成為一個涵蓋服飾、家居、咖啡、簡餐等於一體的跨界品牌。2016年已成功實現200家布局,進軍香港市場的3家店均備受熱捧,2017年計劃在全國城市及海外區域拓展不少於150家門店(年初將開日本首店)。MJstyle全球化戰略已然展開。
03潮流集合店
新零售、新玩法,潮流集合店品牌更新與升級加速
數據顯示,2005-2016年間,國內品牌集合店品牌數量從110個增加到1010個,預計2017年可達1200個品牌。
結合多品牌、生活方式、新零售等多種玩法,集合店有望成為應對同質化和單一零售品牌下滑趨勢的新業態。潮流集合店是服飾業態未來大趨勢,預計將會有大量新興品牌誕生,並促進成熟品牌的創新升級。
品牌獨特亮點
新興品牌【就試·試衣間】創立於2015年,以線下線上結合的「新零售」模式,主打線上原創設計師品牌。在體驗空間內,設置了11種不同主題樣式的私人試衣間,顧客可以在店內自拍、走秀、看展覽,同時得到1對1的專業形象指導。目前重點拓展杭州及長三角區域。
04運動服
女性運動市場漸火,運動零售積極升級消費體驗
榜上3席國外運動品牌都將大中華區作為其第二大市場,積極拓展在華門店。
在整體運動服飾市場中,以女性運動服成長最快和最顯著。但目前女性運動產品的種類和款式僅佔運動品牌產品總量的30%-35%,市場潛力巨大。3席上榜品牌均在2014年進軍女性運動市場,推出女子產品線或開設女子專門店。
運動品牌同樣緊跟零售消費升級熱潮,在零售空間開發方面,更加注重以新穎的方式與顧客互動。
品牌獨特亮點
【阿迪達斯】2016年12月開業的全球最大旗艦店。貫徹全新零售設計理念,注重「運動感」,通過「科技+定製+生活方式」打造消費體驗。未來這種設計風格還將應用到世界各地的其他門店中,並且根據城市不同做出相應的調整。在未來5年內,【阿迪達斯】將在目前中國的9000間門店基礎上增開3000間門店。
【UnderArmour】為美國高端功能性運動品牌,憑藉「NBA第一人」庫裡作為UA的形象代言人,使得品牌迅速在國內打開知名度。2011年進入中國以來,從主要拓展北上廣深,開始出現下沉二三線城市的拓展意圖。
05童裝
孕嬰童一站式體驗型平臺是大趨勢
孕嬰童一站式體驗型平臺是未來的發展趨勢。以家庭為背景,為消費者提供一站式購物及全方位增值服務,橫跨孕、嬰、童品類,並擁有玩、用、購、教、學、體驗等服務。
品牌獨特亮點
【FolliFollie】為1970年誕生於米蘭、2015年進入中國的義大利輕奢童裝潮牌。全新提出「家·生態」的多元化孕嬰童生活品牌集合概念,將涉及各年齡層童裝、孕嬰服飾、兒童零售、兒童家居、家紡等品類。
06商務裝/家居服/內衣
細分市場品牌更注重垂直領域的深耕
在細分垂直領域進行深耕,有助於品牌在競爭市場中實現差異化。如【G2000】推出針對不同年齡層的產品線;【6IXTY8IGHT】以少女內衣為主打,產品延展至內衣褲、運動衣、衛衣、leggings、洗水牛仔系列、羽絨外套及配飾系列。
據預估,中國女性內衣市場零售價值2017年將達到250億美元,是美國內衣市場價值的2倍。2020年將增長至330億美元。預測運動內衣、少女內衣等細分領域品牌即將興起,瓜分中國女性內衣市場。
品牌獨特亮點
【G2000】專注於為職場男性提供時尚且高品質的商務服及商務休閒服。涉及從高端人士到都市青年的時尚需求,另推出結合精湛剪裁及高級布料的Black系列、面向青年人的都市時尚風格AtTwenty系列等。
【6IXTY8IGHT】繼3季度、2季度服飾榜單,再次上榜。其少女路線的差異化定位、快時尚經營模式、從百搭內衣到休閒服飾的品類拓展,使得品牌能夠在內衣市場中突圍,得到購物中心的持續關注。品牌目前集中在一二線城市進行門店拓展。
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2016年度購物中心關注
服飾品牌榜TOP50特性解讀
1/新興品牌上榜5席,集中在國外快時尚及集合店品牌
服飾較於其他業態,品牌培育期較長,市場中仍由成熟優質服飾品牌主導,榜單中成熟優質品牌佔比達90%。新興力量主要依靠國外品牌的引入。
此外,集合店優勢漸顯,單個品牌的多品類集合升級優化、多品牌集合店的推出,也將成為服飾市場未來創新力量。
2/上榜國內外品牌數量比例3:2,國內外實力集團的多品牌策略表現強勢
21席國外品牌中,丹麥綾致集團佔有4席,其多品牌策略表現最為強勢。
榜單中,香港赫基國際集團、西班牙Inditex集團旗下品牌亦各有2席上榜,【樂町】為太平鳥服飾集團旗下少女品牌,【拉夏貝爾】亦在2015年推出新興快時尚【UlifeStyle】,已從單一少淑延伸至男裝、女裝、童裝等多品牌經營。
3/一線城市為品牌必爭之地,未來華東及二三線城市值得關注
榜單中,84%的服飾品牌面向全國拓展意願較強,一線城市為品牌必爭之地,但容量有限,品牌尋求更大發展空間。2017年,華東二三線城市、東北重點省會城市,將成為服飾品牌拓展熱門。
註:圓圈大小代表計劃在此區域拓展的品牌個數。